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心宽体富
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心宽体富
2026-02-04 13:01:52
银轮股份:液冷平台型公司,液冷+AI电源+机器人三轮驱动打开数倍空间
[玫瑰]银轮股份:液冷平台型公司,液冷+AI电源+机器人三轮驱动打开数倍空间 [太阳]主业:1、2601重卡实现批发10万辆,延续25年高景气,据我们判断,批发1、2季度将有望持续保持高增长,全年需求景气度持续,助力公司商用车业务稳步增长;2、乘用车板块公司海外客户热泵总成产品已获突破,海外业务加速放量。乘+商业务助力公司基盘稳健增长。 [礼物]液冷:已有换热器、CDU总成等成熟产品。其中,换热器已获得多家客户认可,包括台企、G以及JP等等;CDU总成目前已进入内资科技龙头H的资源池,同时,获得
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银轮股份
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2026-02-04 12:58:09
君亭酒店重点推荐:服务消费弹性标的,国资赋能下成长路径清晰!
君亭酒店重点推荐:服务消费弹性标的,国资赋能下成长路径清晰! 湖北文旅收购事项有序推进中,预计今年3月完成交割、4-5月完成董事会改组落地。湖北文旅赋能下,我们认为公司未来成长空间较大: #酒店规模持续扩张 根据交割后安排,湖北文旅将#推动公司在营收规模、盈利能力及市值水平上实现质的飞跃,将助力外延式并购,#可将旗下优质资源注入上市公司。此外,我们预计公司将加速轻资产扩张,君达城也将继续体外孵化直营店、成熟后装入上市公司,未来酒店REITs的推进也有望带来管理费增量。 #酒店+文旅联动赋能公司全
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君亭酒店
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2026-02-04 10:41:50
赛力斯:底部已现,出海杨帆
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】赛力斯:底部已现,出海杨帆 #国内:问界M6于近期启动品宣,新车预计于4月前后上市,M6上市将进一步丰富车型结构,助力公司销量持续上行。同时,公司于上半年持续推出M9/8改款,下半年推出M9加配版以及M7改款,公司全系车型均持续巩固竞争力! #海外:公司当前已发布AITO品牌面向海外市场,车型包括5、7、8、9等系列,26年以中东市场为切入口,后续逐步发力欧洲市场。中东已完成部分渠道布局,预计26年将有望实现1万台出口销量,三年内有望实现10万台! [礼物]短期期待
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赛力斯
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2026-02-04 07:37:49
【迈普医学推荐】
【迈普医学推荐】 [玫瑰]1. 公司基本面稳健,我们预计脑膜胶和止血纱25年合计同比高增长150%-200%,对26年两个产品我们预期仍然能维持高增长。 [玫瑰]2. 止血纱集采目前结果已出,迈普医学通过集采报量,迅速提高入院数。我们预计从集采前300家医院,到集采后全国1500+医院入院,大大缩短了产品入院的时间,26年我们看好公司的院内销售。 [玫瑰]3. 止血纱欧洲全科适应性我们预计有望26Q1获批,我们估计全科市场规模约神经外科规模的4倍,欧洲全科适应证获批有望扩大未来潜在市场规模。 [
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2026-02-04 05:46:44
【长江电子】鸿富瀚点评
【长江电子】鸿富瀚 (301086) 点评:与立讯精密深度绑定,签订4.8亿机器人零部件及组装订单 鸿富瀚本次公告的核心价值,在于通过与立讯精密旗下江西协讯的深度合作,深化在AI 服务器 + 机器人领域的战略协同,订单规模与合作层级均实现突破。 合作核心:绑定立讯生态,订单量级显著提升 公司与广东全象、江西协讯签署三方框架协议,同时与广东全象签订 4.8 亿元采购合同,核心看点在于江西协讯为立讯精密全资孙公司,#这意味着鸿富瀚正式进入立讯精密的供应链与业务体系。 订单层面:4.8 亿元合同金额为
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鸿富瀚
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2026-02-03 20:02:38
英伟达向三星索要:跳过 HBM4 认证测试,要求 "优先供应"
🚨 [独家] 英伟达向三星索要:跳过 HBM4 认证测试,要求 "优先供应" ✨ 英伟达作为人工智能(AI)芯片的绝对领导者,据报道已要求三星电子加快第 6 代高带宽存储器(HBM4)的供应。 📊 三星电子目前正在进行最终质量测试,计划在 2 月进行大规模生产发货,但英伟达已要求无论测试结果如何都要供应。 💡 分析人士认为,英伟达正在竞争激烈的环境中争夺 HBM4 产能,面临来自 AMD 和谷歌等竞争对手的激烈追赶。这一举措被评价为韩国存储企业地位的转变,上升到乘着 "存储超级周期"浪潮的
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2026-02-03 15:34:10
普元信息动态
【普元信息动态】2/3更新 ✨获评TC601“年度优秀成员单位”: 普元信息凭借在高质量数据集、可信数据空间、数据资产治理等标准化领域的持续贡献,获得中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会“2025年度优秀成员单位”荣誉。 ✨ 重磅发布普元低代码8.5版本: 普元正式发布“一开”智能低代码体系的核心产品EOS Platform 8.5版本,此次升级聚焦AI能力与智能体开发、集团多组织架构的深度融合,增强了大中型企业一站式开发、使用与管理应用的能力。 ✨普元核心起草的首个低代码国家标准正式发布
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2026-02-02 14:21:53
长城汽车:还原后Q4业绩环比增长,出口&高端化加速向上
长城汽车:还原后Q4业绩环比增长,出口&高端化加速向上 1、公司发布2025年业绩快报 1)25Q4实现营收692.1亿元、同比+16%、环比+13%,归母净利润12.8亿元、同比-44%、环比-44%,扣非净利润6.8亿元、同比-50%、环比-64%; 2)25全年实现营收2228亿元、同比+10%,归母净利润99亿元、同比-22%,扣非净利润62亿元、同比-36%。 2、新车周期下,量增带动收入增长 1)25Q4总销量40万台、同比+5%、环比+13%; 2)单车ASP 17.3万元、同比增
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长城汽车
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2026-02-02 14:16:26
元宝开启红包雨模式,春节AI大厂营销还有什么值得催化的事件?
