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希若rl
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希若rl
2026-09-23 22:10:38
1.6T DSP供需缺口持续至2027年下半年,金字火腿参股中晟微电子深度受益
简介:野村9月22日AI基础设施服务商专家电话会显示,1.6T光模块DSP正面临结构性供应缺口,2026年需求预计超过2000万颗,而实际出货仅1600万至1700万颗;2027年需求或升至6000万至7000万颗,供给仅4000万至5000万颗,缺口扩大至逾2000万颗,产能实质性释放预计要等到2027年下半年。与此同时,NPO/CPO路线下DSP为降低功耗可能被移除,部分均衡、误码和失真校正功能向TIA、Driver及交换芯片转移,相关高速电芯片的技术价值进一步提升。金字火腿通过全资子公司福
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金字火腿
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希若rl
2026-09-22 12:40:08
教育强国发布会催化AI教育,浪潮软件智能体加速落地
简介:2026年9月21日讯,国新办将于9月23日(星期三)上午10时举行发布会,介绍实施“十五五”规划、加快建设教育强国有关情况。教育政策催化叠加AI教育场景持续落地,浪潮软件已依托灵犀有言inAgent打造16个系列AI互动教具、32节特色课程,并覆盖数学、物理、几何、化学及师生协同等场景;截至目前,浪潮探索中心科创教育基地已接待近3万学员。公司AI智能体能力由政务进一步向教育场景延伸,AI教育有望成为公司智能体应用的重要新增场景。 一、事件梳理: 1、国新办预告9月23日(星期三)上午10
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浪潮软件
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希若rl
2026-09-21 14:30:19
流感季需求爆发叠加营销改革见效,特一药业业绩弹性迎来集中释放
一、事件: 1、呼吸道合胞病毒典型流行高峰集中于每年10月至次年4月 2、全国呼吸道传染病呈现上升趋势!流感活动连续上升,南方省份阳性率处于中流行水平;鼻病毒、呼吸道合胞病毒阳性率上升 二、消息面上: 1、呼吸道合胞病毒是1岁以下婴儿下呼吸道感染住院的首要检出病原,典型流行高峰集中于每年10月至次年4月,其初期主要病症为发热、流涕、咳嗽等,与普通流感极为相似。 2、流感活动近期呈上升趋势,H3N2亚型占比上升;南北方省份流感活动水平差异显著,南方省份检测阳性率处于中流行水平,北方省份处于流行间期
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特一药业
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希若rl
2026-09-21 09:53:49
全球首款Micro LED光互连,即将亮相。重视:奥拓电子
事件: 1、全球首款Micro LED光互连,即将亮相 2、友達紅了!傳與台積電攜手衝面板級封裝英特爾也上門談先進封裝合作 一、消息面上: Avicena宣布将展示业界首款连接器式microLED光互连技术。这款名为LightBundle eKit的全新解决方案将Avicena的高密度、无激光microLED收发器技术与可拆卸式在线光接口相结合,为下一代人工智能系统中光连接的组装、测试、维护和升级提供了切实可行的途径。 此次发布是基于 Avicena 近期交付的全球首批 1 Tbps micro
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奥拓电子
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希若rl
2026-09-20 19:53:19
工信部氢能政策“双重利好”落地,制氢装备+应用试点全面提速
工信部发布征求意见稿,氢能产业迎来政策双重利好,行业发展提速。重点关注:华电科工、厚普股份、昇辉科技 一、消息面上: 氢能赛道迎来重磅政策组合拳。工信部今日对外公示碱性水电解制氢装备行业规范征求意见稿,建立氢能装备制造标准体系,淘汰落后产能,推动制氢装备提质升级;另一方面正式批复五大城市群开展氢能综合应用试点,划分燃料电池汽车、工业绿氢两大应用场景,在京津冀、大湾区、东北 — 长三角、新疆 — 成渝、黄河几字弯 — 中原落地试点项目。从装备端规范到多场景规模化落地同步推进,制储输用全产业链迎来发
