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2025-01-07 14:44:46

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2025-12-14 19:55:44

中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份

（）中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份背景：澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统，但仅有10万套户用储能装置，相当于2.5%的户储渗透率；25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴，5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额，需求迅速提升，至此有17.5万户家庭安装户储系统，新增7.5万户； #变化1：补贴总盘子提升。12月13日，澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元（未来5年，340亿人民币），目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池，约合40Gwh（

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道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单

（）道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单，#北美市占率有望进一步提升【建投计算机】近日，公司在美国成功签下两家战略客户订单，双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩，标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司：全球头部便利零售集团，2.7万家门店分布在全球35个国家，正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务，推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中，C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上，在美国多地站点

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2025-12-14 10:42:43

光模块交流纪要整理

光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体：800G模块出货80万只；400G模块出货60万只。主要产出在中国，泰国扩产不顺利，无法出货800G/400G。 - 分布：中国为主，海外（泰国）未实现出货。客户：未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体：泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G：订单150万只（主要Google），实际出货不确定（泰国良率问题影响Oracle/Microsoft）。 - 1.6T：订单100万只，实际出货约5

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湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期

🌞湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述：服务消费进入政策精准刺激期湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需，投资于人。浙江也提到：鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下，实物商品增速放缓，服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具，兼具短期刺激与长期治理功能，是典型的“以小撬大”政策抓手，可低成本带动

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浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势

浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势 #算力侧格局优化的细分赛道、利润率提升 [太阳]26年国内超节点趋势明确，目前具备超节点设计生产能力的服务器厂商极少，浪潮已经验证出货，服务器格局优化。 [太阳]参考海外，超节点设计复杂，服务器环节利润率大幅提升，浪潮在26年利润率有大幅提升空间。 #CSP厂商资本开支直接映射 [玫瑰]目前浪潮AI服务器在字节、阿里、腾讯的份额分别达到约50%/45%/20%，深度受益于互联网厂商资本开支提升，并且腾讯份额预计提升。 [玫瑰]全球范围算力投

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董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进

【开普云】董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进事件：12月11日公司公告第四届董事会提名，独立董事引入两位半导体存储领域学者。 ⭐新聘任独董均为存储学术背景钱鹤先生：清华集成电路长聘教授、前三星半导体中国研究所所长。科研工作主要面向嵌入式存储和AI的存算一体芯片研发。现兼任兆易创新、有研半导体独董。杨玉超先生：国家杰青，北大深研院信息工程学院院长、广东省存算一体芯片重点实验室主任。长期从事存算一体芯片、类脑计算、忆阻器等研究。 ⭐董事会人员更换体现公司存储业务拓展思路公司

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天岳大涨，重视左侧布局sic机会！

天岳大涨，重视左侧布局sic机会！ ➠近期路演交流市场认可度很高，我们一再强调当前是左侧布局机遇，AI新增量一旦开始释放必然不可能再有当前这个价格。 ➠AI为sic带来了三四倍以上的新需求，确定性高，而市场目前还没给予这方面估值，明显处于被低估状态，再次重点推荐！受益标的：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、晶盛机电、三安光电等

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震裕科技调研要点总结20251211

【hcdx】震裕科技调研要点总结20251211 机器人相关三类核心产品，分别为丝杠（身体关节和灵巧手）、模组（直线模组、旋转模组、灵巧手模组均有布局）、结构件。预计26年机器人收入5亿元，灵巧手、模组、丝杠分别占比40%/40%/20%，公司减少外售丝杠，更多给公司的模组自用。丝杠：大客户进展顺利，已经和公司确定建厂墨西哥。公司26年8月墨西哥工厂量产，2年爬坡期达产后日产5万件丝杠（包括身体和手用的）。备选方案为塞尔维亚已有的厂房，可以快速转移设备满足需求。 2条螺母自动化产线预计月底达产

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佳缘科技星载安全加速发展，AI算力积极探索

🔥【佳缘科技】：星载安全加速发展，AI算力积极探索 [太阳]【卫星安全核心能力持续提升，推动航天产业智能化转型】2025年下半年，佳缘科技在卫星安全和太空算力领域持续取得突破性进展。公司通过在“星载安全终端”和“星间加密控制系统”领域的深耕，逐步形成了具备完整安全技术能力的产品体系，并积极布局卫星互联网、低轨卫星组网等航天领域的应用场景。此外，公司通过自主研发的星间加密控制技术，为低轨卫星星座组网提供了端到端的安全保护解决方案，有望在未来的卫星通信和太空算力领域占据重要位置。佳缘科技已通过这一

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华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作

华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作【投资智谱1亿元|华策影视300133|电影定档贺岁档与群核科技达成战略合作】事件：2025年11月，投资者互动平台上，华策影视指出，投资智谱1亿元且战略合作；2025年12月10日，贺岁档电影《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=寻秦记》定档12月31日，出品方主要为华策影视；12月9日，华策影视与与群核科技达成战略合作，将借助Aholo开放平台推

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2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大

【华创能源化工杨晖团队】2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大生态环境部近日公示了各企业2026年二代及三代制冷剂配额明细，从结果中看，三代制冷剂生产配额总量相较于2025年增加0.58万吨，2026年三代制冷剂生产配额总量为79.74万吨，二代制冷剂生产配额相较于2026年减少约1.02万吨（其中R22减少0.3万吨，F141b完全淘汰），2026年二代制冷剂生产配额总量为15.14万吨。配额下发总体符合此前方案预期。从品种来看，所增加的0.58万吨的三代配额中，R134a

