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2025-01-07 14:44:46

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2026-05-06 14:50:50

海光信息

今日催化：坚定国产算力主旋律，“双芯驱动”增长动能强劲 🔥#CPU价值重估：国产x86架构关键生态位，产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠。 🔥#DCU供需两旺：单卡迭代+生态互联+工程化落地，订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现，收入持续保持高增速，产品x86授权具备稀缺性，DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态，构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 🔥#业绩高增：25&26Q1业绩再验高增速，

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2026-05-06 11:03:53

澜起科技

Alpha(推理与Agent ) +Beta( Intel或反转期权)202605 #逻辑1）AI下半场推理+Agent时代，服务器CPU年初至今涨价20%，渠道供货紧张。 Agent对CPU拉动逐步验证，Intel预测数据中心CPU:GPU将从1:4（8GPU+2CPU）提至1:1（ASIC配比需求更多）；目前产能优先配给AI芯片，供应弹性优先#预计年内还有持续涨价！ #逻辑2）Intel财报亮眼_毛利率提升_路线图明确_近期成为海外Beta。权威媒体预期部分低良率区间CPU被抢购，预计全年

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2026-05-06 10:52:59

信科移动

【信科移动涨超7%】70亿再融资公告中的重要投资线索【3C军工】20260505 🔥中国卫星互联网政策重心，正从“技术公关”转向“产业化落地和全球竞争”。70亿定增不仅让公司在需求爆发前完成产业化能力准备，再融资公告中也展示3条重要的投资线索： ———————————— 1️⃣#技术话语权不断提升-领先Starlink：（1）公司5G标准排名全球第9，卫星互联网5G NTN提案全球第1。（2）公司主导卫星互联网5G NTN国际标准并率先完成验证，#2026年马斯克宣布Starlink也将从

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2026-04-30 11:14:51

新天然气

一季报点评：偶发因素扰动短期业绩，看好关键项目提速推进】 [礼物]事件：2026年4月29日，新天然气发布2026年一季报，公司实现营业收入9.13亿元，同比-14.20%，归母净利润1.45亿元，同比-61.55%，扣非归母净利润1.47亿元，同比-58.96%。 [礼物]公司净利润同比出现较大幅度下滑，主要原因包括：（1）2025年度同期煤层气财政奖补资金到账约1.2亿元，而本期奖补资金暂未到账，此项预计将在后续到账；（2）2025年11月1日国家起废止对煤层气抽采企业的增值税退税政策，导致

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2026-04-30 10:33:12

鼎胜新材

2025年年报及2026年一季报点评：涨价落地&结构调整&库存收益共振兑现业绩，重视钠电产业化预期！ 1、公司发布最新财报，2025年收入263.03亿元，同比+9.5%，归母净利润5.13亿元，同比+70.43%，扣非净利润4.96亿元，同比+83.36%。拆分到2025Q4，实现收入67亿元，同比+4.59%，环比+6.51%，归母净利润2.06亿元，同比+169.28%，环比+73.45%，扣非净利润2.05亿元，同比+193.04%，环比+73.04%。单看2026Q1，实现收入72.6

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盛合晶微

Q1多维度快增，A股AI先进封装最纯资产！ 📖事件：公司发布26年一季报【收入】营收17亿元，同比+13.1%，环比+15.2%；【归母】1.9亿元，同比+51.5%，环比+34.1%；【毛利率】29.6%，同比-1.1pcts。【净利率】11.3%，同比+2.9pct，环比+1.6pct。 [太阳]2.5D/3D封装稀缺标的，国产AI核心资产！公司为中国大陆第一大2.5D/3D封装企业，25年底产能约1万片/月，相关收入占公司整体营收近6成，2024年2.5D封装大陆市占率达85%

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2026-04-30 10:21:59

CPU在Agent时代的重要性正在被验证！

【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ #Intel大超预期引发CPU板块大涨 [太阳]Intel一季度营收136亿美元（同比增7.2%，市场预期在124亿美元，连续6个季度超预期）；Non-GAAP达15亿美元（同比增156%，经调每股收益0.29美元，预期仅为0.01美元）。 [太阳]指引二季度营收138-148亿美元（市场预期131亿美元）。经调每股收益0.2美元（市场预期0.09美元）。 [太阳]数据中心AI业务、代工业务均好于预期，18A和14A进展据称好于预期。 #

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2026-04-30 10:19:07

大博医疗

26Q1归母净利增长42%，骨科龙头业绩持续强劲增长 [玫瑰]26Q1：营收增长亮眼，三费持续管控 26Q1实现营收6.41亿（+16.6%），归母净利1.47亿（+42.2%），扣非归母净利1.32亿（+35.9%），经营现金流0.7亿（+171.4%）。毛利率74.2%（+4.5pp），环比+5.5pp；销售费用率26.7%（-1.0pp），管理费用率5.1%（-1.2pp），研发费用率12.3%（-1.5%），推动净利率进一步提升至25.2%（+4.8pp）。 [玫瑰]25年：收入利润强势

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2026-04-30 10:04:57

长飞光纤

26Q1点评：利润环比增长，单Q毛利率再创新高，看好Q2受益涨价业绩真正体现 [礼物]事件点评：长飞光纤发布2026一季报。2026Q1实现营收36.95亿元，同比+27.70%，环比-7.08%，归母净利润4.95亿元，同比+226.40%，环比+43.91%，毛利率41.51%，同比+13.67pct，环比+5.84pct。 [玫瑰]AI 需求带来高端光纤预期乐观。25年 AI 核心产品多模光纤、G.657 A2 光纤收入同比 + 30%，光传输被动业务收入同比 + 138%，25Q4毛利率

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2026-04-29 14:43:19

稀土板块大涨点评

[红包]事件：4月29日工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。 [咖啡]变化： #原稀土管理条例对违法开采、冶炼行为处以没收+5-10倍罚款等措施，执法自由裁量权较大，存在重罪轻罚/轻罪重罚可能。 #基准表下细化了不同量级违法行为的处罚措施，对冶炼、生产、销售处于未生产/10吨以下/10吨以上/100吨以上行为给予无处罚 / 从轻 / 一般 / 从重等量级处罚。 [太阳]影响：不合规中小产能违法成本抬升，加速行业出清，利好合规生产的行业龙头。 #基本面上，2026年上半年采矿指标

