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2026-01-21 12:50:53

抖音抖省省上线，省广集团（带省而且抖音容量核心）

1月21日消息，有市场消息称，抖音正在开发一款名为“抖省省”的App，产品或已初步开发完成，具体上线时间未知。据知情人士透露，抖省省可能是抖音在团购业务上推出的一款助力线下到店消费、主打超值省钱的App。(新浪科技) "抖省省" 本质是抖音生活服务（团购）的独立流量入口与用户心智强化，目标是加速线下到店消费线上化，扩大团购市场规模并提升用户复购与粘性。抖音生态服务商（核心受益，确定性强）：省广集团 (002400.SZ) 投资要点：与字节豆包共建 "AI 创意中台"，为抖音商家提供 AI 营销素

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省广集团

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2026-01-12 12:35:54

十倍商业航天股（华夏龙脉之地）C陕旅

十倍商业航天，帝王龙脉！！！

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2026-01-09 22:31:29

陕西旅游，商业航天文旅项目

西安同瑞置业有限公司（陕西旅游集团投资控股有限公司全资子公司）开发的金旅・四海唐乐街项目政府官方链接：http://xcaib.xa.gov.cn/zsyz/zsxm/60da96e9f8fd1c0bdc361f6c.html 西安同瑞置业有限公司为陕西旅游集团投资控股有限公司的全资子公司，其开发的四海唐乐街项目位于西安国家民用航天产业基地揽月阁周边，是唐文化主轴南端最重要的城市标志。项目是以航天为主题的科普体验旅游文化街区，将打造成最具特色的航天主题名片。项目以科普文化体验、主题商业以及大

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陕西旅游

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2026-01-05 11:52:22

北脑一号：赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430））

关于北脑一号与“北脑一号”合作最紧密的上市公司，按绑定深度与业绩弹性综合排序，赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430）为第一梯队，其中赛微电子是核心硬件独家供应，三博脑科负责临床闭环，诚益通主导系统集成与外骨骼适配。最紧密标的TOP3（2026.1.4） 1. 赛微电子（300456） - 核心绑定：独家MEMS柔性电极供应，128通道核心器件唯一来源。 - 深度证据：良率92%，2026Q2产能至1000片/月，2026H2北脑一号营收占比3%-5%，是

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赛微电子
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诚益通
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三博脑科

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2026-01-05 11:35:50

赛微电子谷歌+光刻机+脑机接口芯片

赛微电子（300456）属于脑机接口概念，但定位为上游核心硬件供应商，非直接做脑机接口整机或算法开发。公司通过 MEMS 生物芯片技术切入该领域，提供信号采集关键组件，已与 “北脑一号” 等研发机构建立合作，不过相关业务当前对营收贡献有限。一、核心关联要点技术定位明确公司在互动平台确认：MEMS 生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分，用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列，适配侵入式 / 半侵入式 BCI 信号采集需求。核心能力：单芯片集成数百触点，支持微伏级神经电信号捕捉，提供

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赛微电子

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2025-12-18 08:54:17

寻秦记+犒赏经济+最长春假+陕西文旅上市

犒赏经济核心特征曲江文旅的对应布局受益表现体验优先：愿意为难忘体验慷慨解囊大唐不夜城、长安十二时辰等沉浸式街区大唐不夜城日均客流突破 39 万人次，夜间消费占比超六成情绪价值：追求疗愈、解压、社交认同汉服租赁、旅拍摄影、演艺演出长安十二时辰带动周边汉服店从 6 家增至上千家日常犒赏：小额高频的 “小确幸” 消费文创雪糕、唐潮点心等轻消费产品国庆期间文创销售额环比增长 50% 社交货币：消费成为身份表达与分享素材《长安之上》、《从军行》长安十二时辰全网曝光量超 300 亿

曲江文旅.docx

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曲江文旅
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西安饮食
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西安旅游

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2025-12-01 11:35:34

特发信息（字节供应商）

特发信息第一波是谷歌概念，现在二波蠢蠢欲动，第二波字节属性。官方确认的合作关系特发信息董秘在多次投资者互动平台回复中明确表示："公司向字节跳动提供光通信产品及综合布线服务等主营产品"。 2021 年 4 月，特发信息发布公告称："公司向中标字节跳动提供综合布线产品，目前没有其他合作关系"。合作起始时间特发信息于 2020 年 5 月 8 日首次成为字节跳动的合格供应商，这一信息在公司官方互动平台回复中得到确认。具体供应内容特发信息向字节跳动提供的产品主要包括：光通信产品 (光纤、光

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特发信息

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2025-11-24 19:17:48

龙溪股份-福建军工（火箭，舰船装备等）

代码跟平潭一样，同时大盘周五冰点首板（共振军工和机器人）业务分析：尤其是跟舰船装备有关（来自于豆包的分析）龙溪股份产品在舰船装备中的具体应用龙溪股份 (600592) 作为国内关节轴承领域的绝对龙头 (国内市占率 65-70%，全球 13%)，其产品已深度融入海军舰船装备体系。公司是国内唯一通过美国海军航空司令部 (NAVAIR) A 标轴承认证的企业，军工资质齐全 (军工三证 + 装备承制资格)，产品被海军多型装备采用并通过认证。一、舰载机起降与保障系统 1. 舰载机起落架系统提供高

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龙溪股份

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2025-11-18 23:38:14

当初对美第一波的反制，农业——丰乐种业稀土——英洛华
现在对日第一波的反制，渔业——中水渔业金属——云南褚业

@cjzhh：接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念

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2025-11-18 23:04:54

接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念发散过来的（福建概念为主），接下来真的反制，应该是切切实实的制裁，对标当初对美的反制裁，稀土一定在里面。（北方稀土周k回踩20日均线，也存在反弹需求，技术面与接下来的事件驱动共振反弹）因此就对日本

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云南锗业
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北方稀土
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驰宏锌锗
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焦作万方

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2025-04-14 19:18:32

唯一20cm退税-内外贸一体化-万事利

万事利属于内外贸一体化概念，原因如下：践行 “三同” 模式10：杭州早在 2022 年开展内外贸产品 “三同” 试点工作，万事利丝绸作为 “杭州网红” 是 “三同” 产品，即内外贸产品同线同标同质。这意味着万事利在生产过程中，对于内销和外销产品采用相同的生产线、相同的标准和相同的质量控制，有助于打破内外贸产品的差异壁垒，促进内外贸融合发展。拓展国内国际市场：万事利集团作为以丝绸纺织、文化创意为主业的现代企业集团11，其产品既面向国内市场，满足国内消费者对于丝绸制品的需求，又积极开拓国际市场，

