异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
心宽体富
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
心宽体富
2025-09-23 15:45:28
鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线
【方正电子】鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线! 🔥#深耕消费电子器件,受益AI开启智能设备换机新周期:公司深耕消费电子器件数十年,主要从事精密功能性组件、自动化设备及散热解决方案的研发、设计、生产和销售。2025年H1实现营业收入3.6亿元,YoY+9.4%。伴随智能设备换机新周期开启,以及折叠屏等新机价值量提升,公司消费电子盈利能力将进一步提升,同时液冷业务为公司打开新成长空间。我们认为公司后续有望迎来业绩拐点,预计2025-2027年归母净利润1.45/2.53/3.
S
鸿富瀚
3
0
2
0.09
心宽体富
2025-09-22 14:57:25
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922 [太阳]NAND Flash:#小容量,本周64/32/2/1Gb均价为6.133/3.52/1.037/0.934美金,相较上周同增-0.81%/-0.68%/0.29%/1.74%,相较上月同增-2.26%/0%/0%/2.41%,涨跌幅分化。#大容量,本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5/5.6/3.4/3.1美金,相较上周同增2.0%/1.8%/6.3%/3.3%,相较上
S
中信证券
1
3
10
0.20
心宽体富
2025-09-22 10:01:57
再重申:新能源龙头价值重估正当时!
再重申:新能源龙头价值重估正当时! 我们认为新能源龙头价值重估存在三方面逻辑: 1)#储能基本面持续改善: 国内储能:中长期来看,在电力市场化、LCOS大幅下降的大趋势下,储能辅助风光电站甚至独立参与现货交易、辅助服务市场的价值属性将被充分挖掘;短期来看,甘肃、内蒙等省份容量补偿政策落地并快速铺开、电力现货市场交易范围扩大,确实有效地补充了容量租赁收入下降,IRR已经达到6-8%的经济性区间,确实极大地扭转了市场对于政策不要求强制配储、储能经济性不够可能带来的需求端悲观预期。 海外储能:中长期来
S
宁德时代
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-22 08:20:37
iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显
🔥iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显❗ ☑iPhone销售超预期,备货指引上调,后续AI功能有望持续拉动销量🔥 iPhone17系列销售超预期,苹果已要求立讯将17标准款日产量提升40%,媒体报道17标准版销量较16暴涨8倍,Pro系列销量增长3倍,全球iPhone17全系列需求量较前代提升25%。科技媒体 Wccftech称苹果今年预计生产1亿台iPhone 17系列手机。我们预计后续苹果推出中文版AI和高阶AI功能有望进一步拉动销量。 ☑OpenAI复用果链
S
立讯精密
1
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-21 16:03:39
刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑 👉根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 👉我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近
S
京东健康-R
1
1
1
0.01
心宽体富
2025-09-18 19:58:43
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点【东北计算机】 🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产
S
福立旺
6
3
10
0.12
心宽体富
2025-09-18 18:06:21
方盛股份北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起!
【方盛股份】北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起! 方盛股份是专业从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业,在热管理领域深耕十余年,从板翅式换热器成功向热管理集成系统转型,对行业趋势把握准确,液冷板等液冷产品技术成熟度高。 公司产品性能出色,开发的液冷系统具有高效、环保的特点,采用水、乙二醇等自然冷却介质,可实现低能耗和长寿命,产品能满足数据中心和大型工业企业的大容量、高效率散热需求。 产品种类丰富,可提供的数据中心相关液冷产品有液冷板、水冷散热器、干冷器等,产品种类丰富,可满足
S
方盛股份
0
2
0
0.01
心宽体富
2025-09-18 12:22:17
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定 🌹一、核心财务表现:Q2盈利逆势改善,降本增效与费用优化双向发力 2025Q2公司收入下滑,净利润同比改善。2025年上半年,公司实现收入4.57亿元/-10.07%,归母净利润1.21亿元/-8.48%,扣非净利润1.19亿元/-9.65%;从季度维度看,单二季度公司收入2.31亿元/-9.31%,归母净利润0.62亿元/+7.35%,扣非净利润0.62亿元/+6.73%,呈现“收入短期承压、盈利逆势修复”的特点。
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
中际联合风电高空安全作业设备龙
[礼物]浙商大制造丨重大推荐【中际联合】风电高空安全作业设备龙头,国内β与α共振,海外、多领域拓展打开成长空间,持续推荐! 1、国内风电市场需求向上,公司产品单机价值量提升:1)根据CWEA预测,2025年国内风电新增装机约105-115GW,保持高位。2)单台风机产品价值量提升,可有效抵御单GW通缩:公司新产品大载荷升降机、齿轮齿条升降机、“双击登塔”方案,相较于原有产品、方案单机价值量显著提升显。 2、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有
S
中际联合
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
五洲新春丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🌟 斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,与杭州新剑战略合作,机器人业务持续推进。 1)公司目标将#灵巧手滚珠丝杠 从3mm直径缩小至1.8mm,精度C3,目前已完成结构上的设计突破。 2)#目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。
S
五洲新春
0
1
3
0.10
心宽体富
2025-09-18 10:26:54
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海 1、近日,中海油、明阳智能合资成立中海油(东方)能源有限公司,持股比例分别为:中海油(55%)、明阳智能(45%)。当前中海油正在推进海南CZ7深远海示范项目建设,并启动一期600MW海风风机采购招标。我们认为公司有望凭借较为突出的竞争优势在深远海获得优势。 2、当前试点,我们认为公司经营景气持续加速向上,业绩有望逐步释放,具体来看: #风机,公司Q3风机排产环比增加,海风风机有望交付起量,带动毛利率向上修复; #电站,公司全年电站转让1.5GW
