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心宽体富
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心宽体富
2025-10-29 11:02:39
奥飞数据业绩加速,Q3再度新增交付
奥飞数据业绩加速,Q3再度新增交付 [玫瑰]前三季度营收18.24亿元,+15.33%,归母净利润1.45亿元,+37.29%,扣非后归母净利润1.44亿元,+27.88%,毛利率34.99%,+9.44pct。 [玫瑰]25Q3营收6.76亿元,同比+29.86%、环比+10.38%,归母净利润0.58亿元,同比+90.36%、环比+59.21%,毛利率37.55%,同比+8.76pct、环比+2.38pct。24年底、25年新增投产IDC开始集中贡献收入,带动营收、毛利率提升。 [玫瑰]Q3
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奥飞数据
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心宽体富
2025-10-29 10:57:02
首提储能、强调消纳:“十五五”规划能源方面
⭕首提储能、强调消纳:“十五五”规划能源方面 “十五五”规划专门用2个小节阐述能源、电力领域(“十四五”仅仅是作为基础设施的一部分来阐述)。我们认为重点在于,强调了消纳的重要性,尤其是提出大力发展新型储能,加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制。 1️⃣加快建设新型能源体系: 纲要提出科学布局抽水蓄能,大力发展新型储能,加快智能电网和微电网建设,加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制。重点在#消纳以及配套的市场机制,尤其是提出大力发展新型储能,明确写入规划纲要。 2️⃣积极稳妥推进和实现碳达
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恩捷股份
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心宽体富
2025-10-29 09:35:31
英伟达指引大超预期,再次确认PCB板块已到超配时间点!
【国金电子】英伟达指引大超预期,再次确认PCB板块已到超配时间点! # 为什么到超配时间点 1️⃣AI产业链不断上修。虽然PCB不存在上修明年订单这种说法,但是现在已经观察到AI产业链的其他环节出现大幅上修的情况(如CoWoS需求、ASIC出货量、1.6T光模块等),PCB也理应享受边际更好的需求预期,此外,M9升级及正交背板技术不断迭代也在正常推进。 2️⃣终端利好催化接踵而至。昨晚英伟达GTC大超预期、上调明年出货预期或许只是AI算力新一轮上修预期的开始,本周四开始海外终端接连召开业绩说明会
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南亚新材
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心宽体富
2025-10-28 21:14:51
广钢气体688548
广钢气体688548 1. 官方产品列表确认: 在广州广钢气体能源股份有限公司的官方网站上,六氟化钨(WF₆)被明确列为其提供的电子大宗气体产品之一。这表明该产品是其成熟且稳定的供应品类。 2. 在半导体制造中的关键应用: 六氟化钨是半导体芯片制造过程中不可或缺的关键材料,主要用于: · 金属钨薄膜的化学气相沉积:用于形成晶圆内部的金属互连线(例如接触孔、通孔的填充)。 · 钨插塞的制造:用于连接芯片中不同层的电路。 3. 国产替代与自主生产: 广钢气体是中国国内少数能够实现六氟化钨规模化生产和
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广钢气体
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2025-10-28 14:33:59
焦点科技25Q3:业绩符合预期,发布买家侧AI助手
焦点科技25Q3:业绩符合预期,发布买家侧AI助手 #股权激励费用开始摊销、整体业绩符合预期,25Q3营收4.87亿元,YoY+17.0%;归母净利润1.22亿,YoY-2.0%,主要为股权激励费用开始摊销导致,本季度预计影响约3000万元,剔除股权激励影响同比增长预计仍超20%。 #25Q3中国制造网付费商家数达到29214位,环比增加515位,同比增加2546位。主营业务增长仍然保持稳健。 #AI会员仍在快速增长、发布买家侧助手。25Q3卖家侧AI助手麦可会员累积超过15687位,单季度新增
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2025-10-28 14:31:29
钧达股份2025Q3业绩点评:海外布局构筑成长空间,技术优势凸显龙头盈利韧性
钧达股份2025Q3业绩点评:海外布局构筑成长空间,技术优势凸显龙头盈利韧性 [太阳]业绩简评:2025年10月27日,公司发布2025年三季度业绩。2025年前三季度实现营业收入56.8亿元,同比-30.7%,实现归母净利润-4.2亿元,同比-0.5%;其中三季度公司实现营业收入20.2亿元,环比+12.9%;实现归母净利润-1.6亿元,环比+1.9%,业绩符合预期。 经营分析: #海外市场销售及产能布局双轮驱动、公司业绩成长性向好: 海外各国组件本土化诉求下,国内电池片出口规模同比保持较高增
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重视特高压+电表——估值底部,26年有望迎来业绩拐点
重视特高压+电表——估值底部,26年有望迎来业绩拐点 当前时点看明年,我们认为特高压&电表是较优选择,建议积极重视:1)估值已到底部区间(对应26年PE 15X或不足15X);2)26年有望迎来业绩拐点;3)短期存在潜在催化。 #Q3业绩风险释放,26年有望迎来业绩拐点 1)特高压:今年交付速度偏慢,主要公司特高压在手订单充足;平高在手百万伏GIS 39间隔,许继在手直流订单28亿元,均是每年交付量的2倍以上规模,对26年特高压交付放量提供坚实基础; 2)电表:过往国网电表降价较多,但当前新标准
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许继电气
