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心宽体富
2025-07-02 08:03:08
贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑
#贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑,其合理价格需结合创新药的市场前景与公司传统业务综合判断。其创新药糖宁通络片是中药1.1类新药,用于治疗Ⅱ型糖尿病及并发症,#有望成为全国第一款同时在胰岛细胞功能恢复与视网膜恢复方面效果显著的中成药。相关分析如下: - 市场规模与利润预测:我国糖尿病视网膜病变患者超4000万,现有竞品羟苯磺酸钙年销售额约10亿元。若糖宁通络片凭借疗效优势抢占30%-50%市场份额,上市一年后(2027年)销售额或达15亿-25亿元。假设其毛利率达85%-90%,对应净利
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贵州百灵
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心宽体富
2025-07-02 06:37:13
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求 全固态电池不适用卷绕设备,对叠片机性能&需求更高,对应更高设备价值量。叠片工艺通过对正极,固体电解质膜和负极的简单堆叠实现电池各组件的集成,无论全固态电池还是液态电池都可以用到叠片机,但由于全固态电池的固态电解质具有脆性特性,仅能使用叠片设备。同时,固态电池产线对设备的精度和稳定性要求更高,使单台设备单价更高且产能更低,单GWh全固态电池对应更高叠片设备价值量。 按照裁片与叠片的先后顺序可将叠片工艺分为分段叠片和一体化叠片,固态电池试
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利元亨
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心宽体富
2025-07-01 20:50:48
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注! /玫瑰 事件:公司发布25年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润1.2-1.6亿元,同比增长50%-100%;实现扣非归母净利润0.96-1.2亿元,同比增长60%-100%。预计实际增速停落在 70%-80% 区间。 其中单Q2实现归母净利润0.89-1.29亿元,同比增长30%-89%,实现扣非归母净利润0.79-1.03亿元,同比增长39%-81%。 点评: (1)公司上半年业绩大超预期,之前市场预期40%-50% 利润
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孩子王
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心宽体富
2025-07-01 19:51:49
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至 林誉韬 民生电新 事件:7月1日上午,主席主持召开中央财经委员会第六次会议,会议研究了纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。其中会议指出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 此次会议再次强调依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出;规范地方招商引资、加强招商引
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隆基绿能
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心宽体富
2025-07-01 16:47:00
乘情绪消费东风,探结构成长新机
【招商食品 | 中期策略】乘情绪消费东风,探结构成长新机 🌟小额高频消费潜力有望持续释放,情绪消费崛起催生结构性机遇 🔹25年以来外部经济环境弱复苏、居民收入增速相对偏缓,小额高频可选消费有望成为重要选择。 🔹国内由70后-00后,消费重心逐步由家庭转向个人,消费支出中悦己含量持续提升,年轻消费群体持续壮大催生多个千亿市场。 🔹拆解情绪消费,情绪强度与持续度将影响是否存在产品溢价、消费频次与共识度影响消费量,#重点关注1)渗透率提升行业(宠物食品、威士忌、保健品等);2)传统消费新品/新
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新乳业
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心宽体富
2025-07-01 14:10:53
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间 公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 公司主业的收入和盈利都有明显周期性。公司此前在乘用车领域的投入
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福田汽车
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心宽体富
2025-07-01 11:31:42
国家医保局国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》
[红包]国家医保局 国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》强调了加大创新药研发支持力度,支持创新药进入基本医保目录和商保创新药目录,支持创新药临床应用,提高创新药多元支付能力等内容,政策支持力度超预期 [玫瑰]其中第一条提出,支持医保数据用于创新药研发,我们可以从中看出,现在国家层面卫健委、医保局在推的,以及巨头们想做的,都需要数据、信息化和ai投入先行。同时医疗数据流动交易应用的产业有望迎来催化,当中国tempus ai的逻辑跑通,医疗ai甚至于商保、创新药械都将迎来变化。因此后
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佳讯飞鸿
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2025-07-01 07:52:02
全球第一个托卡马克商业合同
【广发机械】此次事件,我们认为有如下重点信息提炼: #全球第一个托卡马克商业合同。此前微软与Helion签订的供电协议,主要是针对50MW级别的SMR电站,用于数据中心的供电;此次谷歌与CFS签订的200MW购电协议,针对的是ARC项目,此项目采用高温超导紧凑型托克马克方案,规划容量400MW,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营,旨在建设全球首座商业聚变电厂。 #高温超导加速了托卡马克商业化。如同我们之前强调的,相比铌钛、铌三锡等低温超导以及铋系的第一代高温超导材料,二代高温超
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心宽体富
2025-06-30 14:24:24
浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进
⭕浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进 近日,浙能集团智能供应链一体化平台发布浙江A海上风电场项目(5GW)、浙江B海上风电场项目(4GW)、浙江D海上风电场项目(2GW)勘察测量(初勘)技术服务中标候选人公示的公告,合计11GW。 据了解,该批项目均为#深远海项目,前期工作逐步推进;今年部分省份将进行第二批深远海项目申报,其中#浙江省预计上报超10GW的深远海示范项目体量。 #浙江深远海推进体量及上报第二批示范体量好于预期,第一批示范项目为6省合计20.9GW,从第一批
