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2026-01-07 16:25:27
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
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2026-01-07 10:50:14
【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
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明阳智能
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2026-01-07 09:21:13
估值最低的企业级存储:开普云
估值最低的企业级存储:#开普云 (0107) [庆祝]存储情况:公司收购的金泰克是稀缺国产企业级存储模组标的,SSD与DRAM全球前四。聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组,企业级DDR4模组出货量国内领先,是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商,在前沿技术保持稳定领先。旗下子公司南宁泰克具备半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、#晶圆及封装测试、模组制造、产品兼容性及适配性检测、自主品牌销售体系于一体的独特综合竞争优势,已成为联想、宏碁等企业核心元器件供应商,系某头部服务器厂商的
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开普云
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2026-01-07 08:21:56
2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向
🌷2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向 【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 🌟投资方向1:红利策略。#推荐:中国海油、中国石油、中国石化。我们预计2026年布伦特油价中枢60-70美元/桶。 中海油继续增储上产和降本增效,承诺2025-2027年不低于45%的分红率。中石油继续受益于国内天然气市场化改革。中石化关注国内炼油化工反内卷进展。 🌟投资方向2:资金配置化工低估值龙头。#推荐:万华化学、宝丰能源、卫星化学、华鲁恒升。市场增量资金(含量化)优先配置化工ET
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【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106
【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106 #马斯克技术进展: 1)马斯克的脑机接口团队近期取得了显著技术突破,尤其在成本降低与植入手术的自动化方面。如最新的植入设备通过微小的针头实现了无需在硬脑膜上打孔的植入;2)植入手术的成本降低: 马斯克所研发的植入设备的成本降低了80-90%;3)植入速度的显著提升: 马斯克的植入速度实现了大幅提升,从之前的20秒减少到1.5秒,这使得一次可以植入多达128根电极。 #国内外线路差异: 1)国内的脑机接口研究多集中于康复领域,主要应用于下肢
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2026-01-06 22:02:20
同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心
[红包]【浙商电新】同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心 2026年1月6日,公司发布扩产公告,拟于苏州、三河两地同时投资产业基地,实现全国性产业布局,合计投资规模约9亿元: #✨《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》 ■项目内容:公司计划2026年启动约60亩工业地块的建设,引进多条数字化产线,形成“研发-制造-销售-服务”为一体的产业格局。 ■投资规模:本项目投资额约6亿元,计划建设容积率不低于2.0的智能化生产厂房及配套设施。 ■投资目的:有利于
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同飞股份
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2026-01-06 16:23:10
【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,
【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,再call权益端布局机会 20250105 [礼物]事件:沪铝价格连续大涨3天,已站上24200,距离突破21年10月24765的前高仅一步之遥。 [礼物]内外价差修复、需求悲观预期修正等路演提示的逻辑都在逐渐兑现。我们在9月LME铝价暴涨后,路演就开始前瞻提示内外价差应该收敛,国内对需求的悲观都已经反应在低库存和巨大的内外价差,对需求我们是市场上相对乐观的:1)海外结构性AI&电力需求依然很好(铝是电力第一大金属)+降息周期性需求回暖(出口才是第一大下
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创新实业
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2026-01-06 15:01:28
金属牛市爆发,建议继续增配有色
()金属牛市爆发,建议继续增配有色 贵金属:大宗商品指数年度调参落地,叠加美洲政治局势变化,避险情绪持续走强,金银在调整后继续向上。 短期:1月面临彭博商品指数参数调整,贵金属市场面临一定的抛货压力,叠加CME上调白银保证金,总体市场的波动率提升,同时美洲出现政局变化,避险情绪走强带动贵金属价格提升。 长期:长期来看,美国战略转移门罗主义本质代表着示弱和收缩,同时其对于盟友支持的逐步下降可能削弱其美元霸权,长端美债的需求端可能暂时无解,利率或继续提升。除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出
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华友钴业
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商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨
zx化工-【3倍 泰和新材& 1倍 民士达】商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨 1.芳纶纸:蜂窝核心结构件&电机绝缘纸,商业航天里面的总价值占比10%左右。行业格局较好,民士达(泰和新材持股66%)国内市占率超一半,有望逐步量价齐升,泰和对应至少60亿市值。 2.氨纶盈利有望改善,诸暨华海产能即将退出。 当前氨纶价格2.3万/吨(历史顶8万/吨),26年涨到3万/吨,27年涨到4万/吨,泰和新材10万吨,成本2.3万/吨,17亿利润,10xPE 对应170亿市值。 3.芳纶盈利底部有望
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2026-01-06 14:45:14
上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断
上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断 事件:公司公告于25年12月30日完成定增认购资金缴纳,本次发行共发行52,336,507股,发行价格为31.50元/股,募集资金总额约16.49亿元,扣除发行费用后净额约16.38亿元。本次定增将用于年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目以及补充流动资金。 1、公司第三方储能PCS份额领先,24年以来持续出海突破中东非、欧洲、印度等新兴市场。25年国内PCS交付12GW,同比+66%,一体机占比下滑对w
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法
(东微半导)【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法 🧠 #侵入式脑机核心卡位 脑机接口的关键不在算法,而在能否【长期稳定植入】。东微以液压可调刚度柔性电极在插入阶段解决穿刺、植入后恢复柔性,从器件本体层面化解侵入式BCI的核心矛盾。相比依赖机器人系统(neuralink)的方案,该路线工程可控、工艺可复制,具备从科研走向临床的底层潜力。 📈当前定价仍停留在“题材认知”阶段,对脑机硬件底层壁垒的定价明显不足;若后续临床与工程验证持续推进,股价对应的是一次认知层级的
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东微半导
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2026-01-06 10:24:07
【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106
【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106 💥什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 💥行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI
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【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】
【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】 🚀海南商业航天发展有限公司“可重复使用火箭海上回收系统”项目已完成招标,总投资约8.06亿元。其中,由海南欧特(海兰信全资子公司)与江西江新造船、中国舰船研究设计中心组成的联合体成功中标“指挥测控船”标段,中标金额4.58亿元,工期671天。 ⭐公司依托海洋监测与智能船艇核心技术,跨界切入航天火箭网状回收新赛道,成为国内少数具备“海-天-网”一体化技术协同的稀缺标的。 #技术迁移:从“海上围网”到“天网回收” 1、核心能力复用
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2026-01-06 08:29:28
【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席!