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2026-04-29 13:07:52

【天风电新】明阳电气调研更新-0429

❗️【天风电新】明阳电气调研更新-0429 1、业绩：一季报见底，预计二季度实现1亿+利润，环比大幅增长，同比预计仍下滑（去年二季度高点1.9亿利润）。 2、新签订单：今年最大变化还是直接出口海外，预计新签20亿（都是变压器或成套）。其中26H1签订8亿+订单（到3月底也有3-4亿）。从区域划分来看，预计欧洲+南美5亿、东南亚5亿、北美10亿。其中北美最大的客户为xAI和特斯拉，预计在5月前需要交付完的就有3亿+。海外整体毛利率超国内海风，预计40%+毛利率、净利率20%+。当前位置，底

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2026-04-29 09:13:15

锂电产业链5月排产表-修正

#锂电产业链5月排产表-修正（鑫椤口径，供参考）锂电产业链5月排产环比超预期环增，电池排产增长10.5%；铁锂排产增长4.8%，负极排产增长6.3%，隔膜排产增长1.7%，电解液排产增长7.4%。考虑储能高增，备库需求以及潜在政策，从基本面上修，到业绩超预期，继续看好戴维斯双击。一、电池 A公司：5月排产预期102.0GWh，环比增长10%； B公司：5月排产预期27.4GWh，环比增长3%； C公司：5月排产预期12.9GWh，环比增长7%； D公司：5月排产预期1.3GWh，环比持平；

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恒立液压

26Q1业绩速评：收入高增、毛利稳定，汇兑损失边际影响3.6e税前利润 #总结：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%；综合毛利率38.6%，同比-0.8pp；归母净利润6.5亿，同比+5.6%；汇兑损失-2亿元，前值收益+1.6亿元，同比减少税前利润3.6亿元。 —————————————— #收入：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%。挖机收入15.3亿，同比+34.8%；非挖收入16.8亿，同比+30.5% #毛利率：公司26Q1综合毛利率38.6%，同比-0.8pp。

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2026-04-27 10:59:13

金固股份

#事件：金固股份发布2025年年度报告和26Q1业绩报： 2025：公司实现营业收入38.3亿，同比+14%；归母净利润和扣非归母分别为0.4、0.3亿元，同比+79%、114%；其中，25Q4公司实现营收7.4亿元，同比+57%；归母净利和扣非归母基本盈亏平衡。 26Q1：公司实现营业收入9.6亿，同比+9%；归母净利润和扣非归母分别为0.2、0.2，同比分别+200%、289%； #铌微合金车轮业务表现符合预期，2026年出货预期维持1600万只+。25Q4营收环比增速稍有下滑，主要系钢贸业

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公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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海光信息

今日催化：坚定国产算力主旋律，“双芯驱动”增长动能强劲 🔥#CPU价值重估：国产x86架构关键生态位，产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠。 🔥#DCU供需两旺：单卡迭代+生态互联+工程化落地，订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现，收入持续保持高增速，产品x86授权具备稀缺性，DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态，构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 🔥#业绩高增：25&26Q1业绩再验高增速，

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Alpha(推理与Agent ) +Beta( Intel或反转期权)202605 #逻辑1）AI下半场推理+Agent时代，服务器CPU年初至今涨价20%，渠道供货紧张。 Agent对CPU拉动逐步验证，Intel预测数据中心CPU:GPU将从1:4（8GPU+2CPU）提至1:1（ASIC配比需求更多）；目前产能优先配给AI芯片，供应弹性优先#预计年内还有持续涨价！ #逻辑2）Intel财报亮眼_毛利率提升_路线图明确_近期成为海外Beta。权威媒体预期部分低良率区间CPU被抢购，预计全年

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【信科移动涨超7%】70亿再融资公告中的重要投资线索【3C军工】20260505 🔥中国卫星互联网政策重心，正从“技术公关”转向“产业化落地和全球竞争”。70亿定增不仅让公司在需求爆发前完成产业化能力准备，再融资公告中也展示3条重要的投资线索： ———————————— 1️⃣#技术话语权不断提升-领先Starlink：（1）公司5G标准排名全球第9，卫星互联网5G NTN提案全球第1。（2）公司主导卫星互联网5G NTN国际标准并率先完成验证，#2026年马斯克宣布Starlink也将从

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一季报点评：偶发因素扰动短期业绩，看好关键项目提速推进】 [礼物]事件：2026年4月29日，新天然气发布2026年一季报，公司实现营业收入9.13亿元，同比-14.20%，归母净利润1.45亿元，同比-61.55%，扣非归母净利润1.47亿元，同比-58.96%。 [礼物]公司净利润同比出现较大幅度下滑，主要原因包括：（1）2025年度同期煤层气财政奖补资金到账约1.2亿元，而本期奖补资金暂未到账，此项预计将在后续到账；（2）2025年11月1日国家起废止对煤层气抽采企业的增值税退税政策，导致

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2025年年报及2026年一季报点评：涨价落地&结构调整&库存收益共振兑现业绩，重视钠电产业化预期！ 1、公司发布最新财报，2025年收入263.03亿元，同比+9.5%，归母净利润5.13亿元，同比+70.43%，扣非净利润4.96亿元，同比+83.36%。拆分到2025Q4，实现收入67亿元，同比+4.59%，环比+6.51%，归母净利润2.06亿元，同比+169.28%，环比+73.45%，扣非净利润2.05亿元，同比+193.04%，环比+73.04%。单看2026Q1，实现收入72.6

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Q1多维度快增，A股AI先进封装最纯资产！ 📖事件：公司发布26年一季报【收入】营收17亿元，同比+13.1%，环比+15.2%；【归母】1.9亿元，同比+51.5%，环比+34.1%；【毛利率】29.6%，同比-1.1pcts。【净利率】11.3%，同比+2.9pct，环比+1.6pct。 [太阳]2.5D/3D封装稀缺标的，国产AI核心资产！公司为中国大陆第一大2.5D/3D封装企业，25年底产能约1万片/月，相关收入占公司整体营收近6成，2024年2.5D封装大陆市占率达85%

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CPU在Agent时代的重要性正在被验证！

【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ #Intel大超预期引发CPU板块大涨 [太阳]Intel一季度营收136亿美元（同比增7.2%，市场预期在124亿美元，连续6个季度超预期）；Non-GAAP达15亿美元（同比增156%，经调每股收益0.29美元，预期仅为0.01美元）。 [太阳]指引二季度营收138-148亿美元（市场预期131亿美元）。经调每股收益0.2美元（市场预期0.09美元）。 [太阳]数据中心AI业务、代工业务均好于预期，18A和14A进展据称好于预期。 #

