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2026-01-25 14:19:44

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太空钙钛矿遗珠，它是谁？

商业卫星，太空数据中心等太空能源最佳解决方案-----钙钛矿： 1，钙钛矿的低成本优势：量产后组件成本可降至1.5元/瓦 2，转换率高：单结 33%，叠层 43%+，远超晶硅（29.4%）和 HJT 3, 轻质柔性：柔性钙钛矿厚度仅 1-2μm，重量比传统晶硅减少 90%，可弯曲、折叠、卷绕 4，超高功率质量比：突破 1000W/kg，是传统卫星电池的 10 倍 5，自修复抗辐射：离子迁移特性可修复辐射损伤，长期在轨稳定性优于传统材料 6，低温性能优：太空低温环境下仍保持高效率，无需复杂温控钙

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2026-01-25 00:50:39

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重磅，明阳智能拟收购德华芯片，太空光伏打开新增长极。

1月22日晚，明阳智能发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山德华芯片技术有限公司（简称“德华芯片”）100%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。德华芯片：卫星能源系统龙头，柔性砷化镓太阳翼技术行业领先。德华芯片系国内卫星能源系统龙头，是国内唯一具备从外延片到芯片再到电源系统整体解决方案全产业链的民营企业。公司控股股东为广东明阳瑞德创业投资有限公司，该投资公司由明阳智能董事张超（董事长张传卫之女）全资持有。公司重点布局砷化镓太阳翼，三结砷化镓电池实现33.5%的空间转化效率行业

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2025-08-07 19:28:33

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重磅推荐：易德龙受益机器人新技术轴向电机

[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘，重点推荐轴向磁通电机！ #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线，千亿市值可期！ #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点：同样扭矩情况下，轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间，减30%左右的重量，高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配，对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺：轴向磁通电机是很早就存在

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2025-02-13 19:57:46

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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无师自通的老司机

2026-01-27 14:04:50

鸣鸣明天上市会大超市场预期，因为稀缺性，溢价肯定没问题，好想你一季度20亿利润可以继续重视起来！

@韭菜多因子：好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据• 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7

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2026-01-25 21:57:35

新高。。。钙钛矿来了

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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2026-01-25 21:57:05

新高。。。

@韭菜多因子：世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种

$世运电路(SH603920)$世运电路发布2024年业绩快报，实现营业收入50.22亿元，利润总额7.4亿元，归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求，积极开拓业务，订单充足；继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展，实现产品结构的不断优化，从而推动毛利率提升。2

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2026-01-24 16:05:53

【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来

[庆祝]【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来已来 [太阳]资源的储采比是储量和年产量的比值，代表资源的可利用年限。众多金属品种中，锡的储采比仅有14年，是主流品种中最少的，意味着锡供给增长受掣，长期稀缺性凸显。然而，在这样一个储采比最短的品种中，却培育着世界上最长寿的矿业龙头。 [太阳]锡业股份成立于1883年，历经140余年发展，成长为全球规模最大的一体化锡企业。2024年，公司精锡国内市占率48%，全球市占率25%。尽管锡资源日趋紧缺，公司的锡资源或再接续一百年无虞，

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好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据 • 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7亿元，获**6.64%**股权 • 稀释后持股：截至2025年12月19日，经后续融资稀释至6.2881% • 鸣鸣很忙IPO发行市值：每股229.6-236.6港元，对应总市值491.58-50

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2026-01-13 12:25:36

继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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2026-01-10 16:27:01

四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器 NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅提升干冷器渗透率，27年渗透率或伴随温水机组提高至60%，市场空间大幅增长！建议重视干冷器标的【四方科技】 #液冷：无需冷水机组≠无需液冷如何理解rubin架构100%全液冷+45℃进水温度？

