心宽体富用户主页-韭研公社

异动

登录注册

心宽体富

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

置顶

心宽体富

2025-01-07 14:44:46

置顶

好

@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

66 赞同-27 评论

0

0

1
心宽体富

2026-03-06 11:15:45

润建股份

润建股份核心定位：A 股稀缺的「算力 + 电力 + AI 调度」全闭环第三方服务商，算电协同业务落地性极强。电力端：具备电力工程施工、虚拟电厂运营、光伏 / 储能建设全链条能力，年交易电量超 20 亿 kWh，掌握电网 AI 调度核心专利；算力端：五象云谷智算中心已投运 6000 个国标 A 级机柜，规划 2 万机柜，总算力规模超 2500P，深度绑定头部云厂商与政企客户；协同核心：通过虚拟电厂、储能实现算力中心削峰填谷降本，同时用 AI 算力优化电网负荷预测与调度，形成「算力 - 电力

S
润建股份

0

0

0

0
心宽体富

2026-03-05 08:49:09

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：赤子城科技发布2025年全年业绩预告，利润实现大幅增长。 2025年公司归母净利润约为9.0-9.4亿元，同比增长87.5%-95.8%；经调整EBITDA约为11.8-12.2亿元，同比增长约22.5%-26.7%。旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年中东社交网络收入排行榜第6名，TopTop荣获Sensor Tower APAC Awards“最佳社交游戏平台”并成功进入

S
赤子城科技

0

0

1

0.01
心宽体富

2026-03-05 05:37:44

利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的

【中信建投化工】[庆祝]利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的 ⭕️周期底部已看到拐点，价格上涨享受高弹性。2025年，抗老化剂行业玩家普遍亏损，行业陷入历史性底部，行业自发#开启反内卷行动，在年末推动价格开始修复。今天，#全球龙头巴斯夫宣布对抗老化剂产品提价20%，将加速价格的修复。公司#抗老化剂营收近50亿，业绩弹性巨大，但未涨价前估值仅略高于15倍，被严重低估。 ⭕️增量明显，成长性依旧。利安隆未来有两大成长点，一是马来西亚项目，重点推广针对美国市场的高盈利产品，弥补贸易摩擦带来的

S
利安隆

1

3

5

0.15
心宽体富

2026-03-03 21:44:54

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量事件：公司于近日发布2026年第一季度业绩预告。 [玫瑰]26Q1收入同比增长40%+，持续高速放量 2026年Q1，公司预计实现营业收入15.50亿元，同比增长41.12%；预计归母净利润为5.90亿元，同比增长43.73%；扣非归母净利润为5.70亿元，同比增长44.00%。本期业绩变化的主要原因，受益于国家医保政策的支持与覆盖，公司商业化产品销售收入及推广服务收入持续增长，推动公司经营业绩继续攀升。 [玫瑰

S
艾力斯

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-27 12:57:18

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】 1️⃣主业为新能源发电，主要商业模式收取电费，公司营收中基本都为绿电业务，去年由于电价电量下行主业利润下滑显著，展望未来随着新能源发电装机容量持续增长，我们判断仍有较大增长空间（翻倍以上）。 2️⃣紧跟“电力+算力”浪潮，布局电算协同相关业务：1）算租：子公司金开伊吾与无问芯穹签署了人工智能算力技术服务合同，为无问芯穹提供2000p算力租赁服务（投资10e+），目前已经开始运行并产生收入，其他项目目前仍在接触（大厂）；2）

S
金开新能

7

8

21

0.21
心宽体富

2026-02-26 13:57:50

光模块：期待3月光模块加单

光模块：期待3月光模块加单，优先二线高弹性的汇绿生态，同步关注剑桥、世嘉、嘉元。汇绿：定位绝不仅仅是coherent的代工，后续公司自主品牌光模块、各类光通信的产品（可以期待一下）量都很大。物料很充足，订单很饱满，看400亿-600亿

S
剑桥科技

1

5

13

0.25
心宽体富

2026-02-26 07:55:52

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期 [玫瑰]收入、净利润均超市场预期。FY4Q26英伟达实现收入681.27亿美金，同比+73%、环比+20%，超市场预期（659.12亿美金）；实现净利润429.60亿美金，同比+94%、环比+35%，超市场预期（363.02亿美金）；实现EPS为1.76美元，超市场预期（1.48美元）。 [玫瑰]FY1Q27指引超市场预期。公司指引FY1Q27收入为780亿美金（±2%），同比+77%、环比+14%，超市场预期（727.78亿美金）。根

S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS

2

5

12

0.29
心宽体富

2026-02-25 19:16:31

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长 [太阳]公司26Q1预计实现营业收入39.1亿元-42.2亿元，同比增长63%-76%，归母净利润6.2亿元-7.2亿元，同比增长23%-42%。扣除股份支付影响后，净利润为8.6亿元-9.6亿元，25年同期净利润为5.06亿元，盈利质量显著提升。 [太阳]公司2025年实现营业收入143.76亿元（YoY+57%），归母净利润为25.42亿元（YoY+32%），扣非净利润为23.03亿元（YoY+27%），总资产与净资产分别较期初增长25%和11%

S
海光信息

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-25 13:40:15

晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225

【华福电新】❗️晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225 #储能电站在手储备充足、以转让模式为主截至26年1月，公司储能电站在手储备16GWh，70%以上卡位容量补偿政策较好的地区，模式主要以建成转让为主，周转较快，上调26年转让预期至6GWh，保守按1毛/wh测算对应6亿元增量利润。 #新增储能电站有望超预期、代运维收益贡献增量公司26年储能电站目标储备上调至30GWh，代运维收益约1000-2000万元/GWh/年，按稳态10GWh测算对应年运维收入约1-2亿

S
晶科科技

1

2

1

0.06
心宽体富

2026-02-25 13:20:17

【申万交运】看好 st 松发布局机会

【申万交运】看好 st 松发布局机会，重申油轮右侧机会(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑) ＃根据克拉克森数据，恒力最新手持订单金额253亿美元，对应PO 0.54。当前28年排的交付量（CGT和金额口径）已超过27年，公司按收入百分比确认营收，伴随订单增加盈利预期随之上修 #油轮景气度与造船共振，用期租租金测算的IRR回报率大幅度超过WACC，新船订单持续性担忧缓解 #周一油轮专题进门财经电话会反馈良好欢迎收听回放，进门财经搜索“闫海”：申万宏源交运 | 油运专题：拥抱右侧行情

S
*ST松发

0

2

1

0.05
心宽体富

2026-02-24 09:47:28

【国金交运】油运市场最新运价一览

【国金交运】油运市场最新运价一览 [太阳]波斯湾-中国WS运价环比上升。波斯湾-中国27万吨原油 186.9点，环比+10.3%；西非-中国26万吨原油 164.4点，环比+7.6%；西非-欧洲13.5万吨原油166.1点，环比+0.2%；波斯湾-新加坡8万吨原油215.9点，环比+1.5%；波斯湾-远东 7.5万吨成品油169.4点，环比+0.8%；波斯湾-远东 5万吨成品油185点，环比持平。 [太阳]VLCC运价环比上升。VLCC 170100美元/天；苏伊士型 73200美元/天；阿芙拉

