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炒股缘中
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2026-08-01 11:04:39
【长江证券】昆仑万维深度研报:昆仑揽云起,层峦将破晓
昆仑万维:全栈布局纵深推进,AI 版图持续扩张 公司在战略层面高度聚焦于全栈 AI 生态,致力于重塑 AI Native 平台范式。昆仑万维以游戏出海起家,随后通过对外投资与并购 Opera、Star Group、闲徕互娱等逐步拓展为覆盖搜索、 社交、游戏的全球化互联网平台。目前,公司已构建起“算力基础设施—大模型算法—AI 应用”全产业链布局,并提出“以视频模型、音乐音频模型、世界模型、基座文本与多模态模型四大模型为技术底座,支撑 AI 短剧、AI 音乐、AI 游戏三大 AI Native 平
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昆仑万维
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蓝色光标
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易点天下
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2026-07-29 14:44:47
【韭研】昆仑万维投资价值再梳理:世界模型元年+AI软硬协同落地,全栈AI龙头价值重估
【韭研】昆仑万维投资价值再梳理:世界模型元年+AI软硬协同落地,全栈AI龙头价值重估 投资焦点:WAIC发布Matrix-Game 3.5世界模型,旗下艾捷科芯中标1.1亿AI编译器大单,黎曼动力Riemann-1.0首发 事件:昆仑万维(300418.SZ)覆盖"AI芯片—大模型—AI应用"全产业链。7月19日WAIC 2026发布Matrix-Game 3.5交互式世界模型、Mureka v9.5与O3音乐模型,CEO方汉宣布2026为"世界模型元年"。 个股逻辑亮点: 世界模型国内首发,卡
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昆仑万维
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2026-07-16 10:56:39
【韭研】短剧出海:产能革命驱动商业化爆发,关注个股业绩拐点
❀行业高景气延续。 Sensor Tower数据显示,2026年Q1全球短剧App下载量超8.5亿次(+140% YoY),内购收入约7.5亿美元(+20% YoY);Q2中国非游戏出海收入榜Top20中短剧应用占8席,字节系PineDrama下载量环比暴增460%,NetShort下载与收入同步增长,短剧出海商业化能力持续验证。 ❀AI赋能供给侧革命。 Q1全行业上线微短剧约12.8万部,AI生成占比超95%。昆仑万维DramaWave月产从20部跃升至200部,单部成本从200万元降至10万
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昆仑万维
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掌阅科技
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中文在线
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2026-07-09 09:33:35
【韭研】昆仑万维:艾捷科芯获政策背书,算力底座重塑估值
【韭研】昆仑万维:艾捷科芯获政策背书,算力底座重塑估值 北京市领导调研艾捷科芯,询问企业研发成果。强调做强AI底层技术,公司旗下艾捷科芯作为关键创新主体备受瞩目。艾捷科芯聚焦AI算力芯片,凭借自研NPU架构精准卡位国产算力替代赛道,其关键产品已在头部大模型企业应用。 2026年4月,艾捷科芯完成5.5亿元融资,引入长鑫存储等产业资本,投后估值超40亿元。长鑫的入局实现了“国产存储+国产NPU”的生态绑定,大幅加速芯片商业化落地。 艾捷科芯不仅为昆仑万维的短剧、大模型业务提供算力支撑,更推动公司从
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昆仑万维
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沐曦股份
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2026-07-02 15:03:32
昆仑万维:天工AI ARR突破8亿美元,AI商业化龙头确立
【韭研】昆仑万维(300418.SZ):天工AI ARR突破8亿美元,AI商业化龙头确立 核心事件: 2026年Q2天工AI业务ARR突破8亿美元,其中AI短剧平台ARR超7亿美元、AI工具业务ARR突破1亿美元。DramaWave完成AI原生化转型,超80%新增内容为AI生成。 受此利好刺激,昆仑万维今日股价大涨近12%至45.42元,带动AI应用板块整体异动,估值逻辑转向业绩驱动。 投资逻辑: ① 稀缺的商业化标杆。 全球AI行业融资超千亿美元,多数企业仍处烧钱阶段,天工AI已成为全球少数同