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2025-06-29 19:00:13
电网更新-藏东南特高压已获核准
【东吴电新】电网更新-藏东南特高压已获核准-250627 #事件: 6月24日国家发改委正式核准藏东南-粤港澳特高压直流工程,25年首条特高压直流工程即将开工。 #项目规模: 动态总投资:531.68亿元 建设范围:工程额定输电容量10GW,±800kV全柔性直流输电方案,主要其中新建4座换流站,其中送端2座,换流容量分别为8GW,5GW,受端2做,换流容量均为5GW。 主要设备:#换流变62台、我们预计金额约40-50亿元;#换流阀16台、我们预计金额约70-80亿左右,换流变分接开关约62台
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心宽体富
2025-06-27 14:33:12
轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显
【申万化工】轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显 [玫瑰]原料压力有所减小,依据百川数据,目前原料平均价格环比约下降10%+,更多可能体现至Q3,有望改善毛利。 [玫瑰]关税情绪逐渐平缓,悲观预期基本稳定,目前半钢已加征25%关税、全钢及非公路10%关税。各企业应对方法于5月3日逐步执行。但关税加征基于fob价格,假设国产胎至美国半钢价格约40美金,至终端消费者约70-80美金,加征25%(10美金)关税,对于终端来说大概12%左右增长幅度,因此若终端统一提价后,对企业压力较小。
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2025-06-27 14:31:19
波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性,84%高分红 波司登今晚公布FY25年报(24/4/1-25/3/31): #集团层面:波动零售环境下如期亮丽增长 - 收入259.0亿(+11.6%) - 营业利润49.7亿(+12.9%) - 归母净利35.1亿(+14.3%) - 波动零售环境下如期高质量增长,利润率连续7年提升 #羽绒服业务:暖冬仍然体现成长及盈利韧性 - 收入217亿(+11.0%),其中上下半年分别+22.7%/+7.0%,下半财年在偏暖天气
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波司登
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2025-06-27 14:30:42
鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线
【申万机械】鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线 #公司业务涵盖“工具-材料-装备”三大领域。2018-2024年营收从5.29亿元增长至15.80亿元,CAGR达19.99%;归母净利润从0.70亿元增长至2.27亿元,CAGR达21.79%。 #PCB刀具:公司作为PCB钻针龙头,市占率从2020年19%提升至2023年26.5%。AI技术应用带动高性能PCB钻针需求提升,公司成立专项研究小组,集中力量推动涂层技术革新及产品升级迭代,推动产品结构改善及盈利能力优化。 #数
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2025-06-27 13:30:07
深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627
【中信军工】深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627 #深海政策密集催化 3月12日,2025年政府工作报告中首次出现深海科技,将深海科技与商业航天、低空经济并列入国家未来产业发展重点。 6月8日,新华社发布《总书记对海洋强国建设的战略指引》:海洋科技发达是海洋强国的重要标志。 6月24日,《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》发布,目标到2030/2035年,船舶与海工装备产业增加值超450/700亿元,大力推动海洋智能机器人、海洋大数据产业、海洋观测网等
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心宽体富
2025-06-27 11:44:56
先达股份:把握时间窗
#出处未知 📈📈📈📈📈📈📈📈 强烈建议买入中报“预增王”【先达股份】,把握时间窗口! #中报预增王#3500%#价格高基数下Q3业绩环比高增#创制药苯丙草酮#烯草酮持续推涨#美洲5000吨硬缺口#农药涨价之王#10倍潜力股 👑先达股份或为A股今年中报“预增王”,预计7月上旬发预增(上证主板强制),去年中报500万低基数下,预计25Q2归母净利润在1.5亿+,中报整体预增约3500%,二季度年化PE仅6倍。 📈公司烯草酮完全成本仅6万+,现7月订单已满,大单成交价14.5万,小
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先达股份
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贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑
#贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑,其合理价格需结合创新药的市场前景与公司传统业务综合判断。其创新药糖宁通络片是中药1.1类新药,用于治疗Ⅱ型糖尿病及并发症,#有望成为全国第一款同时在胰岛细胞功能恢复与视网膜恢复方面效果显著的中成药。相关分析如下: - 市场规模与利润预测:我国糖尿病视网膜病变患者超4000万,现有竞品羟苯磺酸钙年销售额约10亿元。若糖宁通络片凭借疗效优势抢占30%-50%市场份额,上市一年后(2027年)销售额或达15亿-25亿元。假设其毛利率达85%-90%,对应净利
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2025-07-02 06:37:13
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求 全固态电池不适用卷绕设备,对叠片机性能&需求更高,对应更高设备价值量。叠片工艺通过对正极,固体电解质膜和负极的简单堆叠实现电池各组件的集成,无论全固态电池还是液态电池都可以用到叠片机,但由于全固态电池的固态电解质具有脆性特性,仅能使用叠片设备。同时,固态电池产线对设备的精度和稳定性要求更高,使单台设备单价更高且产能更低,单GWh全固态电池对应更高叠片设备价值量。 按照裁片与叠片的先后顺序可将叠片工艺分为分段叠片和一体化叠片,固态电池试
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2025-07-01 20:50:48
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注! /玫瑰 事件:公司发布25年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润1.2-1.6亿元,同比增长50%-100%;实现扣非归母净利润0.96-1.2亿元,同比增长60%-100%。预计实际增速停落在 70%-80% 区间。 其中单Q2实现归母净利润0.89-1.29亿元,同比增长30%-89%,实现扣非归母净利润0.79-1.03亿元,同比增长39%-81%。 点评: (1)公司上半年业绩大超预期,之前市场预期40%-50% 利润