S
巨涛海洋石油服务

0

3

4

0.08
心宽体富

2026-02-23 19:00:48

春节期间智能化板块大事件汇总

❤️【东吴汽车黄细里团队】春节期间智能化板块大事件汇总 [咖啡]坚定看好2026年L4 RoboX主线投资机会! 港股优选【小鹏+地平线+小马/文远+曹操/黑芝麻+耐世特】等！A股优选【千里+德赛+经纬+汽研+北汽】等 —————————— [太阳]行业动态 ·【国内政策进展】工信部公开征求《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见，也即[玫瑰]L3和L4国标开启征求意见稿。 ·【海外L4进展】2月19日，韩国国会通过了一项有关自动驾驶的修订案：《自动驾驶汽车商业化促进与支持

S
千里科技

0

1

1

0.04
心宽体富

2026-02-13 11:57:28

国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布

[太阳]【申万化工】国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布，26年机器人订单即将落地 [玫瑰]自有AI算法+PEEK材料+灵巧手+电子皮肤+本体，26年订单即将兑现。依托体内AI算法团队，自主打造PEEK全产业链平台，机器人产业资源持续整合。继25年11月发布人形机器人、四足机器人、家庭AI类机器人（小恩），近日公司相继发布Future Hand灵巧手与Future S系列传感器，公司突破传统材料边界，正式完成向AI+机器人新兴产业转型升级。26年公司机器人板块进入实质性量产阶段，目前

S
国恩股份

3

3

5

0.17
心宽体富

2026-02-11 14:41:26

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向IP，近半年爆款漫剧中60%改编自小说IP，推高头部内容方议价权。同时，降本的B面是算力军备竞赛，单部漫剧消耗过亿Token，叠加字节跳动2026年资本开支预期上调至3000亿，将对上游AI推理算力形成

S
润泽科技

6

6

13

0.13

前往

页

置顶

心宽体富

2025-01-07 14:44:46

置顶

好

@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

66 赞同-27 评论

0

0

1
心宽体富

2026-03-06 11:15:45

润建股份

润建股份核心定位：A 股稀缺的「算力 + 电力 + AI 调度」全闭环第三方服务商，算电协同业务落地性极强。电力端：具备电力工程施工、虚拟电厂运营、光伏 / 储能建设全链条能力，年交易电量超 20 亿 kWh，掌握电网 AI 调度核心专利；算力端：五象云谷智算中心已投运 6000 个国标 A 级机柜，规划 2 万机柜，总算力规模超 2500P，深度绑定头部云厂商与政企客户；协同核心：通过虚拟电厂、储能实现算力中心削峰填谷降本，同时用 AI 算力优化电网负荷预测与调度，形成「算力 - 电力

S
润建股份

0

0

0

0
心宽体富

2026-03-05 08:49:09

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：赤子城科技发布2025年全年业绩预告，利润实现大幅增长。 2025年公司归母净利润约为9.0-9.4亿元，同比增长87.5%-95.8%；经调整EBITDA约为11.8-12.2亿元，同比增长约22.5%-26.7%。旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年中东社交网络收入排行榜第6名，TopTop荣获Sensor Tower APAC Awards“最佳社交游戏平台”并成功进入

S
赤子城科技

0

0

1

0.01
心宽体富

2026-03-05 05:37:44

利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的

【中信建投化工】[庆祝]利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的 ⭕️周期底部已看到拐点，价格上涨享受高弹性。2025年，抗老化剂行业玩家普遍亏损，行业陷入历史性底部，行业自发#开启反内卷行动，在年末推动价格开始修复。今天，#全球龙头巴斯夫宣布对抗老化剂产品提价20%，将加速价格的修复。公司#抗老化剂营收近50亿，业绩弹性巨大，但未涨价前估值仅略高于15倍，被严重低估。 ⭕️增量明显，成长性依旧。利安隆未来有两大成长点，一是马来西亚项目，重点推广针对美国市场的高盈利产品，弥补贸易摩擦带来的

S
利安隆

1

3

5

0.15
心宽体富

2026-03-03 21:44:54

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量事件：公司于近日发布2026年第一季度业绩预告。 [玫瑰]26Q1收入同比增长40%+，持续高速放量 2026年Q1，公司预计实现营业收入15.50亿元，同比增长41.12%；预计归母净利润为5.90亿元，同比增长43.73%；扣非归母净利润为5.70亿元，同比增长44.00%。本期业绩变化的主要原因，受益于国家医保政策的支持与覆盖，公司商业化产品销售收入及推广服务收入持续增长，推动公司经营业绩继续攀升。 [玫瑰

S
艾力斯

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-27 12:57:18

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】 1️⃣主业为新能源发电，主要商业模式收取电费，公司营收中基本都为绿电业务，去年由于电价电量下行主业利润下滑显著，展望未来随着新能源发电装机容量持续增长，我们判断仍有较大增长空间（翻倍以上）。 2️⃣紧跟“电力+算力”浪潮，布局电算协同相关业务：1）算租：子公司金开伊吾与无问芯穹签署了人工智能算力技术服务合同，为无问芯穹提供2000p算力租赁服务（投资10e+），目前已经开始运行并产生收入，其他项目目前仍在接触（大厂）；2）

S
金开新能

7

8

21

0.21
心宽体富

2026-02-26 13:57:50

光模块：期待3月光模块加单

光模块：期待3月光模块加单，优先二线高弹性的汇绿生态，同步关注剑桥、世嘉、嘉元。汇绿：定位绝不仅仅是coherent的代工，后续公司自主品牌光模块、各类光通信的产品（可以期待一下）量都很大。物料很充足，订单很饱满，看400亿-600亿

S
剑桥科技

1

5

13

0.25
心宽体富

2026-02-26 07:55:52

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期 [玫瑰]收入、净利润均超市场预期。FY4Q26英伟达实现收入681.27亿美金，同比+73%、环比+20%，超市场预期（659.12亿美金）；实现净利润429.60亿美金，同比+94%、环比+35%，超市场预期（363.02亿美金）；实现EPS为1.76美元，超市场预期（1.48美元）。 [玫瑰]FY1Q27指引超市场预期。公司指引FY1Q27收入为780亿美金（±2%），同比+77%、环比+14%，超市场预期（727.78亿美金）。根

S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS

2

5

12

0.29
心宽体富

2026-02-25 19:16:31

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长 [太阳]公司26Q1预计实现营业收入39.1亿元-42.2亿元，同比增长63%-76%，归母净利润6.2亿元-7.2亿元，同比增长23%-42%。扣除股份支付影响后，净利润为8.6亿元-9.6亿元，25年同期净利润为5.06亿元，盈利质量显著提升。 [太阳]公司2025年实现营业收入143.76亿元（YoY+57%），归母净利润为25.42亿元（YoY+32%），扣非净利润为23.03亿元（YoY+27%），总资产与净资产分别较期初增长25%和11%

