异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
心宽体富
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
心宽体富
2025-12-17 11:32:26
磷化工新能源
【澄星股份】 磷化工新能源:湖北多地环保原因限制磷化工企业开工 2025年12月17日消息,湖北宜昌、荆门等地因环保原因,部分磷化工企业减停产。近日,湖北多城出现空气质量差,PM2.5超标现象,导致多家化工企业停产、减产、限产。湖北作为国内磷化工产业核心区,其产能调控将对新能源电池关键上游材料——工业一铵、净化湿法磷酸、磷酸铁(锂)的供给产生直接影响,并可能传导至下游电池及终端市场。
S
澄星股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 16:33:16
谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷
() 谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷 根据12月15日左右的市场信息,谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构,标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎,验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。 关注:工业富联/思泉新材/中石科技(液冷方案及组件供应商,直接受益于ASIC阵营液冷渗透率从0到1的突破),深南电路/沪电股份(TPUv7带动PCB板层数与材料等
S
中石科技
1
1
4
0.13
心宽体富
2025-12-16 13:56:42
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化 1、今日,公司公告控股股东已完成减持。 2、公司经营景气有望趋势向上,26年TRB主轴承出货有望同比大几十到翻倍增长,价格预计至少不会降;并且公司固定资产预计不会有太多新增,有望随出货量增加,释放经营杠杆弹性。同时,公司齿轮箱轴承已经试生产,在南方宇航、德力佳、远景等进入小批量或者样机制造阶段,预计26年有望规模化放量。 3、展望后续,考虑26年TRB出货量大幅增加,以及规模效应折旧摊薄贡献(25年折旧占成本约10-20%),预计公司继续实现
S
新强联
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:56:10
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性。 事件:12月15日晚,公司公告重大资产购买暨关联交易报告书拟支付现金方式31.68亿,购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权。 点评: 1、钼:优质钼矿资源,极大改善公司现金流 大苏记钼矿资源量:截至2023年8月31日,保有资源储量合计:矿石量12372.8万吨,钼金属量144836吨,平均品位0.117%。 产能:目前开采规模500万吨/年,预计在2027年3月31日前完成扩证至800万吨/年。
S
国城矿业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:10
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会 [庆祝]事件:广期所铂金期货涨停,但铂金价格仍然还在近十几年的低位。 [玫瑰]行业端:全球贸易局势持续紧张,供应仍可能无法满足需求。铂金ETF持仓仍具吸引力,今年以来持续净流入。长期来看,至少到2029年前铂金市场仍存在年均19吨的供需缺口。 [玫瑰]公司旗下三大板块:以贵金属新材料制造为基础,建设贵金属资源循环利用产业,开展贵金属全生命周期管理;建设贵金属供给服务平台,开展贵金属价值管理。公司依托新材料精深加工领域的综合竞争优势,供给服务全产业链,形成了从贵金属
S
贵研铂业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:02
重视液冷赛道,持续推荐英维克
()重视液冷赛道,持续推荐英维克 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有
S
英维克
1
1
0
0.02
心宽体富
2025-12-16 07:04:31
深赛格
() 低位SpaceX-深赛格(000058),低位SpaceX芯片封装第一股 [礼物]SpaceX所用芯片封装由意法半导体提供,深赛格和意法半导体成立封装合资公司深圳赛意法微电子有限公司供货意法半导体 意法半导体 (STMicroelectronics) 在中国大陆的主要封装合作伙伴是深圳赛意法微电子有限公司 (STS),这是一家由意法半导体与中国赛格集团合资成立的公司,负责意法半导体产品的封装测试业务。 深圳赛意法微电子 (STS) 详情 成立时间:1994 年,至今已在华运营近 30 年
S
深赛格
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-12-16 06:22:32
18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化
() 【国泰海通计算机】18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化 2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦AgenticAl重塑产业,官方预告本次大会有三大重磅发布:豆包大模型家族全线焕新,Agent开发工具升级、生态扩容,构建AI落地全链路能力。大会设置3大主论坛+20场专属论坛,可重点关注Agent开发工具升级与生态扩容。本次大会覆盖发布、技术、开发者三大主论坛,以及产品、行业、创新、开发者四大类专属论坛。从Al+金融、Al+教育、Al+汽车到H
S
云顶新耀
1
2
0
0.06
心宽体富
2025-12-16 05:52:17
天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动
【东吴计算机】天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动 #核聚变材料获合肥等离子手机认可: 公司12月11日发文,公司董事长及核心团队赴中国科学院合肥等离子体物理研究所开展交流,等离子体所原所长、中国工程院院士李建刚出席交流。等离子体所专家对天工提供的核聚变材料样品及其自测性能数据给予充分认可,认为其材料体系与粉末冶金技术储备可达到核聚变材料研发的关键指标要求。相关技术瓶颈可望实现实质性突破,材料性能能够满足聚变堆使用标准,并在聚变堆关键部件中具备良好的工程化应用前景。 #核聚变材料有望中标BEST堆
S
天工国际
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-15 11:22:56
内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考
()内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 📍#再次验证内需外贸跷跷板效应已引起重视。本周召开政治局会议和中央经济工作会议,确定“坚持内需主导”继续是26年居首的重点工作,尤其相较于去年的“全方位扩大国内需求”,今年强调“建设强大国内市场”,表明系统性提振内需消费越来越重要。更值得注意的是,会议强调“更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争”,我们认为其潜台词就是此前周观点中反复提及的#内需和外贸已经形成跷跷板效应: 我国庞大的制造业
S
春风动力
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-12-15 10:12:49
蚂蚁AI“阿福”上线
🌞【美年健康】蚂蚁AI“阿福”上线:拥抱AI流量新入口 服务型公司”向“科技型健康管理公司”的价值重估 🌹 事件概述:蚂蚁 AI 健康 C 端入口加速落地 阿里系为美年健康第一大股东 蚂蚁集团旗下 AI 健康应用 “AQ” 正式更名为 “蚂蚁阿福”,标志着阿里系在“AI+医疗”领域的 C 端布局全面提速。依托支付宝体系的 10 亿级用户基础,“阿福”有望成为高频健康交互入口。作为阿里系第一大股东控股的体检龙头,美年健康是蚂蚁医疗生态中最核心、最不可替代的线下履约与数据承载平台。 🌹 AI
S
美年健康
2
1
3
0.10
心宽体富
2025-12-14 19:55:44
中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份
() 中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份 背景:澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统,但仅有10万套户用储能装置,相当于2.5%的户储渗透率;25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴,5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额,需求迅速提升,至此有17.5万户家庭安装户储系统,新增7.5万户; #变化1:补贴总盘子提升。12月13日,澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元(未来5年,340亿人民币),目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池,约合40Gwh(
