异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
心宽体富
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
心宽体富
2026-01-09 08:04:15
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻 【事件】当地时间1月7日,特朗普提出2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,且其正考虑“一系列选项”以获取格陵兰岛,其中包括“动用美国军队”。此前的1月3日,特朗普宣布完成对委内瑞拉总统及其妻子的抓捕行动。 【点评】美国发动对委内瑞拉的“突袭”,以及当前对格陵兰岛主权的觊觎,使得多数国家对自身国防安全的忧虑显著加深,而特朗普提出2027年美国军费规模应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,或将进一步加深多数国家对自身安全的忧虑。
S
中航沈飞
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 07:40:35
【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份
浙商机械 邱世梁|王华君【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份 据卓创资讯,2026年1月8日气体价格: 液氧:335元/吨,环比跌3%,同比跌9% 液氮:363元/吨,环比跌1%,同比跌5% 液氩:1191元/吨,环比跌1%,同比涨114%(连续16周同比正增长) 重点推荐中国工业气体龙头 #杭氧股份 ,建议关注中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、陕鼓动力、凯美特气、侨源股份、金宏气体等。 风险提示:供需变化导致气体价格波动
S
和远气体
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 00:13:27
长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评
[玫瑰]长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评 [红包]#中国石化集团与中国航油集团实施重组 双方集团层面的重组,暂时对股份公司没有影响。 [烟花]#双方是什么企业? 中石化集团和中国航油集团都是各自细分领域的巨头,前者是全球产能最大的炼油商,后者是亚洲最大的航油供应商。中航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障,为全球585家航空客户提供专业服务;在环渤海湾、长三角和西南等战略要地建有大型
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:53:05
美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,
🍁🍁 🍁美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,核心标的「飞沃科技」 🍁美股Velo3D (VELO) 大涨 21%,SpaceX 目前运行着 25 台 Velo3D Sapphire 打印机,是其最大的商业客户。猛禽引擎中有 5 个核心部件专门针对 Velo3D 平台进行认证并生产。 🍁3D打印核心通胀环节,价值量高;商业航天火箭里面3D打印占40%左右,产业链紧缺,且是核心通胀资产,1)渗透率提升从10%提升到80%,2)SpaceX发动机3D打印占比达
S
飞沃科技
0
0
0
0.01
心宽体富
2026-01-08 13:52:52
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 [太阳]公司出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 公司拟在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司,拟投资金额不超过7000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,有效应对全球航空供应链挑战。我们认为,公司出海布局落子东南亚,将更灵活响应罗罗、赛峰、GE等海外航发客户需求,进一步挖掘燃气轮机客户,叶片价值量与份额有望再提升。 [太阳]海外供应链紧张,转动件结构件业务打造第二增长曲线 1)航空发动机订单持续增长,有力拉动零部件需求,而海
S
航亚科技
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:28:28
太空算力央企第一股:电科数字 600850
太空算力央企第一股:#电科数字 600850 ❗底部,30x PE 1. 算力设备:公司是五院(中国卫星上级单位)2025年唯一送测“射频、通信和算力”板卡及设备央企单位,单星价值量 200w 起步; 2. 光刻机:子公司柏飞为光刻机厂商提供“前道控制系统”国产化计算模块、控制模块及整机系统,单台光刻机需配套18 块控制板卡:产品已在产线大量验证; 3. 估值底:公司经营稳健,传统业务对应今年 30x PE,处于历史估值中枢偏下位置,随着太空算力验证和落地,有望迎来强业绩弹性。 建议重点关注!估
S
电科数字
2
1
1
0.02
心宽体富
2026-01-08 10:29:28
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期 #事件: 商务部于2026年1月7日对原产日本的二氯二氢硅启动反倾销调查,调查期为2024年7月1日至2025年6月30日。此次调查由三孚股份代表国内产业提出,主要因自日本进口的二氯二氢硅价格下降31%,已对国内产业造成损害。 #受益标的: 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域,未来有望在半导体及高端电子材料领域实现稳步增长。#三孚股份: 其全资子公司三孚电子材料的电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已向
S
和远气体
1
1
6
0.09
心宽体富
2026-01-07 21:03:34
【天风电子】新增建议关注:芯源微
【天风电子】新增建议关注:芯源微 1⃣️重要边际变化:四代机即将送至武汉客户,年内拿订单概率大。浸没式四代机年内也会有明显进展。 2⃣️行业边际催化:中日关系趋于紧张,涂料显影设备对标东京电子。 3⃣️空间潜力大: #估值相对板块偏低,尚未达到26年10倍PS。 #清洗设备当前份额仅个位数,华创助力及整合下有望向30%成长。 #HBM后道敞口最大的设备标的,涂胶显影、临时建合、TCB、清洗总体对应8亿/万片订单空间。根据产业验证TCB年内有望取得实质性订单级进展。万片4亿量级订单弹性。 #空间
S
芯源微
0
0
1
0.03
心宽体富
2026-01-07 20:37:59
智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技
(智谱) 🔥【智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技 [红包]【核心观点】国内通用大模型领军企业,坐拥顶级研发资源。依托模型高稳定性、高性价比、低幻觉率等模型能力特点,持续开拓互联网、科技、制造业、医疗等高准入门槛行业,新产品、新客户、新服务有望同步带动云端收入占比快速提升,看好公司中期模型能力提升和收入高速增长。 [礼物]【公司概况】智谱是国内通用大模型领军企业,围绕一体化MaaS平台,为企业提供模型智能服务,互联网&科技行业收入占比超50%,侧面验证公司模型能力。
S
豪江智能
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 19:08:57
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大 1、1月6日,我国商务部发布公告,宣布从即日起禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 2、考虑到目前日本潜在的反制手段,实现原材料自主可控意义重大,后续大概率加速。空白掩膜版是半导体核心上游原材料,市场集中度极高, #日本豪雅、信越化学、AGC三家合计占比80%左右,把控高端市场;韩国形成补充。 3、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,整体收购流程计划在1 月 30 日前完成。公司光
