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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-08-07 19:28:33
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重磅推荐:易德龙受益机器人新技术轴向电机
[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘,重点推荐轴向磁通电机! #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线,千亿市值可期! #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点: 同样扭矩情况下,轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间,减30%左右的重量,高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配,对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺: 轴向磁通电机是很早就存在
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2025-06-18 17:06:34
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远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!! #铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一 🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。 🌟主业介绍:公司主业是高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。 🌟技术:公司当前镍带厚度最
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2025-02-24 13:01:26
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【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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无师自通的老司机
2025-08-14 18:20:46
重大推荐:伊之密12倍pe,主业Q2高增,镁合金压铸进军人形
【伊之密】12倍pe,主业二季度高增,镁合金压铸进军人形 1)轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3,钢铁的1/4;同等刚性条件下,1kg镁合金的坚固程度等同于1.8kg铝合金效果。 2)经济性。历史上镁合金价格高启制约车端放量。25年8月镁合金价格:1.85万元/吨,铝合金价格:2.1万元/吨,镁/铝价格比为0.88,当前性价比极高。 我们认为镁合金轻量化是最大优势!镁金属活性高,硬度高,易燃爆,对材料配方和加工提出更高要求,竞争格局好于其他金属类。 伊之密核心看点: 1)预计二季度业绩20%
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伊之密
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2025-08-11 00:56:59
盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手
🔥盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手 ———————— 🛰卫星互联网:公司是卫星互联网联盟理事长单位,中标XW地面终端产业化专项,Starlink地面终端突破600万套,低轨相控阵天线价值量占比70%,国内军特领域需求接近1000亿,地面终端产业空间巨大,密集发星之后终端采购纷至沓来; 🚀精确制导:公司是阅兵大杀器精确制导系统的重要供应商,火箭军弹种配套率超70%,战略导弹是9.3阅兵压轴品种,行业反转弹性高。 ⚡数据链+电子对抗:数据链是无人集群、体系化作战必备
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航天智装
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盟升电子
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思科瑞
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无师自通的老司机
2025-07-30 21:38:32
公司官微发布利好
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@韭菜多因子:万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注:逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。项目详情:生
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无师自通的老司机
2025-07-30 17:23:23
万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注: 逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。 项目详情: 生物酶技术,可通过生物法分解废旧PET进行生化回收,回收废料及价格 外卖盒:约500元/个;废布、废丝:1000-1200元/吨;废旧可乐瓶:2300-2500元/吨合作项目在嘉兴合资建设一期20
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万凯新材
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惠城环保
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中欣氟材
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上纬新材
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2025-07-16 12:55:35
强Call三人行—稳定币新票+字节IDC新贵,重视!
#三人行:算力基建+稳定币+低空经济,三箭齐发迎戴维斯双击250715 #字节+银行保险算力缺口巨大:ZJTD、TX、IQY均为公司长期上游,合作黏性极强;银行保险非核心推理/训练需求近两年爆发,公司手握客户画像+投放数据,天然具备切入IDC/AIDC场景优势。#乌兰察布140MW一期Q4交付,绑定大客户排他协议,500MW远期规模对ZJTD按需扩容,绿电指标100%锁定,稀缺性拉满。 #NV卡渠道已锁:与核心经销商深度战略合作,H20若放开库存,公司可第一时间拿卡匹配字节及金融客户订单,形成“
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三人行
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京北方
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潍柴重机
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2025-07-01 15:43:12
重大推荐:深海业务钛材料龙头金天钛业!
[红包]金天钛业(688750.SH)调研更新:深海业务钛惊艳!航空国产也"金天"!! 政策节点:2025年国新办发布会将水下作战列为仅次于无人智能化的战略方向,预计"十五五"期间海军装备开支占比提升至35%,其中UUV、深海空间站等新型装备采购加速。25年海军装备预算中UUV/深海空间站采购占比提升至15%。 [太阳]主业:钛 产能:目前5000吨(其中深海专用材料占比约40%),利用率达92%。深海毛利率达38-40%,其他毛利率32-35%。。 25年增量:IPO募投项目一期(3,000吨
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金天钛业
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中国海防
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宝钛股份
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ST应急
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湘电股份
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2025-06-30 15:57:10
【远航精密】头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化!
【远航精密】重大更新:头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化! #对接超预期,后续围绕“镍铁集流体”展开全面合作 公司近期已和头部电池厂深度对接,头部电池厂对公司“多层复合法”工艺较为认可,工艺潜力较大,后续将围绕全固态电池的【镍铁集流体】项目展开全面合作。 #再次强调负极集流体是全固态电池的最大变化环节 根据产业链调研,头部电池厂已基本确定选择【镍铁/不锈钢】路线,核心逻辑是:铜镀镍方案,镀镍层剥落概率较高,无法较好的保护铜箔,而铁基不仅和S离子反应难度高,且FeS具备导电性,因此铁基
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远航精密
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金龙羽
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大东南
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光华科技
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兴业股份
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2025-06-26 20:49:58
光华科技,基本面拐点大年带来的投资机遇!
