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希若rl
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希若rl
2026-09-02 08:09:00
戴尔AI服务器需求爆发!1300亿美元订单引爆A股算力产业链
事件:盘后大涨超10%!戴尔全年指引超预期上调、Q2营收创历史新高 AI服务器需求爆发 消息面上: 1、戴尔盘后发布2027财年二季度财报,单季营收469.7亿美元同比+58%,净利润同比增长两倍以上,业绩大幅超出市场预期。公司上调全年AI服务器营收预期至740亿美元,同比增速约200%;过去12个月拿下超1300亿美元AI服务器订单,二季度末积压订单高达950亿美元,AI需求从云厂商快速向政企客户扩散,AI服务器产业链迎来强催化。 重点关注: 【工业富联】:戴尔AI服务器核心代工供应商,深度绑
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泓淋电力
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春秋电子
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雷神科技
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工业富联
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希若rl
2026-09-01 22:12:18
抖音推荐全面“失灵”!服务器异常暴露数据链路治理痛点,博彦科技深度绑定字节跳动迎强催化
事件:大量网友刷到中老年爱看的视频!曝抖音崩了系服务器异常 消息面上: 1、昨晚到今日上午,抖音突发大范围推荐算法错乱,大量用户反映称重启应用、清理缓存、甚至卸载重装都无济于事,话题#抖音崩了#登上热搜。 2、推荐算法机制疑似失灵,用户刷到的内容与日常偏好严重不符,大量推送不感兴趣、低相关度的视频,甚至出现“误入中老年频道”的既视感,部分用户反映关注页内容无法刷新 3、据《科创板日报》援引知情人士消息称,推荐算法错乱是因为抖音平台突发服务器异常。 推荐数据链路异常的原因最大可能是用户行为数据采集
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博彦科技
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希若rl
2026-08-30 23:05:55
腾讯Hy4爆火!770B参数模型上线排队超5000人,群兴玩具签约腾讯算力服务迎重大催化
事件:排队超5000!姚顺雨“新作业”混元Hy4 preview上线即爆火 消息面上: 1、腾讯混元正式发布新一代大语言模型Hy4 preview,总参数770B、激活参数49B、上下文长度突破1M,新模型的参数规模较上一代Hy3 preview的295B总参数、21B激活参数大幅跃升。 2、Hy4 preview在Workbuddy上线即引爆热度。有用户晒出的排队截图显示,该模型任务处理页面提示“当前模型资源紧张,前方约5354位用户正在排队”,足见其受关注程度。 3、上线一天便登顶大模型调用
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群兴玩具
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希若rl
2026-08-28 10:17:53
英伟达押注下一代液冷!泵驱两相液冷进入核心技术储备,真视通率先落地
事件:重磅!英伟达招聘两相液冷研发专家 消息面上: 1、英伟达招聘液冷专家,泵驱两相纳入核心研发,这意味着英伟达关注的并不是传统冷水机意义上的“两相制冷”,而是已经把泵驱两相、冷板内流动沸腾以及新型工质放进下一代高密度AI基础设施的技术储备范围。 2、芯片发热持续告急:单相液冷仍是主线,但两相技术开始进入重点储备 英伟达巨头确认方向:重点关注泵驱两相液冷 【真视通】 1、推出两相液冷高效散热服务器及泵驱两相液冷一体化机柜 2、公司己完成北京朝阳数字北京智算中心项目建设。泵驱两相液冷技术已在数北智
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真视通
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希若rl
2026-08-27 21:32:58
全球最大聚乙烯化工厂突发爆炸!PE,PP供应或受冲击,华锦股份30万吨PE产能迎涨价预期!