S
明阳智能
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-17 13:16:39
继续强烈看多储能锂电需求的持续性
⭕继续强烈看多储能锂电需求的持续性 储能直到目前市场仍然颇多争议,确实涉及电力市场基本知识等复杂难懂,结合最近市场关心的几个问题我们回答如下 #看好政策持续性、容量电价将全面铺开: 1⃣容量补偿是不可持续的财政补贴吗? 内蒙3毛5的容量补偿是发电侧(新能源为主)和储能之间的转移支付,#非财政补贴。政策力度较大的原因是内蒙弃风弃光率高达20%-30%必须解决。后续将与全国性容量电价政策相衔接。 我们测算以宁夏165元/kW容量电价标准,搭配0.26元/kWh左右峰谷价差,独立储能可取得8%左右IR
S
宁德时代
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-16 21:07:20
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估 随着全固态电池向产业化导入阶段稳步迈进,设备端作为最先兑现的产业链环节处于“从验证到放量”的关键窗口期。我们判断: 1)车企或于2027年小批量全固态电池装车,我们测算2027年全固态电池设备增量市场空间或达到25亿元,并有望以122%的CAGR增长至2030年达到273亿元。 2)前中段设备价值量占比升至75%-80%,干法电极、等静压等新工艺所需设备是核心增量,具备明确替代与重估逻辑。 新能源车需求催化,产业化进程加速。新
S
联赢激光
4
1
7
0.14
心宽体富
2025-09-16 17:47:09
英联股份定增简评
英联股份定增简评:复合集流体上车预期在Q1,气相锂负极持续进展 ——定增15亿元,8亿复合集流体+4亿易开盖+3亿流动资金。我们交叉验证下来,复合集流体的批量上车预期主要在Q1。 ——公司气相锂金属/锂合金送样进展顺利,26年预计有小批量单,气相法的优势在于纯度、结合力、均匀性,痛点在效率,公司当前已在开发更大、更高效设备,提速前景大。 投资建议:硫化锂和锂负极是长期推荐的重点细分方向,持续看好洗霸、厦钨、天铁、中一、英联,低位重视设备环节的德龙+海目星。
S
英联股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2025-09-16 16:57:47
大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长
【国投证券电子】大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长 [玫瑰] 受益AI终端带动,消费电子行业触底反弹,公司传统业务回暖,Q2净利润3.25亿,yoy +37.62%。未来随iPhone AI功能增强、折叠屏创新等,消费电子行业有望继续保持增长。 [玫瑰] AI PCB业务成为国内产业链最大机会,大族数控钻孔机等PCB设备在国内具备领先优势,公司作为大族数控绝对控股股东,股份占比84.39%,财务方面全部并表。2025年中报披露,PCB设备收入23.82亿元,yoy + 52.3%。截
S
大族激光
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
33
34
35
36
37
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-09-23 15:45:28
鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线
【方正电子】鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线! 🔥#深耕消费电子器件,受益AI开启智能设备换机新周期:公司深耕消费电子器件数十年,主要从事精密功能性组件、自动化设备及散热解决方案的研发、设计、生产和销售。2025年H1实现营业收入3.6亿元,YoY+9.4%。伴随智能设备换机新周期开启,以及折叠屏等新机价值量提升,公司消费电子盈利能力将进一步提升,同时液冷业务为公司打开新成长空间。我们认为公司后续有望迎来业绩拐点,预计2025-2027年归母净利润1.45/2.53/3.
S
鸿富瀚
3
0
2
0.09
心宽体富
2025-09-22 14:57:25
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922 [太阳]NAND Flash:#小容量,本周64/32/2/1Gb均价为6.133/3.52/1.037/0.934美金,相较上周同增-0.81%/-0.68%/0.29%/1.74%,相较上月同增-2.26%/0%/0%/2.41%,涨跌幅分化。#大容量,本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5/5.6/3.4/3.1美金,相较上周同增2.0%/1.8%/6.3%/3.3%,相较上
S
中信证券
1
3
10
0.20
心宽体富
2025-09-22 10:01:57
再重申:新能源龙头价值重估正当时!
再重申:新能源龙头价值重估正当时! 我们认为新能源龙头价值重估存在三方面逻辑: 1)#储能基本面持续改善: 国内储能:中长期来看,在电力市场化、LCOS大幅下降的大趋势下,储能辅助风光电站甚至独立参与现货交易、辅助服务市场的价值属性将被充分挖掘;短期来看,甘肃、内蒙等省份容量补偿政策落地并快速铺开、电力现货市场交易范围扩大,确实有效地补充了容量租赁收入下降,IRR已经达到6-8%的经济性区间,确实极大地扭转了市场对于政策不要求强制配储、储能经济性不够可能带来的需求端悲观预期。 海外储能:中长期来
S
宁德时代
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-22 08:20:37
iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显
🔥iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显❗ ☑iPhone销售超预期,备货指引上调,后续AI功能有望持续拉动销量🔥 iPhone17系列销售超预期,苹果已要求立讯将17标准款日产量提升40%,媒体报道17标准版销量较16暴涨8倍,Pro系列销量增长3倍,全球iPhone17全系列需求量较前代提升25%。科技媒体 Wccftech称苹果今年预计生产1亿台iPhone 17系列手机。我们预计后续苹果推出中文版AI和高阶AI功能有望进一步拉动销量。 ☑OpenAI复用果链
S
立讯精密
1
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-21 16:03:39
刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑 👉根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 👉我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近
S
京东健康-R
1
1
1
0.01
心宽体富
2025-09-18 19:58:43
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点【东北计算机】 🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产
S
福立旺
6
3
10
0.12
心宽体富
2025-09-18 18:06:21
方盛股份北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起!
