异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
心宽体富
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
心宽体富
2025-10-09 08:32:57
核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待
【长江电新】核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待 事件:10月1日,BEST主机系统中最重的部件、也是国内聚变领域最大的真空部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。 1、BEST招标有望密集发布,其它聚变装置加快启动。BEST项目于2023年1月启动建设,2025年5月启动总装,10月杜瓦底座完成落位装配,近期建设节奏明显加快。根据2027年建成的目标倒推,设备招标预计在2025Q4和2026年密集发布,据了解相关电源公司已沟通设计方案。中国聚变公司首次在工博会亮相,将在上海建
S
联创光电
4
4
12
0.19
心宽体富
2025-10-09 08:26:01
马斯克最新采访中能看到的投资机会
马斯克最新采访中能看到的投资机会: 与机器人大会上王兴兴的演讲中提到的认为“具身智能大模型统一和很难部署大规模算力,而硬件虽然是挑战,却不是困难”正相反,马斯克认为硬件才是最难的。 基于目前正在敲定的Optimus verzion3将拥有人类的灵巧度,所以目前缺少最难的三样东西: 1️⃣一双非常复杂的手 2️⃣一个能理解现实世界的AI大脑 3️⃣能够全部实现量产 就投资机会,拆解一下仿真手: 马斯克说OptimusV3的手部的执行器,目前为止完全无法从现有供应链获得,买不到由于根本不存在,所以不
S
中信证券
0
0
0
0
心宽体富
2025-10-09 07:49:35
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪(万象系高端运营专家交流要点) [红包]万象整体:国庆期间(截至6号)全国万象城和万象汇客流+25~33%,销售额+15~20%,部分重奢项目(除深圳湾二期开业)销售额+6~8%,#好于预期。 [红包]分品牌(基本为同店口径): #老铺:7月+44%,8月(若含深圳湾)+超80%接近翻倍,9月+28%左右,#国庆前六天+41%,超过内部35%以上的预期。1-9月23亿,预期全年30-32亿(去年17亿);客单价明显增加,之前客单1.6-1.8w,目前多个店
S
周大福
0
2
2
0.03
心宽体富
2025-10-09 01:03:48
泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩
[红包]【长江金属】泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩 [太阳]10月7日,泰克资源更新铜矿产量指引,由于尾矿管理设施等因素的影响,公司2025年矿产铜产量指引下修5.75万吨,2026年产量指引下修9.3万吨,2027年产量指引下修2.3万吨,2028年产量指引下修3.8万吨。 [太阳]实际上,今年以来QB铜矿,印尼Grasberg铜矿,刚果金KK矿、智利El Teniente铜矿等一系列矿山接连出现事故下修产量指引,已清晰凸显当前全球紧绷的铜矿供给的脆弱性,持续刚性的资源端供给为铜价
S
天山铝业
2
3
6
0.12
心宽体富
2025-10-08 19:33:30
阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐!
【长江电新】阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐! 事件:阿特斯储能已与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司,就位于加拿大安大略省的“埃洛拉”和“赫德利”的项目签署电池储能系统供应协议和长期服务协议,合计装机容量达420MW/2122MWh。设备交付将于2026年第一季度启动,预计将在2027年上半年投入商业运营。 1、储能大单再证需求景气,高盈利市场优势突出。公司签署GWh级大单印证需求高景气,#预计未来3-5年全球需求复合增速30%-40%,而且不乏进一步上修的可能。
S
阿特斯
3
0
0
0.02
心宽体富
2025-10-08 13:57:53
假期重点方向事件与节后核心观点要点
【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点 1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了1算力飞轮尚未结束,2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为nv在日本也对节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业: 除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业
S
佰维存储
1
1
5
0.03
心宽体富
2025-10-06 14:35:31
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
S
海光信息
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-09-30 07:48:12
安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利
【申万轻工&家电】安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利 安孚科技通过精巧交易结构,22年实现对南孚电池控股,并逐步提高对南孚持股比例,获监管认可,24年入选上交所《并购重组典型案例汇编》。 25年定增方案已落地,本轮重组完成,#安孚对南孚电池穿透持股比例将由26%提升至46%,大幅增厚报表。 南孚电池资产质量优质,主营碱性一次电池,16-24年收入、利润CAGR为10%、8%。#24年ROE达到81%,强盈利能力、资产周转高效,现金流持续强于利润。 南孚卡位#内销零售龙
S
安孚科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-29 13:31:26
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局!
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局! [玫瑰]据外媒报道,Meta已将Metabot人形机器人提升至与AR同等战略高度,预计未来投入数十亿美元,通过开发机器人解决方案/软件平台授权给机器人厂商,构建机器人产业底层生态。此前2月彭博社曾报道Meta组建团队自研人形机器人硬件,并与宇树、FigureAI等探讨合作可能。 [太阳]海外大厂近期加强硬件端布局,积极探索AI云➠端落地变现之路,机器人/眼镜等端侧作为AI to C最后一公里,重要性不言而喻,重点关注后续端侧催化: ➠苹果AI:25
S
立讯精密
1
0
1
0.01
心宽体富
2025-09-29 13:30:50
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升 [庆祝]昨晚及今早电话会提示新宙邦变化:在储能排产保持强势与年末新能源车冲量的双重驱动下,六氟磷酸锂供需紧平衡局面预计将持续,驱动其价格进一步上涨。 [烟花]量价齐升。六氟磷酸锂价格自7月中旬一路回升。据Wind,散单价格从4.9万元/吨上涨至6.1万元/吨(9月29日),区间涨幅接近24%;目前公司江西石磊产能2.4万吨(仅次于天赐材料、多氟多、天际股份,分别约11+、6.5、4万吨),满负荷状态运行,预计年底产能拟扩充至3.6万吨。 [烟花]预期:江西石磊2025
S
新宙邦
0
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-26 14:25:00
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间 [太阳]#中企出海成趋势:迈过门槛、认知扭转、站上舞台、发挥优势 1)中企出海中东北非已成趋势,央企&民企齐头并进:今年6月,中曼石油在阿尔及利亚击败法国道达尔、意大利塞班拿下重要资源区块;9月,石化油服、中油工程分别中标伊拉克3.6亿美元、180亿元EPC项目。 2)被看到、是成功的一半:以杰瑞为代表的民企,通过10余年能力的建设、行业资质与入网资质的获取,拿到进入MENA的入场券。通过21年KOC项目,站上了MENA舞台,展示了自身能
S
杰瑞股份
2
1
5
0.13
心宽体富
2025-09-26 13:54:31