S
聚和材料
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 18:57:42
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游 [玫瑰]事件:全国总工会、文化和旅游部、国家电影局、国家体育总局联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》。#《意见》提出鼓励提高工会经费中文体活动支出比例,#推动用人单位就文体活动和带薪年休假开展集体协商,扩大职工疗休养规模,#鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动。 [玫瑰]26年建议继续重点关注服务消费板块。刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施
S
三峡旅游
0
1
1
0.01
心宽体富
2026-01-07 18:53:35
文旅板块热度渐起
(君亭酒店)文旅板块热度渐起 [庆祝]1月7日截至午盘,部分个股陕西旅游(+10%)、君亭酒店(+14%)、三峡旅游(+10%)、锦江酒店(+5.6%)出现较好涨幅。 [庆祝]近期催化不断: 1.《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》1月6日出台,文件明确鼓励基层工会使用会费购买旅游景区年票等文化旅游产品,鼓励提高工会经费中职工文体活动支出比例,鼓励拓展使用工会会费开展职工文体活动,鼓励各级工会结合实际增加春秋游活动场次,每年最多可开展4次等积极措施。 2. 学习时
S
力盛体育
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 17:04:29
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch #预计头部客户取得突破加速。公司主攻 CDU 中的换热器,全面对接北美及台系客户。#目前台系客户取得重大突破,相关产品已通过测试,#单机价值量2万美金。北美客户高频对接,落地确定性高。 #墨西哥产能提升海外竞争力。公司始终坚持全球化战略,其中墨西哥是公司北美及全球化产能布局核心,现有 4 个工厂。新设墨西哥基地,有效匹配海外客户的量产需求,极大提升银轮的拿单能力和效率。 #收购深蓝补足电控关键一环、整机能力提升。公司自身优势在于车端不
S
银轮股份
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 16:25:27
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
S
宇晶股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2026-01-07 10:50:14
【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
54
下一页
前往
页
心宽体富
2026-01-09 08:04:15
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻 【事件】当地时间1月7日,特朗普提出2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,且其正考虑“一系列选项”以获取格陵兰岛,其中包括“动用美国军队”。此前的1月3日,特朗普宣布完成对委内瑞拉总统及其妻子的抓捕行动。 【点评】美国发动对委内瑞拉的“突袭”,以及当前对格陵兰岛主权的觊觎,使得多数国家对自身国防安全的忧虑显著加深,而特朗普提出2027年美国军费规模应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,或将进一步加深多数国家对自身安全的忧虑。
S
中航沈飞
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 07:40:35
【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份
浙商机械 邱世梁|王华君【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份 据卓创资讯,2026年1月8日气体价格: 液氧:335元/吨,环比跌3%,同比跌9% 液氮:363元/吨,环比跌1%,同比跌5% 液氩:1191元/吨,环比跌1%,同比涨114%(连续16周同比正增长) 重点推荐中国工业气体龙头 #杭氧股份 ,建议关注中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、陕鼓动力、凯美特气、侨源股份、金宏气体等。 风险提示:供需变化导致气体价格波动
S
和远气体
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 00:13:27
长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评
[玫瑰]长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评 [红包]#中国石化集团与中国航油集团实施重组 双方集团层面的重组,暂时对股份公司没有影响。 [烟花]#双方是什么企业? 中石化集团和中国航油集团都是各自细分领域的巨头,前者是全球产能最大的炼油商,后者是亚洲最大的航油供应商。中航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障,为全球585家航空客户提供专业服务;在环渤海湾、长三角和西南等战略要地建有大型
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:53:05
美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,
🍁🍁 🍁美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,核心标的「飞沃科技」 🍁美股Velo3D (VELO) 大涨 21%,SpaceX 目前运行着 25 台 Velo3D Sapphire 打印机,是其最大的商业客户。猛禽引擎中有 5 个核心部件专门针对 Velo3D 平台进行认证并生产。 🍁3D打印核心通胀环节,价值量高;商业航天火箭里面3D打印占40%左右,产业链紧缺,且是核心通胀资产,1)渗透率提升从10%提升到80%,2)SpaceX发动机3D打印占比达
S
飞沃科技
0
0
0
0.01
心宽体富
2026-01-08 13:52:52
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 [太阳]公司出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 公司拟在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司,拟投资金额不超过7000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,有效应对全球航空供应链挑战。我们认为,公司出海布局落子东南亚,将更灵活响应罗罗、赛峰、GE等海外航发客户需求,进一步挖掘燃气轮机客户,叶片价值量与份额有望再提升。 [太阳]海外供应链紧张,转动件结构件业务打造第二增长曲线 1)航空发动机订单持续增长,有力拉动零部件需求,而海
S
航亚科技
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:28:28
太空算力央企第一股:电科数字 600850
太空算力央企第一股:#电科数字 600850 ❗底部,30x PE 1. 算力设备:公司是五院(中国卫星上级单位)2025年唯一送测“射频、通信和算力”板卡及设备央企单位,单星价值量 200w 起步; 2. 光刻机:子公司柏飞为光刻机厂商提供“前道控制系统”国产化计算模块、控制模块及整机系统,单台光刻机需配套18 块控制板卡:产品已在产线大量验证; 3. 估值底:公司经营稳健,传统业务对应今年 30x PE,处于历史估值中枢偏下位置,随着太空算力验证和落地,有望迎来强业绩弹性。 建议重点关注!估
S
电科数字
2
1
1
0.02
心宽体富
2026-01-08 10:29:28
