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2026-03-21 23:30:35

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法拉电子：全球薄膜电容龙头，800VHVDC和SST业务爆发

法拉电子：全球薄膜电容龙头，AI服务器800V HVDC和SST业务爆发在即 1. 行业龙头地位稳固：全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率高达13%、国内超40%（第二名只有5%市占率），断层领先并拥有定价权；构建基膜自研全产业链壁垒，核心技术对标全球龙头松下。 2. AI架构变革核心受益：800V HVDC成AI服务器标配，单台薄膜电容价值量提升5倍以上，2026年架构渗透率从10%跃升至40%，需求刚性无替代。2026年全球AI服务器800V HVDC用薄膜电容市场爆发，预计超20

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2026-01-31 18:11:35

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全球15%钽供给告急，鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，重视东方钽业

【西部金属】#全球15%钽供给告急，#鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，#重视稀美资源+东方钽业投资机会 [太阳]事件：刚果（金）鲁巴亚钽矿突发大规模塌方，该矿区贡献全球15%-20%的钶钽铁矿供应，且自2024年4月起由 M23 武装控制，生产稳定性本就存在风险。此次事故直接导致多条矿井坍塌，大量手工开采矿工伤亡，短期复产概率极低，叠加武装控制下的供应链不确定性，全球钽矿供给端已出现实质性收缩。 🌹历史价格与趋势 💥从非洲库提价走势看，钽矿价格已经连续多日上涨，当前均价已突破 119 美元 / 磅

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2025-02-13 19:57:46

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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2026-04-19 20:57:59

完美世界：异环大增加逻辑，下一波游戏龙头地位确立！

【完美世界】异环今晚的前瞻直播亮眼，具体可以看长图～ 🖇️干货总结：1）联动保时捷，还有社交恋爱和模拟经营/搜打撤玩法，都市大世界的延展性超预期；2）优化工作踏实，包括视觉效果提升/角色和主线剧情更新；3）肝氪友好，首发福利大。我们相信，异环会成为新一代二次元游戏的一梯队产品，看600亿+，当前重点推荐[爆竹] ～～凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑

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2026-04-19 09:20:43

感谢分享九丰能源不错公司深度卡位商业航天特燃特气赛道，海南发射场配套项目已投产，多次完成火箭发射保障，在航天特气领域具备稀缺唯一性。氦气直接对接航天 + 半导体双高景气下游，量价齐升逻辑清晰。

@逻辑挖掘机：政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速，四重催化或将开启商业航天二波趋势主升

核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点，4 月 24 日成都主场航天日活动，将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。本次活动绝非常规行业庆典，而是国家级层面定调商业航天战

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2026-04-14 20:40:43

【法拉电子】持续推荐，SST新技术0-1阶段，产业地位即定价

【法拉电子】持续推荐… 法拉电子深耕薄膜电容50余年，是国内极少数具备车规级+工业级双认证的厂商，技术代差领先同行（毛利率可以看出，高于同行10-15pcts），全球市占率20%+，光储市占率70%，新能源车市占率35%。全球薄膜电容高端市场呈寡头格局（法拉+日系），SST赛道技术迭代快、定制化程度高，新进入者难以短期突破。关于价值量类比法测算：参考传统新能源逆变器中电容约3%的价值占比，按SST海外量产价格4元/w估算，单瓦电容价值量约0.12元，因此我们假设薄膜电容0.1元/w。（50

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2026-04-08 23:28:43

法拉卡位AI服务器800V HVDC+SST，戴维斯双击！

法拉电子重点推荐0408 全球薄膜电容绝对龙头，AI服务器800V HVDC+SST双轮驱动，戴维斯双击在即一、壁垒深厚，寡头格局断层领先全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率13%，国内超40%，第二名仅5%，拥有强定价权。深耕50余年，实现基膜自研全产业链壁垒，技术对标松下，具备车规+工业级双认证，毛利率长期高于同行10-15个百分点。光储市占率70%、新能源车35%，与日系厂商形成全球高端寡头垄断，抗周期与议价能力极强。二、传统基本盘稳健，增长确定性高近5年收入利润CAG

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2026-03-29 21:06:15

【法拉电子】年报稳中向上，AIDC明确为战略方向-0328

【法拉电子】2025年业绩符合预期，AIDC明确为战略方向-260328 ■业绩概览：2025年公司营收53.27e，同比+11.64%；净利11.92e，同比+14.72%。25Q4营收/净利13.83e/3.04e，同比+3.75%/15.15%。拟10派23元，总派息5.18e，分红率43.4%。 ■下游拆分：新能源车（占比57%）收入约30e，yoy+16%；光储（占比22%）收入约11.7e，yoy+7%；工控（占比15%）收入约8e，yoy+12%。 ■核心看点：新增长曲线 1、AI

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2026-03-13 12:28:31

马斯克昨日在 “Abundance Summit”（富足峰会）上表示:只要不发生③战，未来10年经济规模将增长10倍，人类还会在月球上建立基地、登陆火星，开发宇宙太阳能源。AI奇点之后，商品和服务会泛滥，货币的重要性会下降，未来的AI只关心能源和质量。

@韭菜多因子：【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利

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【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新 1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利能力较国内高10pct。 2、市场比较担忧北美企业对于叠瓦路线的选择。我们认为一方面，叠瓦采用小片串联，电流、发电时热量远低于传统组件，安全性更高的优势在数据中心应用中将被看重；另一方面，北美企业重

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近期产业多方验证，北美知名新能源企业，特斯拉，地面光伏组件10+40GW，大概率【全叠瓦】！
SPACEX. 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。
ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业。
公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！
后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍/盈利。）