S
海光信息

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-25 13:40:15

晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225

【华福电新】❗️晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225 #储能电站在手储备充足、以转让模式为主截至26年1月，公司储能电站在手储备16GWh，70%以上卡位容量补偿政策较好的地区，模式主要以建成转让为主，周转较快，上调26年转让预期至6GWh，保守按1毛/wh测算对应6亿元增量利润。 #新增储能电站有望超预期、代运维收益贡献增量公司26年储能电站目标储备上调至30GWh，代运维收益约1000-2000万元/GWh/年，按稳态10GWh测算对应年运维收入约1-2亿

S
晶科科技

1

2

1

0.06
心宽体富

2026-02-25 13:20:17

【申万交运】看好 st 松发布局机会

【申万交运】看好 st 松发布局机会，重申油轮右侧机会(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑) ＃根据克拉克森数据，恒力最新手持订单金额253亿美元，对应PO 0.54。当前28年排的交付量（CGT和金额口径）已超过27年，公司按收入百分比确认营收，伴随订单增加盈利预期随之上修 #油轮景气度与造船共振，用期租租金测算的IRR回报率大幅度超过WACC，新船订单持续性担忧缓解 #周一油轮专题进门财经电话会反馈良好欢迎收听回放，进门财经搜索“闫海”：申万宏源交运 | 油运专题：拥抱右侧行情

S
*ST松发

0

2

1

0.05
心宽体富

2026-02-24 09:47:28

【国金交运】油运市场最新运价一览

【国金交运】油运市场最新运价一览 [太阳]波斯湾-中国WS运价环比上升。波斯湾-中国27万吨原油 186.9点，环比+10.3%；西非-中国26万吨原油 164.4点，环比+7.6%；西非-欧洲13.5万吨原油166.1点，环比+0.2%；波斯湾-新加坡8万吨原油215.9点，环比+1.5%；波斯湾-远东 7.5万吨成品油169.4点，环比+0.8%；波斯湾-远东 5万吨成品油185点，环比持平。 [太阳]VLCC运价环比上升。VLCC 170100美元/天；苏伊士型 73200美元/天；阿芙拉

S
巨涛海洋石油服务

0

3

4

0.08
心宽体富

2026-02-23 19:00:48

春节期间智能化板块大事件汇总

❤️【东吴汽车黄细里团队】春节期间智能化板块大事件汇总 [咖啡]坚定看好2026年L4 RoboX主线投资机会! 港股优选【小鹏+地平线+小马/文远+曹操/黑芝麻+耐世特】等！A股优选【千里+德赛+经纬+汽研+北汽】等 —————————— [太阳]行业动态 ·【国内政策进展】工信部公开征求《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见，也即[玫瑰]L3和L4国标开启征求意见稿。 ·【海外L4进展】2月19日，韩国国会通过了一项有关自动驾驶的修订案：《自动驾驶汽车商业化促进与支持

S
千里科技

0

1

1

0.04
心宽体富

2026-02-13 11:57:28

国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布

[太阳]【申万化工】国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布，26年机器人订单即将落地 [玫瑰]自有AI算法+PEEK材料+灵巧手+电子皮肤+本体，26年订单即将兑现。依托体内AI算法团队，自主打造PEEK全产业链平台，机器人产业资源持续整合。继25年11月发布人形机器人、四足机器人、家庭AI类机器人（小恩），近日公司相继发布Future Hand灵巧手与Future S系列传感器，公司突破传统材料边界，正式完成向AI+机器人新兴产业转型升级。26年公司机器人板块进入实质性量产阶段，目前

S
国恩股份

3

3

5

0.17
心宽体富

2026-02-11 14:41:26

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向IP，近半年爆款漫剧中60%改编自小说IP，推高头部内容方议价权。同时，降本的B面是算力军备竞赛，单部漫剧消耗过亿Token，叠加字节跳动2026年资本开支预期上调至3000亿，将对上游AI推理算力形成

S
润泽科技

6

6

13

0.13

前往

页

置顶

心宽体富

2025-01-07 14:44:46

置顶

好

@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

66 赞同-27 评论

0

0

1
心宽体富

2026-03-06 11:15:45

润建股份

润建股份核心定位：A 股稀缺的「算力 + 电力 + AI 调度」全闭环第三方服务商，算电协同业务落地性极强。电力端：具备电力工程施工、虚拟电厂运营、光伏 / 储能建设全链条能力，年交易电量超 20 亿 kWh，掌握电网 AI 调度核心专利；算力端：五象云谷智算中心已投运 6000 个国标 A 级机柜，规划 2 万机柜，总算力规模超 2500P，深度绑定头部云厂商与政企客户；协同核心：通过虚拟电厂、储能实现算力中心削峰填谷降本，同时用 AI 算力优化电网负荷预测与调度，形成「算力 - 电力

S
润建股份

0

0

0

0
心宽体富

2026-03-05 08:49:09

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：赤子城科技发布2025年全年业绩预告，利润实现大幅增长。 2025年公司归母净利润约为9.0-9.4亿元，同比增长87.5%-95.8%；经调整EBITDA约为11.8-12.2亿元，同比增长约22.5%-26.7%。旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年中东社交网络收入排行榜第6名，TopTop荣获Sensor Tower APAC Awards“最佳社交游戏平台”并成功进入

S
赤子城科技

0

0

1

0.01
心宽体富

2026-03-05 05:37:44

利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的

【中信建投化工】[庆祝]利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的 ⭕️周期底部已看到拐点，价格上涨享受高弹性。2025年，抗老化剂行业玩家普遍亏损，行业陷入历史性底部，行业自发#开启反内卷行动，在年末推动价格开始修复。今天，#全球龙头巴斯夫宣布对抗老化剂产品提价20%，将加速价格的修复。公司#抗老化剂营收近50亿，业绩弹性巨大，但未涨价前估值仅略高于15倍，被严重低估。 ⭕️增量明显，成长性依旧。利安隆未来有两大成长点，一是马来西亚项目，重点推广针对美国市场的高盈利产品，弥补贸易摩擦带来的

S
利安隆

1

3

5

0.15
心宽体富

2026-03-03 21:44:54

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量事件：公司于近日发布2026年第一季度业绩预告。 [玫瑰]26Q1收入同比增长40%+，持续高速放量 2026年Q1，公司预计实现营业收入15.50亿元，同比增长41.12%；预计归母净利润为5.90亿元，同比增长43.73%；扣非归母净利润为5.70亿元，同比增长44.00%。本期业绩变化的主要原因，受益于国家医保政策的支持与覆盖，公司商业化产品销售收入及推广服务收入持续增长，推动公司经营业绩继续攀升。 [玫瑰