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26Q1归母净利增长42%，骨科龙头业绩持续强劲增长 [玫瑰]26Q1：营收增长亮眼，三费持续管控 26Q1实现营收6.41亿（+16.6%），归母净利1.47亿（+42.2%），扣非归母净利1.32亿（+35.9%），经营现金流0.7亿（+171.4%）。毛利率74.2%（+4.5pp），环比+5.5pp；销售费用率26.7%（-1.0pp），管理费用率5.1%（-1.2pp），研发费用率12.3%（-1.5%），推动净利率进一步提升至25.2%（+4.8pp）。 [玫瑰]25年：收入利润强势

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26Q1点评：利润环比增长，单Q毛利率再创新高，看好Q2受益涨价业绩真正体现 [礼物]事件点评：长飞光纤发布2026一季报。2026Q1实现营收36.95亿元，同比+27.70%，环比-7.08%，归母净利润4.95亿元，同比+226.40%，环比+43.91%，毛利率41.51%，同比+13.67pct，环比+5.84pct。 [玫瑰]AI 需求带来高端光纤预期乐观。25年 AI 核心产品多模光纤、G.657 A2 光纤收入同比 + 30%，光传输被动业务收入同比 + 138%，25Q4毛利率

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[红包]事件：4月29日工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。 [咖啡]变化： #原稀土管理条例对违法开采、冶炼行为处以没收+5-10倍罚款等措施，执法自由裁量权较大，存在重罪轻罚/轻罪重罚可能。 #基准表下细化了不同量级违法行为的处罚措施，对冶炼、生产、销售处于未生产/10吨以下/10吨以上/100吨以上行为给予无处罚 / 从轻 / 一般 / 从重等量级处罚。 [太阳]影响：不合规中小产能违法成本抬升，加速行业出清，利好合规生产的行业龙头。 #基本面上，2026年上半年采矿指标

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【天风电新】明阳电气调研更新-0429

❗️【天风电新】明阳电气调研更新-0429 1、业绩：一季报见底，预计二季度实现1亿+利润，环比大幅增长，同比预计仍下滑（去年二季度高点1.9亿利润）。 2、新签订单：今年最大变化还是直接出口海外，预计新签20亿（都是变压器或成套）。其中26H1签订8亿+订单（到3月底也有3-4亿）。从区域划分来看，预计欧洲+南美5亿、东南亚5亿、北美10亿。其中北美最大的客户为xAI和特斯拉，预计在5月前需要交付完的就有3亿+。海外整体毛利率超国内海风，预计40%+毛利率、净利率20%+。当前位置，底

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锂电产业链5月排产表-修正

#锂电产业链5月排产表-修正（鑫椤口径，供参考）锂电产业链5月排产环比超预期环增，电池排产增长10.5%；铁锂排产增长4.8%，负极排产增长6.3%，隔膜排产增长1.7%，电解液排产增长7.4%。考虑储能高增，备库需求以及潜在政策，从基本面上修，到业绩超预期，继续看好戴维斯双击。一、电池 A公司：5月排产预期102.0GWh，环比增长10%； B公司：5月排产预期27.4GWh，环比增长3%； C公司：5月排产预期12.9GWh，环比增长7%； D公司：5月排产预期1.3GWh，环比持平；

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26Q1业绩速评：收入高增、毛利稳定，汇兑损失边际影响3.6e税前利润 #总结：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%；综合毛利率38.6%，同比-0.8pp；归母净利润6.5亿，同比+5.6%；汇兑损失-2亿元，前值收益+1.6亿元，同比减少税前利润3.6亿元。 —————————————— #收入：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%。挖机收入15.3亿，同比+34.8%；非挖收入16.8亿，同比+30.5% #毛利率：公司26Q1综合毛利率38.6%，同比-0.8pp。

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金固股份

#事件：金固股份发布2025年年度报告和26Q1业绩报： 2025：公司实现营业收入38.3亿，同比+14%；归母净利润和扣非归母分别为0.4、0.3亿元，同比+79%、114%；其中，25Q4公司实现营收7.4亿元，同比+57%；归母净利和扣非归母基本盈亏平衡。 26Q1：公司实现营业收入9.6亿，同比+9%；归母净利润和扣非归母分别为0.2、0.2，同比分别+200%、289%； #铌微合金车轮业务表现符合预期，2026年出货预期维持1600万只+。25Q4营收环比增速稍有下滑，主要系钢贸业

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今日催化：坚定国产算力主旋律，“双芯驱动”增长动能强劲 🔥#CPU价值重估：国产x86架构关键生态位，产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠。 🔥#DCU供需两旺：单卡迭代+生态互联+工程化落地，订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现，收入持续保持高增速，产品x86授权具备稀缺性，DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态，构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 🔥#业绩高增：25&26Q1业绩再验高增速，

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Alpha(推理与Agent ) +Beta( Intel或反转期权)202605 #逻辑1）AI下半场推理+Agent时代，服务器CPU年初至今涨价20%，渠道供货紧张。 Agent对CPU拉动逐步验证，Intel预测数据中心CPU:GPU将从1:4（8GPU+2CPU）提至1:1（ASIC配比需求更多）；目前产能优先配给AI芯片，供应弹性优先#预计年内还有持续涨价！ #逻辑2）Intel财报亮眼_毛利率提升_路线图明确_近期成为海外Beta。权威媒体预期部分低良率区间CPU被抢购，预计全年

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信科移动

【信科移动涨超7%】70亿再融资公告中的重要投资线索【3C军工】20260505 🔥中国卫星互联网政策重心，正从“技术公关”转向“产业化落地和全球竞争”。70亿定增不仅让公司在需求爆发前完成产业化能力准备，再融资公告中也展示3条重要的投资线索： ———————————— 1️⃣#技术话语权不断提升-领先Starlink：（1）公司5G标准排名全球第9，卫星互联网5G NTN提案全球第1。（2）公司主导卫星互联网5G NTN国际标准并率先完成验证，#2026年马斯克宣布Starlink也将从

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新天然气

一季报点评：偶发因素扰动短期业绩，看好关键项目提速推进】 [礼物]事件：2026年4月29日，新天然气发布2026年一季报，公司实现营业收入9.13亿元，同比-14.20%，归母净利润1.45亿元，同比-61.55%，扣非归母净利润1.47亿元，同比-58.96%。 [礼物]公司净利润同比出现较大幅度下滑，主要原因包括：（1）2025年度同期煤层气财政奖补资金到账约1.2亿元，而本期奖补资金暂未到账，此项预计将在后续到账；（2）2025年11月1日国家起废止对煤层气抽采企业的增值税退税政策，导致

