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心宽体富
2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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中力股份
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2025-08-13 21:33:20
广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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广钢气体
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2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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雄韬股份
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心宽体富
2025-08-11 11:43:07
杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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杰普特
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心宽体富
2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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心宽体富
2025-08-08 18:46:56
新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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易普力
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心宽体富
2025-08-07 21:28:55
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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中芯国际
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心宽体富
2025-08-07 13:09:35
尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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隆盛科技
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心宽体富
2025-08-07 12:30:09
回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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金山办公
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心宽体富
2025-08-07 08:20:34
半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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剑桥科技
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心宽体富
2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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心宽体富
2025-08-06 14:21:24
五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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五洲新春
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心宽体富
2025-08-05 21:05:00
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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先惠技术
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心宽体富
2025-08-05 13:42:40
8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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北特科技
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持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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中力股份
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广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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2025-08-07 13:09:35
尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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隆盛科技
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回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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五洲新春
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2025-08-05 21:05:00
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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雄韬股份
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2025-08-11 11:43:07
杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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2025-08-08 18:46:56
新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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2025-08-07 21:28:55
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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2025-08-07 08:20:34
半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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2025-08-06 14:21:24
五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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2025-08-05 21:05:00
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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先惠技术
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2025-08-05 13:42:40
8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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北特科技
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2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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中力股份
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2025-08-13 21:33:20
广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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五洲新春
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固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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剑桥科技
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2025-08-06 22:55:32
