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2025-06-13 21:06:50
现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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2025-06-13 16:38:15
恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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恒玄科技
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2025-06-13 13:14:17
推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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2025-06-13 12:19:27
悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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2025-06-12 11:43:55
创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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2025-06-11 16:58:01
现房观点更新0611
现房观点更新0611: 1、近期市场传闻各地对现房推进积极,我们认为系谣传。现房以试点为主,推行周期较长,顺势而为(2025年1-4月现房销售占比达32.5%,2020年为10.2%),对当前房地产市场基本没有影响。 2、现房销售对行业有双面性。现房延缓新增供应时间,对存量项目的去化和价格有一定提振;而当前低景气度背景下大范围推行现房或对地方政府土地财政收入和房企现金流短期产生冲击。 3、现房预计适时适地逐步试点推行。部分库存去化周期较长的城市或率先试点(本身土地出让和房企拿地已较少);而库存较
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塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗
【天风电新】塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗?-0611 ———————————— 如前期所述,【横盘的大金重工】会跟隆鑫通用类似,一旦进入市场跟踪二季报时期,业绩奏效,就会引领行业暴涨。 再重申观点: 1、继续看好海风:大金、海力、东缆 2、继续看好风机:金风为先,后续运达、明阳智能。 当前时点,只剩【海缆】没启动❗️继续底部看好东方电缆: 第一,高壁垒,跟电池一样,格局守住的制造业 第二,订单好&业绩好,未来提估值看出海欧洲,而欧洲不光有交流缆的补充,还会有高压直流缆订单。 股价仍在底部,继
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2025-06-11 16:07:11
浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》
【建投海外】【行业观点】浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,供给需求双振,看好游戏行业后续发展 [庆祝]浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,政策鼓励游戏行业发展,游戏产业有望迎来新机遇。文件中提到,积极培育游戏出海市场主体。实施数字文化企业梯度培育计划,储备一批、培育一批、提升一批游戏企业,支持游戏企业做大做强和国际化发展。支持游戏出海企业参评国家级、省级文化出口重点企业和项目,积极培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业,促进文化企业和产品、服务出海;
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2025-06-11 11:39:06
多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善
【方正电子|当前时点坚定推荐电连技术】多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善 [玫瑰]事件:6月10日,广汽、一汽、东风汽车、赛力斯、吉利、长安、比亚迪等车企先后对外发声表态,承诺将供应商支付账期统一缩短至60天内。 #严监管下行业情绪好转贝塔回升:汽车供应链监管加强、产业链公司后续降价压力有望缓解: 监管与行业自律协同驱动下,汽车产业有望从“价格内卷”的规模扩张转向高质量差异化竞争,产业链公司有望逐步解除下游车企年内多次降价困境,毛利率压力缓解盈利质量企稳。 #电
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2025-06-11 11:12:34
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战 #技术打造高端、比亚迪高端化稳步推进。公司最初的高端品牌尝试始于2010年。2022年后,比亚迪高端化进入新阶段,腾势品牌焕新,发布新高端品牌仰望和方程豹。目前,公司已形成1)超豪华品牌仰望,2)豪华品牌腾势,3)个性化品牌方程豹 的完整高端品牌矩阵。我们认为比亚迪高端品牌销量占比可以初步对标丰田的雷克萨斯,有望达到自身销量的8%,长期看,销量占比目标可以展望20%,有望超越大众。 #比亚迪高端化之路:以技术打造细分市场爆款车型、逐步打