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2026-04-30 10:33:12

鼎胜新材

2025年年报及2026年一季报点评：涨价落地&结构调整&库存收益共振兑现业绩，重视钠电产业化预期！ 1、公司发布最新财报，2025年收入263.03亿元，同比+9.5%，归母净利润5.13亿元，同比+70.43%，扣非净利润4.96亿元，同比+83.36%。拆分到2025Q4，实现收入67亿元，同比+4.59%，环比+6.51%，归母净利润2.06亿元，同比+169.28%，环比+73.45%，扣非净利润2.05亿元，同比+193.04%，环比+73.04%。单看2026Q1，实现收入72.6

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2026-04-30 10:28:33

盛合晶微

Q1多维度快增，A股AI先进封装最纯资产！ 📖事件：公司发布26年一季报【收入】营收17亿元，同比+13.1%，环比+15.2%；【归母】1.9亿元，同比+51.5%，环比+34.1%；【毛利率】29.6%，同比-1.1pcts。【净利率】11.3%，同比+2.9pct，环比+1.6pct。 [太阳]2.5D/3D封装稀缺标的，国产AI核心资产！公司为中国大陆第一大2.5D/3D封装企业，25年底产能约1万片/月，相关收入占公司整体营收近6成，2024年2.5D封装大陆市占率达85%

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2026-04-30 10:21:59

CPU在Agent时代的重要性正在被验证！

【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ #Intel大超预期引发CPU板块大涨 [太阳]Intel一季度营收136亿美元（同比增7.2%，市场预期在124亿美元，连续6个季度超预期）；Non-GAAP达15亿美元（同比增156%，经调每股收益0.29美元，预期仅为0.01美元）。 [太阳]指引二季度营收138-148亿美元（市场预期131亿美元）。经调每股收益0.2美元（市场预期0.09美元）。 [太阳]数据中心AI业务、代工业务均好于预期，18A和14A进展据称好于预期。 #

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大博医疗

26Q1归母净利增长42%，骨科龙头业绩持续强劲增长 [玫瑰]26Q1：营收增长亮眼，三费持续管控 26Q1实现营收6.41亿（+16.6%），归母净利1.47亿（+42.2%），扣非归母净利1.32亿（+35.9%），经营现金流0.7亿（+171.4%）。毛利率74.2%（+4.5pp），环比+5.5pp；销售费用率26.7%（-1.0pp），管理费用率5.1%（-1.2pp），研发费用率12.3%（-1.5%），推动净利率进一步提升至25.2%（+4.8pp）。 [玫瑰]25年：收入利润强势

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长飞光纤

26Q1点评：利润环比增长，单Q毛利率再创新高，看好Q2受益涨价业绩真正体现 [礼物]事件点评：长飞光纤发布2026一季报。2026Q1实现营收36.95亿元，同比+27.70%，环比-7.08%，归母净利润4.95亿元，同比+226.40%，环比+43.91%，毛利率41.51%，同比+13.67pct，环比+5.84pct。 [玫瑰]AI 需求带来高端光纤预期乐观。25年 AI 核心产品多模光纤、G.657 A2 光纤收入同比 + 30%，光传输被动业务收入同比 + 138%，25Q4毛利率

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2026-04-29 14:43:19

稀土板块大涨点评

[红包]事件：4月29日工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。 [咖啡]变化： #原稀土管理条例对违法开采、冶炼行为处以没收+5-10倍罚款等措施，执法自由裁量权较大，存在重罪轻罚/轻罪重罚可能。 #基准表下细化了不同量级违法行为的处罚措施，对冶炼、生产、销售处于未生产/10吨以下/10吨以上/100吨以上行为给予无处罚 / 从轻 / 一般 / 从重等量级处罚。 [太阳]影响：不合规中小产能违法成本抬升，加速行业出清，利好合规生产的行业龙头。 #基本面上，2026年上半年采矿指标

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【天风电新】明阳电气调研更新-0429

❗️【天风电新】明阳电气调研更新-0429 1、业绩：一季报见底，预计二季度实现1亿+利润，环比大幅增长，同比预计仍下滑（去年二季度高点1.9亿利润）。 2、新签订单：今年最大变化还是直接出口海外，预计新签20亿（都是变压器或成套）。其中26H1签订8亿+订单（到3月底也有3-4亿）。从区域划分来看，预计欧洲+南美5亿、东南亚5亿、北美10亿。其中北美最大的客户为xAI和特斯拉，预计在5月前需要交付完的就有3亿+。海外整体毛利率超国内海风，预计40%+毛利率、净利率20%+。当前位置，底

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锂电产业链5月排产表-修正

#锂电产业链5月排产表-修正（鑫椤口径，供参考）锂电产业链5月排产环比超预期环增，电池排产增长10.5%；铁锂排产增长4.8%，负极排产增长6.3%，隔膜排产增长1.7%，电解液排产增长7.4%。考虑储能高增，备库需求以及潜在政策，从基本面上修，到业绩超预期，继续看好戴维斯双击。一、电池 A公司：5月排产预期102.0GWh，环比增长10%； B公司：5月排产预期27.4GWh，环比增长3%； C公司：5月排产预期12.9GWh，环比增长7%； D公司：5月排产预期1.3GWh，环比持平；

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恒立液压

26Q1业绩速评：收入高增、毛利稳定，汇兑损失边际影响3.6e税前利润 #总结：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%；综合毛利率38.6%，同比-0.8pp；归母净利润6.5亿，同比+5.6%；汇兑损失-2亿元，前值收益+1.6亿元，同比减少税前利润3.6亿元。 —————————————— #收入：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%。挖机收入15.3亿，同比+34.8%；非挖收入16.8亿，同比+30.5% #毛利率：公司26Q1综合毛利率38.6%，同比-0.8pp。

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金固股份

#事件：金固股份发布2025年年度报告和26Q1业绩报： 2025：公司实现营业收入38.3亿，同比+14%；归母净利润和扣非归母分别为0.4、0.3亿元，同比+79%、114%；其中，25Q4公司实现营收7.4亿元，同比+57%；归母净利和扣非归母基本盈亏平衡。 26Q1：公司实现营业收入9.6亿，同比+9%；归母净利润和扣非归母分别为0.2、0.2，同比分别+200%、289%； #铌微合金车轮业务表现符合预期，2026年出货预期维持1600万只+。25Q4营收环比增速稍有下滑，主要系钢贸业

