科技方向，SoC芯片与MCU芯片相关还未大涨，关注相关个股逻辑。一、催化剂拆解事件本质双重共振：供给端成熟制程产能被AI挤占 + 需求端端侧AI/车规/AIoT全面爆发 + 成本端原材料封测全线上涨这不是单一脉冲，而是三条线同时向上形成的结构性景气周期。催化时间线时间事件影响2026.01中微半导率

之前写了一段时间的挖掘信息，后续做了一个信息统计表，但是发现：1、与大家沟通交流的少了，2、自动更新信息库的动力就少了所以，1、最近开始再捡起来，先做好到5月底，2、认真做好到月底了，再做到6月底；3、6月底认真做好，再做到8月底；0818-   2214-2203-2147-2

华为“韬”定律开启国产芯片“起高楼”时代，3D IC前途无量 2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表“韬（τ）定律”。 突破传统摩尔定律 从原理上看，“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，以系统

事件1：英伟达1QFY27实现收入820亿美元，同比+85%、环比+20%，连续14个季度环比增长；GAAP净利润583亿美元，同比+211%；自由现金流490亿美元，再创历史新高。事件2：调研解读|光隔离器供需缺口或持续拉大！京东方携手康宁切入玻璃基封装与光互连，关于硅光、液冷、磁悬浮压缩机的一些

事件催化特朗普计划于2026年5月14-15日访华，中美双方就此事保持沟通华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额，其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60%4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录，现在国内AI基建已经彻

好的，根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出 “PCB（印制电路板）产业链” 的全套信息。该产业链以 PCB制造 为核心，向上游延伸至 覆铜板（CCL）及核心原材料，向下游覆盖 通信、服务器、汽车、手机等终端应用，并包含 AI算力驱动、M9材料升级、涨价周期 等多种核心投资主题。 一、

📌 埃博拉疫情 · A股受益股梳理，欢迎评论区指正补充👍👍 （2026.5.18｜WHO：PHEIC国际突发公共卫生事件） 一、疫苗（最强正宗·唯一获批） - 康希诺 688185 逻辑：国内唯一获批埃博拉疫苗（冻干2-8℃）、国家储备、可量产 二、检测试剂（刚需·出口） - 达安基因 002

AI纪要中 提到紧缺的： 1. CPU英特尔5月中下旬会有一次涨价。AMD 6月会有一次涨价。 2. 能稳定交付给北美客户的3.4英寸INP衬底紧张。 3.法拉第旋片/SG­GG基片 4. 光纤 光棒紧张 5 DCI里要用到的DSP，光纤，高端陶瓷件，高端PCB紧张 6 OCS里包括液晶，透镜等多种