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心宽体富
2025-08-03 13:40:39
国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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心宽体富
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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工业富联
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2025-08-01 09:12:20
液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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中信证券
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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2025-07-31 22:06:06
小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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2025-07-31 14:28:39
梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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中信证券
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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香农芯创
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2025-07-31 10:51:46
国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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国网信通
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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宁德时代
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2025-07-31 10:35:06
A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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影石创新
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2025-07-28 08:01:24
PCB龙头大幅扩产重视PCB电镀设备龙头东威科技
PCB龙头大幅扩产,重视PCB电镀设备龙头【东威科技】!#PCB上游最低估标的! 周末东山精密公告拟投资10亿美金扩产高端PCB,产品定位于AI服务器等算力市场,结合此前沪电、胜宏等大规模扩产,我们判断PCB设备环节会迎来爆发性机会,当前时间点重点推荐股价位置低,预期差极大的【东威科技】。 #公司是国内PCB电镀设备的龙头,在PCB垂直电镀设备领域份额40%,下游扩产充分利好公司原有业务。而近期的增变化在于龙头企业计划扩张大量HDI产能,需要额外使用使用水平电镀设备,该环节此前被德国安美特垄断,
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东威科技
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2025-07-25 14:27:09
西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头
【中信证券新材料】西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头,两大景气板块核心驱动 ⭕军机钛材龙头:公司的钛合金棒材是市场绝对领先的地位,部分牌号甚至是接近独供的地位。在我国最新型的主力军机上,公司也都是最主要的钛材供应商。在主力机型的生产进入常态化的背景下、新机型节奏超预期对公司钛材业务带来显著增量,远期水下项目打开天花板,支撑业绩持续增长。 ⭕低温超导业务国内几乎垄断:1)核聚变方面,仅考虑合肥B+C项目,未来几年年均低温超导订单有望达到十几亿元规模。2)MRI领域,公司全球市占率超过50%,在
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西部超导
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重视北方国际焦煤业务弹性0万
[庆祝][庆祝]【天风建筑】重视北方国际焦煤业务弹性 [礼物]公司年焦煤贸易量500+万吨,从定价方式来看,本季度的成本价为上季度交易价格按一定计算公式确定。我们预计去年吨利润在100元左右,今年上半年受到焦煤价格持续下跌影响,吨净利趋近于0。进入Q3后,焦煤期货价格大幅上行,现货价格也呈现跟涨态势,在三季度成本价已确定的基础上,三季度焦煤价格的上涨部分将全部体现为公司的吨净利。 [礼物]量的角度,公司在价格不利期会适度调低出货量,在价格有利时会增加贸易量。我们预计公司上半年出货量相对偏少,下半
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国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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2025-07-28 08:01:24
PCB龙头大幅扩产重视PCB电镀设备龙头东威科技
PCB龙头大幅扩产,重视PCB电镀设备龙头【东威科技】!#PCB上游最低估标的! 周末东山精密公告拟投资10亿美金扩产高端PCB,产品定位于AI服务器等算力市场,结合此前沪电、胜宏等大规模扩产,我们判断PCB设备环节会迎来爆发性机会,当前时间点重点推荐股价位置低,预期差极大的【东威科技】。 #公司是国内PCB电镀设备的龙头,在PCB垂直电镀设备领域份额40%,下游扩产充分利好公司原有业务。而近期的增变化在于龙头企业计划扩张大量HDI产能,需要额外使用使用水平电镀设备,该环节此前被德国安美特垄断,