【方盛股份】北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起! 方盛股份是专业从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业,在热管理领域深耕十余年,从板翅式换热器成功向热管理集成系统转型,对行业趋势把握准确,液冷板等液冷产品技术成熟度高。 公司产品性能出色,开发的液冷系统具有高效、环保的特点,采用水、乙二醇等自然冷却介质,可实现低能耗和长寿命,产品能满足数据中心和大型工业企业的大容量、高效率散热需求。 产品种类丰富,可提供的数据中心相关液冷产品有液冷板、水冷散热器、干冷器等,产品种类丰富,可满足
S
方盛股份
0
2
0
0.01
心宽体富
2025-09-18 12:22:17
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定 🌹一、核心财务表现:Q2盈利逆势改善,降本增效与费用优化双向发力 2025Q2公司收入下滑,净利润同比改善。2025年上半年,公司实现收入4.57亿元/-10.07%,归母净利润1.21亿元/-8.48%,扣非净利润1.19亿元/-9.65%;从季度维度看,单二季度公司收入2.31亿元/-9.31%,归母净利润0.62亿元/+7.35%,扣非净利润0.62亿元/+6.73%,呈现“收入短期承压、盈利逆势修复”的特点。
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
中际联合风电高空安全作业设备龙
[礼物]浙商大制造丨重大推荐【中际联合】风电高空安全作业设备龙头,国内β与α共振,海外、多领域拓展打开成长空间,持续推荐! 1、国内风电市场需求向上,公司产品单机价值量提升:1)根据CWEA预测,2025年国内风电新增装机约105-115GW,保持高位。2)单台风机产品价值量提升,可有效抵御单GW通缩:公司新产品大载荷升降机、齿轮齿条升降机、“双击登塔”方案,相较于原有产品、方案单机价值量显著提升显。 2、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有
S
中际联合
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
五洲新春丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🌟 斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,与杭州新剑战略合作,机器人业务持续推进。 1)公司目标将#灵巧手滚珠丝杠 从3mm直径缩小至1.8mm,精度C3,目前已完成结构上的设计突破。 2)#目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。
S
五洲新春
0
1
3
0.10
心宽体富
2025-09-18 10:26:54
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海 1、近日,中海油、明阳智能合资成立中海油(东方)能源有限公司,持股比例分别为:中海油(55%)、明阳智能(45%)。当前中海油正在推进海南CZ7深远海示范项目建设,并启动一期600MW海风风机采购招标。我们认为公司有望凭借较为突出的竞争优势在深远海获得优势。 2、当前试点,我们认为公司经营景气持续加速向上,业绩有望逐步释放,具体来看: #风机,公司Q3风机排产环比增加,海风风机有望交付起量,带动毛利率向上修复; #电站,公司全年电站转让1.5GW
S
明阳智能
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-17 13:16:39
继续强烈看多储能锂电需求的持续性
⭕继续强烈看多储能锂电需求的持续性 储能直到目前市场仍然颇多争议,确实涉及电力市场基本知识等复杂难懂,结合最近市场关心的几个问题我们回答如下 #看好政策持续性、容量电价将全面铺开: 1⃣容量补偿是不可持续的财政补贴吗? 内蒙3毛5的容量补偿是发电侧(新能源为主)和储能之间的转移支付,#非财政补贴。政策力度较大的原因是内蒙弃风弃光率高达20%-30%必须解决。后续将与全国性容量电价政策相衔接。 我们测算以宁夏165元/kW容量电价标准,搭配0.26元/kWh左右峰谷价差,独立储能可取得8%左右IR
S
宁德时代
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-16 21:07:20
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估 随着全固态电池向产业化导入阶段稳步迈进,设备端作为最先兑现的产业链环节处于“从验证到放量”的关键窗口期。我们判断: 1)车企或于2027年小批量全固态电池装车,我们测算2027年全固态电池设备增量市场空间或达到25亿元,并有望以122%的CAGR增长至2030年达到273亿元。 2)前中段设备价值量占比升至75%-80%,干法电极、等静压等新工艺所需设备是核心增量,具备明确替代与重估逻辑。 新能源车需求催化,产业化进程加速。新
S
联赢激光
4
1
7
0.14
心宽体富
2025-09-16 17:47:09
英联股份定增简评
英联股份定增简评:复合集流体上车预期在Q1,气相锂负极持续进展 ——定增15亿元,8亿复合集流体+4亿易开盖+3亿流动资金。我们交叉验证下来,复合集流体的批量上车预期主要在Q1。 ——公司气相锂金属/锂合金送样进展顺利,26年预计有小批量单,气相法的优势在于纯度、结合力、均匀性,痛点在效率,公司当前已在开发更大、更高效设备,提速前景大。 投资建议:硫化锂和锂负极是长期推荐的重点细分方向,持续看好洗霸、厦钨、天铁、中一、英联,低位重视设备环节的德龙+海目星。
S
英联股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2025-09-16 16:57:47
大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长
【国投证券电子】大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长 [玫瑰] 受益AI终端带动,消费电子行业触底反弹,公司传统业务回暖,Q2净利润3.25亿,yoy +37.62%。未来随iPhone AI功能增强、折叠屏创新等,消费电子行业有望继续保持增长。 [玫瑰] AI PCB业务成为国内产业链最大机会,大族数控钻孔机等PCB设备在国内具备领先优势,公司作为大族数控绝对控股股东,股份占比84.39%,财务方面全部并表。2025年中报披露,PCB设备收入23.82亿元,yoy + 52.3%。截
S
大族激光
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
33
34
35
36
37
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-09-23 15:45:28
鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线
【方正电子】鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线! 🔥#深耕消费电子器件,受益AI开启智能设备换机新周期:公司深耕消费电子器件数十年,主要从事精密功能性组件、自动化设备及散热解决方案的研发、设计、生产和销售。2025年H1实现营业收入3.6亿元,YoY+9.4%。伴随智能设备换机新周期开启,以及折叠屏等新机价值量提升,公司消费电子盈利能力将进一步提升,同时液冷业务为公司打开新成长空间。我们认为公司后续有望迎来业绩拐点,预计2025-2027年归母净利润1.45/2.53/3.
S
鸿富瀚
3
0
2
0.09
心宽体富
2025-09-22 14:57:25
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922 [太阳]NAND Flash:#小容量,本周64/32/2/1Gb均价为6.133/3.52/1.037/0.934美金,相较上周同增-0.81%/-0.68%/0.29%/1.74%,相较上月同增-2.26%/0%/0%/2.41%,涨跌幅分化。#大容量,本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5/5.6/3.4/3.1美金,相较上周同增2.0%/1.8%/6.3%/3.3%,相较上
S
中信证券
1
3
10
0.20
心宽体富
2025-09-22 10:01:57
再重申:新能源龙头价值重估正当时!
再重申:新能源龙头价值重估正当时! 我们认为新能源龙头价值重估存在三方面逻辑: 1)#储能基本面持续改善: 国内储能:中长期来看,在电力市场化、LCOS大幅下降的大趋势下,储能辅助风光电站甚至独立参与现货交易、辅助服务市场的价值属性将被充分挖掘;短期来看,甘肃、内蒙等省份容量补偿政策落地并快速铺开、电力现货市场交易范围扩大,确实有效地补充了容量租赁收入下降,IRR已经达到6-8%的经济性区间,确实极大地扭转了市场对于政策不要求强制配储、储能经济性不够可能带来的需求端悲观预期。 海外储能:中长期来
S
宁德时代
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-22 08:20:37
iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显
🔥iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显❗ ☑iPhone销售超预期,备货指引上调,后续AI功能有望持续拉动销量🔥 iPhone17系列销售超预期,苹果已要求立讯将17标准款日产量提升40%,媒体报道17标准版销量较16暴涨8倍,Pro系列销量增长3倍,全球iPhone17全系列需求量较前代提升25%。科技媒体 Wccftech称苹果今年预计生产1亿台iPhone 17系列手机。我们预计后续苹果推出中文版AI和高阶AI功能有望进一步拉动销量。 ☑OpenAI复用果链
S
立讯精密
1
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-21 16:03:39
刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑 👉根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 👉我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近
S
京东健康-R
1
1
1
0.01
心宽体富
2025-09-18 19:58:43
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点【东北计算机】 🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产
S
福立旺
6
3
10
0.12
心宽体富
2025-09-18 18:06:21
方盛股份北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起!