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2026-05-06 14:50:50

海光信息

今日催化：坚定国产算力主旋律，“双芯驱动”增长动能强劲 🔥#CPU价值重估：国产x86架构关键生态位，产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠。 🔥#DCU供需两旺：单卡迭代+生态互联+工程化落地，订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现，收入持续保持高增速，产品x86授权具备稀缺性，DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态，构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 🔥#业绩高增：25&26Q1业绩再验高增速，

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澜起科技

Alpha(推理与Agent ) +Beta( Intel或反转期权)202605 #逻辑1）AI下半场推理+Agent时代，服务器CPU年初至今涨价20%，渠道供货紧张。 Agent对CPU拉动逐步验证，Intel预测数据中心CPU:GPU将从1:4（8GPU+2CPU）提至1:1（ASIC配比需求更多）；目前产能优先配给AI芯片，供应弹性优先#预计年内还有持续涨价！ #逻辑2）Intel财报亮眼_毛利率提升_路线图明确_近期成为海外Beta。权威媒体预期部分低良率区间CPU被抢购，预计全年

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信科移动

【信科移动涨超7%】70亿再融资公告中的重要投资线索【3C军工】20260505 🔥中国卫星互联网政策重心，正从“技术公关”转向“产业化落地和全球竞争”。70亿定增不仅让公司在需求爆发前完成产业化能力准备，再融资公告中也展示3条重要的投资线索： ———————————— 1️⃣#技术话语权不断提升-领先Starlink：（1）公司5G标准排名全球第9，卫星互联网5G NTN提案全球第1。（2）公司主导卫星互联网5G NTN国际标准并率先完成验证，#2026年马斯克宣布Starlink也将从

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2026-04-30 11:14:51

新天然气

一季报点评：偶发因素扰动短期业绩，看好关键项目提速推进】 [礼物]事件：2026年4月29日，新天然气发布2026年一季报，公司实现营业收入9.13亿元，同比-14.20%，归母净利润1.45亿元，同比-61.55%，扣非归母净利润1.47亿元，同比-58.96%。 [礼物]公司净利润同比出现较大幅度下滑，主要原因包括：（1）2025年度同期煤层气财政奖补资金到账约1.2亿元，而本期奖补资金暂未到账，此项预计将在后续到账；（2）2025年11月1日国家起废止对煤层气抽采企业的增值税退税政策，导致

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鼎胜新材

2025年年报及2026年一季报点评：涨价落地&结构调整&库存收益共振兑现业绩，重视钠电产业化预期！ 1、公司发布最新财报，2025年收入263.03亿元，同比+9.5%，归母净利润5.13亿元，同比+70.43%，扣非净利润4.96亿元，同比+83.36%。拆分到2025Q4，实现收入67亿元，同比+4.59%，环比+6.51%，归母净利润2.06亿元，同比+169.28%，环比+73.45%，扣非净利润2.05亿元，同比+193.04%，环比+73.04%。单看2026Q1，实现收入72.6

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盛合晶微

Q1多维度快增，A股AI先进封装最纯资产！ 📖事件：公司发布26年一季报【收入】营收17亿元，同比+13.1%，环比+15.2%；【归母】1.9亿元，同比+51.5%，环比+34.1%；【毛利率】29.6%，同比-1.1pcts。【净利率】11.3%，同比+2.9pct，环比+1.6pct。 [太阳]2.5D/3D封装稀缺标的，国产AI核心资产！公司为中国大陆第一大2.5D/3D封装企业，25年底产能约1万片/月，相关收入占公司整体营收近6成，2024年2.5D封装大陆市占率达85%

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CPU在Agent时代的重要性正在被验证！

【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ #Intel大超预期引发CPU板块大涨 [太阳]Intel一季度营收136亿美元（同比增7.2%，市场预期在124亿美元，连续6个季度超预期）；Non-GAAP达15亿美元（同比增156%，经调每股收益0.29美元，预期仅为0.01美元）。 [太阳]指引二季度营收138-148亿美元（市场预期131亿美元）。经调每股收益0.2美元（市场预期0.09美元）。 [太阳]数据中心AI业务、代工业务均好于预期，18A和14A进展据称好于预期。 #

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大博医疗

26Q1归母净利增长42%，骨科龙头业绩持续强劲增长 [玫瑰]26Q1：营收增长亮眼，三费持续管控 26Q1实现营收6.41亿（+16.6%），归母净利1.47亿（+42.2%），扣非归母净利1.32亿（+35.9%），经营现金流0.7亿（+171.4%）。毛利率74.2%（+4.5pp），环比+5.5pp；销售费用率26.7%（-1.0pp），管理费用率5.1%（-1.2pp），研发费用率12.3%（-1.5%），推动净利率进一步提升至25.2%（+4.8pp）。 [玫瑰]25年：收入利润强势

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长飞光纤

26Q1点评：利润环比增长，单Q毛利率再创新高，看好Q2受益涨价业绩真正体现 [礼物]事件点评：长飞光纤发布2026一季报。2026Q1实现营收36.95亿元，同比+27.70%，环比-7.08%，归母净利润4.95亿元，同比+226.40%，环比+43.91%，毛利率41.51%，同比+13.67pct，环比+5.84pct。 [玫瑰]AI 需求带来高端光纤预期乐观。25年 AI 核心产品多模光纤、G.657 A2 光纤收入同比 + 30%，光传输被动业务收入同比 + 138%，25Q4毛利率

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稀土板块大涨点评

[红包]事件：4月29日工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。 [咖啡]变化： #原稀土管理条例对违法开采、冶炼行为处以没收+5-10倍罚款等措施，执法自由裁量权较大，存在重罪轻罚/轻罪重罚可能。 #基准表下细化了不同量级违法行为的处罚措施，对冶炼、生产、销售处于未生产/10吨以下/10吨以上/100吨以上行为给予无处罚 / 从轻 / 一般 / 从重等量级处罚。 [太阳]影响：不合规中小产能违法成本抬升，加速行业出清，利好合规生产的行业龙头。 #基本面上，2026年上半年采矿指标

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【天风电新】明阳电气调研更新-0429

❗️【天风电新】明阳电气调研更新-0429 1、业绩：一季报见底，预计二季度实现1亿+利润，环比大幅增长，同比预计仍下滑（去年二季度高点1.9亿利润）。 2、新签订单：今年最大变化还是直接出口海外，预计新签20亿（都是变压器或成套）。其中26H1签订8亿+订单（到3月底也有3-4亿）。从区域划分来看，预计欧洲+南美5亿、东南亚5亿、北美10亿。其中北美最大的客户为xAI和特斯拉，预计在5月前需要交付完的就有3亿+。海外整体毛利率超国内海风，预计40%+毛利率、净利率20%+。当前位置，底