@韭菜多因子：太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但

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Figure 重磅更新，机器人做家务。重视银轮！

银轮股份-正式获得燃发尾气处理项目定点，年销售额1.3亿美元 [庆祝]公司的全资子公司YINLUN TDI,LLC近日收到了某国际著名机械设备公司的定点通知。公司获得该客户燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约1.3亿美元 [太阳]全球龙头核心卡位。卡特彼勒是世界最大的高速柴油和燃气发动机、发电机组生产供应商之一，是北美各数据中心服务器发电机组的核心供应商，燃发、柴发订单供不应求。银轮是卡特多年的供应商和深度合作伙伴，2024Q

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太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但迈为市值500亿+ 晶科、隆基：马斯克团队来考察了，两家都发公告否认有合作协鑫集成：蹭了四个涨停板，然后发公告说没有太空光伏订单京山轻机是目前A股极少数有实锤交付记录的马斯克光伏供应商，但因为ST

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【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 [太阳]太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 [太阳]使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 [太阳]叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也

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2026-02-11 23:57:48

重大利好来袭！！京山轻机出海逻辑开启

近日，由晟成光伏自主研发的全自动电磁加热多层层压机完成总装调试，顺利启运发往海外，标志着公司在高端层压装备领域实现关键突破，为全球光伏制造提供更具竞争力的晟成方案。完全自主可控+出海逻辑大概率是发给北美大客户了 ✅ 结论：完全可以发给北美大客户（特斯拉/星链），且已有合作基础这台全球首创电磁加热多层层压机，是给特斯拉、SpaceX（星链）的精准升级方案。一、与特斯拉：直供+深度绑定 • 晟成光伏（京山轻机子公司）自2020年起直供特斯拉北美（布法罗、德州工厂），累计交付近30条光伏产线，

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法拉电子：全球薄膜电容龙头，800VHVDC和SST业务爆发

法拉电子：全球薄膜电容龙头，AI服务器800V HVDC和SST业务爆发在即 1. 行业龙头地位稳固：全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率高达13%、国内超40%（第二名只有5%市占率），断层领先并拥有定价权；构建基膜自研全产业链壁垒，核心技术对标全球龙头松下。 2. AI架构变革核心受益：800V HVDC成AI服务器标配，单台薄膜电容价值量提升5倍以上，2026年架构渗透率从10%跃升至40%，需求刚性无替代。2026年全球AI服务器800V HVDC用薄膜电容市场爆发，预计超20

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全球15%钽供给告急，鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，重视东方钽业

【西部金属】#全球15%钽供给告急，#鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，#重视稀美资源+东方钽业投资机会 [太阳]事件：刚果（金）鲁巴亚钽矿突发大规模塌方，该矿区贡献全球15%-20%的钶钽铁矿供应，且自2024年4月起由 M23 武装控制，生产稳定性本就存在风险。此次事故直接导致多条矿井坍塌，大量手工开采矿工伤亡，短期复产概率极低，叠加武装控制下的供应链不确定性，全球钽矿供给端已出现实质性收缩。 🌹历史价格与趋势 💥从非洲库提价走势看，钽矿价格已经连续多日上涨，当前均价已突破 119 美元 / 磅

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@逻辑挖掘机：政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速，四重催化或将开启商业航天二波趋势主升

核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点，4 月 24 日成都主场航天日活动，将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。本次活动绝非常规行业庆典，而是国家级层面定调商业航天战

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【法拉电子】持续推荐，SST新技术0-1阶段，产业地位即定价

【法拉电子】持续推荐… 法拉电子深耕薄膜电容50余年，是国内极少数具备车规级+工业级双认证的厂商，技术代差领先同行（毛利率可以看出，高于同行10-15pcts），全球市占率20%+，光储市占率70%，新能源车市占率35%。全球薄膜电容高端市场呈寡头格局（法拉+日系），SST赛道技术迭代快、定制化程度高，新进入者难以短期突破。关于价值量类比法测算：参考传统新能源逆变器中电容约3%的价值占比，按SST海外量产价格4元/w估算，单瓦电容价值量约0.12元，因此我们假设薄膜电容0.1元/w。（50

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法拉卡位AI服务器800V HVDC+SST，戴维斯双击！

法拉电子重点推荐0408 全球薄膜电容绝对龙头，AI服务器800V HVDC+SST双轮驱动，戴维斯双击在即一、壁垒深厚，寡头格局断层领先全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率13%，国内超40%，第二名仅5%，拥有强定价权。深耕50余年，实现基膜自研全产业链壁垒，技术对标松下，具备车规+工业级双认证，毛利率长期高于同行10-15个百分点。光储市占率70%、新能源车35%，与日系厂商形成全球高端寡头垄断，抗周期与议价能力极强。二、传统基本盘稳健，增长确定性高近5年收入利润CAG

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【法拉电子】年报稳中向上，AIDC明确为战略方向-0328

【法拉电子】2025年业绩符合预期，AIDC明确为战略方向-260328 ■业绩概览：2025年公司营收53.27e，同比+11.64%；净利11.92e，同比+14.72%。25Q4营收/净利13.83e/3.04e，同比+3.75%/15.15%。拟10派23元，总派息5.18e，分红率43.4%。 ■下游拆分：新能源车（占比57%）收入约30e，yoy+16%；光储（占比22%）收入约11.7e，yoy+7%；工控（占比15%）收入约8e，yoy+12%。 ■核心看点：新增长曲线 1、AI

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马斯克昨日在 “Abundance Summit”（富足峰会）上表示:只要不发生③战，未来10年经济规模将增长10倍，人类还会在月球上建立基地、登陆火星，开发宇宙太阳能源。AI奇点之后，商品和服务会泛滥，货币的重要性会下降，未来的AI只关心能源和质量。

