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2025-07-11 14:48:31
上海数据交易所RDA(真实数据资产)
上海数据交易所RDA(真实数据资产) 随着数据被确立为新型生产要素,其价值不再仅限于辅助决策,而是在与实体资产融合中释放出新的增长潜力。 RWA(Real World Assets,真实世界资产)作为资产上链的重要形态,强调对现实世界资产的数字映射,具备经济性、共识性、真实性、流动性与透明性等五大优势,正推动金融资产如债券、信贷、公募基金在链上高效流通。 相比之下,RDA(Real Data Assets,真实数据资产)则更进一步——这是由上海数据交易所提出的新型资产范式,它以“实数融合”为核心
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创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的
创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的 公司业绩稳健,25年利润端预期增速10%-20%。分红率40%以上,股息率约4%,账上现金超百亿。 生物药平台丽珠单抗重点品种IL-17A/F 正与原研司库奇尤单抗进行头对头临床III期研究,首个适应症为银屑病,目前已完成入组,BD预期较强。该产品为国内首个双靶IL-17药物,有望做出优效数据,预计25年底NDA。 精神类管线重磅单品阿立哌唑微球成功获批上市,预计今年通过国谈进入医保。司美糖尿病适应症NDA已受理,预计年底获批上市;减重完成III期入组,进
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默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona
🔥【关注COPD领域】默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona,凸显COPD治疗领域价值 🚩Verona核心管线PDE3/4气雾剂ensifentrine/恩塞芬汀,2024年6月获批上市,25Q1单季度收入7200万美元,收入爬坡很快,峰值指引从获批时10-15亿美金上调到50亿美金。 🚩COPD领域未满足需求大,参照美国哮喘生物制剂市场100亿美金规模,预计新机制获批带来COPD新增市场150-200亿美金,有望诞生多个重磅品种。 国内相关品种布局如下:
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博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用
【浙商计算机】#博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用 #公司聚焦金融行业。公司是一家面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商, 2024年公司实现营收68.99亿元(海外占比26.97%),其中金融行业为17.38亿元,占比25.2%,其他为互联网和高科技行业。在赛迪顾问正式发布《2024年度中国银行业IT解决方案市场分析报告》中,#博彦科技在移动银行、数据智能、开放银行细分领域分别位列第5、第7、第4。公司银行IT解决方案整体市场占有率位列第16名,#较去年上升2位。公司的客户
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华大九天终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强
浙商大制造|邱世梁 【华大九天】终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强 事件:华大九天终止筹划对芯和半导体科技(上海)股份有限公司(以下简称芯和半导体)100%股权的收购计划。 🌟点评: 1、芯和半导体只是公司并购计划的一部分,公司并购战略持续推进:并购整合作为公司加强EDA产品能力、完善自身工具链的重要战略,公司多点突破,持续推进中。 2、EDA国产替代仍然紧迫,EDA龙头强者恒强:海外半导体政策反复,作为半导体上游关键环节,EDA国产替代始终紧迫。参考海外巨头成长,EDA 龙头
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游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会
游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 板块异动,我们认为主要系资金面调整,板块强产品周期投资逻辑不改,重申看好观点: 我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法,展望后续,A股厂商产品管线充沛,仍有较多新游待上线,比如7/11的三七互娱《斗罗大陆:猎魂世界》、25H2的吉比特《九牧之野》、25Q3的神州泰岳《DL》《LOA》、有望年内的完
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新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场
【浙商通信张建民】新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场 GB200机柜采用铜链接方案,高速铜缆使用量大幅提升,安费诺为核心供应商。 # 公司为安费诺内部线核心供应商、24年销售翻倍增长。 PCIE线缆为内部线代表,公司PCIE等线材主要供应安费诺电子装配(厦门)公司(简称AST)。2024年AST实现收入33亿元,同比+40%目前,公司PCIe 6.0批量交付、PCIe7.0通过样品审核。2024年公司高速数据线材营收1.17亿元,同比+103%。2021年报显示,高速数据线材毛利率达