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2025-06-11 11:09:19
东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料
🔥东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料 事件:公司和织识科技(小米对织识持股17%)签订战略合作协议,全力拓展柔性织物压力传感在汽车出行、消费科技等领域应用,积极研发机器人电子皮肤。 点评: 1、汽车:传感器已获得岚图理想下了定点,新增广汽项目,看好公司在汽车ptc加热的基础上,叠加座椅通风按摩加热+织识柔性传感器,向产品集成迈进,单车价值量有望从500元提升至1000+。 2、机器人:未来合作扩大,方向拓宽。织识传感器优势在成本低廉&压力测试敏感;预计未来以入股、
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他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向
【触觉传感器】他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向 东吴机械 计算机 事件:他山科技开发首个基于电容传感器的抓握仿真模型 6月5日,他山科技成功开发出国内首个基于真实电容式触觉传感器产品的仿真模型,并联合生态合作伙伴灵巧智能推出了基于MuJoCo环境的触觉传感器仿真及DexHand021灵巧手的触觉协同训练框架。在该仿真平台上可轻松获取与实际产品同维度的触觉信息,实现从接触仿真到触觉模态模型训练的全流程优化,缩小Sim2Real鸿沟。 仿真模型中整合了接近觉、压力、切向力,处理参
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现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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2025-06-13 13:14:17
推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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2025-06-11 16:58:01
现房观点更新0611
现房观点更新0611: 1、近期市场传闻各地对现房推进积极,我们认为系谣传。现房以试点为主,推行周期较长,顺势而为(2025年1-4月现房销售占比达32.5%,2020年为10.2%),对当前房地产市场基本没有影响。 2、现房销售对行业有双面性。现房延缓新增供应时间,对存量项目的去化和价格有一定提振;而当前低景气度背景下大范围推行现房或对地方政府土地财政收入和房企现金流短期产生冲击。 3、现房预计适时适地逐步试点推行。部分库存去化周期较长的城市或率先试点(本身土地出让和房企拿地已较少);而库存较
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2025-06-11 16:41:38
塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗
【天风电新】塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗?-0611 ———————————— 如前期所述,【横盘的大金重工】会跟隆鑫通用类似,一旦进入市场跟踪二季报时期,业绩奏效,就会引领行业暴涨。 再重申观点: 1、继续看好海风:大金、海力、东缆 2、继续看好风机:金风为先,后续运达、明阳智能。 当前时点,只剩【海缆】没启动❗️继续底部看好东方电缆: 第一,高壁垒,跟电池一样,格局守住的制造业 第二,订单好&业绩好,未来提估值看出海欧洲,而欧洲不光有交流缆的补充,还会有高压直流缆订单。 股价仍在底部,继
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2025-06-11 16:07:11
浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》
【建投海外】【行业观点】浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,供给需求双振,看好游戏行业后续发展 [庆祝]浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,政策鼓励游戏行业发展,游戏产业有望迎来新机遇。文件中提到,积极培育游戏出海市场主体。实施数字文化企业梯度培育计划,储备一批、培育一批、提升一批游戏企业,支持游戏企业做大做强和国际化发展。支持游戏出海企业参评国家级、省级文化出口重点企业和项目,积极培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业,促进文化企业和产品、服务出海;
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多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善
【方正电子|当前时点坚定推荐电连技术】多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善 [玫瑰]事件:6月10日,广汽、一汽、东风汽车、赛力斯、吉利、长安、比亚迪等车企先后对外发声表态,承诺将供应商支付账期统一缩短至60天内。 #严监管下行业情绪好转贝塔回升:汽车供应链监管加强、产业链公司后续降价压力有望缓解: 监管与行业自律协同驱动下,汽车产业有望从“价格内卷”的规模扩张转向高质量差异化竞争,产业链公司有望逐步解除下游车企年内多次降价困境,毛利率压力缓解盈利质量企稳。 #电