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 #我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 #分析: 1️⃣工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 2️⃣此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,#对应单吨
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光华科技
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2025-06-24 17:56:57
科信技术—富锂锰基锂离子电池正极材料低位新秀
科信技术对标正极-富锂锰基:湘潭电化/容百。 富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 湘潭电化已
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科信技术
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誉辰智能
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2025-06-19 21:57:29
继续推荐:🌈远航精密: 第二个纳科诺尔,技术与客户卡位出色
#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一
🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。
🌟主业:深耕高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。
🌟技术:公司当前镍带厚度最薄可达20μm,行业领先,正积极开发电沉积法相关工艺。
🌟进展:公司目前已经与头部电池厂技术对接,后续有望通过技术领先性卡位供应链。
🌟业绩:公司今年主业业绩1e,当前估值仅20X,北交所严重低估标的。
🔥空间测算
假设30年全固态电池100GWh规模,假设均采用不锈钢集流体,单GWh用量500吨,价格假设20万元/吨,测算市场空间约100亿,假如远航精密镍铁合金集流体40%的渗透率,10-15%利润率,则对应4-6亿利润空间,给20X,可以看到5倍空间。
结论:基本面硬 有业绩 卡位优势+筹码结构好 可以保持关注!
@韭菜多因子:远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁
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无师自通的老司机
2025-06-15 17:12:10
最强风口新莱福=核辐射材料龙头+并购稀土+机器人+医疗
贴两个段子方便了解公司基本情况,重点看下结论。 【新莱福】携手金南磁材,打通“材料+元件/部件”产业链,广阔未来 重大资产重组 ❶标的资产:广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。 金南磁材:国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商,全球前十大微电机厂商的主流供货商 2024年金南磁材营收5.0亿/同比+19%;净利润8341万/同比+46%。 主要产品 ❶马达磁条:下游微电机等,全球份额领先; ❷注塑磁体:用于微电机/传感器等,在头部品牌汽车与消费电子品牌已批量应用
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新莱福
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北化股份
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无师自通的老司机
2025-06-14 08:27:41
感谢分享 新莱福核污染防治材料龙头第一股
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@题材逻辑说:突发!伊朗核设施被炸!最新A股正宗核污染防治概念股梳理
消息面,据《以色列时报》报道,以色列国防部长卡茨于北京时间周五(6月13日)清晨宣布全国进入紧急状态,标志着以色列对伊朗的军事行动正式拉开序幕。这次行动被命名为“狮子的力量”(Strength of a Lion),目标明确锁定伊朗境内的核计划设施及其他关键军事目标。以色列空军对伊朗数十个战略目标实
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无师自通的老司机
2025-08-07 19:28:33
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重磅推荐:易德龙受益机器人新技术轴向电机
[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘,重点推荐轴向磁通电机! #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线,千亿市值可期! #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点: 同样扭矩情况下,轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间,减30%左右的重量,高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配,对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺: 轴向磁通电机是很早就存在
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远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!! #铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一 🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。 🌟主业介绍:公司主业是高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。 🌟技术:公司当前镍带厚度最
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无师自通的老司机
2025-02-24 13:01:26
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【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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重大推荐:伊之密12倍pe,主业Q2高增,镁合金压铸进军人形
【伊之密】12倍pe,主业二季度高增,镁合金压铸进军人形 1)轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3,钢铁的1/4;同等刚性条件下,1kg镁合金的坚固程度等同于1.8kg铝合金效果。 2)经济性。历史上镁合金价格高启制约车端放量。25年8月镁合金价格:1.85万元/吨,铝合金价格:2.1万元/吨,镁/铝价格比为0.88,当前性价比极高。 我们认为镁合金轻量化是最大优势!镁金属活性高,硬度高,易燃爆,对材料配方和加工提出更高要求,竞争格局好于其他金属类。 伊之密核心看点: 1)预计二季度业绩20%
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2025-08-11 00:56:59
盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手
🔥盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手 ———————— 🛰卫星互联网:公司是卫星互联网联盟理事长单位,中标XW地面终端产业化专项,Starlink地面终端突破600万套,低轨相控阵天线价值量占比70%,国内军特领域需求接近1000亿,地面终端产业空间巨大,密集发星之后终端采购纷至沓来; 🚀精确制导:公司是阅兵大杀器精确制导系统的重要供应商,火箭军弹种配套率超70%,战略导弹是9.3阅兵压轴品种,行业反转弹性高。 ⚡数据链+电子对抗:数据链是无人集群、体系化作战必备
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@韭菜多因子:万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注:逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。项目详情:生
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万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注: 逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。 项目详情: 生物酶技术,可通过生物法分解废旧PET进行生化回收,回收废料及价格 外卖盒:约500元/个;废布、废丝:1000-1200元/吨;废旧可乐瓶:2300-2500元/吨合作项目在嘉兴合资建设一期20
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强Call三人行—稳定币新票+字节IDC新贵,重视!