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2025-07-09 12:28:26
6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存
【国海资产配置】6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存 CPI同比由负转正,在连续4个月下降后,首次转为上涨0.1%(较上月↑0.2pct) ①核心动能来自工业消费品:金饰品和铂金饰品合计带动CPI同比上涨约0.21个百分点、促消费政策下家用纺织品和家用器具等价格上涨、汽车价格降幅收窄 ②食品价格同比降幅收窄0.1pct,服务价格上涨0.5%,涨幅保持稳定 ③核心CPI同比涨幅扩大至0.7%,创下14个月来新高 PPI同比降幅扩大0.3pct至-3.6%, PPI环比下降0.4%,降幅与上月相
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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2025-07-08 14:29:58
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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上海数据交易所RDA(真实数据资产)
上海数据交易所RDA(真实数据资产) 随着数据被确立为新型生产要素,其价值不再仅限于辅助决策,而是在与实体资产融合中释放出新的增长潜力。 RWA(Real World Assets,真实世界资产)作为资产上链的重要形态,强调对现实世界资产的数字映射,具备经济性、共识性、真实性、流动性与透明性等五大优势,正推动金融资产如债券、信贷、公募基金在链上高效流通。 相比之下,RDA(Real Data Assets,真实数据资产)则更进一步——这是由上海数据交易所提出的新型资产范式,它以“实数融合”为核心
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创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的
创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的 公司业绩稳健,25年利润端预期增速10%-20%。分红率40%以上,股息率约4%,账上现金超百亿。 生物药平台丽珠单抗重点品种IL-17A/F 正与原研司库奇尤单抗进行头对头临床III期研究,首个适应症为银屑病,目前已完成入组,BD预期较强。该产品为国内首个双靶IL-17药物,有望做出优效数据,预计25年底NDA。 精神类管线重磅单品阿立哌唑微球成功获批上市,预计今年通过国谈进入医保。司美糖尿病适应症NDA已受理,预计年底获批上市;减重完成III期入组,进
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默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona
🔥【关注COPD领域】默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona,凸显COPD治疗领域价值 🚩Verona核心管线PDE3/4气雾剂ensifentrine/恩塞芬汀,2024年6月获批上市,25Q1单季度收入7200万美元,收入爬坡很快,峰值指引从获批时10-15亿美金上调到50亿美金。 🚩COPD领域未满足需求大,参照美国哮喘生物制剂市场100亿美金规模,预计新机制获批带来COPD新增市场150-200亿美金,有望诞生多个重磅品种。 国内相关品种布局如下:
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博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用
【浙商计算机】#博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用 #公司聚焦金融行业。公司是一家面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商, 2024年公司实现营收68.99亿元(海外占比26.97%),其中金融行业为17.38亿元,占比25.2%,其他为互联网和高科技行业。在赛迪顾问正式发布《2024年度中国银行业IT解决方案市场分析报告》中,#博彦科技在移动银行、数据智能、开放银行细分领域分别位列第5、第7、第4。公司银行IT解决方案整体市场占有率位列第16名,#较去年上升2位。公司的客户
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华大九天终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强
浙商大制造|邱世梁 【华大九天】终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强 事件:华大九天终止筹划对芯和半导体科技(上海)股份有限公司(以下简称芯和半导体)100%股权的收购计划。 🌟点评: 1、芯和半导体只是公司并购计划的一部分,公司并购战略持续推进:并购整合作为公司加强EDA产品能力、完善自身工具链的重要战略,公司多点突破,持续推进中。 2、EDA国产替代仍然紧迫,EDA龙头强者恒强:海外半导体政策反复,作为半导体上游关键环节,EDA国产替代始终紧迫。参考海外巨头成长,EDA 龙头
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游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会
