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无师自通的老司机
2025-02-10 16:19:11
精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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精智达
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芯源微
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汇成真空
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无师自通的老司机
2025-02-09 09:32:49
国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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广和通
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全志科技
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无师自通的老司机
2025-02-07 21:55:48
伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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旭升集团
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无师自通的老司机
2025-02-07 12:16:08
新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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新坐标
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伯特利
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无师自通的老司机
2025-02-03 22:28:20
OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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能科科技
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鼎捷数智
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酷特智能
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无师自通的老司机
2025-01-29 20:55:43
安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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瑞鹄模具
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隆盛科技
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无师自通的老司机
2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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电工合金
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禾望电气
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中恒电气
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科华数据
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无师自通的老司机
2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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三花智控
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旭升集团
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无师自通的老司机
2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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长芯博创
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无师自通的老司机
2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
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芯动联科
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华依科技
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无师自通的老司机
2025-01-15 23:13:07
科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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科华数据
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无师自通的老司机
2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
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华辰装备
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无师自通的老司机
2025-01-11 23:22:08
推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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景旺电子
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2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
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康冠科技
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无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
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2025-02-10 16:19:11
精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
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2025-01-11 23:22:08
推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
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2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
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千里科技
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上汽集团
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无师自通的老司机
2025-02-10 16:19:11
精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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精智达
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精测电子
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芯源微
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汇成真空
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2025-02-09 09:32:49
国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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广和通
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全志科技
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2025-02-07 21:55:48
伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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旭升集团
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2025-02-07 12:16:08
新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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伯特利
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2025-02-03 22:28:20
OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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能科科技
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鼎捷数智