@韭菜多因子：【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利

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一、【招商电新】ST京机北美业务更新 1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利能力较国内高10pct。 2、市场比较担忧北美企业对于叠瓦路线的选择。我们认为一方面，叠瓦采用小片串联，电流、发电时热量远低于传统组件，安全性更高的优势在数据中心应用中将被看重；另一方面，北美企业重

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近期产业多方验证，北美知名新能源企业，特斯拉，地面光伏组件10+40GW，大概率【全叠瓦】！
SPACEX. 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。
ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业。
公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！
后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍/盈利。）

@韭菜多因子：太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但

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银轮股份-正式获得燃发尾气处理项目定点，年销售额1.3亿美元 [庆祝]公司的全资子公司YINLUN TDI,LLC近日收到了某国际著名机械设备公司的定点通知。公司获得该客户燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约1.3亿美元 [太阳]全球龙头核心卡位。卡特彼勒是世界最大的高速柴油和燃气发动机、发电机组生产供应商之一，是北美各数据中心服务器发电机组的核心供应商，燃发、柴发订单供不应求。银轮是卡特多年的供应商和深度合作伙伴，2024Q

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2026-02-25 16:13:20

太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但迈为市值500亿+ 晶科、隆基：马斯克团队来考察了，两家都发公告否认有合作协鑫集成：蹭了四个涨停板，然后发公告说没有太空光伏订单京山轻机是目前A股极少数有实锤交付记录的马斯克光伏供应商，但因为ST

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2026-02-24 01:11:47

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 [太阳]太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 [太阳]使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 [太阳]叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也

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2026-02-11 23:57:48

重大利好来袭！！京山轻机出海逻辑开启

近日，由晟成光伏自主研发的全自动电磁加热多层层压机完成总装调试，顺利启运发往海外，标志着公司在高端层压装备领域实现关键突破，为全球光伏制造提供更具竞争力的晟成方案。完全自主可控+出海逻辑大概率是发给北美大客户了 ✅ 结论：完全可以发给北美大客户（特斯拉/星链），且已有合作基础这台全球首创电磁加热多层层压机，是给特斯拉、SpaceX（星链）的精准升级方案。一、与特斯拉：直供+深度绑定 • 晟成光伏（京山轻机子公司）自2020年起直供特斯拉北美（布法罗、德州工厂），累计交付近30条光伏产线，

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2026-03-21 23:30:35

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法拉电子：全球薄膜电容龙头，800VHVDC和SST业务爆发

法拉电子：全球薄膜电容龙头，AI服务器800V HVDC和SST业务爆发在即 1. 行业龙头地位稳固：全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率高达13%、国内超40%（第二名只有5%市占率），断层领先并拥有定价权；构建基膜自研全产业链壁垒，核心技术对标全球龙头松下。 2. AI架构变革核心受益：800V HVDC成AI服务器标配，单台薄膜电容价值量提升5倍以上，2026年架构渗透率从10%跃升至40%，需求刚性无替代。2026年全球AI服务器800V HVDC用薄膜电容市场爆发，预计超20

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2026-01-31 18:11:35

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全球15%钽供给告急，鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，重视东方钽业

【西部金属】#全球15%钽供给告急，#鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，#重视稀美资源+东方钽业投资机会 [太阳]事件：刚果（金）鲁巴亚钽矿突发大规模塌方，该矿区贡献全球15%-20%的钶钽铁矿供应，且自2024年4月起由 M23 武装控制，生产稳定性本就存在风险。此次事故直接导致多条矿井坍塌，大量手工开采矿工伤亡，短期复产概率极低，叠加武装控制下的供应链不确定性，全球钽矿供给端已出现实质性收缩。 🌹历史价格与趋势 💥从非洲库提价走势看，钽矿价格已经连续多日上涨，当前均价已突破 119 美元 / 磅

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2025-02-13 19:57:46

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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2026-04-19 20:57:59

完美世界：异环大增加逻辑，下一波游戏龙头地位确立！

【完美世界】异环今晚的前瞻直播亮眼，具体可以看长图～ 🖇️干货总结：1）联动保时捷，还有社交恋爱和模拟经营/搜打撤玩法，都市大世界的延展性超预期；2）优化工作踏实，包括视觉效果提升/角色和主线剧情更新；3）肝氪友好，首发福利大。我们相信，异环会成为新一代二次元游戏的一梯队产品，看600亿+，当前重点推荐[爆竹] ～～凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑

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2026-04-19 09:20:43

感谢分享九丰能源不错公司深度卡位商业航天特燃特气赛道，海南发射场配套项目已投产，多次完成火箭发射保障，在航天特气领域具备稀缺唯一性。氦气直接对接航天 + 半导体双高景气下游，量价齐升逻辑清晰。

@逻辑挖掘机：政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速，四重催化或将开启商业航天二波趋势主升

核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点，4 月 24 日成都主场航天日活动，将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。本次活动绝非常规行业庆典，而是国家级层面定调商业航天战

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2026-04-14 20:40:43

【法拉电子】持续推荐，SST新技术0-1阶段，产业地位即定价

【法拉电子】持续推荐… 法拉电子深耕薄膜电容50余年，是国内极少数具备车规级+工业级双认证的厂商，技术代差领先同行（毛利率可以看出，高于同行10-15pcts），全球市占率20%+，光储市占率70%，新能源车市占率35%。全球薄膜电容高端市场呈寡头格局（法拉+日系），SST赛道技术迭代快、定制化程度高，新进入者难以短期突破。关于价值量类比法测算：参考传统新能源逆变器中电容约3%的价值占比，按SST海外量产价格4元/w估算，单瓦电容价值量约0.12元，因此我们假设薄膜电容0.1元/w。（50