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光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至 林誉韬 民生电新 事件:7月1日上午,主席主持召开中央财经委员会第六次会议,会议研究了纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。其中会议指出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 此次会议再次强调依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出;规范地方招商引资、加强招商引
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2025-07-01 16:47:00
乘情绪消费东风,探结构成长新机
【招商食品 | 中期策略】乘情绪消费东风,探结构成长新机 🌟小额高频消费潜力有望持续释放,情绪消费崛起催生结构性机遇 🔹25年以来外部经济环境弱复苏、居民收入增速相对偏缓,小额高频可选消费有望成为重要选择。 🔹国内由70后-00后,消费重心逐步由家庭转向个人,消费支出中悦己含量持续提升,年轻消费群体持续壮大催生多个千亿市场。 🔹拆解情绪消费,情绪强度与持续度将影响是否存在产品溢价、消费频次与共识度影响消费量,#重点关注1)渗透率提升行业(宠物食品、威士忌、保健品等);2)传统消费新品/新
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福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间 公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 公司主业的收入和盈利都有明显周期性。公司此前在乘用车领域的投入
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2025-07-01 11:31:42
国家医保局国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》
[红包]国家医保局 国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》强调了加大创新药研发支持力度,支持创新药进入基本医保目录和商保创新药目录,支持创新药临床应用,提高创新药多元支付能力等内容,政策支持力度超预期 [玫瑰]其中第一条提出,支持医保数据用于创新药研发,我们可以从中看出,现在国家层面卫健委、医保局在推的,以及巨头们想做的,都需要数据、信息化和ai投入先行。同时医疗数据流动交易应用的产业有望迎来催化,当中国tempus ai的逻辑跑通,医疗ai甚至于商保、创新药械都将迎来变化。因此后
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2025-07-01 07:52:02
全球第一个托卡马克商业合同
【广发机械】此次事件,我们认为有如下重点信息提炼: #全球第一个托卡马克商业合同。此前微软与Helion签订的供电协议,主要是针对50MW级别的SMR电站,用于数据中心的供电;此次谷歌与CFS签订的200MW购电协议,针对的是ARC项目,此项目采用高温超导紧凑型托克马克方案,规划容量400MW,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营,旨在建设全球首座商业聚变电厂。 #高温超导加速了托卡马克商业化。如同我们之前强调的,相比铌钛、铌三锡等低温超导以及铋系的第一代高温超导材料,二代高温超
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2025-06-30 14:24:24
浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进
⭕浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进 近日,浙能集团智能供应链一体化平台发布浙江A海上风电场项目(5GW)、浙江B海上风电场项目(4GW)、浙江D海上风电场项目(2GW)勘察测量(初勘)技术服务中标候选人公示的公告,合计11GW。 据了解,该批项目均为#深远海项目,前期工作逐步推进;今年部分省份将进行第二批深远海项目申报,其中#浙江省预计上报超10GW的深远海示范项目体量。 #浙江深远海推进体量及上报第二批示范体量好于预期,第一批示范项目为6省合计20.9GW,从第一批
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2025-06-29 19:00:13
电网更新-藏东南特高压已获核准
【东吴电新】电网更新-藏东南特高压已获核准-250627 #事件: 6月24日国家发改委正式核准藏东南-粤港澳特高压直流工程,25年首条特高压直流工程即将开工。 #项目规模: 动态总投资:531.68亿元 建设范围:工程额定输电容量10GW,±800kV全柔性直流输电方案,主要其中新建4座换流站,其中送端2座,换流容量分别为8GW,5GW,受端2做,换流容量均为5GW。 主要设备:#换流变62台、我们预计金额约40-50亿元;#换流阀16台、我们预计金额约70-80亿左右,换流变分接开关约62台
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2025-06-27 14:33:12
轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显
【申万化工】轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显 [玫瑰]原料压力有所减小,依据百川数据,目前原料平均价格环比约下降10%+,更多可能体现至Q3,有望改善毛利。 [玫瑰]关税情绪逐渐平缓,悲观预期基本稳定,目前半钢已加征25%关税、全钢及非公路10%关税。各企业应对方法于5月3日逐步执行。但关税加征基于fob价格,假设国产胎至美国半钢价格约40美金,至终端消费者约70-80美金,加征25%(10美金)关税,对于终端来说大概12%左右增长幅度,因此若终端统一提价后,对企业压力较小。
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波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性,84%高分红 波司登今晚公布FY25年报(24/4/1-25/3/31): #集团层面:波动零售环境下如期亮丽增长 - 收入259.0亿(+11.6%) - 营业利润49.7亿(+12.9%) - 归母净利35.1亿(+14.3%) - 波动零售环境下如期高质量增长,利润率连续7年提升 #羽绒服业务:暖冬仍然体现成长及盈利韧性 - 收入217亿(+11.0%),其中上下半年分别+22.7%/+7.0%,下半财年在偏暖天气
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2025-06-27 14:30:42
鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线
【申万机械】鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线 #公司业务涵盖“工具-材料-装备”三大领域。2018-2024年营收从5.29亿元增长至15.80亿元,CAGR达19.99%;归母净利润从0.70亿元增长至2.27亿元,CAGR达21.79%。 #PCB刀具:公司作为PCB钻针龙头,市占率从2020年19%提升至2023年26.5%。AI技术应用带动高性能PCB钻针需求提升,公司成立专项研究小组,集中力量推动涂层技术革新及产品升级迭代,推动产品结构改善及盈利能力优化。 #数
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深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627