🚩【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席! 🧧北特的定增已经获证监会同意批复,泰国工厂也已经在建设之中了,#市场对于北特的观点依然偏悲观、认为手部丝杠的份额是0%、身体丝杠的份额很低、认为北特不在T链的观点不绝于耳。我们再次重申:丝杠领域、北特不会缺席! 1️⃣身体丝杠: #北特身体丝杠目前发货台数已达到1000多台,T一共产了多少台?北特当下的份额是多少?大家都会算。并且北特是在14个身体丝杠里面做其中的10个大丝杠,承载力更大、难度更大、价值量更高。 2️⃣手部丝杠:#北特手部丝杠
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2026-01-06 07:39:54
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道 #与上海语荻强强合作。公司与“语荻光电”就围绕精密光学物镜及系统领域的创新技术和产业发展需求,进行多方面的合作达成一致,双方签署了《战略合作框架协议》。 #上海语荻产品布局广泛。语荻光电创始股东及核心团队来自于上海光机所,主营产品为大口径非球面光学镜片及非球面光学系统,主要从事半导体设备精密光学物镜及组件、卫星激光通信光学系统等产品的设计、开发、制造及销售,主要客户包括部分国内【半导体设备】、【商业卫星】等领域的头部公司
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苏大维格
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【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
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【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
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估值最低的企业级存储:开普云
估值最低的企业级存储:#开普云 (0107) [庆祝]存储情况:公司收购的金泰克是稀缺国产企业级存储模组标的,SSD与DRAM全球前四。聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组,企业级DDR4模组出货量国内领先,是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商,在前沿技术保持稳定领先。旗下子公司南宁泰克具备半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、#晶圆及封装测试、模组制造、产品兼容性及适配性检测、自主品牌销售体系于一体的独特综合竞争优势,已成为联想、宏碁等企业核心元器件供应商,系某头部服务器厂商的
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2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向
🌷2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向 【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 🌟投资方向1:红利策略。#推荐:中国海油、中国石油、中国石化。我们预计2026年布伦特油价中枢60-70美元/桶。 中海油继续增储上产和降本增效,承诺2025-2027年不低于45%的分红率。中石油继续受益于国内天然气市场化改革。中石化关注国内炼油化工反内卷进展。 🌟投资方向2:资金配置化工低估值龙头。#推荐:万华化学、宝丰能源、卫星化学、华鲁恒升。市场增量资金(含量化)优先配置化工ET
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【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106
【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106 #马斯克技术进展: 1)马斯克的脑机接口团队近期取得了显著技术突破,尤其在成本降低与植入手术的自动化方面。如最新的植入设备通过微小的针头实现了无需在硬脑膜上打孔的植入;2)植入手术的成本降低: 马斯克所研发的植入设备的成本降低了80-90%;3)植入速度的显著提升: 马斯克的植入速度实现了大幅提升,从之前的20秒减少到1.5秒,这使得一次可以植入多达128根电极。 #国内外线路差异: 1)国内的脑机接口研究多集中于康复领域,主要应用于下肢
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同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心
[红包]【浙商电新】同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心 2026年1月6日,公司发布扩产公告,拟于苏州、三河两地同时投资产业基地,实现全国性产业布局,合计投资规模约9亿元: #✨《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》 ■项目内容:公司计划2026年启动约60亩工业地块的建设,引进多条数字化产线,形成“研发-制造-销售-服务”为一体的产业格局。 ■投资规模:本项目投资额约6亿元,计划建设容积率不低于2.0的智能化生产厂房及配套设施。 ■投资目的:有利于
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【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,
【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,再call权益端布局机会 20250105 [礼物]事件:沪铝价格连续大涨3天,已站上24200,距离突破21年10月24765的前高仅一步之遥。 [礼物]内外价差修复、需求悲观预期修正等路演提示的逻辑都在逐渐兑现。我们在9月LME铝价暴涨后,路演就开始前瞻提示内外价差应该收敛,国内对需求的悲观都已经反应在低库存和巨大的内外价差,对需求我们是市场上相对乐观的:1)海外结构性AI&电力需求依然很好(铝是电力第一大金属)+降息周期性需求回暖(出口才是第一大下
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金属牛市爆发,建议继续增配有色
()金属牛市爆发,建议继续增配有色 贵金属:大宗商品指数年度调参落地,叠加美洲政治局势变化,避险情绪持续走强,金银在调整后继续向上。 短期:1月面临彭博商品指数参数调整,贵金属市场面临一定的抛货压力,叠加CME上调白银保证金,总体市场的波动率提升,同时美洲出现政局变化,避险情绪走强带动贵金属价格提升。 长期:长期来看,美国战略转移门罗主义本质代表着示弱和收缩,同时其对于盟友支持的逐步下降可能削弱其美元霸权,长端美债的需求端可能暂时无解,利率或继续提升。除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出
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商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨
zx化工-【3倍 泰和新材& 1倍 民士达】商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨 1.芳纶纸:蜂窝核心结构件&电机绝缘纸,商业航天里面的总价值占比10%左右。行业格局较好,民士达(泰和新材持股66%)国内市占率超一半,有望逐步量价齐升,泰和对应至少60亿市值。 2.氨纶盈利有望改善,诸暨华海产能即将退出。 当前氨纶价格2.3万/吨(历史顶8万/吨),26年涨到3万/吨,27年涨到4万/吨,泰和新材10万吨,成本2.3万/吨,17亿利润,10xPE 对应170亿市值。 3.芳纶盈利底部有望
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上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断