S
德业股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 19:47:48
道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单
() 道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单,#北美市占率有望进一步提升 【建投计算机】 近日,公司在美国成功签下两家战略客户订单,双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩,标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司: 全球头部便利零售集团,2.7万家门店分布在全球35个国家,正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务,推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中,C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上,在美国多地站点
S
道通科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 10:42:43
光模块交流纪要整理
光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体:800G模块出货80万只;400G模块出货60万只。主要产出在中国,泰国扩产不顺利,无法出货800G/400G。 - 分布:中国为主,海外(泰国)未实现出货。 客户:未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体:泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G:订单150万只(主要Google),实际出货不确定(泰国良率问题影响Oracle/Microsoft)。 - 1.6T:订单100万只,实际出货约5
S
中际旭创
3
2
6
0.15
心宽体富
2025-12-12 13:33:54
湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期
🌞湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述:服务消费进入政策精准刺激期 湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需,投资于人。浙江也提到:鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下,实物商品增速放缓,服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具,兼具短期刺激与长期治理功能,是典型的“以小撬大”政策抓手,可低成本带动
S
美年健康
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-12-17 11:32:26
磷化工新能源
【澄星股份】 磷化工新能源:湖北多地环保原因限制磷化工企业开工 2025年12月17日消息,湖北宜昌、荆门等地因环保原因,部分磷化工企业减停产。近日,湖北多城出现空气质量差,PM2.5超标现象,导致多家化工企业停产、减产、限产。湖北作为国内磷化工产业核心区,其产能调控将对新能源电池关键上游材料——工业一铵、净化湿法磷酸、磷酸铁(锂)的供给产生直接影响,并可能传导至下游电池及终端市场。
S
澄星股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 16:33:16
谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷
() 谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷 根据12月15日左右的市场信息,谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构,标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎,验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。 关注:工业富联/思泉新材/中石科技(液冷方案及组件供应商,直接受益于ASIC阵营液冷渗透率从0到1的突破),深南电路/沪电股份(TPUv7带动PCB板层数与材料等
S
中石科技
1
1
4
0.13
心宽体富
2025-12-16 13:56:42
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化 1、今日,公司公告控股股东已完成减持。 2、公司经营景气有望趋势向上,26年TRB主轴承出货有望同比大几十到翻倍增长,价格预计至少不会降;并且公司固定资产预计不会有太多新增,有望随出货量增加,释放经营杠杆弹性。同时,公司齿轮箱轴承已经试生产,在南方宇航、德力佳、远景等进入小批量或者样机制造阶段,预计26年有望规模化放量。 3、展望后续,考虑26年TRB出货量大幅增加,以及规模效应折旧摊薄贡献(25年折旧占成本约10-20%),预计公司继续实现
S
新强联
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:56:10
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性。 事件:12月15日晚,公司公告重大资产购买暨关联交易报告书拟支付现金方式31.68亿,购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权。 点评: 1、钼:优质钼矿资源,极大改善公司现金流 大苏记钼矿资源量:截至2023年8月31日,保有资源储量合计:矿石量12372.8万吨,钼金属量144836吨,平均品位0.117%。 产能:目前开采规模500万吨/年,预计在2027年3月31日前完成扩证至800万吨/年。
S
国城矿业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:10
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会 [庆祝]事件:广期所铂金期货涨停,但铂金价格仍然还在近十几年的低位。 [玫瑰]行业端:全球贸易局势持续紧张,供应仍可能无法满足需求。铂金ETF持仓仍具吸引力,今年以来持续净流入。长期来看,至少到2029年前铂金市场仍存在年均19吨的供需缺口。 [玫瑰]公司旗下三大板块:以贵金属新材料制造为基础,建设贵金属资源循环利用产业,开展贵金属全生命周期管理;建设贵金属供给服务平台,开展贵金属价值管理。公司依托新材料精深加工领域的综合竞争优势,供给服务全产业链,形成了从贵金属
S
贵研铂业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:02
重视液冷赛道,持续推荐英维克
()重视液冷赛道,持续推荐英维克 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有
S
英维克
1
1
0
0.02
心宽体富
2025-12-16 07:04:31
深赛格
() 低位SpaceX-深赛格(000058),低位SpaceX芯片封装第一股 [礼物]SpaceX所用芯片封装由意法半导体提供,深赛格和意法半导体成立封装合资公司深圳赛意法微电子有限公司供货意法半导体 意法半导体 (STMicroelectronics) 在中国大陆的主要封装合作伙伴是深圳赛意法微电子有限公司 (STS),这是一家由意法半导体与中国赛格集团合资成立的公司,负责意法半导体产品的封装测试业务。 深圳赛意法微电子 (STS) 详情 成立时间:1994 年,至今已在华运营近 30 年
S
深赛格
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-12-16 06:22:32
18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化
() 【国泰海通计算机】18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化 2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦AgenticAl重塑产业,官方预告本次大会有三大重磅发布:豆包大模型家族全线焕新,Agent开发工具升级、生态扩容,构建AI落地全链路能力。大会设置3大主论坛+20场专属论坛,可重点关注Agent开发工具升级与生态扩容。本次大会覆盖发布、技术、开发者三大主论坛,以及产品、行业、创新、开发者四大类专属论坛。从Al+金融、Al+教育、Al+汽车到H
S
云顶新耀
1
2
0
0.06
心宽体富
2025-12-16 05:52:17