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昆仑万维
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智谱
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易点天下
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2026-05-22 14:32:55
【智谱港股暴涨创历史新高!同逻辑A股龙头昆仑万维,黄金布局窗口!】 港股AI大模型龙头智谱今日暴涨、年内翻倍,彻底打响国产大模型估值重估行情! 其核心上涨逻辑,完美对标A股昆仑万维: ✅ 技术同属第一梯队:智谱靠GLM领跑行业,昆仑天工大模型文生视频、AI音乐登顶全球,多模态实力国际领先,技术壁垒拉满 ✅ 商业化远超智谱:智谱靠Token量价齐升兑现业绩,昆仑已打通模型到应用全闭环,旗下平台规模化盈利,现金流、变现能力全面占优 ✅ 估值极致洼地:智谱亏损仍获2800亿市值,昆仑当前市值仅640亿
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2026-05-18 13:38:43
【博士眼镜】AI眼镜产业爆发元年,国内核心配镜渠道龙头迎来价值重估
驱动事件:科技巨头引领产业风向,政策红利加速C端渗透 近期,谷歌宣布将于5月19日召开的I/O大会上重点展示智能AI眼镜及Android XR生态,三星等硬件大厂亦计划推出搭载Gemini大模型的轻量化AI眼镜;叠加苹果、Meta等巨头在2026-2027年的产品规划,AI眼镜正成为全球消费电子的新风口。与此同时,2026年国家首次将AI眼镜纳入补贴范围(单价≤6000元给予15%补贴),大幅降低了消费者的购买门槛。在“巨头引领+国补加持”的双重催化下,AI眼镜市场规模有望迎来指数级增长。 核心
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博士眼镜
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谷歌
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2026-05-18 13:37:36
【旭升集团】平台型轻量化龙头,机器人、储能、航天三线共振打开成长天花板
核心观点: 公司正从单一的汽车零部件供应商,向具备压铸、锻造、挤压全工艺集成的“高端轻量化制造平台”跃迁。当前市场对传统主业预期已触底,而新业务(机器人、储能、航天)的成长弹性尚未充分定价,估值体系有望迎来重塑。 三大增量赛道深度解析: 人形机器人(估值弹性的核心来源) 公司已切入特斯拉等头部客户供应链,在关节壳体、躯干结构件等核心部件上具备先发优势。凭借车规级量产能力与轻量化技术积淀,有望在人形机器人0到1的量产爆发期,成为核心Tier 1供应商,单机价值量与利润弹性显著高于传统汽车件。 储能
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旭升集团
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长线持有的小韭菜
2025-08-01 10:56:27
【强烈推荐托普云农AI+农业先锋】
各位领导好,今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,正式提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策,也是美国发布人工智能国策之后重要部署,对产业发展和投资意义重大,同时通过《耕地保护和质量提升法案》 一、政策支持智慧农业发展。《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》提出要求到2026年底农业生产信息化率达到30%以上。智慧农业、高标准农田每年有专项资金支持,不得
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托普云农
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2025-05-28 10:31:06
闲鱼打工记——信质集团
Ps:股票非个人推荐,仅做股票解析,不建议当做操作建议,压力位与支撑位仅供参考,请及时止盈止损 个股介绍: 信质集团股份有限公司的主营业务是各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务。公司的主要产品是新能源汽车驱动电机定转子铁芯、扁线定子总成、圆线定子总成、同步转子总成、铸铝异步转子总成、轮毂电机定子总成、燃料电池电动车电机、传统汽车启发电机定转子铁芯及总成、汽车微特电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、轮毂电机、定子铁芯及总成、冰箱压缩机定转子铁芯及总成、电梯曳引机定子及总成、洗衣机定子
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信质集团
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2025-05-08 16:00:58
固高科技:构建全方位的机器人生态体系