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2025-07-25 14:27:09
西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头
【中信证券新材料】西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头,两大景气板块核心驱动 ⭕军机钛材龙头:公司的钛合金棒材是市场绝对领先的地位,部分牌号甚至是接近独供的地位。在我国最新型的主力军机上,公司也都是最主要的钛材供应商。在主力机型的生产进入常态化的背景下、新机型节奏超预期对公司钛材业务带来显著增量,远期水下项目打开天花板,支撑业绩持续增长。 ⭕低温超导业务国内几乎垄断:1)核聚变方面,仅考虑合肥B+C项目,未来几年年均低温超导订单有望达到十几亿元规模。2)MRI领域,公司全球市占率超过50%,在
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2025-07-25 11:45:29
重视北方国际焦煤业务弹性0万
[庆祝][庆祝]【天风建筑】重视北方国际焦煤业务弹性 [礼物]公司年焦煤贸易量500+万吨,从定价方式来看,本季度的成本价为上季度交易价格按一定计算公式确定。我们预计去年吨利润在100元左右,今年上半年受到焦煤价格持续下跌影响,吨净利趋近于0。进入Q3后,焦煤期货价格大幅上行,现货价格也呈现跟涨态势,在三季度成本价已确定的基础上,三季度焦煤价格的上涨部分将全部体现为公司的吨净利。 [礼物]量的角度,公司在价格不利期会适度调低出货量,在价格有利时会增加贸易量。我们预计公司上半年出货量相对偏少,下半
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国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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中信证券
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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2025-07-28 08:01:24
PCB龙头大幅扩产重视PCB电镀设备龙头东威科技
PCB龙头大幅扩产,重视PCB电镀设备龙头【东威科技】!#PCB上游最低估标的! 周末东山精密公告拟投资10亿美金扩产高端PCB,产品定位于AI服务器等算力市场,结合此前沪电、胜宏等大规模扩产,我们判断PCB设备环节会迎来爆发性机会,当前时间点重点推荐股价位置低,预期差极大的【东威科技】。 #公司是国内PCB电镀设备的龙头,在PCB垂直电镀设备领域份额40%,下游扩产充分利好公司原有业务。而近期的增变化在于龙头企业计划扩张大量HDI产能,需要额外使用使用水平电镀设备,该环节此前被德国安美特垄断,
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西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头
【中信证券新材料】西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头,两大景气板块核心驱动 ⭕军机钛材龙头:公司的钛合金棒材是市场绝对领先的地位,部分牌号甚至是接近独供的地位。在我国最新型的主力军机上,公司也都是最主要的钛材供应商。在主力机型的生产进入常态化的背景下、新机型节奏超预期对公司钛材业务带来显著增量,远期水下项目打开天花板,支撑业绩持续增长。 ⭕低温超导业务国内几乎垄断:1)核聚变方面,仅考虑合肥B+C项目,未来几年年均低温超导订单有望达到十几亿元规模。2)MRI领域,公司全球市占率超过50%,在
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重视北方国际焦煤业务弹性0万
[庆祝][庆祝]【天风建筑】重视北方国际焦煤业务弹性 [礼物]公司年焦煤贸易量500+万吨,从定价方式来看,本季度的成本价为上季度交易价格按一定计算公式确定。我们预计去年吨利润在100元左右,今年上半年受到焦煤价格持续下跌影响,吨净利趋近于0。进入Q3后,焦煤期货价格大幅上行,现货价格也呈现跟涨态势,在三季度成本价已确定的基础上,三季度焦煤价格的上涨部分将全部体现为公司的吨净利。 [礼物]量的角度,公司在价格不利期会适度调低出货量,在价格有利时会增加贸易量。我们预计公司上半年出货量相对偏少,下半
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国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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工业富联持续推荐
【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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PCB龙头大幅扩产重视PCB电镀设备龙头东威科技
PCB龙头大幅扩产,重视PCB电镀设备龙头【东威科技】!#PCB上游最低估标的! 周末东山精密公告拟投资10亿美金扩产高端PCB,产品定位于AI服务器等算力市场,结合此前沪电、胜宏等大规模扩产,我们判断PCB设备环节会迎来爆发性机会,当前时间点重点推荐股价位置低,预期差极大的【东威科技】。 #公司是国内PCB电镀设备的龙头,在PCB垂直电镀设备领域份额40%,下游扩产充分利好公司原有业务。而近期的增变化在于龙头企业计划扩张大量HDI产能,需要额外使用使用水平电镀设备,该环节此前被德国安美特垄断,
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西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头
【中信证券新材料】西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头,两大景气板块核心驱动 ⭕军机钛材龙头:公司的钛合金棒材是市场绝对领先的地位,部分牌号甚至是接近独供的地位。在我国最新型的主力军机上,公司也都是最主要的钛材供应商。在主力机型的生产进入常态化的背景下、新机型节奏超预期对公司钛材业务带来显著增量,远期水下项目打开天花板,支撑业绩持续增长。 ⭕低温超导业务国内几乎垄断:1)核聚变方面,仅考虑合肥B+C项目,未来几年年均低温超导订单有望达到十几亿元规模。2)MRI领域,公司全球市占率超过50%,在
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重视北方国际焦煤业务弹性0万