天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动
【东吴计算机】天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动 #核聚变材料获合肥等离子手机认可: 公司12月11日发文,公司董事长及核心团队赴中国科学院合肥等离子体物理研究所开展交流,等离子体所原所长、中国工程院院士李建刚出席交流。等离子体所专家对天工提供的核聚变材料样品及其自测性能数据给予充分认可,认为其材料体系与粉末冶金技术储备可达到核聚变材料研发的关键指标要求。相关技术瓶颈可望实现实质性突破,材料性能能够满足聚变堆使用标准,并在聚变堆关键部件中具备良好的工程化应用前景。 #核聚变材料有望中标BEST堆
S
天工国际
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-15 11:22:56
内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考
()内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 📍#再次验证内需外贸跷跷板效应已引起重视。本周召开政治局会议和中央经济工作会议,确定“坚持内需主导”继续是26年居首的重点工作,尤其相较于去年的“全方位扩大国内需求”,今年强调“建设强大国内市场”,表明系统性提振内需消费越来越重要。更值得注意的是,会议强调“更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争”,我们认为其潜台词就是此前周观点中反复提及的#内需和外贸已经形成跷跷板效应: 我国庞大的制造业
S
春风动力
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-12-15 10:12:49
蚂蚁AI“阿福”上线
🌞【美年健康】蚂蚁AI“阿福”上线:拥抱AI流量新入口 服务型公司”向“科技型健康管理公司”的价值重估 🌹 事件概述:蚂蚁 AI 健康 C 端入口加速落地 阿里系为美年健康第一大股东 蚂蚁集团旗下 AI 健康应用 “AQ” 正式更名为 “蚂蚁阿福”,标志着阿里系在“AI+医疗”领域的 C 端布局全面提速。依托支付宝体系的 10 亿级用户基础,“阿福”有望成为高频健康交互入口。作为阿里系第一大股东控股的体检龙头,美年健康是蚂蚁医疗生态中最核心、最不可替代的线下履约与数据承载平台。 🌹 AI
S
美年健康
2
1
3
0.10
心宽体富
2025-12-14 19:55:44
中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份
() 中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份 背景:澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统,但仅有10万套户用储能装置,相当于2.5%的户储渗透率;25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴,5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额,需求迅速提升,至此有17.5万户家庭安装户储系统,新增7.5万户; #变化1:补贴总盘子提升。12月13日,澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元(未来5年,340亿人民币),目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池,约合40Gwh(
S
德业股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 19:47:48
道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单
() 道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单,#北美市占率有望进一步提升 【建投计算机】 近日,公司在美国成功签下两家战略客户订单,双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩,标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司: 全球头部便利零售集团,2.7万家门店分布在全球35个国家,正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务,推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中,C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上,在美国多地站点
S
道通科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 10:42:43
光模块交流纪要整理
光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体:800G模块出货80万只;400G模块出货60万只。主要产出在中国,泰国扩产不顺利,无法出货800G/400G。 - 分布:中国为主,海外(泰国)未实现出货。 客户:未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体:泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G:订单150万只(主要Google),实际出货不确定(泰国良率问题影响Oracle/Microsoft)。 - 1.6T:订单100万只,实际出货约5
S
中际旭创
3
2
6
0.15
心宽体富
2025-12-12 13:33:54
湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期
🌞湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述:服务消费进入政策精准刺激期 湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需,投资于人。浙江也提到:鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下,实物商品增速放缓,服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具,兼具短期刺激与长期治理功能,是典型的“以小撬大”政策抓手,可低成本带动
S
美年健康
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-12-17 11:32:26
磷化工新能源
【澄星股份】 磷化工新能源:湖北多地环保原因限制磷化工企业开工 2025年12月17日消息,湖北宜昌、荆门等地因环保原因,部分磷化工企业减停产。近日,湖北多城出现空气质量差,PM2.5超标现象,导致多家化工企业停产、减产、限产。湖北作为国内磷化工产业核心区,其产能调控将对新能源电池关键上游材料——工业一铵、净化湿法磷酸、磷酸铁(锂)的供给产生直接影响,并可能传导至下游电池及终端市场。
S
澄星股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 16:33:16
谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷
() 谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷 根据12月15日左右的市场信息,谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构,标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎,验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。 关注:工业富联/思泉新材/中石科技(液冷方案及组件供应商,直接受益于ASIC阵营液冷渗透率从0到1的突破),深南电路/沪电股份(TPUv7带动PCB板层数与材料等
S
中石科技
1
1
4
0.13
心宽体富
2025-12-16 13:56:42
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化 1、今日,公司公告控股股东已完成减持。 2、公司经营景气有望趋势向上,26年TRB主轴承出货有望同比大几十到翻倍增长,价格预计至少不会降;并且公司固定资产预计不会有太多新增,有望随出货量增加,释放经营杠杆弹性。同时,公司齿轮箱轴承已经试生产,在南方宇航、德力佳、远景等进入小批量或者样机制造阶段,预计26年有望规模化放量。 3、展望后续,考虑26年TRB出货量大幅增加,以及规模效应折旧摊薄贡献(25年折旧占成本约10-20%),预计公司继续实现
S
新强联
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:56:10