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2026-04-08 23:28:43

法拉卡位AI服务器800V HVDC+SST，戴维斯双击！

法拉电子重点推荐0408 全球薄膜电容绝对龙头，AI服务器800V HVDC+SST双轮驱动，戴维斯双击在即一、壁垒深厚，寡头格局断层领先全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率13%，国内超40%，第二名仅5%，拥有强定价权。深耕50余年，实现基膜自研全产业链壁垒，技术对标松下，具备车规+工业级双认证，毛利率长期高于同行10-15个百分点。光储市占率70%、新能源车35%，与日系厂商形成全球高端寡头垄断，抗周期与议价能力极强。二、传统基本盘稳健，增长确定性高近5年收入利润CAG

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2026-03-29 21:06:15

【法拉电子】年报稳中向上，AIDC明确为战略方向-0328

【法拉电子】2025年业绩符合预期，AIDC明确为战略方向-260328 ■业绩概览：2025年公司营收53.27e，同比+11.64%；净利11.92e，同比+14.72%。25Q4营收/净利13.83e/3.04e，同比+3.75%/15.15%。拟10派23元，总派息5.18e，分红率43.4%。 ■下游拆分：新能源车（占比57%）收入约30e，yoy+16%；光储（占比22%）收入约11.7e，yoy+7%；工控（占比15%）收入约8e，yoy+12%。 ■核心看点：新增长曲线 1、AI

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法拉电子

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2026-03-13 12:28:31

马斯克昨日在 “Abundance Summit”（富足峰会）上表示:只要不发生③战，未来10年经济规模将增长10倍，人类还会在月球上建立基地、登陆火星，开发宇宙太阳能源。AI奇点之后，商品和服务会泛滥，货币的重要性会下降，未来的AI只关心能源和质量。

@韭菜多因子：【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利

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2026-03-12 08:18:14

【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新 1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利能力较国内高10pct。 2、市场比较担忧北美企业对于叠瓦路线的选择。我们认为一方面，叠瓦采用小片串联，电流、发电时热量远低于传统组件，安全性更高的优势在数据中心应用中将被看重；另一方面，北美企业重

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2026-03-11 08:50:36

近期产业多方验证，北美知名新能源企业，特斯拉，地面光伏组件10+40GW，大概率【全叠瓦】！
SPACEX. 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。
ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业。
公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！
后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍/盈利。）

@韭菜多因子：太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但

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2026-03-11 00:04:55

Figure 重磅更新，机器人做家务。重视银轮！

银轮股份-正式获得燃发尾气处理项目定点，年销售额1.3亿美元 [庆祝]公司的全资子公司YINLUN TDI,LLC近日收到了某国际著名机械设备公司的定点通知。公司获得该客户燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约1.3亿美元 [太阳]全球龙头核心卡位。卡特彼勒是世界最大的高速柴油和燃气发动机、发电机组生产供应商之一，是北美各数据中心服务器发电机组的核心供应商，燃发、柴发订单供不应求。银轮是卡特多年的供应商和深度合作伙伴，2024Q

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2026-02-25 16:13:20

太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但迈为市值500亿+ 晶科、隆基：马斯克团队来考察了，两家都发公告否认有合作协鑫集成：蹭了四个涨停板，然后发公告说没有太空光伏订单京山轻机是目前A股极少数有实锤交付记录的马斯克光伏供应商，但因为ST

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【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 [太阳]太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 [太阳]使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 [太阳]叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也

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重大利好来袭！！京山轻机出海逻辑开启

近日，由晟成光伏自主研发的全自动电磁加热多层层压机完成总装调试，顺利启运发往海外，标志着公司在高端层压装备领域实现关键突破，为全球光伏制造提供更具竞争力的晟成方案。完全自主可控+出海逻辑大概率是发给北美大客户了 ✅ 结论：完全可以发给北美大客户（特斯拉/星链），且已有合作基础这台全球首创电磁加热多层层压机，是给特斯拉、SpaceX（星链）的精准升级方案。一、与特斯拉：直供+深度绑定 • 晟成光伏（京山轻机子公司）自2020年起直供特斯拉北美（布法罗、德州工厂），累计交付近30条光伏产线，

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法拉电子：全球薄膜电容龙头，800VHVDC和SST业务爆发

法拉电子：全球薄膜电容龙头，AI服务器800V HVDC和SST业务爆发在即 1. 行业龙头地位稳固：全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率高达13%、国内超40%（第二名只有5%市占率），断层领先并拥有定价权；构建基膜自研全产业链壁垒，核心技术对标全球龙头松下。 2. AI架构变革核心受益：800V HVDC成AI服务器标配，单台薄膜电容价值量提升5倍以上，2026年架构渗透率从10%跃升至40%，需求刚性无替代。2026年全球AI服务器800V HVDC用薄膜电容市场爆发，预计超20

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【西部金属】#全球15%钽供给告急，#鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，#重视稀美资源+东方钽业投资机会 [太阳]事件：刚果（金）鲁巴亚钽矿突发大规模塌方，该矿区贡献全球15%-20%的钶钽铁矿供应，且自2024年4月起由 M23 武装控制，生产稳定性本就存在风险。此次事故直接导致多条矿井坍塌，大量手工开采矿工伤亡，短期复产概率极低，叠加武装控制下的供应链不确定性，全球钽矿供给端已出现实质性收缩。 🌹历史价格与趋势 💥从非洲库提价走势看，钽矿价格已经连续多日上涨，当前均价已突破 119 美元 / 磅

