心宽体富用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

心宽体富

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

置顶

心宽体富

2025-01-07 14:44:46

置顶

好

@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

66 赞同-27 评论

0

0

2
心宽体富

2026-07-27 05:09:50

【财通唐佳】海外存储原厂放弃及缩减#自研CXL控制器，利好澜起科技、聚辰股份需求成长

【财通唐佳】海外存储原厂放弃及缩减#自研CXL控制器，利好澜起科技、聚辰股份需求成长 CXL是面向AI算力时代的高速互联标准，核心解决内存墙痛点：传统服务器CPU只能搭载固定容量本地DDR5内存，AI大模型推理、KV Cache场景内存利用率仅50%-65%，硬件浪费严重。CXL总线实现内存池化，算力节点可外挂独立内存扩展池，整机按需弹性调用内存，大幅降低数据中心硬件总成本。从产业趋势看，#2026年是CXL规模化部署的起点，#预计到2027年将进入CXL规模商用的元年。 1️⃣‼️边际变化：

0

1

1

0.04
心宽体富

2026-07-26 21:39:12

【广发机械】玻璃基板【重要】更新：LPKF大幅上修TGV市场规模，

【广发机械】玻璃基板【重要】更新：LPKF大幅上修TGV市场规模，蓝思与Intel达成合作协议 #LPKF上修TGV市场规模三倍+。LPKF（TGV激光诱导设备全球龙头）近日发布半年报，正式将公司在先进封装领域的TAM（可触达市场）进行了大幅上修，2030年LPKF提供的工艺解决方案的TAM增长至~17亿欧元（之前预估为5亿欧元，上修三倍多），其中包括TGV 玻璃芯层、TGV 玻璃中阶层、CPO等领域，其中TGV占比超过86%。 LPKF作为保守的德国公司，将TGV设备进行【大幅度上修】，验证了

0

0

0

0.00
心宽体富

2026-07-26 16:25:21

[广发机械]PCB设备继续推荐:mSAP°再迎扩产浪潮，半导体化驱动设备投资升级

[广发机械]PCB设备继续推荐:mSAP°再迎扩产浪潮，半导体化驱动设备投资升级 #鹏鼎、红板分别宣布mSAP扩产项目、投资超预期。昨晚鹏鼎公告投资100亿新建深圳第三园区，并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目，计划自2026年7月启动，至2033年建成投产。红板科技预计投资不超过50亿元用于高阶mSAP高端精密PCB项目，27年1月开工，预计建设期48月。 #mSAP带来曝光、激光钻孔、电镀环节升级通胀，#需求快速扩容+扩产周期长。mSAP工艺用于加工更加精细的线路，对设备精度要求

1

1

0

0.07
心宽体富

2026-07-26 09:53:46

【广发机械】中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会

【广发机械】中船特气重点推荐：为数不多筹码真空的优质特气耗材龙头，监控结束迎最佳配置机会 #公司今日监管期正式结束。自6月26日以来一直处于重点监控名单，重点监控期间买卖盘力量失衡回调幅度近40%，重码已充分出清。7月24公司监管期正式宣告结束，当前筹码结构真空，市值空间所反映27年PE仅约20-25x，迎来绝佳配置机会。 #公司核心产品六氟化钨是半导体中的关键特气耗材，多维度充分受益于下游存储及先进封装扩产、钨出口限制下带动的六氟化钨供给收缩和价格上涨。公司Q2已充分展现六氟化钨涨价带来的业绩

0

0

0

0
心宽体富

2026-07-24 08:56:45

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程

【天风证券】兴业科技：布局磷化铟收购落地，申请银行授信，开启新征程 ■全资子公司江苏兴光以5500万收购青岛立昂磷化铟资产签署正式收购协议；青岛立昂已掌握2英寸、3英寸磷化铟衬底生产技术工艺，并实现小批量生产交付；同时公司公告申请4亿银行授信；我们预计或加码磷化铟投入。 ■青岛立昂磷化铟总资产1702.5万元，净资产637.0万元；2025年收入444.42万，净利-306.91万元；2026年1-5月收入234.38万元，净利润-144.09万元。 ■子公司年产10W片磷化铟项目已备案。根据

3

1

17

0.69
心宽体富

2026-07-24 08:18:12

#7月以来地缘冲突再起，霍尔木兹海峡、曼德海峡和黑海的出口都出现了不同程度的流量受阻。

#7月以来地缘冲突再起，霍尔木兹海峡、曼德海峡和黑海的出口都出现了不同程度的流量受阻。霍尔木兹的南线已经被水雷封锁，同时红海向北行驶则需增加亚洲的运输时间额外20天以上。 #原油价格接近100美元/桶，中东穆尔班现货112美元/桶，反应了霍尔木兹海峡的处于一半封锁流量的预期。如曼德海峡持续受阻价格仍有额外的20美元上行风险。市场担心战争升级带来的全面扩大。 #此轮的能源价格的高点弹性更大，对比3月。较低的原油库存市场和化工旺季到来后的刚性需求可能自下而上推动需求和价格，即使在立马川普TACO也将

0

0

2

0.09
心宽体富

2026-07-23 13:08:10

【国金机械】一拖股份（A+H），再call农机，6月内销出口数据增长均炸裂！

【国金机械】一拖股份（A+H），再call农机，6月内销出口数据增长均炸裂！ ⭕产量（国家统计局）：26M6大/中/小拖分别0.9/1.7/0.9万台，同比+58.6/+4.6/-10.0%，大拖占比26.8%，同比+8.8pct。 ⭕出口（海关总署）：26M6大中拖出口销量11470台，同比+63.6%，大中拖出口金额+71.5%。 [玫瑰]点评：6月内销和出口增速继续大超预期 🔥内需经销商由被动去库转为主动补库，Q3华北有望延续Q2的高增，且海外粮价受化肥、燃油成本提高影响已经回升20-3