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代 12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线,其性能一举达到行业领先水平。 这不仅仅是一条生产线的落成,更是一个里程碑的树立,标志着晶盛机电正式完成了从“装备之王”到“材料强者”的华丽蜕变,构筑起一条坚不可摧的12英寸SiC衬底全产业链闭环。 回首来路,高端半导体材料和装备曾是我们心中隐隐的痛,是产业链上最容易被“卡脖子”的环节。尤其是在第三代半导体材料碳化硅领域,大尺寸、高性能衬底的制备技术更是全球竞争的焦点。晶盛机电深知,没有自主可控的装备,材
S
晶盛机电
0
0
1
0.03
心宽体富
2025-09-26 12:09:00
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响,创新药和创新链产业趋势不可阻挡 当地时间9月25日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称,自10月1日起,将对任何有品牌或专利的药品征收100%的关税。除非企业在美国建设制药厂,否则将加征关税。 100%药品关税不影响BD交易,对中国创新药BD出海没有实质影响。创新药BD主要涉及IP交易,而不是贸易报关行为,与4月加征关税的影响相同,创新药BD出海的产业趋势仍在进行。 100%药品关税对中国CDMO没有实质影响,该政策主要针对从美国以外
S
百普赛斯
1
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-26 10:32:53
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸 1、硅碳负极设备获得突破,价值量进一步提升。固态电池需要负极材料体系同步革新,高性能硅碳负极具备容量高、循环性能好等优势,是推动固态电池商业化的重要路径之一。子公司松瓷机电将光伏、半导体的技术积累迁移至固态电池,开发了CVD流化床设备(与客户积极对接中),具备沉积&包覆均匀性更优、温度和浓度更可控、大数据统计与AI控制、高安全性等优点。 2、公司已布局硫化物电解质设备、叠片设备和装配设备,约占固态整线投资额的三分之一,目前已获取订单超千万元。公司
S
奥特维
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-26 10:32:41
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展 1、今日,明阳智能拟开展2025年员工持股计划&股票期权激励,具体内容如下: #员工持股计划 1)参与对象:董事、高管、核心骨干等110人; 2)发行情况:拟发行不超过1000万股,回购价格7.02元/股; 3)解锁条件:以2024年为基数,25年(第一批)净利润增速≥200%或营收增速≥30%;26年净利润增速≥300%或营收增速≥50%。 #股票期权激励 1)参与对象:董事、高管、中高管、核心骨干等260人; 2)授予情况:拟一次性授予
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
35
下一页
前往
页
心宽体富
2025-10-09 08:32:57
核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待
【长江电新】核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待 事件:10月1日,BEST主机系统中最重的部件、也是国内聚变领域最大的真空部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。 1、BEST招标有望密集发布,其它聚变装置加快启动。BEST项目于2023年1月启动建设,2025年5月启动总装,10月杜瓦底座完成落位装配,近期建设节奏明显加快。根据2027年建成的目标倒推,设备招标预计在2025Q4和2026年密集发布,据了解相关电源公司已沟通设计方案。中国聚变公司首次在工博会亮相,将在上海建
S
联创光电
4
4
12
0.19
心宽体富
2025-10-09 08:26:01
马斯克最新采访中能看到的投资机会
马斯克最新采访中能看到的投资机会: 与机器人大会上王兴兴的演讲中提到的认为“具身智能大模型统一和很难部署大规模算力,而硬件虽然是挑战,却不是困难”正相反,马斯克认为硬件才是最难的。 基于目前正在敲定的Optimus verzion3将拥有人类的灵巧度,所以目前缺少最难的三样东西: 1️⃣一双非常复杂的手 2️⃣一个能理解现实世界的AI大脑 3️⃣能够全部实现量产 就投资机会,拆解一下仿真手: 马斯克说OptimusV3的手部的执行器,目前为止完全无法从现有供应链获得,买不到由于根本不存在,所以不
S
中信证券
0
0
0
0
心宽体富
2025-10-09 07:49:35
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪(万象系高端运营专家交流要点) [红包]万象整体:国庆期间(截至6号)全国万象城和万象汇客流+25~33%,销售额+15~20%,部分重奢项目(除深圳湾二期开业)销售额+6~8%,#好于预期。 [红包]分品牌(基本为同店口径): #老铺:7月+44%,8月(若含深圳湾)+超80%接近翻倍,9月+28%左右,#国庆前六天+41%,超过内部35%以上的预期。1-9月23亿,预期全年30-32亿(去年17亿);客单价明显增加,之前客单1.6-1.8w,目前多个店
S
周大福
0
2
2
0.03
心宽体富
2025-10-09 01:03:48
泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩
[红包]【长江金属】泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩 [太阳]10月7日,泰克资源更新铜矿产量指引,由于尾矿管理设施等因素的影响,公司2025年矿产铜产量指引下修5.75万吨,2026年产量指引下修9.3万吨,2027年产量指引下修2.3万吨,2028年产量指引下修3.8万吨。 [太阳]实际上,今年以来QB铜矿,印尼Grasberg铜矿,刚果金KK矿、智利El Teniente铜矿等一系列矿山接连出现事故下修产量指引,已清晰凸显当前全球紧绷的铜矿供给的脆弱性,持续刚性的资源端供给为铜价
S
天山铝业
2
3
6
0.12
心宽体富
2025-10-08 19:33:30
阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐!
【长江电新】阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐! 事件:阿特斯储能已与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司,就位于加拿大安大略省的“埃洛拉”和“赫德利”的项目签署电池储能系统供应协议和长期服务协议,合计装机容量达420MW/2122MWh。设备交付将于2026年第一季度启动,预计将在2027年上半年投入商业运营。 1、储能大单再证需求景气,高盈利市场优势突出。公司签署GWh级大单印证需求高景气,#预计未来3-5年全球需求复合增速30%-40%,而且不乏进一步上修的可能。
S
阿特斯
3
0
0
0.02
心宽体富
2025-10-08 13:57:53
假期重点方向事件与节后核心观点要点
【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点 1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了1算力飞轮尚未结束,2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为nv在日本也对节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业: 除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业
S
佰维存储
1
1
5
0.03
心宽体富
2025-10-06 14:35:31
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
S
海光信息
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-09-30 07:48:12
安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利
【申万轻工&家电】安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利 安孚科技通过精巧交易结构,22年实现对南孚电池控股,并逐步提高对南孚持股比例,获监管认可,24年入选上交所《并购重组典型案例汇编》。 25年定增方案已落地,本轮重组完成,#安孚对南孚电池穿透持股比例将由26%提升至46%,大幅增厚报表。 南孚电池资产质量优质,主营碱性一次电池,16-24年收入、利润CAGR为10%、8%。#24年ROE达到81%,强盈利能力、资产周转高效,现金流持续强于利润。 南孚卡位#内销零售龙
S
安孚科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-29 13:31:26
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局!