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2026-01-02 21:29:48

强Call唯万密封，集万千宠爱于一身的黑马，重视！

[太阳]【唯万密封】主业绩优+机器人材料核心标的，买在分歧质疑时公司首次公开路演轴套、导向环、密封系统等机器人产品，其中轴套已配套T1多次迭代，密封系统已有批量订单。近期路演下来，市场较为关心材料环节逻辑和空间： #1、为什么材料是一个目前重要的增量环节？ V3趋于定型，精度、力矩等硬件参数满足要求，#温升材料成为难点之一，丝杠/减速器等一切传动部件均面临升温快，导致老化、精度下降、力矩下降等一系列性能问题，也包括烫伤安全问题。从产业发展来看，硬件端首先不断迭代图纸，重视轻量化，然后落地温升、

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2025-12-30 12:22:42

再ca亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中

亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中！ #6e收购旋变龙头，公司5.78亿元收购赢双54.5%股权，实现赢双为国产旋变龙头，赢双旋变产品装车后实现0ppm，远高于汽车行业高标准的“六西格玛”管理要求中的3.4ppm，在新能源汽车电驱动领域，赢双在耐振动等级和适用温度范围能力更强，打破了多摩川和美蓓亚等国际巨头在国内市场的垄断。目前公司产品现已与北美客户对接。 #机器人或加入双编码器提升精度，部分关节加入磁编码、旋变器，提升动态纠错能力，初步在上肢关节中应用，ASP预计200元/

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商业卫星，太空数据中心等太空能源最佳解决方案-----钙钛矿： 1，钙钛矿的低成本优势：量产后组件成本可降至1.5元/瓦 2，转换率高：单结 33%，叠层 43%+，远超晶硅（29.4%）和 HJT 3, 轻质柔性：柔性钙钛矿厚度仅 1-2μm，重量比传统晶硅减少 90%，可弯曲、折叠、卷绕 4，超高功率质量比：突破 1000W/kg，是传统卫星电池的 10 倍 5，自修复抗辐射：离子迁移特性可修复辐射损伤，长期在轨稳定性优于传统材料 6，低温性能优：太空低温环境下仍保持高效率，无需复杂温控钙

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1月22日晚，明阳智能发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山德华芯片技术有限公司（简称“德华芯片”）100%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。德华芯片：卫星能源系统龙头，柔性砷化镓太阳翼技术行业领先。德华芯片系国内卫星能源系统龙头，是国内唯一具备从外延片到芯片再到电源系统整体解决方案全产业链的民营企业。公司控股股东为广东明阳瑞德创业投资有限公司，该投资公司由明阳智能董事张超（董事长张传卫之女）全资持有。公司重点布局砷化镓太阳翼，三结砷化镓电池实现33.5%的空间转化效率行业

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重磅推荐：易德龙受益机器人新技术轴向电机

[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘，重点推荐轴向磁通电机！ #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线，千亿市值可期！ #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点：同样扭矩情况下，轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间，减30%左右的重量，高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配，对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺：轴向磁通电机是很早就存在

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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鸣鸣明天上市会大超市场预期，因为稀缺性，溢价肯定没问题，好想你一季度20亿利润可以继续重视起来！

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好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据• 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7

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$世运电路(SH603920)$世运电路发布2024年业绩快报，实现营业收入50.22亿元，利润总额7.4亿元，归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求，积极开拓业务，订单充足；继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展，实现产品结构的不断优化，从而推动毛利率提升。2

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【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来

[庆祝]【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来已来 [太阳]资源的储采比是储量和年产量的比值，代表资源的可利用年限。众多金属品种中，锡的储采比仅有14年，是主流品种中最少的，意味着锡供给增长受掣，长期稀缺性凸显。然而，在这样一个储采比最短的品种中，却培育着世界上最长寿的矿业龙头。 [太阳]锡业股份成立于1883年，历经140余年发展，成长为全球规模最大的一体化锡企业。2024年，公司精锡国内市占率48%，全球市占率25%。尽管锡资源日趋紧缺，公司的锡资源或再接续一百年无虞，