上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断 事件:公司公告于25年12月30日完成定增认购资金缴纳,本次发行共发行52,336,507股,发行价格为31.50元/股,募集资金总额约16.49亿元,扣除发行费用后净额约16.38亿元。本次定增将用于年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目以及补充流动资金。 1、公司第三方储能PCS份额领先,24年以来持续出海突破中东非、欧洲、印度等新兴市场。25年国内PCS交付12GW,同比+66%,一体机占比下滑对w
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法
(东微半导)【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法 🧠 #侵入式脑机核心卡位 脑机接口的关键不在算法,而在能否【长期稳定植入】。东微以液压可调刚度柔性电极在插入阶段解决穿刺、植入后恢复柔性,从器件本体层面化解侵入式BCI的核心矛盾。相比依赖机器人系统(neuralink)的方案,该路线工程可控、工艺可复制,具备从科研走向临床的底层潜力。 📈当前定价仍停留在“题材认知”阶段,对脑机硬件底层壁垒的定价明显不足;若后续临床与工程验证持续推进,股价对应的是一次认知层级的
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【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106
【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106 💥什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 💥行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI
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【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】
【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】 🚀海南商业航天发展有限公司“可重复使用火箭海上回收系统”项目已完成招标,总投资约8.06亿元。其中,由海南欧特(海兰信全资子公司)与江西江新造船、中国舰船研究设计中心组成的联合体成功中标“指挥测控船”标段,中标金额4.58亿元,工期671天。 ⭐公司依托海洋监测与智能船艇核心技术,跨界切入航天火箭网状回收新赛道,成为国内少数具备“海-天-网”一体化技术协同的稀缺标的。 #技术迁移:从“海上围网”到“天网回收” 1、核心能力复用
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【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席!
🚩【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席! 🧧北特的定增已经获证监会同意批复,泰国工厂也已经在建设之中了,#市场对于北特的观点依然偏悲观、认为手部丝杠的份额是0%、身体丝杠的份额很低、认为北特不在T链的观点不绝于耳。我们再次重申:丝杠领域、北特不会缺席! 1️⃣身体丝杠: #北特身体丝杠目前发货台数已达到1000多台,T一共产了多少台?北特当下的份额是多少?大家都会算。并且北特是在14个身体丝杠里面做其中的10个大丝杠,承载力更大、难度更大、价值量更高。 2️⃣手部丝杠:#北特手部丝杠
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【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道 #与上海语荻强强合作。公司与“语荻光电”就围绕精密光学物镜及系统领域的创新技术和产业发展需求,进行多方面的合作达成一致,双方签署了《战略合作框架协议》。 #上海语荻产品布局广泛。语荻光电创始股东及核心团队来自于上海光机所,主营产品为大口径非球面光学镜片及非球面光学系统,主要从事半导体设备精密光学物镜及组件、卫星激光通信光学系统等产品的设计、开发、制造及销售,主要客户包括部分国内【半导体设备】、【商业卫星】等领域的头部公司
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【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
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【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
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2026-01-07 09:21:13
估值最低的企业级存储:开普云
估值最低的企业级存储:#开普云 (0107) [庆祝]存储情况:公司收购的金泰克是稀缺国产企业级存储模组标的,SSD与DRAM全球前四。聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组,企业级DDR4模组出货量国内领先,是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商,在前沿技术保持稳定领先。旗下子公司南宁泰克具备半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、#晶圆及封装测试、模组制造、产品兼容性及适配性检测、自主品牌销售体系于一体的独特综合竞争优势,已成为联想、宏碁等企业核心元器件供应商,系某头部服务器厂商的
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2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向
🌷2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向 【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 🌟投资方向1:红利策略。#推荐:中国海油、中国石油、中国石化。我们预计2026年布伦特油价中枢60-70美元/桶。 中海油继续增储上产和降本增效,承诺2025-2027年不低于45%的分红率。中石油继续受益于国内天然气市场化改革。中石化关注国内炼油化工反内卷进展。 🌟投资方向2:资金配置化工低估值龙头。#推荐:万华化学、宝丰能源、卫星化学、华鲁恒升。市场增量资金(含量化)优先配置化工ET
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【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106
【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106 #马斯克技术进展: 1)马斯克的脑机接口团队近期取得了显著技术突破,尤其在成本降低与植入手术的自动化方面。如最新的植入设备通过微小的针头实现了无需在硬脑膜上打孔的植入;2)植入手术的成本降低: 马斯克所研发的植入设备的成本降低了80-90%;3)植入速度的显著提升: 马斯克的植入速度实现了大幅提升,从之前的20秒减少到1.5秒,这使得一次可以植入多达128根电极。 #国内外线路差异: 1)国内的脑机接口研究多集中于康复领域,主要应用于下肢
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同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心
[红包]【浙商电新】同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心 2026年1月6日,公司发布扩产公告,拟于苏州、三河两地同时投资产业基地,实现全国性产业布局,合计投资规模约9亿元: #✨《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》 ■项目内容:公司计划2026年启动约60亩工业地块的建设,引进多条数字化产线,形成“研发-制造-销售-服务”为一体的产业格局。 ■投资规模:本项目投资额约6亿元,计划建设容积率不低于2.0的智能化生产厂房及配套设施。 ■投资目的:有利于
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【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,