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长飞光纤港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元

[红包]【长飞光纤】港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元 [红包]长飞光纤光缆(06869.HK)发布公告，2025年12月9日，公司同意按配售价每股配售股份32.26港元发行配售股份，将予发行7000万股新H股，配售代理同意作为公司的代理，以竭尽所能的原则，促使承配人按配售价每股配售股份32.26港元购入配售股份。配售股份将根据一般性授权发行。 [红包]配售股份经悉数发行后，将分别占公司于本公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24%，及分别占公司藉发行配售股

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白酒更新20251210：批价、动销和报表

【国泰海通食饮】白酒更新20251210：批价、动销和报表近期白酒股价较弱，我们预计主因处在消费淡季、批价预期走弱、以及报表出清节奏预期波动，申万白酒指数逼近6月16日低点。 1、高频数据喜忧参半： ① 11月CPI同比+0.7%、环比-0.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比+1.2%、延续10月趋势，结构上仍以服务消费拉动为主。 ② 散茅批价今日跌至1499附近，箱茅批价1520左右，考虑开门红动销尚未开启，从投放节奏来看仍有压力。 2、关于价格： ① 茅台批价后续可能跌破1499：主

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江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点

江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司，成立于25年9月19日，目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务，目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资，商业航天新方向九宇建木空天科技（上海）有限公司持有江宇科技45%股权，是国内首家将定向能量沉积（DED）多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案，已成功服务于多家国内商业航天

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中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份

（）中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份背景：澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统，但仅有10万套户用储能装置，相当于2.5%的户储渗透率；25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴，5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额，需求迅速提升，至此有17.5万户家庭安装户储系统，新增7.5万户； #变化1：补贴总盘子提升。12月13日，澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元（未来5年，340亿人民币），目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池，约合40Gwh（

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道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单

（）道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单，#北美市占率有望进一步提升【建投计算机】近日，公司在美国成功签下两家战略客户订单，双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩，标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司：全球头部便利零售集团，2.7万家门店分布在全球35个国家，正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务，推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中，C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上，在美国多地站点

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光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体：800G模块出货80万只；400G模块出货60万只。主要产出在中国，泰国扩产不顺利，无法出货800G/400G。 - 分布：中国为主，海外（泰国）未实现出货。客户：未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体：泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G：订单150万只（主要Google），实际出货不确定（泰国良率问题影响Oracle/Microsoft）。 - 1.6T：订单100万只，实际出货约5

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湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期

🌞湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述：服务消费进入政策精准刺激期湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需，投资于人。浙江也提到：鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下，实物商品增速放缓，服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具，兼具短期刺激与长期治理功能，是典型的“以小撬大”政策抓手，可低成本带动

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浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势

浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势 #算力侧格局优化的细分赛道、利润率提升 [太阳]26年国内超节点趋势明确，目前具备超节点设计生产能力的服务器厂商极少，浪潮已经验证出货，服务器格局优化。 [太阳]参考海外，超节点设计复杂，服务器环节利润率大幅提升，浪潮在26年利润率有大幅提升空间。 #CSP厂商资本开支直接映射 [玫瑰]目前浪潮AI服务器在字节、阿里、腾讯的份额分别达到约50%/45%/20%，深度受益于互联网厂商资本开支提升，并且腾讯份额预计提升。 [玫瑰]全球范围算力投

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董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进

【开普云】董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进事件：12月11日公司公告第四届董事会提名，独立董事引入两位半导体存储领域学者。 ⭐新聘任独董均为存储学术背景钱鹤先生：清华集成电路长聘教授、前三星半导体中国研究所所长。科研工作主要面向嵌入式存储和AI的存算一体芯片研发。现兼任兆易创新、有研半导体独董。杨玉超先生：国家杰青，北大深研院信息工程学院院长、广东省存算一体芯片重点实验室主任。长期从事存算一体芯片、类脑计算、忆阻器等研究。 ⭐董事会人员更换体现公司存储业务拓展思路公司

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天岳大涨，重视左侧布局sic机会！

天岳大涨，重视左侧布局sic机会！ ➠近期路演交流市场认可度很高，我们一再强调当前是左侧布局机遇，AI新增量一旦开始释放必然不可能再有当前这个价格。 ➠AI为sic带来了三四倍以上的新需求，确定性高，而市场目前还没给予这方面估值，明显处于被低估状态，再次重点推荐！受益标的：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、晶盛机电、三安光电等

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【hcdx】震裕科技调研要点总结20251211 机器人相关三类核心产品，分别为丝杠（身体关节和灵巧手）、模组（直线模组、旋转模组、灵巧手模组均有布局）、结构件。预计26年机器人收入5亿元，灵巧手、模组、丝杠分别占比40%/40%/20%，公司减少外售丝杠，更多给公司的模组自用。丝杠：大客户进展顺利，已经和公司确定建厂墨西哥。公司26年8月墨西哥工厂量产，2年爬坡期达产后日产5万件丝杠（包括身体和手用的）。备选方案为塞尔维亚已有的厂房，可以快速转移设备满足需求。 2条螺母自动化产线预计月底达产