【中信军工】深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627 #深海政策密集催化 3月12日,2025年政府工作报告中首次出现深海科技,将深海科技与商业航天、低空经济并列入国家未来产业发展重点。 6月8日,新华社发布《总书记对海洋强国建设的战略指引》:海洋科技发达是海洋强国的重要标志。 6月24日,《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》发布,目标到2030/2035年,船舶与海工装备产业增加值超450/700亿元,大力推动海洋智能机器人、海洋大数据产业、海洋观测网等
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先达股份:把握时间窗
#出处未知 📈📈📈📈📈📈📈📈 强烈建议买入中报“预增王”【先达股份】,把握时间窗口! #中报预增王#3500%#价格高基数下Q3业绩环比高增#创制药苯丙草酮#烯草酮持续推涨#美洲5000吨硬缺口#农药涨价之王#10倍潜力股 👑先达股份或为A股今年中报“预增王”,预计7月上旬发预增(上证主板强制),去年中报500万低基数下,预计25Q2归母净利润在1.5亿+,中报整体预增约3500%,二季度年化PE仅6倍。 📈公司烯草酮完全成本仅6万+,现7月订单已满,大单成交价14.5万,小
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贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑
#贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑,其合理价格需结合创新药的市场前景与公司传统业务综合判断。其创新药糖宁通络片是中药1.1类新药,用于治疗Ⅱ型糖尿病及并发症,#有望成为全国第一款同时在胰岛细胞功能恢复与视网膜恢复方面效果显著的中成药。相关分析如下: - 市场规模与利润预测:我国糖尿病视网膜病变患者超4000万,现有竞品羟苯磺酸钙年销售额约10亿元。若糖宁通络片凭借疗效优势抢占30%-50%市场份额,上市一年后(2027年)销售额或达15亿-25亿元。假设其毛利率达85%-90%,对应净利
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贵州百灵
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2025-07-02 06:37:13
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求 全固态电池不适用卷绕设备,对叠片机性能&需求更高,对应更高设备价值量。叠片工艺通过对正极,固体电解质膜和负极的简单堆叠实现电池各组件的集成,无论全固态电池还是液态电池都可以用到叠片机,但由于全固态电池的固态电解质具有脆性特性,仅能使用叠片设备。同时,固态电池产线对设备的精度和稳定性要求更高,使单台设备单价更高且产能更低,单GWh全固态电池对应更高叠片设备价值量。 按照裁片与叠片的先后顺序可将叠片工艺分为分段叠片和一体化叠片,固态电池试
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2025-07-01 20:50:48
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注! /玫瑰 事件:公司发布25年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润1.2-1.6亿元,同比增长50%-100%;实现扣非归母净利润0.96-1.2亿元,同比增长60%-100%。预计实际增速停落在 70%-80% 区间。 其中单Q2实现归母净利润0.89-1.29亿元,同比增长30%-89%,实现扣非归母净利润0.79-1.03亿元,同比增长39%-81%。 点评: (1)公司上半年业绩大超预期,之前市场预期40%-50% 利润
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孩子王
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2025-07-01 19:51:49
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至 林誉韬 民生电新 事件:7月1日上午,主席主持召开中央财经委员会第六次会议,会议研究了纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。其中会议指出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 此次会议再次强调依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出;规范地方招商引资、加强招商引
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2025-07-01 16:47:00
乘情绪消费东风,探结构成长新机
【招商食品 | 中期策略】乘情绪消费东风,探结构成长新机 🌟小额高频消费潜力有望持续释放,情绪消费崛起催生结构性机遇 🔹25年以来外部经济环境弱复苏、居民收入增速相对偏缓,小额高频可选消费有望成为重要选择。 🔹国内由70后-00后,消费重心逐步由家庭转向个人,消费支出中悦己含量持续提升,年轻消费群体持续壮大催生多个千亿市场。 🔹拆解情绪消费,情绪强度与持续度将影响是否存在产品溢价、消费频次与共识度影响消费量,#重点关注1)渗透率提升行业(宠物食品、威士忌、保健品等);2)传统消费新品/新
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2025-07-01 14:10:53
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间 公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 公司主业的收入和盈利都有明显周期性。公司此前在乘用车领域的投入
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2025-07-01 11:31:42
国家医保局国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》
[红包]国家医保局 国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》强调了加大创新药研发支持力度,支持创新药进入基本医保目录和商保创新药目录,支持创新药临床应用,提高创新药多元支付能力等内容,政策支持力度超预期 [玫瑰]其中第一条提出,支持医保数据用于创新药研发,我们可以从中看出,现在国家层面卫健委、医保局在推的,以及巨头们想做的,都需要数据、信息化和ai投入先行。同时医疗数据流动交易应用的产业有望迎来催化,当中国tempus ai的逻辑跑通,医疗ai甚至于商保、创新药械都将迎来变化。因此后
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2025-07-01 07:52:02
全球第一个托卡马克商业合同
【广发机械】此次事件,我们认为有如下重点信息提炼: #全球第一个托卡马克商业合同。此前微软与Helion签订的供电协议,主要是针对50MW级别的SMR电站,用于数据中心的供电;此次谷歌与CFS签订的200MW购电协议,针对的是ARC项目,此项目采用高温超导紧凑型托克马克方案,规划容量400MW,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营,旨在建设全球首座商业聚变电厂。 #高温超导加速了托卡马克商业化。如同我们之前强调的,相比铌钛、铌三锡等低温超导以及铋系的第一代高温超导材料,二代高温超