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性。 事件:12月15日晚,公司公告重大资产购买暨关联交易报告书拟支付现金方式31.68亿,购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权。 点评: 1、钼:优质钼矿资源,极大改善公司现金流 大苏记钼矿资源量:截至2023年8月31日,保有资源储量合计:矿石量12372.8万吨,钼金属量144836吨,平均品位0.117%。 产能:目前开采规模500万吨/年,预计在2027年3月31日前完成扩证至800万吨/年。
S
国城矿业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:10
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会 [庆祝]事件:广期所铂金期货涨停,但铂金价格仍然还在近十几年的低位。 [玫瑰]行业端:全球贸易局势持续紧张,供应仍可能无法满足需求。铂金ETF持仓仍具吸引力,今年以来持续净流入。长期来看,至少到2029年前铂金市场仍存在年均19吨的供需缺口。 [玫瑰]公司旗下三大板块:以贵金属新材料制造为基础,建设贵金属资源循环利用产业,开展贵金属全生命周期管理;建设贵金属供给服务平台,开展贵金属价值管理。公司依托新材料精深加工领域的综合竞争优势,供给服务全产业链,形成了从贵金属
S
贵研铂业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:02
重视液冷赛道,持续推荐英维克
()重视液冷赛道,持续推荐英维克 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有
S
英维克
1
1
0
0.02
心宽体富
2025-12-16 07:04:31
深赛格
() 低位SpaceX-深赛格(000058),低位SpaceX芯片封装第一股 [礼物]SpaceX所用芯片封装由意法半导体提供,深赛格和意法半导体成立封装合资公司深圳赛意法微电子有限公司供货意法半导体 意法半导体 (STMicroelectronics) 在中国大陆的主要封装合作伙伴是深圳赛意法微电子有限公司 (STS),这是一家由意法半导体与中国赛格集团合资成立的公司,负责意法半导体产品的封装测试业务。 深圳赛意法微电子 (STS) 详情 成立时间:1994 年,至今已在华运营近 30 年
S
深赛格
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-12-16 06:22:32
18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化
() 【国泰海通计算机】18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化 2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦AgenticAl重塑产业,官方预告本次大会有三大重磅发布:豆包大模型家族全线焕新,Agent开发工具升级、生态扩容,构建AI落地全链路能力。大会设置3大主论坛+20场专属论坛,可重点关注Agent开发工具升级与生态扩容。本次大会覆盖发布、技术、开发者三大主论坛,以及产品、行业、创新、开发者四大类专属论坛。从Al+金融、Al+教育、Al+汽车到H
S
云顶新耀
1
2
0
0.06
心宽体富
2025-12-16 05:52:17
天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动
【东吴计算机】天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动 #核聚变材料获合肥等离子手机认可: 公司12月11日发文,公司董事长及核心团队赴中国科学院合肥等离子体物理研究所开展交流,等离子体所原所长、中国工程院院士李建刚出席交流。等离子体所专家对天工提供的核聚变材料样品及其自测性能数据给予充分认可,认为其材料体系与粉末冶金技术储备可达到核聚变材料研发的关键指标要求。相关技术瓶颈可望实现实质性突破,材料性能能够满足聚变堆使用标准,并在聚变堆关键部件中具备良好的工程化应用前景。 #核聚变材料有望中标BEST堆
S
天工国际
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-15 11:22:56
内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考
()内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 📍#再次验证内需外贸跷跷板效应已引起重视。本周召开政治局会议和中央经济工作会议,确定“坚持内需主导”继续是26年居首的重点工作,尤其相较于去年的“全方位扩大国内需求”,今年强调“建设强大国内市场”,表明系统性提振内需消费越来越重要。更值得注意的是,会议强调“更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争”,我们认为其潜台词就是此前周观点中反复提及的#内需和外贸已经形成跷跷板效应: 我国庞大的制造业
S
春风动力
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-12-15 10:12:49
蚂蚁AI“阿福”上线
🌞【美年健康】蚂蚁AI“阿福”上线:拥抱AI流量新入口 服务型公司”向“科技型健康管理公司”的价值重估 🌹 事件概述:蚂蚁 AI 健康 C 端入口加速落地 阿里系为美年健康第一大股东 蚂蚁集团旗下 AI 健康应用 “AQ” 正式更名为 “蚂蚁阿福”,标志着阿里系在“AI+医疗”领域的 C 端布局全面提速。依托支付宝体系的 10 亿级用户基础,“阿福”有望成为高频健康交互入口。作为阿里系第一大股东控股的体检龙头,美年健康是蚂蚁医疗生态中最核心、最不可替代的线下履约与数据承载平台。 🌹 AI
S
美年健康
2
1
3
0.10
心宽体富
2025-12-14 19:55:44
中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份
() 中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份 背景:澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统,但仅有10万套户用储能装置,相当于2.5%的户储渗透率;25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴,5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额,需求迅速提升,至此有17.5万户家庭安装户储系统,新增7.5万户; #变化1:补贴总盘子提升。12月13日,澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元(未来5年,340亿人民币),目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池,约合40Gwh(
S
德业股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 19:47:48
道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单
() 道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单,#北美市占率有望进一步提升 【建投计算机】 近日,公司在美国成功签下两家战略客户订单,双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩,标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司: 全球头部便利零售集团,2.7万家门店分布在全球35个国家,正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务,推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中,C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上,在美国多地站点
S
道通科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 10:42:43
光模块交流纪要整理
光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体:800G模块出货80万只;400G模块出货60万只。主要产出在中国,泰国扩产不顺利,无法出货800G/400G。 - 分布:中国为主,海外(泰国)未实现出货。 客户:未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体:泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G:订单150万只(主要Google),实际出货不确定(泰国良率问题影响Oracle/Microsoft)。 - 1.6T:订单100万只,实际出货约5
S
中际旭创
3
2
6
0.15
心宽体富
2025-12-12 13:33:54
湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期