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锂电产业链5月排产表-修正

#锂电产业链5月排产表-修正（鑫椤口径，供参考）锂电产业链5月排产环比超预期环增，电池排产增长10.5%；铁锂排产增长4.8%，负极排产增长6.3%，隔膜排产增长1.7%，电解液排产增长7.4%。考虑储能高增，备库需求以及潜在政策，从基本面上修，到业绩超预期，继续看好戴维斯双击。一、电池 A公司：5月排产预期102.0GWh，环比增长10%； B公司：5月排产预期27.4GWh，环比增长3%； C公司：5月排产预期12.9GWh，环比增长7%； D公司：5月排产预期1.3GWh，环比持平；

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恒立液压

26Q1业绩速评：收入高增、毛利稳定，汇兑损失边际影响3.6e税前利润 #总结：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%；综合毛利率38.6%，同比-0.8pp；归母净利润6.5亿，同比+5.6%；汇兑损失-2亿元，前值收益+1.6亿元，同比减少税前利润3.6亿元。 —————————————— #收入：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%。挖机收入15.3亿，同比+34.8%；非挖收入16.8亿，同比+30.5% #毛利率：公司26Q1综合毛利率38.6%，同比-0.8pp。

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金固股份

#事件：金固股份发布2025年年度报告和26Q1业绩报： 2025：公司实现营业收入38.3亿，同比+14%；归母净利润和扣非归母分别为0.4、0.3亿元，同比+79%、114%；其中，25Q4公司实现营收7.4亿元，同比+57%；归母净利和扣非归母基本盈亏平衡。 26Q1：公司实现营业收入9.6亿，同比+9%；归母净利润和扣非归母分别为0.2、0.2，同比分别+200%、289%； #铌微合金车轮业务表现符合预期，2026年出货预期维持1600万只+。25Q4营收环比增速稍有下滑，主要系钢贸业

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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海光信息

今日催化：坚定国产算力主旋律，“双芯驱动”增长动能强劲 🔥#CPU价值重估：国产x86架构关键生态位，产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠。 🔥#DCU供需两旺：单卡迭代+生态互联+工程化落地，订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现，收入持续保持高增速，产品x86授权具备稀缺性，DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态，构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 🔥#业绩高增：25&26Q1业绩再验高增速，

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Alpha(推理与Agent ) +Beta( Intel或反转期权)202605 #逻辑1）AI下半场推理+Agent时代，服务器CPU年初至今涨价20%，渠道供货紧张。 Agent对CPU拉动逐步验证，Intel预测数据中心CPU:GPU将从1:4（8GPU+2CPU）提至1:1（ASIC配比需求更多）；目前产能优先配给AI芯片，供应弹性优先#预计年内还有持续涨价！ #逻辑2）Intel财报亮眼_毛利率提升_路线图明确_近期成为海外Beta。权威媒体预期部分低良率区间CPU被抢购，预计全年

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信科移动

【信科移动涨超7%】70亿再融资公告中的重要投资线索【3C军工】20260505 🔥中国卫星互联网政策重心，正从“技术公关”转向“产业化落地和全球竞争”。70亿定增不仅让公司在需求爆发前完成产业化能力准备，再融资公告中也展示3条重要的投资线索： ———————————— 1️⃣#技术话语权不断提升-领先Starlink：（1）公司5G标准排名全球第9，卫星互联网5G NTN提案全球第1。（2）公司主导卫星互联网5G NTN国际标准并率先完成验证，#2026年马斯克宣布Starlink也将从

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一季报点评：偶发因素扰动短期业绩，看好关键项目提速推进】 [礼物]事件：2026年4月29日，新天然气发布2026年一季报，公司实现营业收入9.13亿元，同比-14.20%，归母净利润1.45亿元，同比-61.55%，扣非归母净利润1.47亿元，同比-58.96%。 [礼物]公司净利润同比出现较大幅度下滑，主要原因包括：（1）2025年度同期煤层气财政奖补资金到账约1.2亿元，而本期奖补资金暂未到账，此项预计将在后续到账；（2）2025年11月1日国家起废止对煤层气抽采企业的增值税退税政策，导致

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2025年年报及2026年一季报点评：涨价落地&结构调整&库存收益共振兑现业绩，重视钠电产业化预期！ 1、公司发布最新财报，2025年收入263.03亿元，同比+9.5%，归母净利润5.13亿元，同比+70.43%，扣非净利润4.96亿元，同比+83.36%。拆分到2025Q4，实现收入67亿元，同比+4.59%，环比+6.51%，归母净利润2.06亿元，同比+169.28%，环比+73.45%，扣非净利润2.05亿元，同比+193.04%，环比+73.04%。单看2026Q1，实现收入72.6

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盛合晶微

Q1多维度快增，A股AI先进封装最纯资产！ 📖事件：公司发布26年一季报【收入】营收17亿元，同比+13.1%，环比+15.2%；【归母】1.9亿元，同比+51.5%，环比+34.1%；【毛利率】29.6%，同比-1.1pcts。【净利率】11.3%，同比+2.9pct，环比+1.6pct。 [太阳]2.5D/3D封装稀缺标的，国产AI核心资产！公司为中国大陆第一大2.5D/3D封装企业，25年底产能约1万片/月，相关收入占公司整体营收近6成，2024年2.5D封装大陆市占率达85%

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CPU在Agent时代的重要性正在被验证！

【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ #Intel大超预期引发CPU板块大涨 [太阳]Intel一季度营收136亿美元（同比增7.2%，市场预期在124亿美元，连续6个季度超预期）；Non-GAAP达15亿美元（同比增156%，经调每股收益0.29美元，预期仅为0.01美元）。 [太阳]指引二季度营收138-148亿美元（市场预期131亿美元）。经调每股收益0.2美元（市场预期0.09美元）。 [太阳]数据中心AI业务、代工业务均好于预期，18A和14A进展据称好于预期。 #

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2026-04-30 10:19:07

大博医疗

26Q1归母净利增长42%，骨科龙头业绩持续强劲增长 [玫瑰]26Q1：营收增长亮眼，三费持续管控 26Q1实现营收6.41亿（+16.6%），归母净利1.47亿（+42.2%），扣非归母净利1.32亿（+35.9%），经营现金流0.7亿（+171.4%）。毛利率74.2%（+4.5pp），环比+5.5pp；销售费用率26.7%（-1.0pp），管理费用率5.1%（-1.2pp），研发费用率12.3%（-1.5%），推动净利率进一步提升至25.2%（+4.8pp）。 [玫瑰]25年：收入利润强势