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【完美世界】异环今晚的前瞻直播亮眼，具体可以看长图～ 🖇️干货总结：1）联动保时捷，还有社交恋爱和模拟经营/搜打撤玩法，都市大世界的延展性超预期；2）优化工作踏实，包括视觉效果提升/角色和主线剧情更新；3）肝氪友好，首发福利大。我们相信，异环会成为新一代二次元游戏的一梯队产品，看600亿+，当前重点推荐[爆竹] ～～凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑

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@逻辑挖掘机：政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速，四重催化或将开启商业航天二波趋势主升

核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点，4 月 24 日成都主场航天日活动，将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。本次活动绝非常规行业庆典，而是国家级层面定调商业航天战

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【法拉电子】持续推荐，SST新技术0-1阶段，产业地位即定价

【法拉电子】持续推荐… 法拉电子深耕薄膜电容50余年，是国内极少数具备车规级+工业级双认证的厂商，技术代差领先同行（毛利率可以看出，高于同行10-15pcts），全球市占率20%+，光储市占率70%，新能源车市占率35%。全球薄膜电容高端市场呈寡头格局（法拉+日系），SST赛道技术迭代快、定制化程度高，新进入者难以短期突破。关于价值量类比法测算：参考传统新能源逆变器中电容约3%的价值占比，按SST海外量产价格4元/w估算，单瓦电容价值量约0.12元，因此我们假设薄膜电容0.1元/w。（50

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法拉卡位AI服务器800V HVDC+SST，戴维斯双击！

法拉电子重点推荐0408 全球薄膜电容绝对龙头，AI服务器800V HVDC+SST双轮驱动，戴维斯双击在即一、壁垒深厚，寡头格局断层领先全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率13%，国内超40%，第二名仅5%，拥有强定价权。深耕50余年，实现基膜自研全产业链壁垒，技术对标松下，具备车规+工业级双认证，毛利率长期高于同行10-15个百分点。光储市占率70%、新能源车35%，与日系厂商形成全球高端寡头垄断，抗周期与议价能力极强。二、传统基本盘稳健，增长确定性高近5年收入利润CAG

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【法拉电子】年报稳中向上，AIDC明确为战略方向-0328

【法拉电子】2025年业绩符合预期，AIDC明确为战略方向-260328 ■业绩概览：2025年公司营收53.27e，同比+11.64%；净利11.92e，同比+14.72%。25Q4营收/净利13.83e/3.04e，同比+3.75%/15.15%。拟10派23元，总派息5.18e，分红率43.4%。 ■下游拆分：新能源车（占比57%）收入约30e，yoy+16%；光储（占比22%）收入约11.7e，yoy+7%；工控（占比15%）收入约8e，yoy+12%。 ■核心看点：新增长曲线 1、AI

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马斯克昨日在 “Abundance Summit”（富足峰会）上表示:只要不发生③战，未来10年经济规模将增长10倍，人类还会在月球上建立基地、登陆火星，开发宇宙太阳能源。AI奇点之后，商品和服务会泛滥，货币的重要性会下降，未来的AI只关心能源和质量。

@韭菜多因子：【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利

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【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新 1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利能力较国内高10pct。 2、市场比较担忧北美企业对于叠瓦路线的选择。我们认为一方面，叠瓦采用小片串联，电流、发电时热量远低于传统组件，安全性更高的优势在数据中心应用中将被看重；另一方面，北美企业重

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2026-03-11 08:50:36

近期产业多方验证，北美知名新能源企业，特斯拉，地面光伏组件10+40GW，大概率【全叠瓦】！
SPACEX. 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。
ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业。
公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！
后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍/盈利。）

@韭菜多因子：太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但

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无师自通的老司机

2026-03-11 00:04:55

Figure 重磅更新，机器人做家务。重视银轮！

银轮股份-正式获得燃发尾气处理项目定点，年销售额1.3亿美元 [庆祝]公司的全资子公司YINLUN TDI,LLC近日收到了某国际著名机械设备公司的定点通知。公司获得该客户燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约1.3亿美元 [太阳]全球龙头核心卡位。卡特彼勒是世界最大的高速柴油和燃气发动机、发电机组生产供应商之一，是北美各数据中心服务器发电机组的核心供应商，燃发、柴发订单供不应求。银轮是卡特多年的供应商和深度合作伙伴，2024Q

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太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但迈为市值500亿+ 晶科、隆基：马斯克团队来考察了，两家都发公告否认有合作协鑫集成：蹭了四个涨停板，然后发公告说没有太空光伏订单京山轻机是目前A股极少数有实锤交付记录的马斯克光伏供应商，但因为ST

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【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 [太阳]太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 [太阳]使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 [太阳]叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也

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2026-02-11 23:57:48

重大利好来袭！！京山轻机出海逻辑开启

近日，由晟成光伏自主研发的全自动电磁加热多层层压机完成总装调试，顺利启运发往海外，标志着公司在高端层压装备领域实现关键突破，为全球光伏制造提供更具竞争力的晟成方案。完全自主可控+出海逻辑大概率是发给北美大客户了 ✅ 结论：完全可以发给北美大客户（特斯拉/星链），且已有合作基础这台全球首创电磁加热多层层压机，是给特斯拉、SpaceX（星链）的精准升级方案。一、与特斯拉：直供+深度绑定 • 晟成光伏（京山轻机子公司）自2020年起直供特斯拉北美（布法罗、德州工厂），累计交付近30条光伏产线，

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2026-03-21 23:30:35

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法拉电子：全球薄膜电容龙头，800VHVDC和SST业务爆发

