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心宽体富
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心宽体富
2025-12-24 14:30:08
华海诚科:高端封装材料国产核心,技术突破驱动成长
华海诚科:高端封装材料国产核心,技术突破驱动成长 核心推荐逻辑: 1. 核心技术国产替代,卡位先进封装关键环节 公司是国内领先的环氧塑封料(EMC)供应商,在先进封装领域实现关键技术突破。其高性能FC底填胶、LMC等核心材料已通过多家头部封测厂和芯片设计公司验证,是国内少数能供应先进封装材料的企业之一,深度受益于半导体材料国产化趋势。 2. 聚焦先进封装,把握HBM与Chiplet产业机遇 在HBM(高带宽存储器)和Chiplet(芯粒)等前沿封装技术中,对底部填充材料、临时键合材料等有极高要求
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华海诚科
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心宽体富
2025-12-24 08:18:07
热景生物减持24年回购股份,利于上市公司创新战略
【热景生物】减持24年回购股份,利于上市公司创新战略,符合股东一致利益 减持背景 1)减持已回购股份的来源:2024年2月公司公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份约290万股。此回购的股份明确表示将用于后续集中竞价交易方式再次出售或者超期注销(无法用于股权激励); 2)减持情况:计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内,集中竞价方式出售已回购股份不超过1,854,158股; 【点评】 公司创新药战略布局已逐步迎来收获,目前管线丰富,后续或将逐步加大研发投入,预计公司继
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热景生物
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心宽体富
2025-12-23 21:02:35
Lite股价创历史新高,重点关注光芯片景气度
() 【东吴通信】Lite股价创历史新高,重点关注光芯片景气度 [烟花]昨晚Lite+4.97%,创历史新高!公司近期表示EML与CW的需求远超供应,EML已被预订至2026年,并大幅锁定至2027年,价格也处于较高的水平。产能渐进式逐季递增,将优先投向EML产品线。预计光模块市场数量规模将从2025年的40~50M增长至2026年的70~75M。此外OCS和CPO均已收获订单并在2026年批量出货。 [红包]推荐【源杰科技】,公司已实现CW光芯片批量出货,与Lite等主供EML形成差异化竞争,
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源杰科技
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2025-12-23 14:21:29
再call博杰股份: 液冷最确定的标的
再call博杰股份: 液冷最确定的标的(12.23) [庆祝]液冷明年爆发市场已有共识不再赘言。既然市场连NV谷歌液冷的二级供应商都热炒,那么博杰股份作为直接供应商对接NV和谷歌,确定性更强! #NV液冷检测设备: 公司已批量出货,目前以GB200/300为主,明年Rubin检测设备出货,全球唯二。第一批1000台本月交付,明年Q1再交一批。明年6月左右rubin提前发售,液冷检测更为复杂,耗时更久。GB系列检测设备均价50万,rubin的均价70万左右之间。明年仅液冷设备#至少10亿营收。 #
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博杰股份
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2025-12-23 11:03:59
谷歌TPU液冷加速,国产供应商份额提升
()【液冷】谷歌TPU液冷加速,国产供应商份额提升 谷歌新一代TPUV7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构。此轮液冷行情与8月份的区别在于,谷歌的液冷方案(CDU和快接头)预计将给国内核心供应商带来高份额订单,预计后续持续有tier1和tier2订单落地。谷歌将2026年TPU的出货量目标从400万颗大幅上调50%至600万颗,明年行业规模实现倍增:2025年液冷市场规模约百亿级别,需求主要来自NV的GB系列(GB200和少量GB300),2026年将快速提升至千亿级别,
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2025-12-22 20:31:10
帝科股份:股权激励落地
【国泰海通电子】帝科股份:股权激励落地 -公司发布股权激励草案,形式与规模包括授予 290.56 万股,占总股本 2.0%。激励对象:共 21 人,主要是子公司因梦晶凯、江苏晶凯的核心管理层和骨干员工,不包含上市公司董事、高管及大股东相关人员。授予价 59.11 元/股 -考核主体为因梦晶凯(存储业务子公司)。第一个归属期(12-24个月),业绩的考核目标为以 2025 年为基数,2026 年营业收入增长率不低于 200%,同时2026 年净利润增长率不低于 200%。第二个归属期(24-36个
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心宽体富
2025-12-22 14:08:56
崧盛股份 更新20251221
崧盛股份 更新20251221 1️⃣卫星减速器: ✔️应用:已有应用包括通讯天线两自由度指向机构、太阳翼的两维度指向机构以及部分展开自由度、相机的两维度指向机构/变焦机构/大相机遮光板。未来有望拓展卫星电推变轨和姿态调控、激光通讯初定位机构、卫星搭载双臂机器人(在轨维护或补货)等领域。 ✔️价值量:单颗卫星用量通常为6~14个。航天用谐波减速器原国内仅一家供应商,价格为10~12万;公司产品进入后,通过技术迭代实现降本,目前平均价格约5万上下。 ✔️格局:目前航天用谐波减速器市场参与者主要有两
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崧盛股份
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小米集团AI+消费构筑新空间,泡泡玛特二三曲线快速发展
小米集团AI+消费构筑新空间,泡泡玛特二三曲线快速发展【国金可选消费】 [烟花]小米集团:AI迈向物理世界构筑终极护城河,人车家全生态价值重构。12月17日小米人车家全生态合作伙伴大会顺利举办,发布MiMo-V2-Flash打模型开启小米AGI蓝图,性能与成本综合质价比领先。MiMo模型提供AI生态入口,同时小米作为全球唯一构筑人车架全场景闭环的硬核科技公司,把持物理世界落地场景,商业闭环有望跑通实现弯道超车。 (1)手机:澎湃OS 3AI技术强化跨设备智能协同能力与场景化服务体验;超级小爱端侧
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宇树机器人演唱会爆火预热,双旦假期将至,看好产业链节后机会!