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万事利

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2025-04-11 10:25:47

万事利-豆包-越南房地产业务，东盟业务

万事利在越南从事房地产业务，主要有以下几方面原因：业务多元化战略：万事利集团经过多年发展，形成了多元化的产业格局，涵盖丝绸、纺织、服装、生物科技、文化产业、房地产等多个领域。这种多元化战略有助于企业分散经营风险，寻找新的利润增长点。房地产行业在越南具有较大的发展潜力和市场需求，万事利进入该领域可以利用自身的资金和资源优势，拓展业务范围，实现多元化发展。当地市场需求和发展机遇：越南经济近年来保持着较高的增长速度，城市化进程不断加快，对房地产的需求持续增加。城市的发展需要大量的住宅、商业和工业地

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万事利

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2025-04-10 15:18:16

豆包分析-万事利-外贸+三胎+退税概念

万事利具有三胎概念，主要体现在以下两个方面：产品方面：公司针对婴幼儿有相关产品，如婴幼儿蚕丝被。当投资者在互动平台询问公司是否有三胎相关产品时，万事利明确表示有婴幼儿蚕丝被这一产品1。三胎政策实施后，新生儿数量有望增加，对婴幼儿产品的需求也会相应上升，公司的婴幼儿蚕丝被业务与三胎政策带来的市场需求增长有一定关联8。公司代表提案方面5：全国人大代表、万事利集团董事长屠红燕曾提出多项建议以推动生育政策落地。例如，建议出台政府财政税收政策，解决生育成本分担问题，包括落实企业税收减免政策、设立 “生

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万事利

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2025-04-03 10:46:47

豆包分析可能对美国涨价的化工产品

可能对美国涨价的化工产品：芳烃类产品（苯、甲苯、二甲苯）美国芳烃市场因供应中断（如炼油厂检修、进口减少）、运输成本上升（红海和巴拿马运河问题）及辛烷值提升剂需求增加，导致苯、甲苯等价格持续上涨。例如，2024 年初美国苯价格同比上涨超 30%，甲苯和二甲苯涨幅也达 9%-13%。环氧丙烷及其衍生品欧洲主要生产商（如利安德巴塞尔、科思创）关闭荷兰 30 万吨环氧丙烷产能，叠加全球供需结构调整，中国环氧丙烷企业（如红宝丽）可能受益于成本优势和产能释放，推动相关产品（如聚氨酯聚醚、异丙醇胺）价

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回盛生物
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红宝丽
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正丹股份

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2025-03-20 12:08:12

申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

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抖音抖省省上线，省广集团（带省而且抖音容量核心）

1月21日消息，有市场消息称，抖音正在开发一款名为“抖省省”的App，产品或已初步开发完成，具体上线时间未知。据知情人士透露，抖省省可能是抖音在团购业务上推出的一款助力线下到店消费、主打超值省钱的App。(新浪科技) "抖省省" 本质是抖音生活服务（团购）的独立流量入口与用户心智强化，目标是加速线下到店消费线上化，扩大团购市场规模并提升用户复购与粘性。抖音生态服务商（核心受益，确定性强）：省广集团 (002400.SZ) 投资要点：与字节豆包共建 "AI 创意中台"，为抖音商家提供 AI 营销素

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十倍商业航天股（华夏龙脉之地）C陕旅

十倍商业航天，帝王龙脉！！！

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陕西旅游，商业航天文旅项目

西安同瑞置业有限公司（陕西旅游集团投资控股有限公司全资子公司）开发的金旅・四海唐乐街项目政府官方链接：http://xcaib.xa.gov.cn/zsyz/zsxm/60da96e9f8fd1c0bdc361f6c.html 西安同瑞置业有限公司为陕西旅游集团投资控股有限公司的全资子公司，其开发的四海唐乐街项目位于西安国家民用航天产业基地揽月阁周边，是唐文化主轴南端最重要的城市标志。项目是以航天为主题的科普体验旅游文化街区，将打造成最具特色的航天主题名片。项目以科普文化体验、主题商业以及大

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北脑一号：赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430））

关于北脑一号与“北脑一号”合作最紧密的上市公司，按绑定深度与业绩弹性综合排序，赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430）为第一梯队，其中赛微电子是核心硬件独家供应，三博脑科负责临床闭环，诚益通主导系统集成与外骨骼适配。最紧密标的TOP3（2026.1.4） 1. 赛微电子（300456） - 核心绑定：独家MEMS柔性电极供应，128通道核心器件唯一来源。 - 深度证据：良率92%，2026Q2产能至1000片/月，2026H2北脑一号营收占比3%-5%，是

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赛微电子谷歌+光刻机+脑机接口芯片

赛微电子（300456）属于脑机接口概念，但定位为上游核心硬件供应商，非直接做脑机接口整机或算法开发。公司通过 MEMS 生物芯片技术切入该领域，提供信号采集关键组件，已与 “北脑一号” 等研发机构建立合作，不过相关业务当前对营收贡献有限。一、核心关联要点技术定位明确公司在互动平台确认：MEMS 生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分，用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列，适配侵入式 / 半侵入式 BCI 信号采集需求。核心能力：单芯片集成数百触点，支持微伏级神经电信号捕捉，提供

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寻秦记+犒赏经济+最长春假+陕西文旅上市

犒赏经济核心特征曲江文旅的对应布局受益表现体验优先：愿意为难忘体验慷慨解囊大唐不夜城、长安十二时辰等沉浸式街区大唐不夜城日均客流突破 39 万人次，夜间消费占比超六成情绪价值：追求疗愈、解压、社交认同汉服租赁、旅拍摄影、演艺演出长安十二时辰带动周边汉服店从 6 家增至上千家日常犒赏：小额高频的 “小确幸” 消费文创雪糕、唐潮点心等轻消费产品国庆期间文创销售额环比增长 50% 社交货币：消费成为身份表达与分享素材《长安之上》、《从军行》长安十二时辰全网曝光量超 300 亿