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好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据 • 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7亿元，获**6.64%**股权 • 稀释后持股：截至2025年12月19日，经后续融资稀释至6.2881% • 鸣鸣很忙IPO发行市值：每股229.6-236.6港元，对应总市值491.58-50

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CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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CES液冷最大变化室外侧干冷器 NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅提升干冷器渗透率，27年渗透率或伴随温水机组提高至60%，市场空间大幅增长！建议重视干冷器标的【四方科技】 #液冷：无需冷水机组≠无需液冷如何理解rubin架构100%全液冷+45℃进水温度？

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[太阳]【唯万密封】主业绩优+机器人材料核心标的，买在分歧质疑时公司首次公开路演轴套、导向环、密封系统等机器人产品，其中轴套已配套T1多次迭代，密封系统已有批量订单。近期路演下来，市场较为关心材料环节逻辑和空间： #1、为什么材料是一个目前重要的增量环节？ V3趋于定型，精度、力矩等硬件参数满足要求，#温升材料成为难点之一，丝杠/减速器等一切传动部件均面临升温快，导致老化、精度下降、力矩下降等一系列性能问题，也包括烫伤安全问题。从产业发展来看，硬件端首先不断迭代图纸，重视轻量化，然后落地温升、

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再ca亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中

亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中！ #6e收购旋变龙头，公司5.78亿元收购赢双54.5%股权，实现赢双为国产旋变龙头，赢双旋变产品装车后实现0ppm，远高于汽车行业高标准的“六西格玛”管理要求中的3.4ppm，在新能源汽车电驱动领域，赢双在耐振动等级和适用温度范围能力更强，打破了多摩川和美蓓亚等国际巨头在国内市场的垄断。目前公司产品现已与北美客户对接。 #机器人或加入双编码器提升精度，部分关节加入磁编码、旋变器，提升动态纠错能力，初步在上肢关节中应用，ASP预计200元/

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商业卫星，太空数据中心等太空能源最佳解决方案-----钙钛矿： 1，钙钛矿的低成本优势：量产后组件成本可降至1.5元/瓦 2，转换率高：单结 33%，叠层 43%+，远超晶硅（29.4%）和 HJT 3, 轻质柔性：柔性钙钛矿厚度仅 1-2μm，重量比传统晶硅减少 90%，可弯曲、折叠、卷绕 4，超高功率质量比：突破 1000W/kg，是传统卫星电池的 10 倍 5，自修复抗辐射：离子迁移特性可修复辐射损伤，长期在轨稳定性优于传统材料 6，低温性能优：太空低温环境下仍保持高效率，无需复杂温控钙

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重磅，明阳智能拟收购德华芯片，太空光伏打开新增长极。

1月22日晚，明阳智能发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山德华芯片技术有限公司（简称“德华芯片”）100%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。德华芯片：卫星能源系统龙头，柔性砷化镓太阳翼技术行业领先。德华芯片系国内卫星能源系统龙头，是国内唯一具备从外延片到芯片再到电源系统整体解决方案全产业链的民营企业。公司控股股东为广东明阳瑞德创业投资有限公司，该投资公司由明阳智能董事张超（董事长张传卫之女）全资持有。公司重点布局砷化镓太阳翼，三结砷化镓电池实现33.5%的空间转化效率行业

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明阳智能
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奥来德
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迈为股份
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东方日升

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2025-08-07 19:28:33

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重磅推荐：易德龙受益机器人新技术轴向电机

[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘，重点推荐轴向磁通电机！ #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线，千亿市值可期！ #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点：同样扭矩情况下，轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间，减30%左右的重量，高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配，对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺：轴向磁通电机是很早就存在

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易德龙
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韭菜多因子

无师自通的老司机

2025-02-13 19:57:46

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-01-27 14:04:50

鸣鸣明天上市会大超市场预期，因为稀缺性，溢价肯定没问题，好想你一季度20亿利润可以继续重视起来！

@韭菜多因子：好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据• 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-01-25 21:57:35