游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 板块异动,我们认为主要系资金面调整,板块强产品周期投资逻辑不改,重申看好观点: 我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法,展望后续,A股厂商产品管线充沛,仍有较多新游待上线,比如7/11的三七互娱《斗罗大陆:猎魂世界》、25H2的吉比特《九牧之野》、25Q3的神州泰岳《DL》《LOA》、有望年内的完
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新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场
【浙商通信张建民】新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场 GB200机柜采用铜链接方案,高速铜缆使用量大幅提升,安费诺为核心供应商。 # 公司为安费诺内部线核心供应商、24年销售翻倍增长。 PCIE线缆为内部线代表,公司PCIE等线材主要供应安费诺电子装配(厦门)公司(简称AST)。2024年AST实现收入33亿元,同比+40%目前,公司PCIe 6.0批量交付、PCIe7.0通过样品审核。2024年公司高速数据线材营收1.17亿元,同比+103%。2021年报显示,高速数据线材毛利率达
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6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存
【国海资产配置】6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存 CPI同比由负转正,在连续4个月下降后,首次转为上涨0.1%(较上月↑0.2pct) ①核心动能来自工业消费品:金饰品和铂金饰品合计带动CPI同比上涨约0.21个百分点、促消费政策下家用纺织品和家用器具等价格上涨、汽车价格降幅收窄 ②食品价格同比降幅收窄0.1pct,服务价格上涨0.5%,涨幅保持稳定 ③核心CPI同比涨幅扩大至0.7%,创下14个月来新高 PPI同比降幅扩大0.3pct至-3.6%, PPI环比下降0.4%,降幅与上月相
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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上海数据交易所RDA(真实数据资产)
上海数据交易所RDA(真实数据资产) 随着数据被确立为新型生产要素,其价值不再仅限于辅助决策,而是在与实体资产融合中释放出新的增长潜力。 RWA(Real World Assets,真实世界资产)作为资产上链的重要形态,强调对现实世界资产的数字映射,具备经济性、共识性、真实性、流动性与透明性等五大优势,正推动金融资产如债券、信贷、公募基金在链上高效流通。 相比之下,RDA(Real Data Assets,真实数据资产)则更进一步——这是由上海数据交易所提出的新型资产范式,它以“实数融合”为核心
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创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的
创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的 公司业绩稳健,25年利润端预期增速10%-20%。分红率40%以上,股息率约4%,账上现金超百亿。 生物药平台丽珠单抗重点品种IL-17A/F 正与原研司库奇尤单抗进行头对头临床III期研究,首个适应症为银屑病,目前已完成入组,BD预期较强。该产品为国内首个双靶IL-17药物,有望做出优效数据,预计25年底NDA。 精神类管线重磅单品阿立哌唑微球成功获批上市,预计今年通过国谈进入医保。司美糖尿病适应症NDA已受理,预计年底获批上市;减重完成III期入组,进
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默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona
🔥【关注COPD领域】默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona,凸显COPD治疗领域价值 🚩Verona核心管线PDE3/4气雾剂ensifentrine/恩塞芬汀,2024年6月获批上市,25Q1单季度收入7200万美元,收入爬坡很快,峰值指引从获批时10-15亿美金上调到50亿美金。 🚩COPD领域未满足需求大,参照美国哮喘生物制剂市场100亿美金规模,预计新机制获批带来COPD新增市场150-200亿美金,有望诞生多个重磅品种。 国内相关品种布局如下:
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博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用
【浙商计算机】#博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用 #公司聚焦金融行业。公司是一家面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商, 2024年公司实现营收68.99亿元(海外占比26.97%),其中金融行业为17.38亿元,占比25.2%,其他为互联网和高科技行业。在赛迪顾问正式发布《2024年度中国银行业IT解决方案市场分析报告》中,#博彦科技在移动银行、数据智能、开放银行细分领域分别位列第5、第7、第4。公司银行IT解决方案整体市场占有率位列第16名,#较去年上升2位。公司的客户
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华大九天终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强