【方盛股份】北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起! 方盛股份是专业从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业,在热管理领域深耕十余年,从板翅式换热器成功向热管理集成系统转型,对行业趋势把握准确,液冷板等液冷产品技术成熟度高。 公司产品性能出色,开发的液冷系统具有高效、环保的特点,采用水、乙二醇等自然冷却介质,可实现低能耗和长寿命,产品能满足数据中心和大型工业企业的大容量、高效率散热需求。 产品种类丰富,可提供的数据中心相关液冷产品有液冷板、水冷散热器、干冷器等,产品种类丰富,可满足
S
方盛股份
0
2
0
0.01
心宽体富
2025-09-18 12:22:17
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定 🌹一、核心财务表现:Q2盈利逆势改善,降本增效与费用优化双向发力 2025Q2公司收入下滑,净利润同比改善。2025年上半年,公司实现收入4.57亿元/-10.07%,归母净利润1.21亿元/-8.48%,扣非净利润1.19亿元/-9.65%;从季度维度看,单二季度公司收入2.31亿元/-9.31%,归母净利润0.62亿元/+7.35%,扣非净利润0.62亿元/+6.73%,呈现“收入短期承压、盈利逆势修复”的特点。
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
中际联合风电高空安全作业设备龙
[礼物]浙商大制造丨重大推荐【中际联合】风电高空安全作业设备龙头,国内β与α共振,海外、多领域拓展打开成长空间,持续推荐! 1、国内风电市场需求向上,公司产品单机价值量提升:1)根据CWEA预测,2025年国内风电新增装机约105-115GW,保持高位。2)单台风机产品价值量提升,可有效抵御单GW通缩:公司新产品大载荷升降机、齿轮齿条升降机、“双击登塔”方案,相较于原有产品、方案单机价值量显著提升显。 2、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有
S
中际联合
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
五洲新春丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🌟 斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,与杭州新剑战略合作,机器人业务持续推进。 1)公司目标将#灵巧手滚珠丝杠 从3mm直径缩小至1.8mm,精度C3,目前已完成结构上的设计突破。 2)#目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。
S
五洲新春
0
1
3
0.10
心宽体富
2025-09-18 10:26:54
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海 1、近日,中海油、明阳智能合资成立中海油(东方)能源有限公司,持股比例分别为:中海油(55%)、明阳智能(45%)。当前中海油正在推进海南CZ7深远海示范项目建设,并启动一期600MW海风风机采购招标。我们认为公司有望凭借较为突出的竞争优势在深远海获得优势。 2、当前试点,我们认为公司经营景气持续加速向上,业绩有望逐步释放,具体来看: #风机,公司Q3风机排产环比增加,海风风机有望交付起量,带动毛利率向上修复; #电站,公司全年电站转让1.5GW
S
明阳智能
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-17 13:16:39
继续强烈看多储能锂电需求的持续性
⭕继续强烈看多储能锂电需求的持续性 储能直到目前市场仍然颇多争议,确实涉及电力市场基本知识等复杂难懂,结合最近市场关心的几个问题我们回答如下 #看好政策持续性、容量电价将全面铺开: 1⃣容量补偿是不可持续的财政补贴吗? 内蒙3毛5的容量补偿是发电侧(新能源为主)和储能之间的转移支付,#非财政补贴。政策力度较大的原因是内蒙弃风弃光率高达20%-30%必须解决。后续将与全国性容量电价政策相衔接。 我们测算以宁夏165元/kW容量电价标准,搭配0.26元/kWh左右峰谷价差,独立储能可取得8%左右IR
S
宁德时代
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-16 21:07:20
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估 随着全固态电池向产业化导入阶段稳步迈进,设备端作为最先兑现的产业链环节处于“从验证到放量”的关键窗口期。我们判断: 1)车企或于2027年小批量全固态电池装车,我们测算2027年全固态电池设备增量市场空间或达到25亿元,并有望以122%的CAGR增长至2030年达到273亿元。 2)前中段设备价值量占比升至75%-80%,干法电极、等静压等新工艺所需设备是核心增量,具备明确替代与重估逻辑。 新能源车需求催化,产业化进程加速。新
S
联赢激光
4
1
7
0.14
心宽体富
2025-09-16 17:47:09
英联股份定增简评
英联股份定增简评:复合集流体上车预期在Q1,气相锂负极持续进展 ——定增15亿元,8亿复合集流体+4亿易开盖+3亿流动资金。我们交叉验证下来,复合集流体的批量上车预期主要在Q1。 ——公司气相锂金属/锂合金送样进展顺利,26年预计有小批量单,气相法的优势在于纯度、结合力、均匀性,痛点在效率,公司当前已在开发更大、更高效设备,提速前景大。 投资建议:硫化锂和锂负极是长期推荐的重点细分方向,持续看好洗霸、厦钨、天铁、中一、英联,低位重视设备环节的德龙+海目星。
S
英联股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2025-09-16 16:57:47
大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长
【国投证券电子】大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长 [玫瑰] 受益AI终端带动,消费电子行业触底反弹,公司传统业务回暖,Q2净利润3.25亿,yoy +37.62%。未来随iPhone AI功能增强、折叠屏创新等,消费电子行业有望继续保持增长。 [玫瑰] AI PCB业务成为国内产业链最大机会,大族数控钻孔机等PCB设备在国内具备领先优势,公司作为大族数控绝对控股股东,股份占比84.39%,财务方面全部并表。2025年中报披露,PCB设备收入23.82亿元,yoy + 52.3%。截
S
大族激光
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
33
34
35
36
37
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-09-23 15:45:28
鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线
【方正电子】鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线! 🔥#深耕消费电子器件,受益AI开启智能设备换机新周期:公司深耕消费电子器件数十年,主要从事精密功能性组件、自动化设备及散热解决方案的研发、设计、生产和销售。2025年H1实现营业收入3.6亿元,YoY+9.4%。伴随智能设备换机新周期开启,以及折叠屏等新机价值量提升,公司消费电子盈利能力将进一步提升,同时液冷业务为公司打开新成长空间。我们认为公司后续有望迎来业绩拐点,预计2025-2027年归母净利润1.45/2.53/3.
S
鸿富瀚
3
0
2
0.09
心宽体富
2025-09-22 14:57:25
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922 [太阳]NAND Flash:#小容量,本周64/32/2/1Gb均价为6.133/3.52/1.037/0.934美金,相较上周同增-0.81%/-0.68%/0.29%/1.74%,相较上月同增-2.26%/0%/0%/2.41%,涨跌幅分化。#大容量,本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5/5.6/3.4/3.1美金,相较上周同增2.0%/1.8%/6.3%/3.3%,相较上
S
中信证券
1
3
10
0.20
心宽体富
2025-09-22 10:01:57
再重申:新能源龙头价值重估正当时!
