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无师自通的老司机
2025-02-15 21:59:22
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关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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电工合金
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2025-02-07 21:55:48
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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2025-01-24 12:29:10
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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2025-01-15 23:13:07
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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2025-01-11 23:22:08
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推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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2025-02-13 19:57:46
#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@Cash is king:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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2025-02-10 16:19:11
精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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2025-02-09 09:32:49
国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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2025-02-07 12:16:08
新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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2025-02-03 22:28:20
OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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2025-01-29 20:55:43
安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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无师自通的老司机
2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
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同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
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【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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2025-02-09 09:32:49
国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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2025-01-29 20:55:43
安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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2025-02-15 21:59:22
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关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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2025-01-24 12:29:10
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@Cash is king:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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2025-02-07 12:16:08
新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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2025-02-03 22:28:20
OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
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同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
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【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
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无师自通的老司机
2025-02-15 21:59:22
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关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大
电工合金(SZ300697)更新:关注AIDC核心标的【电工合金】!!位置低&弹性大 #国内&海外业务边际变化大 1)国内存量2.5万吨,下半年约1万吨扩产,单吨加工费5000元,贡献年化3000万左右利润。 2)海外纯增量,预计三季度投产,单吨加工费1万元,贡献年化6000万左右利润。 3)铜排结构件占比提升迅速,24年实现3倍增量,25年海外需求爆发,加工费6万,净利2万,显著拉升总体利润。 #基本面好,Q4Q1业绩同环比提升 主业母线边际向好,铁路部分受行业周期影响较大,Q3处于季度周期底
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电工合金
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科华数据
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润建股份
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无师自通的老司机
2025-02-07 21:55:48
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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伯特利
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新坐标
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旭升集团
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2025-01-24 12:29:10
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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三花智控
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旭升集团
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2025-01-15 23:13:07
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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科华数据
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2025-01-11 23:22:08
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推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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景旺电子
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胜宏科技
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生益科技
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生益电子
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2025-02-13 19:57:46
#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@Cash is king:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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2025-02-11 22:01:31
先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来德公司主要从事OLED产业链上游的有机发光材料和蒸发源设备的研发、制造、销售及售后服务。作为OLED面板制造的核心材料,有机发光材料是公司的重要产品之一,公司在该领域实现了多项技术突破,打破了国外垄断
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奥来德
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欧菲光
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昀冢科技
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无师自通的老司机
2025-02-11 10:49:28
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地
【688619罗普特】字节Videoworld纯视觉模型落地绕不开的渠道标的,B端商业化核心赋能者!18亿市值AI+芯片多模态龙头仅4xPS,对标云从科技50×PS,绝对价值洼地! 🔥核心逻辑:Videoworld纯视觉模型B端落地必经之路 ■ 字节系Videoworld作为纯视觉AI大模型,在政务/安防等B端场景落地时,必须嫁接罗普特三大核心能力: 1⃣ 算法层:17年积淀的机器视觉算法库(行为识别/轨迹追踪/图像增强)直击Videoworld模型场景化痛点 2⃣ 数据层:覆盖50+城市的安
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罗普特
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无师自通的老司机
2025-02-10 16:19:11
精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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精智达
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精测电子
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芯源微
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汇成真空
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2025-02-09 09:32:49
国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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国科微
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广和通
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全志科技
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2025-02-07 12:16:08
新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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伯特利
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无师自通的老司机
2025-02-03 22:28:20
OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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能科科技
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鼎捷数智
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酷特智能
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2025-01-29 20:55:43
安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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瑞鹄模具
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隆盛科技
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无师自通的老司机
2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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禾望电气
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中恒电气
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2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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