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韭菜多因子
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无师自通的老司机
2026-08-18 23:57:16
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8月PI膜再次大涨!缺货至2028年以后,国内尤甚
【华鑫新材料】8月PI膜再次大涨!缺货至2028年以后,国内尤甚 价格:PI膜在Q2上涨20-30%的情况下,#7-8月再度提价20%+ 紧缺品种:最紧张的是#PSPI和MPI,其中PSPI主要用于存储DRAM和HBM中,MPI主要用于存储封装和光模块 #缺货预计至少持续到2028年以后,中国大陆货源最为紧张:PSPI2026年需求在400吨,主要是日系厂家和钟渊化学,MPI2026年实际需求约3000-4000吨,杜邦、钟渊、宇部厂家供货;预计,到2027年,PSPI和MPI的需求分别增长到8
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瑞华泰
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利安隆
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上海新阳
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2026-08-17 23:00:19
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立昂微:2026H1扭亏为盈,硅片上行周期才刚开始!
【中信新材料/电子】立昂微:2026H1扭亏为盈,硅片上行周期才刚开始 1⃣【扭亏】公司2026H1收入20.94亿元,同比+26%;归母净利润0.84亿元,同比扭亏(2025H1为-1.27亿元);扣非0.29亿元,同比扭亏(2025H1为-1.26亿元);EBITDA 8.0亿元,同比+73%。 2⃣【三大业务全部放量】公司2026H1半导体硅片外销(折合6英寸)1019万片,同比+26%,其中12英寸销量112万片,【同比+39%】;功率芯片销量112万片,同比+19%;化合物半导体销量2
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立昂微
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鼎龙股份
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上海新阳
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中微半导
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-02-13 19:57:46
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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期,BOE线源唯一供应商,业绩有望显著受益。
@韭菜多因子:先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄
同花顺F10数据显示,2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整: 蒸发源设备 公司在2012年进入线性蒸发源设备领域,并于2017年实现投产,打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。 “中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位 奥来
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2026-09-03 23:55:29
【国机精工】持续推荐:金刚石散热+超硬材料延伸成长
[烟花]#【国机精工】持续推荐:金刚石散热+超硬材料,"三磨所"技术延伸成长曲线 [玫瑰]#主业底色稳固,增长引擎完成切换。2026年上半年公司营收15.35亿元、毛利总额与上年持平,表观利润下滑主要系研发投入+53.71%及一次性因素,并非经营恶化。超硬材料磨具收入3.72亿元(+27.89%,毛利率65.80%),其中半导体耗材(划片刀、减薄砂轮、陶瓷卡盘)增速约40%,直接对标日本Disco,半导体景气上行+国产替代双击,超硬板块收入占比已近半,正式接棒增长;轴承主业降幅收窄,商业航天配套
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国机精工
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沃尔德
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黄河旋风
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四方达
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达瑞电子
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2026-08-28 08:41:14
金刚石散热龙头谁是真龙?
[庆祝]#【沃尔德】2026中报暨定增点评:主业提质、第二曲线放量,定增强化金刚石散热产业化 [玫瑰]事件:2026年8月27日晚间,公司发布半年报并同日推出定增预案。上半年实现营业收入4.17亿元,同比+24.54%;归母净利润5844万元,同比+33.96%;扣非归母净利润5905万元,同比+48.08%;经营现金流净额9309万元,同比+51.37%,量质齐升。定增拟募资不超过14.5亿元。 [玫瑰]#二季度业绩保持较好增长。Q2单季度来看,Q2营收约2.20亿元(环比+11.2%)、扣非
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沃尔德
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国机精工
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黄河旋风
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无师自通的老司机
2026-08-28 00:03:52
智立方:站在光里的黑马,冉冉升起!