浙商大制造|邱世梁 【华大九天】终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强 事件:华大九天终止筹划对芯和半导体科技(上海)股份有限公司(以下简称芯和半导体)100%股权的收购计划。 🌟点评: 1、芯和半导体只是公司并购计划的一部分,公司并购战略持续推进:并购整合作为公司加强EDA产品能力、完善自身工具链的重要战略,公司多点突破,持续推进中。 2、EDA国产替代仍然紧迫,EDA龙头强者恒强:海外半导体政策反复,作为半导体上游关键环节,EDA国产替代始终紧迫。参考海外巨头成长,EDA 龙头
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游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会
游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 板块异动,我们认为主要系资金面调整,板块强产品周期投资逻辑不改,重申看好观点: 我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法,展望后续,A股厂商产品管线充沛,仍有较多新游待上线,比如7/11的三七互娱《斗罗大陆:猎魂世界》、25H2的吉比特《九牧之野》、25Q3的神州泰岳《DL》《LOA》、有望年内的完
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新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场
【浙商通信张建民】新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场 GB200机柜采用铜链接方案,高速铜缆使用量大幅提升,安费诺为核心供应商。 # 公司为安费诺内部线核心供应商、24年销售翻倍增长。 PCIE线缆为内部线代表,公司PCIE等线材主要供应安费诺电子装配(厦门)公司(简称AST)。2024年AST实现收入33亿元,同比+40%目前,公司PCIe 6.0批量交付、PCIe7.0通过样品审核。2024年公司高速数据线材营收1.17亿元,同比+103%。2021年报显示,高速数据线材毛利率达
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6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存
【国海资产配置】6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存 CPI同比由负转正,在连续4个月下降后,首次转为上涨0.1%(较上月↑0.2pct) ①核心动能来自工业消费品:金饰品和铂金饰品合计带动CPI同比上涨约0.21个百分点、促消费政策下家用纺织品和家用器具等价格上涨、汽车价格降幅收窄 ②食品价格同比降幅收窄0.1pct,服务价格上涨0.5%,涨幅保持稳定 ③核心CPI同比涨幅扩大至0.7%,创下14个月来新高 PPI同比降幅扩大0.3pct至-3.6%, PPI环比下降0.4%,降幅与上月相
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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上海数据交易所RDA(真实数据资产)
上海数据交易所RDA(真实数据资产) 随着数据被确立为新型生产要素,其价值不再仅限于辅助决策,而是在与实体资产融合中释放出新的增长潜力。 RWA(Real World Assets,真实世界资产)作为资产上链的重要形态,强调对现实世界资产的数字映射,具备经济性、共识性、真实性、流动性与透明性等五大优势,正推动金融资产如债券、信贷、公募基金在链上高效流通。 相比之下,RDA(Real Data Assets,真实数据资产)则更进一步——这是由上海数据交易所提出的新型资产范式,它以“实数融合”为核心
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创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的
创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的 公司业绩稳健,25年利润端预期增速10%-20%。分红率40%以上,股息率约4%,账上现金超百亿。 生物药平台丽珠单抗重点品种IL-17A/F 正与原研司库奇尤单抗进行头对头临床III期研究,首个适应症为银屑病,目前已完成入组,BD预期较强。该产品为国内首个双靶IL-17药物,有望做出优效数据,预计25年底NDA。 精神类管线重磅单品阿立哌唑微球成功获批上市,预计今年通过国谈进入医保。司美糖尿病适应症NDA已受理,预计年底获批上市;减重完成III期入组,进
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默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona
🔥【关注COPD领域】默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona,凸显COPD治疗领域价值 🚩Verona核心管线PDE3/4气雾剂ensifentrine/恩塞芬汀,2024年6月获批上市,25Q1单季度收入7200万美元,收入爬坡很快,峰值指引从获批时10-15亿美金上调到50亿美金。 🚩COPD领域未满足需求大,参照美国哮喘生物制剂市场100亿美金规模,预计新机制获批带来COPD新增市场150-200亿美金,有望诞生多个重磅品种。 国内相关品种布局如下:
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博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用