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特发信息（字节供应商）

特发信息第一波是谷歌概念，现在二波蠢蠢欲动，第二波字节属性。官方确认的合作关系特发信息董秘在多次投资者互动平台回复中明确表示："公司向字节跳动提供光通信产品及综合布线服务等主营产品"。 2021 年 4 月，特发信息发布公告称："公司向中标字节跳动提供综合布线产品，目前没有其他合作关系"。合作起始时间特发信息于 2020 年 5 月 8 日首次成为字节跳动的合格供应商，这一信息在公司官方互动平台回复中得到确认。具体供应内容特发信息向字节跳动提供的产品主要包括：光通信产品 (光纤、光

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龙溪股份-福建军工（火箭，舰船装备等）

代码跟平潭一样，同时大盘周五冰点首板（共振军工和机器人）业务分析：尤其是跟舰船装备有关（来自于豆包的分析）龙溪股份产品在舰船装备中的具体应用龙溪股份 (600592) 作为国内关节轴承领域的绝对龙头 (国内市占率 65-70%，全球 13%)，其产品已深度融入海军舰船装备体系。公司是国内唯一通过美国海军航空司令部 (NAVAIR) A 标轴承认证的企业，军工资质齐全 (军工三证 + 装备承制资格)，产品被海军多型装备采用并通过认证。一、舰载机起降与保障系统 1. 舰载机起落架系统提供高

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当初对美第一波的反制，农业——丰乐种业稀土——英洛华
现在对日第一波的反制，渔业——中水渔业金属——云南褚业

@cjzhh：接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念

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对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念发散过来的（福建概念为主），接下来真的反制，应该是切切实实的制裁，对标当初对美的反制裁，稀土一定在里面。（北方稀土周k回踩20日均线，也存在反弹需求，技术面与接下来的事件驱动共振反弹）因此就对日本

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唯一20cm退税-内外贸一体化-万事利

万事利属于内外贸一体化概念，原因如下：践行 “三同” 模式10：杭州早在 2022 年开展内外贸产品 “三同” 试点工作，万事利丝绸作为 “杭州网红” 是 “三同” 产品，即内外贸产品同线同标同质。这意味着万事利在生产过程中，对于内销和外销产品采用相同的生产线、相同的标准和相同的质量控制，有助于打破内外贸产品的差异壁垒，促进内外贸融合发展。拓展国内国际市场：万事利集团作为以丝绸纺织、文化创意为主业的现代企业集团11，其产品既面向国内市场，满足国内消费者对于丝绸制品的需求，又积极开拓国际市场，

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万事利在越南从事房地产业务，主要有以下几方面原因：业务多元化战略：万事利集团经过多年发展，形成了多元化的产业格局，涵盖丝绸、纺织、服装、生物科技、文化产业、房地产等多个领域。这种多元化战略有助于企业分散经营风险，寻找新的利润增长点。房地产行业在越南具有较大的发展潜力和市场需求，万事利进入该领域可以利用自身的资金和资源优势，拓展业务范围，实现多元化发展。当地市场需求和发展机遇：越南经济近年来保持着较高的增长速度，城市化进程不断加快，对房地产的需求持续增加。城市的发展需要大量的住宅、商业和工业地

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豆包分析-万事利-外贸+三胎+退税概念

万事利具有三胎概念，主要体现在以下两个方面：产品方面：公司针对婴幼儿有相关产品，如婴幼儿蚕丝被。当投资者在互动平台询问公司是否有三胎相关产品时，万事利明确表示有婴幼儿蚕丝被这一产品1。三胎政策实施后，新生儿数量有望增加，对婴幼儿产品的需求也会相应上升，公司的婴幼儿蚕丝被业务与三胎政策带来的市场需求增长有一定关联8。公司代表提案方面5：全国人大代表、万事利集团董事长屠红燕曾提出多项建议以推动生育政策落地。例如，建议出台政府财政税收政策，解决生育成本分担问题，包括落实企业税收减免政策、设立 “生

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豆包分析可能对美国涨价的化工产品

可能对美国涨价的化工产品：芳烃类产品（苯、甲苯、二甲苯）美国芳烃市场因供应中断（如炼油厂检修、进口减少）、运输成本上升（红海和巴拿马运河问题）及辛烷值提升剂需求增加，导致苯、甲苯等价格持续上涨。例如，2024 年初美国苯价格同比上涨超 30%，甲苯和二甲苯涨幅也达 9%-13%。环氧丙烷及其衍生品欧洲主要生产商（如利安德巴塞尔、科思创）关闭荷兰 30 万吨环氧丙烷产能，叠加全球供需结构调整，中国环氧丙烷企业（如红宝丽）可能受益于成本优势和产能释放，推动相关产品（如聚氨酯聚醚、异丙醇胺）价

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抖音抖省省上线，省广集团（带省而且抖音容量核心）

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陕西旅游，商业航天文旅项目

西安同瑞置业有限公司（陕西旅游集团投资控股有限公司全资子公司）开发的金旅・四海唐乐街项目政府官方链接：http://xcaib.xa.gov.cn/zsyz/zsxm/60da96e9f8fd1c0bdc361f6c.html 西安同瑞置业有限公司为陕西旅游集团投资控股有限公司的全资子公司，其开发的四海唐乐街项目位于西安国家民用航天产业基地揽月阁周边，是唐文化主轴南端最重要的城市标志。项目是以航天为主题的科普体验旅游文化街区，将打造成最具特色的航天主题名片。项目以科普文化体验、主题商业以及大

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北脑一号：赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430））

关于北脑一号与“北脑一号”合作最紧密的上市公司，按绑定深度与业绩弹性综合排序，赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430）为第一梯队，其中赛微电子是核心硬件独家供应，三博脑科负责临床闭环，诚益通主导系统集成与外骨骼适配。最紧密标的TOP3（2026.1.4） 1. 赛微电子（300456） - 核心绑定：独家MEMS柔性电极供应，128通道核心器件唯一来源。 - 深度证据：良率92%，2026Q2产能至1000片/月，2026H2北脑一号营收占比3%-5%，是

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赛微电子谷歌+光刻机+脑机接口芯片

赛微电子（300456）属于脑机接口概念，但定位为上游核心硬件供应商，非直接做脑机接口整机或算法开发。公司通过 MEMS 生物芯片技术切入该领域，提供信号采集关键组件，已与 “北脑一号” 等研发机构建立合作，不过相关业务当前对营收贡献有限。一、核心关联要点技术定位明确公司在互动平台确认：MEMS 生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分，用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列，适配侵入式 / 半侵入式 BCI 信号采集需求。核心能力：单芯片集成数百触点，支持微伏级神经电信号捕捉，提供