【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,再call权益端布局机会 20250105 [礼物]事件:沪铝价格连续大涨3天,已站上24200,距离突破21年10月24765的前高仅一步之遥。 [礼物]内外价差修复、需求悲观预期修正等路演提示的逻辑都在逐渐兑现。我们在9月LME铝价暴涨后,路演就开始前瞻提示内外价差应该收敛,国内对需求的悲观都已经反应在低库存和巨大的内外价差,对需求我们是市场上相对乐观的:1)海外结构性AI&电力需求依然很好(铝是电力第一大金属)+降息周期性需求回暖(出口才是第一大下
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金属牛市爆发,建议继续增配有色
()金属牛市爆发,建议继续增配有色 贵金属:大宗商品指数年度调参落地,叠加美洲政治局势变化,避险情绪持续走强,金银在调整后继续向上。 短期:1月面临彭博商品指数参数调整,贵金属市场面临一定的抛货压力,叠加CME上调白银保证金,总体市场的波动率提升,同时美洲出现政局变化,避险情绪走强带动贵金属价格提升。 长期:长期来看,美国战略转移门罗主义本质代表着示弱和收缩,同时其对于盟友支持的逐步下降可能削弱其美元霸权,长端美债的需求端可能暂时无解,利率或继续提升。除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出
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商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨
zx化工-【3倍 泰和新材& 1倍 民士达】商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨 1.芳纶纸:蜂窝核心结构件&电机绝缘纸,商业航天里面的总价值占比10%左右。行业格局较好,民士达(泰和新材持股66%)国内市占率超一半,有望逐步量价齐升,泰和对应至少60亿市值。 2.氨纶盈利有望改善,诸暨华海产能即将退出。 当前氨纶价格2.3万/吨(历史顶8万/吨),26年涨到3万/吨,27年涨到4万/吨,泰和新材10万吨,成本2.3万/吨,17亿利润,10xPE 对应170亿市值。 3.芳纶盈利底部有望
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上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断
上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断 事件:公司公告于25年12月30日完成定增认购资金缴纳,本次发行共发行52,336,507股,发行价格为31.50元/股,募集资金总额约16.49亿元,扣除发行费用后净额约16.38亿元。本次定增将用于年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目以及补充流动资金。 1、公司第三方储能PCS份额领先,24年以来持续出海突破中东非、欧洲、印度等新兴市场。25年国内PCS交付12GW,同比+66%,一体机占比下滑对w
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法
(东微半导)【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法 🧠 #侵入式脑机核心卡位 脑机接口的关键不在算法,而在能否【长期稳定植入】。东微以液压可调刚度柔性电极在插入阶段解决穿刺、植入后恢复柔性,从器件本体层面化解侵入式BCI的核心矛盾。相比依赖机器人系统(neuralink)的方案,该路线工程可控、工艺可复制,具备从科研走向临床的底层潜力。 📈当前定价仍停留在“题材认知”阶段,对脑机硬件底层壁垒的定价明显不足;若后续临床与工程验证持续推进,股价对应的是一次认知层级的
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东微半导
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【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106
【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106 💥什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 💥行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI
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【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】
【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】 🚀海南商业航天发展有限公司“可重复使用火箭海上回收系统”项目已完成招标,总投资约8.06亿元。其中,由海南欧特(海兰信全资子公司)与江西江新造船、中国舰船研究设计中心组成的联合体成功中标“指挥测控船”标段,中标金额4.58亿元,工期671天。 ⭐公司依托海洋监测与智能船艇核心技术,跨界切入航天火箭网状回收新赛道,成为国内少数具备“海-天-网”一体化技术协同的稀缺标的。 #技术迁移:从“海上围网”到“天网回收” 1、核心能力复用
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【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席!
🚩【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席! 🧧北特的定增已经获证监会同意批复,泰国工厂也已经在建设之中了,#市场对于北特的观点依然偏悲观、认为手部丝杠的份额是0%、身体丝杠的份额很低、认为北特不在T链的观点不绝于耳。我们再次重申:丝杠领域、北特不会缺席! 1️⃣身体丝杠: #北特身体丝杠目前发货台数已达到1000多台,T一共产了多少台?北特当下的份额是多少?大家都会算。并且北特是在14个身体丝杠里面做其中的10个大丝杠,承载力更大、难度更大、价值量更高。 2️⃣手部丝杠:#北特手部丝杠
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2026-01-06 07:39:54
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道 #与上海语荻强强合作。公司与“语荻光电”就围绕精密光学物镜及系统领域的创新技术和产业发展需求,进行多方面的合作达成一致,双方签署了《战略合作框架协议》。 #上海语荻产品布局广泛。语荻光电创始股东及核心团队来自于上海光机所,主营产品为大口径非球面光学镜片及非球面光学系统,主要从事半导体设备精密光学物镜及组件、卫星激光通信光学系统等产品的设计、开发、制造及销售,主要客户包括部分国内【半导体设备】、【商业卫星】等领域的头部公司
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苏大维格
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【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
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【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
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估值最低的企业级存储:开普云
估值最低的企业级存储:#开普云 (0107) [庆祝]存储情况:公司收购的金泰克是稀缺国产企业级存储模组标的,SSD与DRAM全球前四。聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组,企业级DDR4模组出货量国内领先,是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商,在前沿技术保持稳定领先。旗下子公司南宁泰克具备半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、#晶圆及封装测试、模组制造、产品兼容性及适配性检测、自主品牌销售体系于一体的独特综合竞争优势,已成为联想、宏碁等企业核心元器件供应商,系某头部服务器厂商的