新高。。。钙钛矿来了

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-01-25 21:57:05

新高。。。

@韭菜多因子：世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种

$世运电路(SH603920)$世运电路发布2024年业绩快报，实现营业收入50.22亿元，利润总额7.4亿元，归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求，积极开拓业务，订单充足；继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展，实现产品结构的不断优化，从而推动毛利率提升。2

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-01-24 16:05:53

【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来

[庆祝]【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来已来 [太阳]资源的储采比是储量和年产量的比值，代表资源的可利用年限。众多金属品种中，锡的储采比仅有14年，是主流品种中最少的，意味着锡供给增长受掣，长期稀缺性凸显。然而，在这样一个储采比最短的品种中，却培育着世界上最长寿的矿业龙头。 [太阳]锡业股份成立于1883年，历经140余年发展，成长为全球规模最大的一体化锡企业。2024年，公司精锡国内市占率48%，全球市占率25%。尽管锡资源日趋紧缺，公司的锡资源或再接续一百年无虞，

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锡业股份
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华锡有色
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兴业银锡

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-01-22 21:23:53

好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据 • 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7亿元，获**6.64%**股权 • 稀释后持股：截至2025年12月19日，经后续融资稀释至6.2881% • 鸣鸣很忙IPO发行市值：每股229.6-236.6港元，对应总市值491.58-50

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无师自通的老司机

2026-01-13 12:25:36

继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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2026-01-10 16:27:01

四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器 NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅提升干冷器渗透率，27年渗透率或伴随温水机组提高至60%，市场空间大幅增长！建议重视干冷器标的【四方科技】 #液冷：无需冷水机组≠无需液冷如何理解rubin架构100%全液冷+45℃进水温度？

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2026-01-02 21:29:48

强Call唯万密封，集万千宠爱于一身的黑马，重视！

[太阳]【唯万密封】主业绩优+机器人材料核心标的，买在分歧质疑时公司首次公开路演轴套、导向环、密封系统等机器人产品，其中轴套已配套T1多次迭代，密封系统已有批量订单。近期路演下来，市场较为关心材料环节逻辑和空间： #1、为什么材料是一个目前重要的增量环节？ V3趋于定型，精度、力矩等硬件参数满足要求，#温升材料成为难点之一，丝杠/减速器等一切传动部件均面临升温快，导致老化、精度下降、力矩下降等一系列性能问题，也包括烫伤安全问题。从产业发展来看，硬件端首先不断迭代图纸，重视轻量化，然后落地温升、

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2025-12-30 12:22:42

再ca亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中

亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中！ #6e收购旋变龙头，公司5.78亿元收购赢双54.5%股权，实现赢双为国产旋变龙头，赢双旋变产品装车后实现0ppm，远高于汽车行业高标准的“六西格玛”管理要求中的3.4ppm，在新能源汽车电驱动领域，赢双在耐振动等级和适用温度范围能力更强，打破了多摩川和美蓓亚等国际巨头在国内市场的垄断。目前公司产品现已与北美客户对接。 #机器人或加入双编码器提升精度，部分关节加入磁编码、旋变器，提升动态纠错能力，初步在上肢关节中应用，ASP预计200元/

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2026-01-25 14:19:44

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太空钙钛矿遗珠，它是谁？

商业卫星，太空数据中心等太空能源最佳解决方案-----钙钛矿： 1，钙钛矿的低成本优势：量产后组件成本可降至1.5元/瓦 2，转换率高：单结 33%，叠层 43%+，远超晶硅（29.4%）和 HJT 3, 轻质柔性：柔性钙钛矿厚度仅 1-2μm，重量比传统晶硅减少 90%，可弯曲、折叠、卷绕 4，超高功率质量比：突破 1000W/kg，是传统卫星电池的 10 倍 5，自修复抗辐射：离子迁移特性可修复辐射损伤，长期在轨稳定性优于传统材料 6，低温性能优：太空低温环境下仍保持高效率，无需复杂温控钙