[烟花]领导好,#【智立方】 公司半年报交流很超预期,下半年预计订单收入进一步加速,现更新估值: [太阳]1.光芯片业务:独家卡位,50毛利。中国独供,已经突破aaoi。有望拿到lite订单。东山老板袁永刚前面打算28年规划年化10e颗,29年20e颗。此前讲的节奏是到26年底产能每个月0.22e颗。eml:cw=3:7的比例。按照28年规划,27年下订单,1e颗芯片需要智立方6000万设备。10e颗就要对应6e的收入,50%毛利率算30%净利率对应1.8e利润。这是东山一家的,可能也是扩产最多
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智立方
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沃尔德
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国机精工
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联讯仪器
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无师自通的老司机
2026-08-23 15:47:54
重点推荐:宝光股份,严重低估电力设备+EUV光刻机核心零部件
[礼物]重点推荐:宝光股份,严重低估的电力设备+EUV光刻机核心零部件标的 [玫瑰]主业:核心受益于十五五期间国家电网5万亿规模超前投资(相较十四五投资增幅约40%)。电网投资结构发生重要调整,公司核心产品真空灭弧室,用于替代原有高温室效应的六氟化硫(SF₆)开关模块,政策要求2028年前完成存量设备替换,同时公司产品正在实现从低压向高压等级的突破,126kV高压真空灭弧室已经落地,存量替换叠加高压升级带来主业业绩弹性。目前该产品宝光是国内唯一供应商。 [玫瑰]公司主业产品约20%收入来自海外业
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宝光股份
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微导纳米
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兴福电子
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士兰微
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华润微
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无师自通的老司机
2026-08-02 22:19:54
汉仪股份收购千奇造物电话会核心内容
汉仪股份收购千奇造物电话会·精简总结 一、交易概况 汉仪现金收购杭州千奇造物26.4%股权,成为第二大股东并获1个董事会席位,交易已公告待交割。 1. 业绩对赌:2026年扣非净利≥4000万;2027+2028年累计净利≥1亿。 2. 退出保障:2028年末标的未上市/未被并购,汉仪可要求原股东回购股份。 二、千奇造物(柔造)核心经营情况 1. 业务与产能:二次元个性化定制平台,300-400款周边一件起订;自有万平厂房,自动化改造后交付周期由45天缩至3-5天,当前产能供不应求。 2. 用户
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普联软件
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无师自通的老司机
2026-07-29 21:59:34
xc光通信 卖方(广发证券)地点——陆家嘴 线下交流核心观点
xc光通信 卖方(广发证券)地点——陆家嘴 线下交流核心观点总结: 整体持续看好光互联赛道基本面。根据旭创管理层反馈,2028 年行业整体市场空间会明显加速扩容,这也是决定板块中长期收益最核心的变量。 1、未来增长最好的方向是机柜内部 Scale-Up 光互联,但门槛持续抬高,核心比拼自研硅光芯片(PIC)、先进 3D 封装;看好未来两年国内企业在这块实现技术突破。 2、上游元器件缺货情况会逐步缓解,后续不再是全面紧缺,行业龙头供应链优势会进一步凸显,供需松紧反过来影响下游需求节奏。 3、行业产
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中际旭创
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新易盛
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法拉电子
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宏发股份
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无师自通的老司机
2026-07-17 00:29:53
全球光互联龙头#中际旭创再坚定信心推荐,更新发声!
天风通信 | 全球光互联龙头#中际旭创再坚定信心推荐,更新发声! 1、#我们预计公司港股IPO即将发行,才导致当前窗口不再发业绩预告,需要等发行之后 2、#Q2业绩: 在Q2物料紧张背景之下,#我们预计公司Q2业绩仍会延续展示全球龙头风范、给予市场注入强信心。 4、#下半年业绩环比增速预计会明显加速: 一方面,需求加速释放,同时物料准备非常充分;另一方面,1.6t、硅光等新技术新产品渗透率持续提升。公司在产品年降、部分物料涨价趋势之下,盈利能力依旧持续稳中有升趋势,#反映光互联产品的内在附加值是
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中际旭创
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东山精密
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无师自通的老司机
2026-07-15 21:40:57
中国巨石电子布项目解读:大利好,行业紧缺有望持续至28年!