(润泽科技)元宝开启红包雨模式,春节AI大厂营销还有什么值得催化的事件? 💡腾讯旗下大模型App元宝近日凭借春节专项营销活动,成功登顶iOS应用商店免费榜。此次元宝登顶榜单,主要源于其在春节期间推出的“送红包”以及“AI全家桶”深度互动玩法。 💡流量营销已成为当前AI to C的关键。除元宝外,我们预计阿里、字节等大厂以及DeepSeek等大模型厂会有更多事件发酵: 👉阿里:千问App与淘宝、飞猪整合,直接将流量转化为商业决策;同时,阿里计划在春节期间推出Qwen 3.5,主打超强推理与代
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重点推荐:黄山旅游
重点推荐:黄山旅游!东大门索道建成在即,整体接待量可扩容 50% 东黄山索道预计26年7月开通,建设周期历经3-4 年,索道全长6308米,最大高差约1200米,单向最大运力2100人/小时 。东大门索道为公司控股股东全资建设,预计大概率装进上市公司避免同业竞争。 此索道开通后: 1、客流增加:按每日运营8-10小时 计算,新索道日承载量上限为1.7-2.1万人。目前黄山日最大承载量为4万人(冬季3万),新索道将使得公司日最大承载量提升40-50%。 2、空间优化:东大门索道直接串联起尚未全面开
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黄山旅游
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2026-01-30 07:55:41
阿里三年Capex投入预计增长至4800亿
阿里三年Capex投入预计增长至4800亿,关注2月“旗舰模型批量上新+C端营销投放”催化【申万电商零售社服】 🔥据Latepost报道,阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿,国内用自研芯片真武810E,在海外同步大批量采购GPU补充算力。此前吴泳铭在云栖大会上明确表达未来在3800亿元投入基础上追加更大投入的预期,此次再次释放的明确信号将进一步推高集团云业务增长预期,巩固阿里云市场份额第一的地位。 🌟另外,据报道,字节跳动和阿里巴巴也将于2月中旬推出新
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阿里健康
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2026-01-29 22:44:55
中国船舶业绩预告点评——底部强调,重视板块价值
中国船舶业绩预告点评——底部强调,重视板块价值 #业绩符合预期。公司发布业绩预告,预计25年实现归母70-84亿,同比+65.89%~99.07%;扣非53-67亿,同比+72.53%~118.11%。单Q4来看,实现归母约11.5-25.5亿,扣非9.2-23.2亿。业绩整体符合预期,若不考虑权益影响,船舶+重工业绩合计约100-110亿,由于会计准则要求,船舶吸收合并中国重工后,在合并报表上只体现中国船舶集团的47.63%股权份额。#公司低价单消化完成、实际利润正处爆发阶段,#26Q1有超预
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中国船舶租赁
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2026-01-29 16:39:01
周度金股,万兴科技
🔥【周度金股,万兴科技】开拓AI漫剧千亿蓝海 | 中信证券计算机 [红包]【事项】公司近期完成对杭州灵漫快创科技有限公司20%的股权收购。并且今天下午正式发布AI漫剧生产工具,将以工具提供者和内容创作者的身份,快速切入AI漫剧产业。 [礼物]【如何看新业务市场空间?】产业逐步进入合规和工业化时代,有专业团队和专业工具的厂商才能脱颖而出。 1)做工具:参考巨日禄、灵境AI等产品的数据,新产品或结合SaaS工具订阅和模型流量计费两种商业模式,我们测算专业内容制作方每分钟在模型和技术工具上的投入约为
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万兴科技
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澄天伟业:液冷绑定台湾健策进NV,兼具“订单确定性+弹性”
持续推荐【澄天伟业】:液冷绑定台湾健策进NV,兼具“订单确定性+弹性” 🌟绑定千亿市值健策(3653.TW):健策系NV液冷二次侧供应商,mlcp核心合作伙伴。公司为其代工波纹管、液冷板结构件&焊接、环管、气密性测试等核心环节,MLCP同步预研。 🌟液冷代工环节确定性靠前:短期Q1 B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期。 🌟产能供不应求:26E 8-10亿液冷产能(尚未cover订单forecast),定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,
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澄天伟业
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【天智航】25年业绩符合预期,手术量实现快速增长,高成长可期
[太阳]【天智航】25年业绩符合预期,手术量实现快速增长,高成长可期 [玫瑰]事件:公司发布公告,经财务部门初步测算,预计2025年度实现营业收入2.7亿元至3.0亿元,与上年同期相比增长50.97%至67.75%,2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损1.65亿元至亏损1.98亿元。营收实现高增长,主要系行业市场环境回暖,产品销售及技术服务收入实现较大幅度增长。投资收益减少,股权支付费用增多及税费递延,影响归母净利润约0.89亿元。业绩符合预期。 [玫瑰]手术量高速增长,耗材和服务收入有
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天智航
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