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局! [玫瑰]据外媒报道,Meta已将Metabot人形机器人提升至与AR同等战略高度,预计未来投入数十亿美元,通过开发机器人解决方案/软件平台授权给机器人厂商,构建机器人产业底层生态。此前2月彭博社曾报道Meta组建团队自研人形机器人硬件,并与宇树、FigureAI等探讨合作可能。 [太阳]海外大厂近期加强硬件端布局,积极探索AI云➠端落地变现之路,机器人/眼镜等端侧作为AI to C最后一公里,重要性不言而喻,重点关注后续端侧催化: ➠苹果AI:25
S
立讯精密
1
0
1
0.01
心宽体富
2025-09-29 13:30:50
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升 [庆祝]昨晚及今早电话会提示新宙邦变化:在储能排产保持强势与年末新能源车冲量的双重驱动下,六氟磷酸锂供需紧平衡局面预计将持续,驱动其价格进一步上涨。 [烟花]量价齐升。六氟磷酸锂价格自7月中旬一路回升。据Wind,散单价格从4.9万元/吨上涨至6.1万元/吨(9月29日),区间涨幅接近24%;目前公司江西石磊产能2.4万吨(仅次于天赐材料、多氟多、天际股份,分别约11+、6.5、4万吨),满负荷状态运行,预计年底产能拟扩充至3.6万吨。 [烟花]预期:江西石磊2025
S
新宙邦
0
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-26 14:25:00
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间 [太阳]#中企出海成趋势:迈过门槛、认知扭转、站上舞台、发挥优势 1)中企出海中东北非已成趋势,央企&民企齐头并进:今年6月,中曼石油在阿尔及利亚击败法国道达尔、意大利塞班拿下重要资源区块;9月,石化油服、中油工程分别中标伊拉克3.6亿美元、180亿元EPC项目。 2)被看到、是成功的一半:以杰瑞为代表的民企,通过10余年能力的建设、行业资质与入网资质的获取,拿到进入MENA的入场券。通过21年KOC项目,站上了MENA舞台,展示了自身能
S
杰瑞股份
2
1
5
0.13
心宽体富
2025-09-26 13:54:31
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代 12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线,其性能一举达到行业领先水平。 这不仅仅是一条生产线的落成,更是一个里程碑的树立,标志着晶盛机电正式完成了从“装备之王”到“材料强者”的华丽蜕变,构筑起一条坚不可摧的12英寸SiC衬底全产业链闭环。 回首来路,高端半导体材料和装备曾是我们心中隐隐的痛,是产业链上最容易被“卡脖子”的环节。尤其是在第三代半导体材料碳化硅领域,大尺寸、高性能衬底的制备技术更是全球竞争的焦点。晶盛机电深知,没有自主可控的装备,材
S
晶盛机电
0
0
1
0.03
心宽体富
2025-09-26 12:09:00
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响,创新药和创新链产业趋势不可阻挡 当地时间9月25日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称,自10月1日起,将对任何有品牌或专利的药品征收100%的关税。除非企业在美国建设制药厂,否则将加征关税。 100%药品关税不影响BD交易,对中国创新药BD出海没有实质影响。创新药BD主要涉及IP交易,而不是贸易报关行为,与4月加征关税的影响相同,创新药BD出海的产业趋势仍在进行。 100%药品关税对中国CDMO没有实质影响,该政策主要针对从美国以外
S
百普赛斯
1
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-26 10:32:53
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸 1、硅碳负极设备获得突破,价值量进一步提升。固态电池需要负极材料体系同步革新,高性能硅碳负极具备容量高、循环性能好等优势,是推动固态电池商业化的重要路径之一。子公司松瓷机电将光伏、半导体的技术积累迁移至固态电池,开发了CVD流化床设备(与客户积极对接中),具备沉积&包覆均匀性更优、温度和浓度更可控、大数据统计与AI控制、高安全性等优点。 2、公司已布局硫化物电解质设备、叠片设备和装配设备,约占固态整线投资额的三分之一,目前已获取订单超千万元。公司
S
奥特维
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-26 10:32:41
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展 1、今日,明阳智能拟开展2025年员工持股计划&股票期权激励,具体内容如下: #员工持股计划 1)参与对象:董事、高管、核心骨干等110人; 2)发行情况:拟发行不超过1000万股,回购价格7.02元/股; 3)解锁条件:以2024年为基数,25年(第一批)净利润增速≥200%或营收增速≥30%;26年净利润增速≥300%或营收增速≥50%。 #股票期权激励 1)参与对象:董事、高管、中高管、核心骨干等260人; 2)授予情况:拟一次性授予
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
35
下一页
前往
页
心宽体富
2025-10-09 08:32:57
核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待
【长江电新】核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待 事件:10月1日,BEST主机系统中最重的部件、也是国内聚变领域最大的真空部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。 1、BEST招标有望密集发布,其它聚变装置加快启动。BEST项目于2023年1月启动建设,2025年5月启动总装,10月杜瓦底座完成落位装配,近期建设节奏明显加快。根据2027年建成的目标倒推,设备招标预计在2025Q4和2026年密集发布,据了解相关电源公司已沟通设计方案。中国聚变公司首次在工博会亮相,将在上海建
S
联创光电
4
4
12
0.19
心宽体富
2025-10-09 08:26:01
马斯克最新采访中能看到的投资机会
马斯克最新采访中能看到的投资机会: 与机器人大会上王兴兴的演讲中提到的认为“具身智能大模型统一和很难部署大规模算力,而硬件虽然是挑战,却不是困难”正相反,马斯克认为硬件才是最难的。 基于目前正在敲定的Optimus verzion3将拥有人类的灵巧度,所以目前缺少最难的三样东西: 1️⃣一双非常复杂的手 2️⃣一个能理解现实世界的AI大脑 3️⃣能够全部实现量产 就投资机会,拆解一下仿真手: 马斯克说OptimusV3的手部的执行器,目前为止完全无法从现有供应链获得,买不到由于根本不存在,所以不
S
中信证券
0
0
0
0
心宽体富
2025-10-09 07:49:35
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪(万象系高端运营专家交流要点) [红包]万象整体:国庆期间(截至6号)全国万象城和万象汇客流+25~33%,销售额+15~20%,部分重奢项目(除深圳湾二期开业)销售额+6~8%,#好于预期。 [红包]分品牌(基本为同店口径): #老铺:7月+44%,8月(若含深圳湾)+超80%接近翻倍,9月+28%左右,#国庆前六天+41%,超过内部35%以上的预期。1-9月23亿,预期全年30-32亿(去年17亿);客单价明显增加,之前客单1.6-1.8w,目前多个店
S
周大福
0
2
2
0.03
心宽体富
2025-10-09 01:03:48
泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩
[红包]【长江金属】泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩 [太阳]10月7日,泰克资源更新铜矿产量指引,由于尾矿管理设施等因素的影响,公司2025年矿产铜产量指引下修5.75万吨,2026年产量指引下修9.3万吨,2027年产量指引下修2.3万吨,2028年产量指引下修3.8万吨。 [太阳]实际上,今年以来QB铜矿,印尼Grasberg铜矿,刚果金KK矿、智利El Teniente铜矿等一系列矿山接连出现事故下修产量指引,已清晰凸显当前全球紧绷的铜矿供给的脆弱性,持续刚性的资源端供给为铜价
S
天山铝业
2
3
6
0.12
心宽体富
2025-10-08 19:33:30
阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐!