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期 #事件: 商务部于2026年1月7日对原产日本的二氯二氢硅启动反倾销调查,调查期为2024年7月1日至2025年6月30日。此次调查由三孚股份代表国内产业提出,主要因自日本进口的二氯二氢硅价格下降31%,已对国内产业造成损害。 #受益标的: 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域,未来有望在半导体及高端电子材料领域实现稳步增长。#三孚股份: 其全资子公司三孚电子材料的电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已向
S
和远气体
1
1
6
0.09
心宽体富
2026-01-07 21:03:34
【天风电子】新增建议关注:芯源微
【天风电子】新增建议关注:芯源微 1⃣️重要边际变化:四代机即将送至武汉客户,年内拿订单概率大。浸没式四代机年内也会有明显进展。 2⃣️行业边际催化:中日关系趋于紧张,涂料显影设备对标东京电子。 3⃣️空间潜力大: #估值相对板块偏低,尚未达到26年10倍PS。 #清洗设备当前份额仅个位数,华创助力及整合下有望向30%成长。 #HBM后道敞口最大的设备标的,涂胶显影、临时建合、TCB、清洗总体对应8亿/万片订单空间。根据产业验证TCB年内有望取得实质性订单级进展。万片4亿量级订单弹性。 #空间
S
芯源微
0
0
1
0.03
心宽体富
2026-01-07 20:37:59
智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技
(智谱) 🔥【智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技 [红包]【核心观点】国内通用大模型领军企业,坐拥顶级研发资源。依托模型高稳定性、高性价比、低幻觉率等模型能力特点,持续开拓互联网、科技、制造业、医疗等高准入门槛行业,新产品、新客户、新服务有望同步带动云端收入占比快速提升,看好公司中期模型能力提升和收入高速增长。 [礼物]【公司概况】智谱是国内通用大模型领军企业,围绕一体化MaaS平台,为企业提供模型智能服务,互联网&科技行业收入占比超50%,侧面验证公司模型能力。
S
豪江智能
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 19:08:57
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大 1、1月6日,我国商务部发布公告,宣布从即日起禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 2、考虑到目前日本潜在的反制手段,实现原材料自主可控意义重大,后续大概率加速。空白掩膜版是半导体核心上游原材料,市场集中度极高, #日本豪雅、信越化学、AGC三家合计占比80%左右,把控高端市场;韩国形成补充。 3、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,整体收购流程计划在1 月 30 日前完成。公司光
S
聚和材料
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 18:57:42
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游 [玫瑰]事件:全国总工会、文化和旅游部、国家电影局、国家体育总局联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》。#《意见》提出鼓励提高工会经费中文体活动支出比例,#推动用人单位就文体活动和带薪年休假开展集体协商,扩大职工疗休养规模,#鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动。 [玫瑰]26年建议继续重点关注服务消费板块。刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施
S
三峡旅游
0
1
1
0.01
心宽体富
2026-01-07 18:53:35
文旅板块热度渐起
(君亭酒店)文旅板块热度渐起 [庆祝]1月7日截至午盘,部分个股陕西旅游(+10%)、君亭酒店(+14%)、三峡旅游(+10%)、锦江酒店(+5.6%)出现较好涨幅。 [庆祝]近期催化不断: 1.《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》1月6日出台,文件明确鼓励基层工会使用会费购买旅游景区年票等文化旅游产品,鼓励提高工会经费中职工文体活动支出比例,鼓励拓展使用工会会费开展职工文体活动,鼓励各级工会结合实际增加春秋游活动场次,每年最多可开展4次等积极措施。 2. 学习时
S
力盛体育
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 17:04:29
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch #预计头部客户取得突破加速。公司主攻 CDU 中的换热器,全面对接北美及台系客户。#目前台系客户取得重大突破,相关产品已通过测试,#单机价值量2万美金。北美客户高频对接,落地确定性高。 #墨西哥产能提升海外竞争力。公司始终坚持全球化战略,其中墨西哥是公司北美及全球化产能布局核心,现有 4 个工厂。新设墨西哥基地,有效匹配海外客户的量产需求,极大提升银轮的拿单能力和效率。 #收购深蓝补足电控关键一环、整机能力提升。公司自身优势在于车端不
S
银轮股份
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 16:25:27
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
S
宇晶股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2026-01-07 10:50:14
【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
54
下一页
前往
页
心宽体富
2026-01-09 08:04:15
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻 【事件】当地时间1月7日,特朗普提出2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,且其正考虑“一系列选项”以获取格陵兰岛,其中包括“动用美国军队”。此前的1月3日,特朗普宣布完成对委内瑞拉总统及其妻子的抓捕行动。 【点评】美国发动对委内瑞拉的“突袭”,以及当前对格陵兰岛主权的觊觎,使得多数国家对自身国防安全的忧虑显著加深,而特朗普提出2027年美国军费规模应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,或将进一步加深多数国家对自身安全的忧虑。
S
中航沈飞
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 07:40:35
【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份
浙商机械 邱世梁|王华君【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份 据卓创资讯,2026年1月8日气体价格: 液氧:335元/吨,环比跌3%,同比跌9% 液氮:363元/吨,环比跌1%,同比跌5% 液氩:1191元/吨,环比跌1%,同比涨114%(连续16周同比正增长) 重点推荐中国工业气体龙头 #杭氧股份 ,建议关注中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、陕鼓动力、凯美特气、侨源股份、金宏气体等。 风险提示:供需变化导致气体价格波动
S
和远气体
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 00:13:27
长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评
[玫瑰]长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评 [红包]#中国石化集团与中国航油集团实施重组 双方集团层面的重组,暂时对股份公司没有影响。 [烟花]#双方是什么企业? 中石化集团和中国航油集团都是各自细分领域的巨头,前者是全球产能最大的炼油商,后者是亚洲最大的航油供应商。中航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障,为全球585家航空客户提供专业服务;在环渤海湾、长三角和西南等战略要地建有大型