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重磅，明阳智能拟收购德华芯片，太空光伏打开新增长极。

1月22日晚，明阳智能发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山德华芯片技术有限公司（简称“德华芯片”）100%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。德华芯片：卫星能源系统龙头，柔性砷化镓太阳翼技术行业领先。德华芯片系国内卫星能源系统龙头，是国内唯一具备从外延片到芯片再到电源系统整体解决方案全产业链的民营企业。公司控股股东为广东明阳瑞德创业投资有限公司，该投资公司由明阳智能董事张超（董事长张传卫之女）全资持有。公司重点布局砷化镓太阳翼，三结砷化镓电池实现33.5%的空间转化效率行业

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重磅推荐：易德龙受益机器人新技术轴向电机

[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘，重点推荐轴向磁通电机！ #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线，千亿市值可期！ #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点：同样扭矩情况下，轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间，减30%左右的重量，高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配，对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺：轴向磁通电机是很早就存在

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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鸣鸣明天上市会大超市场预期，因为稀缺性，溢价肯定没问题，好想你一季度20亿利润可以继续重视起来！

@韭菜多因子：好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据• 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7

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$世运电路(SH603920)$世运电路发布2024年业绩快报，实现营业收入50.22亿元，利润总额7.4亿元，归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求，积极开拓业务，订单充足；继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展，实现产品结构的不断优化，从而推动毛利率提升。2

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[庆祝]【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来已来 [太阳]资源的储采比是储量和年产量的比值，代表资源的可利用年限。众多金属品种中，锡的储采比仅有14年，是主流品种中最少的，意味着锡供给增长受掣，长期稀缺性凸显。然而，在这样一个储采比最短的品种中，却培育着世界上最长寿的矿业龙头。 [太阳]锡业股份成立于1883年，历经140余年发展，成长为全球规模最大的一体化锡企业。2024年，公司精锡国内市占率48%，全球市占率25%。尽管锡资源日趋紧缺，公司的锡资源或再接续一百年无虞，

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好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据 • 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7亿元，获**6.64%**股权 • 稀释后持股：截至2025年12月19日，经后续融资稀释至6.2881% • 鸣鸣很忙IPO发行市值：每股229.6-236.6港元，对应总市值491.58-50

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继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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CES液冷最大变化室外侧干冷器 NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅提升干冷器渗透率，27年渗透率或伴随温水机组提高至60%，市场空间大幅增长！建议重视干冷器标的【四方科技】 #液冷：无需冷水机组≠无需液冷如何理解rubin架构100%全液冷+45℃进水温度？

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[太阳]【唯万密封】主业绩优+机器人材料核心标的，买在分歧质疑时公司首次公开路演轴套、导向环、密封系统等机器人产品，其中轴套已配套T1多次迭代，密封系统已有批量订单。近期路演下来，市场较为关心材料环节逻辑和空间： #1、为什么材料是一个目前重要的增量环节？ V3趋于定型，精度、力矩等硬件参数满足要求，#温升材料成为难点之一，丝杠/减速器等一切传动部件均面临升温快，导致老化、精度下降、力矩下降等一系列性能问题，也包括烫伤安全问题。从产业发展来看，硬件端首先不断迭代图纸，重视轻量化，然后落地温升、

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再ca亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中

亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中！ #6e收购旋变龙头，公司5.78亿元收购赢双54.5%股权，实现赢双为国产旋变龙头，赢双旋变产品装车后实现0ppm，远高于汽车行业高标准的“六西格玛”管理要求中的3.4ppm，在新能源汽车电驱动领域，赢双在耐振动等级和适用温度范围能力更强，打破了多摩川和美蓓亚等国际巨头在国内市场的垄断。目前公司产品现已与北美客户对接。 #机器人或加入双编码器提升精度，部分关节加入磁编码、旋变器，提升动态纠错能力，初步在上肢关节中应用，ASP预计200元/