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2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向
🌷2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向 【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 🌟投资方向1:红利策略。#推荐:中国海油、中国石油、中国石化。我们预计2026年布伦特油价中枢60-70美元/桶。 中海油继续增储上产和降本增效,承诺2025-2027年不低于45%的分红率。中石油继续受益于国内天然气市场化改革。中石化关注国内炼油化工反内卷进展。 🌟投资方向2:资金配置化工低估值龙头。#推荐:万华化学、宝丰能源、卫星化学、华鲁恒升。市场增量资金(含量化)优先配置化工ET
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【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106
【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106 #马斯克技术进展: 1)马斯克的脑机接口团队近期取得了显著技术突破,尤其在成本降低与植入手术的自动化方面。如最新的植入设备通过微小的针头实现了无需在硬脑膜上打孔的植入;2)植入手术的成本降低: 马斯克所研发的植入设备的成本降低了80-90%;3)植入速度的显著提升: 马斯克的植入速度实现了大幅提升,从之前的20秒减少到1.5秒,这使得一次可以植入多达128根电极。 #国内外线路差异: 1)国内的脑机接口研究多集中于康复领域,主要应用于下肢
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同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心
[红包]【浙商电新】同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心 2026年1月6日,公司发布扩产公告,拟于苏州、三河两地同时投资产业基地,实现全国性产业布局,合计投资规模约9亿元: #✨《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》 ■项目内容:公司计划2026年启动约60亩工业地块的建设,引进多条数字化产线,形成“研发-制造-销售-服务”为一体的产业格局。 ■投资规模:本项目投资额约6亿元,计划建设容积率不低于2.0的智能化生产厂房及配套设施。 ■投资目的:有利于
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【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,
【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,再call权益端布局机会 20250105 [礼物]事件:沪铝价格连续大涨3天,已站上24200,距离突破21年10月24765的前高仅一步之遥。 [礼物]内外价差修复、需求悲观预期修正等路演提示的逻辑都在逐渐兑现。我们在9月LME铝价暴涨后,路演就开始前瞻提示内外价差应该收敛,国内对需求的悲观都已经反应在低库存和巨大的内外价差,对需求我们是市场上相对乐观的:1)海外结构性AI&电力需求依然很好(铝是电力第一大金属)+降息周期性需求回暖(出口才是第一大下
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金属牛市爆发,建议继续增配有色
()金属牛市爆发,建议继续增配有色 贵金属:大宗商品指数年度调参落地,叠加美洲政治局势变化,避险情绪持续走强,金银在调整后继续向上。 短期:1月面临彭博商品指数参数调整,贵金属市场面临一定的抛货压力,叠加CME上调白银保证金,总体市场的波动率提升,同时美洲出现政局变化,避险情绪走强带动贵金属价格提升。 长期:长期来看,美国战略转移门罗主义本质代表着示弱和收缩,同时其对于盟友支持的逐步下降可能削弱其美元霸权,长端美债的需求端可能暂时无解,利率或继续提升。除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出
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商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨
zx化工-【3倍 泰和新材& 1倍 民士达】商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨 1.芳纶纸:蜂窝核心结构件&电机绝缘纸,商业航天里面的总价值占比10%左右。行业格局较好,民士达(泰和新材持股66%)国内市占率超一半,有望逐步量价齐升,泰和对应至少60亿市值。 2.氨纶盈利有望改善,诸暨华海产能即将退出。 当前氨纶价格2.3万/吨(历史顶8万/吨),26年涨到3万/吨,27年涨到4万/吨,泰和新材10万吨,成本2.3万/吨,17亿利润,10xPE 对应170亿市值。 3.芳纶盈利底部有望
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上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断
上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断 事件:公司公告于25年12月30日完成定增认购资金缴纳,本次发行共发行52,336,507股,发行价格为31.50元/股,募集资金总额约16.49亿元,扣除发行费用后净额约16.38亿元。本次定增将用于年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目以及补充流动资金。 1、公司第三方储能PCS份额领先,24年以来持续出海突破中东非、欧洲、印度等新兴市场。25年国内PCS交付12GW,同比+66%,一体机占比下滑对w
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法
(东微半导)【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法 🧠 #侵入式脑机核心卡位 脑机接口的关键不在算法,而在能否【长期稳定植入】。东微以液压可调刚度柔性电极在插入阶段解决穿刺、植入后恢复柔性,从器件本体层面化解侵入式BCI的核心矛盾。相比依赖机器人系统(neuralink)的方案,该路线工程可控、工艺可复制,具备从科研走向临床的底层潜力。 📈当前定价仍停留在“题材认知”阶段,对脑机硬件底层壁垒的定价明显不足;若后续临床与工程验证持续推进,股价对应的是一次认知层级的
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【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106
【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106 💥什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 💥行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI
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【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】
【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】 🚀海南商业航天发展有限公司“可重复使用火箭海上回收系统”项目已完成招标,总投资约8.06亿元。其中,由海南欧特(海兰信全资子公司)与江西江新造船、中国舰船研究设计中心组成的联合体成功中标“指挥测控船”标段,中标金额4.58亿元,工期671天。 ⭐公司依托海洋监测与智能船艇核心技术,跨界切入航天火箭网状回收新赛道,成为国内少数具备“海-天-网”一体化技术协同的稀缺标的。 #技术迁移:从“海上围网”到“天网回收” 1、核心能力复用
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【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席!