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:53:05
美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,
🍁🍁 🍁美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,核心标的「飞沃科技」 🍁美股Velo3D (VELO) 大涨 21%,SpaceX 目前运行着 25 台 Velo3D Sapphire 打印机,是其最大的商业客户。猛禽引擎中有 5 个核心部件专门针对 Velo3D 平台进行认证并生产。 🍁3D打印核心通胀环节,价值量高;商业航天火箭里面3D打印占40%左右,产业链紧缺,且是核心通胀资产,1)渗透率提升从10%提升到80%,2)SpaceX发动机3D打印占比达
S
飞沃科技
0
0
0
0.01
心宽体富
2026-01-08 13:52:52
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 [太阳]公司出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 公司拟在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司,拟投资金额不超过7000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,有效应对全球航空供应链挑战。我们认为,公司出海布局落子东南亚,将更灵活响应罗罗、赛峰、GE等海外航发客户需求,进一步挖掘燃气轮机客户,叶片价值量与份额有望再提升。 [太阳]海外供应链紧张,转动件结构件业务打造第二增长曲线 1)航空发动机订单持续增长,有力拉动零部件需求,而海
S
航亚科技
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:28:28
太空算力央企第一股:电科数字 600850
太空算力央企第一股:#电科数字 600850 ❗底部,30x PE 1. 算力设备:公司是五院(中国卫星上级单位)2025年唯一送测“射频、通信和算力”板卡及设备央企单位,单星价值量 200w 起步; 2. 光刻机:子公司柏飞为光刻机厂商提供“前道控制系统”国产化计算模块、控制模块及整机系统,单台光刻机需配套18 块控制板卡:产品已在产线大量验证; 3. 估值底:公司经营稳健,传统业务对应今年 30x PE,处于历史估值中枢偏下位置,随着太空算力验证和落地,有望迎来强业绩弹性。 建议重点关注!估
S
电科数字
2
1
1
0.02
心宽体富
2026-01-08 10:29:28
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期 #事件: 商务部于2026年1月7日对原产日本的二氯二氢硅启动反倾销调查,调查期为2024年7月1日至2025年6月30日。此次调查由三孚股份代表国内产业提出,主要因自日本进口的二氯二氢硅价格下降31%,已对国内产业造成损害。 #受益标的: 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域,未来有望在半导体及高端电子材料领域实现稳步增长。#三孚股份: 其全资子公司三孚电子材料的电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已向
S
和远气体
1
1
6
0.09
心宽体富
2026-01-07 21:03:34
【天风电子】新增建议关注:芯源微
【天风电子】新增建议关注:芯源微 1⃣️重要边际变化:四代机即将送至武汉客户,年内拿订单概率大。浸没式四代机年内也会有明显进展。 2⃣️行业边际催化:中日关系趋于紧张,涂料显影设备对标东京电子。 3⃣️空间潜力大: #估值相对板块偏低,尚未达到26年10倍PS。 #清洗设备当前份额仅个位数,华创助力及整合下有望向30%成长。 #HBM后道敞口最大的设备标的,涂胶显影、临时建合、TCB、清洗总体对应8亿/万片订单空间。根据产业验证TCB年内有望取得实质性订单级进展。万片4亿量级订单弹性。 #空间
S
芯源微
0
0
1
0.03
心宽体富
2026-01-07 20:37:59
智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技
(智谱) 🔥【智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技 [红包]【核心观点】国内通用大模型领军企业,坐拥顶级研发资源。依托模型高稳定性、高性价比、低幻觉率等模型能力特点,持续开拓互联网、科技、制造业、医疗等高准入门槛行业,新产品、新客户、新服务有望同步带动云端收入占比快速提升,看好公司中期模型能力提升和收入高速增长。 [礼物]【公司概况】智谱是国内通用大模型领军企业,围绕一体化MaaS平台,为企业提供模型智能服务,互联网&科技行业收入占比超50%,侧面验证公司模型能力。
S
豪江智能
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 19:08:57
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大 1、1月6日,我国商务部发布公告,宣布从即日起禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 2、考虑到目前日本潜在的反制手段,实现原材料自主可控意义重大,后续大概率加速。空白掩膜版是半导体核心上游原材料,市场集中度极高, #日本豪雅、信越化学、AGC三家合计占比80%左右,把控高端市场;韩国形成补充。 3、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,整体收购流程计划在1 月 30 日前完成。公司光
S
聚和材料
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 18:57:42
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游 [玫瑰]事件:全国总工会、文化和旅游部、国家电影局、国家体育总局联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》。#《意见》提出鼓励提高工会经费中文体活动支出比例,#推动用人单位就文体活动和带薪年休假开展集体协商,扩大职工疗休养规模,#鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动。 [玫瑰]26年建议继续重点关注服务消费板块。刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施
S
三峡旅游
0
1
1
0.01
心宽体富
2026-01-07 18:53:35
文旅板块热度渐起
(君亭酒店)文旅板块热度渐起 [庆祝]1月7日截至午盘,部分个股陕西旅游(+10%)、君亭酒店(+14%)、三峡旅游(+10%)、锦江酒店(+5.6%)出现较好涨幅。 [庆祝]近期催化不断: 1.《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》1月6日出台,文件明确鼓励基层工会使用会费购买旅游景区年票等文化旅游产品,鼓励提高工会经费中职工文体活动支出比例,鼓励拓展使用工会会费开展职工文体活动,鼓励各级工会结合实际增加春秋游活动场次,每年最多可开展4次等积极措施。 2. 学习时
S
力盛体育
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 17:04:29
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch #预计头部客户取得突破加速。公司主攻 CDU 中的换热器,全面对接北美及台系客户。#目前台系客户取得重大突破,相关产品已通过测试,#单机价值量2万美金。北美客户高频对接,落地确定性高。 #墨西哥产能提升海外竞争力。公司始终坚持全球化战略,其中墨西哥是公司北美及全球化产能布局核心,现有 4 个工厂。新设墨西哥基地,有效匹配海外客户的量产需求,极大提升银轮的拿单能力和效率。 #收购深蓝补足电控关键一环、整机能力提升。公司自身优势在于车端不
S
银轮股份
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 16:25:27
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
S
宇晶股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2026-01-07 10:50:14