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太空钙钛矿遗珠，它是谁？

商业卫星，太空数据中心等太空能源最佳解决方案-----钙钛矿： 1，钙钛矿的低成本优势：量产后组件成本可降至1.5元/瓦 2，转换率高：单结 33%，叠层 43%+，远超晶硅（29.4%）和 HJT 3, 轻质柔性：柔性钙钛矿厚度仅 1-2μm，重量比传统晶硅减少 90%，可弯曲、折叠、卷绕 4，超高功率质量比：突破 1000W/kg，是传统卫星电池的 10 倍 5，自修复抗辐射：离子迁移特性可修复辐射损伤，长期在轨稳定性优于传统材料 6，低温性能优：太空低温环境下仍保持高效率，无需复杂温控钙

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1月22日晚，明阳智能发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山德华芯片技术有限公司（简称“德华芯片”）100%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。德华芯片：卫星能源系统龙头，柔性砷化镓太阳翼技术行业领先。德华芯片系国内卫星能源系统龙头，是国内唯一具备从外延片到芯片再到电源系统整体解决方案全产业链的民营企业。公司控股股东为广东明阳瑞德创业投资有限公司，该投资公司由明阳智能董事张超（董事长张传卫之女）全资持有。公司重点布局砷化镓太阳翼，三结砷化镓电池实现33.5%的空间转化效率行业

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重磅推荐：易德龙受益机器人新技术轴向电机

[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘，重点推荐轴向磁通电机！ #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线，千亿市值可期！ #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点：同样扭矩情况下，轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间，减30%左右的重量，高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配，对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺：轴向磁通电机是很早就存在

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2025-02-13 19:57:46

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-01-27 14:04:50

鸣鸣明天上市会大超市场预期，因为稀缺性，溢价肯定没问题，好想你一季度20亿利润可以继续重视起来！

@韭菜多因子：好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据• 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-01-25 21:57:35

新高。。。钙钛矿来了

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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2026-01-25 21:57:05

新高。。。

@韭菜多因子：世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种

$世运电路(SH603920)$世运电路发布2024年业绩快报，实现营业收入50.22亿元，利润总额7.4亿元，归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求，积极开拓业务，订单充足；继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展，实现产品结构的不断优化，从而推动毛利率提升。2

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无师自通的老司机

2026-01-24 16:05:53

【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来

[庆祝]【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来已来 [太阳]资源的储采比是储量和年产量的比值，代表资源的可利用年限。众多金属品种中，锡的储采比仅有14年，是主流品种中最少的，意味着锡供给增长受掣，长期稀缺性凸显。然而，在这样一个储采比最短的品种中，却培育着世界上最长寿的矿业龙头。 [太阳]锡业股份成立于1883年，历经140余年发展，成长为全球规模最大的一体化锡企业。2024年，公司精锡国内市占率48%，全球市占率25%。尽管锡资源日趋紧缺，公司的锡资源或再接续一百年无虞，

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2026-01-22 21:23:53

好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据 • 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7亿元，获**6.64%**股权 • 稀释后持股：截至2025年12月19日，经后续融资稀释至6.2881% • 鸣鸣很忙IPO发行市值：每股229.6-236.6港元，对应总市值491.58-50

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2026-01-13 12:25:36

继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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2026-01-13 12:25:35

继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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2026-01-13 12:25:30

继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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无师自通的老司机

2026-01-10 16:27:01

四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器 NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅提升干冷器渗透率，27年渗透率或伴随温水机组提高至60%，市场空间大幅增长！建议重视干冷器标的【四方科技】 #液冷：无需冷水机组≠无需液冷如何理解rubin架构100%全液冷+45℃进水温度？