【浙商计算机】#博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用 #公司聚焦金融行业。公司是一家面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商, 2024年公司实现营收68.99亿元(海外占比26.97%),其中金融行业为17.38亿元,占比25.2%,其他为互联网和高科技行业。在赛迪顾问正式发布《2024年度中国银行业IT解决方案市场分析报告》中,#博彦科技在移动银行、数据智能、开放银行细分领域分别位列第5、第7、第4。公司银行IT解决方案整体市场占有率位列第16名,#较去年上升2位。公司的客户
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华大九天终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强
浙商大制造|邱世梁 【华大九天】终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强 事件:华大九天终止筹划对芯和半导体科技(上海)股份有限公司(以下简称芯和半导体)100%股权的收购计划。 🌟点评: 1、芯和半导体只是公司并购计划的一部分,公司并购战略持续推进:并购整合作为公司加强EDA产品能力、完善自身工具链的重要战略,公司多点突破,持续推进中。 2、EDA国产替代仍然紧迫,EDA龙头强者恒强:海外半导体政策反复,作为半导体上游关键环节,EDA国产替代始终紧迫。参考海外巨头成长,EDA 龙头
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游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会
游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 板块异动,我们认为主要系资金面调整,板块强产品周期投资逻辑不改,重申看好观点: 我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法,展望后续,A股厂商产品管线充沛,仍有较多新游待上线,比如7/11的三七互娱《斗罗大陆:猎魂世界》、25H2的吉比特《九牧之野》、25Q3的神州泰岳《DL》《LOA》、有望年内的完
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新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场
【浙商通信张建民】新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场 GB200机柜采用铜链接方案,高速铜缆使用量大幅提升,安费诺为核心供应商。 # 公司为安费诺内部线核心供应商、24年销售翻倍增长。 PCIE线缆为内部线代表,公司PCIE等线材主要供应安费诺电子装配(厦门)公司(简称AST)。2024年AST实现收入33亿元,同比+40%目前,公司PCIe 6.0批量交付、PCIe7.0通过样品审核。2024年公司高速数据线材营收1.17亿元,同比+103%。2021年报显示,高速数据线材毛利率达
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6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存
【国海资产配置】6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存 CPI同比由负转正,在连续4个月下降后,首次转为上涨0.1%(较上月↑0.2pct) ①核心动能来自工业消费品:金饰品和铂金饰品合计带动CPI同比上涨约0.21个百分点、促消费政策下家用纺织品和家用器具等价格上涨、汽车价格降幅收窄 ②食品价格同比降幅收窄0.1pct,服务价格上涨0.5%,涨幅保持稳定 ③核心CPI同比涨幅扩大至0.7%,创下14个月来新高 PPI同比降幅扩大0.3pct至-3.6%, PPI环比下降0.4%,降幅与上月相
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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上海数据交易所RDA(真实数据资产)
上海数据交易所RDA(真实数据资产) 随着数据被确立为新型生产要素,其价值不再仅限于辅助决策,而是在与实体资产融合中释放出新的增长潜力。 RWA(Real World Assets,真实世界资产)作为资产上链的重要形态,强调对现实世界资产的数字映射,具备经济性、共识性、真实性、流动性与透明性等五大优势,正推动金融资产如债券、信贷、公募基金在链上高效流通。 相比之下,RDA(Real Data Assets,真实数据资产)则更进一步——这是由上海数据交易所提出的新型资产范式,它以“实数融合”为核心
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创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的
创新药进入兑现期,低估值高分红稳健标的 公司业绩稳健,25年利润端预期增速10%-20%。分红率40%以上,股息率约4%,账上现金超百亿。 生物药平台丽珠单抗重点品种IL-17A/F 正与原研司库奇尤单抗进行头对头临床III期研究,首个适应症为银屑病,目前已完成入组,BD预期较强。该产品为国内首个双靶IL-17药物,有望做出优效数据,预计25年底NDA。 精神类管线重磅单品阿立哌唑微球成功获批上市,预计今年通过国谈进入医保。司美糖尿病适应症NDA已受理,预计年底获批上市;减重完成III期入组,进
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默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona