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2026-04-30 10:04:57

长飞光纤

26Q1点评：利润环比增长，单Q毛利率再创新高，看好Q2受益涨价业绩真正体现 [礼物]事件点评：长飞光纤发布2026一季报。2026Q1实现营收36.95亿元，同比+27.70%，环比-7.08%，归母净利润4.95亿元，同比+226.40%，环比+43.91%，毛利率41.51%，同比+13.67pct，环比+5.84pct。 [玫瑰]AI 需求带来高端光纤预期乐观。25年 AI 核心产品多模光纤、G.657 A2 光纤收入同比 + 30%，光传输被动业务收入同比 + 138%，25Q4毛利率

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2026-04-29 14:43:19

稀土板块大涨点评

[红包]事件：4月29日工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。 [咖啡]变化： #原稀土管理条例对违法开采、冶炼行为处以没收+5-10倍罚款等措施，执法自由裁量权较大，存在重罪轻罚/轻罪重罚可能。 #基准表下细化了不同量级违法行为的处罚措施，对冶炼、生产、销售处于未生产/10吨以下/10吨以上/100吨以上行为给予无处罚 / 从轻 / 一般 / 从重等量级处罚。 [太阳]影响：不合规中小产能违法成本抬升，加速行业出清，利好合规生产的行业龙头。 #基本面上，2026年上半年采矿指标

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2026-04-29 13:07:52

【天风电新】明阳电气调研更新-0429

❗️【天风电新】明阳电气调研更新-0429 1、业绩：一季报见底，预计二季度实现1亿+利润，环比大幅增长，同比预计仍下滑（去年二季度高点1.9亿利润）。 2、新签订单：今年最大变化还是直接出口海外，预计新签20亿（都是变压器或成套）。其中26H1签订8亿+订单（到3月底也有3-4亿）。从区域划分来看，预计欧洲+南美5亿、东南亚5亿、北美10亿。其中北美最大的客户为xAI和特斯拉，预计在5月前需要交付完的就有3亿+。海外整体毛利率超国内海风，预计40%+毛利率、净利率20%+。当前位置，底

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2026-04-29 09:13:15

锂电产业链5月排产表-修正

#锂电产业链5月排产表-修正（鑫椤口径，供参考）锂电产业链5月排产环比超预期环增，电池排产增长10.5%；铁锂排产增长4.8%，负极排产增长6.3%，隔膜排产增长1.7%，电解液排产增长7.4%。考虑储能高增，备库需求以及潜在政策，从基本面上修，到业绩超预期，继续看好戴维斯双击。一、电池 A公司：5月排产预期102.0GWh，环比增长10%； B公司：5月排产预期27.4GWh，环比增长3%； C公司：5月排产预期12.9GWh，环比增长7%； D公司：5月排产预期1.3GWh，环比持平；

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恒立液压

26Q1业绩速评：收入高增、毛利稳定，汇兑损失边际影响3.6e税前利润 #总结：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%；综合毛利率38.6%，同比-0.8pp；归母净利润6.5亿，同比+5.6%；汇兑损失-2亿元，前值收益+1.6亿元，同比减少税前利润3.6亿元。 —————————————— #收入：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%。挖机收入15.3亿，同比+34.8%；非挖收入16.8亿，同比+30.5% #毛利率：公司26Q1综合毛利率38.6%，同比-0.8pp。

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2026-04-27 10:59:13

金固股份

#事件：金固股份发布2025年年度报告和26Q1业绩报： 2025：公司实现营业收入38.3亿，同比+14%；归母净利润和扣非归母分别为0.4、0.3亿元，同比+79%、114%；其中，25Q4公司实现营收7.4亿元，同比+57%；归母净利和扣非归母基本盈亏平衡。 26Q1：公司实现营业收入9.6亿，同比+9%；归母净利润和扣非归母分别为0.2、0.2，同比分别+200%、289%； #铌微合金车轮业务表现符合预期，2026年出货预期维持1600万只+。25Q4营收环比增速稍有下滑，主要系钢贸业

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2025-01-07 14:44:46

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2026-05-06 14:50:50

海光信息

今日催化：坚定国产算力主旋律，“双芯驱动”增长动能强劲 🔥#CPU价值重估：国产x86架构关键生态位，产品端性能持续提升。海光CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠。 🔥#DCU供需两旺：单卡迭代+生态互联+工程化落地，订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现，收入持续保持高增速，产品x86授权具备稀缺性，DCU产品迭代正常推进中。生态侧兼容全球主流生态，构建从芯片到应用的全栈工程化能力。 🔥#业绩高增：25&26Q1业绩再验高增速，

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2026-05-06 11:03:53

澜起科技

Alpha(推理与Agent ) +Beta( Intel或反转期权)202605 #逻辑1）AI下半场推理+Agent时代，服务器CPU年初至今涨价20%，渠道供货紧张。 Agent对CPU拉动逐步验证，Intel预测数据中心CPU:GPU将从1:4（8GPU+2CPU）提至1:1（ASIC配比需求更多）；目前产能优先配给AI芯片，供应弹性优先#预计年内还有持续涨价！ #逻辑2）Intel财报亮眼_毛利率提升_路线图明确_近期成为海外Beta。权威媒体预期部分低良率区间CPU被抢购，预计全年

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2026-05-06 10:52:59

信科移动

【信科移动涨超7%】70亿再融资公告中的重要投资线索【3C军工】20260505 🔥中国卫星互联网政策重心，正从“技术公关”转向“产业化落地和全球竞争”。70亿定增不仅让公司在需求爆发前完成产业化能力准备，再融资公告中也展示3条重要的投资线索： ———————————— 1️⃣#技术话语权不断提升-领先Starlink：（1）公司5G标准排名全球第9，卫星互联网5G NTN提案全球第1。（2）公司主导卫星互联网5G NTN国际标准并率先完成验证，#2026年马斯克宣布Starlink也将从

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2026-04-30 11:14:51

新天然气

一季报点评：偶发因素扰动短期业绩，看好关键项目提速推进】 [礼物]事件：2026年4月29日，新天然气发布2026年一季报，公司实现营业收入9.13亿元，同比-14.20%，归母净利润1.45亿元，同比-61.55%，扣非归母净利润1.47亿元，同比-58.96%。 [礼物]公司净利润同比出现较大幅度下滑，主要原因包括：（1）2025年度同期煤层气财政奖补资金到账约1.2亿元，而本期奖补资金暂未到账，此项预计将在后续到账；（2）2025年11月1日国家起废止对煤层气抽采企业的增值税退税政策，导致