固高科技在智能物流领域表现尤为突出,其智能仓储物流系统覆盖了公司整体范围内的成品、半成品和原材料,实现了从生产到出货、从来料到下线、从线边仓到中央仓储的全流程智能化管控,显著提升了供应链的管理水平。此外,固高科技还与华为携手推出了智能仓储物流系统,进一步巩固了其在行业内的领先地位。 在工业母机方面,固高科技的数控系统开发平台以其开放、可重组的特性脱颖而出。该平台基于WINCE操作系统,满足了数控系统对实时性、安全性和稳定性的严苛要求。通过gLink-II总线控制协议,实现了产线设备的互联互通,为
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固高科技
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雷赛智能
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埃斯顿
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长线持有的小韭菜
2025-05-07 11:21:32
全球首场人形机器人格斗大赛即将到来,关注散热运控板块
全球首场人形机器人格斗大赛马上就要举办了,回顾上次机器人马拉松,可以算是第一次集体实验室外的非标准环境测试,不足一半队伍完赛,且多数参赛机器人有摔倒、更换本体或电池等情况出现,反应目前人形机器人产品在续航、散热控制、整体稳定性等层面存在提升空间。建议关注此次比赛中表现较好的本体厂商及散热、运控等具备提升空间板块本体,个人建议关注优必选、固高科技、雷赛智能、东土科技。
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2025-04-24 08:40:29
2025年人形机器人行业专题报告:集技术大成之手,可否重塑未来?【财信证券】
1 人形机器人驱动向前,赛博伙伴重塑未来 1.1 人形机器人发展历史 人形机器人的探索始于 20 世纪 70 年代,经历了早期发展阶段(1970—2000 年)、 集成发展阶段(2001—2011 年)、高动态运动与交互能力提升阶段(2012—2020 年)、智 能化发展阶段(2020 年至今)等四个阶段,人形机器人从最初以模仿人类外观和基本动 作为起点,逐步演变成了具有人类特征的智能系统,并推动了人工智能、自动控制、机 器视觉、材料科学、精密仪器等相关科学领域的研究。 国际上对人形机器人的研究
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双林股份
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南山智尚
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长线持有的小韭菜
2025-03-19 11:04:33
机器人“小脑”工控,工业系统最深的河?
昨晚看了hw的机器人相关交流 Q:人形机器人的小脑运控部分由谁负责? A:小脑运控这一块准确的说在每个主机厂,也就是他们自己做。因为运动控制的复杂度太高,要进行切片,大脑分析描述出大场景,再通过小脑变成小场景,最后通过前端芯片控制变成微动作,基本采用三级方式进行细化。 Q:HW是否做小脑部分,如果做,在赛力斯、极目、HW云里放在哪里? A:HW应该暂时专门只做大脑部分,小脑前端的运动部分由机器人本体厂商去做。如果要合作,会找做运动方面研究的公司,如雷赛、固高等,因为这部分复杂度高,比零部件的复杂
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华中数控
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固高科技
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智微智能
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天准科技
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炒股缘中
长线持有的小韭菜
2025-02-18 15:59:18
Ai剪辑软件重塑行业格局
目前,人工智能技术在视频处理和剪辑领域的应用正以前所未有的速度重塑行业格局,受益于各家的多模态模型(通义千问、GPT、Deepseek)技术突破,逐渐加快商业化落地,国内已经涌现出海螺、剪映、可灵AI、万兴喵影等优秀软件。 目前通过大模型实现文本、图像、视频的多模态融合,能够自动生成高质量的视频脚本、特效和场景。例如,广告和电影制作中,AI可快速生成创意素材,缩短传统制作周期,降低人力成本24。英伟达CEO黄仁勋指出,生成式AI已从“感知阶段”向“生成阶段”跃迁,未来将具备更复杂的推理和行动能力
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万兴科技
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福石控股
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美图公司
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