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比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战 #技术打造高端、比亚迪高端化稳步推进。公司最初的高端品牌尝试始于2010年。2022年后,比亚迪高端化进入新阶段,腾势品牌焕新,发布新高端品牌仰望和方程豹。目前,公司已形成1)超豪华品牌仰望,2)豪华品牌腾势,3)个性化品牌方程豹 的完整高端品牌矩阵。我们认为比亚迪高端品牌销量占比可以初步对标丰田的雷克萨斯,有望达到自身销量的8%,长期看,销量占比目标可以展望20%,有望超越大众。 #比亚迪高端化之路:以技术打造细分市场爆款车型、逐步打
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2025-06-11 11:09:19
东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料
🔥东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料 事件:公司和织识科技(小米对织识持股17%)签订战略合作协议,全力拓展柔性织物压力传感在汽车出行、消费科技等领域应用,积极研发机器人电子皮肤。 点评: 1、汽车:传感器已获得岚图理想下了定点,新增广汽项目,看好公司在汽车ptc加热的基础上,叠加座椅通风按摩加热+织识柔性传感器,向产品集成迈进,单车价值量有望从500元提升至1000+。 2、机器人:未来合作扩大,方向拓宽。织识传感器优势在成本低廉&压力测试敏感;预计未来以入股、
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他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向
【触觉传感器】他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向 东吴机械 计算机 事件:他山科技开发首个基于电容传感器的抓握仿真模型 6月5日,他山科技成功开发出国内首个基于真实电容式触觉传感器产品的仿真模型,并联合生态合作伙伴灵巧智能推出了基于MuJoCo环境的触觉传感器仿真及DexHand021灵巧手的触觉协同训练框架。在该仿真平台上可轻松获取与实际产品同维度的触觉信息,实现从接触仿真到触觉模态模型训练的全流程优化,缩小Sim2Real鸿沟。 仿真模型中整合了接近觉、压力、切向力,处理参
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现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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2025-06-12 11:43:55
创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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现房观点更新0611
现房观点更新0611: 1、近期市场传闻各地对现房推进积极,我们认为系谣传。现房以试点为主,推行周期较长,顺势而为(2025年1-4月现房销售占比达32.5%,2020年为10.2%),对当前房地产市场基本没有影响。 2、现房销售对行业有双面性。现房延缓新增供应时间,对存量项目的去化和价格有一定提振;而当前低景气度背景下大范围推行现房或对地方政府土地财政收入和房企现金流短期产生冲击。 3、现房预计适时适地逐步试点推行。部分库存去化周期较长的城市或率先试点(本身土地出让和房企拿地已较少);而库存较
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塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗
【天风电新】塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗?-0611 ———————————— 如前期所述,【横盘的大金重工】会跟隆鑫通用类似,一旦进入市场跟踪二季报时期,业绩奏效,就会引领行业暴涨。 再重申观点: 1、继续看好海风:大金、海力、东缆 2、继续看好风机:金风为先,后续运达、明阳智能。 当前时点,只剩【海缆】没启动❗️继续底部看好东方电缆: 第一,高壁垒,跟电池一样,格局守住的制造业 第二,订单好&业绩好,未来提估值看出海欧洲,而欧洲不光有交流缆的补充,还会有高压直流缆订单。 股价仍在底部,继
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浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》
【建投海外】【行业观点】浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,供给需求双振,看好游戏行业后续发展 [庆祝]浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,政策鼓励游戏行业发展,游戏产业有望迎来新机遇。文件中提到,积极培育游戏出海市场主体。实施数字文化企业梯度培育计划,储备一批、培育一批、提升一批游戏企业,支持游戏企业做大做强和国际化发展。支持游戏出海企业参评国家级、省级文化出口重点企业和项目,积极培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业,促进文化企业和产品、服务出海;
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多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善