S
艾力斯

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-27 12:57:18

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】 1️⃣主业为新能源发电，主要商业模式收取电费，公司营收中基本都为绿电业务，去年由于电价电量下行主业利润下滑显著，展望未来随着新能源发电装机容量持续增长，我们判断仍有较大增长空间（翻倍以上）。 2️⃣紧跟“电力+算力”浪潮，布局电算协同相关业务：1）算租：子公司金开伊吾与无问芯穹签署了人工智能算力技术服务合同，为无问芯穹提供2000p算力租赁服务（投资10e+），目前已经开始运行并产生收入，其他项目目前仍在接触（大厂）；2）

S
金开新能

7

8

21

0.21
心宽体富

2026-02-26 13:57:50

光模块：期待3月光模块加单

光模块：期待3月光模块加单，优先二线高弹性的汇绿生态，同步关注剑桥、世嘉、嘉元。汇绿：定位绝不仅仅是coherent的代工，后续公司自主品牌光模块、各类光通信的产品（可以期待一下）量都很大。物料很充足，订单很饱满，看400亿-600亿

S
剑桥科技

1

5

13

0.25
心宽体富

2026-02-26 07:55:52

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期 [玫瑰]收入、净利润均超市场预期。FY4Q26英伟达实现收入681.27亿美金，同比+73%、环比+20%，超市场预期（659.12亿美金）；实现净利润429.60亿美金，同比+94%、环比+35%，超市场预期（363.02亿美金）；实现EPS为1.76美元，超市场预期（1.48美元）。 [玫瑰]FY1Q27指引超市场预期。公司指引FY1Q27收入为780亿美金（±2%），同比+77%、环比+14%，超市场预期（727.78亿美金）。根

S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS

2

5

12

0.29
心宽体富

2026-02-25 19:16:31

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长 [太阳]公司26Q1预计实现营业收入39.1亿元-42.2亿元，同比增长63%-76%，归母净利润6.2亿元-7.2亿元，同比增长23%-42%。扣除股份支付影响后，净利润为8.6亿元-9.6亿元，25年同期净利润为5.06亿元，盈利质量显著提升。 [太阳]公司2025年实现营业收入143.76亿元（YoY+57%），归母净利润为25.42亿元（YoY+32%），扣非净利润为23.03亿元（YoY+27%），总资产与净资产分别较期初增长25%和11%

S
海光信息

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-25 13:40:15

晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225

【华福电新】❗️晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225 #储能电站在手储备充足、以转让模式为主截至26年1月，公司储能电站在手储备16GWh，70%以上卡位容量补偿政策较好的地区，模式主要以建成转让为主，周转较快，上调26年转让预期至6GWh，保守按1毛/wh测算对应6亿元增量利润。 #新增储能电站有望超预期、代运维收益贡献增量公司26年储能电站目标储备上调至30GWh，代运维收益约1000-2000万元/GWh/年，按稳态10GWh测算对应年运维收入约1-2亿

S
晶科科技

1

2

1

0.06
心宽体富

2026-02-25 13:20:17

【申万交运】看好 st 松发布局机会

【申万交运】看好 st 松发布局机会，重申油轮右侧机会(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑) ＃根据克拉克森数据，恒力最新手持订单金额253亿美元，对应PO 0.54。当前28年排的交付量（CGT和金额口径）已超过27年，公司按收入百分比确认营收，伴随订单增加盈利预期随之上修 #油轮景气度与造船共振，用期租租金测算的IRR回报率大幅度超过WACC，新船订单持续性担忧缓解 #周一油轮专题进门财经电话会反馈良好欢迎收听回放，进门财经搜索“闫海”：申万宏源交运 | 油运专题：拥抱右侧行情

S
*ST松发

0

2

1

0.05
心宽体富

2026-02-24 09:47:28

【国金交运】油运市场最新运价一览

【国金交运】油运市场最新运价一览 [太阳]波斯湾-中国WS运价环比上升。波斯湾-中国27万吨原油 186.9点，环比+10.3%；西非-中国26万吨原油 164.4点，环比+7.6%；西非-欧洲13.5万吨原油166.1点，环比+0.2%；波斯湾-新加坡8万吨原油215.9点，环比+1.5%；波斯湾-远东 7.5万吨成品油169.4点，环比+0.8%；波斯湾-远东 5万吨成品油185点，环比持平。 [太阳]VLCC运价环比上升。VLCC 170100美元/天；苏伊士型 73200美元/天；阿芙拉

S
巨涛海洋石油服务

0

3

4

0.08
心宽体富

2026-02-23 19:00:48

春节期间智能化板块大事件汇总

❤️【东吴汽车黄细里团队】春节期间智能化板块大事件汇总 [咖啡]坚定看好2026年L4 RoboX主线投资机会! 港股优选【小鹏+地平线+小马/文远+曹操/黑芝麻+耐世特】等！A股优选【千里+德赛+经纬+汽研+北汽】等 —————————— [太阳]行业动态 ·【国内政策进展】工信部公开征求《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见，也即[玫瑰]L3和L4国标开启征求意见稿。 ·【海外L4进展】2月19日，韩国国会通过了一项有关自动驾驶的修订案：《自动驾驶汽车商业化促进与支持

S
千里科技

0

1

1

0.04
心宽体富

2026-02-13 11:57:28

国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布

[太阳]【申万化工】国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布，26年机器人订单即将落地 [玫瑰]自有AI算法+PEEK材料+灵巧手+电子皮肤+本体，26年订单即将兑现。依托体内AI算法团队，自主打造PEEK全产业链平台，机器人产业资源持续整合。继25年11月发布人形机器人、四足机器人、家庭AI类机器人（小恩），近日公司相继发布Future Hand灵巧手与Future S系列传感器，公司突破传统材料边界，正式完成向AI+机器人新兴产业转型升级。26年公司机器人板块进入实质性量产阶段，目前

S
国恩股份

3

3

5

0.17
心宽体富

2026-02-11 14:41:26

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向IP，近半年爆款漫剧中60%改编自小说IP，推高头部内容方议价权。同时，降本的B面是算力军备竞赛，单部漫剧消耗过亿Token，叠加字节跳动2026年资本开支预期上调至3000亿，将对上游AI推理算力形成

S
润泽科技

6

6

13

0.13

前往

页

置顶

心宽体富

2025-01-07 14:44:46

置顶

好

@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

66 赞同-27 评论

0

0

1
心宽体富

2026-03-06 11:15:45

润建股份

润建股份核心定位：A 股稀缺的「算力 + 电力 + AI 调度」全闭环第三方服务商，算电协同业务落地性极强。电力端：具备电力工程施工、虚拟电厂运营、光伏 / 储能建设全链条能力，年交易电量超 20 亿 kWh，掌握电网 AI 调度核心专利；算力端：五象云谷智算中心已投运 6000 个国标 A 级机柜，规划 2 万机柜，总算力规模超 2500P，深度绑定头部云厂商与政企客户；协同核心：通过虚拟电厂、储能实现算力中心削峰填谷降本，同时用 AI 算力优化电网负荷预测与调度，形成「算力 - 电力

