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希若rl
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希若rl
2026-07-09 13:12:18
奥海科技:深度布局HVDC电源
事件:今日 OCP 开放计算中国峰会上,字节跳动正式发布新一代兆瓦级算力系统 AI Rack 3.0,首次公开确认机柜搭载800V HVDC 高压直流供电,并配套 100% 整机柜全液冷散热架构,为高密度 AI 算力集群打造标准化交付方案。 这套双柜集群整机柜单柜功率达 500kW,双柜合计可容纳 576 颗 XPU 算力芯片,算力密度、集群带宽较上代实现翻倍提升;架构内置专用液冷 Busbar、进出液分集水 manifold,配套 36 台 1U 或 18 台 2U XPU 液冷节点,搭配 1
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奥海科技
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希若rl
2026-07-09 09:37:39
金信诺——深度绑定浪潮,服务器线材核心供应商
从5G基站到最新的AI服务器,金信诺的高速线缆及组件产品已成为浪潮、中兴、曙光等国内主流厂商的主力供应商,并成功打入海外供应链。面对AI算力爆发,公司已完成800G光模块产品自主研发,并向1.6T更高速率产品前瞻布局。 · 金信诺在济南高新区设立全资子公司济南讯诺,专门服务浪潮本地需求,实现 “厂边制造、就近交付”,缩短交付周期、降低供应链成本; · 该工厂高速线缆、连接器产线为定向增发重点投资项目,持续扩产匹配浪潮 AI 服务器增量订单; · 双方高层定期技术对接,同步迭代下一代 PCIe6.
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金信诺
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希若rl
2026-07-02 10:03:42
CoWoS产能受限,日月光上调CoWoS报价,FOPLP有望缓解CoWoS产能受限压力
简介:本文聚焦于先进封装领域因AI算力爆发导致的CoWoS产能严重受限(供需缺口约10%)及日月光等OSAT厂商报价大幅上调(超20%)的行业现状,重点指出扇出型面板级封装(FOPLP)正成为缓解产能压力的关键战略路径——通过“化圆为方”将基板从圆形晶圆转为方形面板,面积利用率提升至95%以上、单次封装芯片数量增加3至7倍,并带来20%~30%的成本优势;英伟达、台积电、日月光等巨头加速布局,日月光全球首条经济规模FOPLP量产线将于年底投产,行业共识表明FOPLP有望接棒CoWoS,成为AI芯
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中天精装
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希若rl
2026-06-22 08:25:18
宏源药业:VC供给缺口核心受益标的,7000吨新产能卡位投产窗口
一、事件梳理: 1、VC供给端出现硬缺口,价格进入跳涨通道 (1)消息面上: 据行业数据,26Q3预期头部两家VC厂新投产能合计超5万吨,但受新工艺良率影响,新产能投放不及预期,预计年底才能逐步试生产。截至26年年底VC名义产能达19.2万吨,但有效供给仅约11.5万吨,主要系新增产能集中在Q4释放。受下游新能源行业高景气及磷酸铁锂市场回暖等多重因素影响,VC市场现阶段产能与需求不匹配。 SMM数据显示,6月16日VC报价调整至14.5万元/吨,较前日上调2500元;6月17日报价进一步达到14
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宏源药业
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希若rl
2026-06-17 09:29:46
赛伍技术:低位叠层钙钛矿概念,公司实锤与仁烁光能深度合作
一、事件梳理: 1、我国研制出大面积全钙钛矿叠层光伏组件 消息面上: 1、据科技日报,南京大学消息,该校教授谭海仁团队联合仁烁光能(苏州)有限公司团队成功研制出大面积全钙钛矿叠层光伏组件,经日本电气安全环境研究所(JET)认证,该组件的光电转换效率高达26.2%,刷新了该面积等级全钙钛矿叠层光伏组件的世界纪录。 二、关注赛伍技术:低位叠层钙钛矿概念,公司实锤与仁烁光能深度合作 1、公司实锤与仁烁光能深度合作: ①赛伍技术荣获仁烁光能年度卓越贡献奖:赛伍技术与仁烁光能深度携手,以精准适配的钙钛矿封
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赛伍技术
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希若rl
2026-06-17 08:43:27
赛伍技术:低位SpaceX+MLCC概念
一、核心催化事件梳理: 1、SpaceX (1)SpaceX涨幅扩大至17%,上市以来累涨超60%。总市值达2.97万亿美元,超越亚马逊、微软,挤进全球上市公司总市值前五行列。 (2)太空光伏加速发展 机构:太空光伏已从主题催化进入“产业催化+技术路径收敛+供应链映射”的新阶段 2、MLCC (1)媒体探访华强北 高容MLCC涨价尤为突出,多数产品目前的报价相较5月份已经翻倍 关注赛伍技术:低位SpaceX+MLCC概念 一、SpaceX概念: 1、官方公众号实锤SpaceX是其客户:如今,宁德
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赛伍技术