【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
54
下一页
前往
页
心宽体富
2026-01-09 08:04:15
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻 【事件】当地时间1月7日,特朗普提出2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,且其正考虑“一系列选项”以获取格陵兰岛,其中包括“动用美国军队”。此前的1月3日,特朗普宣布完成对委内瑞拉总统及其妻子的抓捕行动。 【点评】美国发动对委内瑞拉的“突袭”,以及当前对格陵兰岛主权的觊觎,使得多数国家对自身国防安全的忧虑显著加深,而特朗普提出2027年美国军费规模应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,或将进一步加深多数国家对自身安全的忧虑。
S
中航沈飞
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 07:40:35
【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份
浙商机械 邱世梁|王华君【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份 据卓创资讯,2026年1月8日气体价格: 液氧:335元/吨,环比跌3%,同比跌9% 液氮:363元/吨,环比跌1%,同比跌5% 液氩:1191元/吨,环比跌1%,同比涨114%(连续16周同比正增长) 重点推荐中国工业气体龙头 #杭氧股份 ,建议关注中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、陕鼓动力、凯美特气、侨源股份、金宏气体等。 风险提示:供需变化导致气体价格波动
S
和远气体
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 00:13:27
长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评
[玫瑰]长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评 [红包]#中国石化集团与中国航油集团实施重组 双方集团层面的重组,暂时对股份公司没有影响。 [烟花]#双方是什么企业? 中石化集团和中国航油集团都是各自细分领域的巨头,前者是全球产能最大的炼油商,后者是亚洲最大的航油供应商。中航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障,为全球585家航空客户提供专业服务;在环渤海湾、长三角和西南等战略要地建有大型
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:53:05
美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,
🍁🍁 🍁美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,核心标的「飞沃科技」 🍁美股Velo3D (VELO) 大涨 21%,SpaceX 目前运行着 25 台 Velo3D Sapphire 打印机,是其最大的商业客户。猛禽引擎中有 5 个核心部件专门针对 Velo3D 平台进行认证并生产。 🍁3D打印核心通胀环节,价值量高;商业航天火箭里面3D打印占40%左右,产业链紧缺,且是核心通胀资产,1)渗透率提升从10%提升到80%,2)SpaceX发动机3D打印占比达
S
飞沃科技
0
0
0
0.01
心宽体富
2026-01-08 13:52:52
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 [太阳]公司出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 公司拟在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司,拟投资金额不超过7000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,有效应对全球航空供应链挑战。我们认为,公司出海布局落子东南亚,将更灵活响应罗罗、赛峰、GE等海外航发客户需求,进一步挖掘燃气轮机客户,叶片价值量与份额有望再提升。 [太阳]海外供应链紧张,转动件结构件业务打造第二增长曲线 1)航空发动机订单持续增长,有力拉动零部件需求,而海
S
航亚科技
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:28:28
太空算力央企第一股:电科数字 600850
太空算力央企第一股:#电科数字 600850 ❗底部,30x PE 1. 算力设备:公司是五院(中国卫星上级单位)2025年唯一送测“射频、通信和算力”板卡及设备央企单位,单星价值量 200w 起步; 2. 光刻机:子公司柏飞为光刻机厂商提供“前道控制系统”国产化计算模块、控制模块及整机系统,单台光刻机需配套18 块控制板卡:产品已在产线大量验证; 3. 估值底:公司经营稳健,传统业务对应今年 30x PE,处于历史估值中枢偏下位置,随着太空算力验证和落地,有望迎来强业绩弹性。 建议重点关注!估
S
电科数字
2
1
1
0.02
心宽体富
2026-01-08 10:29:28
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期 #事件: 商务部于2026年1月7日对原产日本的二氯二氢硅启动反倾销调查,调查期为2024年7月1日至2025年6月30日。此次调查由三孚股份代表国内产业提出,主要因自日本进口的二氯二氢硅价格下降31%,已对国内产业造成损害。 #受益标的: 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域,未来有望在半导体及高端电子材料领域实现稳步增长。#三孚股份: 其全资子公司三孚电子材料的电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已向
S
和远气体
1
1
6
0.09
心宽体富
2026-01-07 21:03:34
【天风电子】新增建议关注:芯源微
【天风电子】新增建议关注:芯源微 1⃣️重要边际变化:四代机即将送至武汉客户,年内拿订单概率大。浸没式四代机年内也会有明显进展。 2⃣️行业边际催化:中日关系趋于紧张,涂料显影设备对标东京电子。 3⃣️空间潜力大: #估值相对板块偏低,尚未达到26年10倍PS。 #清洗设备当前份额仅个位数,华创助力及整合下有望向30%成长。 #HBM后道敞口最大的设备标的,涂胶显影、临时建合、TCB、清洗总体对应8亿/万片订单空间。根据产业验证TCB年内有望取得实质性订单级进展。万片4亿量级订单弹性。 #空间
S
芯源微
0
0
1
0.03
心宽体富
2026-01-07 20:37:59
智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技
(智谱) 🔥【智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技 [红包]【核心观点】国内通用大模型领军企业,坐拥顶级研发资源。依托模型高稳定性、高性价比、低幻觉率等模型能力特点,持续开拓互联网、科技、制造业、医疗等高准入门槛行业,新产品、新客户、新服务有望同步带动云端收入占比快速提升,看好公司中期模型能力提升和收入高速增长。 [礼物]【公司概况】智谱是国内通用大模型领军企业,围绕一体化MaaS平台,为企业提供模型智能服务,互联网&科技行业收入占比超50%,侧面验证公司模型能力。
S
豪江智能
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 19:08:57
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大 1、1月6日,我国商务部发布公告,宣布从即日起禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 2、考虑到目前日本潜在的反制手段,实现原材料自主可控意义重大,后续大概率加速。空白掩膜版是半导体核心上游原材料,市场集中度极高, #日本豪雅、信越化学、AGC三家合计占比80%左右,把控高端市场;韩国形成补充。 3、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,整体收购流程计划在1 月 30 日前完成。公司光