S
润建股份

0

0

0

0
心宽体富

2026-03-05 08:49:09

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：赤子城科技发布2025年全年业绩预告，利润实现大幅增长。 2025年公司归母净利润约为9.0-9.4亿元，同比增长87.5%-95.8%；经调整EBITDA约为11.8-12.2亿元，同比增长约22.5%-26.7%。旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年中东社交网络收入排行榜第6名，TopTop荣获Sensor Tower APAC Awards“最佳社交游戏平台”并成功进入

S
赤子城科技

0

0

1

0.01
心宽体富

2026-03-05 05:37:44

利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的

【中信建投化工】[庆祝]利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的 ⭕️周期底部已看到拐点，价格上涨享受高弹性。2025年，抗老化剂行业玩家普遍亏损，行业陷入历史性底部，行业自发#开启反内卷行动，在年末推动价格开始修复。今天，#全球龙头巴斯夫宣布对抗老化剂产品提价20%，将加速价格的修复。公司#抗老化剂营收近50亿，业绩弹性巨大，但未涨价前估值仅略高于15倍，被严重低估。 ⭕️增量明显，成长性依旧。利安隆未来有两大成长点，一是马来西亚项目，重点推广针对美国市场的高盈利产品，弥补贸易摩擦带来的

S
利安隆

1

3

5

0.15
心宽体富

2026-03-03 21:44:54

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量事件：公司于近日发布2026年第一季度业绩预告。 [玫瑰]26Q1收入同比增长40%+，持续高速放量 2026年Q1，公司预计实现营业收入15.50亿元，同比增长41.12%；预计归母净利润为5.90亿元，同比增长43.73%；扣非归母净利润为5.70亿元，同比增长44.00%。本期业绩变化的主要原因，受益于国家医保政策的支持与覆盖，公司商业化产品销售收入及推广服务收入持续增长，推动公司经营业绩继续攀升。 [玫瑰

S
艾力斯

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-27 12:57:18

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】 1️⃣主业为新能源发电，主要商业模式收取电费，公司营收中基本都为绿电业务，去年由于电价电量下行主业利润下滑显著，展望未来随着新能源发电装机容量持续增长，我们判断仍有较大增长空间（翻倍以上）。 2️⃣紧跟“电力+算力”浪潮，布局电算协同相关业务：1）算租：子公司金开伊吾与无问芯穹签署了人工智能算力技术服务合同，为无问芯穹提供2000p算力租赁服务（投资10e+），目前已经开始运行并产生收入，其他项目目前仍在接触（大厂）；2）

S
金开新能

7

8

21

0.21
心宽体富

2026-02-26 13:57:50

光模块：期待3月光模块加单

光模块：期待3月光模块加单，优先二线高弹性的汇绿生态，同步关注剑桥、世嘉、嘉元。汇绿：定位绝不仅仅是coherent的代工，后续公司自主品牌光模块、各类光通信的产品（可以期待一下）量都很大。物料很充足，订单很饱满，看400亿-600亿

S
剑桥科技

1

5

13

0.25
心宽体富

2026-02-26 07:55:52

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期 [玫瑰]收入、净利润均超市场预期。FY4Q26英伟达实现收入681.27亿美金，同比+73%、环比+20%，超市场预期（659.12亿美金）；实现净利润429.60亿美金，同比+94%、环比+35%，超市场预期（363.02亿美金）；实现EPS为1.76美元，超市场预期（1.48美元）。 [玫瑰]FY1Q27指引超市场预期。公司指引FY1Q27收入为780亿美金（±2%），同比+77%、环比+14%，超市场预期（727.78亿美金）。根

S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS

2

5

12

0.29
心宽体富

2026-02-25 19:16:31

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长 [太阳]公司26Q1预计实现营业收入39.1亿元-42.2亿元，同比增长63%-76%，归母净利润6.2亿元-7.2亿元，同比增长23%-42%。扣除股份支付影响后，净利润为8.6亿元-9.6亿元，25年同期净利润为5.06亿元，盈利质量显著提升。 [太阳]公司2025年实现营业收入143.76亿元（YoY+57%），归母净利润为25.42亿元（YoY+32%），扣非净利润为23.03亿元（YoY+27%），总资产与净资产分别较期初增长25%和11%

S
海光信息

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-25 13:40:15

晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225

【华福电新】❗️晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225 #储能电站在手储备充足、以转让模式为主截至26年1月，公司储能电站在手储备16GWh，70%以上卡位容量补偿政策较好的地区，模式主要以建成转让为主，周转较快，上调26年转让预期至6GWh，保守按1毛/wh测算对应6亿元增量利润。 #新增储能电站有望超预期、代运维收益贡献增量公司26年储能电站目标储备上调至30GWh，代运维收益约1000-2000万元/GWh/年，按稳态10GWh测算对应年运维收入约1-2亿

S
晶科科技

1

2

1

0.06
心宽体富

2026-02-25 13:20:17

【申万交运】看好 st 松发布局机会

【申万交运】看好 st 松发布局机会，重申油轮右侧机会(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑) ＃根据克拉克森数据，恒力最新手持订单金额253亿美元，对应PO 0.54。当前28年排的交付量（CGT和金额口径）已超过27年，公司按收入百分比确认营收，伴随订单增加盈利预期随之上修 #油轮景气度与造船共振，用期租租金测算的IRR回报率大幅度超过WACC，新船订单持续性担忧缓解 #周一油轮专题进门财经电话会反馈良好欢迎收听回放，进门财经搜索“闫海”：申万宏源交运 | 油运专题：拥抱右侧行情

S
*ST松发

0

2

1

0.05
心宽体富

2026-02-24 09:47:28

【国金交运】油运市场最新运价一览

【国金交运】油运市场最新运价一览 [太阳]波斯湾-中国WS运价环比上升。波斯湾-中国27万吨原油 186.9点，环比+10.3%；西非-中国26万吨原油 164.4点，环比+7.6%；西非-欧洲13.5万吨原油166.1点，环比+0.2%；波斯湾-新加坡8万吨原油215.9点，环比+1.5%；波斯湾-远东 7.5万吨成品油169.4点，环比+0.8%；波斯湾-远东 5万吨成品油185点，环比持平。 [太阳]VLCC运价环比上升。VLCC 170100美元/天；苏伊士型 73200美元/天；阿芙拉