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佳缘科技星载安全加速发展，AI算力积极探索

🔥【佳缘科技】：星载安全加速发展，AI算力积极探索 [太阳]【卫星安全核心能力持续提升，推动航天产业智能化转型】2025年下半年，佳缘科技在卫星安全和太空算力领域持续取得突破性进展。公司通过在“星载安全终端”和“星间加密控制系统”领域的深耕，逐步形成了具备完整安全技术能力的产品体系，并积极布局卫星互联网、低轨卫星组网等航天领域的应用场景。此外，公司通过自主研发的星间加密控制技术，为低轨卫星星座组网提供了端到端的安全保护解决方案，有望在未来的卫星通信和太空算力领域占据重要位置。佳缘科技已通过这一

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华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作

华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作【投资智谱1亿元|华策影视300133|电影定档贺岁档与群核科技达成战略合作】事件：2025年11月，投资者互动平台上，华策影视指出，投资智谱1亿元且战略合作；2025年12月10日，贺岁档电影《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=寻秦记》定档12月31日，出品方主要为华策影视；12月9日，华策影视与与群核科技达成战略合作，将借助Aholo开放平台推

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2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大

【华创能源化工杨晖团队】2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大生态环境部近日公示了各企业2026年二代及三代制冷剂配额明细，从结果中看，三代制冷剂生产配额总量相较于2025年增加0.58万吨，2026年三代制冷剂生产配额总量为79.74万吨，二代制冷剂生产配额相较于2026年减少约1.02万吨（其中R22减少0.3万吨，F141b完全淘汰），2026年二代制冷剂生产配额总量为15.14万吨。配额下发总体符合此前方案预期。从品种来看，所增加的0.58万吨的三代配额中，R134a

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长飞光纤港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元

[红包]【长飞光纤】港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元 [红包]长飞光纤光缆(06869.HK)发布公告，2025年12月9日，公司同意按配售价每股配售股份32.26港元发行配售股份，将予发行7000万股新H股，配售代理同意作为公司的代理，以竭尽所能的原则，促使承配人按配售价每股配售股份32.26港元购入配售股份。配售股份将根据一般性授权发行。 [红包]配售股份经悉数发行后，将分别占公司于本公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24%，及分别占公司藉发行配售股

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白酒更新20251210：批价、动销和报表

【国泰海通食饮】白酒更新20251210：批价、动销和报表近期白酒股价较弱，我们预计主因处在消费淡季、批价预期走弱、以及报表出清节奏预期波动，申万白酒指数逼近6月16日低点。 1、高频数据喜忧参半： ① 11月CPI同比+0.7%、环比-0.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比+1.2%、延续10月趋势，结构上仍以服务消费拉动为主。 ② 散茅批价今日跌至1499附近，箱茅批价1520左右，考虑开门红动销尚未开启，从投放节奏来看仍有压力。 2、关于价格： ① 茅台批价后续可能跌破1499：主

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江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点

江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司，成立于25年9月19日，目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务，目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资，商业航天新方向九宇建木空天科技（上海）有限公司持有江宇科技45%股权，是国内首家将定向能量沉积（DED）多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案，已成功服务于多家国内商业航天

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中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份

（）中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份背景：澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统，但仅有10万套户用储能装置，相当于2.5%的户储渗透率；25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴，5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额，需求迅速提升，至此有17.5万户家庭安装户储系统，新增7.5万户； #变化1：补贴总盘子提升。12月13日，澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元（未来5年，340亿人民币），目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池，约合40Gwh（

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（）道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单，#北美市占率有望进一步提升【建投计算机】近日，公司在美国成功签下两家战略客户订单，双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩，标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司：全球头部便利零售集团，2.7万家门店分布在全球35个国家，正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务，推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中，C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上，在美国多地站点

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光模块交流纪要整理

光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体：800G模块出货80万只；400G模块出货60万只。主要产出在中国，泰国扩产不顺利，无法出货800G/400G。 - 分布：中国为主，海外（泰国）未实现出货。客户：未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体：泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G：订单150万只（主要Google），实际出货不确定（泰国良率问题影响Oracle/Microsoft）。 - 1.6T：订单100万只，实际出货约5

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湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期

🌞湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述：服务消费进入政策精准刺激期湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需，投资于人。浙江也提到：鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下，实物商品增速放缓，服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具，兼具短期刺激与长期治理功能，是典型的“以小撬大”政策抓手，可低成本带动

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浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势

浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势 #算力侧格局优化的细分赛道、利润率提升 [太阳]26年国内超节点趋势明确，目前具备超节点设计生产能力的服务器厂商极少，浪潮已经验证出货，服务器格局优化。 [太阳]参考海外，超节点设计复杂，服务器环节利润率大幅提升，浪潮在26年利润率有大幅提升空间。 #CSP厂商资本开支直接映射 [玫瑰]目前浪潮AI服务器在字节、阿里、腾讯的份额分别达到约50%/45%/20%，深度受益于互联网厂商资本开支提升，并且腾讯份额预计提升。 [玫瑰]全球范围算力投

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董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进