再重申:新能源龙头价值重估正当时! 我们认为新能源龙头价值重估存在三方面逻辑: 1)#储能基本面持续改善: 国内储能:中长期来看,在电力市场化、LCOS大幅下降的大趋势下,储能辅助风光电站甚至独立参与现货交易、辅助服务市场的价值属性将被充分挖掘;短期来看,甘肃、内蒙等省份容量补偿政策落地并快速铺开、电力现货市场交易范围扩大,确实有效地补充了容量租赁收入下降,IRR已经达到6-8%的经济性区间,确实极大地扭转了市场对于政策不要求强制配储、储能经济性不够可能带来的需求端悲观预期。 海外储能:中长期来
S
宁德时代
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-22 08:20:37
iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显
🔥iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显❗ ☑iPhone销售超预期,备货指引上调,后续AI功能有望持续拉动销量🔥 iPhone17系列销售超预期,苹果已要求立讯将17标准款日产量提升40%,媒体报道17标准版销量较16暴涨8倍,Pro系列销量增长3倍,全球iPhone17全系列需求量较前代提升25%。科技媒体 Wccftech称苹果今年预计生产1亿台iPhone 17系列手机。我们预计后续苹果推出中文版AI和高阶AI功能有望进一步拉动销量。 ☑OpenAI复用果链
S
立讯精密
1
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-21 16:03:39
刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑 👉根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 👉我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近
S
京东健康-R
1
1
1
0.01
心宽体富
2025-09-18 19:58:43
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点【东北计算机】 🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产
S
福立旺
6
3
10
0.12
心宽体富
2025-09-18 18:06:21
方盛股份北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起!
【方盛股份】北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起! 方盛股份是专业从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业,在热管理领域深耕十余年,从板翅式换热器成功向热管理集成系统转型,对行业趋势把握准确,液冷板等液冷产品技术成熟度高。 公司产品性能出色,开发的液冷系统具有高效、环保的特点,采用水、乙二醇等自然冷却介质,可实现低能耗和长寿命,产品能满足数据中心和大型工业企业的大容量、高效率散热需求。 产品种类丰富,可提供的数据中心相关液冷产品有液冷板、水冷散热器、干冷器等,产品种类丰富,可满足
S
方盛股份
0
2
0
0.01
心宽体富
2025-09-18 12:22:17
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定 🌹一、核心财务表现:Q2盈利逆势改善,降本增效与费用优化双向发力 2025Q2公司收入下滑,净利润同比改善。2025年上半年,公司实现收入4.57亿元/-10.07%,归母净利润1.21亿元/-8.48%,扣非净利润1.19亿元/-9.65%;从季度维度看,单二季度公司收入2.31亿元/-9.31%,归母净利润0.62亿元/+7.35%,扣非净利润0.62亿元/+6.73%,呈现“收入短期承压、盈利逆势修复”的特点。
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
中际联合风电高空安全作业设备龙
[礼物]浙商大制造丨重大推荐【中际联合】风电高空安全作业设备龙头,国内β与α共振,海外、多领域拓展打开成长空间,持续推荐! 1、国内风电市场需求向上,公司产品单机价值量提升:1)根据CWEA预测,2025年国内风电新增装机约105-115GW,保持高位。2)单台风机产品价值量提升,可有效抵御单GW通缩:公司新产品大载荷升降机、齿轮齿条升降机、“双击登塔”方案,相较于原有产品、方案单机价值量显著提升显。 2、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有
S
中际联合
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
五洲新春丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🌟 斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,与杭州新剑战略合作,机器人业务持续推进。 1)公司目标将#灵巧手滚珠丝杠 从3mm直径缩小至1.8mm,精度C3,目前已完成结构上的设计突破。 2)#目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。
S
五洲新春
0
1
3
0.10
心宽体富
2025-09-18 10:26:54
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海 1、近日,中海油、明阳智能合资成立中海油(东方)能源有限公司,持股比例分别为:中海油(55%)、明阳智能(45%)。当前中海油正在推进海南CZ7深远海示范项目建设,并启动一期600MW海风风机采购招标。我们认为公司有望凭借较为突出的竞争优势在深远海获得优势。 2、当前试点,我们认为公司经营景气持续加速向上,业绩有望逐步释放,具体来看: #风机,公司Q3风机排产环比增加,海风风机有望交付起量,带动毛利率向上修复; #电站,公司全年电站转让1.5GW
S
明阳智能
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-17 13:16:39
继续强烈看多储能锂电需求的持续性
⭕继续强烈看多储能锂电需求的持续性 储能直到目前市场仍然颇多争议,确实涉及电力市场基本知识等复杂难懂,结合最近市场关心的几个问题我们回答如下 #看好政策持续性、容量电价将全面铺开: 1⃣容量补偿是不可持续的财政补贴吗? 内蒙3毛5的容量补偿是发电侧(新能源为主)和储能之间的转移支付,#非财政补贴。政策力度较大的原因是内蒙弃风弃光率高达20%-30%必须解决。后续将与全国性容量电价政策相衔接。 我们测算以宁夏165元/kW容量电价标准,搭配0.26元/kWh左右峰谷价差,独立储能可取得8%左右IR
S
宁德时代
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-16 21:07:20
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估 随着全固态电池向产业化导入阶段稳步迈进,设备端作为最先兑现的产业链环节处于“从验证到放量”的关键窗口期。我们判断: 1)车企或于2027年小批量全固态电池装车,我们测算2027年全固态电池设备增量市场空间或达到25亿元,并有望以122%的CAGR增长至2030年达到273亿元。 2)前中段设备价值量占比升至75%-80%,干法电极、等静压等新工艺所需设备是核心增量,具备明确替代与重估逻辑。 新能源车需求催化,产业化进程加速。新
S
联赢激光
4
1
7
0.14
心宽体富
2025-09-16 17:47:09
英联股份定增简评
英联股份定增简评:复合集流体上车预期在Q1,气相锂负极持续进展 ——定增15亿元,8亿复合集流体+4亿易开盖+3亿流动资金。我们交叉验证下来,复合集流体的批量上车预期主要在Q1。 ——公司气相锂金属/锂合金送样进展顺利,26年预计有小批量单,气相法的优势在于纯度、结合力、均匀性,痛点在效率,公司当前已在开发更大、更高效设备,提速前景大。 投资建议:硫化锂和锂负极是长期推荐的重点细分方向,持续看好洗霸、厦钨、天铁、中一、英联,低位重视设备环节的德龙+海目星。
S
英联股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2025-09-16 16:57:47
大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长
【国投证券电子】大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长 [玫瑰] 受益AI终端带动,消费电子行业触底反弹,公司传统业务回暖,Q2净利润3.25亿,yoy +37.62%。未来随iPhone AI功能增强、折叠屏创新等,消费电子行业有望继续保持增长。 [玫瑰] AI PCB业务成为国内产业链最大机会,大族数控钻孔机等PCB设备在国内具备领先优势,公司作为大族数控绝对控股股东,股份占比84.39%,财务方面全部并表。2025年中报披露,PCB设备收入23.82亿元,yoy + 52.3%。截
S
大族激光
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
33
34
35
36
37
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-09-23 15:45:28
鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线
【方正电子】鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线! 🔥#深耕消费电子器件,受益AI开启智能设备换机新周期:公司深耕消费电子器件数十年,主要从事精密功能性组件、自动化设备及散热解决方案的研发、设计、生产和销售。2025年H1实现营业收入3.6亿元,YoY+9.4%。伴随智能设备换机新周期开启,以及折叠屏等新机价值量提升,公司消费电子盈利能力将进一步提升,同时液冷业务为公司打开新成长空间。我们认为公司后续有望迎来业绩拐点,预计2025-2027年归母净利润1.45/2.53/3.