法拉电子：全球薄膜电容龙头，AI服务器800V HVDC和SST业务爆发在即 1. 行业龙头地位稳固：全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率高达13%、国内超40%（第二名只有5%市占率），断层领先并拥有定价权；构建基膜自研全产业链壁垒，核心技术对标全球龙头松下。 2. AI架构变革核心受益：800V HVDC成AI服务器标配，单台薄膜电容价值量提升5倍以上，2026年架构渗透率从10%跃升至40%，需求刚性无替代。2026年全球AI服务器800V HVDC用薄膜电容市场爆发，预计超20

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2026-01-31 18:11:35

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全球15%钽供给告急，鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，重视东方钽业

【西部金属】#全球15%钽供给告急，#鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，#重视稀美资源+东方钽业投资机会 [太阳]事件：刚果（金）鲁巴亚钽矿突发大规模塌方，该矿区贡献全球15%-20%的钶钽铁矿供应，且自2024年4月起由 M23 武装控制，生产稳定性本就存在风险。此次事故直接导致多条矿井坍塌，大量手工开采矿工伤亡，短期复产概率极低，叠加武装控制下的供应链不确定性，全球钽矿供给端已出现实质性收缩。 🌹历史价格与趋势 💥从非洲库提价走势看，钽矿价格已经连续多日上涨，当前均价已突破 119 美元 / 磅

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2025-02-13 19:57:46

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#奥来德 G8.5招标时间+金额超预期，BOE线源唯一供应商，业绩有望显著受益。

@韭菜多因子：先进制造隐形冠军—奥来德OLED材料和设备双雄

同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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2026-04-19 20:57:59

完美世界：异环大增加逻辑，下一波游戏龙头地位确立！

【完美世界】异环今晚的前瞻直播亮眼，具体可以看长图～ 🖇️干货总结：1）联动保时捷，还有社交恋爱和模拟经营/搜打撤玩法，都市大世界的延展性超预期；2）优化工作踏实，包括视觉效果提升/角色和主线剧情更新；3）肝氪友好，首发福利大。我们相信，异环会成为新一代二次元游戏的一梯队产品，看600亿+，当前重点推荐[爆竹] ～～凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑

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2026-04-19 09:20:43

感谢分享九丰能源不错公司深度卡位商业航天特燃特气赛道，海南发射场配套项目已投产，多次完成火箭发射保障，在航天特气领域具备稀缺唯一性。氦气直接对接航天 + 半导体双高景气下游，量价齐升逻辑清晰。

@逻辑挖掘机：政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速，四重催化或将开启商业航天二波趋势主升

核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点，4 月 24 日成都主场航天日活动，将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。本次活动绝非常规行业庆典，而是国家级层面定调商业航天战

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2026-04-14 20:40:43

【法拉电子】持续推荐，SST新技术0-1阶段，产业地位即定价

【法拉电子】持续推荐… 法拉电子深耕薄膜电容50余年，是国内极少数具备车规级+工业级双认证的厂商，技术代差领先同行（毛利率可以看出，高于同行10-15pcts），全球市占率20%+，光储市占率70%，新能源车市占率35%。全球薄膜电容高端市场呈寡头格局（法拉+日系），SST赛道技术迭代快、定制化程度高，新进入者难以短期突破。关于价值量类比法测算：参考传统新能源逆变器中电容约3%的价值占比，按SST海外量产价格4元/w估算，单瓦电容价值量约0.12元，因此我们假设薄膜电容0.1元/w。（50

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法拉电子
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2026-04-08 23:28:43

法拉卡位AI服务器800V HVDC+SST，戴维斯双击！

法拉电子重点推荐0408 全球薄膜电容绝对龙头，AI服务器800V HVDC+SST双轮驱动，戴维斯双击在即一、壁垒深厚，寡头格局断层领先全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率13%，国内超40%，第二名仅5%，拥有强定价权。深耕50余年，实现基膜自研全产业链壁垒，技术对标松下，具备车规+工业级双认证，毛利率长期高于同行10-15个百分点。光储市占率70%、新能源车35%，与日系厂商形成全球高端寡头垄断，抗周期与议价能力极强。二、传统基本盘稳健，增长确定性高近5年收入利润CAG

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2026-03-29 21:06:15

【法拉电子】年报稳中向上，AIDC明确为战略方向-0328

【法拉电子】2025年业绩符合预期，AIDC明确为战略方向-260328 ■业绩概览：2025年公司营收53.27e，同比+11.64%；净利11.92e，同比+14.72%。25Q4营收/净利13.83e/3.04e，同比+3.75%/15.15%。拟10派23元，总派息5.18e，分红率43.4%。 ■下游拆分：新能源车（占比57%）收入约30e，yoy+16%；光储（占比22%）收入约11.7e，yoy+7%；工控（占比15%）收入约8e，yoy+12%。 ■核心看点：新增长曲线 1、AI

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法拉电子

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2026-03-13 12:28:31

马斯克昨日在 “Abundance Summit”（富足峰会）上表示:只要不发生③战，未来10年经济规模将增长10倍，人类还会在月球上建立基地、登陆火星，开发宇宙太阳能源。AI奇点之后，商品和服务会泛滥，货币的重要性会下降，未来的AI只关心能源和质量。

@韭菜多因子：【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利

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2026-03-12 08:18:14

【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新 1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利能力较国内高10pct。 2、市场比较担忧北美企业对于叠瓦路线的选择。我们认为一方面，叠瓦采用小片串联，电流、发电时热量远低于传统组件，安全性更高的优势在数据中心应用中将被看重；另一方面，北美企业重

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近期产业多方验证，北美知名新能源企业，特斯拉，地面光伏组件10+40GW，大概率【全叠瓦】！
SPACEX. 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。
ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业。
公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！
后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍/盈利。）