事件:全球最大聚乙烯化工厂发生爆炸! 消息面上: 1、阿穆尔天然气化工综合体(AGCC)在建工地发生严重火灾爆炸事故。AGCC是俄罗斯西布尔公司与中石化共同投资建设的巨型石化项目,总投资超过100亿美元,设计年产230万吨聚乙烯和40万吨聚丙烯,原计划于2026年产出第一批产品。事发时,这座巨型工厂正处于投产前最为关键的调试阶段。 2、首先,全球化工项目供应节奏面临扰动。AGCC的聚乙烯、聚丙烯产能将直接影响全球聚合物供应链,事故发生在投产前调试期,即便主体设备未受损,投产时间表大概率延后。这意
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华锦股份
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希若rl
2026-08-27 10:47:00
中国移动加码华为昇腾,重点关注华为昇腾概念
事件:33.5亿元!中国移动再次加码华为昇腾:超1万卡AI超节点落地 消息面上: 1、快科技8月26日消息,中国移动呼和浩特智算中心2026年扩容工程设备采购及2026至2027年AI超节点设备补充采购评标结果公示。两期集采累计中标金额已达33.5亿元,部署规模超过1万卡 2、8月26日,中国移动规模达3840卡(480套计算节点)的华为CANN“生态AI超节点设备的评标结果出来了,据此5G与6G公众号(ID:angmobile)计算出投标金额不含税达到了约12.9亿元,武汉长江计算、宝德计算机
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四川长虹
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慧博云通
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希若rl
2026-08-26 11:36:33
美国财政部和谷歌都在往量子科技方向推动,重视量子科技方向
事件: 1、美国财政部宣布成立量子就绪特别工作组,近一年,美国量子政策扶持趋势明显 2、谷歌量子芯片杀疯了:5分钟干完超算10^25年的活!马斯克惊叹,算力碾压只是错觉 重点关注: 国仪量子:国产量子仪器龙头,布局量子计算、量子精密测量业务,国内量子硬件核心厂商,直接受益全球量子技术产业加速发展浪潮。 格尔软件:密码安全龙头,布局抗量子密码技术,面对量子计算对现有加密体系的破解威胁,后量子密码升级改造存在广阔的市场空间。 科大国创:依托科大背景布局量子相关软件与算力配套,参与量子信息产业落地,受
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格尔软件
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希若rl
2026-08-12 10:50:35
Lumentum透露OCS出货量环比翻倍,重点关注OCS概念
事件:Lumentum电话会透露行业信息,OCS出货量环比翻倍,且第一财季指引中包含首个OCS收入突破1亿美元的季度。公司是目前市场上唯一已实际出货的独立商业OCS供应商,预计2026年下半年OCS收入将超过4亿美元的目标正按计划推进。 · OCS出货量在Q3 -> Q4翻倍,此前成功应对供应链限制以满足陡峭的客户需求 · Q1指导包括我们的首个三位数OCS收入季度。 · 2027年的需求信号继续非常强劲。 · Lumentum已开始在内部工厂基础上增加合同制造商产能,并扩展路线图到更高/更低的
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炬光科技
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凌云光
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希若rl
2026-08-11 09:13:45
台积电重磅发力下一代面板级先进封装,中天精装深度受益
简介:传台积电洽谈收购友达中科两座面板厂房,改造布局 CoPoS 面板级先进封装。重点指出扇出型面板级封装(FOPLP)正成为缓解产能压力的关键战略路径——通过“化圆为方”将基板从圆形晶圆转为方形面板,面积利用率提升至95%以上、单次封装芯片数量增加3至7倍,并带来20%~30%的成本优势;英伟达、台积电、日月光等巨头加速布局,日月光全球首条经济规模FOPLP量产线将于年底投产,行业共识表明FOPLP有望接棒CoWoS,成为AI芯片封装的新主流解决方案。 一、事件梳理: 1、传台积电洽谈收购友达
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中天精装
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希若rl
2026-08-10 11:11:45
对日反制替代,国产ABF自主可控迫在眉睫