【开普云】董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进事件：12月11日公司公告第四届董事会提名，独立董事引入两位半导体存储领域学者。 ⭐新聘任独董均为存储学术背景钱鹤先生：清华集成电路长聘教授、前三星半导体中国研究所所长。科研工作主要面向嵌入式存储和AI的存算一体芯片研发。现兼任兆易创新、有研半导体独董。杨玉超先生：国家杰青，北大深研院信息工程学院院长、广东省存算一体芯片重点实验室主任。长期从事存算一体芯片、类脑计算、忆阻器等研究。 ⭐董事会人员更换体现公司存储业务拓展思路公司

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天岳大涨，重视左侧布局sic机会！

天岳大涨，重视左侧布局sic机会！ ➠近期路演交流市场认可度很高，我们一再强调当前是左侧布局机遇，AI新增量一旦开始释放必然不可能再有当前这个价格。 ➠AI为sic带来了三四倍以上的新需求，确定性高，而市场目前还没给予这方面估值，明显处于被低估状态，再次重点推荐！受益标的：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、晶盛机电、三安光电等

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震裕科技调研要点总结20251211

【hcdx】震裕科技调研要点总结20251211 机器人相关三类核心产品，分别为丝杠（身体关节和灵巧手）、模组（直线模组、旋转模组、灵巧手模组均有布局）、结构件。预计26年机器人收入5亿元，灵巧手、模组、丝杠分别占比40%/40%/20%，公司减少外售丝杠，更多给公司的模组自用。丝杠：大客户进展顺利，已经和公司确定建厂墨西哥。公司26年8月墨西哥工厂量产，2年爬坡期达产后日产5万件丝杠（包括身体和手用的）。备选方案为塞尔维亚已有的厂房，可以快速转移设备满足需求。 2条螺母自动化产线预计月底达产

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佳缘科技星载安全加速发展，AI算力积极探索

🔥【佳缘科技】：星载安全加速发展，AI算力积极探索 [太阳]【卫星安全核心能力持续提升，推动航天产业智能化转型】2025年下半年，佳缘科技在卫星安全和太空算力领域持续取得突破性进展。公司通过在“星载安全终端”和“星间加密控制系统”领域的深耕，逐步形成了具备完整安全技术能力的产品体系，并积极布局卫星互联网、低轨卫星组网等航天领域的应用场景。此外，公司通过自主研发的星间加密控制技术，为低轨卫星星座组网提供了端到端的安全保护解决方案，有望在未来的卫星通信和太空算力领域占据重要位置。佳缘科技已通过这一

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华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作

华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作【投资智谱1亿元|华策影视300133|电影定档贺岁档与群核科技达成战略合作】事件：2025年11月，投资者互动平台上，华策影视指出，投资智谱1亿元且战略合作；2025年12月10日，贺岁档电影《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=寻秦记》定档12月31日，出品方主要为华策影视；12月9日，华策影视与与群核科技达成战略合作，将借助Aholo开放平台推

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2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大

【华创能源化工杨晖团队】2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大生态环境部近日公示了各企业2026年二代及三代制冷剂配额明细，从结果中看，三代制冷剂生产配额总量相较于2025年增加0.58万吨，2026年三代制冷剂生产配额总量为79.74万吨，二代制冷剂生产配额相较于2026年减少约1.02万吨（其中R22减少0.3万吨，F141b完全淘汰），2026年二代制冷剂生产配额总量为15.14万吨。配额下发总体符合此前方案预期。从品种来看，所增加的0.58万吨的三代配额中，R134a

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长飞光纤港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元

[红包]【长飞光纤】港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元 [红包]长飞光纤光缆(06869.HK)发布公告，2025年12月9日，公司同意按配售价每股配售股份32.26港元发行配售股份，将予发行7000万股新H股，配售代理同意作为公司的代理，以竭尽所能的原则，促使承配人按配售价每股配售股份32.26港元购入配售股份。配售股份将根据一般性授权发行。 [红包]配售股份经悉数发行后，将分别占公司于本公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24%，及分别占公司藉发行配售股

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白酒更新20251210：批价、动销和报表

【国泰海通食饮】白酒更新20251210：批价、动销和报表近期白酒股价较弱，我们预计主因处在消费淡季、批价预期走弱、以及报表出清节奏预期波动，申万白酒指数逼近6月16日低点。 1、高频数据喜忧参半： ① 11月CPI同比+0.7%、环比-0.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比+1.2%、延续10月趋势，结构上仍以服务消费拉动为主。 ② 散茅批价今日跌至1499附近，箱茅批价1520左右，考虑开门红动销尚未开启，从投放节奏来看仍有压力。 2、关于价格： ① 茅台批价后续可能跌破1499：主

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江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点

江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司，成立于25年9月19日，目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务，目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资，商业航天新方向九宇建木空天科技（上海）有限公司持有江宇科技45%股权，是国内首家将定向能量沉积（DED）多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案，已成功服务于多家国内商业航天

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份

（）中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份背景：澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统，但仅有10万套户用储能装置，相当于2.5%的户储渗透率；25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴，5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额，需求迅速提升，至此有17.5万户家庭安装户储系统，新增7.5万户； #变化1：补贴总盘子提升。12月13日，澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元（未来5年，340亿人民币），目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池，约合40Gwh（

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道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单

（）道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单，#北美市占率有望进一步提升【建投计算机】近日，公司在美国成功签下两家战略客户订单，双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩，标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司：全球头部便利零售集团，2.7万家门店分布在全球35个国家，正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务，推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中，C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上，在美国多地站点