#三人行:算力基建+稳定币+低空经济,三箭齐发迎戴维斯双击250715 #字节+银行保险算力缺口巨大:ZJTD、TX、IQY均为公司长期上游,合作黏性极强;银行保险非核心推理/训练需求近两年爆发,公司手握客户画像+投放数据,天然具备切入IDC/AIDC场景优势。#乌兰察布140MW一期Q4交付,绑定大客户排他协议,500MW远期规模对ZJTD按需扩容,绿电指标100%锁定,稀缺性拉满。 #NV卡渠道已锁:与核心经销商深度战略合作,H20若放开库存,公司可第一时间拿卡匹配字节及金融客户订单,形成“
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重大推荐:深海业务钛材料龙头金天钛业!
[红包]金天钛业(688750.SH)调研更新:深海业务钛惊艳!航空国产也"金天"!! 政策节点:2025年国新办发布会将水下作战列为仅次于无人智能化的战略方向,预计"十五五"期间海军装备开支占比提升至35%,其中UUV、深海空间站等新型装备采购加速。25年海军装备预算中UUV/深海空间站采购占比提升至15%。 [太阳]主业:钛 产能:目前5000吨(其中深海专用材料占比约40%),利用率达92%。深海毛利率达38-40%,其他毛利率32-35%。。 25年增量:IPO募投项目一期(3,000吨
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【远航精密】头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化!
【远航精密】重大更新:头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化! #对接超预期,后续围绕“镍铁集流体”展开全面合作 公司近期已和头部电池厂深度对接,头部电池厂对公司“多层复合法”工艺较为认可,工艺潜力较大,后续将围绕全固态电池的【镍铁集流体】项目展开全面合作。 #再次强调负极集流体是全固态电池的最大变化环节 根据产业链调研,头部电池厂已基本确定选择【镍铁/不锈钢】路线,核心逻辑是:铜镀镍方案,镀镍层剥落概率较高,无法较好的保护铜箔,而铁基不仅和S离子反应难度高,且FeS具备导电性,因此铁基
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2025-06-26 20:49:58
光华科技,基本面拐点大年带来的投资机遇!
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 #我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 #分析: 1️⃣工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 2️⃣此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,#对应单吨
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科信技术—富锂锰基锂离子电池正极材料低位新秀
科信技术对标正极-富锂锰基:湘潭电化/容百。 富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 湘潭电化已
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-06-19 21:57:29
继续推荐:🌈远航精密: 第二个纳科诺尔,技术与客户卡位出色
#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一
🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。
🌟主业:深耕高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。
🌟技术:公司当前镍带厚度最薄可达20μm,行业领先,正积极开发电沉积法相关工艺。
🌟进展:公司目前已经与头部电池厂技术对接,后续有望通过技术领先性卡位供应链。
🌟业绩:公司今年主业业绩1e,当前估值仅20X,北交所严重低估标的。
🔥空间测算
假设30年全固态电池100GWh规模,假设均采用不锈钢集流体,单GWh用量500吨,价格假设20万元/吨,测算市场空间约100亿,假如远航精密镍铁合金集流体40%的渗透率,10-15%利润率,则对应4-6亿利润空间,给20X,可以看到5倍空间。
结论:基本面硬 有业绩 卡位优势+筹码结构好 可以保持关注!