🚩【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席! 🧧北特的定增已经获证监会同意批复,泰国工厂也已经在建设之中了,#市场对于北特的观点依然偏悲观、认为手部丝杠的份额是0%、身体丝杠的份额很低、认为北特不在T链的观点不绝于耳。我们再次重申:丝杠领域、北特不会缺席! 1️⃣身体丝杠: #北特身体丝杠目前发货台数已达到1000多台,T一共产了多少台?北特当下的份额是多少?大家都会算。并且北特是在14个身体丝杠里面做其中的10个大丝杠,承载力更大、难度更大、价值量更高。 2️⃣手部丝杠:#北特手部丝杠
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【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道 #与上海语荻强强合作。公司与“语荻光电”就围绕精密光学物镜及系统领域的创新技术和产业发展需求,进行多方面的合作达成一致,双方签署了《战略合作框架协议》。 #上海语荻产品布局广泛。语荻光电创始股东及核心团队来自于上海光机所,主营产品为大口径非球面光学镜片及非球面光学系统,主要从事半导体设备精密光学物镜及组件、卫星激光通信光学系统等产品的设计、开发、制造及销售,主要客户包括部分国内【半导体设备】、【商业卫星】等领域的头部公司
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【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
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【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
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2026-01-07 09:21:13
估值最低的企业级存储:开普云
估值最低的企业级存储:#开普云 (0107) [庆祝]存储情况:公司收购的金泰克是稀缺国产企业级存储模组标的,SSD与DRAM全球前四。聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组,企业级DDR4模组出货量国内领先,是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商,在前沿技术保持稳定领先。旗下子公司南宁泰克具备半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、#晶圆及封装测试、模组制造、产品兼容性及适配性检测、自主品牌销售体系于一体的独特综合竞争优势,已成为联想、宏碁等企业核心元器件供应商,系某头部服务器厂商的
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2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向
🌷2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向 【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 🌟投资方向1:红利策略。#推荐:中国海油、中国石油、中国石化。我们预计2026年布伦特油价中枢60-70美元/桶。 中海油继续增储上产和降本增效,承诺2025-2027年不低于45%的分红率。中石油继续受益于国内天然气市场化改革。中石化关注国内炼油化工反内卷进展。 🌟投资方向2:资金配置化工低估值龙头。#推荐:万华化学、宝丰能源、卫星化学、华鲁恒升。市场增量资金(含量化)优先配置化工ET
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【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106
【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106 #马斯克技术进展: 1)马斯克的脑机接口团队近期取得了显著技术突破,尤其在成本降低与植入手术的自动化方面。如最新的植入设备通过微小的针头实现了无需在硬脑膜上打孔的植入;2)植入手术的成本降低: 马斯克所研发的植入设备的成本降低了80-90%;3)植入速度的显著提升: 马斯克的植入速度实现了大幅提升,从之前的20秒减少到1.5秒,这使得一次可以植入多达128根电极。 #国内外线路差异: 1)国内的脑机接口研究多集中于康复领域,主要应用于下肢
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同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心
[红包]【浙商电新】同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心 2026年1月6日,公司发布扩产公告,拟于苏州、三河两地同时投资产业基地,实现全国性产业布局,合计投资规模约9亿元: #✨《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》 ■项目内容:公司计划2026年启动约60亩工业地块的建设,引进多条数字化产线,形成“研发-制造-销售-服务”为一体的产业格局。 ■投资规模:本项目投资额约6亿元,计划建设容积率不低于2.0的智能化生产厂房及配套设施。 ■投资目的:有利于
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【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,
【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,再call权益端布局机会 20250105 [礼物]事件:沪铝价格连续大涨3天,已站上24200,距离突破21年10月24765的前高仅一步之遥。 [礼物]内外价差修复、需求悲观预期修正等路演提示的逻辑都在逐渐兑现。我们在9月LME铝价暴涨后,路演就开始前瞻提示内外价差应该收敛,国内对需求的悲观都已经反应在低库存和巨大的内外价差,对需求我们是市场上相对乐观的:1)海外结构性AI&电力需求依然很好(铝是电力第一大金属)+降息周期性需求回暖(出口才是第一大下
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金属牛市爆发,建议继续增配有色
()金属牛市爆发,建议继续增配有色 贵金属:大宗商品指数年度调参落地,叠加美洲政治局势变化,避险情绪持续走强,金银在调整后继续向上。 短期:1月面临彭博商品指数参数调整,贵金属市场面临一定的抛货压力,叠加CME上调白银保证金,总体市场的波动率提升,同时美洲出现政局变化,避险情绪走强带动贵金属价格提升。 长期:长期来看,美国战略转移门罗主义本质代表着示弱和收缩,同时其对于盟友支持的逐步下降可能削弱其美元霸权,长端美债的需求端可能暂时无解,利率或继续提升。除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出
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商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨
zx化工-【3倍 泰和新材& 1倍 民士达】商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨 1.芳纶纸:蜂窝核心结构件&电机绝缘纸,商业航天里面的总价值占比10%左右。行业格局较好,民士达(泰和新材持股66%)国内市占率超一半,有望逐步量价齐升,泰和对应至少60亿市值。 2.氨纶盈利有望改善,诸暨华海产能即将退出。 当前氨纶价格2.3万/吨(历史顶8万/吨),26年涨到3万/吨,27年涨到4万/吨,泰和新材10万吨,成本2.3万/吨,17亿利润,10xPE 对应170亿市值。 3.芳纶盈利底部有望
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上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断
上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断 事件:公司公告于25年12月30日完成定增认购资金缴纳,本次发行共发行52,336,507股,发行价格为31.50元/股,募集资金总额约16.49亿元,扣除发行费用后净额约16.38亿元。本次定增将用于年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目以及补充流动资金。 1、公司第三方储能PCS份额领先,24年以来持续出海突破中东非、欧洲、印度等新兴市场。25年国内PCS交付12GW,同比+66%,一体机占比下滑对w
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法
(东微半导)【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法 🧠 #侵入式脑机核心卡位 脑机接口的关键不在算法,而在能否【长期稳定植入】。东微以液压可调刚度柔性电极在插入阶段解决穿刺、植入后恢复柔性,从器件本体层面化解侵入式BCI的核心矛盾。相比依赖机器人系统(neuralink)的方案,该路线工程可控、工艺可复制,具备从科研走向临床的底层潜力。 📈当前定价仍停留在“题材认知”阶段,对脑机硬件底层壁垒的定价明显不足;若后续临床与工程验证持续推进,股价对应的是一次认知层级的
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【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106
【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106 💥什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 💥行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI
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【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】
【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】 🚀海南商业航天发展有限公司“可重复使用火箭海上回收系统”项目已完成招标,总投资约8.06亿元。其中,由海南欧特(海兰信全资子公司)与江西江新造船、中国舰船研究设计中心组成的联合体成功中标“指挥测控船”标段,中标金额4.58亿元,工期671天。 ⭐公司依托海洋监测与智能船艇核心技术,跨界切入航天火箭网状回收新赛道,成为国内少数具备“海-天-网”一体化技术协同的稀缺标的。 #技术迁移:从“海上围网”到“天网回收” 1、核心能力复用
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【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席!