🌞湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述:服务消费进入政策精准刺激期 湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需,投资于人。浙江也提到:鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下,实物商品增速放缓,服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具,兼具短期刺激与长期治理功能,是典型的“以小撬大”政策抓手,可低成本带动
S
美年健康
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-12-17 11:32:26
磷化工新能源
【澄星股份】 磷化工新能源:湖北多地环保原因限制磷化工企业开工 2025年12月17日消息,湖北宜昌、荆门等地因环保原因,部分磷化工企业减停产。近日,湖北多城出现空气质量差,PM2.5超标现象,导致多家化工企业停产、减产、限产。湖北作为国内磷化工产业核心区,其产能调控将对新能源电池关键上游材料——工业一铵、净化湿法磷酸、磷酸铁(锂)的供给产生直接影响,并可能传导至下游电池及终端市场。
S
澄星股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 16:33:16
谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷
() 谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷 根据12月15日左右的市场信息,谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构,标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎,验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。 关注:工业富联/思泉新材/中石科技(液冷方案及组件供应商,直接受益于ASIC阵营液冷渗透率从0到1的突破),深南电路/沪电股份(TPUv7带动PCB板层数与材料等
S
中石科技
1
1
4
0.13
心宽体富
2025-12-16 13:56:42
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化 1、今日,公司公告控股股东已完成减持。 2、公司经营景气有望趋势向上,26年TRB主轴承出货有望同比大几十到翻倍增长,价格预计至少不会降;并且公司固定资产预计不会有太多新增,有望随出货量增加,释放经营杠杆弹性。同时,公司齿轮箱轴承已经试生产,在南方宇航、德力佳、远景等进入小批量或者样机制造阶段,预计26年有望规模化放量。 3、展望后续,考虑26年TRB出货量大幅增加,以及规模效应折旧摊薄贡献(25年折旧占成本约10-20%),预计公司继续实现
S
新强联
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:56:10
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性。 事件:12月15日晚,公司公告重大资产购买暨关联交易报告书拟支付现金方式31.68亿,购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权。 点评: 1、钼:优质钼矿资源,极大改善公司现金流 大苏记钼矿资源量:截至2023年8月31日,保有资源储量合计:矿石量12372.8万吨,钼金属量144836吨,平均品位0.117%。 产能:目前开采规模500万吨/年,预计在2027年3月31日前完成扩证至800万吨/年。
S
国城矿业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:10
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会 [庆祝]事件:广期所铂金期货涨停,但铂金价格仍然还在近十几年的低位。 [玫瑰]行业端:全球贸易局势持续紧张,供应仍可能无法满足需求。铂金ETF持仓仍具吸引力,今年以来持续净流入。长期来看,至少到2029年前铂金市场仍存在年均19吨的供需缺口。 [玫瑰]公司旗下三大板块:以贵金属新材料制造为基础,建设贵金属资源循环利用产业,开展贵金属全生命周期管理;建设贵金属供给服务平台,开展贵金属价值管理。公司依托新材料精深加工领域的综合竞争优势,供给服务全产业链,形成了从贵金属
S
贵研铂业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:02
重视液冷赛道,持续推荐英维克
()重视液冷赛道,持续推荐英维克 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有
S
英维克
1
1
0
0.02
心宽体富
2025-12-16 07:04:31
深赛格
() 低位SpaceX-深赛格(000058),低位SpaceX芯片封装第一股 [礼物]SpaceX所用芯片封装由意法半导体提供,深赛格和意法半导体成立封装合资公司深圳赛意法微电子有限公司供货意法半导体 意法半导体 (STMicroelectronics) 在中国大陆的主要封装合作伙伴是深圳赛意法微电子有限公司 (STS),这是一家由意法半导体与中国赛格集团合资成立的公司,负责意法半导体产品的封装测试业务。 深圳赛意法微电子 (STS) 详情 成立时间:1994 年,至今已在华运营近 30 年
S
深赛格
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-12-16 06:22:32
18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化
() 【国泰海通计算机】18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化 2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦AgenticAl重塑产业,官方预告本次大会有三大重磅发布:豆包大模型家族全线焕新,Agent开发工具升级、生态扩容,构建AI落地全链路能力。大会设置3大主论坛+20场专属论坛,可重点关注Agent开发工具升级与生态扩容。本次大会覆盖发布、技术、开发者三大主论坛,以及产品、行业、创新、开发者四大类专属论坛。从Al+金融、Al+教育、Al+汽车到H
S
云顶新耀
1
2
0
0.06
心宽体富
2025-12-16 05:52:17
天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动
【东吴计算机】天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动 #核聚变材料获合肥等离子手机认可: 公司12月11日发文,公司董事长及核心团队赴中国科学院合肥等离子体物理研究所开展交流,等离子体所原所长、中国工程院院士李建刚出席交流。等离子体所专家对天工提供的核聚变材料样品及其自测性能数据给予充分认可,认为其材料体系与粉末冶金技术储备可达到核聚变材料研发的关键指标要求。相关技术瓶颈可望实现实质性突破,材料性能能够满足聚变堆使用标准,并在聚变堆关键部件中具备良好的工程化应用前景。 #核聚变材料有望中标BEST堆
S
天工国际
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-15 11:22:56
内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考
()内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 📍#再次验证内需外贸跷跷板效应已引起重视。本周召开政治局会议和中央经济工作会议,确定“坚持内需主导”继续是26年居首的重点工作,尤其相较于去年的“全方位扩大国内需求”,今年强调“建设强大国内市场”,表明系统性提振内需消费越来越重要。更值得注意的是,会议强调“更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争”,我们认为其潜台词就是此前周观点中反复提及的#内需和外贸已经形成跷跷板效应: 我国庞大的制造业
S
春风动力
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-12-15 10:12:49
蚂蚁AI“阿福”上线
🌞【美年健康】蚂蚁AI“阿福”上线:拥抱AI流量新入口 服务型公司”向“科技型健康管理公司”的价值重估 🌹 事件概述:蚂蚁 AI 健康 C 端入口加速落地 阿里系为美年健康第一大股东 蚂蚁集团旗下 AI 健康应用 “AQ” 正式更名为 “蚂蚁阿福”,标志着阿里系在“AI+医疗”领域的 C 端布局全面提速。依托支付宝体系的 10 亿级用户基础,“阿福”有望成为高频健康交互入口。作为阿里系第一大股东控股的体检龙头,美年健康是蚂蚁医疗生态中最核心、最不可替代的线下履约与数据承载平台。 🌹 AI
S
美年健康
2
1
3
0.10
心宽体富
2025-12-14 19:55:44
中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份