【长江电新】阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐! 事件:阿特斯储能已与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司,就位于加拿大安大略省的“埃洛拉”和“赫德利”的项目签署电池储能系统供应协议和长期服务协议,合计装机容量达420MW/2122MWh。设备交付将于2026年第一季度启动,预计将在2027年上半年投入商业运营。 1、储能大单再证需求景气,高盈利市场优势突出。公司签署GWh级大单印证需求高景气,#预计未来3-5年全球需求复合增速30%-40%,而且不乏进一步上修的可能。
S
阿特斯
3
0
0
0.02
心宽体富
2025-10-08 13:57:53
假期重点方向事件与节后核心观点要点
【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点 1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了1算力飞轮尚未结束,2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为nv在日本也对节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业: 除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业
S
佰维存储
1
1
5
0.03
心宽体富
2025-10-06 14:35:31
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
S
海光信息
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-09-30 07:48:12
安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利
【申万轻工&家电】安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利 安孚科技通过精巧交易结构,22年实现对南孚电池控股,并逐步提高对南孚持股比例,获监管认可,24年入选上交所《并购重组典型案例汇编》。 25年定增方案已落地,本轮重组完成,#安孚对南孚电池穿透持股比例将由26%提升至46%,大幅增厚报表。 南孚电池资产质量优质,主营碱性一次电池,16-24年收入、利润CAGR为10%、8%。#24年ROE达到81%,强盈利能力、资产周转高效,现金流持续强于利润。 南孚卡位#内销零售龙
S
安孚科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-29 13:31:26
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局!
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局! [玫瑰]据外媒报道,Meta已将Metabot人形机器人提升至与AR同等战略高度,预计未来投入数十亿美元,通过开发机器人解决方案/软件平台授权给机器人厂商,构建机器人产业底层生态。此前2月彭博社曾报道Meta组建团队自研人形机器人硬件,并与宇树、FigureAI等探讨合作可能。 [太阳]海外大厂近期加强硬件端布局,积极探索AI云➠端落地变现之路,机器人/眼镜等端侧作为AI to C最后一公里,重要性不言而喻,重点关注后续端侧催化: ➠苹果AI:25
S
立讯精密
1
0
1
0.01
心宽体富
2025-09-29 13:30:50
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升 [庆祝]昨晚及今早电话会提示新宙邦变化:在储能排产保持强势与年末新能源车冲量的双重驱动下,六氟磷酸锂供需紧平衡局面预计将持续,驱动其价格进一步上涨。 [烟花]量价齐升。六氟磷酸锂价格自7月中旬一路回升。据Wind,散单价格从4.9万元/吨上涨至6.1万元/吨(9月29日),区间涨幅接近24%;目前公司江西石磊产能2.4万吨(仅次于天赐材料、多氟多、天际股份,分别约11+、6.5、4万吨),满负荷状态运行,预计年底产能拟扩充至3.6万吨。 [烟花]预期:江西石磊2025
S
新宙邦
0
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-26 14:25:00
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间 [太阳]#中企出海成趋势:迈过门槛、认知扭转、站上舞台、发挥优势 1)中企出海中东北非已成趋势,央企&民企齐头并进:今年6月,中曼石油在阿尔及利亚击败法国道达尔、意大利塞班拿下重要资源区块;9月,石化油服、中油工程分别中标伊拉克3.6亿美元、180亿元EPC项目。 2)被看到、是成功的一半:以杰瑞为代表的民企,通过10余年能力的建设、行业资质与入网资质的获取,拿到进入MENA的入场券。通过21年KOC项目,站上了MENA舞台,展示了自身能
S
杰瑞股份
2
1
5
0.13
心宽体富
2025-09-26 13:54:31
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代 12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线,其性能一举达到行业领先水平。 这不仅仅是一条生产线的落成,更是一个里程碑的树立,标志着晶盛机电正式完成了从“装备之王”到“材料强者”的华丽蜕变,构筑起一条坚不可摧的12英寸SiC衬底全产业链闭环。 回首来路,高端半导体材料和装备曾是我们心中隐隐的痛,是产业链上最容易被“卡脖子”的环节。尤其是在第三代半导体材料碳化硅领域,大尺寸、高性能衬底的制备技术更是全球竞争的焦点。晶盛机电深知,没有自主可控的装备,材
S
晶盛机电
0
0
1
0.03
心宽体富
2025-09-26 12:09:00
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响,创新药和创新链产业趋势不可阻挡 当地时间9月25日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称,自10月1日起,将对任何有品牌或专利的药品征收100%的关税。除非企业在美国建设制药厂,否则将加征关税。 100%药品关税不影响BD交易,对中国创新药BD出海没有实质影响。创新药BD主要涉及IP交易,而不是贸易报关行为,与4月加征关税的影响相同,创新药BD出海的产业趋势仍在进行。 100%药品关税对中国CDMO没有实质影响,该政策主要针对从美国以外
S
百普赛斯
1
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-26 10:32:53
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸 1、硅碳负极设备获得突破,价值量进一步提升。固态电池需要负极材料体系同步革新,高性能硅碳负极具备容量高、循环性能好等优势,是推动固态电池商业化的重要路径之一。子公司松瓷机电将光伏、半导体的技术积累迁移至固态电池,开发了CVD流化床设备(与客户积极对接中),具备沉积&包覆均匀性更优、温度和浓度更可控、大数据统计与AI控制、高安全性等优点。 2、公司已布局硫化物电解质设备、叠片设备和装配设备,约占固态整线投资额的三分之一,目前已获取订单超千万元。公司
S
奥特维
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-26 10:32:41
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展 1、今日,明阳智能拟开展2025年员工持股计划&股票期权激励,具体内容如下: #员工持股计划 1)参与对象:董事、高管、核心骨干等110人; 2)发行情况:拟发行不超过1000万股,回购价格7.02元/股; 3)解锁条件:以2024年为基数,25年(第一批)净利润增速≥200%或营收增速≥30%;26年净利润增速≥300%或营收增速≥50%。 #股票期权激励 1)参与对象:董事、高管、中高管、核心骨干等260人; 2)授予情况:拟一次性授予
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
35
下一页
前往
页
心宽体富
2025-10-09 08:32:57
核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待
【长江电新】核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待 事件:10月1日,BEST主机系统中最重的部件、也是国内聚变领域最大的真空部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。 1、BEST招标有望密集发布,其它聚变装置加快启动。BEST项目于2023年1月启动建设,2025年5月启动总装,10月杜瓦底座完成落位装配,近期建设节奏明显加快。根据2027年建成的目标倒推,设备招标预计在2025Q4和2026年密集发布,据了解相关电源公司已沟通设计方案。中国聚变公司首次在工博会亮相,将在上海建
S
联创光电
4
4
12
0.19
心宽体富
2025-10-09 08:26:01
马斯克最新采访中能看到的投资机会
马斯克最新采访中能看到的投资机会: 与机器人大会上王兴兴的演讲中提到的认为“具身智能大模型统一和很难部署大规模算力,而硬件虽然是挑战,却不是困难”正相反,马斯克认为硬件才是最难的。 基于目前正在敲定的Optimus verzion3将拥有人类的灵巧度,所以目前缺少最难的三样东西: 1️⃣一双非常复杂的手 2️⃣一个能理解现实世界的AI大脑 3️⃣能够全部实现量产 就投资机会,拆解一下仿真手: 马斯克说OptimusV3的手部的执行器,目前为止完全无法从现有供应链获得,买不到由于根本不存在,所以不
S
中信证券
0
0
0
0
心宽体富
2025-10-09 07:49:35
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪(万象系高端运营专家交流要点) [红包]万象整体:国庆期间(截至6号)全国万象城和万象汇客流+25~33%,销售额+15~20%,部分重奢项目(除深圳湾二期开业)销售额+6~8%,#好于预期。 [红包]分品牌(基本为同店口径): #老铺:7月+44%,8月(若含深圳湾)+超80%接近翻倍,9月+28%左右,#国庆前六天+41%,超过内部35%以上的预期。1-9月23亿,预期全年30-32亿(去年17亿);客单价明显增加,之前客单1.6-1.8w,目前多个店
S
周大福
0
2
2
0.03
心宽体富
2025-10-09 01:03:48
泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩
[红包]【长江金属】泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩 [太阳]10月7日,泰克资源更新铜矿产量指引,由于尾矿管理设施等因素的影响,公司2025年矿产铜产量指引下修5.75万吨,2026年产量指引下修9.3万吨,2027年产量指引下修2.3万吨,2028年产量指引下修3.8万吨。 [太阳]实际上,今年以来QB铜矿,印尼Grasberg铜矿,刚果金KK矿、智利El Teniente铜矿等一系列矿山接连出现事故下修产量指引,已清晰凸显当前全球紧绷的铜矿供给的脆弱性,持续刚性的资源端供给为铜价
S
天山铝业
2
3
6
0.12
心宽体富
2025-10-08 19:33:30
阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐!
