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2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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华设集团
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2025-08-04 08:42:13
持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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思瑞浦
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2025-08-04 08:02:53
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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电连技术
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2025-08-03 13:40:39
国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金山办公
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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金杯电工
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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工业富联
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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中信证券
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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三晖电气
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2025-07-31 22:06:06
小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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2025-07-31 14:28:39
梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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中信证券
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2025-07-31 13:18:31
国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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香农芯创
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2025-07-31 10:51:46
国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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国网信通
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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宁德时代
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2025-07-31 10:35:06
A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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影石创新
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AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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金杯电工
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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2025-08-03 13:40:39
国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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香农芯创
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2025-07-31 10:51:46
国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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影石创新
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2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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华设集团
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2025-08-04 08:42:13
持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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2025-08-03 13:40:39
国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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2025-07-31 13:18:31
国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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2025-08-01 09:20:48
工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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香农芯创
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国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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影石创新
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2025-08-04 10:27:36
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力
AI赋能传统产业升级,建筑业积极借力 [太阳]政策持续支持“人工智能+”发展,推动AI赋能各领域产业升级。7月31日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用,优化创新生态,提升安全能力水平。会议提出“加强人工智能与各领域广泛深度融合,将助力传统产业改造升级,开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道”,表明了对传统产业转型升级AI相关应用的积极态度,而建筑企业作为相对传统的生产力,其设计、运维等环节均有可能借力AI实现效能升级。 [太阳]建筑企业转型升
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华设集团
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持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价
【申万电子】持续关注TI等海外大厂对部分产品线涨价,国内模拟行业或边际改善202508 [转圈]#模拟板块推荐: 纳芯微、思瑞浦、圣邦股份、杰华特等。 #行业催化不断,海外大厂开启新一轮涨价 6月TI对部分产品线涨价,针对中国区涨价料号以低利润率为主; 8月TI预计会有新一轮涨价(平均涨价幅度10%左右),预计将涉及更多料号数量。 #国内板块的轮动叠加模拟公司基本面同环比改善,建议关注汽车、工业占比相对较高+稀缺性的: 1⃣纳芯微:稀缺车规模拟芯片厂商,汽车占比达30%,预计25年营收增速达40
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思瑞浦
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2025-08-04 08:02:53
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速
连接器:电连、鼎通、瑞可达:AI算力+汽车高速需求,产业趋势不断加速 云端和端侧算力的需求同步加速,海外珠玉在前。 (1)云端算力:1)英伟达NV200/300机柜带来大量的光/铜连接器件需求,单机柜价值量达到百万元。安费诺2Q25IT和数据中心业务同比增加近12亿美元,每个季度均超预期。此外安费诺主打连接器品牌和设计厂商,部分环节采取外包生产模式的模式悠久,随着GB200/300今年下半年开始加大出货,有望给国内安费诺供应链厂商带来产业链业绩增长。2)尽管未来英伟达机柜内DAC连接需求存在变化
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电连技术
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2025-08-03 13:40:39
国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金山办公
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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