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宝总修炼纪
励志成为像宝总一样的男人
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宝总修炼纪
全梭哈的半棵韭菜
2026-09-01 22:51:38
金九七大核心主线|9月爆发方向速览
1. 医药(超跌防御) 机构仓位历史低位,反腐常态化+创新药利好,震荡市避险首选。关注底部放量小票。 标的:哈药股份、誉衡药业、汉森制药、百花医药、神奇制药、开开实业 2. 农业(避险涨价) 极端天气+地缘冲突,粮食安全预期升温,种业政策催化密集,抗跌属性强。 标的:金健米业、金牛化工、敦煌种业、万向德农、京粮控股、新农开发 3. AI应用(年度主线) 从卷参数转向卷应用,办公/营销/教育业绩加速兑现,调整充分,右侧机会明确。 标的:天娱数科、紫江企业、蓝色光标、传智教育、久其软件、中通客车 4
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金牛化工
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宝总修炼纪
全梭哈的半棵韭菜
2026-08-27 22:47:10
10元以下首板启动!
① 华映科技(000536)|3.59元 光学光电子+华为概念+OLED。华为供应链,超薄柔性OLED良品率92%,成本降低40%。 ② 百利电气(600468)|6.57元 电网设备+可控核聚变+超导。ITER项目超导材料供应商,市占率超30%,相关订单年增300%。 ③ 融发核电(002366)|6.24元 核电+可控核聚变。核电主管道市占率超70%,参与ITER项目,一季度净利暴增224%。 ④ 恒银科技(603106)|8.20元 AI应用+金融科技。智慧银行方案商,接入DeepSeek
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华映科技
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宝总修炼纪
全梭哈的半棵韭菜
2026-08-26 02:46:19
北美液冷持续加单,Q3 大贝塔开启
📷液冷行业进入量产爆发阶段,首推飞龙股份 机柜功率密度快速抬升(H100约10kW→Vera Rubin NVL144达600kW),谷歌、英伟达、微软均已规划纯液冷机柜且上量很快。节奏上,今年下半年起泵、CDU、板换等环节# 密集拿到大订单并进入放量阶段! 📷飞龙股份:大单加速落地,电子水泵龙头已现 1)大泵+小泵在手订单合计金额预计超5亿元,交付周期2-4个月,7月底起大批订单开始交付,开启 1-10 阶段! 2)22千瓦及以上泵现有产能可满足业内约70%-80%的CDU订单,新产线预计
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飞龙股份
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宝总修炼纪
全梭哈的半棵韭菜
2026-07-31 02:19:02
A股下半年将上市的科技巨头
1、宇树科技 上市进度:科创板 IPO 注册已生效,具备发行条件,市场预期 2026 年三季度启动申购挂牌,国内人形机器人、具身智能龙头。 股权类核心公司:华源控股、景兴纸业、金发科技、卧龙电驱、荣晟环保 合作类核心公司:绿的谐波、中大力德、奥比中光、凌云光、蔚蓝锂芯 2、燧原科技 上市进度:科创板 IPO 已完成注册审批,国产云端 AI 训练芯片龙头,预计 2026 年下半年择机发行上市。 股权类核心公司:天通股份、张江高科、弘信电子、市北高新、新致软件 合作类核心公司:中芯国际、通富微电、深
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金发科技
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全梭哈的半棵韭菜
2026-07-15 01:29:58
长鑫存储上市受益的20家企业汇总
1 兆易创新:A股直接持股长鑫比例最高,实控人兼任长鑫董事长 2 先导基电:直接参股长鑫,旗下离子注入机批量供应长鑫产线 3 合肥城建:母公司合肥建投是长鑫第一大股东,间接深度持股 4 美的集团:产业资本直投长鑫,布局家电、服务器国产存储供应链 5 北方华创:长鑫头号国产设备商,刻蚀、薄膜、炉管、清洗全覆盖 6 中微公司:DRAM 深刻刻蚀、HBM 堆叠刻蚀专用设备,先进制程刚需 7 华海清科:国内唯一12寸CMP抛光设备厂商 8 拓荆科技:PECVD 薄膜沉积设备,17nm先进产线全面导入 9
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兆易创新
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全梭哈的半棵韭菜
2026-07-14 11:00:21
世界人工智能大会概念股及核心受益公司
2026世界人工智能大会(WAIC 2026)将于2026年7月17日至20日在上海浦东世博、张江、徐汇西岸“三地四馆”举办,主题为“智能伙伴共创未来”。本届大会首次加挂“人工智能全球治理高级别会议”,由外交部等多部委与上海市政府联合主办。 大会聚焦国产算力、具身智能、AI应用、数据与安全等方向,相关产业链概念股通常受事件催化关注。 一、AI 算力芯片、AI 服务器、超节点(本届核心看点:华为 Atlas950 超节点真机首展) 寒武纪(688256):国产云端 AI 训练 / 推理芯片龙头,将
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海光信息
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全梭哈的半棵韭菜
2026-07-14 10:56:31
摩根士丹利预测到2050年全球机器人轴承市场将迎来百倍的恐怖暴涨
摩根士丹利(Morgan Stanley)发布关于机器人硬件产业链的专题研究报告,将精密轴承(Bearings)定性为具备高度确定性的核心机器人类资产。 该报告预测,受到全球具身智能及人形机器人量产趋势的推动,全球机器人轴承市场规模至2050年将实现约300倍的扩张。 在当前AI应用层流量竞争白热化的背景下,传统精密制造零部件正成为资本市场重新定价的焦点。 大摩在报告中指出,轴承资产具备“架构无关(Architecture-Agnostic)”的增长红利,这意味着无论未来的机器人最终采用何种设计
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中大力德
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三花智控
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宝总修炼纪
全梭哈的半棵韭菜
2026-07-13 01:55:47
SK海力士供应链,9家中国核心供应商谁将受益?
1. 江丰电子(300666) 逻辑:超高纯钛靶材市占率全球第一,SK海力士12英寸产线独家供应商,2026年订单量增300%。存储芯片扩产推动靶材需求增4倍,单靶价格从50万元涨至120万元。 机会:2026年净利润增250%,目标价180元。 风险:原材料价格波动、技术壁垒被突破。 2. 雅克科技(002409) 逻辑:电子特气市占率20%,SK海力士前驱体采购份额最大,2026年电子特气产能扩张3倍,进入长江存储供应链。前驱体单价涨至1.2万元/kg,毛利率提升至45%。 机会:2026年
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赛腾股份
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