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2025-01-07 14:44:46

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@韭菜团子：1月6日公社每日内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市

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2026-07-02 23:04:52

🔥【锐捷网络】Q2交付拐点确认，期待超节点、光互联下的网络价值提升

🔥【锐捷网络】Q2交付拐点确认，期待超节点、光互联下的网络价值提升 🌟锐捷网络26H1归母净利润预计6亿～7.5亿元，同比＋32.71%～65.88%；扣非净利润5.85亿～7.35亿元，同比＋35.27%～69.96%。 🌟Q2迎来业绩强拐点，利润环比爆发。Q2归母净利润4.77 亿～6.27亿元，同比38.26%～81.74%，环比大幅+288%～410%，扣非同步高增。3月起互联网云厂商加速交付，数据中心交换机批量出货，规模效应逐步释放。 💎星网锐捷26H1归母净利润3.1 亿～4

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2026-06-18 13:53:50

国瓷材料

重点关注：AI MLCC粉体进海外链，高端氧化锆推进国产替代 #AI服务器拉动高端MLCC粉体放量：公司25年底MLCC粉体总产能1.2万吨，其中高端产能2000吨，2026年高端粉体预计再扩3000吨，今年预计出货1000吨以上。产品进入快速放量，主力客户预计包括三星、风华等客户，下游车载、ai服务器，ai服务器构成最大拉动。 #高端产品量价利显著优于传统粉体：传统MLCC粉体售价约6.3万元/吨，AI基础粉显著更优，配方粉更高，毛利率更为强劲！随着高端粉体占比提升，公司MLCC业务预计量

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2026-06-18 13:16:31

工业富联

（个股引用：国金科技）工业富联涨停 #中期加大推荐：工业富联、华曙高科、江海股份、协创数据更新 #AI服务器龙头——工业富联随着全球Capex持续上行，公司EPS有望加速增长，同时随着生产工艺和检测难度提升，公司作为AI算力系统解决方案龙头应该享有更高估值，未来毛利率有望持续改善：【1】公司NV相关业务利润率改善，Rubin机柜公司亲自参与更多零部件生产，包括液冷/电源相关/数据传输等利润率更高环节，CPO交换机柜因复杂工艺和测试工艺利润率更高。【2】更高毛利率的ASIC机柜占比提升，A

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2026-06-18 13:16:31

东山精密

（个股引用：华泰机械）东山精密5%，东山扩产，光设备直接受益 #东山精密公告12亿美元扩产，索尔思实施光芯片及光模块扩建项目，设备公司直接受益。 #重点关注价值量及技术壁垒双高的：1）测试：量价齐升，价值量30~40%，1.6T 65GHz采样示波器和120GBaud误码仪，较800G价格提升50%以上。测试仪器国产化率仅16%，国产替代空间大。2）耦合：光模块高壁垒设备，1.6T场景精度要求从此前的0.1μm量级提升至0.05μm量级，价值量近40%。此外#NPO等新技术发展带动OE数量通胀，

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2026-06-17 14:19:45

华峰测控

【HYDZ HL】景气周期与测试通胀共振，模拟+功率+数字+SLT齐飞，超级测试平台企业，【华峰测控】目标市值2150亿 🔥模拟/数模混合测试机：国内下游需求旺盛，预计全年订单增速达到100%，8300业务增速超150% 🔥功率测试机：已经PK掉泰瑞达赢得某海外龙头新厂订单，27出货量大增，拭目以待！ 🔥SoC测试机：27年产能全部Book完毕，研发5年验证2年终成正果，喜迎放量第一年 🔥SLT测试机：控股子公司设备验证顺利，与SoC测试机协同，明年一起放量，完全对标海外鸿劲总结：我认

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2026-06-17 14:14:41

泛亚微透

【华创计算机｜AI】#泛亚微透 ePTFE 龙头，进军AI核心赛道 20260617 ① 技术底座与商业模式壁垒：以ePTFE和气凝胶两大微纳孔材料为底层原点，制成高附加值应用解决方案而非单纯销售原材料，深度绑定下游客户。ePTFE微透产品毛利率超71%，形成国内稀缺的量产能力与高盈利护城河； ② 军工与航天高增赛道：军工业务占比从17%向30%迈进，通过控股凌天达切入商业航天（覆盖整星、太阳翼等主供环节），单星价值量随AI算力卫星提升；气凝胶与大音希声深度绑定舰船隔热，享受航天军工交付高景气红

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2026-06-16 17:03:16

盛视科技

持续批量到卡验证核心优势、B300价格持续上涨 🔥#在美强管制下，B300向中国供给持续收紧，“一卡难求”现象持续加剧。而AI需求持续攀升，导致B300服务器6月最新价格抬升至900万元+，涨幅接近2倍。＃算力租赁行业估值逻辑从“看订单”基本转换至“看到货”。 🔥#盛视科技是智慧口岸领先企业。4月14日，公司首次公告拟采购11亿元IT设备，5月11日股东会表决同拟购买不超过60亿元IT设备，5月26日公告签署60亿大客户订单。我们预计：#6月公司服务器将持续大批量到货，验证了在当前算力供需趋