事件:对日反制替代,国产ABF自主可控迫在眉睫 根据产业链反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%,味之素为全球ABF膜龙头,份额约在95%,目前月产能200万平+,26Q2已满产。其新增扩产计划为28年开始扩产,32年投产。 ABF膜下游是ABF载板,AI发展带动ABF膜需求攀升和结构升级,市场空间快速扩容。传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层,而高端AI芯片已攀升至8至16层。故我们认为产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证此结论。 25年味之素下游结构预计为服务器占比30
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中天精装
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希若rl
2026-08-06 09:19:10
礼来业绩超预期,重点关注:金凯生科
事件:礼来,凭爆款药物上调业绩目标 消息面上: 1、礼来在最新的财报中上调了2026年销售指引,公司的减重药业务在第二季度表现远超预期,缓解了投资者对于“减肥药热潮正在降温”的担忧。 2、礼来周三表示,公司预计2026年全年销售额将在850亿美元至870亿美元之间,高于此前预期。同时,公司第二季度调整后盈利和营收也均超过华尔街预期。 重点关注:金凯生科 金凯生科:礼来 Q2 业绩大超预期,GLP‑1 赛道全面爆发,核心认证 CDMO 迎接口服减重药时代 🔥# 里程碑:礼来晚间财报全线超预期,G
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金凯生科
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希若rl
2026-08-04 09:18:44
巨湾技研固态电池电芯新突破,重点关注:华锋股份
事件:钢针穿透电池 LED灯还亮着!巨湾全固态电池完成新国标针刺试验 消息面上:巨湾技研今日宣布,其自研全固态电池电芯顺利完成针刺试验,全程严格依照7月1日正式实施的GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标规范执行,各项指标均达标。 本次针刺试验,受试电芯容量为40Ah,并维持满电SOC状态,采用国标规定规格的耐高温钢针、标准穿刺速率垂直刺入电芯中心区域,针刺完成后进行长时间静置观测,持续记录电芯温度、外观形态、电压波动等多维度数据。各项试验结果均满足安全标准,直观印证巨
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华锋股份
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2026-07-29 10:37:59
可口可乐股价创新高,中粮糖业为可口可乐核心供应商
事件:可口可乐,股价创历史新高 消息面上:美东时间周二(7月28日),可口可乐公司公布了超出华尔街预期的二季度财报,并上调了全年业绩指引。受强劲财报提振,可口可乐周二美股盘初涨超7%,股价突破90美元,创历史新高。财报显示,可口可乐Q2可比营收达到133.7亿美元,同比增长约6%,高于分析师平均预期的131.6亿美元;净利润为44.3亿美元,合每股1.03美元,高于上年同期的38.1亿美元和每股0.89美元。 重点关注:中粮糖业—可口可乐核心供应商 1、核心供应白砂糖、液体糖,中粮体系深度绑定,
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2026-07-09 13:12:18
奥海科技:深度布局HVDC电源
事件:今日 OCP 开放计算中国峰会上,字节跳动正式发布新一代兆瓦级算力系统 AI Rack 3.0,首次公开确认机柜搭载800V HVDC 高压直流供电,并配套 100% 整机柜全液冷散热架构,为高密度 AI 算力集群打造标准化交付方案。 这套双柜集群整机柜单柜功率达 500kW,双柜合计可容纳 576 颗 XPU 算力芯片,算力密度、集群带宽较上代实现翻倍提升;架构内置专用液冷 Busbar、进出液分集水 manifold,配套 36 台 1U 或 18 台 2U XPU 液冷节点,搭配 1
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奥海科技
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希若rl
2026-07-09 09:37:39
金信诺——深度绑定浪潮,服务器线材核心供应商
从5G基站到最新的AI服务器,金信诺的高速线缆及组件产品已成为浪潮、中兴、曙光等国内主流厂商的主力供应商,并成功打入海外供应链。面对AI算力爆发,公司已完成800G光模块产品自主研发,并向1.6T更高速率产品前瞻布局。 · 金信诺在济南高新区设立全资子公司济南讯诺,专门服务浪潮本地需求,实现 “厂边制造、就近交付”,缩短交付周期、降低供应链成本; · 该工厂高速线缆、连接器产线为定向增发重点投资项目,持续扩产匹配浪潮 AI 服务器增量订单; · 双方高层定期技术对接,同步迭代下一代 PCIe6.
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金信诺
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