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寻秦记+犒赏经济+最长春假+陕西文旅上市

犒赏经济核心特征曲江文旅的对应布局受益表现体验优先：愿意为难忘体验慷慨解囊大唐不夜城、长安十二时辰等沉浸式街区大唐不夜城日均客流突破 39 万人次，夜间消费占比超六成情绪价值：追求疗愈、解压、社交认同汉服租赁、旅拍摄影、演艺演出长安十二时辰带动周边汉服店从 6 家增至上千家日常犒赏：小额高频的 “小确幸” 消费文创雪糕、唐潮点心等轻消费产品国庆期间文创销售额环比增长 50% 社交货币：消费成为身份表达与分享素材《长安之上》、《从军行》长安十二时辰全网曝光量超 300 亿

曲江文旅.docx

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曲江文旅
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西安饮食
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西安旅游

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2025-12-01 11:35:34

特发信息（字节供应商）

特发信息第一波是谷歌概念，现在二波蠢蠢欲动，第二波字节属性。官方确认的合作关系特发信息董秘在多次投资者互动平台回复中明确表示："公司向字节跳动提供光通信产品及综合布线服务等主营产品"。 2021 年 4 月，特发信息发布公告称："公司向中标字节跳动提供综合布线产品，目前没有其他合作关系"。合作起始时间特发信息于 2020 年 5 月 8 日首次成为字节跳动的合格供应商，这一信息在公司官方互动平台回复中得到确认。具体供应内容特发信息向字节跳动提供的产品主要包括：光通信产品 (光纤、光

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特发信息

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龙溪股份-福建军工（火箭，舰船装备等）

代码跟平潭一样，同时大盘周五冰点首板（共振军工和机器人）业务分析：尤其是跟舰船装备有关（来自于豆包的分析）龙溪股份产品在舰船装备中的具体应用龙溪股份 (600592) 作为国内关节轴承领域的绝对龙头 (国内市占率 65-70%，全球 13%)，其产品已深度融入海军舰船装备体系。公司是国内唯一通过美国海军航空司令部 (NAVAIR) A 标轴承认证的企业，军工资质齐全 (军工三证 + 装备承制资格)，产品被海军多型装备采用并通过认证。一、舰载机起降与保障系统 1. 舰载机起落架系统提供高

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龙溪股份

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当初对美第一波的反制，农业——丰乐种业稀土——英洛华
现在对日第一波的反制，渔业——中水渔业金属——云南褚业

@cjzhh：接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念

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2025-11-18 23:04:54

接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念发散过来的（福建概念为主），接下来真的反制，应该是切切实实的制裁，对标当初对美的反制裁，稀土一定在里面。（北方稀土周k回踩20日均线，也存在反弹需求，技术面与接下来的事件驱动共振反弹）因此就对日本

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云南锗业
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北方稀土
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2025-04-14 19:18:32

唯一20cm退税-内外贸一体化-万事利

万事利属于内外贸一体化概念，原因如下：践行 “三同” 模式10：杭州早在 2022 年开展内外贸产品 “三同” 试点工作，万事利丝绸作为 “杭州网红” 是 “三同” 产品，即内外贸产品同线同标同质。这意味着万事利在生产过程中，对于内销和外销产品采用相同的生产线、相同的标准和相同的质量控制，有助于打破内外贸产品的差异壁垒，促进内外贸融合发展。拓展国内国际市场：万事利集团作为以丝绸纺织、文化创意为主业的现代企业集团11，其产品既面向国内市场，满足国内消费者对于丝绸制品的需求，又积极开拓国际市场，

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万事利

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2025-04-11 10:25:47

万事利-豆包-越南房地产业务，东盟业务

万事利在越南从事房地产业务，主要有以下几方面原因：业务多元化战略：万事利集团经过多年发展，形成了多元化的产业格局，涵盖丝绸、纺织、服装、生物科技、文化产业、房地产等多个领域。这种多元化战略有助于企业分散经营风险，寻找新的利润增长点。房地产行业在越南具有较大的发展潜力和市场需求，万事利进入该领域可以利用自身的资金和资源优势，拓展业务范围，实现多元化发展。当地市场需求和发展机遇：越南经济近年来保持着较高的增长速度，城市化进程不断加快，对房地产的需求持续增加。城市的发展需要大量的住宅、商业和工业地

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豆包分析-万事利-外贸+三胎+退税概念

万事利具有三胎概念，主要体现在以下两个方面：产品方面：公司针对婴幼儿有相关产品，如婴幼儿蚕丝被。当投资者在互动平台询问公司是否有三胎相关产品时，万事利明确表示有婴幼儿蚕丝被这一产品1。三胎政策实施后，新生儿数量有望增加，对婴幼儿产品的需求也会相应上升，公司的婴幼儿蚕丝被业务与三胎政策带来的市场需求增长有一定关联8。公司代表提案方面5：全国人大代表、万事利集团董事长屠红燕曾提出多项建议以推动生育政策落地。例如，建议出台政府财政税收政策，解决生育成本分担问题，包括落实企业税收减免政策、设立 “生

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豆包分析可能对美国涨价的化工产品

可能对美国涨价的化工产品：芳烃类产品（苯、甲苯、二甲苯）美国芳烃市场因供应中断（如炼油厂检修、进口减少）、运输成本上升（红海和巴拿马运河问题）及辛烷值提升剂需求增加，导致苯、甲苯等价格持续上涨。例如，2024 年初美国苯价格同比上涨超 30%，甲苯和二甲苯涨幅也达 9%-13%。环氧丙烷及其衍生品欧洲主要生产商（如利安德巴塞尔、科思创）关闭荷兰 30 万吨环氧丙烷产能，叠加全球供需结构调整，中国环氧丙烷企业（如红宝丽）可能受益于成本优势和产能释放，推动相关产品（如聚氨酯聚醚、异丙醇胺）价

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2025-03-20 12:08:12

申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

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2026-01-21 12:50:53

抖音抖省省上线，省广集团（带省而且抖音容量核心）

1月21日消息，有市场消息称，抖音正在开发一款名为“抖省省”的App，产品或已初步开发完成，具体上线时间未知。据知情人士透露，抖省省可能是抖音在团购业务上推出的一款助力线下到店消费、主打超值省钱的App。(新浪科技) "抖省省" 本质是抖音生活服务（团购）的独立流量入口与用户心智强化，目标是加速线下到店消费线上化，扩大团购市场规模并提升用户复购与粘性。抖音生态服务商（核心受益，确定性强）：省广集团 (002400.SZ) 投资要点：与字节豆包共建 "AI 创意中台"，为抖音商家提供 AI 营销素