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2026-01-02 21:29:48

强Call唯万密封，集万千宠爱于一身的黑马，重视！

[太阳]【唯万密封】主业绩优+机器人材料核心标的，买在分歧质疑时公司首次公开路演轴套、导向环、密封系统等机器人产品，其中轴套已配套T1多次迭代，密封系统已有批量订单。近期路演下来，市场较为关心材料环节逻辑和空间： #1、为什么材料是一个目前重要的增量环节？ V3趋于定型，精度、力矩等硬件参数满足要求，#温升材料成为难点之一，丝杠/减速器等一切传动部件均面临升温快，导致老化、精度下降、力矩下降等一系列性能问题，也包括烫伤安全问题。从产业发展来看，硬件端首先不断迭代图纸，重视轻量化，然后落地温升、

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2025-12-30 12:22:42

再ca亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中

亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中！ #6e收购旋变龙头，公司5.78亿元收购赢双54.5%股权，实现赢双为国产旋变龙头，赢双旋变产品装车后实现0ppm，远高于汽车行业高标准的“六西格玛”管理要求中的3.4ppm，在新能源汽车电驱动领域，赢双在耐振动等级和适用温度范围能力更强，打破了多摩川和美蓓亚等国际巨头在国内市场的垄断。目前公司产品现已与北美客户对接。 #机器人或加入双编码器提升精度，部分关节加入磁编码、旋变器，提升动态纠错能力，初步在上肢关节中应用，ASP预计200元/

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2026-01-25 14:19:44

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私密

太空钙钛矿遗珠，它是谁？

商业卫星，太空数据中心等太空能源最佳解决方案-----钙钛矿： 1，钙钛矿的低成本优势：量产后组件成本可降至1.5元/瓦 2，转换率高：单结 33%，叠层 43%+，远超晶硅（29.4%）和 HJT 3, 轻质柔性：柔性钙钛矿厚度仅 1-2μm，重量比传统晶硅减少 90%，可弯曲、折叠、卷绕 4，超高功率质量比：突破 1000W/kg，是传统卫星电池的 10 倍 5，自修复抗辐射：离子迁移特性可修复辐射损伤，长期在轨稳定性优于传统材料 6，低温性能优：太空低温环境下仍保持高效率，无需复杂温控钙

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ST京机
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明阳智能

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2026-01-25 00:50:39

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重磅，明阳智能拟收购德华芯片，太空光伏打开新增长极。

1月22日晚，明阳智能发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山德华芯片技术有限公司（简称“德华芯片”）100%股权，并向不超过35名特定对象募集配套资金。德华芯片：卫星能源系统龙头，柔性砷化镓太阳翼技术行业领先。德华芯片系国内卫星能源系统龙头，是国内唯一具备从外延片到芯片再到电源系统整体解决方案全产业链的民营企业。公司控股股东为广东明阳瑞德创业投资有限公司，该投资公司由明阳智能董事张超（董事长张传卫之女）全资持有。公司重点布局砷化镓太阳翼，三结砷化镓电池实现33.5%的空间转化效率行业

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东方日升

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2025-08-07 19:28:33

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重磅推荐：易德龙受益机器人新技术轴向电机

[烟花]针对T链Gen3的深度挖掘，重点推荐轴向磁通电机！ #【核心逻辑】人形本体探索轴向磁通电机新路线，千亿市值可期！ #【高扭矩密度+轻量化】轴向磁通方案精准切中人形核心痛点：同样扭矩情况下，轴向磁通电机能比传统电机省30%到60%的空间，减30%左右的重量，高度契合人形本体的高能量密度+轻量化+控制体积需求。还可与摆线等扁平的减速器搭配，对于人形机器人的髋关节、肩关节等体积敏感度高、需要扁平布置的位置是理想的关节驱动方案。 #【量产壁垒高】SMC为关键加工工艺：轴向磁通电机是很早就存在

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易德龙
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东睦股份
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海昌新材

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2025-02-13 19:57:46

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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鸣鸣明天上市会大超市场预期，因为稀缺性，溢价肯定没问题，好想你一季度20亿利润可以继续重视起来！

@韭菜多因子：好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据• 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7