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2025-10-28 14:24:54
金杯电工2025年三季报分析:经营保持稳健,业务多点开花
金杯电工2025年三季报分析:经营保持稳健,业务多点开花 1、公司2025前三季度营收147.7亿元,同比+15.9%;归母4.6亿元,同比+8.7%;扣非4.2亿元,同比+11.7%。单季度看,公司2025Q3营收54.3亿元,同比+13.3%,环比+3.7%;归母1.7亿元,同比+11.1%,环比+4.9%;扣非1.5亿元,同比+29.3%,环比+3.4%。 2、收入端,公司前三季度电磁线收入58.15亿元,同比+21%,增速略有下降,预计主要因特高压相关收入减少;电线电缆收入88.7亿元,
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2025-10-28 13:46:27
恒力石化2025年Q3业绩点评
恒力石化2025年Q3业绩点评 #炼化触底回升,三季度业绩超预期。2025年前三季度,公司实现营业收入1574.67亿元,同比-11.46%;实现归母净利润50.23亿元,同比-1.61%;实现扣非归母净利润41.85亿元,同比-9.54%。2025年Q3单季度,公司实现营业收入535.24亿元,同比-17.99%,环比+14.13 %;实现归母净利润19.72亿元,同比+81.47%,环比+97.41%;实现扣非归母净利润18.99亿元,同比+74.15%,环比+78.65%。去年同期原油价格
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2025-10-28 13:23:48
万通液压三季报点评VS市场对于公司业绩的韧性和新业务的兑现速度均有低估
万通液压三季报点评VS市场对于公司业绩的韧性和新业务的兑现速度均有低估 [红包]公司三季报低于市场预期,核心还在于军工收入确认延后。(1)公司Q3营收环比下滑-9%好于历史平均的-11%,归母净利润同比增长仅1%也源于去年同期的非经常性收益原因,Q3扣非则同比增长了23%与Q2的24%相当;(2)从行业结构看,煤机业务仍是拖累项,而工程机械、自卸车业务复苏明显,油气弹簧保持了30%左右增速,比去年放缓,但通过海外出口维持了中高增速。(3)高毛利率的军工业务确收是Q4业绩弹性的主要来源。 [红包]
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心宽体富
2025-10-28 13:15:04
盛新锂能锂价上涨过程中的弹性标的
【盛新锂能】锂价上涨过程中的弹性标的 弹性1、锂价上行周期放量:盛新锂能自有锂矿的权益产量约2.5万吨(约6.5w的成本),木绒锂矿规划年产7.5万吨(权益5万吨,预计5w的成本),我们预计2028年放量,届时公司锂资源产量翻三倍。10w锂价下,2026-2028年公司资源端利润有望从6亿元增长至26亿元。 弹性2、锂盐冶炼产能由亏损转为盈利:下行周期锂盐冶炼厂承担减值损失,锂价上涨周期冶炼厂将获得库存收益。锂价涨至10万元,冶炼业务单吨盈利1万元,盛新锂能13万吨冶炼产能,假设60%产能利用率
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2025-10-28 09:03:30
高德红外重点推荐:稀缺的低成本弹民营主机厂
【高德红外】重点推荐:稀缺的低成本弹民营主机厂,受益于国内和海外需求持续放量——国金军工 [太阳]武器装备低成本化是必然趋势,十五五进入放量周期,公司盈利能力显著高于已上市的国有导弹主机厂,多次在竞标中胜出。25年7月公告8.8亿国内订单,8月公告3.1亿国内订单。 [太阳]#军贸:我国导弹性价比高,需求有望增长。公司参与航展拓展军贸,24年以来订单加速,25年7月披露外贸订单6.9亿。 [太阳]高德红外是民营导弹主机厂,以高端红外产品起家,并陆续获得WQ装备科研与生产总体资质,地位稀缺。
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心宽体富
2025-10-27 22:31:56
人形机器人市场新信息汇总251027
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251027 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【力星股份】公司三季报显示前三季度实现营业收入同比+4.81%,归母净利润同比+1.83%,公司管理层将出席下周特斯拉北美股东大会。4个月前北美T已采用圣戈班陶瓷球方案,10月初公司送样T微型丝杠陶瓷球小批量测试结果通过,50只手对应陶瓷球正在测试中,并且开始测试身体滚珠丝杠陶瓷球方案可行性。 【兰剑智能】智能仓储物流系统领先企业,深度绑定京东等
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2025-10-27 21:13:03
花旗观点:胜宏科技
花旗观点:胜宏科技 我们将胜宏科技(VGT)2025 年、2026 年、2027 年的盈利预期分别下调 8%、9%、7%,调整后盈利预期分别为人民币 51 亿元、117 亿元、196 亿元。下调原因是预计新产能爬坡过程可能会对公司盈利能力产生拖累。 对于 2025 年第三季度,我们预计胜宏科技(VGT)可能实现人民币 13.4 亿元净利润,环比增长 10%,主要基于以下两点原因: 2025 年第二季度,受关税驱动的提前备货需求影响,公司形成了较高的业绩基数;同时,第三季度还受到英伟达(NVDA)
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2025-10-27 18:23:02
天益医疗 今日涨停,诱因系25Q3业绩超预期
🔺#天益医疗 今日涨停,诱因系25Q3业绩超预期,往后看催化多多,#继续看好! #1)透析管路:国内集采出清+高端放量;海外大订单26年开始执行 ✨国内:1)普通血路集采以价换量助力市场份额提升(预计明年价格出清);2)5008高端新品国内替换费尤份额+海外俄罗斯等区域出货贡献增量。 ✨海外:泰国工厂预计26年2月开始供给费尤大单,为期5年。 #2)CRRT:并购布局全产线,自主+并表双轮驱动 ✨通过收购日机装CRRT业务+收购贝尔克CRRT滤器+自研置换液,成为唯一具备CRRT全产品线的国产
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