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光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体：800G模块出货80万只；400G模块出货60万只。主要产出在中国，泰国扩产不顺利，无法出货800G/400G。 - 分布：中国为主，海外（泰国）未实现出货。客户：未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体：泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G：订单150万只（主要Google），实际出货不确定（泰国良率问题影响Oracle/Microsoft）。 - 1.6T：订单100万只，实际出货约5

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湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期

🌞湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述：服务消费进入政策精准刺激期湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需，投资于人。浙江也提到：鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下，实物商品增速放缓，服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具，兼具短期刺激与长期治理功能，是典型的“以小撬大”政策抓手，可低成本带动

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浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势

浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势 #算力侧格局优化的细分赛道、利润率提升 [太阳]26年国内超节点趋势明确，目前具备超节点设计生产能力的服务器厂商极少，浪潮已经验证出货，服务器格局优化。 [太阳]参考海外，超节点设计复杂，服务器环节利润率大幅提升，浪潮在26年利润率有大幅提升空间。 #CSP厂商资本开支直接映射 [玫瑰]目前浪潮AI服务器在字节、阿里、腾讯的份额分别达到约50%/45%/20%，深度受益于互联网厂商资本开支提升，并且腾讯份额预计提升。 [玫瑰]全球范围算力投

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董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进

【开普云】董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进事件：12月11日公司公告第四届董事会提名，独立董事引入两位半导体存储领域学者。 ⭐新聘任独董均为存储学术背景钱鹤先生：清华集成电路长聘教授、前三星半导体中国研究所所长。科研工作主要面向嵌入式存储和AI的存算一体芯片研发。现兼任兆易创新、有研半导体独董。杨玉超先生：国家杰青，北大深研院信息工程学院院长、广东省存算一体芯片重点实验室主任。长期从事存算一体芯片、类脑计算、忆阻器等研究。 ⭐董事会人员更换体现公司存储业务拓展思路公司

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天岳大涨，重视左侧布局sic机会！

天岳大涨，重视左侧布局sic机会！ ➠近期路演交流市场认可度很高，我们一再强调当前是左侧布局机遇，AI新增量一旦开始释放必然不可能再有当前这个价格。 ➠AI为sic带来了三四倍以上的新需求，确定性高，而市场目前还没给予这方面估值，明显处于被低估状态，再次重点推荐！受益标的：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、晶盛机电、三安光电等

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震裕科技调研要点总结20251211

【hcdx】震裕科技调研要点总结20251211 机器人相关三类核心产品，分别为丝杠（身体关节和灵巧手）、模组（直线模组、旋转模组、灵巧手模组均有布局）、结构件。预计26年机器人收入5亿元，灵巧手、模组、丝杠分别占比40%/40%/20%，公司减少外售丝杠，更多给公司的模组自用。丝杠：大客户进展顺利，已经和公司确定建厂墨西哥。公司26年8月墨西哥工厂量产，2年爬坡期达产后日产5万件丝杠（包括身体和手用的）。备选方案为塞尔维亚已有的厂房，可以快速转移设备满足需求。 2条螺母自动化产线预计月底达产

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佳缘科技星载安全加速发展，AI算力积极探索

🔥【佳缘科技】：星载安全加速发展，AI算力积极探索 [太阳]【卫星安全核心能力持续提升，推动航天产业智能化转型】2025年下半年，佳缘科技在卫星安全和太空算力领域持续取得突破性进展。公司通过在“星载安全终端”和“星间加密控制系统”领域的深耕，逐步形成了具备完整安全技术能力的产品体系，并积极布局卫星互联网、低轨卫星组网等航天领域的应用场景。此外，公司通过自主研发的星间加密控制技术，为低轨卫星星座组网提供了端到端的安全保护解决方案，有望在未来的卫星通信和太空算力领域占据重要位置。佳缘科技已通过这一

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华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作

华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作【投资智谱1亿元|华策影视300133|电影定档贺岁档与群核科技达成战略合作】事件：2025年11月，投资者互动平台上，华策影视指出，投资智谱1亿元且战略合作；2025年12月10日，贺岁档电影《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=寻秦记》定档12月31日，出品方主要为华策影视；12月9日，华策影视与与群核科技达成战略合作，将借助Aholo开放平台推

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2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大

【华创能源化工杨晖团队】2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大生态环境部近日公示了各企业2026年二代及三代制冷剂配额明细，从结果中看，三代制冷剂生产配额总量相较于2025年增加0.58万吨，2026年三代制冷剂生产配额总量为79.74万吨，二代制冷剂生产配额相较于2026年减少约1.02万吨（其中R22减少0.3万吨，F141b完全淘汰），2026年二代制冷剂生产配额总量为15.14万吨。配额下发总体符合此前方案预期。从品种来看，所增加的0.58万吨的三代配额中，R134a

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长飞光纤港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元

[红包]【长飞光纤】港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元 [红包]长飞光纤光缆(06869.HK)发布公告，2025年12月9日，公司同意按配售价每股配售股份32.26港元发行配售股份，将予发行7000万股新H股，配售代理同意作为公司的代理，以竭尽所能的原则，促使承配人按配售价每股配售股份32.26港元购入配售股份。配售股份将根据一般性授权发行。 [红包]配售股份经悉数发行后，将分别占公司于本公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24%，及分别占公司藉发行配售股