🚩【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席! 🧧北特的定增已经获证监会同意批复,泰国工厂也已经在建设之中了,#市场对于北特的观点依然偏悲观、认为手部丝杠的份额是0%、身体丝杠的份额很低、认为北特不在T链的观点不绝于耳。我们再次重申:丝杠领域、北特不会缺席! 1️⃣身体丝杠: #北特身体丝杠目前发货台数已达到1000多台,T一共产了多少台?北特当下的份额是多少?大家都会算。并且北特是在14个身体丝杠里面做其中的10个大丝杠,承载力更大、难度更大、价值量更高。 2️⃣手部丝杠:#北特手部丝杠
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【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道 #与上海语荻强强合作。公司与“语荻光电”就围绕精密光学物镜及系统领域的创新技术和产业发展需求,进行多方面的合作达成一致,双方签署了《战略合作框架协议》。 #上海语荻产品布局广泛。语荻光电创始股东及核心团队来自于上海光机所,主营产品为大口径非球面光学镜片及非球面光学系统,主要从事半导体设备精密光学物镜及组件、卫星激光通信光学系统等产品的设计、开发、制造及销售,主要客户包括部分国内【半导体设备】、【商业卫星】等领域的头部公司
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【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化
【宇晶股份】切磨抛领军企业,受益太空光伏晶硅薄片化 🛰太空光伏:顺应海外太空光伏系统性减重需求,晶硅+UTG玻璃减薄带动切割设备需求爆发。马斯克改用 p 型超薄 HJT 晶硅方案,#通过晶硅减重和玻璃减薄进一步提升比功率。硅片厚度从 130 μm 削减至 50–70 μm,叠加UTG玻璃减薄,可大幅压缩光伏子系统质量,提升比功率。公司多线切割机技术领先+海外业务扩张,有望充分受益太空光伏产业升级。 ⚙️半导体:大尺寸半导体切磨抛设备日企主导,国产替代需求迫切。国内8~12英寸大硅片切割设备当前
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【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉
🌪【明阳智能】卡位双海,纵翼星汉 #一阶段:主机厂盈利修复弹性大且确定性高。 公司角度:25前三季度风机毛利率7%(同比显著改善);行业角度:24Q4起陆风中标均价震荡上行,产业链反馈目前26年询价量约2.5w台套(同增约20%),整个环节有望享受回归制造业盈利与估值的双击。 #二阶段:海风龙头,进入全球化击球区。 据CWEA统计,24年公司新增海风吊装约1.76GW、国内第一。公司海外海风布局领先,截至11月末在手订单47GW,其中海外海风1GW+,在跟踪项目或超20GW。近日公司公告拟投资
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估值最低的企业级存储:开普云
估值最低的企业级存储:#开普云 (0107) [庆祝]存储情况:公司收购的金泰克是稀缺国产企业级存储模组标的,SSD与DRAM全球前四。聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组,企业级DDR4模组出货量国内领先,是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商,在前沿技术保持稳定领先。旗下子公司南宁泰克具备半导体数据存储产品设计、定制化固件开发、#晶圆及封装测试、模组制造、产品兼容性及适配性检测、自主品牌销售体系于一体的独特综合竞争优势,已成为联想、宏碁等企业核心元器件供应商,系某头部服务器厂商的
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2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向
🌷2026年大化工行业投资策略:稳健配置+涨价品种,聚焦四大投资方向 【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 🌟投资方向1:红利策略。#推荐:中国海油、中国石油、中国石化。我们预计2026年布伦特油价中枢60-70美元/桶。 中海油继续增储上产和降本增效,承诺2025-2027年不低于45%的分红率。中石油继续受益于国内天然气市场化改革。中石化关注国内炼油化工反内卷进展。 🌟投资方向2:资金配置化工低估值龙头。#推荐:万华化学、宝丰能源、卫星化学、华鲁恒升。市场增量资金(含量化)优先配置化工ET
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【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106
【天风新材料—π点多支持】脑机专家纪要—20260106 #马斯克技术进展: 1)马斯克的脑机接口团队近期取得了显著技术突破,尤其在成本降低与植入手术的自动化方面。如最新的植入设备通过微小的针头实现了无需在硬脑膜上打孔的植入;2)植入手术的成本降低: 马斯克所研发的植入设备的成本降低了80-90%;3)植入速度的显著提升: 马斯克的植入速度实现了大幅提升,从之前的20秒减少到1.5秒,这使得一次可以植入多达128根电极。 #国内外线路差异: 1)国内的脑机接口研究多集中于康复领域,主要应用于下肢
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同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心
[红包]【浙商电新】同飞股份持续推荐:两大基地同时扩产,彰显管理层发展信心 2026年1月6日,公司发布扩产公告,拟于苏州、三河两地同时投资产业基地,实现全国性产业布局,合计投资规模约9亿元: #✨《关于与苏州科技城管理委员会签订战略合作意向书暨对外投资的公告》 ■项目内容:公司计划2026年启动约60亩工业地块的建设,引进多条数字化产线,形成“研发-制造-销售-服务”为一体的产业格局。 ■投资规模:本项目投资额约6亿元,计划建设容积率不低于2.0的智能化生产厂房及配套设施。 ■投资目的:有利于
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【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,