S
巨涛海洋石油服务

0

3

4

0.08
心宽体富

2026-02-23 19:00:48

春节期间智能化板块大事件汇总

❤️【东吴汽车黄细里团队】春节期间智能化板块大事件汇总 [咖啡]坚定看好2026年L4 RoboX主线投资机会! 港股优选【小鹏+地平线+小马/文远+曹操/黑芝麻+耐世特】等！A股优选【千里+德赛+经纬+汽研+北汽】等 —————————— [太阳]行业动态 ·【国内政策进展】工信部公开征求《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见，也即[玫瑰]L3和L4国标开启征求意见稿。 ·【海外L4进展】2月19日，韩国国会通过了一项有关自动驾驶的修订案：《自动驾驶汽车商业化促进与支持

S
千里科技

0

1

1

0.04
心宽体富

2026-02-13 11:57:28

国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布

[太阳]【申万化工】国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布，26年机器人订单即将落地 [玫瑰]自有AI算法+PEEK材料+灵巧手+电子皮肤+本体，26年订单即将兑现。依托体内AI算法团队，自主打造PEEK全产业链平台，机器人产业资源持续整合。继25年11月发布人形机器人、四足机器人、家庭AI类机器人（小恩），近日公司相继发布Future Hand灵巧手与Future S系列传感器，公司突破传统材料边界，正式完成向AI+机器人新兴产业转型升级。26年公司机器人板块进入实质性量产阶段，目前

S
国恩股份

3

3

5

0.17
心宽体富

2026-02-11 14:41:26

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向IP，近半年爆款漫剧中60%改编自小说IP，推高头部内容方议价权。同时，降本的B面是算力军备竞赛，单部漫剧消耗过亿Token，叠加字节跳动2026年资本开支预期上调至3000亿，将对上游AI推理算力形成

S
润泽科技

6

6

13

0.13

前往

页

置顶

心宽体富

2025-01-07 14:44:46

置顶

好

@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

66 赞同-27 评论

0

0

1
心宽体富

2026-03-06 11:15:45

润建股份

润建股份核心定位：A 股稀缺的「算力 + 电力 + AI 调度」全闭环第三方服务商，算电协同业务落地性极强。电力端：具备电力工程施工、虚拟电厂运营、光伏 / 储能建设全链条能力，年交易电量超 20 亿 kWh，掌握电网 AI 调度核心专利；算力端：五象云谷智算中心已投运 6000 个国标 A 级机柜，规划 2 万机柜，总算力规模超 2500P，深度绑定头部云厂商与政企客户；协同核心：通过虚拟电厂、储能实现算力中心削峰填谷降本，同时用 AI 算力优化电网负荷预测与调度，形成「算力 - 电力

S
润建股份

0

0

0

0
心宽体富

2026-03-05 08:49:09

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：赤子城科技发布2025年全年业绩预告，利润实现大幅增长。 2025年公司归母净利润约为9.0-9.4亿元，同比增长87.5%-95.8%；经调整EBITDA约为11.8-12.2亿元，同比增长约22.5%-26.7%。旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年中东社交网络收入排行榜第6名，TopTop荣获Sensor Tower APAC Awards“最佳社交游戏平台”并成功进入

S
赤子城科技

0

0

1

0.01
心宽体富

2026-03-05 05:37:44

利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的

【中信建投化工】[庆祝]利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的 ⭕️周期底部已看到拐点，价格上涨享受高弹性。2025年，抗老化剂行业玩家普遍亏损，行业陷入历史性底部，行业自发#开启反内卷行动，在年末推动价格开始修复。今天，#全球龙头巴斯夫宣布对抗老化剂产品提价20%，将加速价格的修复。公司#抗老化剂营收近50亿，业绩弹性巨大，但未涨价前估值仅略高于15倍，被严重低估。 ⭕️增量明显，成长性依旧。利安隆未来有两大成长点，一是马来西亚项目，重点推广针对美国市场的高盈利产品，弥补贸易摩擦带来的

S
利安隆

1

3

5

0.15
心宽体富

2026-03-03 21:44:54

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量事件：公司于近日发布2026年第一季度业绩预告。 [玫瑰]26Q1收入同比增长40%+，持续高速放量 2026年Q1，公司预计实现营业收入15.50亿元，同比增长41.12%；预计归母净利润为5.90亿元，同比增长43.73%；扣非归母净利润为5.70亿元，同比增长44.00%。本期业绩变化的主要原因，受益于国家医保政策的支持与覆盖，公司商业化产品销售收入及推广服务收入持续增长，推动公司经营业绩继续攀升。 [玫瑰

S
艾力斯

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-27 12:57:18

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】 1️⃣主业为新能源发电，主要商业模式收取电费，公司营收中基本都为绿电业务，去年由于电价电量下行主业利润下滑显著，展望未来随着新能源发电装机容量持续增长，我们判断仍有较大增长空间（翻倍以上）。 2️⃣紧跟“电力+算力”浪潮，布局电算协同相关业务：1）算租：子公司金开伊吾与无问芯穹签署了人工智能算力技术服务合同，为无问芯穹提供2000p算力租赁服务（投资10e+），目前已经开始运行并产生收入，其他项目目前仍在接触（大厂）；2）

S
金开新能

7

8

21

0.21
心宽体富

2026-02-26 13:57:50

光模块：期待3月光模块加单

光模块：期待3月光模块加单，优先二线高弹性的汇绿生态，同步关注剑桥、世嘉、嘉元。汇绿：定位绝不仅仅是coherent的代工，后续公司自主品牌光模块、各类光通信的产品（可以期待一下）量都很大。物料很充足，订单很饱满，看400亿-600亿

S
剑桥科技

1

5

13

0.25
心宽体富

2026-02-26 07:55:52

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期 [玫瑰]收入、净利润均超市场预期。FY4Q26英伟达实现收入681.27亿美金，同比+73%、环比+20%，超市场预期（659.12亿美金）；实现净利润429.60亿美金，同比+94%、环比+35%，超市场预期（363.02亿美金）；实现EPS为1.76美元，超市场预期（1.48美元）。 [玫瑰]FY1Q27指引超市场预期。公司指引FY1Q27收入为780亿美金（±2%），同比+77%、环比+14%，超市场预期（727.78亿美金）。根

S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS

2

5

12

0.29
心宽体富

2026-02-25 19:16:31

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长 [太阳]公司26Q1预计实现营业收入39.1亿元-42.2亿元，同比增长63%-76%，归母净利润6.2亿元-7.2亿元，同比增长23%-42%。扣除股份支付影响后，净利润为8.6亿元-9.6亿元，25年同期净利润为5.06亿元，盈利质量显著提升。 [太阳]公司2025年实现营业收入143.76亿元（YoY+57%），归母净利润为25.42亿元（YoY+32%），扣非净利润为23.03亿元（YoY+27%），总资产与净资产分别较期初增长25%和11%

S
海光信息

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-25 13:40:15

晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225

【华福电新】❗️晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225 #储能电站在手储备充足、以转让模式为主截至26年1月，公司储能电站在手储备16GWh，70%以上卡位容量补偿政策较好的地区，模式主要以建成转让为主，周转较快，上调26年转让预期至6GWh，保守按1毛/wh测算对应6亿元增量利润。 #新增储能电站有望超预期、代运维收益贡献增量公司26年储能电站目标储备上调至30GWh，代运维收益约1000-2000万元/GWh/年，按稳态10GWh测算对应年运维收入约1-2亿