【长江电新】阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐! 事件:阿特斯储能已与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司,就位于加拿大安大略省的“埃洛拉”和“赫德利”的项目签署电池储能系统供应协议和长期服务协议,合计装机容量达420MW/2122MWh。设备交付将于2026年第一季度启动,预计将在2027年上半年投入商业运营。 1、储能大单再证需求景气,高盈利市场优势突出。公司签署GWh级大单印证需求高景气,#预计未来3-5年全球需求复合增速30%-40%,而且不乏进一步上修的可能。
S
阿特斯
3
0
0
0.02
心宽体富
2025-10-08 13:57:53
假期重点方向事件与节后核心观点要点
【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点 1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了1算力飞轮尚未结束,2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为nv在日本也对节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业: 除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业
S
佰维存储
1
1
5
0.03
心宽体富
2025-10-06 14:35:31
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
S
海光信息
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-09-30 07:48:12
安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利
【申万轻工&家电】安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利 安孚科技通过精巧交易结构,22年实现对南孚电池控股,并逐步提高对南孚持股比例,获监管认可,24年入选上交所《并购重组典型案例汇编》。 25年定增方案已落地,本轮重组完成,#安孚对南孚电池穿透持股比例将由26%提升至46%,大幅增厚报表。 南孚电池资产质量优质,主营碱性一次电池,16-24年收入、利润CAGR为10%、8%。#24年ROE达到81%,强盈利能力、资产周转高效,现金流持续强于利润。 南孚卡位#内销零售龙
S
安孚科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-29 13:31:26
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局!
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局! [玫瑰]据外媒报道,Meta已将Metabot人形机器人提升至与AR同等战略高度,预计未来投入数十亿美元,通过开发机器人解决方案/软件平台授权给机器人厂商,构建机器人产业底层生态。此前2月彭博社曾报道Meta组建团队自研人形机器人硬件,并与宇树、FigureAI等探讨合作可能。 [太阳]海外大厂近期加强硬件端布局,积极探索AI云➠端落地变现之路,机器人/眼镜等端侧作为AI to C最后一公里,重要性不言而喻,重点关注后续端侧催化: ➠苹果AI:25
S
立讯精密
1
0
1
0.01
心宽体富
2025-09-29 13:30:50
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升 [庆祝]昨晚及今早电话会提示新宙邦变化:在储能排产保持强势与年末新能源车冲量的双重驱动下,六氟磷酸锂供需紧平衡局面预计将持续,驱动其价格进一步上涨。 [烟花]量价齐升。六氟磷酸锂价格自7月中旬一路回升。据Wind,散单价格从4.9万元/吨上涨至6.1万元/吨(9月29日),区间涨幅接近24%;目前公司江西石磊产能2.4万吨(仅次于天赐材料、多氟多、天际股份,分别约11+、6.5、4万吨),满负荷状态运行,预计年底产能拟扩充至3.6万吨。 [烟花]预期:江西石磊2025
S
新宙邦
0
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-26 14:25:00
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间 [太阳]#中企出海成趋势:迈过门槛、认知扭转、站上舞台、发挥优势 1)中企出海中东北非已成趋势,央企&民企齐头并进:今年6月,中曼石油在阿尔及利亚击败法国道达尔、意大利塞班拿下重要资源区块;9月,石化油服、中油工程分别中标伊拉克3.6亿美元、180亿元EPC项目。 2)被看到、是成功的一半:以杰瑞为代表的民企,通过10余年能力的建设、行业资质与入网资质的获取,拿到进入MENA的入场券。通过21年KOC项目,站上了MENA舞台,展示了自身能
S
杰瑞股份
2
1
5
0.13
心宽体富
2025-09-26 13:54:31
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代 12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线,其性能一举达到行业领先水平。 这不仅仅是一条生产线的落成,更是一个里程碑的树立,标志着晶盛机电正式完成了从“装备之王”到“材料强者”的华丽蜕变,构筑起一条坚不可摧的12英寸SiC衬底全产业链闭环。 回首来路,高端半导体材料和装备曾是我们心中隐隐的痛,是产业链上最容易被“卡脖子”的环节。尤其是在第三代半导体材料碳化硅领域,大尺寸、高性能衬底的制备技术更是全球竞争的焦点。晶盛机电深知,没有自主可控的装备,材
S
晶盛机电
0
0
1
0.03
心宽体富
2025-09-26 12:09:00
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响,创新药和创新链产业趋势不可阻挡 当地时间9月25日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称,自10月1日起,将对任何有品牌或专利的药品征收100%的关税。除非企业在美国建设制药厂,否则将加征关税。 100%药品关税不影响BD交易,对中国创新药BD出海没有实质影响。创新药BD主要涉及IP交易,而不是贸易报关行为,与4月加征关税的影响相同,创新药BD出海的产业趋势仍在进行。 100%药品关税对中国CDMO没有实质影响,该政策主要针对从美国以外
S
百普赛斯
1
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-26 10:32:53
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸 1、硅碳负极设备获得突破,价值量进一步提升。固态电池需要负极材料体系同步革新,高性能硅碳负极具备容量高、循环性能好等优势,是推动固态电池商业化的重要路径之一。子公司松瓷机电将光伏、半导体的技术积累迁移至固态电池,开发了CVD流化床设备(与客户积极对接中),具备沉积&包覆均匀性更优、温度和浓度更可控、大数据统计与AI控制、高安全性等优点。 2、公司已布局硫化物电解质设备、叠片设备和装配设备,约占固态整线投资额的三分之一,目前已获取订单超千万元。公司