【国金金属|铝】铝价持续大涨逼近历史前高,再call权益端布局机会 20250105 [礼物]事件:沪铝价格连续大涨3天,已站上24200,距离突破21年10月24765的前高仅一步之遥。 [礼物]内外价差修复、需求悲观预期修正等路演提示的逻辑都在逐渐兑现。我们在9月LME铝价暴涨后,路演就开始前瞻提示内外价差应该收敛,国内对需求的悲观都已经反应在低库存和巨大的内外价差,对需求我们是市场上相对乐观的:1)海外结构性AI&电力需求依然很好(铝是电力第一大金属)+降息周期性需求回暖(出口才是第一大下
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金属牛市爆发,建议继续增配有色
()金属牛市爆发,建议继续增配有色 贵金属:大宗商品指数年度调参落地,叠加美洲政治局势变化,避险情绪持续走强,金银在调整后继续向上。 短期:1月面临彭博商品指数参数调整,贵金属市场面临一定的抛货压力,叠加CME上调白银保证金,总体市场的波动率提升,同时美洲出现政局变化,避险情绪走强带动贵金属价格提升。 长期:长期来看,美国战略转移门罗主义本质代表着示弱和收缩,同时其对于盟友支持的逐步下降可能削弱其美元霸权,长端美债的需求端可能暂时无解,利率或继续提升。除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出
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商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨
zx化工-【3倍 泰和新材& 1倍 民士达】商业航天核心材料:芳纶纸+芳纶,氨纶改善补涨 1.芳纶纸:蜂窝核心结构件&电机绝缘纸,商业航天里面的总价值占比10%左右。行业格局较好,民士达(泰和新材持股66%)国内市占率超一半,有望逐步量价齐升,泰和对应至少60亿市值。 2.氨纶盈利有望改善,诸暨华海产能即将退出。 当前氨纶价格2.3万/吨(历史顶8万/吨),26年涨到3万/吨,27年涨到4万/吨,泰和新材10万吨,成本2.3万/吨,17亿利润,10xPE 对应170亿市值。 3.芳纶盈利底部有望
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上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断
上能电气近况更新:定增发行完毕,储能出海突破不断 事件:公司公告于25年12月30日完成定增认购资金缴纳,本次发行共发行52,336,507股,发行价格为31.50元/股,募集资金总额约16.49亿元,扣除发行费用后净额约16.38亿元。本次定增将用于年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目以及补充流动资金。 1、公司第三方储能PCS份额领先,24年以来持续出海突破中东非、欧洲、印度等新兴市场。25年国内PCS交付12GW,同比+66%,一体机占比下滑对w
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法
(东微半导)【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】再看东微半导:侵入式脑机的工程化解法 🧠 #侵入式脑机核心卡位 脑机接口的关键不在算法,而在能否【长期稳定植入】。东微以液压可调刚度柔性电极在插入阶段解决穿刺、植入后恢复柔性,从器件本体层面化解侵入式BCI的核心矛盾。相比依赖机器人系统(neuralink)的方案,该路线工程可控、工艺可复制,具备从科研走向临床的底层潜力。 📈当前定价仍停留在“题材认知”阶段,对脑机硬件底层壁垒的定价明显不足;若后续临床与工程验证持续推进,股价对应的是一次认知层级的
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【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106
【TF传媒】关注AI广告营销#GEO,AI应用端进入密集催化期!- 250106 💥什么是GEO? GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。 💥行业规模及发展空间? 艾瑞咨询数据显示,2025年Q2中国GEO市场规模同比增长215%,超78%的企业决策者将AI
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【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】
【海兰信(300065)网状回收技术:船舶监测龙头的太空新航线】 🚀海南商业航天发展有限公司“可重复使用火箭海上回收系统”项目已完成招标,总投资约8.06亿元。其中,由海南欧特(海兰信全资子公司)与江西江新造船、中国舰船研究设计中心组成的联合体成功中标“指挥测控船”标段,中标金额4.58亿元,工期671天。 ⭐公司依托海洋监测与智能船艇核心技术,跨界切入航天火箭网状回收新赛道,成为国内少数具备“海-天-网”一体化技术协同的稀缺标的。 #技术迁移:从“海上围网”到“天网回收” 1、核心能力复用
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【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席!
🚩【长城机械】北特科技:丝杠领域,北特不会缺席! 🧧北特的定增已经获证监会同意批复,泰国工厂也已经在建设之中了,#市场对于北特的观点依然偏悲观、认为手部丝杠的份额是0%、身体丝杠的份额很低、认为北特不在T链的观点不绝于耳。我们再次重申:丝杠领域、北特不会缺席! 1️⃣身体丝杠: #北特身体丝杠目前发货台数已达到1000多台,T一共产了多少台?北特当下的份额是多少?大家都会算。并且北特是在14个身体丝杠里面做其中的10个大丝杠,承载力更大、难度更大、价值量更高。 2️⃣手部丝杠:#北特手部丝杠
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【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道
【广发机械】苏大维格跟踪:与上海语荻签订合作协议,切入半导体与商业卫星赛道 #与上海语荻强强合作。公司与“语荻光电”就围绕精密光学物镜及系统领域的创新技术和产业发展需求,进行多方面的合作达成一致,双方签署了《战略合作框架协议》。 #上海语荻产品布局广泛。语荻光电创始股东及核心团队来自于上海光机所,主营产品为大口径非球面光学镜片及非球面光学系统,主要从事半导体设备精密光学物镜及组件、卫星激光通信光学系统等产品的设计、开发、制造及销售,主要客户包括部分国内【半导体设备】、【商业卫星】等领域的头部公司
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