S
晶科科技

1

2

1

0.06
心宽体富

2026-02-25 13:20:17

【申万交运】看好 st 松发布局机会

【申万交运】看好 st 松发布局机会，重申油轮右侧机会(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑) ＃根据克拉克森数据，恒力最新手持订单金额253亿美元，对应PO 0.54。当前28年排的交付量（CGT和金额口径）已超过27年，公司按收入百分比确认营收，伴随订单增加盈利预期随之上修 #油轮景气度与造船共振，用期租租金测算的IRR回报率大幅度超过WACC，新船订单持续性担忧缓解 #周一油轮专题进门财经电话会反馈良好欢迎收听回放，进门财经搜索“闫海”：申万宏源交运 | 油运专题：拥抱右侧行情

S
*ST松发

0

2

1

0.05
心宽体富

2026-02-24 09:47:28

【国金交运】油运市场最新运价一览

【国金交运】油运市场最新运价一览 [太阳]波斯湾-中国WS运价环比上升。波斯湾-中国27万吨原油 186.9点，环比+10.3%；西非-中国26万吨原油 164.4点，环比+7.6%；西非-欧洲13.5万吨原油166.1点，环比+0.2%；波斯湾-新加坡8万吨原油215.9点，环比+1.5%；波斯湾-远东 7.5万吨成品油169.4点，环比+0.8%；波斯湾-远东 5万吨成品油185点，环比持平。 [太阳]VLCC运价环比上升。VLCC 170100美元/天；苏伊士型 73200美元/天；阿芙拉

S
巨涛海洋石油服务

0

3

4

0.08
心宽体富

2026-02-23 19:00:48

春节期间智能化板块大事件汇总

❤️【东吴汽车黄细里团队】春节期间智能化板块大事件汇总 [咖啡]坚定看好2026年L4 RoboX主线投资机会! 港股优选【小鹏+地平线+小马/文远+曹操/黑芝麻+耐世特】等！A股优选【千里+德赛+经纬+汽研+北汽】等 —————————— [太阳]行业动态 ·【国内政策进展】工信部公开征求《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见，也即[玫瑰]L3和L4国标开启征求意见稿。 ·【海外L4进展】2月19日，韩国国会通过了一项有关自动驾驶的修订案：《自动驾驶汽车商业化促进与支持

S
千里科技

0

1

1

0.04
心宽体富

2026-02-13 11:57:28

国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布

[太阳]【申万化工】国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布，26年机器人订单即将落地 [玫瑰]自有AI算法+PEEK材料+灵巧手+电子皮肤+本体，26年订单即将兑现。依托体内AI算法团队，自主打造PEEK全产业链平台，机器人产业资源持续整合。继25年11月发布人形机器人、四足机器人、家庭AI类机器人（小恩），近日公司相继发布Future Hand灵巧手与Future S系列传感器，公司突破传统材料边界，正式完成向AI+机器人新兴产业转型升级。26年公司机器人板块进入实质性量产阶段，目前

S
国恩股份

3

3

5

0.17
心宽体富

2026-02-11 14:41:26

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向IP，近半年爆款漫剧中60%改编自小说IP，推高头部内容方议价权。同时，降本的B面是算力军备竞赛，单部漫剧消耗过亿Token，叠加字节跳动2026年资本开支预期上调至3000亿，将对上游AI推理算力形成

S
润泽科技

6

6

13

0.13

前往

页

置顶

心宽体富

2025-01-07 14:44:46

置顶

好

@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

66 赞同-27 评论

0

0

1
心宽体富

2026-03-06 11:15:45

润建股份

润建股份核心定位：A 股稀缺的「算力 + 电力 + AI 调度」全闭环第三方服务商，算电协同业务落地性极强。电力端：具备电力工程施工、虚拟电厂运营、光伏 / 储能建设全链条能力，年交易电量超 20 亿 kWh，掌握电网 AI 调度核心专利；算力端：五象云谷智算中心已投运 6000 个国标 A 级机柜，规划 2 万机柜，总算力规模超 2500P，深度绑定头部云厂商与政企客户；协同核心：通过虚拟电厂、储能实现算力中心削峰填谷降本，同时用 AI 算力优化电网负荷预测与调度，形成「算力 - 电力

S
润建股份

0

0

0

0
心宽体富

2026-03-05 08:49:09

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】

赤子城科技：2025年利润大幅增长，AI赋能全链路提效【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：赤子城科技发布2025年全年业绩预告，利润实现大幅增长。 2025年公司归母净利润约为9.0-9.4亿元，同比增长87.5%-95.8%；经调整EBITDA约为11.8-12.2亿元，同比增长约22.5%-26.7%。旗舰产品强势扩张，SUGO位列Sensor Tower 2025年中东社交网络收入排行榜第6名，TopTop荣获Sensor Tower APAC Awards“最佳社交游戏平台”并成功进入

S
赤子城科技

0

0

1

0.01
心宽体富

2026-03-05 05:37:44

利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的

【中信建投化工】[庆祝]利安隆推荐：周期与成长兼具，显著低估的强α标的 ⭕️周期底部已看到拐点，价格上涨享受高弹性。2025年，抗老化剂行业玩家普遍亏损，行业陷入历史性底部，行业自发#开启反内卷行动，在年末推动价格开始修复。今天，#全球龙头巴斯夫宣布对抗老化剂产品提价20%，将加速价格的修复。公司#抗老化剂营收近50亿，业绩弹性巨大，但未涨价前估值仅略高于15倍，被严重低估。 ⭕️增量明显，成长性依旧。利安隆未来有两大成长点，一是马来西亚项目，重点推广针对美国市场的高盈利产品，弥补贸易摩擦带来的

S
利安隆

1

3

5

0.15
心宽体富

2026-03-03 21:44:54

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量

【天风医药杨松团队】艾力斯业绩预告：2026Q1收入同比增长超40%，持续高速放量事件：公司于近日发布2026年第一季度业绩预告。 [玫瑰]26Q1收入同比增长40%+，持续高速放量 2026年Q1，公司预计实现营业收入15.50亿元，同比增长41.12%；预计归母净利润为5.90亿元，同比增长43.73%；扣非归母净利润为5.70亿元，同比增长44.00%。本期业绩变化的主要原因，受益于国家医保政策的支持与覆盖，公司商业化产品销售收入及推广服务收入持续增长，推动公司经营业绩继续攀升。 [玫瑰