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希若rl
2026-06-02 10:52:39
福鞍股份:腾讯IDC最大合作伙伴+燃气轮机
一、事件: 1、腾讯即将为中国最常用应用推出人工智能代理 消息面:腾讯正加速推进在微信中嵌入人工智能代理的计划。微信是中国14亿人口不可或缺的应用,功能涵盖即时通讯、社交媒体、网约车和支付等方方面面。据两位知情人士透露,该公司正在测试该智能体的一个原型版本,它能帮助用户在应用内完成任务,并计划最早于本月启动公开发布前所需的合规流程。此后,腾讯计划先在一小部分外部用户中测试该智能体,再分阶段逐步推广。 2、美团王兴:“小美”与腾讯”元宝”合作近期上线 消息面:据2026年6月1日消息,美团AI助手
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福鞍股份
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希若rl
2026-05-26 09:19:26
字节布局高端旗舰/折叠机,努比亚供应链迎来重大机遇
事件:字节跳动新增招聘高级结构工程师—AI创新业务,要求有高端旗舰/折叠机经验 1、字节最新招聘岗位高级结构工程师—AI创新业务,推测有关布局高端旗舰/折叠机,努比亚供应链迎来重大机遇 2、职位描述: ①技术预研与方案主导:牵头新机堆叠方案设计,输出中框、电池盖、转轴等核心结构件3D/2D图纸,主导ID可行性评审与DFM/DFMEA分析,制定结构技术路线与风险预案; ②模具与量产管控:统筹塑胶/金属/玻璃等结构件开模、试模与改模,驻厂推动工艺优化(如CNC、冲压、注塑、表面处理),保障量产良率与
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道明光学
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联得装备
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2026-05-18 10:53:49
关注低位SpaceX:赛伍技术实锤SpaceX是其客户
关注低位SpaceX:赛伍技术实锤SpaceX是其客户 官方公众号实锤SpaceX是其客户:如今,宁德时代、比亚迪汽车、中国南车、特斯拉、SpaceX、东芝、夏普等全球知名企业,都是赛伍技术的客户 金融界1月29日消息,有投资者在互动平台向赛伍技术提问:请问公司与特斯拉的具体合作业务有哪些。 公司回答表示:公司与特斯拉的业务涵盖光伏材料业务和电动汽车材料业务等领域。在光伏材料领域,公司给特斯拉光伏屋顶提供的黑色高反光POE胶膜,该产品相较传统产品在反光率方面具有显著的优势,目前属于细分市场产品,
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赛伍技术
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2026-05-13 10:31:39
重点关注腾讯算力,近期催化密集
一、近期腾讯云催化事件密集: 1、芝商所将与Silicon Data合作推出算力期货市场 2、腾讯将于今晚同时发布2026年第一季度业绩,预期资本支出将有大幅增长。 3、腾讯混元公布最新数据,自上线以来,Hy3preview的Token调用量持续增加,目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍,尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增加明显,并且腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中的总增长幅度超过16.5倍。 4、腾讯云发布公告称,因全球AI算力需求激增及核心
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群兴玩具
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科华数据
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希若rl
2026-05-07 14:14:30
Hy3 preview上线两周Token调用增长10倍,关注腾讯算力
事件:腾讯混元公布最新数据,自上线以来,Hy3preview的Token调用量持续增加,目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍,尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增加明显,并且腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中的总增长幅度超过16.5倍。 来自OpenRouter的公开数据显示,Hy3 preview过去一周以3.71万亿Token 的调用量,拿下周榜总量与市场占有“双第一”,在编程和工具调用场景同样排在榜首。 Hy3 preview是混元完成技术架
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群兴玩具
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科华数据
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希若rl
2026-04-22 11:39:45
GPT-Image-2生图能力爆火网络,世界知识是其最有预期差方向!