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2025-06-30 14:24:24
浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进
⭕浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进 近日,浙能集团智能供应链一体化平台发布浙江A海上风电场项目(5GW)、浙江B海上风电场项目(4GW)、浙江D海上风电场项目(2GW)勘察测量(初勘)技术服务中标候选人公示的公告,合计11GW。 据了解,该批项目均为#深远海项目,前期工作逐步推进;今年部分省份将进行第二批深远海项目申报,其中#浙江省预计上报超10GW的深远海示范项目体量。 #浙江深远海推进体量及上报第二批示范体量好于预期,第一批示范项目为6省合计20.9GW,从第一批
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2025-06-29 19:00:13
电网更新-藏东南特高压已获核准
【东吴电新】电网更新-藏东南特高压已获核准-250627 #事件: 6月24日国家发改委正式核准藏东南-粤港澳特高压直流工程,25年首条特高压直流工程即将开工。 #项目规模: 动态总投资:531.68亿元 建设范围:工程额定输电容量10GW,±800kV全柔性直流输电方案,主要其中新建4座换流站,其中送端2座,换流容量分别为8GW,5GW,受端2做,换流容量均为5GW。 主要设备:#换流变62台、我们预计金额约40-50亿元;#换流阀16台、我们预计金额约70-80亿左右,换流变分接开关约62台
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2025-06-27 14:33:12
轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显
【申万化工】轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显 [玫瑰]原料压力有所减小,依据百川数据,目前原料平均价格环比约下降10%+,更多可能体现至Q3,有望改善毛利。 [玫瑰]关税情绪逐渐平缓,悲观预期基本稳定,目前半钢已加征25%关税、全钢及非公路10%关税。各企业应对方法于5月3日逐步执行。但关税加征基于fob价格,假设国产胎至美国半钢价格约40美金,至终端消费者约70-80美金,加征25%(10美金)关税,对于终端来说大概12%左右增长幅度,因此若终端统一提价后,对企业压力较小。
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2025-06-27 14:31:19
波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性,84%高分红 波司登今晚公布FY25年报(24/4/1-25/3/31): #集团层面:波动零售环境下如期亮丽增长 - 收入259.0亿(+11.6%) - 营业利润49.7亿(+12.9%) - 归母净利35.1亿(+14.3%) - 波动零售环境下如期高质量增长,利润率连续7年提升 #羽绒服业务:暖冬仍然体现成长及盈利韧性 - 收入217亿(+11.0%),其中上下半年分别+22.7%/+7.0%,下半财年在偏暖天气
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波司登
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2025-06-27 14:30:42
鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线
【申万机械】鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线 #公司业务涵盖“工具-材料-装备”三大领域。2018-2024年营收从5.29亿元增长至15.80亿元,CAGR达19.99%;归母净利润从0.70亿元增长至2.27亿元,CAGR达21.79%。 #PCB刀具:公司作为PCB钻针龙头,市占率从2020年19%提升至2023年26.5%。AI技术应用带动高性能PCB钻针需求提升,公司成立专项研究小组,集中力量推动涂层技术革新及产品升级迭代,推动产品结构改善及盈利能力优化。 #数
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2025-06-27 13:30:07
深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627
【中信军工】深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627 #深海政策密集催化 3月12日,2025年政府工作报告中首次出现深海科技,将深海科技与商业航天、低空经济并列入国家未来产业发展重点。 6月8日,新华社发布《总书记对海洋强国建设的战略指引》:海洋科技发达是海洋强国的重要标志。 6月24日,《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》发布,目标到2030/2035年,船舶与海工装备产业增加值超450/700亿元,大力推动海洋智能机器人、海洋大数据产业、海洋观测网等
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2025-06-27 11:44:56
先达股份:把握时间窗
#出处未知 📈📈📈📈📈📈📈📈 强烈建议买入中报“预增王”【先达股份】,把握时间窗口! #中报预增王#3500%#价格高基数下Q3业绩环比高增#创制药苯丙草酮#烯草酮持续推涨#美洲5000吨硬缺口#农药涨价之王#10倍潜力股 👑先达股份或为A股今年中报“预增王”,预计7月上旬发预增(上证主板强制),去年中报500万低基数下,预计25Q2归母净利润在1.5亿+,中报整体预增约3500%,二季度年化PE仅6倍。 📈公司烯草酮完全成本仅6万+,现7月订单已满,大单成交价14.5万,小
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贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑
#贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑,其合理价格需结合创新药的市场前景与公司传统业务综合判断。其创新药糖宁通络片是中药1.1类新药,用于治疗Ⅱ型糖尿病及并发症,#有望成为全国第一款同时在胰岛细胞功能恢复与视网膜恢复方面效果显著的中成药。相关分析如下: - 市场规模与利润预测:我国糖尿病视网膜病变患者超4000万,现有竞品羟苯磺酸钙年销售额约10亿元。若糖宁通络片凭借疗效优势抢占30%-50%市场份额,上市一年后(2027年)销售额或达15亿-25亿元。假设其毛利率达85%-90%,对应净利
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锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求 全固态电池不适用卷绕设备,对叠片机性能&需求更高,对应更高设备价值量。叠片工艺通过对正极,固体电解质膜和负极的简单堆叠实现电池各组件的集成,无论全固态电池还是液态电池都可以用到叠片机,但由于全固态电池的固态电解质具有脆性特性,仅能使用叠片设备。同时,固态电池产线对设备的精度和稳定性要求更高,使单台设备单价更高且产能更低,单GWh全固态电池对应更高叠片设备价值量。 按照裁片与叠片的先后顺序可将叠片工艺分为分段叠片和一体化叠片,固态电池试
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2025-07-01 20:50:48