🔥【关注COPD领域】默沙东以100亿美元的价格收购COPD 领域biotech Verona,凸显COPD治疗领域价值 🚩Verona核心管线PDE3/4气雾剂ensifentrine/恩塞芬汀,2024年6月获批上市,25Q1单季度收入7200万美元,收入爬坡很快,峰值指引从获批时10-15亿美金上调到50亿美金。 🚩COPD领域未满足需求大,参照美国哮喘生物制剂市场100亿美金规模,预计新机制获批带来COPD新增市场150-200亿美金,有望诞生多个重磅品种。 国内相关品种布局如下:
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2025-07-10 12:20:10
博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用
【浙商计算机】#博彦科技:深耕阿里及海外,区块链技术已有应用 #公司聚焦金融行业。公司是一家面向全球的咨询、行业解决方案与数智技术服务提供商, 2024年公司实现营收68.99亿元(海外占比26.97%),其中金融行业为17.38亿元,占比25.2%,其他为互联网和高科技行业。在赛迪顾问正式发布《2024年度中国银行业IT解决方案市场分析报告》中,#博彦科技在移动银行、数据智能、开放银行细分领域分别位列第5、第7、第4。公司银行IT解决方案整体市场占有率位列第16名,#较去年上升2位。公司的客户
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博彦科技
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2025-07-10 11:57:24
华大九天终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强
浙商大制造|邱世梁 【华大九天】终止并购点评:并购整合步履未停,EDA行业强者恒强 事件:华大九天终止筹划对芯和半导体科技(上海)股份有限公司(以下简称芯和半导体)100%股权的收购计划。 🌟点评: 1、芯和半导体只是公司并购计划的一部分,公司并购战略持续推进:并购整合作为公司加强EDA产品能力、完善自身工具链的重要战略,公司多点突破,持续推进中。 2、EDA国产替代仍然紧迫,EDA龙头强者恒强:海外半导体政策反复,作为半导体上游关键环节,EDA国产替代始终紧迫。参考海外巨头成长,EDA 龙头
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华大九天
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2025-07-10 11:37:10
游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会
游戏板块:新游储备充沛,持续看好板块配置机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 板块异动,我们认为主要系资金面调整,板块强产品周期投资逻辑不改,重申看好观点: 我们于年初以来持续强调,2025年行业监管积极向好、景气度向上,同时大厂产品周期偏弱,是A股厂商重要的新游上线周期,年初以来A股厂商新游持续超预期,验证我们此前看法,展望后续,A股厂商产品管线充沛,仍有较多新游待上线,比如7/11的三七互娱《斗罗大陆:猎魂世界》、25H2的吉比特《九牧之野》、25Q3的神州泰岳《DL》《LOA》、有望年内的完
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电魂网络
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2025-07-10 06:00:54
新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场
【浙商通信张建民】新亚电子:安费诺核心供应商,有望切入外部线市场 GB200机柜采用铜链接方案,高速铜缆使用量大幅提升,安费诺为核心供应商。 # 公司为安费诺内部线核心供应商、24年销售翻倍增长。 PCIE线缆为内部线代表,公司PCIE等线材主要供应安费诺电子装配(厦门)公司(简称AST)。2024年AST实现收入33亿元,同比+40%目前,公司PCIe 6.0批量交付、PCIe7.0通过样品审核。2024年公司高速数据线材营收1.17亿元,同比+103%。2021年报显示,高速数据线材毛利率达
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2025-07-09 12:28:26
6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存
【国海资产配置】6月CPI和PPI数据:二元分化格局仍存 CPI同比由负转正,在连续4个月下降后,首次转为上涨0.1%(较上月↑0.2pct) ①核心动能来自工业消费品:金饰品和铂金饰品合计带动CPI同比上涨约0.21个百分点、促消费政策下家用纺织品和家用器具等价格上涨、汽车价格降幅收窄 ②食品价格同比降幅收窄0.1pct,服务价格上涨0.5%,涨幅保持稳定 ③核心CPI同比涨幅扩大至0.7%,创下14个月来新高 PPI同比降幅扩大0.3pct至-3.6%, PPI环比下降0.4%,降幅与上月相
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中信证券
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小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务
