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华力创通,稀缺卫星通信与导航股
华力创通作为国内少数同时布局卫星通信与导航技术的企业,在低轨卫星产业链中主要聚焦基带芯片、星载计算设备及地面测试系统三大领域,其市场份额呈现“军工主导、民用突破”的特点:【此时此刻它应该改名叫华力通信】 一、核心产品市场份额 卫星通信基带芯片 公司是天通卫星基带芯片唯一民用量产企业,2025年手机卫星通信芯片出货量预计超2000万颗(单颗价值约150元),订单量同比增70%。 在军工领域,北斗军品基带芯片市占率位居民企前三,部分型号超70%。 低轨卫星方面,其HTD3010通导一体化芯片已适配G
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美伊冲突
周末潜在最大事件:美伊冲突 我国对伊朗甲醇进口依赖度高。2025年1-11月国内累计从伊朗进口甲醇81.47万吨,占我国甲醇总进口量的6.4%;若计入阿联酋等国的转口贸易,伊朗甲醇约占我国甲醇进口总量的34%。历史经验表明,伊朗局势动荡对国内甲醇价格存在显著的传导效应。 以2025年6月以伊冲突为例,期间伊朗曾削减气头化工原料供应两周,直接推动中国甲醇港口价格上涨300元/吨,突破2700元/吨关口。而本次伊朗局势发酵下,甲醇港口价格也走出相对偏强的态势。 建议关注:金牛化工、江天化学
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【招商电子】PCB 行业 26 年投资策略Q布、M9材料
【招商电子】PCB 行业 26 年投资策略:AI 算力依旧是主旋律,把握产业链技术迭代和供求缺口 展望26年,我们认为在AI算力中心在大模型训练以及推理需求的推动下,部署的规模和速度将进一步提升,叠加国内算力需求有望明年集中释放,AI PCB需求依旧保持高速增长,供给紧张趋势延续;格局方面,英伟达Rubin架构新的技术升级给新厂商进入供应链的机会,且海外龙头CSP自研ASIC需求高速增长亦在逐步导入新 PCB 厂商;端侧26年关注苹果、OpenAI、 TSL等新品催化;载板方面,AI算力芯片和存
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奥佳华-福建+消费+养老+机器人
奥佳华 福建低位+低价+低市值 消费+养老+机器人 手握成立于台湾的台湾知名品牌FUJI,在台湾有100家店! 明星产品“爱沙发”、“爱膝足”占有台湾地区60%市场份额!
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商业航天8月起飞
8月商业航天板块将起飞,密集的发射计划+十五五规划预期 推荐:中科星图 推荐理由:军工加商业航天加ai 科创板唯一标的 🔥商业航天全面加速,8月发射计划 :rocket: 9日捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星发射。 🚀 12日长征五号乙运载火箭将搭载星网低轨08A-J星在发射。 🚀 15日力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星发射。 🚀 17日长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星发射。 🚀 21日捷龙三号(遥7)运载火箭将搭载微厘空间02A
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华力创通作为国内少数同时布局卫星通信与导航技术的企业,在低轨卫星产业链中主要聚焦基带芯片、星载计算设备及地面测试系统三大领域,其市场份额呈现“军工主导、民用突破”的特点:【此时此刻它应该改名叫华力通信】 一、核心产品市场份额 卫星通信基带芯片 公司是天通卫星基带芯片唯一民用量产企业,2025年手机卫星通信芯片出货量预计超2000万颗(单颗价值约150元),订单量同比增70%。 在军工领域,北斗军品基带芯片市占率位居民企前三,部分型号超70%。 低轨卫星方面,其HTD3010通导一体化芯片已适配G
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美伊冲突
周末潜在最大事件:美伊冲突 我国对伊朗甲醇进口依赖度高。2025年1-11月国内累计从伊朗进口甲醇81.47万吨,占我国甲醇总进口量的6.4%;若计入阿联酋等国的转口贸易,伊朗甲醇约占我国甲醇进口总量的34%。历史经验表明,伊朗局势动荡对国内甲醇价格存在显著的传导效应。 以2025年6月以伊冲突为例,期间伊朗曾削减气头化工原料供应两周,直接推动中国甲醇港口价格上涨300元/吨,突破2700元/吨关口。而本次伊朗局势发酵下,甲醇港口价格也走出相对偏强的态势。 建议关注:金牛化工、江天化学
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【招商电子】PCB 行业 26 年投资策略Q布、M9材料
【招商电子】PCB 行业 26 年投资策略:AI 算力依旧是主旋律,把握产业链技术迭代和供求缺口 展望26年,我们认为在AI算力中心在大模型训练以及推理需求的推动下,部署的规模和速度将进一步提升,叠加国内算力需求有望明年集中释放,AI PCB需求依旧保持高速增长,供给紧张趋势延续;格局方面,英伟达Rubin架构新的技术升级给新厂商进入供应链的机会,且海外龙头CSP自研ASIC需求高速增长亦在逐步导入新 PCB 厂商;端侧26年关注苹果、OpenAI、 TSL等新品催化;载板方面,AI算力芯片和存
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奥佳华-福建+消费+养老+机器人
奥佳华 福建低位+低价+低市值 消费+养老+机器人 手握成立于台湾的台湾知名品牌FUJI,在台湾有100家店! 明星产品“爱沙发”、“爱膝足”占有台湾地区60%市场份额!
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商业航天8月起飞
8月商业航天板块将起飞,密集的发射计划+十五五规划预期 推荐:中科星图 推荐理由:军工加商业航天加ai 科创板唯一标的 🔥商业航天全面加速,8月发射计划 :rocket: 9日捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星发射。 🚀 12日长征五号乙运载火箭将搭载星网低轨08A-J星在发射。 🚀 15日力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星发射。 🚀 17日长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星发射。 🚀 21日捷龙三号(遥7)运载火箭将搭载微厘空间02A
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8月商业航天板块将起飞,密集的发射计划+十五五规划预期 推荐:中科星图 推荐理由:军工加商业航天加ai 科创板唯一标的 🔥商业航天全面加速,8月发射计划 :rocket: 9日捷龙三号(遥6)运载火箭将搭载时空道宇04组星,吉利星座11颗星发射。 🚀 12日长征五号乙运载火箭将搭载星网低轨08A-J星在发射。 🚀 15日力箭一号运载火箭将搭载中科卫星05等7颗卫星发射。 🚀 17日长征六号甲运载火箭将搭载星网低轨09A-E星发射。 🚀 21日捷龙三号(遥7)运载火箭将搭载微厘空间02A
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