S
艾力斯

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-27 12:57:18

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】

金开新能涨停：参考我们0212推荐：算力+电力协同核心标的【东北计算机】 1️⃣主业为新能源发电，主要商业模式收取电费，公司营收中基本都为绿电业务，去年由于电价电量下行主业利润下滑显著，展望未来随着新能源发电装机容量持续增长，我们判断仍有较大增长空间（翻倍以上）。 2️⃣紧跟“电力+算力”浪潮，布局电算协同相关业务：1）算租：子公司金开伊吾与无问芯穹签署了人工智能算力技术服务合同，为无问芯穹提供2000p算力租赁服务（投资10e+），目前已经开始运行并产生收入，其他项目目前仍在接触（大厂）；2）

S
金开新能

7

8

21

0.21
心宽体富

2026-02-26 13:57:50

光模块：期待3月光模块加单

光模块：期待3月光模块加单，优先二线高弹性的汇绿生态，同步关注剑桥、世嘉、嘉元。汇绿：定位绝不仅仅是coherent的代工，后续公司自主品牌光模块、各类光通信的产品（可以期待一下）量都很大。物料很充足，订单很饱满，看400亿-600亿

S
剑桥科技

1

5

13

0.25
心宽体富

2026-02-26 07:55:52

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期

【小熊团队】英伟达FY4Q26业绩快评：业绩、指引均超预期 [玫瑰]收入、净利润均超市场预期。FY4Q26英伟达实现收入681.27亿美金，同比+73%、环比+20%，超市场预期（659.12亿美金）；实现净利润429.60亿美金，同比+94%、环比+35%，超市场预期（363.02亿美金）；实现EPS为1.76美元，超市场预期（1.48美元）。 [玫瑰]FY1Q27指引超市场预期。公司指引FY1Q27收入为780亿美金（±2%），同比+77%、环比+14%，超市场预期（727.78亿美金）。根

S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS

2

5

12

0.29
心宽体富

2026-02-25 19:16:31

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长

【西部计算机】海光信息：26Q1保持高速增长 [太阳]公司26Q1预计实现营业收入39.1亿元-42.2亿元，同比增长63%-76%，归母净利润6.2亿元-7.2亿元，同比增长23%-42%。扣除股份支付影响后，净利润为8.6亿元-9.6亿元，25年同期净利润为5.06亿元，盈利质量显著提升。 [太阳]公司2025年实现营业收入143.76亿元（YoY+57%），归母净利润为25.42亿元（YoY+32%），扣非净利润为23.03亿元（YoY+27%），总资产与净资产分别较期初增长25%和11%

S
海光信息

0

2

2

0.05
心宽体富

2026-02-25 13:40:15

晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225

【华福电新】❗️晶科科技：26年储能电站有望超预期，潜在布局具备弹性！ 260225 #储能电站在手储备充足、以转让模式为主截至26年1月，公司储能电站在手储备16GWh，70%以上卡位容量补偿政策较好的地区，模式主要以建成转让为主，周转较快，上调26年转让预期至6GWh，保守按1毛/wh测算对应6亿元增量利润。 #新增储能电站有望超预期、代运维收益贡献增量公司26年储能电站目标储备上调至30GWh，代运维收益约1000-2000万元/GWh/年，按稳态10GWh测算对应年运维收入约1-2亿

S
晶科科技

1

2

1

0.06
心宽体富

2026-02-25 13:20:17

【申万交运】看好 st 松发布局机会

【申万交运】看好 st 松发布局机会，重申油轮右侧机会(Sinokor 抢船可参考央行购金去理解交易逻辑) ＃根据克拉克森数据，恒力最新手持订单金额253亿美元，对应PO 0.54。当前28年排的交付量（CGT和金额口径）已超过27年，公司按收入百分比确认营收，伴随订单增加盈利预期随之上修 #油轮景气度与造船共振，用期租租金测算的IRR回报率大幅度超过WACC，新船订单持续性担忧缓解 #周一油轮专题进门财经电话会反馈良好欢迎收听回放，进门财经搜索“闫海”：申万宏源交运 | 油运专题：拥抱右侧行情

S
*ST松发

0

2

1

0.05
心宽体富

2026-02-24 09:47:28

【国金交运】油运市场最新运价一览

【国金交运】油运市场最新运价一览 [太阳]波斯湾-中国WS运价环比上升。波斯湾-中国27万吨原油 186.9点，环比+10.3%；西非-中国26万吨原油 164.4点，环比+7.6%；西非-欧洲13.5万吨原油166.1点，环比+0.2%；波斯湾-新加坡8万吨原油215.9点，环比+1.5%；波斯湾-远东 7.5万吨成品油169.4点，环比+0.8%；波斯湾-远东 5万吨成品油185点，环比持平。 [太阳]VLCC运价环比上升。VLCC 170100美元/天；苏伊士型 73200美元/天；阿芙拉

S
巨涛海洋石油服务

0

3

4

0.08
心宽体富

2026-02-23 19:00:48

春节期间智能化板块大事件汇总

❤️【东吴汽车黄细里团队】春节期间智能化板块大事件汇总 [咖啡]坚定看好2026年L4 RoboX主线投资机会! 港股优选【小鹏+地平线+小马/文远+曹操/黑芝麻+耐世特】等！A股优选【千里+德赛+经纬+汽研+北汽】等 —————————— [太阳]行业动态 ·【国内政策进展】工信部公开征求《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见，也即[玫瑰]L3和L4国标开启征求意见稿。 ·【海外L4进展】2月19日，韩国国会通过了一项有关自动驾驶的修订案：《自动驾驶汽车商业化促进与支持

S
千里科技

0

1

1

0.04
心宽体富

2026-02-13 11:57:28

国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布

[太阳]【申万化工】国恩股份推荐：港股正式上市，灵巧手+电子皮肤发布，26年机器人订单即将落地 [玫瑰]自有AI算法+PEEK材料+灵巧手+电子皮肤+本体，26年订单即将兑现。依托体内AI算法团队，自主打造PEEK全产业链平台，机器人产业资源持续整合。继25年11月发布人形机器人、四足机器人、家庭AI类机器人（小恩），近日公司相继发布Future Hand灵巧手与Future S系列传感器，公司突破传统材料边界，正式完成向AI+机器人新兴产业转型升级。26年公司机器人板块进入实质性量产阶段，目前

S
国恩股份

3

3

5

0.17
心宽体富

2026-02-11 14:41:26

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型

字节跳动发布Seedance 2.0视频模型，凭借“导演级控制”与“逻辑分镜”能力，推动市场定价从情绪炒作向产业奇点切换。模型将单集漫剧制作周期压缩至3天以内，生成成本降低37%，工业化效率飞跃预计推动2026年短剧及漫剧市场规模突破1200亿。供给侧门槛极度降低引发价值链重构：核心壁垒从制作转向IP，近半年爆款漫剧中60%改编自小说IP，推高头部内容方议价权。同时，降本的B面是算力军备竞赛，单部漫剧消耗过亿Token，叠加字节跳动2026年资本开支预期上调至3000亿，将对上游AI推理算力形成

S
润泽科技

6

6

13

0.13

前往

页

9

关注

1330

粉丝

82.70

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56