() 中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份 背景:澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统,但仅有10万套户用储能装置,相当于2.5%的户储渗透率;25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴,5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额,需求迅速提升,至此有17.5万户家庭安装户储系统,新增7.5万户; #变化1:补贴总盘子提升。12月13日,澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元(未来5年,340亿人民币),目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池,约合40Gwh(
S
德业股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 19:47:48
道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单
() 道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单,#北美市占率有望进一步提升 【建投计算机】 近日,公司在美国成功签下两家战略客户订单,双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩,标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司: 全球头部便利零售集团,2.7万家门店分布在全球35个国家,正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务,推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中,C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上,在美国多地站点
S
道通科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 10:42:43
光模块交流纪要整理
光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体:800G模块出货80万只;400G模块出货60万只。主要产出在中国,泰国扩产不顺利,无法出货800G/400G。 - 分布:中国为主,海外(泰国)未实现出货。 客户:未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体:泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G:订单150万只(主要Google),实际出货不确定(泰国良率问题影响Oracle/Microsoft)。 - 1.6T:订单100万只,实际出货约5
S
中际旭创
3
2
6
0.15
心宽体富
2025-12-12 13:33:54
湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期
🌞湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述:服务消费进入政策精准刺激期 湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需,投资于人。浙江也提到:鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下,实物商品增速放缓,服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具,兼具短期刺激与长期治理功能,是典型的“以小撬大”政策抓手,可低成本带动
S
美年健康
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-12-17 11:32:26
磷化工新能源
【澄星股份】 磷化工新能源:湖北多地环保原因限制磷化工企业开工 2025年12月17日消息,湖北宜昌、荆门等地因环保原因,部分磷化工企业减停产。近日,湖北多城出现空气质量差,PM2.5超标现象,导致多家化工企业停产、减产、限产。湖北作为国内磷化工产业核心区,其产能调控将对新能源电池关键上游材料——工业一铵、净化湿法磷酸、磷酸铁(锂)的供给产生直接影响,并可能传导至下游电池及终端市场。
S
澄星股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 16:33:16
谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷
() 谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷 根据12月15日左右的市场信息,谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构,标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎,验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。 关注:工业富联/思泉新材/中石科技(液冷方案及组件供应商,直接受益于ASIC阵营液冷渗透率从0到1的突破),深南电路/沪电股份(TPUv7带动PCB板层数与材料等
S
中石科技
1
1
4
0.13
心宽体富
2025-12-16 13:56:42
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化 1、今日,公司公告控股股东已完成减持。 2、公司经营景气有望趋势向上,26年TRB主轴承出货有望同比大几十到翻倍增长,价格预计至少不会降;并且公司固定资产预计不会有太多新增,有望随出货量增加,释放经营杠杆弹性。同时,公司齿轮箱轴承已经试生产,在南方宇航、德力佳、远景等进入小批量或者样机制造阶段,预计26年有望规模化放量。 3、展望后续,考虑26年TRB出货量大幅增加,以及规模效应折旧摊薄贡献(25年折旧占成本约10-20%),预计公司继续实现
S
新强联
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:56:10
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性。 事件:12月15日晚,公司公告重大资产购买暨关联交易报告书拟支付现金方式31.68亿,购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权。 点评: 1、钼:优质钼矿资源,极大改善公司现金流 大苏记钼矿资源量:截至2023年8月31日,保有资源储量合计:矿石量12372.8万吨,钼金属量144836吨,平均品位0.117%。 产能:目前开采规模500万吨/年,预计在2027年3月31日前完成扩证至800万吨/年。
S
国城矿业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:10
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会 [庆祝]事件:广期所铂金期货涨停,但铂金价格仍然还在近十几年的低位。 [玫瑰]行业端:全球贸易局势持续紧张,供应仍可能无法满足需求。铂金ETF持仓仍具吸引力,今年以来持续净流入。长期来看,至少到2029年前铂金市场仍存在年均19吨的供需缺口。 [玫瑰]公司旗下三大板块:以贵金属新材料制造为基础,建设贵金属资源循环利用产业,开展贵金属全生命周期管理;建设贵金属供给服务平台,开展贵金属价值管理。公司依托新材料精深加工领域的综合竞争优势,供给服务全产业链,形成了从贵金属
S
贵研铂业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:02
重视液冷赛道,持续推荐英维克
()重视液冷赛道,持续推荐英维克 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有
S
英维克
1
1
0
0.02
心宽体富
2025-12-16 07:04:31
深赛格
() 低位SpaceX-深赛格(000058),低位SpaceX芯片封装第一股 [礼物]SpaceX所用芯片封装由意法半导体提供,深赛格和意法半导体成立封装合资公司深圳赛意法微电子有限公司供货意法半导体 意法半导体 (STMicroelectronics) 在中国大陆的主要封装合作伙伴是深圳赛意法微电子有限公司 (STS),这是一家由意法半导体与中国赛格集团合资成立的公司,负责意法半导体产品的封装测试业务。 深圳赛意法微电子 (STS) 详情 成立时间:1994 年,至今已在华运营近 30 年
S
深赛格
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-12-16 06:22:32
18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化
() 【国泰海通计算机】18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化 2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦AgenticAl重塑产业,官方预告本次大会有三大重磅发布:豆包大模型家族全线焕新,Agent开发工具升级、生态扩容,构建AI落地全链路能力。大会设置3大主论坛+20场专属论坛,可重点关注Agent开发工具升级与生态扩容。本次大会覆盖发布、技术、开发者三大主论坛,以及产品、行业、创新、开发者四大类专属论坛。从Al+金融、Al+教育、Al+汽车到H