S
奥特维
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-26 10:32:41
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展 1、今日,明阳智能拟开展2025年员工持股计划&股票期权激励,具体内容如下: #员工持股计划 1)参与对象:董事、高管、核心骨干等110人; 2)发行情况:拟发行不超过1000万股,回购价格7.02元/股; 3)解锁条件:以2024年为基数,25年(第一批)净利润增速≥200%或营收增速≥30%;26年净利润增速≥300%或营收增速≥50%。 #股票期权激励 1)参与对象:董事、高管、中高管、核心骨干等260人; 2)授予情况:拟一次性授予
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
35
下一页
前往
页
心宽体富
2025-10-09 08:32:57
核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待
【长江电新】核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待 事件:10月1日,BEST主机系统中最重的部件、也是国内聚变领域最大的真空部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。 1、BEST招标有望密集发布,其它聚变装置加快启动。BEST项目于2023年1月启动建设,2025年5月启动总装,10月杜瓦底座完成落位装配,近期建设节奏明显加快。根据2027年建成的目标倒推,设备招标预计在2025Q4和2026年密集发布,据了解相关电源公司已沟通设计方案。中国聚变公司首次在工博会亮相,将在上海建
S
联创光电
4
4
12
0.19
心宽体富
2025-10-09 08:26:01
马斯克最新采访中能看到的投资机会
马斯克最新采访中能看到的投资机会: 与机器人大会上王兴兴的演讲中提到的认为“具身智能大模型统一和很难部署大规模算力,而硬件虽然是挑战,却不是困难”正相反,马斯克认为硬件才是最难的。 基于目前正在敲定的Optimus verzion3将拥有人类的灵巧度,所以目前缺少最难的三样东西: 1️⃣一双非常复杂的手 2️⃣一个能理解现实世界的AI大脑 3️⃣能够全部实现量产 就投资机会,拆解一下仿真手: 马斯克说OptimusV3的手部的执行器,目前为止完全无法从现有供应链获得,买不到由于根本不存在,所以不
S
中信证券
0
0
0
0
心宽体富
2025-10-09 07:49:35
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪(万象系高端运营专家交流要点) [红包]万象整体:国庆期间(截至6号)全国万象城和万象汇客流+25~33%,销售额+15~20%,部分重奢项目(除深圳湾二期开业)销售额+6~8%,#好于预期。 [红包]分品牌(基本为同店口径): #老铺:7月+44%,8月(若含深圳湾)+超80%接近翻倍,9月+28%左右,#国庆前六天+41%,超过内部35%以上的预期。1-9月23亿,预期全年30-32亿(去年17亿);客单价明显增加,之前客单1.6-1.8w,目前多个店
S
周大福
0
2
2
0.03
心宽体富
2025-10-09 01:03:48
泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩
[红包]【长江金属】泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩 [太阳]10月7日,泰克资源更新铜矿产量指引,由于尾矿管理设施等因素的影响,公司2025年矿产铜产量指引下修5.75万吨,2026年产量指引下修9.3万吨,2027年产量指引下修2.3万吨,2028年产量指引下修3.8万吨。 [太阳]实际上,今年以来QB铜矿,印尼Grasberg铜矿,刚果金KK矿、智利El Teniente铜矿等一系列矿山接连出现事故下修产量指引,已清晰凸显当前全球紧绷的铜矿供给的脆弱性,持续刚性的资源端供给为铜价
S
天山铝业
2
3
6
0.12
心宽体富
2025-10-08 19:33:30
阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐!
【长江电新】阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐! 事件:阿特斯储能已与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司,就位于加拿大安大略省的“埃洛拉”和“赫德利”的项目签署电池储能系统供应协议和长期服务协议,合计装机容量达420MW/2122MWh。设备交付将于2026年第一季度启动,预计将在2027年上半年投入商业运营。 1、储能大单再证需求景气,高盈利市场优势突出。公司签署GWh级大单印证需求高景气,#预计未来3-5年全球需求复合增速30%-40%,而且不乏进一步上修的可能。
S
阿特斯
3
0
0
0.02
心宽体富
2025-10-08 13:57:53
假期重点方向事件与节后核心观点要点
【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点 1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了1算力飞轮尚未结束,2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为nv在日本也对节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业: 除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业
S
佰维存储
1
1
5
0.03
心宽体富
2025-10-06 14:35:31
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
S
海光信息
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-09-30 07:48:12
安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利
【申万轻工&家电】安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利 安孚科技通过精巧交易结构,22年实现对南孚电池控股,并逐步提高对南孚持股比例,获监管认可,24年入选上交所《并购重组典型案例汇编》。 25年定增方案已落地,本轮重组完成,#安孚对南孚电池穿透持股比例将由26%提升至46%,大幅增厚报表。 南孚电池资产质量优质,主营碱性一次电池,16-24年收入、利润CAGR为10%、8%。#24年ROE达到81%,强盈利能力、资产周转高效,现金流持续强于利润。 南孚卡位#内销零售龙
S
安孚科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-29 13:31:26
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局!