市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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先惠技术
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8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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北特科技
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2025-08-14 12:07:05
持续重视机器人场景应用落地机会!
🔥🔥持续重视机器人场景应用落地机会!【国金机器人】 [庆祝]寻找机器人应用场景落地有望成为持续热点:我们认为目前市场对于单纯整机发布、遥操演示已基本脱敏,更关注机器人何时能够实际落地应用,目前我们看到随着VLA模型发展,机器人在部分简单场景已经具备工作能力并且可以实现零样本迁移,后续可以在类似场景中快速学习完成泛化。今年三、四季度我们会先看到大量具有动作简单但高柔性特点的场景先跑通,后续再通过训练数据量增加、模型架构优化持续提效,在明年逐步跨过经济性平衡点实现放量落地,这块将是持续的市场热点
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广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前
【中银电子】广钢气体大涨速评:黑天鹅事件催化电子气体价格,公司基本盘稳稳向前 [太阳]三氟化氮供给收紧,国产厂商迎出海机遇。气体圈子消息,8月7日日本关东电化三氟化氮生产厂发生爆炸,并预计对公司业绩产生重大影响。该事件预计将加剧全球三氟化氮(刻蚀气)供给紧张缺口。目前国内中船特气(18500吨)、南大光电(8300吨)、昊华科技(5000吨)、广钢气体(3000吨)三氟化氮产能位居前列。此次关东化学爆炸事件有望为国内厂商带来出海机遇。 [太阳]俄氦气工厂遇袭或催化价格。氦科技消息,8月11日乌克
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2025-08-12 14:15:57
光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-08-11 13:47:03
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链
雄韬股份边际变化-通过万国数据进入北美供应链 主业情况:(基本面梳理详见有道云)公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。预计全年公司2.5亿利润。 近期边际变化:北美UL认证通过,近期万国可能要拿到1GW的北美数据中心(
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雄韬股份
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杰普特激光雕刻打开消费成长空间
#重发!! [礼物]【杰普特】激光雕刻打开消费成长空间,AI#PCB钻孔+MPO全面发力 #激光雕刻在手订单旺盛:受3D打印促进,消费级手持激光雕刻机已迅速成长为数十亿美金全新赛道,杰普特手持激光雕刻机在亚马逊官网已实现规模销售。杰普特MOPA光纤激光器、激光调阻机稳定全球销量第一,产品覆盖全球30多个国家和地区。 #Q2增长提速:25Q2预计收入中值5.4亿,同环比59%/+47%;归母净利润0.57亿,同环/比+104%/+58%。Q1收入/净利润增速分别为34%/37%。历史看Q2为相对淡
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风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会
[烟花]新藏铁路公司成立,关注大型基建工程带来的民爆投资机会! #新藏铁路正由前期规划逐步进入实质建设阶段。①25年2月新藏铁路列入交通部重点推进45重大项目之一;②25年4月,和日铁路勘察、勘探辅助工程 - 土石方 1 标工程招标公告发布;③近日新藏铁路公司成立,注册资本高达 950 亿人民币 ,标志着川藏铁路建设进入新阶段。 #新藏铁路全长约2010千米,其中和田-日喀则段长约1980公里,沿线须穿越多条山脉,平均海拔 4500 米+,复杂地质条件决定工程中桥隧比极高,催生大量爆破需求。参照
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中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲
中芯/华虹25Q2业绩点评:代工龙头业绩表现超预期,华虹展望需求持续强劲 【中芯国际:25Q2业绩表现超前期指引,预计Q3收入环比恢复增长】25Q2公司销售收入22.09亿美元,同比/环比+16.2%/-1.7%,高于前期指引(-6%至-4%);毛利率20.4%,高于前期指引(18%-20%),同比/环比+6.5pct/-2.1pct;公司预期25Q3销售收入环比+5%-7%,毛利率18%-20%。 【华虹半导体:25Q2毛利率超预期,指引Q3收入环比双位数增长】25Q2公司销售收入5.66亿美
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尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技
[红包]【天风机械】尼德科发力旋转模组,重点关注唯一本土潜在供应商隆盛科技 1、旋转关节进度严重滞后,尼德科接到任务开始寻找配套供应商。之前H厂商响应配合差&报价高,T重新委托尼德科重启旋转关节,尼德科已经收购新宝,近期已在中国进一步寻找中国减速器厂商做配套;4-5月中美关系恶化后,T开始培养潜在供应商日本巨头尼德科,后期尼德科将是T链值得重视的新供应商。 2、隆盛已开发出轻量化小型谐波减速器,是尼德科此次来华唯一对接的上市公司。新产品特性包括但不限于:体积小,刚性和扭矩强,抗冲击能力强,使用轻
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回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用
【方正计算机】回调时刻更需重视,勇敢地拥抱“人工智能+”时代,继续坚定推荐AI应用~ 不同于2023H1,本轮应用的行业在于兑现订单/兑现业绩,估值和业绩共振,持续性会很长!交易性的回调更需重视,继续坚定推荐! 这两周美股Palantir(军工)、Google(搜索/办公)、Now(管理)、微软(办公/编程)、Sbopify(电商)、Duolingo(教育)、Hubspot(营销)等各行业应用或与应用相关的公司业绩集体超预期,应用货币化大时代到来; 不仅美股,A港股这边美图、快手、鼎捷、焦点、万
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半导体232关税法案点评0807
【国泰海通通信】半导体232关税法案点评0807 [礼物]事件点评:昨日,特朗普称,“所有进口至美国的芯片和半导体都要征收100%的关税。但如果你已经承诺(在美国)建厂,或者正在(美国)建厂,就像很多公司一样,那就没有关税。”我们对行业影响判断为非常小,短期风险点落地,更有利于板块成长。 💎目前看只要前期承诺或已在美国建厂的晶圆厂、下游厂商,不用收关税。例如,当前苹果、Nvidia、台积电、富士康等此前均承诺或已经在美国建厂,我们认为虽然现在关税对芯片直接进口的说法是比较明确的,但是否包含带芯
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市场新信息汇总250806
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250806 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【网达软件】上海政策指导27年前在具身模型➕算法方面推动不少于20个项目,机器人大脑(单机大模型➕群控➕组网) 新标的。 【铁流股份】收购德国盖格,布局谐波减速器与高精度丝杠,卡位人形机器人关节。 【华辰装备】专注磨削设备,拓展至机器人丝杠/减速器磨床,公司为少数具备超精密磨削能力的国产商,正向FLW等客户批量交付,豪能科技、成林数控等同样签约。
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五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差
【XB机械】五洲新春(603667):机器人供应商地位存在巨大预期差:从丝杠配套到关节总成代工,五洲卡位T/ZJ/XP/XM等多家机器人产业链 #T机器人供应商地位提升: 公司近期供应商地位发生重大变化!从丝杠配套杭州XJ,到配套国内外两家新晋Tier1丝杠总成,同时为海外Tier1提供减速器代工。 #ZJ机器人深度绑定: 核心执行器环节已数十台供应。 #深度合作国内多家机器人本体厂商: 包括但不限于XP/XM/ZY等国内头部机器人企业,为下游客户提供丝杠、轴承、结构件、关节,同时公司未来有望切
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固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付
固态电池更新:上汽名爵MG4发布半固态电池,9月公布价格,年内批量交付 此次使用的是清陶第二代半固态电池,电池包70kwh,电解液含量仅5%,接近全固态标准。电池已通过360度针刺测试,且低温性能优越:零下25度低温下可充电;在零下30度极限温度、50%电量支持下,依然可支持100千瓦以上功率。 材料端,正极使用#锰基复合材料,尖晶石的构型,能提供比传统正极材料更多维度的锂离子传导通道,具备电压高、动力性能好的特点,同时将固态电解质掺混于正极材料中,降低正极材料表面活性。制备过程中在正极极片表面
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8月份坚定看多机器人β
【招商机械】8月份坚定看多机器人β #流动性的改善是大前提 美国非农数据大幅下修,美联储降息压力增大,FedWatch显示9月议息会议降息25BP的概率已超90%,为国内政策打开空间,流动性宽松预期升温,利好长久期板块。叠加9.3阅兵,8月风险偏好有望持续抬升,坚定多8月机器人β。 #海外看T链 轮本机器人主线将围绕Optimus V3的变化展开,建议关注新型减速器、轻量化、丝杠三大方向,布局细分赛道中军+边际变化。 #国产看应用 上海、北京、河北陆续出台于机器人场景相关的补贴政策。其中,北京机
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