【中信建材】中国巨石电子布项目解读:大利好,行业紧缺有望持续至28年! #26年下半年供给增量下修4% 当前巨石织布机库存用于生产桐乡基地多余的电子纱,等淮安二期投产便把织布机挪去生产,桐乡基地多出5万吨电子纱。这等于巨石目前织布机已处于满产状态,下半年二期投出来不是增量!意味着下半年电子布供给增量要下修4%!下半年供需紧张预期进一步扩大! #龙头至少看好行业紧缺持续至27年 巨石选择将多余的电子纱囤至28年,不是选择当期外售兑现利润,而是选择等到28年再兑现,充分说明公司看好行业基本面长期向上
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中国巨石
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广合科技
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无师自通的老司机
2026-07-14 22:37:21
中国巨石点评:26Q2业绩符合预期,电子布景气持续上行
【申万建材】中国巨石点评:26Q2业绩符合预期,电子布景气持续上行 #26Q2业绩符合预期。公司预计26H1归母净利为27.8亿元-31.2亿元,同比增长65%-85%;预计26H1扣非归母净利润28.1-31.5亿元,同比增长65-85%。其中26Q2中值归母净利润16.8亿元,yoy+76%,qoq+33%;26Q2扣非归母净利润17.0亿元,yoy+78%,qoq+33%,业绩符合预期。 #普通电子布景气持续上行。2026年1-7月经历7轮提价,均价由4.1元/米涨至8.6元/米。我们测算
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中国巨石
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无师自通的老司机
2026-07-03 21:42:13
【华泰电子】江化微:平台化成型,高端化加速,第一目标400亿
【华泰电子】江化微:平台化成型,高端化加速,第一目标400亿 🔥公司主营电子湿化学品,核心看点:1)上海国资委成第一大股东,新业务布局加速推进,定位材料综合性平台;2)公司技术能力行业排名前列,产品力覆盖国内所有先进逻辑(7/14nm)及存储工艺,前期碍于下游渠道弱,业绩稳健增长,当前加速导入华虹、华力、中芯等大厂以及后续长鑫在上海Fab,成为上海本地晶圆厂材料国产替代先锋;3)Q2开始加速导入大厂,产品逐渐高端(锂电和面板为主逐渐转向半导体为主),Q3业绩进入加速拐点期,公司现有产值50亿,
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江化微
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中船特气
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雅克科技
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2026-06-17 21:44:02
更新0617【奥海科技】股权激励落地,锚定AIDC电源里程碑;谷歌、NV送样进展顺利。
@韭菜多因子:AIDC大黑马,奥海科技王者归来。
【奥海科技】股权激励计划点评:服务器电源标的都在看“市梦率”的时候,你还能找到“市盈率”还在小两位数的标的吗?关注本次激励“专项发展考核指标”,覆盖柜内一、二、三次电源◆柜内部分:一次电源:(1)Power Shelf:①传统ATS电源:2026年5.5kw产品计入量产阶段,完成产线搭建;2027年
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2026-06-16 20:51:31
光模块预期差最大的上游材料公司,它是谁?
🔥重视【斯瑞新材】在光模块上游领域布局 1️⃣公司具备【光模块芯片基座】、【铜合金散热壳体】的原材料制造及产成品加工一体化综合服务能力,主要客户有#环球广电、剑桥科技、索尔思、菲尼萨、东莞讯滔、天孚通信等。 2️⃣公司产品在800G、1.6T光模块领域去年已小批量出货,同时积极布局新一代低成本铜金刚石材料。2025年实现营收7380万元,#同比增长208%,#2026年预计维持高增长。 3️⃣单光模块芯片基座+壳体价值量#可达到70-100元,按照明年800G+1.6T市场总需求1.5亿只*8
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斯瑞新材
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