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局! [玫瑰]据外媒报道,Meta已将Metabot人形机器人提升至与AR同等战略高度,预计未来投入数十亿美元,通过开发机器人解决方案/软件平台授权给机器人厂商,构建机器人产业底层生态。此前2月彭博社曾报道Meta组建团队自研人形机器人硬件,并与宇树、FigureAI等探讨合作可能。 [太阳]海外大厂近期加强硬件端布局,积极探索AI云➠端落地变现之路,机器人/眼镜等端侧作为AI to C最后一公里,重要性不言而喻,重点关注后续端侧催化: ➠苹果AI:25
S
立讯精密
1
0
1
0.01
心宽体富
2025-09-29 13:30:50
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升 [庆祝]昨晚及今早电话会提示新宙邦变化:在储能排产保持强势与年末新能源车冲量的双重驱动下,六氟磷酸锂供需紧平衡局面预计将持续,驱动其价格进一步上涨。 [烟花]量价齐升。六氟磷酸锂价格自7月中旬一路回升。据Wind,散单价格从4.9万元/吨上涨至6.1万元/吨(9月29日),区间涨幅接近24%;目前公司江西石磊产能2.4万吨(仅次于天赐材料、多氟多、天际股份,分别约11+、6.5、4万吨),满负荷状态运行,预计年底产能拟扩充至3.6万吨。 [烟花]预期:江西石磊2025
S
新宙邦
0
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-26 14:25:00
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间 [太阳]#中企出海成趋势:迈过门槛、认知扭转、站上舞台、发挥优势 1)中企出海中东北非已成趋势,央企&民企齐头并进:今年6月,中曼石油在阿尔及利亚击败法国道达尔、意大利塞班拿下重要资源区块;9月,石化油服、中油工程分别中标伊拉克3.6亿美元、180亿元EPC项目。 2)被看到、是成功的一半:以杰瑞为代表的民企,通过10余年能力的建设、行业资质与入网资质的获取,拿到进入MENA的入场券。通过21年KOC项目,站上了MENA舞台,展示了自身能
S
杰瑞股份
2
1
5
0.13
心宽体富
2025-09-26 13:54:31
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代 12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线,其性能一举达到行业领先水平。 这不仅仅是一条生产线的落成,更是一个里程碑的树立,标志着晶盛机电正式完成了从“装备之王”到“材料强者”的华丽蜕变,构筑起一条坚不可摧的12英寸SiC衬底全产业链闭环。 回首来路,高端半导体材料和装备曾是我们心中隐隐的痛,是产业链上最容易被“卡脖子”的环节。尤其是在第三代半导体材料碳化硅领域,大尺寸、高性能衬底的制备技术更是全球竞争的焦点。晶盛机电深知,没有自主可控的装备,材
S
晶盛机电
0
0
1
0.03
心宽体富
2025-09-26 12:09:00
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响,创新药和创新链产业趋势不可阻挡 当地时间9月25日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称,自10月1日起,将对任何有品牌或专利的药品征收100%的关税。除非企业在美国建设制药厂,否则将加征关税。 100%药品关税不影响BD交易,对中国创新药BD出海没有实质影响。创新药BD主要涉及IP交易,而不是贸易报关行为,与4月加征关税的影响相同,创新药BD出海的产业趋势仍在进行。 100%药品关税对中国CDMO没有实质影响,该政策主要针对从美国以外
S
百普赛斯
1
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-26 10:32:53
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸 1、硅碳负极设备获得突破,价值量进一步提升。固态电池需要负极材料体系同步革新,高性能硅碳负极具备容量高、循环性能好等优势,是推动固态电池商业化的重要路径之一。子公司松瓷机电将光伏、半导体的技术积累迁移至固态电池,开发了CVD流化床设备(与客户积极对接中),具备沉积&包覆均匀性更优、温度和浓度更可控、大数据统计与AI控制、高安全性等优点。 2、公司已布局硫化物电解质设备、叠片设备和装配设备,约占固态整线投资额的三分之一,目前已获取订单超千万元。公司
S
奥特维
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-26 10:32:41
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展 1、今日,明阳智能拟开展2025年员工持股计划&股票期权激励,具体内容如下: #员工持股计划 1)参与对象:董事、高管、核心骨干等110人; 2)发行情况:拟发行不超过1000万股,回购价格7.02元/股; 3)解锁条件:以2024年为基数,25年(第一批)净利润增速≥200%或营收增速≥30%;26年净利润增速≥300%或营收增速≥50%。 #股票期权激励 1)参与对象:董事、高管、中高管、核心骨干等260人; 2)授予情况:拟一次性授予
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
35
下一页
前往
页
心宽体富
2025-10-09 08:32:57
核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待
【长江电新】核聚变:BEST招标有望密集发布,后续政策催化值得期待 事件:10月1日,BEST主机系统中最重的部件、也是国内聚变领域最大的真空部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付。 1、BEST招标有望密集发布,其它聚变装置加快启动。BEST项目于2023年1月启动建设,2025年5月启动总装,10月杜瓦底座完成落位装配,近期建设节奏明显加快。根据2027年建成的目标倒推,设备招标预计在2025Q4和2026年密集发布,据了解相关电源公司已沟通设计方案。中国聚变公司首次在工博会亮相,将在上海建
S
联创光电
4
4
12
0.19
心宽体富
2025-10-09 08:26:01
马斯克最新采访中能看到的投资机会
马斯克最新采访中能看到的投资机会: 与机器人大会上王兴兴的演讲中提到的认为“具身智能大模型统一和很难部署大规模算力,而硬件虽然是挑战,却不是困难”正相反,马斯克认为硬件才是最难的。 基于目前正在敲定的Optimus verzion3将拥有人类的灵巧度,所以目前缺少最难的三样东西: 1️⃣一双非常复杂的手 2️⃣一个能理解现实世界的AI大脑 3️⃣能够全部实现量产 就投资机会,拆解一下仿真手: 马斯克说OptimusV3的手部的执行器,目前为止完全无法从现有供应链获得,买不到由于根本不存在,所以不
S
中信证券
0
0
0
0
心宽体富
2025-10-09 07:49:35
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪
CT商社:高端消费及黄金珠宝十一消费跟踪(万象系高端运营专家交流要点) [红包]万象整体:国庆期间(截至6号)全国万象城和万象汇客流+25~33%,销售额+15~20%,部分重奢项目(除深圳湾二期开业)销售额+6~8%,#好于预期。 [红包]分品牌(基本为同店口径): #老铺:7月+44%,8月(若含深圳湾)+超80%接近翻倍,9月+28%左右,#国庆前六天+41%,超过内部35%以上的预期。1-9月23亿,预期全年30-32亿(去年17亿);客单价明显增加,之前客单1.6-1.8w,目前多个店
S
周大福
0
2
2
0.03
心宽体富
2025-10-09 01:03:48
泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩
[红包]【长江金属】泰克资源下修铜矿产量指引,铜矿供给继续收缩 [太阳]10月7日,泰克资源更新铜矿产量指引,由于尾矿管理设施等因素的影响,公司2025年矿产铜产量指引下修5.75万吨,2026年产量指引下修9.3万吨,2027年产量指引下修2.3万吨,2028年产量指引下修3.8万吨。 [太阳]实际上,今年以来QB铜矿,印尼Grasberg铜矿,刚果金KK矿、智利El Teniente铜矿等一系列矿山接连出现事故下修产量指引,已清晰凸显当前全球紧绷的铜矿供给的脆弱性,持续刚性的资源端供给为铜价
S
天山铝业
2
3
6
0.12
心宽体富
2025-10-08 19:33:30
阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐!