S
云顶新耀
1
2
0
0.06
心宽体富
2025-12-16 05:52:17
天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动
【东吴计算机】天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动 #核聚变材料获合肥等离子手机认可: 公司12月11日发文,公司董事长及核心团队赴中国科学院合肥等离子体物理研究所开展交流,等离子体所原所长、中国工程院院士李建刚出席交流。等离子体所专家对天工提供的核聚变材料样品及其自测性能数据给予充分认可,认为其材料体系与粉末冶金技术储备可达到核聚变材料研发的关键指标要求。相关技术瓶颈可望实现实质性突破,材料性能能够满足聚变堆使用标准,并在聚变堆关键部件中具备良好的工程化应用前景。 #核聚变材料有望中标BEST堆
S
天工国际
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-15 11:22:56
内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考
()内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 📍#再次验证内需外贸跷跷板效应已引起重视。本周召开政治局会议和中央经济工作会议,确定“坚持内需主导”继续是26年居首的重点工作,尤其相较于去年的“全方位扩大国内需求”,今年强调“建设强大国内市场”,表明系统性提振内需消费越来越重要。更值得注意的是,会议强调“更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争”,我们认为其潜台词就是此前周观点中反复提及的#内需和外贸已经形成跷跷板效应: 我国庞大的制造业
S
春风动力
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-12-15 10:12:49
蚂蚁AI“阿福”上线
🌞【美年健康】蚂蚁AI“阿福”上线:拥抱AI流量新入口 服务型公司”向“科技型健康管理公司”的价值重估 🌹 事件概述:蚂蚁 AI 健康 C 端入口加速落地 阿里系为美年健康第一大股东 蚂蚁集团旗下 AI 健康应用 “AQ” 正式更名为 “蚂蚁阿福”,标志着阿里系在“AI+医疗”领域的 C 端布局全面提速。依托支付宝体系的 10 亿级用户基础,“阿福”有望成为高频健康交互入口。作为阿里系第一大股东控股的体检龙头,美年健康是蚂蚁医疗生态中最核心、最不可替代的线下履约与数据承载平台。 🌹 AI
S
美年健康
2
1
3
0.10
心宽体富
2025-12-14 19:55:44
中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份
() 中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份 背景:澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统,但仅有10万套户用储能装置,相当于2.5%的户储渗透率;25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴,5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额,需求迅速提升,至此有17.5万户家庭安装户储系统,新增7.5万户; #变化1:补贴总盘子提升。12月13日,澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元(未来5年,340亿人民币),目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池,约合40Gwh(
S
德业股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 19:47:48
道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单
() 道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单,#北美市占率有望进一步提升 【建投计算机】 近日,公司在美国成功签下两家战略客户订单,双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩,标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司: 全球头部便利零售集团,2.7万家门店分布在全球35个国家,正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务,推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中,C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上,在美国多地站点
S
道通科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 10:42:43
光模块交流纪要整理
光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体:800G模块出货80万只;400G模块出货60万只。主要产出在中国,泰国扩产不顺利,无法出货800G/400G。 - 分布:中国为主,海外(泰国)未实现出货。 客户:未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体:泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G:订单150万只(主要Google),实际出货不确定(泰国良率问题影响Oracle/Microsoft)。 - 1.6T:订单100万只,实际出货约5
S
中际旭创
3
2
6
0.15
心宽体富
2025-12-12 13:33:54
湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期
🌞湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述:服务消费进入政策精准刺激期 湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需,投资于人。浙江也提到:鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下,实物商品增速放缓,服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具,兼具短期刺激与长期治理功能,是典型的“以小撬大”政策抓手,可低成本带动
S
美年健康
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-12-17 11:32:26
磷化工新能源
【澄星股份】 磷化工新能源:湖北多地环保原因限制磷化工企业开工 2025年12月17日消息,湖北宜昌、荆门等地因环保原因,部分磷化工企业减停产。近日,湖北多城出现空气质量差,PM2.5超标现象,导致多家化工企业停产、减产、限产。湖北作为国内磷化工产业核心区,其产能调控将对新能源电池关键上游材料——工业一铵、净化湿法磷酸、磷酸铁(锂)的供给产生直接影响,并可能传导至下游电池及终端市场。
S
澄星股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 16:33:16
谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷
() 谷歌TPUv7功耗大增将采用100%液冷 根据12月15日左右的市场信息,谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构,标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎,验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。 关注:工业富联/思泉新材/中石科技(液冷方案及组件供应商,直接受益于ASIC阵营液冷渗透率从0到1的突破),深南电路/沪电股份(TPUv7带动PCB板层数与材料等
S
中石科技
1
1
4
0.13
心宽体富
2025-12-16 13:56:42
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化
新强联:实控人减持完毕,经营景气释放有望向上积极催化 1、今日,公司公告控股股东已完成减持。 2、公司经营景气有望趋势向上,26年TRB主轴承出货有望同比大几十到翻倍增长,价格预计至少不会降;并且公司固定资产预计不会有太多新增,有望随出货量增加,释放经营杠杆弹性。同时,公司齿轮箱轴承已经试生产,在南方宇航、德力佳、远景等进入小批量或者样机制造阶段,预计26年有望规模化放量。 3、展望后续,考虑26年TRB出货量大幅增加,以及规模效应折旧摊薄贡献(25年折旧占成本约10-20%),预计公司继续实现
S
新强联