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十倍商业航天股（华夏龙脉之地）C陕旅

十倍商业航天，帝王龙脉！！！

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2026-01-09 22:31:29

陕西旅游，商业航天文旅项目

西安同瑞置业有限公司（陕西旅游集团投资控股有限公司全资子公司）开发的金旅・四海唐乐街项目政府官方链接：http://xcaib.xa.gov.cn/zsyz/zsxm/60da96e9f8fd1c0bdc361f6c.html 西安同瑞置业有限公司为陕西旅游集团投资控股有限公司的全资子公司，其开发的四海唐乐街项目位于西安国家民用航天产业基地揽月阁周边，是唐文化主轴南端最重要的城市标志。项目是以航天为主题的科普体验旅游文化街区，将打造成最具特色的航天主题名片。项目以科普文化体验、主题商业以及大

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北脑一号：赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430））

关于北脑一号与“北脑一号”合作最紧密的上市公司，按绑定深度与业绩弹性综合排序，赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430）为第一梯队，其中赛微电子是核心硬件独家供应，三博脑科负责临床闭环，诚益通主导系统集成与外骨骼适配。最紧密标的TOP3（2026.1.4） 1. 赛微电子（300456） - 核心绑定：独家MEMS柔性电极供应，128通道核心器件唯一来源。 - 深度证据：良率92%，2026Q2产能至1000片/月，2026H2北脑一号营收占比3%-5%，是

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赛微电子谷歌+光刻机+脑机接口芯片

赛微电子（300456）属于脑机接口概念，但定位为上游核心硬件供应商，非直接做脑机接口整机或算法开发。公司通过 MEMS 生物芯片技术切入该领域，提供信号采集关键组件，已与 “北脑一号” 等研发机构建立合作，不过相关业务当前对营收贡献有限。一、核心关联要点技术定位明确公司在互动平台确认：MEMS 生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分，用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列，适配侵入式 / 半侵入式 BCI 信号采集需求。核心能力：单芯片集成数百触点，支持微伏级神经电信号捕捉，提供

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寻秦记+犒赏经济+最长春假+陕西文旅上市

犒赏经济核心特征曲江文旅的对应布局受益表现体验优先：愿意为难忘体验慷慨解囊大唐不夜城、长安十二时辰等沉浸式街区大唐不夜城日均客流突破 39 万人次，夜间消费占比超六成情绪价值：追求疗愈、解压、社交认同汉服租赁、旅拍摄影、演艺演出长安十二时辰带动周边汉服店从 6 家增至上千家日常犒赏：小额高频的 “小确幸” 消费文创雪糕、唐潮点心等轻消费产品国庆期间文创销售额环比增长 50% 社交货币：消费成为身份表达与分享素材《长安之上》、《从军行》长安十二时辰全网曝光量超 300 亿

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特发信息（字节供应商）

特发信息第一波是谷歌概念，现在二波蠢蠢欲动，第二波字节属性。官方确认的合作关系特发信息董秘在多次投资者互动平台回复中明确表示："公司向字节跳动提供光通信产品及综合布线服务等主营产品"。 2021 年 4 月，特发信息发布公告称："公司向中标字节跳动提供综合布线产品，目前没有其他合作关系"。合作起始时间特发信息于 2020 年 5 月 8 日首次成为字节跳动的合格供应商，这一信息在公司官方互动平台回复中得到确认。具体供应内容特发信息向字节跳动提供的产品主要包括：光通信产品 (光纤、光

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龙溪股份-福建军工（火箭，舰船装备等）

代码跟平潭一样，同时大盘周五冰点首板（共振军工和机器人）业务分析：尤其是跟舰船装备有关（来自于豆包的分析）龙溪股份产品在舰船装备中的具体应用龙溪股份 (600592) 作为国内关节轴承领域的绝对龙头 (国内市占率 65-70%，全球 13%)，其产品已深度融入海军舰船装备体系。公司是国内唯一通过美国海军航空司令部 (NAVAIR) A 标轴承认证的企业，军工资质齐全 (军工三证 + 装备承制资格)，产品被海军多型装备采用并通过认证。一、舰载机起降与保障系统 1. 舰载机起落架系统提供高

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当初对美第一波的反制，农业——丰乐种业稀土——英洛华
现在对日第一波的反制，渔业——中水渔业金属——云南褚业

@cjzhh：接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念

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接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念发散过来的（福建概念为主），接下来真的反制，应该是切切实实的制裁，对标当初对美的反制裁，稀土一定在里面。（北方稀土周k回踩20日均线，也存在反弹需求，技术面与接下来的事件驱动共振反弹）因此就对日本

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唯一20cm退税-内外贸一体化-万事利

万事利属于内外贸一体化概念，原因如下：践行 “三同” 模式10：杭州早在 2022 年开展内外贸产品 “三同” 试点工作，万事利丝绸作为 “杭州网红” 是 “三同” 产品，即内外贸产品同线同标同质。这意味着万事利在生产过程中，对于内销和外销产品采用相同的生产线、相同的标准和相同的质量控制，有助于打破内外贸产品的差异壁垒，促进内外贸融合发展。拓展国内国际市场：万事利集团作为以丝绸纺织、文化创意为主业的现代企业集团11，其产品既面向国内市场，满足国内消费者对于丝绸制品的需求，又积极开拓国际市场，

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万事利-豆包-越南房地产业务，东盟业务

万事利在越南从事房地产业务，主要有以下几方面原因：业务多元化战略：万事利集团经过多年发展，形成了多元化的产业格局，涵盖丝绸、纺织、服装、生物科技、文化产业、房地产等多个领域。这种多元化战略有助于企业分散经营风险，寻找新的利润增长点。房地产行业在越南具有较大的发展潜力和市场需求，万事利进入该领域可以利用自身的资金和资源优势，拓展业务范围，实现多元化发展。当地市场需求和发展机遇：越南经济近年来保持着较高的增长速度，城市化进程不断加快，对房地产的需求持续增加。城市的发展需要大量的住宅、商业和工业地