@韭菜多因子:远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁
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无师自通的老司机
2025-06-15 17:12:10
最强风口新莱福=核辐射材料龙头+并购稀土+机器人+医疗
贴两个段子方便了解公司基本情况,重点看下结论。 【新莱福】携手金南磁材,打通“材料+元件/部件”产业链,广阔未来 重大资产重组 ❶标的资产:广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。 金南磁材:国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商,全球前十大微电机厂商的主流供货商 2024年金南磁材营收5.0亿/同比+19%;净利润8341万/同比+46%。 主要产品 ❶马达磁条:下游微电机等,全球份额领先; ❷注塑磁体:用于微电机/传感器等,在头部品牌汽车与消费电子品牌已批量应用
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新莱福
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北化股份
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捷强装备
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2025-06-14 08:27:41
感谢分享 新莱福核污染防治材料龙头第一股
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@题材逻辑说:突发!伊朗核设施被炸!最新A股正宗核污染防治概念股梳理
消息面,据《以色列时报》报道,以色列国防部长卡茨于北京时间周五(6月13日)清晨宣布全国进入紧急状态,标志着以色列对伊朗的军事行动正式拉开序幕。这次行动被命名为“狮子的力量”(Strength of a Lion),目标明确锁定伊朗境内的核计划设施及其他关键军事目标。以色列空军对伊朗数十个战略目标实
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无师自通的老司机
2025-08-07 19:28:33
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重磅推荐:易德龙受益机器人新技术轴向电机
[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘,重点推荐轴向磁通电机! #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线,千亿市值可期! #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点: 同样扭矩情况下,轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间,减30%左右的重量,高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配,对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺: 轴向磁通电机是很早就存在
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易德龙
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东睦股份
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海昌新材
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2025-06-18 17:06:34
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远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!! #铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一 🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。 🌟主业介绍:公司主业是高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。 🌟技术:公司当前镍带厚度最
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远航精密
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信宇人
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金银河
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普路通
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无师自通的老司机
2025-02-24 13:01:26
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【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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唯科科技
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无师自通的老司机
2025-08-14 18:20:46
重大推荐:伊之密12倍pe,主业Q2高增,镁合金压铸进军人形
【伊之密】12倍pe,主业二季度高增,镁合金压铸进军人形 1)轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3,钢铁的1/4;同等刚性条件下,1kg镁合金的坚固程度等同于1.8kg铝合金效果。 2)经济性。历史上镁合金价格高启制约车端放量。25年8月镁合金价格:1.85万元/吨,铝合金价格:2.1万元/吨,镁/铝价格比为0.88,当前性价比极高。 我们认为镁合金轻量化是最大优势!镁金属活性高,硬度高,易燃爆,对材料配方和加工提出更高要求,竞争格局好于其他金属类。 伊之密核心看点: 1)预计二季度业绩20%
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伊之密
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力劲科技
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永茂泰
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星源卓镁
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无师自通的老司机
2025-08-11 00:56:59
盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手
🔥盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手 ———————— 🛰卫星互联网:公司是卫星互联网联盟理事长单位,中标XW地面终端产业化专项,Starlink地面终端突破600万套,低轨相控阵天线价值量占比70%,国内军特领域需求接近1000亿,地面终端产业空间巨大,密集发星之后终端采购纷至沓来; 🚀精确制导:公司是阅兵大杀器精确制导系统的重要供应商,火箭军弹种配套率超70%,战略导弹是9.3阅兵压轴品种,行业反转弹性高。 ⚡数据链+电子对抗:数据链是无人集群、体系化作战必备
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航天智装
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盟升电子
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思科瑞
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2025-07-30 21:38:32
公司官微发布利好
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@韭菜多因子:万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注:逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。项目详情:生
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无师自通的老司机
2025-07-30 17:23:23
万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注: 逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。 项目详情: 生物酶技术,可通过生物法分解废旧PET进行生化回收,回收废料及价格 外卖盒:约500元/个;废布、废丝:1000-1200元/吨;废旧可乐瓶:2300-2500元/吨合作项目在嘉兴合资建设一期20
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万凯新材
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惠城环保
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中欣氟材
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上纬新材
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2025-07-16 12:55:35
强Call三人行—稳定币新票+字节IDC新贵,重视!
#三人行:算力基建+稳定币+低空经济,三箭齐发迎戴维斯双击250715 #字节+银行保险算力缺口巨大:ZJTD、TX、IQY均为公司长期上游,合作黏性极强;银行保险非核心推理/训练需求近两年爆发,公司手握客户画像+投放数据,天然具备切入IDC/AIDC场景优势。#乌兰察布140MW一期Q4交付,绑定大客户排他协议,500MW远期规模对ZJTD按需扩容,绿电指标100%锁定,稀缺性拉满。 #NV卡渠道已锁:与核心经销商深度战略合作,H20若放开库存,公司可第一时间拿卡匹配字节及金融客户订单,形成“
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三人行
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京北方
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潍柴重机
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无师自通的老司机
2025-07-01 15:43:12
重大推荐:深海业务钛材料龙头金天钛业!
[红包]金天钛业(688750.SH)调研更新:深海业务钛惊艳!航空国产也"金天"!! 政策节点:2025年国新办发布会将水下作战列为仅次于无人智能化的战略方向,预计"十五五"期间海军装备开支占比提升至35%,其中UUV、深海空间站等新型装备采购加速。25年海军装备预算中UUV/深海空间站采购占比提升至15%。 [太阳]主业:钛 产能:目前5000吨(其中深海专用材料占比约40%),利用率达92%。深海毛利率达38-40%,其他毛利率32-35%。。 25年增量:IPO募投项目一期(3,000吨
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金天钛业
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中国海防
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宝钛股份
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ST应急
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湘电股份
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无师自通的老司机
2025-06-30 15:57:10
【远航精密】头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化!