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白酒更新20251210：批价、动销和报表

【国泰海通食饮】白酒更新20251210：批价、动销和报表近期白酒股价较弱，我们预计主因处在消费淡季、批价预期走弱、以及报表出清节奏预期波动，申万白酒指数逼近6月16日低点。 1、高频数据喜忧参半： ① 11月CPI同比+0.7%、环比-0.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比+1.2%、延续10月趋势，结构上仍以服务消费拉动为主。 ② 散茅批价今日跌至1499附近，箱茅批价1520左右，考虑开门红动销尚未开启，从投放节奏来看仍有压力。 2、关于价格： ① 茅台批价后续可能跌破1499：主

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江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点

江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司，成立于25年9月19日，目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务，目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资，商业航天新方向九宇建木空天科技（上海）有限公司持有江宇科技45%股权，是国内首家将定向能量沉积（DED）多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案，已成功服务于多家国内商业航天

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公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份

（）中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份背景：澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统，但仅有10万套户用储能装置，相当于2.5%的户储渗透率；25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴，5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额，需求迅速提升，至此有17.5万户家庭安装户储系统，新增7.5万户； #变化1：补贴总盘子提升。12月13日，澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元（未来5年，340亿人民币），目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池，约合40Gwh（

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道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单

（）道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单，#北美市占率有望进一步提升【建投计算机】近日，公司在美国成功签下两家战略客户订单，双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩，标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司：全球头部便利零售集团，2.7万家门店分布在全球35个国家，正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务，推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中，C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上，在美国多地站点

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光模块交流纪要整理

光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体：800G模块出货80万只；400G模块出货60万只。主要产出在中国，泰国扩产不顺利，无法出货800G/400G。 - 分布：中国为主，海外（泰国）未实现出货。客户：未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体：泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G：订单150万只（主要Google），实际出货不确定（泰国良率问题影响Oracle/Microsoft）。 - 1.6T：订单100万只，实际出货约5

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湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期

🌞湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述：服务消费进入政策精准刺激期湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需，投资于人。浙江也提到：鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下，实物商品增速放缓，服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具，兼具短期刺激与长期治理功能，是典型的“以小撬大”政策抓手，可低成本带动

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浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势

浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势 #算力侧格局优化的细分赛道、利润率提升 [太阳]26年国内超节点趋势明确，目前具备超节点设计生产能力的服务器厂商极少，浪潮已经验证出货，服务器格局优化。 [太阳]参考海外，超节点设计复杂，服务器环节利润率大幅提升，浪潮在26年利润率有大幅提升空间。 #CSP厂商资本开支直接映射 [玫瑰]目前浪潮AI服务器在字节、阿里、腾讯的份额分别达到约50%/45%/20%，深度受益于互联网厂商资本开支提升，并且腾讯份额预计提升。 [玫瑰]全球范围算力投

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董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进

【开普云】董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进事件：12月11日公司公告第四届董事会提名，独立董事引入两位半导体存储领域学者。 ⭐新聘任独董均为存储学术背景钱鹤先生：清华集成电路长聘教授、前三星半导体中国研究所所长。科研工作主要面向嵌入式存储和AI的存算一体芯片研发。现兼任兆易创新、有研半导体独董。杨玉超先生：国家杰青，北大深研院信息工程学院院长、广东省存算一体芯片重点实验室主任。长期从事存算一体芯片、类脑计算、忆阻器等研究。 ⭐董事会人员更换体现公司存储业务拓展思路公司

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2025-12-12 11:52:43

天岳大涨，重视左侧布局sic机会！

天岳大涨，重视左侧布局sic机会！ ➠近期路演交流市场认可度很高，我们一再强调当前是左侧布局机遇，AI新增量一旦开始释放必然不可能再有当前这个价格。 ➠AI为sic带来了三四倍以上的新需求，确定性高，而市场目前还没给予这方面估值，明显处于被低估状态，再次重点推荐！受益标的：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、晶盛机电、三安光电等

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震裕科技调研要点总结20251211

【hcdx】震裕科技调研要点总结20251211 机器人相关三类核心产品，分别为丝杠（身体关节和灵巧手）、模组（直线模组、旋转模组、灵巧手模组均有布局）、结构件。预计26年机器人收入5亿元，灵巧手、模组、丝杠分别占比40%/40%/20%，公司减少外售丝杠，更多给公司的模组自用。丝杠：大客户进展顺利，已经和公司确定建厂墨西哥。公司26年8月墨西哥工厂量产，2年爬坡期达产后日产5万件丝杠（包括身体和手用的）。备选方案为塞尔维亚已有的厂房，可以快速转移设备满足需求。 2条螺母自动化产线预计月底达产

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佳缘科技星载安全加速发展，AI算力积极探索

🔥【佳缘科技】：星载安全加速发展，AI算力积极探索 [太阳]【卫星安全核心能力持续提升，推动航天产业智能化转型】2025年下半年，佳缘科技在卫星安全和太空算力领域持续取得突破性进展。公司通过在“星载安全终端”和“星间加密控制系统”领域的深耕，逐步形成了具备完整安全技术能力的产品体系，并积极布局卫星互联网、低轨卫星组网等航天领域的应用场景。此外，公司通过自主研发的星间加密控制技术，为低轨卫星星座组网提供了端到端的安全保护解决方案，有望在未来的卫星通信和太空算力领域占据重要位置。佳缘科技已通过这一