【方正电子|当前时点坚定推荐电连技术】多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善 [玫瑰]事件:6月10日,广汽、一汽、东风汽车、赛力斯、吉利、长安、比亚迪等车企先后对外发声表态,承诺将供应商支付账期统一缩短至60天内。 #严监管下行业情绪好转贝塔回升:汽车供应链监管加强、产业链公司后续降价压力有望缓解: 监管与行业自律协同驱动下,汽车产业有望从“价格内卷”的规模扩张转向高质量差异化竞争,产业链公司有望逐步解除下游车企年内多次降价困境,毛利率压力缓解盈利质量企稳。 #电
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2025-06-11 11:12:34
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战 #技术打造高端、比亚迪高端化稳步推进。公司最初的高端品牌尝试始于2010年。2022年后,比亚迪高端化进入新阶段,腾势品牌焕新,发布新高端品牌仰望和方程豹。目前,公司已形成1)超豪华品牌仰望,2)豪华品牌腾势,3)个性化品牌方程豹 的完整高端品牌矩阵。我们认为比亚迪高端品牌销量占比可以初步对标丰田的雷克萨斯,有望达到自身销量的8%,长期看,销量占比目标可以展望20%,有望超越大众。 #比亚迪高端化之路:以技术打造细分市场爆款车型、逐步打
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2025-06-11 11:09:19
东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料
🔥东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料 事件:公司和织识科技(小米对织识持股17%)签订战略合作协议,全力拓展柔性织物压力传感在汽车出行、消费科技等领域应用,积极研发机器人电子皮肤。 点评: 1、汽车:传感器已获得岚图理想下了定点,新增广汽项目,看好公司在汽车ptc加热的基础上,叠加座椅通风按摩加热+织识柔性传感器,向产品集成迈进,单车价值量有望从500元提升至1000+。 2、机器人:未来合作扩大,方向拓宽。织识传感器优势在成本低廉&压力测试敏感;预计未来以入股、
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他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向
【触觉传感器】他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向 东吴机械 计算机 事件:他山科技开发首个基于电容传感器的抓握仿真模型 6月5日,他山科技成功开发出国内首个基于真实电容式触觉传感器产品的仿真模型,并联合生态合作伙伴灵巧智能推出了基于MuJoCo环境的触觉传感器仿真及DexHand021灵巧手的触觉协同训练框架。在该仿真平台上可轻松获取与实际产品同维度的触觉信息,实现从接触仿真到触觉模态模型训练的全流程优化,缩小Sim2Real鸿沟。 仿真模型中整合了接近觉、压力、切向力,处理参
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2025-06-13 21:06:50
现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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推荐军工板块个股
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悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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现房观点更新0611
现房观点更新0611: 1、近期市场传闻各地对现房推进积极,我们认为系谣传。现房以试点为主,推行周期较长,顺势而为(2025年1-4月现房销售占比达32.5%,2020年为10.2%),对当前房地产市场基本没有影响。 2、现房销售对行业有双面性。现房延缓新增供应时间,对存量项目的去化和价格有一定提振;而当前低景气度背景下大范围推行现房或对地方政府土地财政收入和房企现金流短期产生冲击。 3、现房预计适时适地逐步试点推行。部分库存去化周期较长的城市或率先试点(本身土地出让和房企拿地已较少);而库存较
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塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗
【天风电新】塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗?-0611 ———————————— 如前期所述,【横盘的大金重工】会跟隆鑫通用类似,一旦进入市场跟踪二季报时期,业绩奏效,就会引领行业暴涨。 再重申观点: 1、继续看好海风:大金、海力、东缆 2、继续看好风机:金风为先,后续运达、明阳智能。 当前时点,只剩【海缆】没启动❗️继续底部看好东方电缆: 第一,高壁垒,跟电池一样,格局守住的制造业 第二,订单好&业绩好,未来提估值看出海欧洲,而欧洲不光有交流缆的补充,还会有高压直流缆订单。 股价仍在底部,继
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浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》