【远航精密】重大更新:头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化! #对接超预期,后续围绕“镍铁集流体”展开全面合作 公司近期已和头部电池厂深度对接,头部电池厂对公司“多层复合法”工艺较为认可,工艺潜力较大,后续将围绕全固态电池的【镍铁集流体】项目展开全面合作。 #再次强调负极集流体是全固态电池的最大变化环节 根据产业链调研,头部电池厂已基本确定选择【镍铁/不锈钢】路线,核心逻辑是:铜镀镍方案,镀镍层剥落概率较高,无法较好的保护铜箔,而铁基不仅和S离子反应难度高,且FeS具备导电性,因此铁基
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远航精密
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金龙羽
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大东南
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光华科技
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兴业股份
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2025-06-26 20:49:58
光华科技,基本面拐点大年带来的投资机遇!
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 #我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 #分析: 1️⃣工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 2️⃣此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,#对应单吨
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光华科技
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泰和科技
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诺德股份
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2025-06-24 17:56:57
科信技术—富锂锰基锂离子电池正极材料低位新秀
科信技术对标正极-富锂锰基:湘潭电化/容百。 富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 湘潭电化已
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科信技术
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誉辰智能
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远航精密
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联赢激光
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盟固利
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2025-06-19 21:57:29
继续推荐:🌈远航精密: 第二个纳科诺尔,技术与客户卡位出色
#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一
🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。
🌟主业:深耕高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。
🌟技术:公司当前镍带厚度最薄可达20μm,行业领先,正积极开发电沉积法相关工艺。
🌟进展:公司目前已经与头部电池厂技术对接,后续有望通过技术领先性卡位供应链。
🌟业绩:公司今年主业业绩1e,当前估值仅20X,北交所严重低估标的。
🔥空间测算
假设30年全固态电池100GWh规模,假设均采用不锈钢集流体,单GWh用量500吨,价格假设20万元/吨,测算市场空间约100亿,假如远航精密镍铁合金集流体40%的渗透率,10-15%利润率,则对应4-6亿利润空间,给20X,可以看到5倍空间。
结论:基本面硬 有业绩 卡位优势+筹码结构好 可以保持关注!
@韭菜多因子:远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁
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无师自通的老司机
2025-06-15 17:12:10
最强风口新莱福=核辐射材料龙头+并购稀土+机器人+医疗
贴两个段子方便了解公司基本情况,重点看下结论。 【新莱福】携手金南磁材,打通“材料+元件/部件”产业链,广阔未来 重大资产重组 ❶标的资产:广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。 金南磁材:国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商,全球前十大微电机厂商的主流供货商 2024年金南磁材营收5.0亿/同比+19%;净利润8341万/同比+46%。 主要产品 ❶马达磁条:下游微电机等,全球份额领先; ❷注塑磁体:用于微电机/传感器等,在头部品牌汽车与消费电子品牌已批量应用
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2025-06-14 08:27:41
感谢分享 新莱福核污染防治材料龙头第一股
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@题材逻辑说:突发!伊朗核设施被炸!最新A股正宗核污染防治概念股梳理
消息面,据《以色列时报》报道,以色列国防部长卡茨于北京时间周五(6月13日)清晨宣布全国进入紧急状态,标志着以色列对伊朗的军事行动正式拉开序幕。这次行动被命名为“狮子的力量”(Strength of a Lion),目标明确锁定伊朗境内的核计划设施及其他关键军事目标。以色列空军对伊朗数十个战略目标实
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2025-08-07 19:28:33
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重磅推荐:易德龙受益机器人新技术轴向电机
[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘,重点推荐轴向磁通电机! #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线,千亿市值可期! #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点: 同样扭矩情况下,轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间,减30%左右的重量,高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配,对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺: 轴向磁通电机是很早就存在
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2025-06-18 17:06:34
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远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!! #铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一 🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。 🌟主业介绍:公司主业是高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。 🌟技术:公司当前镍带厚度最
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2025-02-24 13:01:26
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【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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2025-08-14 18:20:46
重大推荐:伊之密12倍pe,主业Q2高增,镁合金压铸进军人形
【伊之密】12倍pe,主业二季度高增,镁合金压铸进军人形 1)轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3,钢铁的1/4;同等刚性条件下,1kg镁合金的坚固程度等同于1.8kg铝合金效果。 2)经济性。历史上镁合金价格高启制约车端放量。25年8月镁合金价格:1.85万元/吨,铝合金价格:2.1万元/吨,镁/铝价格比为0.88,当前性价比极高。 我们认为镁合金轻量化是最大优势!镁金属活性高,硬度高,易燃爆,对材料配方和加工提出更高要求,竞争格局好于其他金属类。 伊之密核心看点: 1)预计二季度业绩20%
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盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手
🔥盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手 ———————— 🛰卫星互联网:公司是卫星互联网联盟理事长单位,中标XW地面终端产业化专项,Starlink地面终端突破600万套,低轨相控阵天线价值量占比70%,国内军特领域需求接近1000亿,地面终端产业空间巨大,密集发星之后终端采购纷至沓来; 🚀精确制导:公司是阅兵大杀器精确制导系统的重要供应商,火箭军弹种配套率超70%,战略导弹是9.3阅兵压轴品种,行业反转弹性高。 ⚡数据链+电子对抗:数据链是无人集群、体系化作战必备
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公司官微发布利好
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@韭菜多因子:万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注:逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。项目详情:生
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万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注: 逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。 项目详情: 生物酶技术,可通过生物法分解废旧PET进行生化回收,回收废料及价格 外卖盒:约500元/个;废布、废丝:1000-1200元/吨;废旧可乐瓶:2300-2500元/吨合作项目在嘉兴合资建设一期20
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强Call三人行—稳定币新票+字节IDC新贵,重视!