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佳缘科技

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华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作

华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作【投资智谱1亿元|华策影视300133|电影定档贺岁档与群核科技达成战略合作】事件：2025年11月，投资者互动平台上，华策影视指出，投资智谱1亿元且战略合作；2025年12月10日，贺岁档电影《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=寻秦记》定档12月31日，出品方主要为华策影视；12月9日，华策影视与与群核科技达成战略合作，将借助Aholo开放平台推

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华策影视

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2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大

【华创能源化工杨晖团队】2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大生态环境部近日公示了各企业2026年二代及三代制冷剂配额明细，从结果中看，三代制冷剂生产配额总量相较于2025年增加0.58万吨，2026年三代制冷剂生产配额总量为79.74万吨，二代制冷剂生产配额相较于2026年减少约1.02万吨（其中R22减少0.3万吨，F141b完全淘汰），2026年二代制冷剂生产配额总量为15.14万吨。配额下发总体符合此前方案预期。从品种来看，所增加的0.58万吨的三代配额中，R134a

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中信证券

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长飞光纤港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元

[红包]【长飞光纤】港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元 [红包]长飞光纤光缆(06869.HK)发布公告，2025年12月9日，公司同意按配售价每股配售股份32.26港元发行配售股份，将予发行7000万股新H股，配售代理同意作为公司的代理，以竭尽所能的原则，促使承配人按配售价每股配售股份32.26港元购入配售股份。配售股份将根据一般性授权发行。 [红包]配售股份经悉数发行后，将分别占公司于本公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24%，及分别占公司藉发行配售股

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白酒更新20251210：批价、动销和报表

【国泰海通食饮】白酒更新20251210：批价、动销和报表近期白酒股价较弱，我们预计主因处在消费淡季、批价预期走弱、以及报表出清节奏预期波动，申万白酒指数逼近6月16日低点。 1、高频数据喜忧参半： ① 11月CPI同比+0.7%、环比-0.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比+1.2%、延续10月趋势，结构上仍以服务消费拉动为主。 ② 散茅批价今日跌至1499附近，箱茅批价1520左右，考虑开门红动销尚未开启，从投放节奏来看仍有压力。 2、关于价格： ① 茅台批价后续可能跌破1499：主

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江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点

江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司，成立于25年9月19日，目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务，目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资，商业航天新方向九宇建木空天科技（上海）有限公司持有江宇科技45%股权，是国内首家将定向能量沉积（DED）多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案，已成功服务于多家国内商业航天

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江顺科技

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2025-12-14 19:55:44

中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份

（）中泰电新：澳大利亚户储政策变化，首推德业股份背景：澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统，但仅有10万套户用储能装置，相当于2.5%的户储渗透率；25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴，5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额，需求迅速提升，至此有17.5万户家庭安装户储系统，新增7.5万户； #变化1：补贴总盘子提升。12月13日，澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元（未来5年，340亿人民币），目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池，约合40Gwh（

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德业股份

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2025-12-14 19:47:48

道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单

（）道通科技更新：#斩获美国两大战略客户订单，#北美市占率有望进一步提升【建投计算机】近日，公司在美国成功签下两家战略客户订单，双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩，标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司：全球头部便利零售集团，2.7万家门店分布在全球35个国家，正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务，推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中，C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上，在美国多地站点

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道通科技

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光模块交流纪要整理

光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体：800G模块出货80万只；400G模块出货60万只。主要产出在中国，泰国扩产不顺利，无法出货800G/400G。 - 分布：中国为主，海外（泰国）未实现出货。客户：未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体：泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G：订单150万只（主要Google），实际出货不确定（泰国良率问题影响Oracle/Microsoft）。 - 1.6T：订单100万只，实际出货约5

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中际旭创

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湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期

🌞湖北浙江采购体检消费券：投资于人，服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述：服务消费进入政策精准刺激期湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需，投资于人。浙江也提到：鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下，实物商品增速放缓，服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具，兼具短期刺激与长期治理功能，是典型的“以小撬大”政策抓手，可低成本带动

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美年健康

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浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势

浪潮信息：格局优化，利润率提升，布局26算力确定性趋势 #算力侧格局优化的细分赛道、利润率提升 [太阳]26年国内超节点趋势明确，目前具备超节点设计生产能力的服务器厂商极少，浪潮已经验证出货，服务器格局优化。 [太阳]参考海外，超节点设计复杂，服务器环节利润率大幅提升，浪潮在26年利润率有大幅提升空间。 #CSP厂商资本开支直接映射 [玫瑰]目前浪潮AI服务器在字节、阿里、腾讯的份额分别达到约50%/45%/20%，深度受益于互联网厂商资本开支提升，并且腾讯份额预计提升。 [玫瑰]全球范围算力投

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浪潮信息

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董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进

【开普云】董事会换届：新聘任两位存储专家独董，存储战略继续推进事件：12月11日公司公告第四届董事会提名，独立董事引入两位半导体存储领域学者。 ⭐新聘任独董均为存储学术背景钱鹤先生：清华集成电路长聘教授、前三星半导体中国研究所所长。科研工作主要面向嵌入式存储和AI的存算一体芯片研发。现兼任兆易创新、有研半导体独董。杨玉超先生：国家杰青，北大深研院信息工程学院院长、广东省存算一体芯片重点实验室主任。长期从事存算一体芯片、类脑计算、忆阻器等研究。 ⭐董事会人员更换体现公司存储业务拓展思路公司