S
鸿富瀚
3
0
2
0.09
心宽体富
2025-09-22 14:57:25
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922 [太阳]NAND Flash:#小容量,本周64/32/2/1Gb均价为6.133/3.52/1.037/0.934美金,相较上周同增-0.81%/-0.68%/0.29%/1.74%,相较上月同增-2.26%/0%/0%/2.41%,涨跌幅分化。#大容量,本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5/5.6/3.4/3.1美金,相较上周同增2.0%/1.8%/6.3%/3.3%,相较上
S
中信证券
1
3
10
0.20
心宽体富
2025-09-22 10:01:57
再重申:新能源龙头价值重估正当时!
再重申:新能源龙头价值重估正当时! 我们认为新能源龙头价值重估存在三方面逻辑: 1)#储能基本面持续改善: 国内储能:中长期来看,在电力市场化、LCOS大幅下降的大趋势下,储能辅助风光电站甚至独立参与现货交易、辅助服务市场的价值属性将被充分挖掘;短期来看,甘肃、内蒙等省份容量补偿政策落地并快速铺开、电力现货市场交易范围扩大,确实有效地补充了容量租赁收入下降,IRR已经达到6-8%的经济性区间,确实极大地扭转了市场对于政策不要求强制配储、储能经济性不够可能带来的需求端悲观预期。 海外储能:中长期来
S
宁德时代
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-22 08:20:37
iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显
🔥iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显❗ ☑iPhone销售超预期,备货指引上调,后续AI功能有望持续拉动销量🔥 iPhone17系列销售超预期,苹果已要求立讯将17标准款日产量提升40%,媒体报道17标准版销量较16暴涨8倍,Pro系列销量增长3倍,全球iPhone17全系列需求量较前代提升25%。科技媒体 Wccftech称苹果今年预计生产1亿台iPhone 17系列手机。我们预计后续苹果推出中文版AI和高阶AI功能有望进一步拉动销量。 ☑OpenAI复用果链
S
立讯精密
1
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-21 16:03:39
刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑 👉根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 👉我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近
S
京东健康-R
1
1
1
0.01
心宽体富
2025-09-18 19:58:43
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点【东北计算机】 🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产
S
福立旺
6
3
10
0.12
心宽体富
2025-09-18 18:06:21
方盛股份北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起!
【方盛股份】北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起! 方盛股份是专业从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业,在热管理领域深耕十余年,从板翅式换热器成功向热管理集成系统转型,对行业趋势把握准确,液冷板等液冷产品技术成熟度高。 公司产品性能出色,开发的液冷系统具有高效、环保的特点,采用水、乙二醇等自然冷却介质,可实现低能耗和长寿命,产品能满足数据中心和大型工业企业的大容量、高效率散热需求。 产品种类丰富,可提供的数据中心相关液冷产品有液冷板、水冷散热器、干冷器等,产品种类丰富,可满足
S
方盛股份
0
2
0
0.01
心宽体富
2025-09-18 12:22:17
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定 🌹一、核心财务表现:Q2盈利逆势改善,降本增效与费用优化双向发力 2025Q2公司收入下滑,净利润同比改善。2025年上半年,公司实现收入4.57亿元/-10.07%,归母净利润1.21亿元/-8.48%,扣非净利润1.19亿元/-9.65%;从季度维度看,单二季度公司收入2.31亿元/-9.31%,归母净利润0.62亿元/+7.35%,扣非净利润0.62亿元/+6.73%,呈现“收入短期承压、盈利逆势修复”的特点。
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
中际联合风电高空安全作业设备龙
[礼物]浙商大制造丨重大推荐【中际联合】风电高空安全作业设备龙头,国内β与α共振,海外、多领域拓展打开成长空间,持续推荐! 1、国内风电市场需求向上,公司产品单机价值量提升:1)根据CWEA预测,2025年国内风电新增装机约105-115GW,保持高位。2)单台风机产品价值量提升,可有效抵御单GW通缩:公司新产品大载荷升降机、齿轮齿条升降机、“双击登塔”方案,相较于原有产品、方案单机价值量显著提升显。 2、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有
S
中际联合
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
五洲新春丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🌟 斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,与杭州新剑战略合作,机器人业务持续推进。 1)公司目标将#灵巧手滚珠丝杠 从3mm直径缩小至1.8mm,精度C3,目前已完成结构上的设计突破。 2)#目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。
S
五洲新春
0
1
3
0.10
心宽体富
2025-09-18 10:26:54
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海 1、近日,中海油、明阳智能合资成立中海油(东方)能源有限公司,持股比例分别为:中海油(55%)、明阳智能(45%)。当前中海油正在推进海南CZ7深远海示范项目建设,并启动一期600MW海风风机采购招标。我们认为公司有望凭借较为突出的竞争优势在深远海获得优势。 2、当前试点,我们认为公司经营景气持续加速向上,业绩有望逐步释放,具体来看: #风机,公司Q3风机排产环比增加,海风风机有望交付起量,带动毛利率向上修复; #电站,公司全年电站转让1.5GW
S
明阳智能
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-17 13:16:39
继续强烈看多储能锂电需求的持续性
⭕继续强烈看多储能锂电需求的持续性 储能直到目前市场仍然颇多争议,确实涉及电力市场基本知识等复杂难懂,结合最近市场关心的几个问题我们回答如下 #看好政策持续性、容量电价将全面铺开: 1⃣容量补偿是不可持续的财政补贴吗? 内蒙3毛5的容量补偿是发电侧(新能源为主)和储能之间的转移支付,#非财政补贴。政策力度较大的原因是内蒙弃风弃光率高达20%-30%必须解决。后续将与全国性容量电价政策相衔接。 我们测算以宁夏165元/kW容量电价标准,搭配0.26元/kWh左右峰谷价差,独立储能可取得8%左右IR