#三人行:算力基建+稳定币+低空经济,三箭齐发迎戴维斯双击250715 #字节+银行保险算力缺口巨大:ZJTD、TX、IQY均为公司长期上游,合作黏性极强;银行保险非核心推理/训练需求近两年爆发,公司手握客户画像+投放数据,天然具备切入IDC/AIDC场景优势。#乌兰察布140MW一期Q4交付,绑定大客户排他协议,500MW远期规模对ZJTD按需扩容,绿电指标100%锁定,稀缺性拉满。 #NV卡渠道已锁:与核心经销商深度战略合作,H20若放开库存,公司可第一时间拿卡匹配字节及金融客户订单,形成“
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2025-07-01 15:43:12
重大推荐:深海业务钛材料龙头金天钛业!
[红包]金天钛业(688750.SH)调研更新:深海业务钛惊艳!航空国产也"金天"!! 政策节点:2025年国新办发布会将水下作战列为仅次于无人智能化的战略方向,预计"十五五"期间海军装备开支占比提升至35%,其中UUV、深海空间站等新型装备采购加速。25年海军装备预算中UUV/深海空间站采购占比提升至15%。 [太阳]主业:钛 产能:目前5000吨(其中深海专用材料占比约40%),利用率达92%。深海毛利率达38-40%,其他毛利率32-35%。。 25年增量:IPO募投项目一期(3,000吨
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金天钛业
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中国海防
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ST应急
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湘电股份
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2025-06-30 15:57:10
【远航精密】头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化!
【远航精密】重大更新:头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化! #对接超预期,后续围绕“镍铁集流体”展开全面合作 公司近期已和头部电池厂深度对接,头部电池厂对公司“多层复合法”工艺较为认可,工艺潜力较大,后续将围绕全固态电池的【镍铁集流体】项目展开全面合作。 #再次强调负极集流体是全固态电池的最大变化环节 根据产业链调研,头部电池厂已基本确定选择【镍铁/不锈钢】路线,核心逻辑是:铜镀镍方案,镀镍层剥落概率较高,无法较好的保护铜箔,而铁基不仅和S离子反应难度高,且FeS具备导电性,因此铁基
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远航精密
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金龙羽
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大东南
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光华科技
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兴业股份
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2025-06-26 20:49:58
光华科技,基本面拐点大年带来的投资机遇!
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 #我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 #分析: 1️⃣工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 2️⃣此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,#对应单吨
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2025-06-24 17:56:57
科信技术—富锂锰基锂离子电池正极材料低位新秀
科信技术对标正极-富锂锰基:湘潭电化/容百。 富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 湘潭电化已
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科信技术
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2025-06-19 21:57:29
继续推荐:🌈远航精密: 第二个纳科诺尔,技术与客户卡位出色
#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一
🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。
🌟主业:深耕高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。
🌟技术:公司当前镍带厚度最薄可达20μm,行业领先,正积极开发电沉积法相关工艺。
🌟进展:公司目前已经与头部电池厂技术对接,后续有望通过技术领先性卡位供应链。
🌟业绩:公司今年主业业绩1e,当前估值仅20X,北交所严重低估标的。
🔥空间测算
假设30年全固态电池100GWh规模,假设均采用不锈钢集流体,单GWh用量500吨,价格假设20万元/吨,测算市场空间约100亿,假如远航精密镍铁合金集流体40%的渗透率,10-15%利润率,则对应4-6亿利润空间,给20X,可以看到5倍空间。
结论:基本面硬 有业绩 卡位优势+筹码结构好 可以保持关注!