S
聚和材料
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 18:57:42
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游 [玫瑰]事件:全国总工会、文化和旅游部、国家电影局、国家体育总局联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》。#《意见》提出鼓励提高工会经费中文体活动支出比例,#推动用人单位就文体活动和带薪年休假开展集体协商,扩大职工疗休养规模,#鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动。 [玫瑰]26年建议继续重点关注服务消费板块。刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施
S
三峡旅游
0
1
1
0.01
心宽体富
2026-01-07 18:53:35
文旅板块热度渐起
(君亭酒店)文旅板块热度渐起 [庆祝]1月7日截至午盘,部分个股陕西旅游(+10%)、君亭酒店(+14%)、三峡旅游(+10%)、锦江酒店(+5.6%)出现较好涨幅。 [庆祝]近期催化不断: 1.《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》1月6日出台,文件明确鼓励基层工会使用会费购买旅游景区年票等文化旅游产品,鼓励提高工会经费中职工文体活动支出比例,鼓励拓展使用工会会费开展职工文体活动,鼓励各级工会结合实际增加春秋游活动场次,每年最多可开展4次等积极措施。 2. 学习时
S
力盛体育
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 17:04:29
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch #预计头部客户取得突破加速。公司主攻 CDU 中的换热器,全面对接北美及台系客户。#目前台系客户取得重大突破,相关产品已通过测试,#单机价值量2万美金。北美客户高频对接,落地确定性高。 #墨西哥产能提升海外竞争力。公司始终坚持全球化战略,其中墨西哥是公司北美及全球化产能布局核心,现有 4 个工厂。新设墨西哥基地,有效匹配海外客户的量产需求,极大提升银轮的拿单能力和效率。 #收购深蓝补足电控关键一环、整机能力提升。公司自身优势在于车端不
S
银轮股份
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 16:25:27
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
S
宇晶股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2026-01-07 10:50:14
【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
54
下一页
前往
页
心宽体富
2026-01-09 08:04:15
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻 【事件】当地时间1月7日,特朗普提出2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,且其正考虑“一系列选项”以获取格陵兰岛,其中包括“动用美国军队”。此前的1月3日,特朗普宣布完成对委内瑞拉总统及其妻子的抓捕行动。 【点评】美国发动对委内瑞拉的“突袭”,以及当前对格陵兰岛主权的觊觎,使得多数国家对自身国防安全的忧虑显著加深,而特朗普提出2027年美国军费规模应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,或将进一步加深多数国家对自身安全的忧虑。
S
中航沈飞
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 07:40:35
【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份
浙商机械 邱世梁|王华君【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份 据卓创资讯,2026年1月8日气体价格: 液氧:335元/吨,环比跌3%,同比跌9% 液氮:363元/吨,环比跌1%,同比跌5% 液氩:1191元/吨,环比跌1%,同比涨114%(连续16周同比正增长) 重点推荐中国工业气体龙头 #杭氧股份 ,建议关注中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、陕鼓动力、凯美特气、侨源股份、金宏气体等。 风险提示:供需变化导致气体价格波动
S
和远气体
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 00:13:27
长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评
[玫瑰]长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评 [红包]#中国石化集团与中国航油集团实施重组 双方集团层面的重组,暂时对股份公司没有影响。 [烟花]#双方是什么企业? 中石化集团和中国航油集团都是各自细分领域的巨头,前者是全球产能最大的炼油商,后者是亚洲最大的航油供应商。中航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障,为全球585家航空客户提供专业服务;在环渤海湾、长三角和西南等战略要地建有大型
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:53:05
美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,
🍁🍁 🍁美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,核心标的「飞沃科技」 🍁美股Velo3D (VELO) 大涨 21%,SpaceX 目前运行着 25 台 Velo3D Sapphire 打印机,是其最大的商业客户。猛禽引擎中有 5 个核心部件专门针对 Velo3D 平台进行认证并生产。 🍁3D打印核心通胀环节,价值量高;商业航天火箭里面3D打印占40%左右,产业链紧缺,且是核心通胀资产,1)渗透率提升从10%提升到80%,2)SpaceX发动机3D打印占比达
S
飞沃科技
0
0
0
0.01
心宽体富
2026-01-08 13:52:52
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 [太阳]公司出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 公司拟在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司,拟投资金额不超过7000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,有效应对全球航空供应链挑战。我们认为,公司出海布局落子东南亚,将更灵活响应罗罗、赛峰、GE等海外航发客户需求,进一步挖掘燃气轮机客户,叶片价值量与份额有望再提升。 [太阳]海外供应链紧张,转动件结构件业务打造第二增长曲线 1)航空发动机订单持续增长,有力拉动零部件需求,而海
S
航亚科技
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:28:28
太空算力央企第一股:电科数字 600850
太空算力央企第一股:#电科数字 600850 ❗底部,30x PE 1. 算力设备:公司是五院(中国卫星上级单位)2025年唯一送测“射频、通信和算力”板卡及设备央企单位,单星价值量 200w 起步; 2. 光刻机:子公司柏飞为光刻机厂商提供“前道控制系统”国产化计算模块、控制模块及整机系统,单台光刻机需配套18 块控制板卡:产品已在产线大量验证; 3. 估值底:公司经营稳健,传统业务对应今年 30x PE,处于历史估值中枢偏下位置,随着太空算力验证和落地,有望迎来强业绩弹性。 建议重点关注!估
S
电科数字
2
1
1
0.02
心宽体富
2026-01-08 10:29:28