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注! /玫瑰 事件:公司发布25年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润1.2-1.6亿元,同比增长50%-100%;实现扣非归母净利润0.96-1.2亿元,同比增长60%-100%。预计实际增速停落在 70%-80% 区间。 其中单Q2实现归母净利润0.89-1.29亿元,同比增长30%-89%,实现扣非归母净利润0.79-1.03亿元,同比增长39%-81%。 点评: (1)公司上半年业绩大超预期,之前市场预期40%-50% 利润
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光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至 林誉韬 民生电新 事件:7月1日上午,主席主持召开中央财经委员会第六次会议,会议研究了纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。其中会议指出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 此次会议再次强调依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出;规范地方招商引资、加强招商引
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2025-07-01 16:47:00
乘情绪消费东风,探结构成长新机
【招商食品 | 中期策略】乘情绪消费东风,探结构成长新机 🌟小额高频消费潜力有望持续释放,情绪消费崛起催生结构性机遇 🔹25年以来外部经济环境弱复苏、居民收入增速相对偏缓,小额高频可选消费有望成为重要选择。 🔹国内由70后-00后,消费重心逐步由家庭转向个人,消费支出中悦己含量持续提升,年轻消费群体持续壮大催生多个千亿市场。 🔹拆解情绪消费,情绪强度与持续度将影响是否存在产品溢价、消费频次与共识度影响消费量,#重点关注1)渗透率提升行业(宠物食品、威士忌、保健品等);2)传统消费新品/新
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福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间 公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 公司主业的收入和盈利都有明显周期性。公司此前在乘用车领域的投入
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2025-07-01 11:31:42
国家医保局国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》
[红包]国家医保局 国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》强调了加大创新药研发支持力度,支持创新药进入基本医保目录和商保创新药目录,支持创新药临床应用,提高创新药多元支付能力等内容,政策支持力度超预期 [玫瑰]其中第一条提出,支持医保数据用于创新药研发,我们可以从中看出,现在国家层面卫健委、医保局在推的,以及巨头们想做的,都需要数据、信息化和ai投入先行。同时医疗数据流动交易应用的产业有望迎来催化,当中国tempus ai的逻辑跑通,医疗ai甚至于商保、创新药械都将迎来变化。因此后
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2025-07-01 07:52:02
全球第一个托卡马克商业合同
【广发机械】此次事件,我们认为有如下重点信息提炼: #全球第一个托卡马克商业合同。此前微软与Helion签订的供电协议,主要是针对50MW级别的SMR电站,用于数据中心的供电;此次谷歌与CFS签订的200MW购电协议,针对的是ARC项目,此项目采用高温超导紧凑型托克马克方案,规划容量400MW,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营,旨在建设全球首座商业聚变电厂。 #高温超导加速了托卡马克商业化。如同我们之前强调的,相比铌钛、铌三锡等低温超导以及铋系的第一代高温超导材料,二代高温超
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浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进
⭕浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进 近日,浙能集团智能供应链一体化平台发布浙江A海上风电场项目(5GW)、浙江B海上风电场项目(4GW)、浙江D海上风电场项目(2GW)勘察测量(初勘)技术服务中标候选人公示的公告,合计11GW。 据了解,该批项目均为#深远海项目,前期工作逐步推进;今年部分省份将进行第二批深远海项目申报,其中#浙江省预计上报超10GW的深远海示范项目体量。 #浙江深远海推进体量及上报第二批示范体量好于预期,第一批示范项目为6省合计20.9GW,从第一批
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2025-06-29 19:00:13
电网更新-藏东南特高压已获核准
【东吴电新】电网更新-藏东南特高压已获核准-250627 #事件: 6月24日国家发改委正式核准藏东南-粤港澳特高压直流工程,25年首条特高压直流工程即将开工。 #项目规模: 动态总投资:531.68亿元 建设范围:工程额定输电容量10GW,±800kV全柔性直流输电方案,主要其中新建4座换流站,其中送端2座,换流容量分别为8GW,5GW,受端2做,换流容量均为5GW。 主要设备:#换流变62台、我们预计金额约40-50亿元;#换流阀16台、我们预计金额约70-80亿左右,换流变分接开关约62台
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轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显
【申万化工】轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显 [玫瑰]原料压力有所减小,依据百川数据,目前原料平均价格环比约下降10%+,更多可能体现至Q3,有望改善毛利。 [玫瑰]关税情绪逐渐平缓,悲观预期基本稳定,目前半钢已加征25%关税、全钢及非公路10%关税。各企业应对方法于5月3日逐步执行。但关税加征基于fob价格,假设国产胎至美国半钢价格约40美金,至终端消费者约70-80美金,加征25%(10美金)关税,对于终端来说大概12%左右增长幅度,因此若终端统一提价后,对企业压力较小。
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波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性,84%高分红 波司登今晚公布FY25年报(24/4/1-25/3/31): #集团层面:波动零售环境下如期亮丽增长 - 收入259.0亿(+11.6%) - 营业利润49.7亿(+12.9%) - 归母净利35.1亿(+14.3%) - 波动零售环境下如期高质量增长,利润率连续7年提升 #羽绒服业务:暖冬仍然体现成长及盈利韧性 - 收入217亿(+11.0%),其中上下半年分别+22.7%/+7.0%,下半财年在偏暖天气
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鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线
【申万机械】鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线 #公司业务涵盖“工具-材料-装备”三大领域。2018-2024年营收从5.29亿元增长至15.80亿元,CAGR达19.99%;归母净利润从0.70亿元增长至2.27亿元,CAGR达21.79%。 #PCB刀具:公司作为PCB钻针龙头,市占率从2020年19%提升至2023年26.5%。AI技术应用带动高性能PCB钻针需求提升,公司成立专项研究小组,集中力量推动涂层技术革新及产品升级迭代,推动产品结构改善及盈利能力优化。 #数