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2025-01-29 20:55:43
安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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瑞鹄模具
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隆盛科技
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2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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电工合金
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科华数据
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2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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三花智控
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旭升集团
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2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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汇绿生态
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天孚通信
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2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
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芯动联科
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华依科技
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2025-01-15 23:13:07
科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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科华数据
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无师自通的老司机
2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
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华辰装备
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2025-01-11 23:22:08
推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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景旺电子
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生益电子
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2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
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康冠科技
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国星光电
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《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
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精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
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推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
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无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
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上汽集团
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无师自通的老司机
2025-02-10 16:19:11
精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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2025-02-09 09:32:49
国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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无师自通的老司机
2025-02-07 21:55:48
伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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旭升集团
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2025-02-07 12:16:08
新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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2025-02-03 22:28:20
OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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能科科技
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2025-01-29 20:55:43
安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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2025-01-26 13:31:17
数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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2025-01-24 12:29:10
旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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旭升集团
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2025-01-21 21:01:37
光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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2025-01-18 12:58:59
芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
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2025-01-15 23:13:07
科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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科华数据
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2025-01-15 02:23:45
重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
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华辰装备
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无师自通的老司机
2025-01-11 23:22:08
推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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景旺电子
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2025-01-04 19:43:00
强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
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康冠科技
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2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
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2025-02-10 16:19:11
精智达=存储测试龙头+深圳科创+长鑫系+股权激励
🔥🔥深圳本地科创股 🧧【精智达】国产DRAM龙头长鑫将跻身全球No.4,公司测试设备超预期推进充分受益 #大科技核心合肥长鑫跻身DRAM全球第四 [太阳]全球半导体存储市场DRAM被三星、海力士和美光组成的“DRAM Trio”牢牢把控,共占据超95%份额,随着长鑫崛起三巨头中长期系统可能会出现裂缝。据Yole数据,长鑫23年占全球5%产能,但市场份额仅1.3%;但TechInsight表示长鑫今年将在DRAM市场快速上升至9%份额;根据野村最新预测,长鑫DRAM月产能将在年底前增加到20