@韭菜多因子：太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但

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银轮股份-正式获得燃发尾气处理项目定点，年销售额1.3亿美元 [庆祝]公司的全资子公司YINLUN TDI,LLC近日收到了某国际著名机械设备公司的定点通知。公司获得该客户燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约1.3亿美元 [太阳]全球龙头核心卡位。卡特彼勒是世界最大的高速柴油和燃气发动机、发电机组生产供应商之一，是北美各数据中心服务器发电机组的核心供应商，燃发、柴发订单供不应求。银轮是卡特多年的供应商和深度合作伙伴，2024Q

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太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但迈为市值500亿+ 晶科、隆基：马斯克团队来考察了，两家都发公告否认有合作协鑫集成：蹭了四个涨停板，然后发公告说没有太空光伏订单京山轻机是目前A股极少数有实锤交付记录的马斯克光伏供应商，但因为ST

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【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 [太阳]太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 [太阳]使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 [太阳]叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也

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重大利好来袭！！京山轻机出海逻辑开启

近日，由晟成光伏自主研发的全自动电磁加热多层层压机完成总装调试，顺利启运发往海外，标志着公司在高端层压装备领域实现关键突破，为全球光伏制造提供更具竞争力的晟成方案。完全自主可控+出海逻辑大概率是发给北美大客户了 ✅ 结论：完全可以发给北美大客户（特斯拉/星链），且已有合作基础这台全球首创电磁加热多层层压机，是给特斯拉、SpaceX（星链）的精准升级方案。一、与特斯拉：直供+深度绑定 • 晟成光伏（京山轻机子公司）自2020年起直供特斯拉北美（布法罗、德州工厂），累计交付近30条光伏产线，

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法拉电子：全球薄膜电容龙头，800VHVDC和SST业务爆发

法拉电子：全球薄膜电容龙头，AI服务器800V HVDC和SST业务爆发在即 1. 行业龙头地位稳固：全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率高达13%、国内超40%（第二名只有5%市占率），断层领先并拥有定价权；构建基膜自研全产业链壁垒，核心技术对标全球龙头松下。 2. AI架构变革核心受益：800V HVDC成AI服务器标配，单台薄膜电容价值量提升5倍以上，2026年架构渗透率从10%跃升至40%，需求刚性无替代。2026年全球AI服务器800V HVDC用薄膜电容市场爆发，预计超20

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【西部金属】#全球15%钽供给告急，#鲁巴亚矿塌方催化钽价上行，#重视稀美资源+东方钽业投资机会 [太阳]事件：刚果（金）鲁巴亚钽矿突发大规模塌方，该矿区贡献全球15%-20%的钶钽铁矿供应，且自2024年4月起由 M23 武装控制，生产稳定性本就存在风险。此次事故直接导致多条矿井坍塌，大量手工开采矿工伤亡，短期复产概率极低，叠加武装控制下的供应链不确定性，全球钽矿供给端已出现实质性收缩。 🌹历史价格与趋势 💥从非洲库提价走势看，钽矿价格已经连续多日上涨，当前均价已突破 119 美元 / 磅

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同花顺F10数据显示，2025年2月10日奥来德题材要点有更新调整：　　蒸发源设备　　公司在2012年进入线性蒸发源设备领域，并于2017年实现投产，打破国外技术垄断。其生产的6代AMOLED线性蒸发源设备在国内市场占有率长期位居第一。　　“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位　　奥来

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【完美世界】异环今晚的前瞻直播亮眼，具体可以看长图～ 🖇️干货总结：1）联动保时捷，还有社交恋爱和模拟经营/搜打撤玩法，都市大世界的延展性超预期；2）优化工作踏实，包括视觉效果提升/角色和主线剧情更新；3）肝氪友好，首发福利大。我们相信，异环会成为新一代二次元游戏的一梯队产品，看600亿+，当前重点推荐[爆竹] ～～凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑，凑字数凑字数凑字数，凑字数凑字数凑

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@逻辑挖掘机：政策顶层设计+密集发射+筹码结构优化+全球产业加速，四重催化或将开启商业航天二波趋势主升

核心投资定论 2026 年作为中国航天创建 70 周年、中国航天日设立 10 周年的双重里程碑节点，4 月 24 日成都主场航天日活动，将成为年内商业航天板块最强、最具确定性的政策与事件双核心催化剂。本次活动绝非常规行业庆典，而是国家级层面定调商业航天战

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【法拉电子】持续推荐，SST新技术0-1阶段，产业地位即定价

【法拉电子】持续推荐… 法拉电子深耕薄膜电容50余年，是国内极少数具备车规级+工业级双认证的厂商，技术代差领先同行（毛利率可以看出，高于同行10-15pcts），全球市占率20%+，光储市占率70%，新能源车市占率35%。全球薄膜电容高端市场呈寡头格局（法拉+日系），SST赛道技术迭代快、定制化程度高，新进入者难以短期突破。关于价值量类比法测算：参考传统新能源逆变器中电容约3%的价值占比，按SST海外量产价格4元/w估算，单瓦电容价值量约0.12元，因此我们假设薄膜电容0.1元/w。（50

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法拉卡位AI服务器800V HVDC+SST，戴维斯双击！

法拉电子重点推荐0408 全球薄膜电容绝对龙头，AI服务器800V HVDC+SST双轮驱动，戴维斯双击在即一、壁垒深厚，寡头格局断层领先全球薄膜电容TOP3、国内绝对龙头，全球市占率13%，国内超40%，第二名仅5%，拥有强定价权。深耕50余年，实现基膜自研全产业链壁垒，技术对标松下，具备车规+工业级双认证，毛利率长期高于同行10-15个百分点。光储市占率70%、新能源车35%，与日系厂商形成全球高端寡头垄断，抗周期与议价能力极强。二、传统基本盘稳健，增长确定性高近5年收入利润CAG