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深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627
【中信军工】深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627 #深海政策密集催化 3月12日,2025年政府工作报告中首次出现深海科技,将深海科技与商业航天、低空经济并列入国家未来产业发展重点。 6月8日,新华社发布《总书记对海洋强国建设的战略指引》:海洋科技发达是海洋强国的重要标志。 6月24日,《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》发布,目标到2030/2035年,船舶与海工装备产业增加值超450/700亿元,大力推动海洋智能机器人、海洋大数据产业、海洋观测网等
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先达股份:把握时间窗
#出处未知 📈📈📈📈📈📈📈📈 强烈建议买入中报“预增王”【先达股份】,把握时间窗口! #中报预增王#3500%#价格高基数下Q3业绩环比高增#创制药苯丙草酮#烯草酮持续推涨#美洲5000吨硬缺口#农药涨价之王#10倍潜力股 👑先达股份或为A股今年中报“预增王”,预计7月上旬发预增(上证主板强制),去年中报500万低基数下,预计25Q2归母净利润在1.5亿+,中报整体预增约3500%,二季度年化PE仅6倍。 📈公司烯草酮完全成本仅6万+,现7月订单已满,大单成交价14.5万,小
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贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑
#贵州百灵: 若将贵州百灵的创新药纳入考虑,其合理价格需结合创新药的市场前景与公司传统业务综合判断。其创新药糖宁通络片是中药1.1类新药,用于治疗Ⅱ型糖尿病及并发症,#有望成为全国第一款同时在胰岛细胞功能恢复与视网膜恢复方面效果显著的中成药。相关分析如下: - 市场规模与利润预测:我国糖尿病视网膜病变患者超4000万,现有竞品羟苯磺酸钙年销售额约10亿元。若糖宁通络片凭借疗效优势抢占30%-50%市场份额,上市一年后(2027年)销售额或达15亿-25亿元。假设其毛利率达85%-90%,对应净利
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2025-07-02 06:37:13
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求
锂电设备:固态电池中道工艺多采用一体化叠片,带来设备增量需求 全固态电池不适用卷绕设备,对叠片机性能&需求更高,对应更高设备价值量。叠片工艺通过对正极,固体电解质膜和负极的简单堆叠实现电池各组件的集成,无论全固态电池还是液态电池都可以用到叠片机,但由于全固态电池的固态电解质具有脆性特性,仅能使用叠片设备。同时,固态电池产线对设备的精度和稳定性要求更高,使单台设备单价更高且产能更低,单GWh全固态电池对应更高叠片设备价值量。 按照裁片与叠片的先后顺序可将叠片工艺分为分段叠片和一体化叠片,固态电池试
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利元亨
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2025-07-01 20:50:48
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注
孩子王:上半年业绩超预期,下半年利润有望加速上涨,推荐重点关注! /玫瑰 事件:公司发布25年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润1.2-1.6亿元,同比增长50%-100%;实现扣非归母净利润0.96-1.2亿元,同比增长60%-100%。预计实际增速停落在 70%-80% 区间。 其中单Q2实现归母净利润0.89-1.29亿元,同比增长30%-89%,实现扣非归母净利润0.79-1.03亿元,同比增长39%-81%。 点评: (1)公司上半年业绩大超预期,之前市场预期40%-50% 利润
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孩子王
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2025-07-01 19:51:49
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至 林誉韬 民生电新 事件:7月1日上午,主席主持召开中央财经委员会第六次会议,会议研究了纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。其中会议指出要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出;规范政府采购和招标投标,加强对中标结果的公平性审查;规范地方招商引资,加强招商引资信息披露。 此次会议再次强调依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出;规范地方招商引资、加强招商引
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隆基绿能
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2025-07-01 16:47:00
乘情绪消费东风,探结构成长新机
【招商食品 | 中期策略】乘情绪消费东风,探结构成长新机 🌟小额高频消费潜力有望持续释放,情绪消费崛起催生结构性机遇 🔹25年以来外部经济环境弱复苏、居民收入增速相对偏缓,小额高频可选消费有望成为重要选择。 🔹国内由70后-00后,消费重心逐步由家庭转向个人,消费支出中悦己含量持续提升,年轻消费群体持续壮大催生多个千亿市场。 🔹拆解情绪消费,情绪强度与持续度将影响是否存在产品溢价、消费频次与共识度影响消费量,#重点关注1)渗透率提升行业(宠物食品、威士忌、保健品等);2)传统消费新品/新
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新乳业
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2025-07-01 14:10:53
福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间
【中信汽车】福田汽车:聚焦卡车助力业绩反转,电动转型打开长期空间 公司为综合型商用车龙头、轻中重卡及三大合资公司业务蒸蒸日上 公司为综合性商用车公司,尤其是轻卡领域的龙头企业,2024年公司轻卡收入占比52%;此外公司还有中重卡/轻客/大中客/发动机等业务,中重卡业务销量排名行业第五。且与国际商用车龙头康明斯、戴姆勒、采埃孚成立合联营公司,打造重卡全产业链生态 聚焦的力量:商用车盈利(不含合资)已重回正轨、2024年该部分利润创新高 公司主业的收入和盈利都有明显周期性。公司此前在乘用车领域的投入
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福田汽车
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2025-07-01 11:31:42
国家医保局国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》