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2026-06-15 14:43:07

民爆光电

近期情况更新：持续强烈推荐，扩产稳步推进，客户、产品结构改善拐点将至，公司仍有较大空间 [太阳]扩产节奏：5月底扩产至1700万支，后续扩产速度逐月提升，年底达到4000万支，27年底1亿支，#我们预计27年厦芝净利润有望达到7亿+。 [庆祝]客户拓展：此前台、日资客户占比超60%，随着公司扩产，胜宏、深南、景旺、方正等客户份额快速提升，东山、鹏鼎等客户测试验证中，#预计26年底内资客户占比将超60%，其中胜宏预计占比20%，客户结构显著改善。 [礼物]产品结构：目前公司钻针出货以25-30倍径

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2026-06-15 13:27:05

强Call券商战略加配机会

【华泰金融】强Call券商战略加配机会 #逻辑1：资金面改善蓄势。宽基ETF转净申购（上周流入94亿，过往均几百亿流出），机构压制缓解；主动公募、北向资金极低配，回落至24Q2悲观水平，筹码结构干净。 #逻辑2：交易低位待反弹。券商板块交易量全市场占比~1%，处于极低水平（活跃时可达5%+）；板块在全A市值占比约3%，交易情绪低迷。板块换手率显著低于全市场，具备反弹空间。 #逻辑3：业绩有望强增长。Q2至今日均股票成交2.77万亿、日均融资2.76万亿，同比+120%、+53%，股指稳步上行、投

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2026-06-15 12:13:46

博迈科涨停：好行业、好公司、好价格！三好学生！三倍股！

🚩【长城机械邓宇亮】博迈科涨停：好行业、好公司、好价格！三好学生！三倍股！ 1⃣️#好行业：深海油气CAPEX必须要投，设备端大利好，极重资产行业周期确定性向上。 2⃣️#好公司：博迈科在深海油气FPSO双寡头SBM\MODEC中，都是接近100%份额，属于深海大时代绕不开的公司。 3️⃣#好价格：现在位置极低，当下公司39亿市值，但是现在在手订单、今年新签订单两者都是40亿以上。公司产值打满可达120亿，市值÷产值＝1/3。周期确定性向上，公司市值不至于低于其产值，3倍票！

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2026-06-15 11:20:10

算力板块

[太阳]近期国内AI迎来密集催化：美国政府近日全面限制Anthropic旗下Fable 5和Mythos 5的访问；随后智谱第一时间响应，6月15日GLM-5.2将面向全量用户开放、API上线并正式开源，同日Seedance 2.0mini上线；下下周6月23日至24日，字节火山引擎Force大会召开。我们认为，随着国产大模型加速迎来关键的替代与落地期，国产算力链也会迎来再一次情绪共振！ [太阳]我们持续看好：1）gpu龙头#寒武纪（已经有业绩兑现），2）gpu+cpu双龙头#海光信息（互联网出

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2026-06-15 10:42:29

重视ABF膜四大天王：供给趋紧、国产替代加速

【财通电子&新科技】#重视ABF膜四大天王：供给趋紧、国产替代加速 1️⃣ABF载板紧缺受制于ABF膜供应，膜材扩产缓慢拉长载板紧缺周期2026M5，据经济日报报道，ABF载板龙头欣兴电子的法人指出，为确保供货稳定，已有客户签署长约合约，采取“保量不保价”模式，价格将随市场滚动调整，我们认为当前ABF载板行业已处于紧供给的阶段；据SemiAnalysis，全球90%+的ABF增层膜供应被日本味之素公司掌握，不仅没有现成替代方案，部分产能已经被预定至2027年，价格上涨，交期超过6个月，当前ABF

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2026-06-10 12:49:20

杰瑞股份调整速评：100%错杀的最核心缺电资产，涨价+业绩+天花板，强推!

（个股引用：）杰瑞股份调整速评：100%错杀的最核心缺电资产，涨价+业绩+天花板，强推!【中信机械】只讲最确定、最核心的结论： 1、杰瑞的成撬还在#高速涨价通道。为什么？——#能快速交付的有效电力< 2、杰瑞有业绩，且#业绩有上修空间——我们预测27年交付800MW、总利润60e，业绩上修空间包括FTAI增量、燃机涨价、主业上修 3、杰瑞业绩有持续性——能在27-29年交付的机头储备在数个GW 4、杰瑞不止于一个燃机成撬商，价值量数倍于成撬——做预制集装箱AIDC，解决的就是美国客户最痛的点

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2026-06-09 21:20:30

奥海科技：股权激励落地，服务器电源专项行权条件超预期！ 260609

【华福计算机&能源AI】奥海科技：股权激励落地，服务器电源专项行权条件超预期！ 260609 事件：公司发布2026年股票期权激励计划（草案），拟授予110万份股票期权（占总股本0.40%），行权价50.45元/份（草案公布前1交易日均价的80%）；其中服务器电源业务专项考核指标清晰且超预期，首次以股权激励形式明确了高功率AI电源及SST等产品的量产节奏与营收目标。 #首次授予激励对象仅3人：吴日诚（董事、副总经理，50万份，占45.45%）、何忠缘（董事会秘书，30万份，占27.27%）、

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