@韭菜多因子:远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁
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2025-06-15 17:12:10
最强风口新莱福=核辐射材料龙头+并购稀土+机器人+医疗
贴两个段子方便了解公司基本情况,重点看下结论。 【新莱福】携手金南磁材,打通“材料+元件/部件”产业链,广阔未来 重大资产重组 ❶标的资产:广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。 金南磁材:国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商,全球前十大微电机厂商的主流供货商 2024年金南磁材营收5.0亿/同比+19%;净利润8341万/同比+46%。 主要产品 ❶马达磁条:下游微电机等,全球份额领先; ❷注塑磁体:用于微电机/传感器等,在头部品牌汽车与消费电子品牌已批量应用
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新莱福
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北化股份
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捷强装备
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2025-06-14 08:27:41
感谢分享 新莱福核污染防治材料龙头第一股
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@题材逻辑说:突发!伊朗核设施被炸!最新A股正宗核污染防治概念股梳理
消息面,据《以色列时报》报道,以色列国防部长卡茨于北京时间周五(6月13日)清晨宣布全国进入紧急状态,标志着以色列对伊朗的军事行动正式拉开序幕。这次行动被命名为“狮子的力量”(Strength of a Lion),目标明确锁定伊朗境内的核计划设施及其他关键军事目标。以色列空军对伊朗数十个战略目标实
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2025-08-07 19:28:33
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重磅推荐:易德龙受益机器人新技术轴向电机
[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘,重点推荐轴向磁通电机! #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线,千亿市值可期! #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点: 同样扭矩情况下,轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间,减30%左右的重量,高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配,对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺: 轴向磁通电机是很早就存在
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易德龙
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海昌新材
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2025-06-18 17:06:34
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远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!! #铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一 🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。 🌟主业介绍:公司主业是高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。 🌟技术:公司当前镍带厚度最
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远航精密
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2025-02-24 13:01:26
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【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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唯科科技
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2025-08-14 18:20:46
重大推荐:伊之密12倍pe,主业Q2高增,镁合金压铸进军人形
【伊之密】12倍pe,主业二季度高增,镁合金压铸进军人形 1)轻量化。镁合金的密度约为铝合金的2/3,钢铁的1/4;同等刚性条件下,1kg镁合金的坚固程度等同于1.8kg铝合金效果。 2)经济性。历史上镁合金价格高启制约车端放量。25年8月镁合金价格:1.85万元/吨,铝合金价格:2.1万元/吨,镁/铝价格比为0.88,当前性价比极高。 我们认为镁合金轻量化是最大优势!镁金属活性高,硬度高,易燃爆,对材料配方和加工提出更高要求,竞争格局好于其他金属类。 伊之密核心看点: 1)预计二季度业绩20%
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伊之密
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力劲科技
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星源卓镁
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2025-08-11 00:56:59
盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手
🔥盟升电子:通导链抗,四大产品体系打造新质战斗力时代复合多面手 ———————— 🛰卫星互联网:公司是卫星互联网联盟理事长单位,中标XW地面终端产业化专项,Starlink地面终端突破600万套,低轨相控阵天线价值量占比70%,国内军特领域需求接近1000亿,地面终端产业空间巨大,密集发星之后终端采购纷至沓来; 🚀精确制导:公司是阅兵大杀器精确制导系统的重要供应商,火箭军弹种配套率超70%,战略导弹是9.3阅兵压轴品种,行业反转弹性高。 ⚡数据链+电子对抗:数据链是无人集群、体系化作战必备
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航天智装
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上海沪工
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盟升电子
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思科瑞
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2025-07-30 21:38:32
公司官微发布利好
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@韭菜多因子:万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注:逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。项目详情:生
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无师自通的老司机
2025-07-30 17:23:23
万凯新材对标惠城环保,可再生pet黑科技+机器人业务十倍股!
化工:万凯新材重点关注: 逻辑主要是可再生pet。非常像惠城环保,但是专利来自于公司与法国卡巴斯(基于法国各大学的科研类公司,拥有生物酶技术)。所以在技术验证上更为靠谱。合作基础:此前为集团层面合作,现转为股份公司与卡巴斯的合作。公司参股5%,全球第二大的持股公司。第一大是欧莱雅持股6%。 项目详情: 生物酶技术,可通过生物法分解废旧PET进行生化回收,回收废料及价格 外卖盒:约500元/个;废布、废丝:1000-1200元/吨;废旧可乐瓶:2300-2500元/吨合作项目在嘉兴合资建设一期20
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万凯新材
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惠城环保
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上纬新材
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2025-07-16 12:55:35
强Call三人行—稳定币新票+字节IDC新贵,重视!
#三人行:算力基建+稳定币+低空经济,三箭齐发迎戴维斯双击250715 #字节+银行保险算力缺口巨大:ZJTD、TX、IQY均为公司长期上游,合作黏性极强;银行保险非核心推理/训练需求近两年爆发,公司手握客户画像+投放数据,天然具备切入IDC/AIDC场景优势。#乌兰察布140MW一期Q4交付,绑定大客户排他协议,500MW远期规模对ZJTD按需扩容,绿电指标100%锁定,稀缺性拉满。 #NV卡渠道已锁:与核心经销商深度战略合作,H20若放开库存,公司可第一时间拿卡匹配字节及金融客户订单,形成“
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三人行
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2025-07-01 15:43:12
重大推荐:深海业务钛材料龙头金天钛业!