[红包]国家医保局 国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》强调了加大创新药研发支持力度,支持创新药进入基本医保目录和商保创新药目录,支持创新药临床应用,提高创新药多元支付能力等内容,政策支持力度超预期 [玫瑰]其中第一条提出,支持医保数据用于创新药研发,我们可以从中看出,现在国家层面卫健委、医保局在推的,以及巨头们想做的,都需要数据、信息化和ai投入先行。同时医疗数据流动交易应用的产业有望迎来催化,当中国tempus ai的逻辑跑通,医疗ai甚至于商保、创新药械都将迎来变化。因此后
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佳讯飞鸿
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2025-07-01 07:52:02
全球第一个托卡马克商业合同
【广发机械】此次事件,我们认为有如下重点信息提炼: #全球第一个托卡马克商业合同。此前微软与Helion签订的供电协议,主要是针对50MW级别的SMR电站,用于数据中心的供电;此次谷歌与CFS签订的200MW购电协议,针对的是ARC项目,此项目采用高温超导紧凑型托克马克方案,规划容量400MW,计划于2020年代末破土动工,2030年代初投入运营,旨在建设全球首座商业聚变电厂。 #高温超导加速了托卡马克商业化。如同我们之前强调的,相比铌钛、铌三锡等低温超导以及铋系的第一代高温超导材料,二代高温超
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旭光电子
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2025-06-30 14:24:24
浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进
⭕浙江进行11GW大规模深远海项目前期工作招标,深远海持续推进 近日,浙能集团智能供应链一体化平台发布浙江A海上风电场项目(5GW)、浙江B海上风电场项目(4GW)、浙江D海上风电场项目(2GW)勘察测量(初勘)技术服务中标候选人公示的公告,合计11GW。 据了解,该批项目均为#深远海项目,前期工作逐步推进;今年部分省份将进行第二批深远海项目申报,其中#浙江省预计上报超10GW的深远海示范项目体量。 #浙江深远海推进体量及上报第二批示范体量好于预期,第一批示范项目为6省合计20.9GW,从第一批
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*ST中天
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2025-06-29 19:00:13
电网更新-藏东南特高压已获核准
【东吴电新】电网更新-藏东南特高压已获核准-250627 #事件: 6月24日国家发改委正式核准藏东南-粤港澳特高压直流工程,25年首条特高压直流工程即将开工。 #项目规模: 动态总投资:531.68亿元 建设范围:工程额定输电容量10GW,±800kV全柔性直流输电方案,主要其中新建4座换流站,其中送端2座,换流容量分别为8GW,5GW,受端2做,换流容量均为5GW。 主要设备:#换流变62台、我们预计金额约40-50亿元;#换流阀16台、我们预计金额约70-80亿左右,换流变分接开关约62台
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华明装备
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2025-06-27 14:33:12
轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显
【申万化工】轮胎板块简评:悲观预期已基本稳定,25年企业分化愈显 [玫瑰]原料压力有所减小,依据百川数据,目前原料平均价格环比约下降10%+,更多可能体现至Q3,有望改善毛利。 [玫瑰]关税情绪逐渐平缓,悲观预期基本稳定,目前半钢已加征25%关税、全钢及非公路10%关税。各企业应对方法于5月3日逐步执行。但关税加征基于fob价格,假设国产胎至美国半钢价格约40美金,至终端消费者约70-80美金,加征25%(10美金)关税,对于终端来说大概12%左右增长幅度,因此若终端统一提价后,对企业压力较小。
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赛轮轮胎
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2025-06-27 14:31:19
波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】波司登FY25年报:暖冬下如期展现成长及盈利韧性,84%高分红 波司登今晚公布FY25年报(24/4/1-25/3/31): #集团层面:波动零售环境下如期亮丽增长 - 收入259.0亿(+11.6%) - 营业利润49.7亿(+12.9%) - 归母净利35.1亿(+14.3%) - 波动零售环境下如期高质量增长,利润率连续7年提升 #羽绒服业务:暖冬仍然体现成长及盈利韧性 - 收入217亿(+11.0%),其中上下半年分别+22.7%/+7.0%,下半财年在偏暖天气
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波司登
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2025-06-27 14:30:42
鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线
【申万机械】鼎泰高科深度:PCB刀具龙头,业务多元化布局打造成长曲线 #公司业务涵盖“工具-材料-装备”三大领域。2018-2024年营收从5.29亿元增长至15.80亿元,CAGR达19.99%;归母净利润从0.70亿元增长至2.27亿元,CAGR达21.79%。 #PCB刀具:公司作为PCB钻针龙头,市占率从2020年19%提升至2023年26.5%。AI技术应用带动高性能PCB钻针需求提升,公司成立专项研究小组,集中力量推动涂层技术革新及产品升级迭代,推动产品结构改善及盈利能力优化。 #数
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2025-06-27 13:30:07
深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627
【中信军工】深海科技:政策密集催化,高成长性新赛道20250627 #深海政策密集催化 3月12日,2025年政府工作报告中首次出现深海科技,将深海科技与商业航天、低空经济并列入国家未来产业发展重点。 6月8日,新华社发布《总书记对海洋强国建设的战略指引》:海洋科技发达是海洋强国的重要标志。 6月24日,《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》发布,目标到2030/2035年,船舶与海工装备产业增加值超450/700亿元,大力推动海洋智能机器人、海洋大数据产业、海洋观测网等
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深南电A
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心宽体富
2025-06-27 11:44:56
先达股份:把握时间窗
#出处未知 📈📈📈📈📈📈📈📈 强烈建议买入中报“预增王”【先达股份】,把握时间窗口! #中报预增王#3500%#价格高基数下Q3业绩环比高增#创制药苯丙草酮#烯草酮持续推涨#美洲5000吨硬缺口#农药涨价之王#10倍潜力股 👑先达股份或为A股今年中报“预增王”,预计7月上旬发预增(上证主板强制),去年中报500万低基数下,预计25Q2归母净利润在1.5亿+,中报整体预增约3500%,二季度年化PE仅6倍。 📈公司烯草酮完全成本仅6万+,现7月订单已满,大单成交价14.5万,小
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