S
宁德时代
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-16 21:07:20
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估 随着全固态电池向产业化导入阶段稳步迈进,设备端作为最先兑现的产业链环节处于“从验证到放量”的关键窗口期。我们判断: 1)车企或于2027年小批量全固态电池装车,我们测算2027年全固态电池设备增量市场空间或达到25亿元,并有望以122%的CAGR增长至2030年达到273亿元。 2)前中段设备价值量占比升至75%-80%,干法电极、等静压等新工艺所需设备是核心增量,具备明确替代与重估逻辑。 新能源车需求催化,产业化进程加速。新
S
联赢激光
4
1
7
0.14
心宽体富
2025-09-16 17:47:09
英联股份定增简评
英联股份定增简评:复合集流体上车预期在Q1,气相锂负极持续进展 ——定增15亿元,8亿复合集流体+4亿易开盖+3亿流动资金。我们交叉验证下来,复合集流体的批量上车预期主要在Q1。 ——公司气相锂金属/锂合金送样进展顺利,26年预计有小批量单,气相法的优势在于纯度、结合力、均匀性,痛点在效率,公司当前已在开发更大、更高效设备,提速前景大。 投资建议:硫化锂和锂负极是长期推荐的重点细分方向,持续看好洗霸、厦钨、天铁、中一、英联,低位重视设备环节的德龙+海目星。
S
英联股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2025-09-16 16:57:47
大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长
【国投证券电子】大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长 [玫瑰] 受益AI终端带动,消费电子行业触底反弹,公司传统业务回暖,Q2净利润3.25亿,yoy +37.62%。未来随iPhone AI功能增强、折叠屏创新等,消费电子行业有望继续保持增长。 [玫瑰] AI PCB业务成为国内产业链最大机会,大族数控钻孔机等PCB设备在国内具备领先优势,公司作为大族数控绝对控股股东,股份占比84.39%,财务方面全部并表。2025年中报披露,PCB设备收入23.82亿元,yoy + 52.3%。截
S
大族激光
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
33
34
35
36
37
54
下一页
前往
页
心宽体富
2025-09-23 15:45:28
鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线
【方正电子】鸿富瀚:深耕消费电子器件行业,液冷散热提供全新成长曲线! 🔥#深耕消费电子器件,受益AI开启智能设备换机新周期:公司深耕消费电子器件数十年,主要从事精密功能性组件、自动化设备及散热解决方案的研发、设计、生产和销售。2025年H1实现营业收入3.6亿元,YoY+9.4%。伴随智能设备换机新周期开启,以及折叠屏等新机价值量提升,公司消费电子盈利能力将进一步提升,同时液冷业务为公司打开新成长空间。我们认为公司后续有望迎来业绩拐点,预计2025-2027年归母净利润1.45/2.53/3.
S
鸿富瀚
3
0
2
0.09
心宽体富
2025-09-22 14:57:25
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922
每周存储价格更新: NAND与DRAM均稳中有升 0922 [太阳]NAND Flash:#小容量,本周64/32/2/1Gb均价为6.133/3.52/1.037/0.934美金,相较上周同增-0.81%/-0.68%/0.29%/1.74%,相较上月同增-2.26%/0%/0%/2.41%,涨跌幅分化。#大容量,本周1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC wafer均价为5/5.6/3.4/3.1美金,相较上周同增2.0%/1.8%/6.3%/3.3%,相较上
S
中信证券
1
3
10
0.20
心宽体富
2025-09-22 10:01:57
再重申:新能源龙头价值重估正当时!
再重申:新能源龙头价值重估正当时! 我们认为新能源龙头价值重估存在三方面逻辑: 1)#储能基本面持续改善: 国内储能:中长期来看,在电力市场化、LCOS大幅下降的大趋势下,储能辅助风光电站甚至独立参与现货交易、辅助服务市场的价值属性将被充分挖掘;短期来看,甘肃、内蒙等省份容量补偿政策落地并快速铺开、电力现货市场交易范围扩大,确实有效地补充了容量租赁收入下降,IRR已经达到6-8%的经济性区间,确实极大地扭转了市场对于政策不要求强制配储、储能经济性不够可能带来的需求端悲观预期。 海外储能:中长期来
S
宁德时代
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-22 08:20:37
iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显
🔥iPhone超预期+OpenAI入局,消费电子龙头平台化优势凸显❗ ☑iPhone销售超预期,备货指引上调,后续AI功能有望持续拉动销量🔥 iPhone17系列销售超预期,苹果已要求立讯将17标准款日产量提升40%,媒体报道17标准版销量较16暴涨8倍,Pro系列销量增长3倍,全球iPhone17全系列需求量较前代提升25%。科技媒体 Wccftech称苹果今年预计生产1亿台iPhone 17系列手机。我们预计后续苹果推出中文版AI和高阶AI功能有望进一步拉动销量。 ☑OpenAI复用果链
S
立讯精密
1
0
0
0.02
心宽体富
2025-09-21 16:03:39
刻蚀设备重要性提升的三重逻辑
【中信电子】刻蚀设备重要性提升的三重逻辑 👉根据Wccftech报道,英特尔高管表示,未来晶体管设计可能降低芯片制造对先进光刻设备(尤其是EUV光刻机)的依赖,而刻蚀技术将取代光刻成芯片制造核心。我们认为,随着当前半导体的器件设计和整体设计均在走向立体结构化,这种变化正在发生。 👉我们预计,至少以下三方面的技术趋势,将推动刻蚀设备的用量和重要性提升:(1)光刻多重图案化路线的采用——当前EUV光刻技术路线受限,DUV多重图案化成为国产突围关键,带动刻蚀设备用量成倍提升;(2)三维堆叠存储和近
S
京东健康-R
1
1
1
0.01
心宽体富
2025-09-18 19:58:43
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点
科技部定调人形机器人产业突破,万亿级赛道迎来爆发节点【东北计算机】 🌟事件:科技部部长阴和俊9月18日明确表示,我国人形机器人整机技术已实现突破,多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得重大进展,正在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用。同时脑机接口领域实现临床突破,国产脑起搏器已实现全面商用。 🌟核心观点:重磅政策定调+技术突破+场景落地三重催化,机器人产业迎来历史性发展机遇,继续看好机器人板块投资机会。 🌟关键驱动逻辑: 1. 国家级战略定调:#科技部首次明确"为未来万亿级产
S
福立旺
6
3
10
0.12
心宽体富
2025-09-18 18:06:21
方盛股份北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起!