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同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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$世运电路(SH603920)$世运电路发布2024年业绩快报，实现营业收入50.22亿元，利润总额7.4亿元，归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求，积极开拓业务，订单充足；继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展，实现产品结构的不断优化，从而推动毛利率提升。2

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【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来

[庆祝]【长江金属 | 锡业股份深度报告】锡业三部曲：锡引未来，未来已来 [太阳]资源的储采比是储量和年产量的比值，代表资源的可利用年限。众多金属品种中，锡的储采比仅有14年，是主流品种中最少的，意味着锡供给增长受掣，长期稀缺性凸显。然而，在这样一个储采比最短的品种中，却培育着世界上最长寿的矿业龙头。 [太阳]锡业股份成立于1883年，历经140余年发展，成长为全球规模最大的一体化锡企业。2024年，公司精锡国内市占率48%，全球市占率25%。尽管锡资源日趋紧缺，公司的锡资源或再接续一百年无虞，

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好想你—鸣鸣很忙第三大股东，计算器按冒烟了？

好想你参股鸣鸣很忙收益显著：按IPO发行市值（约447.3-461亿元人民币）计算，对应股权价值约28.13-29.00亿元，相较7亿元初始投资，账面增值约21.13-22.00亿元，收益率约302%-314%（未计交易成本）。一、核心数据 • 初始投资：2023年12月，好想你及全资子公司合计投资7亿元，获**6.64%**股权 • 稀释后持股：截至2025年12月19日，经后续融资稀释至6.2881% • 鸣鸣很忙IPO发行市值：每股229.6-236.6港元，对应总市值491.58-50

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继续重视四方科技大杀四方

@韭菜多因子：四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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继续重视四方科技大杀四方

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CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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继续重视四方科技大杀四方

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CES液冷最大变化室外侧干冷器NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅

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四方科技—CES液冷最大变化室外侧干冷器核心

CES液冷最大变化室外侧干冷器 NV发布Rubin系列，根据公开资料，VeraRubinNVL72采用的是45℃供水的单相直液冷，机架内部100%液冷、无风扇/无管线/预集成，靠暖水+干冷器把热量排到室外，几乎不再依赖传统冷冻水+机房空调。此前干冷器仅用于干旱地区（中东&西北），该Rubin方案或大幅提升干冷器渗透率，27年渗透率或伴随温水机组提高至60%，市场空间大幅增长！建议重视干冷器标的【四方科技】 #液冷：无需冷水机组≠无需液冷如何理解rubin架构100%全液冷+45℃进水温度？

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强Call唯万密封，集万千宠爱于一身的黑马，重视！

[太阳]【唯万密封】主业绩优+机器人材料核心标的，买在分歧质疑时公司首次公开路演轴套、导向环、密封系统等机器人产品，其中轴套已配套T1多次迭代，密封系统已有批量订单。近期路演下来，市场较为关心材料环节逻辑和空间： #1、为什么材料是一个目前重要的增量环节？ V3趋于定型，精度、力矩等硬件参数满足要求，#温升材料成为难点之一，丝杠/减速器等一切传动部件均面临升温快，导致老化、精度下降、力矩下降等一系列性能问题，也包括烫伤安全问题。从产业发展来看，硬件端首先不断迭代图纸，重视轻量化，然后落地温升、

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再ca亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中

亚普股份：重视关节旋变新技术路线，产品与北美客户对接中！ #6e收购旋变龙头，公司5.78亿元收购赢双54.5%股权，实现赢双为国产旋变龙头，赢双旋变产品装车后实现0ppm，远高于汽车行业高标准的“六西格玛”管理要求中的3.4ppm，在新能源汽车电驱动领域，赢双在耐振动等级和适用温度范围能力更强，打破了多摩川和美蓓亚等国际巨头在国内市场的垄断。目前公司产品现已与北美客户对接。 #机器人或加入双编码器提升精度，部分关节加入磁编码、旋变器，提升动态纠错能力，初步在上肢关节中应用，ASP预计200元/

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