就在昨晚比Nano Banana更超神的GPT-Image-2发布了,成为首个「会思考」的图像AI,其完美的生图能力火爆全网,各大微信群在疯传其生成的图片。 先让我们先看看他的生图能力如何:在Arena最新榜单中,Images 2.0一骑绝尘,登顶全球AI生图王座。实力暴击谷歌NanoBanana 2/Pro版本,领先242分。它在全部7个文生图类别中,全部位列第一。 Images 2.0一共上线了两种模式:即时模式,思考模式。其中最颠覆性的升级,全部藏在「思考模式」里。在思考模式中ChatGP
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2026-04-16 22:56:55
特斯拉机器人迎来爆发机遇,关注其辨识度个股:科森科技
为什么说特斯拉机器人最有望迎来爆发机遇,主要从市场情绪辅助逻辑和事件驱动逻辑两大核心逻辑触发。 一、市场情绪辅助逻辑: 1、明日为股指期货交割日,今日市场量能虽是缩量但并非冰点。所以明日大概率是会受交割日的影响导致资金兑现,市场高低切的一个现象。 2、市场高低切,低位这么多板块,为什么资金切入机器人的概率最大?首先机器人板块处于低位,事件催化密集,且市场会交易周末舆情大的事件(京亦庄正式宣布将于2026年4月19日举办人形机器人半程马拉松和北京亦庄半程马拉松)。那么有确定性事件的机器人板块将会成
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科森科技
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希若rl
2026-03-30 10:05:52
AI短片《雪山救狐》爆火狂揽50亿播放,背后竟是Seedance 2.0在助力!
一、背景: 1、“Token”搜索量最高一天达到7.7万次 比去年日均搜索量高出1850% 2、三大运营商算力收入提升 Token服务逐渐成为经营主线 二、事件: 1、AI短剧迎爆发式增长!一个人一天就能出一部 机构:2026年市场规模有望达到240亿元 2、近日,一段“用酱板鸭救狐狸”的AI视频在网络热传 3、贵州4个卖酱板鸭的年轻人花40元揽50亿播放!AI短剧《雪山救狐》幕后团队直言:制作犹如开盲盒,没想到会火,仅是一次宣传的日常更新 今年以来,社交平台上有关AI短剧的讨论热情高涨,这种基
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大位科技
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2026-03-23 02:39:51
关注太空光伏电池的关键原材料低温原浆——苏州固锝
一、事件: 1、马斯克:“Terafab”项目将落户奥斯汀 由特斯拉和SpaceX共同运营 2、独家|消息人士:马斯克团队采购光伏设备预计将在5月第一周发货 3、独家:消息人士称特斯拉正与中企洽谈采购价值29亿美元的太阳能设备 消息面上:周末马斯克官宣“Terafab”项目将落户奥斯汀由特斯拉和SpaceX共同运营,而这“Terafab”项目的目标是建一座垂直整合的芯片制造基地,在同一座工厂里完成逻辑芯片制造、存储芯片制造、先进封装、测试、掩膜优化,然后不断迭代循环并且要达到年产能算力为1太瓦(
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苏州固锝
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