()宇树机器人演唱会爆火预热,双旦假期将至,看好产业链节后机会! #宇树机器人完成首个机器人舞台表演,马斯克评价impressive,商演应用场景打开!在近期《火力全开》的表演中,6台身着银色亮片服装的G1人形机器人与王力宏及人类舞者同台表演,深度参与编舞的“伴舞者”,动作与音乐节奏精准卡点,与人类团队高度同步,表演最后以高难度“韦伯斯特”空翻结尾展现超强的运控能力,机器人商演应用场景就此打开。此外,表演视频获马斯克转发评论“impressive”,浏览量超4300w。 #此前T链多家供应商接到
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2025-12-22 09:21:59
浙海德曼:近况更新1221
浙海德曼:近况更新1221 技术突破: 1)加工效率:丝杠硬车设备2025年完成开发,加工时长仅22分钟,较行业磨削工艺(5-10小时)大幅缩减,无需频繁修砂轮(单次修磨1.5小时); 2)精度表现:主轴根部跳动突破1微米内,正推进0.1-0.3微米技术突破,超瓦森纳协议0.003毫米标准。 订单情况: 1)合作客户:机器人/丝杠领域合作企业5-6家,含行业前十头部企业; 2)订单节奏:2025年承接部分OEM订单,机器人业务预计2026年爆发式增长,机床业务各季度订单反馈良好; 3)重点合作:
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2025-12-22 05:39:27
地方化债加速,红利方向值得期待
()【广发环保 郭鹏】地方化债加速,红利方向值得期待 [玫瑰]#建议关注 :创业环保、大地海洋、瀚蓝环境、上海实业控股、山高环能、海螺创业、永兴股份等 [烟花]#地方化债进程正快速推进 1)2025年12月15日,创业环保公告天津市水务局于日前一次性向公司支付19.89亿元资金以解决公司历史应收账款问题(此前已拨付本年度污水处理服务费),此次一次性收回19.89亿元占存量“长期应收款”比例为63.9%,此次应收账款回收将大幅改善现金流。 2)2025年12月19日,蒙草生态公告东乌PPP项目提前
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天津创业环保股份
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2025-12-21 23:04:23
润滑油添加剂出口量11月月度更新
() [红包]润滑油添加剂出口量11月月度更新 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年11月,中国润滑油添加剂出口量2.61万吨,同比+8.0%、环比+12.0%;出口均价2615.40美元/吨,同比-6.8%、环比+1.0%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量25.16万吨,同比+6.4%;累计出口均价2734美元/吨,同比-4.2%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年11月,河南省润滑油添加剂出口量8857.4吨,同比+16
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瑞丰新材
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机器人大概率要反弹了!1221
(恒立液压)【ZX🤖】机器人大概率要反弹了!1221 1.机器人板块已回调2周多,筹码逐步出清,且活跃资金仍在成长板块轮动,科技成长风格并未改变;从各板块位置和催化事件来看,机器人板块有望即将引来轮动,美股特斯拉持续新高背景下,智驾Robotaxi与航天SpaceX也与机器人螺旋共振,机器人下周大概率迎来反弹! 2.产业层面:1)T在北美与供应链的沟通仍频繁进行,仍有厂商获得更多V3机器人的部件及增量价值量;2)圣诞前后T或将仍有宣发及供应链催化;3)YS近期表演大超预期,明年春晚已确定仍有机
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美湖股份
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2025-12-21 21:03:14
商业航天-站在万亿赛道爆发前夜
【国金计算机/前沿科技】商业航天-站在万亿赛道爆发前夜 商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 #SpaceX 全球商业航天风向标,已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮 Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 星舰颠覆预期:随着试飞推进,未来单次发射成本有望降至百美元/kg以下量级,彻底重塑太空经济门槛。 #Rocket Lab突围 通过【火箭+卫
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天银机电
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自动驾驶最新周观点汇报-1221
【华源汽车】自动驾驶最新周观点汇报-1221 上周智驾板块以L3试点上路结果颁布为起点,磕磕绊绊的交易了一周,最终在周五实现难得的分歧转一致。#因此先说结论下周一定会反复、会作为商业航天的替补偶尔表现,周期维度短则到年底、长则到1月交易业绩预告前。 1、从基本面来看: L3上路试点政策自2023年发起,历经2年时间,是国内在政策层面上对高阶智驾的一次伟大尝试。但自动驾驶领域其实一直是政策在追产业进度,而不是因政策的颁布而产业开始加班加点。换句话说,高阶智驾的渗透率本来就一直在提升,且提升的斜率不
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千里科技
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