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国科微 SoC与SerDes芯片最大遗珠,曾经的牛市旗手。
[红包]【国科微】SoC与SerDes芯片最大遗珠,2021年芯片牛市旗手 1、自研带NPU SoC,机器人的大脑与控制核心,对标瑞芯微,全志科技 2、自研AI ISP,机器人的眼睛,以及AI眼镜的视觉处理,对标星宸科技 3、自研SerDes,车载智驾系统的高速接口芯片,对标龙讯股份 2024年,国科微加速拥抱AI,在边端AI芯片的自主研发道路上渐入佳境,在WAIC2024首次公开亮相的大算力AI边缘计算芯片与车载SerDes芯片便是国科微AI转型道路上的两大重要成果。 当前,人工智能已成为万物
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伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐
[玫瑰]【长江汽车团队】伯特利:被低估的智能驾驶核心标的重大推荐 [太阳]L3法规落地推动EMB放量及格局反转,吉利等下游客户销量增长推动公司线控制动短期快速放量。随着L2+++渗透率提升,智能驾驶对EMB需求提升,渗透率,今年EMB法规落地有望使EMB和L3智驾强绑定,2025年有望进入定点大年,公司已接到国内主机厂订单,2026年将量产。格局上来看,EMB有望加速伯特利颠覆格局反超博世份额。远期来看,ASP达3000元,假设未来EMB渗透率达30%,国内市场空间有望超250亿元。假设伯特利达
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新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时
[礼物]新坐标:比亚迪智驾滚珠丝杠供应商,国产替代正当时 [玫瑰]新坐标的冷锻工艺,能够大幅降低滚珠丝杠的生产成本,较传统工艺成本下降30%,但性能更优,目前已经供货比亚迪,在EMB、EHB上均有突破。 [玫瑰]格局:公司冷锻、挤压设备来自海外头部厂商,冷锻工艺国内首屈一指,已突破核心客户验证,获得定点,更换供应商概率小 国产替代:公司在比亚迪体系逐步替代舍弗勒,前景广阔。 [玫瑰]价值量:单台汽车滚珠丝杠用量大概1000元(不含线性悬挂),国产300亿元,全球1200亿元的市场空间。按照20%
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OpenAI第二个智能体Deep research发布
🔥OpenAI第二个智能体Deep research发布,重申关注Agent产业趋势 🌟1月24日,OpenAI发布智能体Operator来替人访问网络和执行action,当时OpenAI即提到Operator是第一批Agents之一。 🌟2月2日,OpenAI第二个智能体Deep research发布,用户给定研究内容提示词后,Deep research能够查找、分析和综合数百个网络资源来进行多步骤研究,创建分析师级别的综合报告,将人类数小时的研究缩短到5-30分钟。接下来的几周内,Op
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安徽机器人最牛遗珠—002997瑞鹄模具
【开源证券中小盘&汽车】瑞鹄模具(002997.SZ)深度报告:汽车模具龙头,轻量化+装备制造双轮驱动前景可期 [玫瑰]公司是汽车冲压模具龙头。汽车装备业务方面,公司凭借客户、技术等资源及优势,在手订单不断取得突破,为业绩增长贡献基本盘。零部件方面,截至2024年Q1收入占比已达到20%左右,随着产线的利用率不断爬坡,以及重点车型销量逐步提升,该业务有望迎来业绩增速的拐点。 [玫瑰]深度绑定奇瑞,轻量化零部件业务空间广阔 公司与奇瑞深度绑定,奇瑞科技持有公司约13%的股权。零部件业务尚处于发展的
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数据中心遗珠—电工合金铜母线龙头第一股
0126更新1 part:电工合金 1️⃣行业更新: 1)数据中心母线之一由于省去了强电列头柜,省去的强电列头柜会提升IT机柜数量,之二是否使用母线跟数据中心电流相关,根据专家,630A以下优先用电缆,1000A场景用铜缆或者母线,而1250A以上则选用母线;2)母线的应用与市电传输路数一样,这也是为什么2n,母线分为大母线小母线,小母线由于可以兼容不同功率密度,灵活性比较高,同时一般UPS前会用大母线,UPS后会用小母线,小母线用在末端。3)目前国内大母线厂商市占率30%,小母线20%。 2️
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旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件
[太阳]【中信汽车】旭升集团:公告调整对外投资,明确布局人形机器人铝镁合金零部件 [玫瑰]事件:1月23日,公司发布公告,公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体,但拟投资总额上限不变。在泰国公司的拟经营范围中,公司明确指出包括人形机器人铝镁合金零部件制造。也是公司首次在公告中提到人形机器人字眼,明确指引公司发展新增量方向。 [玫瑰]公司与全球前两大新能源主机厂、国内领先新势力均有紧密合作;高压铸造、铸锻和挤压三大工艺布局基本成型,伴随客户放量产能能利用率回升;切入机器人/储能/消费
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光模块新秀之汇绿生态,重点关注。
光模块新秀之汇绿生态 附小范围交流: 1、收购钧恒科技是观察了很长时间的。2019年的时候,新华三找供应商,在武汉找了其他的供应商,其中也包括联特科技,最后他们选择了钧恒科技。武汉本地,这家公司在光通信圈子里面技术口碑都是很好的,去年钧恒已经实现了自研800G的量产。公司领导和他们的创始团队也是同乡,双方在多次沟通和努力下促成了这次交易。 2、钧恒科技最早是做光器件的,公司有着10%以上的研发人员,光模块都是平台化推进研发的。钧恒2019年前后开始给光模块公司做代工,比如Finisar,做的10
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芯动联科—两市唯一高性能惯性传感器绝对龙头
【华安机械】芯动联科新签订2.7亿订单 [爱心]公告内容:与客户新签定2.7亿订单!!合同旅行期截止至2025年底,大超预期!!我们近期重点推荐品种,还请重视!! #看点:真正意义实现了高性能惯性传感器芯片的自主可控(竞争对手主要是海外霍尼韦尔等,不涉及成熟制程),自上市以来业绩持续表现优异,证明公司的高性能惯性传感器芯片作为基础器件拥有优秀的品质,我们看好公司未来业绩持续高增。报表数据表明公司行业地位稳固,有较高的议价能力,稳定维持公司产品相对较高的毛利率水平(80%以上)。 #空间:放量下游
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科华数据:对标Vertiv受益IDC行业预期反转+腾讯
【申万通信】科华数据:对标Vertiv,供电+温控核心厂商,受益IDC行业预期反转+腾讯链机会!(20250115)$科华数据(SZ002335)$ 1)2025本土AI主线,自下而上:字节产业链扩散,BBAT资本开支向上游传导;公司为腾讯链等的核心标的,IDC服务及产品(T-block)均深度绑定,潜在空间广阔。 2)AIDC卖铲人:AI算力基建中,能源是最稀缺要素之一,类比石油之于传统基建,UPS为代表的能源系统是刚需。公司UPS领军,预计显著受益于AIDC建设增量。 3)产品组合与商业模式
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重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会
🔥丝杠行业70页重磅深度:关注利润率、空间、设备潜在“超预期”机会【国金机械】 ⭕利润率可能“超预期”:丝杠加工流程长工艺复杂,材料、热处理、设计、粗精加工、检测环环相扣涉及大量“Know How”,中国台湾上银科技21至23年综合毛利率分别为 36%/37%/31%(同时包含了直线导轨、工业机器人等产品,单看滚珠丝杠毛利率或更高),我们认为能够实现突破的中国大陆丝杠头部企业后续也有望实现较高利润率; ⭕空间可能“超预期”:根据我们测算23年中国工业母机丝杠+导轨市场空间为181.6亿元人民币
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推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货。
【华泰】推荐景旺电子,PTFE PCB开始给北美N客户批量出货,空间保守看40% [庆祝]近期变化:公司使用PTFE材料制作的PCB已经开始给北美算力N客户开始批量出货,目前用在GB200服务器里,后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号,公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。 [红包]投资建议:预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元;公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家(仅17x 25年 PE),短期内我们预期公司估值将有迎来修复,股价空间保守看40%。 公司主业估值是PCB板
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强Call【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的
[红包]【康冠科技】最低估的端侧AI与AI眼镜标的 [太阳]康冠科技是#智能交互显示龙头企业之一,产品包括智能交互平板、智能电视、专业类显示产品、创新类显示产品等,总部位于深圳,2023年开始切入闺蜜机类产品。公司已经宣布重点布局AI眼镜,目前宣布发布AI智能眼镜的#首家显示器厂商 [太阳]康冠眼镜旗下AI眼镜品牌位KTC,从目前发布情况看,公司的AI智能眼镜配备摄像头和闪光灯在两侧,主打“记录生活的新方式”,为类似于 Meta-雷朋的主打拍摄类的AI智能眼镜 ,其将会接入AI大模型,配备防抖算
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无师自通的老司机
2025-01-01 19:10:28
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行!利好力帆科技,重视!
《北京市自动驾驶汽车条例》4月1日施行! 12月31日上午,《北京市自动驾驶汽车条例》由市十六届人大常委会第十四次会议表决通过,将于2025年4月1日施行。条例坚持“发展”和“安全”两手抓,既兼顾当前技术进步、产业发展的需求,也为未来留出空间,重点在自动驾驶技术创新、基础设施规划建设、上路通行管理和安全保障等方面作出了规定,为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。根据条例,本市支持自动驾驶汽车用于个人乘用车、城市公共汽电车、出租车、城市运行保障等出行服务,自动驾驶车辆
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