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华电科工
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厚普股份
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昇辉科技
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希若rl
2026-09-18 13:38:17
沈鼓集团单日翻倍重视其合作相关个股:宇新股份
沈鼓集团高点涨超91%,重视与沈鼓合作:宇新股份 宇新股份与沈鼓集团达成深度战略合作,沈鼓作为国内压缩机龙头,为公司 55 万吨异丁烷脱氢项目配套产品气压缩机、丙烯压缩机。核心动设备国产化落地,保障化工装置长周期稳定运行,降低停机检修风险,项目顺利投产将带来业绩增量,看好碳四深加工业务放量。 宇新股份:LPG 碳四深加工龙头,55 万吨异丁烷脱氢为核心新建项目,本次与沈鼓的合作解决核心大型压缩机设备供应,保障项目建设与后续稳定生产,项目投产后有望大幅增厚营收利润。 沈鼓集团在压缩机领域处于行业领
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宇新股份
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希若rl
2026-09-15 09:40:07
金冠电气:陶瓷基板获客户验证,高薪招募技术总监加速产业化
金冠电气:AMB/DBC 陶瓷基板研发突破,近期高薪招陶瓷基板技术总监加速产业化 [福]#近期陶瓷基板在下游大客户进展较快,关注边际变化大的核心公司!陶瓷基板具备耐高温、散热强、真绝缘等优势,未来RUBIN架构GPU的功耗预计2000w以上,接近传统材料上限,陶瓷基板有望成为新方案 [福]公司主营避雷器等电力设备,是特高压避雷器核心供应商。当前在手未执行订单约 8.5 亿元,同比增 33%,特高压订单同比增长约 60%,特高压产品毛利率高达 65%,公司主动缩减低毛利配网订单,资源向特高压业务倾
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金冠电气
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希若rl
2026-09-14 09:18:10
国常会重磅点名算力调度,恒为科技、思特奇迎政策催化
事件:国常会:进一步完善算力基础设施 加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设 消息面上: 1、会议指出,算力网是人工智能发展的基础支撑。要坚持合理布局、规范有序,进一步完善算力基础设施,积极推进关键技术和装备研发应用,构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合,加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设,强化算电设施规划衔接,加快绿电直连、源网荷储等项目落地。 本次会议把算力网作为新质生产力核心底座,从单一智算机房升级为全国一体化调度网络,算力调度、智算运维相关环节迎来政策催化,推荐关注以下
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2026-09-09 23:54:09
抖音重磅内测AI工坊,AI应用进入公域流量时代,新炬网络低代码深度受益
抖音重磅内测AI工坊,AI应用进入公域流量时代,新炬网络低代码深度受益 简介:抖音近期内测“AI工坊”,面向普通创作者与开发者,打通AI应用搭建、调试运行到平台分发的完整链路,并通过“兴趣卡”将AI应用直接接入抖音推荐流。AI工坊支持用户通过自然语言低门槛搭建AI应用,有望推动AI应用成为下一代内容形态。 一、事件梳理: 1、抖音近期内测“AI工坊”,通过低门槛AI开发工具帮助创作者快速搭建AI应用,并将生成的AI应用转化为“兴趣卡”进入推荐流,实现AI应用开发与流量分发的一体化。 二、事件驱动
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GPT-6 Astra引爆3D打印新纪元,元隆雅图2D转3D工业化AIGC独占鳌头
事件:GPT-6 Astra重塑3D打印新时代 行业重大变化:GPT-6 Astra发布,不管是官方宣传片还是技术报告,open ai都把3D、CAD空间建模能力作为重点展示的亮点。官方演示根据用户上传图片重建3D CAD并利用拓竹打印机 生成实物,3D打印正式进入“从一句话到实物”的时代,过去门槛很高的3D建模创作门槛大幅降低!行业即将迎来井喷式发展 重点关注: 【元隆雅图】 1、公司AIGC垂类专利模型在3D图片生成技术方面取得重要进展,经过自有IP图库喂养训练,采用WEB3共创模式直接生成