1

3

3

0.25
心宽体富

2026-07-22 21:12:05

【广发机械】杰瑞股份跟踪：与X客户签订16e美元发电订单，航改燃、一体化业务进入兑现期

【广发机械】杰瑞股份跟踪：与X客户签订16e美元发电订单，航改燃、一体化业务进入兑现期 1.#近期与X客户签订两笔订单，预计27年6-11月交付。（1）本次公告的14.65e美金订单主要为燃气轮机，为客户复购；（2）另外1.5e美金为燃气轮机配电等配套设备，配套APRE。#杰瑞燃机累计签单26e美金，#27年预计交付22e美金。 2.#机头来源于FTAI的航改燃。（1）本次签单主体为合资公司，均使用FTAI的航改燃机头，订单规模1GW+，价格我们估计约12-14e美金/GW；（2）FTAI预计2

2

5

15

0.67
心宽体富

2026-07-22 14:46:05

【长江电新】20260722-鹏辉能源推荐更新

【长江电新】20260722-鹏辉能源推荐更新 1、鹏辉能源近期调整较多，但整体沟通下来基本面并无变化： 1）公司近期发布中报预告，上半年实现归母净利润8.00-8.66亿元，扣非净利润7.92-8.56亿元，推算2026Q2归母净利润为4.77-5.43亿元。出货方面，2026Q2公司储能出货12-13GWh，环比增幅超过20%。盈利方面，预计储能毛利率环比有所提升，Wh净利提升至0.04元左右，预计与用于工商储/户储的314Ah出货占比显著提升、高毛利的海外项目确收落地有关。 2）近期落地的

0

1

2

0.12
心宽体富

2026-07-22 14:12:06

紫光股份2607：超节点加速，空间展望

紫光股份2607：超节点加速，空间展望 ☀ 紫光自6月底深度以来持续表现，主要系1）锐捷&浪潮26H1业绩超预期，验证交换机、AI服务器行业景气度；2）26h2超节点有望放量，有望拉动服务器业务利润率提升+交换机需求提升；新华三已拿到国内头部CSP客户订单。3）后续市值空间展望，可比公司对应27年PE35倍，紫光估值性价比仍在。 ☀华为联合新华三等启动OPEN NPO项目，发布国内首个NPO光互连多源协议（MSA）。在未来LPO/NPO/CPO的演进趋势中，公司已形成充分技术储备，与云厂商的深入

4

4

7

0.22
心宽体富

2026-07-22 11:04:52

国信计算机熊莉：

国信计算机熊莉： 1，最近市场对于CAPEX放缓有担忧。关注大厂财报。微软Q2是400亿，环比20%增长，Q3到470亿。但是大家要到7月底观察资本开支情况。 2，关于涨价逻辑。存储到明年底只有20%的幅度。本次涨价从存储、PCB、光纤、电容受到存储涨价受限逻辑出现了动摇。长鑫28年扩产，全球在情绪上谨慎。 3，反弹看国产算力，算力租赁，国产芯片寒武纪、海光。 0到1突破的核心工艺和材料。核心大光。对于光芯片谨慎。明年光芯片过剩市场还没有充分反应。

0

1

1

0.06
心宽体富

2026-07-22 10:39:13

（新产业）

（新产业）【国泰海通医药】新产业：股权激励彰显信心公司发布26年限制性股票激励计划草案，拟向440名中基层管理人员及核心技术和业务骨干（含2名外籍员工）授予414万股限制性股票（授予价35.00元/股），业绩考核目标以25年收入为基数，26-27年目标值增长15.00%/32.25%（同比增长15.00%/15.00%），触发值增长10.00%/21.00%（同比增长10.00%/10.00%）。业绩考核目标较25年收入增速1%，26Q1收入增速0%明显提升，彰显复苏增长的信心。联系人：赵

0

1

1

0.06
心宽体富

2026-07-22 10:03:39

【国金金属|铜】上中下游集中去库，年底或剑指2万美金20260721

【国金金属|铜】上中下游集中去库，年底或剑指2万美金20260721 交易所库存（中游）：当前全球铜的库存已经下降到不足 110 万吨。这 110 万吨里面有 80 万吨在美国，美国以外的其他地区不足 30 万吨，该库存结构将成为压垮供需的直接稻草。参考去年，若8月初232关税预期落地，美国进一步主动补库，将拉爆全球显性库存。上游库存（铜矿+粗铜）：铜矿环节2025年来快速去化，按当前去化速度计算，至今年年底冶炼厂的库存或将烧干，而近期铜矿冶炼厂开工率已经出现大幅下滑，不分冶炼企业已经面临无矿

0

1

1

0.06
心宽体富

2026-07-21 18:36:51

（浪潮信息）【国联民生计算机】周末持续重点强调7月金股【浪潮信息】今日逆势上涨：

（浪潮信息）【国联民生计算机】周末持续重点强调7月金股【浪潮信息】今日逆势上涨：坚定看好业绩高增且高确定性龙头周末我们持续重点强调7月金股【浪潮信息】，坚定看好【业绩高增且高确定性龙头】，今日公司股价逆势上涨。中报业绩高增：公司预计2026年上半年归母净利润26-31亿元；2026Q2归母净利润约为20-25亿元，创有史以来单季度新高。国内大厂资本开支拐点重要信号：字节跳动2026年资本支出计划将超2000亿元，并在海外持续加大开支。公司作为国内头部互联网大厂核心服务器供应商，受益于国内

0

1

2

0.11

前往

页

9

关注

1562

粉丝

102.76

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65