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2026-04-30 10:33:12

鼎胜新材

2025年年报及2026年一季报点评：涨价落地&结构调整&库存收益共振兑现业绩，重视钠电产业化预期！ 1、公司发布最新财报，2025年收入263.03亿元，同比+9.5%，归母净利润5.13亿元，同比+70.43%，扣非净利润4.96亿元，同比+83.36%。拆分到2025Q4，实现收入67亿元，同比+4.59%，环比+6.51%，归母净利润2.06亿元，同比+169.28%，环比+73.45%，扣非净利润2.05亿元，同比+193.04%，环比+73.04%。单看2026Q1，实现收入72.6

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2026-04-30 10:28:33

盛合晶微

Q1多维度快增，A股AI先进封装最纯资产！ 📖事件：公司发布26年一季报【收入】营收17亿元，同比+13.1%，环比+15.2%；【归母】1.9亿元，同比+51.5%，环比+34.1%；【毛利率】29.6%，同比-1.1pcts。【净利率】11.3%，同比+2.9pct，环比+1.6pct。 [太阳]2.5D/3D封装稀缺标的，国产AI核心资产！公司为中国大陆第一大2.5D/3D封装企业，25年底产能约1万片/月，相关收入占公司整体营收近6成，2024年2.5D封装大陆市占率达85%

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2026-04-30 10:21:59

CPU在Agent时代的重要性正在被验证！

【申万计算机】CPU在Agent时代的重要性正在被验证！ #Intel大超预期引发CPU板块大涨 [太阳]Intel一季度营收136亿美元（同比增7.2%，市场预期在124亿美元，连续6个季度超预期）；Non-GAAP达15亿美元（同比增156%，经调每股收益0.29美元，预期仅为0.01美元）。 [太阳]指引二季度营收138-148亿美元（市场预期131亿美元）。经调每股收益0.2美元（市场预期0.09美元）。 [太阳]数据中心AI业务、代工业务均好于预期，18A和14A进展据称好于预期。 #

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大博医疗

26Q1归母净利增长42%，骨科龙头业绩持续强劲增长 [玫瑰]26Q1：营收增长亮眼，三费持续管控 26Q1实现营收6.41亿（+16.6%），归母净利1.47亿（+42.2%），扣非归母净利1.32亿（+35.9%），经营现金流0.7亿（+171.4%）。毛利率74.2%（+4.5pp），环比+5.5pp；销售费用率26.7%（-1.0pp），管理费用率5.1%（-1.2pp），研发费用率12.3%（-1.5%），推动净利率进一步提升至25.2%（+4.8pp）。 [玫瑰]25年：收入利润强势

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长飞光纤

26Q1点评：利润环比增长，单Q毛利率再创新高，看好Q2受益涨价业绩真正体现 [礼物]事件点评：长飞光纤发布2026一季报。2026Q1实现营收36.95亿元，同比+27.70%，环比-7.08%，归母净利润4.95亿元，同比+226.40%，环比+43.91%，毛利率41.51%，同比+13.67pct，环比+5.84pct。 [玫瑰]AI 需求带来高端光纤预期乐观。25年 AI 核心产品多模光纤、G.657 A2 光纤收入同比 + 30%，光传输被动业务收入同比 + 138%，25Q4毛利率

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稀土板块大涨点评

[红包]事件：4月29日工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。 [咖啡]变化： #原稀土管理条例对违法开采、冶炼行为处以没收+5-10倍罚款等措施，执法自由裁量权较大，存在重罪轻罚/轻罪重罚可能。 #基准表下细化了不同量级违法行为的处罚措施，对冶炼、生产、销售处于未生产/10吨以下/10吨以上/100吨以上行为给予无处罚 / 从轻 / 一般 / 从重等量级处罚。 [太阳]影响：不合规中小产能违法成本抬升，加速行业出清，利好合规生产的行业龙头。 #基本面上，2026年上半年采矿指标

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【天风电新】明阳电气调研更新-0429

❗️【天风电新】明阳电气调研更新-0429 1、业绩：一季报见底，预计二季度实现1亿+利润，环比大幅增长，同比预计仍下滑（去年二季度高点1.9亿利润）。 2、新签订单：今年最大变化还是直接出口海外，预计新签20亿（都是变压器或成套）。其中26H1签订8亿+订单（到3月底也有3-4亿）。从区域划分来看，预计欧洲+南美5亿、东南亚5亿、北美10亿。其中北美最大的客户为xAI和特斯拉，预计在5月前需要交付完的就有3亿+。海外整体毛利率超国内海风，预计40%+毛利率、净利率20%+。当前位置，底

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锂电产业链5月排产表-修正

#锂电产业链5月排产表-修正（鑫椤口径，供参考）锂电产业链5月排产环比超预期环增，电池排产增长10.5%；铁锂排产增长4.8%，负极排产增长6.3%，隔膜排产增长1.7%，电解液排产增长7.4%。考虑储能高增，备库需求以及潜在政策，从基本面上修，到业绩超预期，继续看好戴维斯双击。一、电池 A公司：5月排产预期102.0GWh，环比增长10%； B公司：5月排产预期27.4GWh，环比增长3%； C公司：5月排产预期12.9GWh，环比增长7%； D公司：5月排产预期1.3GWh，环比持平；

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恒立液压

26Q1业绩速评：收入高增、毛利稳定，汇兑损失边际影响3.6e税前利润 #总结：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%；综合毛利率38.6%，同比-0.8pp；归母净利润6.5亿，同比+5.6%；汇兑损失-2亿元，前值收益+1.6亿元，同比减少税前利润3.6亿元。 —————————————— #收入：公司26Q1收入32.1亿，同比+32.5%。挖机收入15.3亿，同比+34.8%；非挖收入16.8亿，同比+30.5% #毛利率：公司26Q1综合毛利率38.6%，同比-0.8pp。

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金固股份

#事件：金固股份发布2025年年度报告和26Q1业绩报： 2025：公司实现营业收入38.3亿，同比+14%；归母净利润和扣非归母分别为0.4、0.3亿元，同比+79%、114%；其中，25Q4公司实现营收7.4亿元，同比+57%；归母净利和扣非归母基本盈亏平衡。 26Q1：公司实现营业收入9.6亿，同比+9%；归母净利润和扣非归母分别为0.2、0.2，同比分别+200%、289%； #铌微合金车轮业务表现符合预期，2026年出货预期维持1600万只+。25Q4营收环比增速稍有下滑，主要系钢贸业

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