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豆包分析-万事利-外贸+三胎+退税概念

万事利具有三胎概念，主要体现在以下两个方面：产品方面：公司针对婴幼儿有相关产品，如婴幼儿蚕丝被。当投资者在互动平台询问公司是否有三胎相关产品时，万事利明确表示有婴幼儿蚕丝被这一产品1。三胎政策实施后，新生儿数量有望增加，对婴幼儿产品的需求也会相应上升，公司的婴幼儿蚕丝被业务与三胎政策带来的市场需求增长有一定关联8。公司代表提案方面5：全国人大代表、万事利集团董事长屠红燕曾提出多项建议以推动生育政策落地。例如，建议出台政府财政税收政策，解决生育成本分担问题，包括落实企业税收减免政策、设立 “生

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豆包分析可能对美国涨价的化工产品

可能对美国涨价的化工产品：芳烃类产品（苯、甲苯、二甲苯）美国芳烃市场因供应中断（如炼油厂检修、进口减少）、运输成本上升（红海和巴拿马运河问题）及辛烷值提升剂需求增加，导致苯、甲苯等价格持续上涨。例如，2024 年初美国苯价格同比上涨超 30%，甲苯和二甲苯涨幅也达 9%-13%。环氧丙烷及其衍生品欧洲主要生产商（如利安德巴塞尔、科思创）关闭荷兰 30 万吨环氧丙烷产能，叠加全球供需结构调整，中国环氧丙烷企业（如红宝丽）可能受益于成本优势和产能释放，推动相关产品（如聚氨酯聚醚、异丙醇胺）价

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申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

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抖音抖省省上线，省广集团（带省而且抖音容量核心）

1月21日消息，有市场消息称，抖音正在开发一款名为“抖省省”的App，产品或已初步开发完成，具体上线时间未知。据知情人士透露，抖省省可能是抖音在团购业务上推出的一款助力线下到店消费、主打超值省钱的App。(新浪科技) "抖省省" 本质是抖音生活服务（团购）的独立流量入口与用户心智强化，目标是加速线下到店消费线上化，扩大团购市场规模并提升用户复购与粘性。抖音生态服务商（核心受益，确定性强）：省广集团 (002400.SZ) 投资要点：与字节豆包共建 "AI 创意中台"，为抖音商家提供 AI 营销素

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十倍商业航天股（华夏龙脉之地）C陕旅

十倍商业航天，帝王龙脉！！！

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陕西旅游，商业航天文旅项目

西安同瑞置业有限公司（陕西旅游集团投资控股有限公司全资子公司）开发的金旅・四海唐乐街项目政府官方链接：http://xcaib.xa.gov.cn/zsyz/zsxm/60da96e9f8fd1c0bdc361f6c.html 西安同瑞置业有限公司为陕西旅游集团投资控股有限公司的全资子公司，其开发的四海唐乐街项目位于西安国家民用航天产业基地揽月阁周边，是唐文化主轴南端最重要的城市标志。项目是以航天为主题的科普体验旅游文化街区，将打造成最具特色的航天主题名片。项目以科普文化体验、主题商业以及大

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北脑一号：赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430））

关于北脑一号与“北脑一号”合作最紧密的上市公司，按绑定深度与业绩弹性综合排序，赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430）为第一梯队，其中赛微电子是核心硬件独家供应，三博脑科负责临床闭环，诚益通主导系统集成与外骨骼适配。最紧密标的TOP3（2026.1.4） 1. 赛微电子（300456） - 核心绑定：独家MEMS柔性电极供应，128通道核心器件唯一来源。 - 深度证据：良率92%，2026Q2产能至1000片/月，2026H2北脑一号营收占比3%-5%，是

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赛微电子谷歌+光刻机+脑机接口芯片

赛微电子（300456）属于脑机接口概念，但定位为上游核心硬件供应商，非直接做脑机接口整机或算法开发。公司通过 MEMS 生物芯片技术切入该领域，提供信号采集关键组件，已与 “北脑一号” 等研发机构建立合作，不过相关业务当前对营收贡献有限。一、核心关联要点技术定位明确公司在互动平台确认：MEMS 生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分，用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列，适配侵入式 / 半侵入式 BCI 信号采集需求。核心能力：单芯片集成数百触点，支持微伏级神经电信号捕捉，提供

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犒赏经济核心特征曲江文旅的对应布局受益表现体验优先：愿意为难忘体验慷慨解囊大唐不夜城、长安十二时辰等沉浸式街区大唐不夜城日均客流突破 39 万人次，夜间消费占比超六成情绪价值：追求疗愈、解压、社交认同汉服租赁、旅拍摄影、演艺演出长安十二时辰带动周边汉服店从 6 家增至上千家日常犒赏：小额高频的 “小确幸” 消费文创雪糕、唐潮点心等轻消费产品国庆期间文创销售额环比增长 50% 社交货币：消费成为身份表达与分享素材《长安之上》、《从军行》长安十二时辰全网曝光量超 300 亿

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特发信息第一波是谷歌概念，现在二波蠢蠢欲动，第二波字节属性。官方确认的合作关系特发信息董秘在多次投资者互动平台回复中明确表示："公司向字节跳动提供光通信产品及综合布线服务等主营产品"。 2021 年 4 月，特发信息发布公告称："公司向中标字节跳动提供综合布线产品，目前没有其他合作关系"。合作起始时间特发信息于 2020 年 5 月 8 日首次成为字节跳动的合格供应商，这一信息在公司官方互动平台回复中得到确认。具体供应内容特发信息向字节跳动提供的产品主要包括：光通信产品 (光纤、光

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代码跟平潭一样，同时大盘周五冰点首板（共振军工和机器人）业务分析：尤其是跟舰船装备有关（来自于豆包的分析）龙溪股份产品在舰船装备中的具体应用龙溪股份 (600592) 作为国内关节轴承领域的绝对龙头 (国内市占率 65-70%，全球 13%)，其产品已深度融入海军舰船装备体系。公司是国内唯一通过美国海军航空司令部 (NAVAIR) A 标轴承认证的企业，军工资质齐全 (军工三证 + 装备承制资格)，产品被海军多型装备采用并通过认证。一、舰载机起降与保障系统 1. 舰载机起落架系统提供高

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当初对美第一波的反制，农业——丰乐种业稀土——英洛华
现在对日第一波的反制，渔业——中水渔业金属——云南褚业

@cjzhh：接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念

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接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念发散过来的（福建概念为主），接下来真的反制，应该是切切实实的制裁，对标当初对美的反制裁，稀土一定在里面。（北方稀土周k回踩20日均线，也存在反弹需求，技术面与接下来的事件驱动共振反弹）因此就对日本

