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2024-07-01 21:54:56
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强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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2024-06-26 23:48:34
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【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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2024-06-24 20:18:17
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纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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2024-06-19 18:25:51
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再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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2024-05-28 18:59:40
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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2024-02-12 22:23:26
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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2023-12-20 22:48:27
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隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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2024-07-25 19:56:12
自主可控最强王者当属纳睿雷达
❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 🌟功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间:我们预计在低空基建中,5km^
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2024-07-24 20:16:38
铜链接低位品种精达股份 空间巨大
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,
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2024-07-16 18:18:57
果链设备低估+低位,三剑客急需补涨。
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-15 22:08:02
百度大跌明天概念跟着会跌,特斯拉大涨T链跟涨,恒帅可以,确实做得不错 跟着特斯拉 用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。
@韭菜多因子:特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标
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2024-07-14 00:21:01
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动
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2024-07-12 01:00:05
【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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2024-07-12 00:44:33
强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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2024-06-26 23:48:34
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【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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2024-06-19 18:25:51
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再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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2024-05-28 18:59:40
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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2023-12-20 22:48:27
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隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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2024-07-25 19:56:12
自主可控最强王者当属纳睿雷达
❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 🌟功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间:我们预计在低空基建中,5km^
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【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,
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2024-07-16 18:18:57
果链设备低估+低位,三剑客急需补涨。
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-15 22:08:02
百度大跌明天概念跟着会跌,特斯拉大涨T链跟涨,恒帅可以,确实做得不错 跟着特斯拉 用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。
@韭菜多因子:特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标
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2024-07-14 00:21:01
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动
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【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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2024-07-01 21:54:56
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强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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2024-02-12 22:23:26
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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自主可控最强王者当属纳睿雷达
❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 🌟功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间:我们预计在低空基建中,5km^
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铜链接低位品种精达股份 空间巨大
【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,
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果链设备低估+低位,三剑客急需补涨。
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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2024-07-15 22:08:02
百度大跌明天概念跟着会跌,特斯拉大涨T链跟涨,恒帅可以,确实做得不错 跟着特斯拉 用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。
@韭菜多因子:特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标
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2024-07-14 00:21:01
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动
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经纬恒润
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2024-07-12 01:00:05
【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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强Call德赛电池 估值低+位置低 ASP增量逻辑顺
德赛电池:国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业,是苹果手机、智能穿戴设备的核心电池商。 德赛电池是苹果手机电池的主要供应商。早在2009年,德赛电池就进入了苹果电池的供应链,目前仍是iPhone电池的主要供应商之一,苹果关系稳固,目前在iPhone、iPad、iWatch以及苹果笔记本电脑中均有公司产品使用,苹果目前为公司的第一大客户。 德赛大涨原因:今年iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计3-4款钢壳电池,价值量提升50%。供应链看:1)焊接设备:连赢激光今年1条
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【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】 [礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长,主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市,以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。(对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%)。以上周五收盘市值计算,对应公司今年估值12x,明年9x,对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户,业绩兼具确定性和成长性,持续推荐! [礼物]行业层面:1)24Q2苹果终端需求积极,我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-
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纳睿雷达 珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的
‼纳睿雷达更新:24Q2中标订单金额同比+1184%,珍惜中标1次上修1次EPS的稀缺标的!【天风新兴产业】 🔺6月24日,公司中标湖北3台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%(截至6月24日); 🔺24年已中标相控阵雷达90台(72台气象,18台水利),中标金额合计约6.5亿元;已锁定净利润约3.3亿元,锁定订单已大幅超过我们全年80台交付指引(截至6月24日);24年中标均价723万元
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再Call恒铭达,强烈推荐!
H AI服务器钣金件→液冷→整机组装平台型企业,未来三年业绩有望超三倍增长(看25年21倍150亿市值,看2倍上涨空间) 🚀华阳通深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器金属结构件/整机组装/液冷方案研发,平均ASP约4000元/套,24年H客户预计15万套AI服务器,该业务市场空间达60亿。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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自主可控最强王者当属纳睿雷达
❗️❗️回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 🌟功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 🌟空间:我们预计在低空基建中,5km^
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【东财新能源】精达股份:铜连接核心厂商、股权质押降低。 #子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体,其中镀银铜线全国第一,在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域,客户涵盖国内外头部厂商:泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫思曼、安费诺、立讯精密、兆龙互联、金信诺等。量的角度:预计公司24年出货将快速增长,且有扩产意愿,公司将充分受益于英伟达引领的服务器铜缆放量。利的角度:市场地位稀缺+镀银铜线成本占比低,若供需错配,
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果链设备低估+低位,三剑客急需补涨。
🔥🔥【开源机械】为什么我们如此看好接下来果链设备的市场行情 #6月以来,我们持续推荐果链设备的投资机会,核心原因和边际变化再做梳理: 1、大β来自于4月份苹果15降价,4月-6月销量同比增加40%+,2024年的预期销量由2亿部上升到2.2亿部,苹果产业链标的开始上涨。 2、6月12日苹果发布intelligence套件,我们预期苹果的AI一体化能力高于安卓,2025年预期销量达到2.5亿部,2026年预期销量达到2.8亿部。 #设备的节奏是什么? 24年Q4开始打样,25Q1开始下单,所以
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百度大跌明天概念跟着会跌,特斯拉大涨T链跟涨,恒帅可以,确实做得不错 跟着特斯拉 用在特斯拉摄像头上。它是T链实锤。
@韭菜多因子:特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-07-14 00:21:01
特斯拉Model系列开始搭载清洗摄像头,关注恒帅股份
据海外媒体Teslascope,特斯拉从本月开始,将为ModelS和X搭载前保险杠摄像头,3和Y在推进中。该摄像头首次亮相是搭载23年底交付的Cybertruck,具备自清洗、加热等功能,曾引发市场关注。本次Model系列开始搭载,节奏超预期,ADAS清洗系统或成为特斯拉Autopilot的平台型标准安全方案。 安全是最大的豪华,或成标配 智能车时代,摄像头、激光雷达等光学传感器作为车的“眼睛”,行驶中一旦视野模糊,系统将失去外界环境感知,严重威胁驾乘安全。现有量产智能车面对传感器模糊,只能被动
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恒帅股份
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经纬恒润
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-07-12 01:00:05
【西部电子】看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 🌹目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值17-20xPE。预计25年消费电子净利润7亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1⃣3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单13亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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博众精工
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快克智能
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赛腾股份
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-07-12 00:44:33
强Call低估高增长瑞鹄模具一体化压铸件领域黑马
[玫瑰]瑞鹄模具发布2024年半年度业绩预告 [庆祝]瑞鹄模具预告2024年上半年归母净利润1.54-1.70亿元,同比+70.8%~+88.5%;扣非归母净利润1.44-1.60亿元,同比+84.4%~+104.9%。 [太阳]单季度看,2024Q2归母净利润0.78-0.94亿元,同比+65.3%~+99.2%,环比+3.1%~+24.2%;2024Q2扣非归母净利润0.74-0.90亿元,同比+87.5~+128.2%,环比+4.4%~+27.1%。公司Q2业绩继续保持同比高速增长,主要系
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小鹏汽车-W
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瑞鹄模具
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