【建投海外】【行业观点】浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,供给需求双振,看好游戏行业后续发展 [庆祝]浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,政策鼓励游戏行业发展,游戏产业有望迎来新机遇。文件中提到,积极培育游戏出海市场主体。实施数字文化企业梯度培育计划,储备一批、培育一批、提升一批游戏企业,支持游戏企业做大做强和国际化发展。支持游戏出海企业参评国家级、省级文化出口重点企业和项目,积极培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业,促进文化企业和产品、服务出海;
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多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善
【方正电子|当前时点坚定推荐电连技术】多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善 [玫瑰]事件:6月10日,广汽、一汽、东风汽车、赛力斯、吉利、长安、比亚迪等车企先后对外发声表态,承诺将供应商支付账期统一缩短至60天内。 #严监管下行业情绪好转贝塔回升:汽车供应链监管加强、产业链公司后续降价压力有望缓解: 监管与行业自律协同驱动下,汽车产业有望从“价格内卷”的规模扩张转向高质量差异化竞争,产业链公司有望逐步解除下游车企年内多次降价困境,毛利率压力缓解盈利质量企稳。 #电
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比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战 #技术打造高端、比亚迪高端化稳步推进。公司最初的高端品牌尝试始于2010年。2022年后,比亚迪高端化进入新阶段,腾势品牌焕新,发布新高端品牌仰望和方程豹。目前,公司已形成1)超豪华品牌仰望,2)豪华品牌腾势,3)个性化品牌方程豹 的完整高端品牌矩阵。我们认为比亚迪高端品牌销量占比可以初步对标丰田的雷克萨斯,有望达到自身销量的8%,长期看,销量占比目标可以展望20%,有望超越大众。 #比亚迪高端化之路:以技术打造细分市场爆款车型、逐步打
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东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料
🔥东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料 事件:公司和织识科技(小米对织识持股17%)签订战略合作协议,全力拓展柔性织物压力传感在汽车出行、消费科技等领域应用,积极研发机器人电子皮肤。 点评: 1、汽车:传感器已获得岚图理想下了定点,新增广汽项目,看好公司在汽车ptc加热的基础上,叠加座椅通风按摩加热+织识柔性传感器,向产品集成迈进,单车价值量有望从500元提升至1000+。 2、机器人:未来合作扩大,方向拓宽。织识传感器优势在成本低廉&压力测试敏感;预计未来以入股、
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他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向
【触觉传感器】他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向 东吴机械 计算机 事件:他山科技开发首个基于电容传感器的抓握仿真模型 6月5日,他山科技成功开发出国内首个基于真实电容式触觉传感器产品的仿真模型,并联合生态合作伙伴灵巧智能推出了基于MuJoCo环境的触觉传感器仿真及DexHand021灵巧手的触觉协同训练框架。在该仿真平台上可轻松获取与实际产品同维度的触觉信息,实现从接触仿真到触觉模态模型训练的全流程优化,缩小Sim2Real鸿沟。 仿真模型中整合了接近觉、压力、切向力,处理参
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现房销售制度的分析及展望
[太阳]【申万房地产】现房销售制度的分析及展望:现房销售有力有序推行,长效机制而非短期一次性切换(袁豪/曹曼) [玫瑰]#现房政策:地产发展新模式渐成型、现房销售有力有序推行。2021年中央经济工作会议首次提及“房地产发展新模式”,我们认为现房销售制度属于房地产发展新模式长效机制的一部分,并非短期一次性的制度切换。中央层面,2023年1月住建部首次再提“有条件的(地区)可以进行现房销售,不能出现新的交楼风险”,将这一轮的现房销售制度与保交楼联系在一起;后续住建部在多场合提及“有力有序推行现房销售
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恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布
【东吴电子陈海进】恒玄科技:首款量产2800芯片的智能眼镜产品发布! 🧧据XR Vision,6月12日,老牌AR眼镜公司亮亮视野在韩国首尔举行 Leion 品牌新品发布会,正式推出旗下第二代消费级的AR翻译智能眼镜 Leion Hey2。 📍恒玄2800芯片已实现TWS耳机、智能手表、智能眼镜多端量产恒玄2800自2024年推出以来,首发搭载于三星Galaxy Buds3 Pro,也于25年量产用于OPPO Watch X2 智能手表。此次产品由亮亮视野和恒玄核心方案商海南天智丰和联合研发
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推荐军工板块个股