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天岳大涨，重视左侧布局sic机会！

天岳大涨，重视左侧布局sic机会！ ➠近期路演交流市场认可度很高，我们一再强调当前是左侧布局机遇，AI新增量一旦开始释放必然不可能再有当前这个价格。 ➠AI为sic带来了三四倍以上的新需求，确定性高，而市场目前还没给予这方面估值，明显处于被低估状态，再次重点推荐！受益标的：天岳先进、晶升股份、宇晶股份、晶盛机电、三安光电等

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震裕科技调研要点总结20251211

【hcdx】震裕科技调研要点总结20251211 机器人相关三类核心产品，分别为丝杠（身体关节和灵巧手）、模组（直线模组、旋转模组、灵巧手模组均有布局）、结构件。预计26年机器人收入5亿元，灵巧手、模组、丝杠分别占比40%/40%/20%，公司减少外售丝杠，更多给公司的模组自用。丝杠：大客户进展顺利，已经和公司确定建厂墨西哥。公司26年8月墨西哥工厂量产，2年爬坡期达产后日产5万件丝杠（包括身体和手用的）。备选方案为塞尔维亚已有的厂房，可以快速转移设备满足需求。 2条螺母自动化产线预计月底达产

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佳缘科技星载安全加速发展，AI算力积极探索

🔥【佳缘科技】：星载安全加速发展，AI算力积极探索 [太阳]【卫星安全核心能力持续提升，推动航天产业智能化转型】2025年下半年，佳缘科技在卫星安全和太空算力领域持续取得突破性进展。公司通过在“星载安全终端”和“星间加密控制系统”领域的深耕，逐步形成了具备完整安全技术能力的产品体系，并积极布局卫星互联网、低轨卫星组网等航天领域的应用场景。此外，公司通过自主研发的星间加密控制技术，为低轨卫星星座组网提供了端到端的安全保护解决方案，有望在未来的卫星通信和太空算力领域占据重要位置。佳缘科技已通过这一

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华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作

华策影视投资智谱1亿元、电影定档贺岁档并与群核科技达成战略合作【投资智谱1亿元|华策影视300133|电影定档贺岁档与群核科技达成战略合作】事件：2025年11月，投资者互动平台上，华策影视指出，投资智谱1亿元且战略合作；2025年12月10日，贺岁档电影《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=寻秦记》定档12月31日，出品方主要为华策影视；12月9日，华策影视与与群核科技达成战略合作，将借助Aholo开放平台推

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2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大

【华创能源化工杨晖团队】2026年制冷剂配额下发，总量微增，各企业份额变化不大生态环境部近日公示了各企业2026年二代及三代制冷剂配额明细，从结果中看，三代制冷剂生产配额总量相较于2025年增加0.58万吨，2026年三代制冷剂生产配额总量为79.74万吨，二代制冷剂生产配额相较于2026年减少约1.02万吨（其中R22减少0.3万吨，F141b完全淘汰），2026年二代制冷剂生产配额总量为15.14万吨。配额下发总体符合此前方案预期。从品种来看，所增加的0.58万吨的三代配额中，R134a

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长飞光纤港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元

[红包]【长飞光纤】港股拟配售7000万股新H股总筹22.58亿港元 [红包]长飞光纤光缆(06869.HK)发布公告，2025年12月9日，公司同意按配售价每股配售股份32.26港元发行配售股份，将予发行7000万股新H股，配售代理同意作为公司的代理，以竭尽所能的原则，促使承配人按配售价每股配售股份32.26港元购入配售股份。配售股份将根据一般性授权发行。 [红包]配售股份经悉数发行后，将分别占公司于本公告日期已发行H股总数约19.91%及已发行股本总数约9.24%，及分别占公司藉发行配售股

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白酒更新20251210：批价、动销和报表

【国泰海通食饮】白酒更新20251210：批价、动销和报表近期白酒股价较弱，我们预计主因处在消费淡季、批价预期走弱、以及报表出清节奏预期波动，申万白酒指数逼近6月16日低点。 1、高频数据喜忧参半： ① 11月CPI同比+0.7%、环比-0.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比+1.2%、延续10月趋势，结构上仍以服务消费拉动为主。 ② 散茅批价今日跌至1499附近，箱茅批价1520左右，考虑开门红动销尚未开启，从投放节奏来看仍有压力。 2、关于价格： ① 茅台批价后续可能跌破1499：主

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江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点

江顺科技：铝型材挤压模具龙头玩家，液冷+商业航天为应用新亮点【东北计算机】 🌟江宇科技为江顺科技55%控股的子公司，成立于25年9月19日，目前主要从事用于服务器液冷相关的3D打印产品的研发工作及部分商业航天相关业务，目前已有部分样品。 🔥#与九宇建木合资，商业航天新方向九宇建木空天科技（上海）有限公司持有江宇科技45%股权，是国内首家将定向能量沉积（DED）多金属复合打印技术应用于火箭发动机领域的企业。九宇建木凭借其高精度、高性能的发动机关键部件制造解决方案，已成功服务于多家国内商业航天

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