小黄鸭德盈2250低位潮玩股,开拓新业务【东北零售|易丁依】 [玫瑰]公司成立于2005年,国内头部自主IP授权商,24年授权业务0.6亿,电子商务及其他业务0.68亿,利润略亏主因下游不景气导致是授权收入收缩。 [玫瑰]IP矩阵:目前仍以BDuck为主,家族已拓展至24个形象,IP故事不断丰富;新签IP方面,代理的IP包括好好家族、MILOLO、Cimmy、SLLO,其中好好家族和Milolo为独家代理IP [玫瑰]分业务:授权业务稳定,新增业务拓展边界 1⃣授权业务:2024年被授权商继续上
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中信证券
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2025-07-09 08:06:03
光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间
【长江电新】光伏:供改自上而下、方案成熟、节点明确,看好本轮持续性与空间 1、本轮光伏供改和去年10月上轮的区别,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,再到协会持续开会落实细节,最后到硅料龙头及二线企业,甚至下游组件企业的配合表态,各方合力推进,显著提升了方案落地的可能。二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰,细节敲定虽然还需要时间,但最终将之落地的预期相当明确。因而我们认为本轮供改,更是强信心下真正的基本面拐点提前。 2、对
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通威股份
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2025-07-08 14:29:58
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高
巨人网络:《超自然行动组》免费榜再创新高,看好新游带来戴维斯双击【东吴传媒互联网 张良卫团队】 7月7日,《超自然行动组》iOS游戏免费榜排名升至第3名,创下新高,仅次于腾讯的三角洲行动、王者荣耀。 此外,7月4日,版本更新及新皮肤带动《超自然》iOS游戏畅销榜排名冲高至第10名,7月5-6日为11、13名,步入暑期,各游戏厂商均推出运营活动促活拉流水,《超自然》依旧取得出色免费榜、畅销榜表现,产品力出色。此外,项目组于6月29日首曝新地图,包含新场景、新机制、新怪物、新大金,期待暑期内容持续更
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巨人网络
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2025-07-08 09:52:39
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手
基本面稳健叠加ai贡献估值弹性,继续看好快手【东吴传媒互联网张良卫团队】 近日快手股价表现较强,公司基本面稳健贡献安全边际,可灵AI将贡献估值溢价,我们此前多次推荐,当前时点重申看好观点: 公司基本面稳健,提供安全边际。Q1 DAU 维持在4亿以上,用户粘性较高;DAU 日均使用时长达 134分钟。商业化稳步推进,Q1电商GMV保持15%左右同比增长,同时短剧等新内容赛道带动外循环广告收入保持较快增长。 可灵AI贡献估值溢价,且尚未充分体现。可灵 AI 持续迭代,流水不断攀升,我们继续看好可灵A
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我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现
我爱我家7月1-6日,二手房环比6月1-6日五个核心城市表现: 北京成交环比涨5-10%、带看涨约15-20%; 上海成交环比降约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交环比涨约25-30%、带看微降; 南京成交环比降约20-25%、带看微涨; 苏州成交环比涨约45-50%、带看涨35-40%。 同比2024年7月1-6日同期, 北京成交同比持平、带看涨约10-15%; 上海成交同比涨约5-10%、带看涨约35-40%; 杭州成交同比降约10-15%、带看涨约10-15%; 南京成交同比涨约
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2025-07-07 15:42:32
长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币
【浙商计算机】长亮科技:寻找合作伙伴,掘金稳定币 [太阳]事件驱动 公司计划进军稳定币,正从两方面开展工作:1)研究基于稳定币发行、运营、交易场景的数字化解决方案,向行业推出;2)通过部分合作伙伴与客户群体,展开市场研究,争取合作的机会。 [太阳]公司看点 #长亮科技与香港稳定币沙盒参与方渣打存在长期业务合作。香港稳定币沙盒测试共三家,渣打居其一(另外两家为京东币链及圆币)。长亮科技香港子公司乾坤烛历史上多次为渣打银行提供CORE系统、COPIA交易平台等银行IT系统,覆盖地区包括中国香港、中国
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江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡
【浙商计算机】江淮汽车:尊界S800交付第二月,淡季不淡 [太阳]尊界S800 上周销量新增1k 根据IT之家等媒体报道,鸿蒙智行新增订单10K,其中尊界占比接近10%,周销量约为1k。结合历史数据,尊界S800 24/48/72小时/7天/19天/30天/37天大定:1600/2100/2600/3600/5000/6500/7500辆。 [太阳]交付第二月,淡季不淡 尊界上市进入第二个月。对新品汽车,第二个月一般为淡季,大定增长呈放缓规律(例如问界M9上市后第7日大定达到3万台,第42、62
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