推荐军工板块个股 中伊合作武器装备: 1、无人机:中无人机、航天彩虹、晶品特装 2、雷达:国睿科技、航天南湖 3、反无人机激光武器:光电股份、六九一二、新劲刚 • 无人机:中国的翼龙系列无人机是中伊军事合作的重要项目。伊朗购买了至少32架翼龙-1和32架翼龙-1D无人机。翼龙-1无人机为伊朗提供了便捷的空中侦察和打击能力,伊朗曾利用它对沙特阿拉伯的阿布奇克石油设施以及美军在伊拉克的基地发动打击。 • 导弹:两伊战争时期,中国向伊朗出口了M-7导弹,该导弹由红旗-2防空导弹改造而来,伊朗引进后进行
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悦康药业:高血压siRNA药物临床前研究成果发表
【悦康药业】高血压siRNA药物临床前研究成果发表,小核酸平台持续推进【国盛医药】创新药大牛市分支思路之(二)--仿创pharma重估 近日,悦康药业旗下子公司北京悦康科创医药科技股份有限公司取得重大科研突破,其长效降压siRNA药物临床前研究成果在国际著名SCI期刊《Molecular Therapy-Nucleic Acids》在线发表。 此次研究论文聚焦于新型肝脏血管紧张素原(angiotensinogen,AGT)靶向siRNA候选药物的临床前开发过程——经生物信息学筛选、化学修饰优化及
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2025-06-12 14:50:52
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低
关税+通胀双利好,美股拉升,美元和美债收益率走低 #5月CPI爆冷,能源是主要拖累 美国5月通胀低于预期,名义和核心通胀环比录得0.1%,均低于预期和前值。 从分项来看,能源是CPI回落的主因,环比贡献较上月下降了0.11%,由正转负;服务支撑减弱,环比贡献从上月的0.18%回落至0.12%,其中住房环比贡献由0.105%回落至0.078%。食品对通胀形成支撑,环比贡献由上个月的-0.013%升至0.04%。 超预期的通胀走弱叠加特朗普truth上中美谈判利好,推动风险偏好回升,纳指期货跳升,美
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中信证券
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2025-06-12 13:12:19
若羽臣&青木科技5月经营更新
[红包]若羽臣&青木科技5月经营更新:大促效应显著,推动自有品牌高增长【中信证券美妆&商业】 [太阳]若羽臣:绽家大促表现优,斐萃稳健成长 💍绽家:据久谦/蝉妈妈,5月猫抖合计GMV逾8600万/同比+240%/环比+25%,其中天猫逾3900万/同比+128%/环比+106%、抖音逾4700万/同比+470%;6月以来绽家品牌延续强劲品牌势能,6月首周(6/2~6/8)抖音GMV近1800万元/对比上月同期、上周同期均约+100%。 🧬斐萃:5月猫抖合计GMV逾5500万/环比约+97%,
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若羽臣
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心宽体富
2025-06-12 11:43:55
创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股
【招商医药】创新药长期产业趋势已出,催化不断,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股 [玫瑰]国产创新药竞争力全面提升,BD出海不断加码,得到全球MNC认可,引领今年医药行情。我们认为创新药产业发展与投资周期,可按“产品逻辑+临床数据+产品销售”演绎,行情持续不断,重视走“恒瑞(AH股估值双升)+三生(出海期权弹性+海外临床推进)”模式,寻找空间大、兑现力强的赛道与个股: [玫瑰]持续推荐: 1.新一代免疫疗法:三生制药、康方生物、信达生物、华海药业、君实生物、宜明昂科 2.ADC:百利天恒、科伦博泰
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2025-06-12 05:52:40
万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案
【太平洋计算机】万马科技:与中国头部无人驾驶公司签署协议,打造Robotaxi解决方案 #价值量数倍提升。根据我们草根调研,公司面向Robotaxi业务提供的5G专网及边缘计算平台相对于公司ONE SIM产品,价值量有至少数倍的提升。该网络具备超低时延和超低抖动的特性,通过靠近端侧的算力为Robotaxi的OTA、云驾舱等服务提供基础智算能力。 #Robotaxi和Robovan时代的卖铲子者。根据相关数据,国内Robotaxi和Robovan针对的潜在市场保有量千万朝上,公司的市场有望被Rob
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万马科技
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2025-06-11 16:58:01
现房观点更新0611
现房观点更新0611: 1、近期市场传闻各地对现房推进积极,我们认为系谣传。现房以试点为主,推行周期较长,顺势而为(2025年1-4月现房销售占比达32.5%,2020年为10.2%),对当前房地产市场基本没有影响。 2、现房销售对行业有双面性。现房延缓新增供应时间,对存量项目的去化和价格有一定提振;而当前低景气度背景下大范围推行现房或对地方政府土地财政收入和房企现金流短期产生冲击。 3、现房预计适时适地逐步试点推行。部分库存去化周期较长的城市或率先试点(本身土地出让和房企拿地已较少);而库存较
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房多多
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2025-06-11 16:41:38
塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗
【天风电新】塔筒和风机已经启动,海缆还会远吗?-0611 ———————————— 如前期所述,【横盘的大金重工】会跟隆鑫通用类似,一旦进入市场跟踪二季报时期,业绩奏效,就会引领行业暴涨。 再重申观点: 1、继续看好海风:大金、海力、东缆 2、继续看好风机:金风为先,后续运达、明阳智能。 当前时点,只剩【海缆】没启动❗️继续底部看好东方电缆: 第一,高壁垒,跟电池一样,格局守住的制造业 第二,订单好&业绩好,未来提估值看出海欧洲,而欧洲不光有交流缆的补充,还会有高压直流缆订单。 股价仍在底部,继
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大金重工
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2025-06-11 16:07:11
浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》
【建投海外】【行业观点】浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,供给需求双振,看好游戏行业后续发展 [庆祝]浙江省商务厅等17部门印发《关于支持游戏出海的若干措施》,政策鼓励游戏行业发展,游戏产业有望迎来新机遇。文件中提到,积极培育游戏出海市场主体。实施数字文化企业梯度培育计划,储备一批、培育一批、提升一批游戏企业,支持游戏企业做大做强和国际化发展。支持游戏出海企业参评国家级、省级文化出口重点企业和项目,积极培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业,促进文化企业和产品、服务出海;
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2025-06-11 11:39:06
多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善
【方正电子|当前时点坚定推荐电连技术】多家车企将支付账期统一至60天内,汽车产业链公司盈利能力有望持续改善 [玫瑰]事件:6月10日,广汽、一汽、东风汽车、赛力斯、吉利、长安、比亚迪等车企先后对外发声表态,承诺将供应商支付账期统一缩短至60天内。 #严监管下行业情绪好转贝塔回升:汽车供应链监管加强、产业链公司后续降价压力有望缓解: 监管与行业自律协同驱动下,汽车产业有望从“价格内卷”的规模扩张转向高质量差异化竞争,产业链公司有望逐步解除下游车企年内多次降价困境,毛利率压力缓解盈利质量企稳。 #电
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电连技术
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2025-06-11 11:12:34
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战
比亚迪深度跟踪报告—高端化发力,全球新能源汽车龙头无惧挑战 #技术打造高端、比亚迪高端化稳步推进。公司最初的高端品牌尝试始于2010年。2022年后,比亚迪高端化进入新阶段,腾势品牌焕新,发布新高端品牌仰望和方程豹。目前,公司已形成1)超豪华品牌仰望,2)豪华品牌腾势,3)个性化品牌方程豹 的完整高端品牌矩阵。我们认为比亚迪高端品牌销量占比可以初步对标丰田的雷克萨斯,有望达到自身销量的8%,长期看,销量占比目标可以展望20%,有望超越大众。 #比亚迪高端化之路:以技术打造细分市场爆款车型、逐步打
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比亚迪股份
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2025-06-11 11:09:19
东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料
🔥东方电热点评:合作织识科技拓展柔性织物传感器,潜在拓展固态新材料 事件:公司和织识科技(小米对织识持股17%)签订战略合作协议,全力拓展柔性织物压力传感在汽车出行、消费科技等领域应用,积极研发机器人电子皮肤。 点评: 1、汽车:传感器已获得岚图理想下了定点,新增广汽项目,看好公司在汽车ptc加热的基础上,叠加座椅通风按摩加热+织识柔性传感器,向产品集成迈进,单车价值量有望从500元提升至1000+。 2、机器人:未来合作扩大,方向拓宽。织识传感器优势在成本低廉&压力测试敏感;预计未来以入股、
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东方电热
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2025-06-10 11:15:35
他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向
【触觉传感器】他山科技开源触觉模拟仿真,引领机器人触觉技术迭代方向 东吴机械 计算机 事件:他山科技开发首个基于电容传感器的抓握仿真模型 6月5日,他山科技成功开发出国内首个基于真实电容式触觉传感器产品的仿真模型,并联合生态合作伙伴灵巧智能推出了基于MuJoCo环境的触觉传感器仿真及DexHand021灵巧手的触觉协同训练框架。在该仿真平台上可轻松获取与实际产品同维度的触觉信息,实现从接触仿真到触觉模态模型训练的全流程优化,缩小Sim2Real鸿沟。 仿真模型中整合了接近觉、压力、切向力,处理参
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山河智能
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