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元隆雅图
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希若rl
2026-09-02 08:09:00
戴尔AI服务器需求爆发!1300亿美元订单引爆A股算力产业链
事件:盘后大涨超10%!戴尔全年指引超预期上调、Q2营收创历史新高 AI服务器需求爆发 消息面上: 1、戴尔盘后发布2027财年二季度财报,单季营收469.7亿美元同比+58%,净利润同比增长两倍以上,业绩大幅超出市场预期。公司上调全年AI服务器营收预期至740亿美元,同比增速约200%;过去12个月拿下超1300亿美元AI服务器订单,二季度末积压订单高达950亿美元,AI需求从云厂商快速向政企客户扩散,AI服务器产业链迎来强催化。 重点关注: 【工业富联】:戴尔AI服务器核心代工供应商,深度绑
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2026-09-01 22:12:18
抖音推荐全面“失灵”!服务器异常暴露数据链路治理痛点,博彦科技深度绑定字节跳动迎强催化
事件:大量网友刷到中老年爱看的视频!曝抖音崩了系服务器异常 消息面上: 1、昨晚到今日上午,抖音突发大范围推荐算法错乱,大量用户反映称重启应用、清理缓存、甚至卸载重装都无济于事,话题#抖音崩了#登上热搜。 2、推荐算法机制疑似失灵,用户刷到的内容与日常偏好严重不符,大量推送不感兴趣、低相关度的视频,甚至出现“误入中老年频道”的既视感,部分用户反映关注页内容无法刷新 3、据《科创板日报》援引知情人士消息称,推荐算法错乱是因为抖音平台突发服务器异常。 推荐数据链路异常的原因最大可能是用户行为数据采集
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博彦科技
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腾讯Hy4爆火!770B参数模型上线排队超5000人,群兴玩具签约腾讯算力服务迎重大催化
事件:排队超5000!姚顺雨“新作业”混元Hy4 preview上线即爆火 消息面上: 1、腾讯混元正式发布新一代大语言模型Hy4 preview,总参数770B、激活参数49B、上下文长度突破1M,新模型的参数规模较上一代Hy3 preview的295B总参数、21B激活参数大幅跃升。 2、Hy4 preview在Workbuddy上线即引爆热度。有用户晒出的排队截图显示,该模型任务处理页面提示“当前模型资源紧张,前方约5354位用户正在排队”,足见其受关注程度。 3、上线一天便登顶大模型调用
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群兴玩具
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英伟达押注下一代液冷!泵驱两相液冷进入核心技术储备,真视通率先落地
事件:重磅!英伟达招聘两相液冷研发专家 消息面上: 1、英伟达招聘液冷专家,泵驱两相纳入核心研发,这意味着英伟达关注的并不是传统冷水机意义上的“两相制冷”,而是已经把泵驱两相、冷板内流动沸腾以及新型工质放进下一代高密度AI基础设施的技术储备范围。 2、芯片发热持续告急:单相液冷仍是主线,但两相技术开始进入重点储备 英伟达巨头确认方向:重点关注泵驱两相液冷 【真视通】 1、推出两相液冷高效散热服务器及泵驱两相液冷一体化机柜 2、公司己完成北京朝阳数字北京智算中心项目建设。泵驱两相液冷技术已在数北智
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真视通
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希若rl
2026-08-27 21:32:58
全球最大聚乙烯化工厂突发爆炸!PE,PP供应或受冲击,华锦股份30万吨PE产能迎涨价预期!
事件:全球最大聚乙烯化工厂发生爆炸! 消息面上: 1、阿穆尔天然气化工综合体(AGCC)在建工地发生严重火灾爆炸事故。AGCC是俄罗斯西布尔公司与中石化共同投资建设的巨型石化项目,总投资超过100亿美元,设计年产230万吨聚乙烯和40万吨聚丙烯,原计划于2026年产出第一批产品。事发时,这座巨型工厂正处于投产前最为关键的调试阶段。 2、首先,全球化工项目供应节奏面临扰动。AGCC的聚乙烯、聚丙烯产能将直接影响全球聚合物供应链,事故发生在投产前调试期,即便主体设备未受损,投产时间表大概率延后。这意
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