【方盛股份】北交所稀缺的液冷龙头标的,翻倍空间起! 方盛股份是专业从事换热器和换热系统研发、设计、生产和销售的高新技术企业,在热管理领域深耕十余年,从板翅式换热器成功向热管理集成系统转型,对行业趋势把握准确,液冷板等液冷产品技术成熟度高。 公司产品性能出色,开发的液冷系统具有高效、环保的特点,采用水、乙二醇等自然冷却介质,可实现低能耗和长寿命,产品能满足数据中心和大型工业企业的大容量、高效率散热需求。 产品种类丰富,可提供的数据中心相关液冷产品有液冷板、水冷散热器、干冷器等,产品种类丰富,可满足
S
方盛股份
0
2
0
0.01
心宽体富
2025-09-18 12:22:17
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定
峨眉山A(000888)拐点已至,核心项目攻坚+资源优化,下半年业绩高增确定 🌹一、核心财务表现:Q2盈利逆势改善,降本增效与费用优化双向发力 2025Q2公司收入下滑,净利润同比改善。2025年上半年,公司实现收入4.57亿元/-10.07%,归母净利润1.21亿元/-8.48%,扣非净利润1.19亿元/-9.65%;从季度维度看,单二季度公司收入2.31亿元/-9.31%,归母净利润0.62亿元/+7.35%,扣非净利润0.62亿元/+6.73%,呈现“收入短期承压、盈利逆势修复”的特点。
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
中际联合风电高空安全作业设备龙
[礼物]浙商大制造丨重大推荐【中际联合】风电高空安全作业设备龙头,国内β与α共振,海外、多领域拓展打开成长空间,持续推荐! 1、国内风电市场需求向上,公司产品单机价值量提升:1)根据CWEA预测,2025年国内风电新增装机约105-115GW,保持高位。2)单台风机产品价值量提升,可有效抵御单GW通缩:公司新产品大载荷升降机、齿轮齿条升降机、“双击登塔”方案,相较于原有产品、方案单机价值量显著提升显。 2、海外市场及多领域拓展,打开成长空间:1)海外拓展:海外存量市场改造、新增市场市占率提升,有
S
中际联合
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-18 11:44:22
五洲新春丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君【五洲新春】 ——丝杠核心标的,T链将迎密集催化,持续推荐! 特斯拉机器人获万台意向单❗️ 行业迎里程碑事件❗️ ‼️PharmAGRI与特斯拉签署意向合作书,将部署#10000 个Optimus Gen3+人形机器人‼️ 🌟 斥资15亿元投资行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠等项目,与杭州新剑战略合作,机器人业务持续推进。 1)公司目标将#灵巧手滚珠丝杠 从3mm直径缩小至1.8mm,精度C3,目前已完成结构上的设计突破。 2)#目前人形机器人滚柱(珠)丝杠已实现量产。
S
五洲新春
0
1
3
0.10
心宽体富
2025-09-18 10:26:54
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海
明阳智能:携手中海油成立合资公司,加速布局深远海 1、近日,中海油、明阳智能合资成立中海油(东方)能源有限公司,持股比例分别为:中海油(55%)、明阳智能(45%)。当前中海油正在推进海南CZ7深远海示范项目建设,并启动一期600MW海风风机采购招标。我们认为公司有望凭借较为突出的竞争优势在深远海获得优势。 2、当前试点,我们认为公司经营景气持续加速向上,业绩有望逐步释放,具体来看: #风机,公司Q3风机排产环比增加,海风风机有望交付起量,带动毛利率向上修复; #电站,公司全年电站转让1.5GW
S
明阳智能
0
0
0
0
心宽体富
2025-09-17 13:16:39
继续强烈看多储能锂电需求的持续性
⭕继续强烈看多储能锂电需求的持续性 储能直到目前市场仍然颇多争议,确实涉及电力市场基本知识等复杂难懂,结合最近市场关心的几个问题我们回答如下 #看好政策持续性、容量电价将全面铺开: 1⃣容量补偿是不可持续的财政补贴吗? 内蒙3毛5的容量补偿是发电侧(新能源为主)和储能之间的转移支付,#非财政补贴。政策力度较大的原因是内蒙弃风弃光率高达20%-30%必须解决。后续将与全国性容量电价政策相衔接。 我们测算以宁夏165元/kW容量电价标准,搭配0.26元/kWh左右峰谷价差,独立储能可取得8%左右IR
S
宁德时代
0
0
0
0.01
心宽体富
2025-09-16 21:07:20
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估
固态电池深度报告:从液到固,设备先行——固态电池工艺革新驱动价值重估 随着全固态电池向产业化导入阶段稳步迈进,设备端作为最先兑现的产业链环节处于“从验证到放量”的关键窗口期。我们判断: 1)车企或于2027年小批量全固态电池装车,我们测算2027年全固态电池设备增量市场空间或达到25亿元,并有望以122%的CAGR增长至2030年达到273亿元。 2)前中段设备价值量占比升至75%-80%,干法电极、等静压等新工艺所需设备是核心增量,具备明确替代与重估逻辑。 新能源车需求催化,产业化进程加速。新
S
联赢激光
4
1
7
0.14
心宽体富
2025-09-16 17:47:09
英联股份定增简评
英联股份定增简评:复合集流体上车预期在Q1,气相锂负极持续进展 ——定增15亿元,8亿复合集流体+4亿易开盖+3亿流动资金。我们交叉验证下来,复合集流体的批量上车预期主要在Q1。 ——公司气相锂金属/锂合金送样进展顺利,26年预计有小批量单,气相法的优势在于纯度、结合力、均匀性,痛点在效率,公司当前已在开发更大、更高效设备,提速前景大。 投资建议:硫化锂和锂负极是长期推荐的重点细分方向,持续看好洗霸、厦钨、天铁、中一、英联,低位重视设备环节的德龙+海目星。
S
英联股份
1
0
0
0.00
心宽体富
2025-09-16 16:57:47
大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长
【国投证券电子】大族激光:消费电子业务回暖,PCB业务快速增长 [玫瑰] 受益AI终端带动,消费电子行业触底反弹,公司传统业务回暖,Q2净利润3.25亿,yoy +37.62%。未来随iPhone AI功能增强、折叠屏创新等,消费电子行业有望继续保持增长。 [玫瑰] AI PCB业务成为国内产业链最大机会,大族数控钻孔机等PCB设备在国内具备领先优势,公司作为大族数控绝对控股股东,股份占比84.39%,财务方面全部并表。2025年中报披露,PCB设备收入23.82亿元,yoy + 52.3%。截
S
大族激光
1
0
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
33
34
35
36
37
54
下一页
前往
页
9
关注
1329
粉丝
82.70
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56