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期 #事件: 商务部于2026年1月7日对原产日本的二氯二氢硅启动反倾销调查,调查期为2024年7月1日至2025年6月30日。此次调查由三孚股份代表国内产业提出,主要因自日本进口的二氯二氢硅价格下降31%,已对国内产业造成损害。 #受益标的: 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域,未来有望在半导体及高端电子材料领域实现稳步增长。#三孚股份: 其全资子公司三孚电子材料的电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已向
S
和远气体
1
1
6
0.09
心宽体富
2026-01-07 21:03:34
【天风电子】新增建议关注:芯源微
【天风电子】新增建议关注:芯源微 1⃣️重要边际变化:四代机即将送至武汉客户,年内拿订单概率大。浸没式四代机年内也会有明显进展。 2⃣️行业边际催化:中日关系趋于紧张,涂料显影设备对标东京电子。 3⃣️空间潜力大: #估值相对板块偏低,尚未达到26年10倍PS。 #清洗设备当前份额仅个位数,华创助力及整合下有望向30%成长。 #HBM后道敞口最大的设备标的,涂胶显影、临时建合、TCB、清洗总体对应8亿/万片订单空间。根据产业验证TCB年内有望取得实质性订单级进展。万片4亿量级订单弹性。 #空间
S
芯源微
0
0
1
0.03
心宽体富
2026-01-07 20:37:59
智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技
(智谱) 🔥【智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技 [红包]【核心观点】国内通用大模型领军企业,坐拥顶级研发资源。依托模型高稳定性、高性价比、低幻觉率等模型能力特点,持续开拓互联网、科技、制造业、医疗等高准入门槛行业,新产品、新客户、新服务有望同步带动云端收入占比快速提升,看好公司中期模型能力提升和收入高速增长。 [礼物]【公司概况】智谱是国内通用大模型领军企业,围绕一体化MaaS平台,为企业提供模型智能服务,互联网&科技行业收入占比超50%,侧面验证公司模型能力。
S
豪江智能
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 19:08:57
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大 1、1月6日,我国商务部发布公告,宣布从即日起禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 2、考虑到目前日本潜在的反制手段,实现原材料自主可控意义重大,后续大概率加速。空白掩膜版是半导体核心上游原材料,市场集中度极高, #日本豪雅、信越化学、AGC三家合计占比80%左右,把控高端市场;韩国形成补充。 3、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,整体收购流程计划在1 月 30 日前完成。公司光
S
聚和材料
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 18:57:42
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游 [玫瑰]事件:全国总工会、文化和旅游部、国家电影局、国家体育总局联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》。#《意见》提出鼓励提高工会经费中文体活动支出比例,#推动用人单位就文体活动和带薪年休假开展集体协商,扩大职工疗休养规模,#鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动。 [玫瑰]26年建议继续重点关注服务消费板块。刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施
S
三峡旅游
0
1
1
0.01
心宽体富
2026-01-07 18:53:35
文旅板块热度渐起
(君亭酒店)文旅板块热度渐起 [庆祝]1月7日截至午盘,部分个股陕西旅游(+10%)、君亭酒店(+14%)、三峡旅游(+10%)、锦江酒店(+5.6%)出现较好涨幅。 [庆祝]近期催化不断: 1.《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》1月6日出台,文件明确鼓励基层工会使用会费购买旅游景区年票等文化旅游产品,鼓励提高工会经费中职工文体活动支出比例,鼓励拓展使用工会会费开展职工文体活动,鼓励各级工会结合实际增加春秋游活动场次,每年最多可开展4次等积极措施。 2. 学习时
S
力盛体育
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 17:04:29
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch #预计头部客户取得突破加速。公司主攻 CDU 中的换热器,全面对接北美及台系客户。#目前台系客户取得重大突破,相关产品已通过测试,#单机价值量2万美金。北美客户高频对接,落地确定性高。 #墨西哥产能提升海外竞争力。公司始终坚持全球化战略,其中墨西哥是公司北美及全球化产能布局核心,现有 4 个工厂。新设墨西哥基地,有效匹配海外客户的量产需求,极大提升银轮的拿单能力和效率。 #收购深蓝补足电控关键一环、整机能力提升。公司自身优势在于车端不
S
银轮股份
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 16:25:27
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
S
宇晶股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2026-01-07 10:50:14
【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
54
下一页
前往
页
心宽体富
2026-01-09 08:04:15
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻
【长江军工】美国持续战略扩张,中国军贸有望迎来加速时刻 【事件】当地时间1月7日,特朗普提出2027财年美国军费应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,且其正考虑“一系列选项”以获取格陵兰岛,其中包括“动用美国军队”。此前的1月3日,特朗普宣布完成对委内瑞拉总统及其妻子的抓捕行动。 【点评】美国发动对委内瑞拉的“突袭”,以及当前对格陵兰岛主权的觊觎,使得多数国家对自身国防安全的忧虑显著加深,而特朗普提出2027年美国军费规模应从1万亿美元提升至1.5万亿美元,或将进一步加深多数国家对自身安全的忧虑。
S
中航沈飞
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 07:40:35
【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份
浙商机械 邱世梁|王华君【工业气体】液氩价格加速上涨,持续推荐杭氧股份 据卓创资讯,2026年1月8日气体价格: 液氧:335元/吨,环比跌3%,同比跌9% 液氮:363元/吨,环比跌1%,同比跌5% 液氩:1191元/吨,环比跌1%,同比涨114%(连续16周同比正增长) 重点推荐中国工业气体龙头 #杭氧股份 ,建议关注中船特气、广钢气体、和远气体、华特气体、陕鼓动力、凯美特气、侨源股份、金宏气体等。 风险提示:供需变化导致气体价格波动
S
和远气体
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-09 00:13:27
长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评
[玫瑰]长江大化工:中石化集团与中航油集团重组点评 [红包]#中国石化集团与中国航油集团实施重组 双方集团层面的重组,暂时对股份公司没有影响。 [烟花]#双方是什么企业? 中石化集团和中国航油集团都是各自细分领域的巨头,前者是全球产能最大的炼油商,后者是亚洲最大的航油供应商。中航油是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输服务保障企业。为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障,为全球585家航空客户提供专业服务;在环渤海湾、长三角和西南等战略要地建有大型
S
RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:53:05