[红包]金天钛业(688750.SH)调研更新:深海业务钛惊艳!航空国产也"金天"!! 政策节点:2025年国新办发布会将水下作战列为仅次于无人智能化的战略方向,预计"十五五"期间海军装备开支占比提升至35%,其中UUV、深海空间站等新型装备采购加速。25年海军装备预算中UUV/深海空间站采购占比提升至15%。 [太阳]主业:钛 产能:目前5000吨(其中深海专用材料占比约40%),利用率达92%。深海毛利率达38-40%,其他毛利率32-35%。。 25年增量:IPO募投项目一期(3,000吨
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金天钛业
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2025-06-30 15:57:10
【远航精密】头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化!
【远航精密】重大更新:头部电池厂对接进展超预期,重视铁基集流体大变化! #对接超预期,后续围绕“镍铁集流体”展开全面合作 公司近期已和头部电池厂深度对接,头部电池厂对公司“多层复合法”工艺较为认可,工艺潜力较大,后续将围绕全固态电池的【镍铁集流体】项目展开全面合作。 #再次强调负极集流体是全固态电池的最大变化环节 根据产业链调研,头部电池厂已基本确定选择【镍铁/不锈钢】路线,核心逻辑是:铜镀镍方案,镀镍层剥落概率较高,无法较好的保护铜箔,而铁基不仅和S离子反应难度高,且FeS具备导电性,因此铁基
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2025-06-26 20:49:58
光华科技,基本面拐点大年带来的投资机遇!
继续看好硫化锂产业趋势,关注光华科技 #我们5月11日和5月27日分别底部重点推荐宏工科技和先惠技术。 #判断固态板块走趋势,核心逻辑是产业化提前,设备先行。交易策略看,核心设备涨幅已较大,#材料不会缺席,建议积极布局革命性材料。 #事件:有研新材转让硫化锂相关业务,主要系1)聚焦集成电路主业;2)缺乏大化工管理经验。 #分析: 1️⃣工信部补贴对象及国内头部大厂发力硫化物,证明路线前景光明,有研举措是国企自身行为。 2️⃣此次交易底价约1亿元且后续竞价,设备价值200万,产能20吨,#对应单吨
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科信技术—富锂锰基锂离子电池正极材料低位新秀
科信技术对标正极-富锂锰基:湘潭电化/容百。 富锂锰基材料前景:颠覆性技术重塑锂电格局 富锂锰基材料(LRM)凭借其超高能量密度(理论值突破1000Wh/kg,远超三元材料的700-800Wh/kg)、低成本(锰资源占比超60%,摆脱钴镍依赖)及与固态电池的天然适配性,成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元,若叠加固态电池技术突破及航空领域放量,乐观场景可达3000亿级。 湘潭电化已
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2025-06-19 21:57:29
继续推荐:🌈远航精密: 第二个纳科诺尔,技术与客户卡位出色
#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一
🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。
🌟主业:深耕高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。
🌟技术:公司当前镍带厚度最薄可达20μm,行业领先,正积极开发电沉积法相关工艺。
🌟进展:公司目前已经与头部电池厂技术对接,后续有望通过技术领先性卡位供应链。
🌟业绩:公司今年主业业绩1e,当前估值仅20X,北交所严重低估标的。
🔥空间测算
假设30年全固态电池100GWh规模,假设均采用不锈钢集流体,单GWh用量500吨,价格假设20万元/吨,测算市场空间约100亿,假如远航精密镍铁合金集流体40%的渗透率,10-15%利润率,则对应4-6亿利润空间,给20X,可以看到5倍空间。
结论:基本面硬 有业绩 卡位优势+筹码结构好 可以保持关注!
@韭菜多因子:远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!#铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁
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2025-06-15 17:12:10
最强风口新莱福=核辐射材料龙头+并购稀土+机器人+医疗
贴两个段子方便了解公司基本情况,重点看下结论。 【新莱福】携手金南磁材,打通“材料+元件/部件”产业链,广阔未来 重大资产重组 ❶标的资产:广州金南磁材100%股权。新莱福、金南磁材的实控人均为汪小明先生。 金南磁材:国际先进的微电机用粘结磁体及元器件专业厂商,全球前十大微电机厂商的主流供货商 2024年金南磁材营收5.0亿/同比+19%;净利润8341万/同比+46%。 主要产品 ❶马达磁条:下游微电机等,全球份额领先; ❷注塑磁体:用于微电机/传感器等,在头部品牌汽车与消费电子品牌已批量应用
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感谢分享 新莱福核污染防治材料龙头第一股
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@题材逻辑说:突发!伊朗核设施被炸!最新A股正宗核污染防治概念股梳理
消息面,据《以色列时报》报道,以色列国防部长卡茨于北京时间周五(6月13日)清晨宣布全国进入紧急状态,标志着以色列对伊朗的军事行动正式拉开序幕。这次行动被命名为“狮子的力量”(Strength of a Lion),目标明确锁定伊朗境内的核计划设施及其他关键军事目标。以色列空军对伊朗数十个战略目标实
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