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唯一20cm退税-内外贸一体化-万事利

万事利属于内外贸一体化概念，原因如下：践行 “三同” 模式10：杭州早在 2022 年开展内外贸产品 “三同” 试点工作，万事利丝绸作为 “杭州网红” 是 “三同” 产品，即内外贸产品同线同标同质。这意味着万事利在生产过程中，对于内销和外销产品采用相同的生产线、相同的标准和相同的质量控制，有助于打破内外贸产品的差异壁垒，促进内外贸融合发展。拓展国内国际市场：万事利集团作为以丝绸纺织、文化创意为主业的现代企业集团11，其产品既面向国内市场，满足国内消费者对于丝绸制品的需求，又积极开拓国际市场，

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万事利

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2025-04-11 10:25:47

万事利-豆包-越南房地产业务，东盟业务

万事利在越南从事房地产业务，主要有以下几方面原因：业务多元化战略：万事利集团经过多年发展，形成了多元化的产业格局，涵盖丝绸、纺织、服装、生物科技、文化产业、房地产等多个领域。这种多元化战略有助于企业分散经营风险，寻找新的利润增长点。房地产行业在越南具有较大的发展潜力和市场需求，万事利进入该领域可以利用自身的资金和资源优势，拓展业务范围，实现多元化发展。当地市场需求和发展机遇：越南经济近年来保持着较高的增长速度，城市化进程不断加快，对房地产的需求持续增加。城市的发展需要大量的住宅、商业和工业地

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万事利

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2025-04-10 15:18:16

豆包分析-万事利-外贸+三胎+退税概念

万事利具有三胎概念，主要体现在以下两个方面：产品方面：公司针对婴幼儿有相关产品，如婴幼儿蚕丝被。当投资者在互动平台询问公司是否有三胎相关产品时，万事利明确表示有婴幼儿蚕丝被这一产品1。三胎政策实施后，新生儿数量有望增加，对婴幼儿产品的需求也会相应上升，公司的婴幼儿蚕丝被业务与三胎政策带来的市场需求增长有一定关联8。公司代表提案方面5：全国人大代表、万事利集团董事长屠红燕曾提出多项建议以推动生育政策落地。例如，建议出台政府财政税收政策，解决生育成本分担问题，包括落实企业税收减免政策、设立 “生

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万事利

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2025-04-03 10:46:47

豆包分析可能对美国涨价的化工产品

可能对美国涨价的化工产品：芳烃类产品（苯、甲苯、二甲苯）美国芳烃市场因供应中断（如炼油厂检修、进口减少）、运输成本上升（红海和巴拿马运河问题）及辛烷值提升剂需求增加，导致苯、甲苯等价格持续上涨。例如，2024 年初美国苯价格同比上涨超 30%，甲苯和二甲苯涨幅也达 9%-13%。环氧丙烷及其衍生品欧洲主要生产商（如利安德巴塞尔、科思创）关闭荷兰 30 万吨环氧丙烷产能，叠加全球供需结构调整，中国环氧丙烷企业（如红宝丽）可能受益于成本优势和产能释放，推动相关产品（如聚氨酯聚醚、异丙醇胺）价

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2025-03-20 12:08:12

申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

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2026-01-21 12:50:53

抖音抖省省上线，省广集团（带省而且抖音容量核心）

1月21日消息，有市场消息称，抖音正在开发一款名为“抖省省”的App，产品或已初步开发完成，具体上线时间未知。据知情人士透露，抖省省可能是抖音在团购业务上推出的一款助力线下到店消费、主打超值省钱的App。(新浪科技) "抖省省" 本质是抖音生活服务（团购）的独立流量入口与用户心智强化，目标是加速线下到店消费线上化，扩大团购市场规模并提升用户复购与粘性。抖音生态服务商（核心受益，确定性强）：省广集团 (002400.SZ) 投资要点：与字节豆包共建 "AI 创意中台"，为抖音商家提供 AI 营销素

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省广集团

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十倍商业航天股（华夏龙脉之地）C陕旅

十倍商业航天，帝王龙脉！！！

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2026-01-09 22:31:29

陕西旅游，商业航天文旅项目

西安同瑞置业有限公司（陕西旅游集团投资控股有限公司全资子公司）开发的金旅・四海唐乐街项目政府官方链接：http://xcaib.xa.gov.cn/zsyz/zsxm/60da96e9f8fd1c0bdc361f6c.html 西安同瑞置业有限公司为陕西旅游集团投资控股有限公司的全资子公司，其开发的四海唐乐街项目位于西安国家民用航天产业基地揽月阁周边，是唐文化主轴南端最重要的城市标志。项目是以航天为主题的科普体验旅游文化街区，将打造成最具特色的航天主题名片。项目以科普文化体验、主题商业以及大

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陕西旅游

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2026-01-05 11:52:22

北脑一号：赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430））

关于北脑一号与“北脑一号”合作最紧密的上市公司，按绑定深度与业绩弹性综合排序，赛微电子（300456）、三博脑科（301293）、诚益通（300430）为第一梯队，其中赛微电子是核心硬件独家供应，三博脑科负责临床闭环，诚益通主导系统集成与外骨骼适配。最紧密标的TOP3（2026.1.4） 1. 赛微电子（300456） - 核心绑定：独家MEMS柔性电极供应，128通道核心器件唯一来源。 - 深度证据：良率92%，2026Q2产能至1000片/月，2026H2北脑一号营收占比3%-5%，是

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三博脑科

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2026-01-05 11:35:50

赛微电子谷歌+光刻机+脑机接口芯片

赛微电子（300456）属于脑机接口概念，但定位为上游核心硬件供应商，非直接做脑机接口整机或算法开发。公司通过 MEMS 生物芯片技术切入该领域，提供信号采集关键组件，已与 “北脑一号” 等研发机构建立合作，不过相关业务当前对营收贡献有限。一、核心关联要点技术定位明确公司在互动平台确认：MEMS 生物芯片技术是脑机接口技术体系的一部分，用于制造采集大脑神经电信号的高密度微电极阵列，适配侵入式 / 半侵入式 BCI 信号采集需求。核心能力：单芯片集成数百触点，支持微伏级神经电信号捕捉，提供