【长江电新】阿特斯:再获加拿大储能大单,估值低位继续推荐! 事件:阿特斯储能已与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power公司,就位于加拿大安大略省的“埃洛拉”和“赫德利”的项目签署电池储能系统供应协议和长期服务协议,合计装机容量达420MW/2122MWh。设备交付将于2026年第一季度启动,预计将在2027年上半年投入商业运营。 1、储能大单再证需求景气,高盈利市场优势突出。公司签署GWh级大单印证需求高景气,#预计未来3-5年全球需求复合增速30%-40%,而且不乏进一步上修的可能。
S
阿特斯
3
0
0
0.02
心宽体富
2025-10-08 13:57:53
假期重点方向事件与节后核心观点要点
【国投证券电子】假期重点方向事件与节后核心观点要点 1、AI算力:OpenAI和AMD投资合作,说明了1算力飞轮尚未结束,2未来NV并不是唯一选择。所以海外Asic和国产算力我们认为存在补涨机会。尤其华为昇腾系列,再次提一下液冷,因为nv在日本也对节能的事情,另外还有PCB补涨机会。相关:通富微电(AMD封测)、英维克/深南电路(ASIC)、飞荣达(昇腾+NV+微泵液冷)、兴森科技(昇腾+NV)、中芯/华虹(国产先进制程) 2、存储行业: 除了DRAM外,9月下旬开始SSD价格涨幅明显,存储行业
S
佰维存储
1
1
5
0.03
心宽体富
2025-10-06 14:35:31
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单
双王之海光信息:独揽工商银行30亿国产化大单,C86份额有望继续提升,看好公司业绩高增【天风计算机 缪欣君团队】 1、工商银行预计采购规模30亿元,金融份额有望再提升 近日,工商银行正式发布了《2025年度海光芯片服务器采购项目中标候选人公示》,浪潮、中兴、联想成为本次标包中标候选人,根据第一财经,#本次采购规模预计可达30亿元。根据此前公告,本次招标正选供应商1家、备选供应商2家,根据本次公告排序,浪潮有望独揽此次海光C86大单。根据信创焦点,海光信息以约 57.9%份额位列金融领域国产服务器
S
海光信息
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-09-30 07:48:12
安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利
【申万轻工&家电】安孚科技-深度报告:并购南孚电池优质资产,现金流稳定、增厚盈利 安孚科技通过精巧交易结构,22年实现对南孚电池控股,并逐步提高对南孚持股比例,获监管认可,24年入选上交所《并购重组典型案例汇编》。 25年定增方案已落地,本轮重组完成,#安孚对南孚电池穿透持股比例将由26%提升至46%,大幅增厚报表。 南孚电池资产质量优质,主营碱性一次电池,16-24年收入、利润CAGR为10%、8%。#24年ROE达到81%,强盈利能力、资产周转高效,现金流持续强于利润。 南孚卡位#内销零售龙
S
安孚科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-29 13:31:26
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局!
Meta进军人形机器人,海外大厂加速端侧布局! [玫瑰]据外媒报道,Meta已将Metabot人形机器人提升至与AR同等战略高度,预计未来投入数十亿美元,通过开发机器人解决方案/软件平台授权给机器人厂商,构建机器人产业底层生态。此前2月彭博社曾报道Meta组建团队自研人形机器人硬件,并与宇树、FigureAI等探讨合作可能。 [太阳]海外大厂近期加强硬件端布局,积极探索AI云➠端落地变现之路,机器人/眼镜等端侧作为AI to C最后一公里,重要性不言而喻,重点关注后续端侧催化: ➠苹果AI:25
S
立讯精密
1
0
1
0.01
心宽体富
2025-09-29 13:30:50
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升
新宙邦:六氟磷酸锂量价齐升 [庆祝]昨晚及今早电话会提示新宙邦变化:在储能排产保持强势与年末新能源车冲量的双重驱动下,六氟磷酸锂供需紧平衡局面预计将持续,驱动其价格进一步上涨。 [烟花]量价齐升。六氟磷酸锂价格自7月中旬一路回升。据Wind,散单价格从4.9万元/吨上涨至6.1万元/吨(9月29日),区间涨幅接近24%;目前公司江西石磊产能2.4万吨(仅次于天赐材料、多氟多、天际股份,分别约11+、6.5、4万吨),满负荷状态运行,预计年底产能拟扩充至3.6万吨。 [烟花]预期:江西石磊2025
S
新宙邦
0
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-26 14:25:00
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间
杰瑞股份:中企出海成趋势+底层能力定估值+纵横视角看空间 [太阳]#中企出海成趋势:迈过门槛、认知扭转、站上舞台、发挥优势 1)中企出海中东北非已成趋势,央企&民企齐头并进:今年6月,中曼石油在阿尔及利亚击败法国道达尔、意大利塞班拿下重要资源区块;9月,石化油服、中油工程分别中标伊拉克3.6亿美元、180亿元EPC项目。 2)被看到、是成功的一半:以杰瑞为代表的民企,通过10余年能力的建设、行业资质与入网资质的获取,拿到进入MENA的入场券。通过21年KOC项目,站上了MENA舞台,展示了自身能
S
杰瑞股份
2
1
5
0.13
心宽体富
2025-09-26 13:54:31
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代
晶盛机电:破局而立,闭环而生,开启12英寸碳化硅新时代 12英寸碳化硅衬底加工中试线正式通线,其性能一举达到行业领先水平。 这不仅仅是一条生产线的落成,更是一个里程碑的树立,标志着晶盛机电正式完成了从“装备之王”到“材料强者”的华丽蜕变,构筑起一条坚不可摧的12英寸SiC衬底全产业链闭环。 回首来路,高端半导体材料和装备曾是我们心中隐隐的痛,是产业链上最容易被“卡脖子”的环节。尤其是在第三代半导体材料碳化硅领域,大尺寸、高性能衬底的制备技术更是全球竞争的焦点。晶盛机电深知,没有自主可控的装备,材
S
晶盛机电
0
0
1
0.03
心宽体富
2025-09-26 12:09:00
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响
100%药品关税对创新药BD和CDMO没有影响,创新药和创新链产业趋势不可阻挡 当地时间9月25日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”发文称,自10月1日起,将对任何有品牌或专利的药品征收100%的关税。除非企业在美国建设制药厂,否则将加征关税。 100%药品关税不影响BD交易,对中国创新药BD出海没有实质影响。创新药BD主要涉及IP交易,而不是贸易报关行为,与4月加征关税的影响相同,创新药BD出海的产业趋势仍在进行。 100%药品关税对中国CDMO没有实质影响,该政策主要针对从美国以外
S
百普赛斯
1
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-26 10:32:53
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸
奥特维:拓展硅碳负极设备,向固态整线解决方案延伸 1、硅碳负极设备获得突破,价值量进一步提升。固态电池需要负极材料体系同步革新,高性能硅碳负极具备容量高、循环性能好等优势,是推动固态电池商业化的重要路径之一。子公司松瓷机电将光伏、半导体的技术积累迁移至固态电池,开发了CVD流化床设备(与客户积极对接中),具备沉积&包覆均匀性更优、温度和浓度更可控、大数据统计与AI控制、高安全性等优点。 2、公司已布局硫化物电解质设备、叠片设备和装配设备,约占固态整线投资额的三分之一,目前已获取订单超千万元。公司
S
奥特维
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-26 10:32:41
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展
明阳智能:新一轮员工激励启动,利益深度绑定助推业务发展 1、今日,明阳智能拟开展2025年员工持股计划&股票期权激励,具体内容如下: #员工持股计划 1)参与对象:董事、高管、核心骨干等110人; 2)发行情况:拟发行不超过1000万股,回购价格7.02元/股; 3)解锁条件:以2024年为基数,25年(第一批)净利润增速≥200%或营收增速≥30%;26年净利润增速≥300%或营收增速≥50%。 #股票期权激励 1)参与对象:董事、高管、中高管、核心骨干等260人; 2)授予情况:拟一次性授予
S
明阳智能
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
35
下一页
前往
页
9
关注
968
粉丝
65.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37