美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,
🍁🍁 🍁美股SpaceX核心3D打印供应商大涨,看好 3D打印产业大机会 ,核心标的「飞沃科技」 🍁美股Velo3D (VELO) 大涨 21%,SpaceX 目前运行着 25 台 Velo3D Sapphire 打印机,是其最大的商业客户。猛禽引擎中有 5 个核心部件专门针对 Velo3D 平台进行认证并生产。 🍁3D打印核心通胀环节,价值量高;商业航天火箭里面3D打印占40%左右,产业链紧缺,且是核心通胀资产,1)渗透率提升从10%提升到80%,2)SpaceX发动机3D打印占比达
S
飞沃科技
0
0
0
0.01
心宽体富
2026-01-08 13:52:52
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升
航亚科技,出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 [太阳]公司出海布局落子东南亚,叶片价值量与份额有望再提升 公司拟在新加坡设立子公司、在马来西亚设立孙公司,拟投资金额不超过7000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,有效应对全球航空供应链挑战。我们认为,公司出海布局落子东南亚,将更灵活响应罗罗、赛峰、GE等海外航发客户需求,进一步挖掘燃气轮机客户,叶片价值量与份额有望再提升。 [太阳]海外供应链紧张,转动件结构件业务打造第二增长曲线 1)航空发动机订单持续增长,有力拉动零部件需求,而海
S
航亚科技
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-08 13:28:28
太空算力央企第一股:电科数字 600850
太空算力央企第一股:#电科数字 600850 ❗底部,30x PE 1. 算力设备:公司是五院(中国卫星上级单位)2025年唯一送测“射频、通信和算力”板卡及设备央企单位,单星价值量 200w 起步; 2. 光刻机:子公司柏飞为光刻机厂商提供“前道控制系统”国产化计算模块、控制模块及整机系统,单台光刻机需配套18 块控制板卡:产品已在产线大量验证; 3. 估值底:公司经营稳健,传统业务对应今年 30x PE,处于历史估值中枢偏下位置,随着太空算力验证和落地,有望迎来强业绩弹性。 建议重点关注!估
S
电科数字
2
1
1
0.02
心宽体富
2026-01-08 10:29:28
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期
二氯二氢硅:反倾销调查开启,国内厂商受益可期 #事件: 商务部于2026年1月7日对原产日本的二氯二氢硅启动反倾销调查,调查期为2024年7月1日至2025年6月30日。此次调查由三孚股份代表国内产业提出,主要因自日本进口的二氯二氢硅价格下降31%,已对国内产业造成损害。 #受益标的: 电子级二氯二氢硅下游主要应用在逻辑芯片、存储芯片、硅基前驱体等领域,未来有望在半导体及高端电子材料领域实现稳步增长。#三孚股份: 其全资子公司三孚电子材料的电子级二氯二氢硅产品目前已通过台积电的多次质量验证并已向
S
和远气体
1
1
6
0.09
心宽体富
2026-01-07 21:03:34
【天风电子】新增建议关注:芯源微
【天风电子】新增建议关注:芯源微 1⃣️重要边际变化:四代机即将送至武汉客户,年内拿订单概率大。浸没式四代机年内也会有明显进展。 2⃣️行业边际催化:中日关系趋于紧张,涂料显影设备对标东京电子。 3⃣️空间潜力大: #估值相对板块偏低,尚未达到26年10倍PS。 #清洗设备当前份额仅个位数,华创助力及整合下有望向30%成长。 #HBM后道敞口最大的设备标的,涂胶显影、临时建合、TCB、清洗总体对应8亿/万片订单空间。根据产业验证TCB年内有望取得实质性订单级进展。万片4亿量级订单弹性。 #空间
S
芯源微
0
0
1
0.03
心宽体富
2026-01-07 20:37:59
智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技
(智谱) 🔥【智谱投价】国产通用大模型领军,开拓千亿企业市场 | 中信证券科技 [红包]【核心观点】国内通用大模型领军企业,坐拥顶级研发资源。依托模型高稳定性、高性价比、低幻觉率等模型能力特点,持续开拓互联网、科技、制造业、医疗等高准入门槛行业,新产品、新客户、新服务有望同步带动云端收入占比快速提升,看好公司中期模型能力提升和收入高速增长。 [礼物]【公司概况】智谱是国内通用大模型领军企业,围绕一体化MaaS平台,为企业提供模型智能服务,互联网&科技行业收入占比超50%,侧面验证公司模型能力。
S
豪江智能
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 19:08:57
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大
聚和材料:我国对日本全面反制,空白掩模自主可控意义重大 1、1月6日,我国商务部发布公告,宣布从即日起禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 2、考虑到目前日本潜在的反制手段,实现原材料自主可控意义重大,后续大概率加速。空白掩膜版是半导体核心上游原材料,市场集中度极高, #日本豪雅、信越化学、AGC三家合计占比80%左右,把控高端市场;韩国形成补充。 3、聚和材料收购空白掩模的业务进展顺利,整体收购流程计划在1 月 30 日前完成。公司光
S
聚和材料
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 18:57:42
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游
服务消费板块大涨,四部门鼓励每年最多开展四次春秋游 [玫瑰]事件:全国总工会、文化和旅游部、国家电影局、国家体育总局联合印发《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》。#《意见》提出鼓励提高工会经费中文体活动支出比例,#推动用人单位就文体活动和带薪年休假开展集体协商,扩大职工疗休养规模,#鼓励基层工会每年最多可开展四次春秋游活动。 [玫瑰]26年建议继续重点关注服务消费板块。刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施
S
三峡旅游
0
1
1
0.01
心宽体富
2026-01-07 18:53:35
文旅板块热度渐起
(君亭酒店)文旅板块热度渐起 [庆祝]1月7日截至午盘,部分个股陕西旅游(+10%)、君亭酒店(+14%)、三峡旅游(+10%)、锦江酒店(+5.6%)出现较好涨幅。 [庆祝]近期催化不断: 1.《关于深入推进新时代职工文体工作高质量发展 扩大职工文体消费的意见》1月6日出台,文件明确鼓励基层工会使用会费购买旅游景区年票等文化旅游产品,鼓励提高工会经费中职工文体活动支出比例,鼓励拓展使用工会会费开展职工文体活动,鼓励各级工会结合实际增加春秋游活动场次,每年最多可开展4次等积极措施。 2. 学习时
S
力盛体育
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 17:04:29
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch
银轮股份:液冷头部客户进展或者超预期 | 国金具身智能cch #预计头部客户取得突破加速。公司主攻 CDU 中的换热器,全面对接北美及台系客户。#目前台系客户取得重大突破,相关产品已通过测试,#单机价值量2万美金。北美客户高频对接,落地确定性高。 #墨西哥产能提升海外竞争力。公司始终坚持全球化战略,其中墨西哥是公司北美及全球化产能布局核心,现有 4 个工厂。新设墨西哥基地,有效匹配海外客户的量产需求,极大提升银轮的拿单能力和效率。 #收购深蓝补足电控关键一环、整机能力提升。公司自身优势在于车端不
S
银轮股份
0
0
0
0
心宽体富
2026-01-07 16:25:27
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
S
宇晶股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2026-01-07 10:50:14
【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
54
下一页
前往
页
9
关注
1330
粉丝
82.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56