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赛微电子

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2025-12-18 08:54:17

寻秦记+犒赏经济+最长春假+陕西文旅上市

犒赏经济核心特征曲江文旅的对应布局受益表现体验优先：愿意为难忘体验慷慨解囊大唐不夜城、长安十二时辰等沉浸式街区大唐不夜城日均客流突破 39 万人次，夜间消费占比超六成情绪价值：追求疗愈、解压、社交认同汉服租赁、旅拍摄影、演艺演出长安十二时辰带动周边汉服店从 6 家增至上千家日常犒赏：小额高频的 “小确幸” 消费文创雪糕、唐潮点心等轻消费产品国庆期间文创销售额环比增长 50% 社交货币：消费成为身份表达与分享素材《长安之上》、《从军行》长安十二时辰全网曝光量超 300 亿

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曲江文旅
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2025-12-01 11:35:34

特发信息（字节供应商）

特发信息第一波是谷歌概念，现在二波蠢蠢欲动，第二波字节属性。官方确认的合作关系特发信息董秘在多次投资者互动平台回复中明确表示："公司向字节跳动提供光通信产品及综合布线服务等主营产品"。 2021 年 4 月，特发信息发布公告称："公司向中标字节跳动提供综合布线产品，目前没有其他合作关系"。合作起始时间特发信息于 2020 年 5 月 8 日首次成为字节跳动的合格供应商，这一信息在公司官方互动平台回复中得到确认。具体供应内容特发信息向字节跳动提供的产品主要包括：光通信产品 (光纤、光

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特发信息

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2025-11-24 19:17:48

龙溪股份-福建军工（火箭，舰船装备等）

代码跟平潭一样，同时大盘周五冰点首板（共振军工和机器人）业务分析：尤其是跟舰船装备有关（来自于豆包的分析）龙溪股份产品在舰船装备中的具体应用龙溪股份 (600592) 作为国内关节轴承领域的绝对龙头 (国内市占率 65-70%，全球 13%)，其产品已深度融入海军舰船装备体系。公司是国内唯一通过美国海军航空司令部 (NAVAIR) A 标轴承认证的企业，军工资质齐全 (军工三证 + 装备承制资格)，产品被海军多型装备采用并通过认证。一、舰载机起降与保障系统 1. 舰载机起落架系统提供高

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龙溪股份

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2025-11-18 23:38:14

当初对美第一波的反制，农业——丰乐种业稀土——英洛华
现在对日第一波的反制，渔业——中水渔业金属——云南褚业

@cjzhh：接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念

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cjzhh

2025-11-18 23:04:54

接下来对日本反制的路径思考

对标对美国的反制，以及之前的贸易战（对美国的时候一开始是农业和稀土，分别出了丰乐种业，英洛华以及后面的金力永磁）。接下来中国对日本依赖我们的资源一定会进行反制（下午谈判失败，日经和上证分别下跌说明事态已没回旋余地，晚上日本外务省正式拒绝中方所有要求且不会对中方道歉）前期炒的日本反制，其实是从统一概念发散过来的（福建概念为主），接下来真的反制，应该是切切实实的制裁，对标当初对美的反制裁，稀土一定在里面。（北方稀土周k回踩20日均线，也存在反弹需求，技术面与接下来的事件驱动共振反弹）因此就对日本

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云南锗业
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北方稀土
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驰宏锌锗
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焦作万方

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唯一20cm退税-内外贸一体化-万事利

万事利属于内外贸一体化概念，原因如下：践行 “三同” 模式10：杭州早在 2022 年开展内外贸产品 “三同” 试点工作，万事利丝绸作为 “杭州网红” 是 “三同” 产品，即内外贸产品同线同标同质。这意味着万事利在生产过程中，对于内销和外销产品采用相同的生产线、相同的标准和相同的质量控制，有助于打破内外贸产品的差异壁垒，促进内外贸融合发展。拓展国内国际市场：万事利集团作为以丝绸纺织、文化创意为主业的现代企业集团11，其产品既面向国内市场，满足国内消费者对于丝绸制品的需求，又积极开拓国际市场，

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万事利-豆包-越南房地产业务，东盟业务

万事利在越南从事房地产业务，主要有以下几方面原因：业务多元化战略：万事利集团经过多年发展，形成了多元化的产业格局，涵盖丝绸、纺织、服装、生物科技、文化产业、房地产等多个领域。这种多元化战略有助于企业分散经营风险，寻找新的利润增长点。房地产行业在越南具有较大的发展潜力和市场需求，万事利进入该领域可以利用自身的资金和资源优势，拓展业务范围，实现多元化发展。当地市场需求和发展机遇：越南经济近年来保持着较高的增长速度，城市化进程不断加快，对房地产的需求持续增加。城市的发展需要大量的住宅、商业和工业地

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万事利

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2025-04-10 15:18:16

豆包分析-万事利-外贸+三胎+退税概念

万事利具有三胎概念，主要体现在以下两个方面：产品方面：公司针对婴幼儿有相关产品，如婴幼儿蚕丝被。当投资者在互动平台询问公司是否有三胎相关产品时，万事利明确表示有婴幼儿蚕丝被这一产品1。三胎政策实施后，新生儿数量有望增加，对婴幼儿产品的需求也会相应上升，公司的婴幼儿蚕丝被业务与三胎政策带来的市场需求增长有一定关联8。公司代表提案方面5：全国人大代表、万事利集团董事长屠红燕曾提出多项建议以推动生育政策落地。例如，建议出台政府财政税收政策，解决生育成本分担问题，包括落实企业税收减免政策、设立 “生

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2025-04-03 10:46:47

豆包分析可能对美国涨价的化工产品

可能对美国涨价的化工产品：芳烃类产品（苯、甲苯、二甲苯）美国芳烃市场因供应中断（如炼油厂检修、进口减少）、运输成本上升（红海和巴拿马运河问题）及辛烷值提升剂需求增加，导致苯、甲苯等价格持续上涨。例如，2024 年初美国苯价格同比上涨超 30%，甲苯和二甲苯涨幅也达 9%-13%。环氧丙烷及其衍生品欧洲主要生产商（如利安德巴塞尔、科思创）关闭荷兰 30 万吨环氧丙烷产能，叠加全球供需结构调整，中国环氧丙烷企业（如红宝丽）可能受益于成本优势和产能释放，推动相关产品（如聚氨酯聚醚、异丙醇胺）价

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申科股份（供货柴油发电机+生产轴承）科泰+长盛轴承双补涨

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