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:56:10
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性
20251215国城矿业点评:现金收购钼矿60%权益提供稳定收益,党坝锂矿扩至提供弹性。 事件:12月15日晚,公司公告重大资产购买暨关联交易报告书拟支付现金方式31.68亿,购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权。 点评: 1、钼:优质钼矿资源,极大改善公司现金流 大苏记钼矿资源量:截至2023年8月31日,保有资源储量合计:矿石量12372.8万吨,钼金属量144836吨,平均品位0.117%。 产能:目前开采规模500万吨/年,预计在2027年3月31日前完成扩证至800万吨/年。
S
国城矿业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:10
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会
广期所铂涨停,关注贵研铂业机会 [庆祝]事件:广期所铂金期货涨停,但铂金价格仍然还在近十几年的低位。 [玫瑰]行业端:全球贸易局势持续紧张,供应仍可能无法满足需求。铂金ETF持仓仍具吸引力,今年以来持续净流入。长期来看,至少到2029年前铂金市场仍存在年均19吨的供需缺口。 [玫瑰]公司旗下三大板块:以贵金属新材料制造为基础,建设贵金属资源循环利用产业,开展贵金属全生命周期管理;建设贵金属供给服务平台,开展贵金属价值管理。公司依托新材料精深加工领域的综合竞争优势,供给服务全产业链,形成了从贵金属
S
贵研铂业
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-16 13:47:02
重视液冷赛道,持续推荐英维克
()重视液冷赛道,持续推荐英维克 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有
S
英维克
1
1
0
0.02
心宽体富
2025-12-16 07:04:31
深赛格
() 低位SpaceX-深赛格(000058),低位SpaceX芯片封装第一股 [礼物]SpaceX所用芯片封装由意法半导体提供,深赛格和意法半导体成立封装合资公司深圳赛意法微电子有限公司供货意法半导体 意法半导体 (STMicroelectronics) 在中国大陆的主要封装合作伙伴是深圳赛意法微电子有限公司 (STS),这是一家由意法半导体与中国赛格集团合资成立的公司,负责意法半导体产品的封装测试业务。 深圳赛意法微电子 (STS) 详情 成立时间:1994 年,至今已在华运营近 30 年
S
深赛格
0
0
2
0.02
心宽体富
2025-12-16 06:22:32
18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化
() 【国泰海通计算机】18-19号字节冬季FORCE大会召开在即,Ai应用迎催化 2025火山引擎冬季FORCE原动力大会定档12月18-19日,聚焦AgenticAl重塑产业,官方预告本次大会有三大重磅发布:豆包大模型家族全线焕新,Agent开发工具升级、生态扩容,构建AI落地全链路能力。大会设置3大主论坛+20场专属论坛,可重点关注Agent开发工具升级与生态扩容。本次大会覆盖发布、技术、开发者三大主论坛,以及产品、行业、创新、开发者四大类专属论坛。从Al+金融、Al+教育、Al+汽车到H
S
云顶新耀
1
2
0
0.06
心宽体富
2025-12-16 05:52:17
天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动
【东吴计算机】天工国际:核聚变和商业航天双轮驱动 #核聚变材料获合肥等离子手机认可: 公司12月11日发文,公司董事长及核心团队赴中国科学院合肥等离子体物理研究所开展交流,等离子体所原所长、中国工程院院士李建刚出席交流。等离子体所专家对天工提供的核聚变材料样品及其自测性能数据给予充分认可,认为其材料体系与粉末冶金技术储备可达到核聚变材料研发的关键指标要求。相关技术瓶颈可望实现实质性突破,材料性能能够满足聚变堆使用标准,并在聚变堆关键部件中具备良好的工程化应用前景。 #核聚变材料有望中标BEST堆
S
天工国际
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-15 11:22:56
内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考
()内需与出口的跷跷板效应将刺激2026消费板块详细内容可参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 📍#再次验证内需外贸跷跷板效应已引起重视。本周召开政治局会议和中央经济工作会议,确定“坚持内需主导”继续是26年居首的重点工作,尤其相较于去年的“全方位扩大国内需求”,今年强调“建设强大国内市场”,表明系统性提振内需消费越来越重要。更值得注意的是,会议强调“更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争”,我们认为其潜台词就是此前周观点中反复提及的#内需和外贸已经形成跷跷板效应: 我国庞大的制造业
S
春风动力
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-12-15 10:12:49
蚂蚁AI“阿福”上线
🌞【美年健康】蚂蚁AI“阿福”上线:拥抱AI流量新入口 服务型公司”向“科技型健康管理公司”的价值重估 🌹 事件概述:蚂蚁 AI 健康 C 端入口加速落地 阿里系为美年健康第一大股东 蚂蚁集团旗下 AI 健康应用 “AQ” 正式更名为 “蚂蚁阿福”,标志着阿里系在“AI+医疗”领域的 C 端布局全面提速。依托支付宝体系的 10 亿级用户基础,“阿福”有望成为高频健康交互入口。作为阿里系第一大股东控股的体检龙头,美年健康是蚂蚁医疗生态中最核心、最不可替代的线下履约与数据承载平台。 🌹 AI
S
美年健康
2
1
3
0.10
心宽体富
2025-12-14 19:55:44
中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份
() 中泰电新:澳大利亚户储政策变化,首推德业股份 背景:澳大利亚累计安装420万套户用光伏系统,但仅有10万套户用储能装置,相当于2.5%的户储渗透率;25年7月开始澳大利亚对户储进行补贴,5-100kwh户储系统可以获得30%投资补贴金额,需求迅速提升,至此有17.5万户家庭安装户储系统,新增7.5万户; #变化1:补贴总盘子提升。12月13日,澳大利亚政府宣布将补贴总金额从23亿澳元提升至72亿澳元(未来5年,340亿人民币),目标2030年200万户澳大利亚家庭安装电池,约合40Gwh(
S
德业股份
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 19:47:48
道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单
() 道通科技更新:#斩获美国两大战略客户订单,#北美市占率有望进一步提升 【建投计算机】 近日,公司在美国成功签下两家战略客户订单,双方将部署道通科技自主研发的MaxiCharger DH480大功率直流充电桩,标志公司进一步拓展在美国充电市场的业务布局。 #C公司: 全球头部便利零售集团,2.7万家门店分布在全球35个国家,正依托母公司的全球网络加速布局新能源充电业务,推动从传统燃油零售向电动出行解决方案提供商的战略转型。此次合作中,C公司将在与道通欧洲瑞典等区域的合作基础上,在美国多地站点
S
道通科技
0
0
0
0
心宽体富
2025-12-14 10:42:43
光模块交流纪要整理
光模块交流纪要整理 1. 2025年产能与出货 - 整体:800G模块出货80万只;400G模块出货60万只。主要产出在中国,泰国扩产不顺利,无法出货800G/400G。 - 分布:中国为主,海外(泰国)未实现出货。 客户:未指定分客户细节。 2. 2026年产能与出货 - 整体:泰国工厂扩产至160万只。中国产能扩展至近200万只。 - 800G:订单150万只(主要Google),实际出货不确定(泰国良率问题影响Oracle/Microsoft)。 - 1.6T:订单100万只,实际出货约5
S
中际旭创
3
2
6
0.15
心宽体富
2025-12-12 13:33:54
湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期
🌞湖北浙江采购 体检消费券:投资于人,服务消费政策精准刺激期 🌹 事件概述:服务消费进入政策精准刺激期 湖北松滋市发布关于采购2025年新就业形态劳动者健康体检活动券的公告。使用体检消费券以低成本撬动大内需,投资于人。浙江也提到:鼓励有条件的地区通过适度提高补助标准、发放健康体检消费券等方式。在中国经济由“投资驱动”向“消费驱动”切换的背景下,实物商品增速放缓,服务消费成为扩内需最具确定性的主线。体检消费券作为结构性工具,兼具短期刺激与长期治理功能,是典型的“以小撬大”政策抓手,可低成本带动
S
美年健康
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
54
下一页
前往
页
9
关注
1329
粉丝
82.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56