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2026-03-29 21:06:15

【法拉电子】年报稳中向上，AIDC明确为战略方向-0328

【法拉电子】2025年业绩符合预期，AIDC明确为战略方向-260328 ■业绩概览：2025年公司营收53.27e，同比+11.64%；净利11.92e，同比+14.72%。25Q4营收/净利13.83e/3.04e，同比+3.75%/15.15%。拟10派23元，总派息5.18e，分红率43.4%。 ■下游拆分：新能源车（占比57%）收入约30e，yoy+16%；光储（占比22%）收入约11.7e，yoy+7%；工控（占比15%）收入约8e，yoy+12%。 ■核心看点：新增长曲线 1、AI

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法拉电子

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-03-13 12:28:31

马斯克昨日在 “Abundance Summit”（富足峰会）上表示:只要不发生③战，未来10年经济规模将增长10倍，人类还会在月球上建立基地、登陆火星，开发宇宙太阳能源。AI奇点之后，商品和服务会泛滥，货币的重要性会下降，未来的AI只关心能源和质量。

@韭菜多因子：【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-03-12 08:18:14

【招商电新】ST京机北美业务更新

一、【招商电新】ST京机北美业务更新 1、公司在北美组件设备竞争优势显著，拥有几十人组件设备团队，北美整线设备市占率超过60%，以常规串焊为主。2025年已向北美头部新能源企业供货500MW叠瓦整线，目前正在对接10+40GW叠瓦整线设备。叠瓦整线预计1.5E+/GW，是常规串焊3倍；北美组件设备盈利能力较国内高10pct。 2、市场比较担忧北美企业对于叠瓦路线的选择。我们认为一方面，叠瓦采用小片串联，电流、发电时热量远低于传统组件，安全性更高的优势在数据中心应用中将被看重；另一方面，北美企业重

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国晟科技

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-03-11 08:50:36

近期产业多方验证，北美知名新能源企业，特斯拉，地面光伏组件10+40GW，大概率【全叠瓦】！
SPACEX. 太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。
ST京机：全资子公司晟成光伏组件整线设备领先，在北美光伏组件设备市占率超50%，并已实质供货北美头部企业。
公司叠瓦设备很早就有储备，业界反馈，公司是北美知名公司地面叠瓦整线的独供！
后续北美地面/太空光伏如果普遍采用叠瓦结构，有望带来较大弹性（价值量为国内2倍/盈利。）

@韭菜多因子：太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-03-11 00:04:55

Figure 重磅更新，机器人做家务。重视银轮！

银轮股份-正式获得燃发尾气处理项目定点，年销售额1.3亿美元 [庆祝]公司的全资子公司YINLUN TDI,LLC近日收到了某国际著名机械设备公司的定点通知。公司获得该客户燃气发电机尾气排放处理系统项目定点。项目预计将于2026年四季度开始供货。根据客户需求预测，预计年销售额约1.3亿美元 [太阳]全球龙头核心卡位。卡特彼勒是世界最大的高速柴油和燃气发动机、发电机组生产供应商之一，是北美各数据中心服务器发电机组的核心供应商，燃发、柴发订单供不应求。银轮是卡特多年的供应商和深度合作伙伴，2024Q

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银轮股份
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浙江荣泰

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-02-25 16:13:20

太空光伏正宗的设备龙头st京机，当之无愧。

30条产线是什么概念？布法罗工厂120万平方英尺，纽约州投了近10亿美元建的。这个工厂里的光伏自动化设备，主力供应商就是晟成。不是"可能合作""在谈""框架协议"，是6年持续交付、设备已经在跑的铁关系。对比一下市场上其他"马斯克概念股"：迈为股份：SpaceX签了12条HJT电池线，确认的，但迈为市值500亿+ 晶科、隆基：马斯克团队来考察了，两家都发公告否认有合作协鑫集成：蹭了四个涨停板，然后发公告说没有太空光伏订单京山轻机是目前A股极少数有实锤交付记录的马斯克光伏供应商，但因为ST

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-02-24 01:11:47

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶

【招商电新】开工大吉❗ 关注叠瓦组件设备、叠瓦粘胶 [太阳]太空光伏电池片极致减重与柔性的前提下，超薄硅片很脆弱，如采用串焊极易造成硅片碎裂，且硅与焊带膨胀系数差异大，在轨极端温变情况下，脱焊概率大。 [太阳]使用叠瓦结构，硅片柔性连接，焊点数量少，机械应力有效分散，隐裂、破碎风险小。除此之外，叠瓦结构能够实现电池片零间距，相同太阳翼面积下，有效发电面积提升。 [太阳]叠瓦结构在太空光伏中的应用已经广泛，1971年发射的“实践一号”卫星就采用的叠瓦。产业反馈，北美知名新能源企业，地面光伏组件也

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2026-02-11 23:57:48

重大利好来袭！！京山轻机出海逻辑开启

近日，由晟成光伏自主研发的全自动电磁加热多层层压机完成总装调试，顺利启运发往海外，标志着公司在高端层压装备领域实现关键突破，为全球光伏制造提供更具竞争力的晟成方案。完全自主可控+出海逻辑大概率是发给北美大客户了 ✅ 结论：完全可以发给北美大客户（特斯拉/星链），且已有合作基础这台全球首创电磁加热多层层压机，是给特斯拉、SpaceX（星链）的精准升级方案。一、与特斯拉：直供+深度绑定 • 晟成光伏（京山轻机子公司）自2020年起直供特斯拉北美（布法罗、德州工厂），累计交付近30条光伏产线，

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