[庆祝][庆祝]【天风建筑】重视北方国际焦煤业务弹性 [礼物]公司年焦煤贸易量500+万吨,从定价方式来看,本季度的成本价为上季度交易价格按一定计算公式确定。我们预计去年吨利润在100元左右,今年上半年受到焦煤价格持续下跌影响,吨净利趋近于0。进入Q3后,焦煤期货价格大幅上行,现货价格也呈现跟涨态势,在三季度成本价已确定的基础上,三季度焦煤价格的上涨部分将全部体现为公司的吨净利。 [礼物]量的角度,公司在价格不利期会适度调低出货量,在价格有利时会增加贸易量。我们预计公司上半年出货量相对偏少,下半
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国内多模态AI应用全更新
【申万计算机周报】国内多模态AI应用全更新!物理AI产业化加速!20250803 #Figma 上市引发关注,国内多模态 AI 应用持续推进 [玫瑰]【万兴科技】天幕大模型 2.0 在真实、可控、快速维度实现迭代,支持图生视频、文生音乐等功能; [玫瑰]【虹软科技】以类 DeepSeek 工程化思路构建技术壁垒,其 AI 拍照算法在安卓主流手机市占率较高,并切入智能驾驶、AI 眼镜头显等领域; [玫瑰]【当虹科技】 BlackEye 多模态大模型融合 DeepSeek 技术,赋能传媒、车载等领域
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金杯电工(002533)今日涨停点评
金杯电工(002533)今日涨停点评(涨停价11.06元),至少50%上涨空间,催化剂:公司已成立雅下工程项目组,中报业绩增长、业务布局及行业机会,给予强烈推荐评级 一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示,公司营收93.35亿元(同比+17.50%),归母净利润2.96亿元(同比+7.46%)。其中第二季度单季净利润1.6亿元(同比+12.78%),增速环比提升,反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%:智能电网(28%)、清洁能源(13%)、智能装备(9%)三大
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【国信电子胡剑团队 | 工业富联持续推荐】继PCB的利润集体爆发之后,服务器整机的业绩弹性还会远么 [烟花]我们自7月1日重点提示推荐、组织小范围调研交流以来,截至目前工业富联涨幅超65%,市值突破6800亿大关。我们依然认为其还有较大上涨空间,主要逻辑如下: 1、AI仍是需求确定性高增长的投资主线:美股AI算力股价连创新高,头部云厂持续加大资本开支,AI算力投入依旧火热; 2、公司二季度业绩超预期主要由于GB200量产出货,6月达到理想生产状态,预计Q3后出货效率将持续提升,出货量将有望呈现逐
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液冷&散热行业深度解读20250731
液冷&散热行业深度解读20250731 🔍液冷及散热行业的深度解读围绕散热技术展开分析。🚀随着人工智能产业的持续发展,算力需求不断增强,设备能量密度显著提升,散热问题日益凸显。技术演进路径可划分为被动与主动散热两大方向: 🌡️被动散热: 🛠️从最早的金属鳍片方案(铝/铜材质)起步,逐步迭代至石墨片(成本低、导热性良好),目前主流采用均热板技术。 💧均热板通过在金属层间嵌入毛细结构及工质(水/制冷剂),利用相变原理提升传热效率,已成为被动散热的性能极限方案。 🌀主动散热: 🔋通过外部
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三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同
【方正电新】三晖电气:公告与蓝丝带签署机器人产品销售框架合同,机器人业务加速落地 三晖电气公告与淄博蓝丝带健康管理有限公司签署框架合同,双方约定三晖电气将在25-27年向蓝丝带销售商用、家用机器人设备,三年间数量分别不低于50台、300台、450台,三年合计销售不低于800台。 蓝丝带是立足于产后健康领域的女性健康品牌,在全国有超过600家孕产护理中心门店,覆盖了全国400+城市,拥有数十万粉丝,服务数超过三十万人次,其核心服务涵盖产后体质调理、女性养护等全周期恢复项目,采用的"4:2:4健康黄
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三晖电气
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心宽体富
2025-07-31 22:06:06
小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期
💥【小核酸行业-持续推荐】小核酸龙头Alnylam Q2业绩超预期,上调全年销售预期,小核酸药物商业化进入兑现周期! 🚀事件:Alnylam发布25Q2业绩,受益于AMVUTTRA的ATTR-CM适应症获批,核心管线TTR系列产品25Q2收入5.44亿(同比+77%,环比+51%),整体收入6.72亿(同比+64%,环比43%)。此外公司上调25年全年销售预期,收入从20.5-22.5亿美金(同比+25%-37%)上调至26.5-28亿美金(同比61%-70%),主要得益于AMVUTTRA产
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诺华公司
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心宽体富
2025-07-31 21:43:54
宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗
【兴证医药】宜明昂科:IMM2510 (PD-L1×VEG双抗)联合化疗一线治疗非小细胞肺癌II期研究初步数据 截至7月1日,33例患者以10 mg/kg剂量给药,其中21例至少接受过一次肿瘤评估(可评估疗效): 有效性: 一线鳞状NSCLC患者ORR=80% (8/10); 一线非鳞状NSCLC患者ORR=46% (5/11); 整体可评估人群ORR=62%; 大多数可评估疗效患者仅完成一次肿瘤评估; 公司计划在未来医学会议上公布该联合方案的进一步安全性和有效性数据。 安全性: (1)未出现导
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心宽体富
2025-07-31 14:28:39
梳理全部公司的AI收入占比及近况更新
本轮AI应用的关键的点是商业化,梳理全部公司的AI收入占比及近况更新。10%是关键点,逻辑见下。 今天,AI收入占比高的公司显著跑赢,如需要完整表格可Q我 ———————— 继续演绎 ———————— 科技的新变化在什么区间,股价斜率最陡峭? [烟花]复盘云计算,以广联达为例。2017-18年开始规模化兑现云计算收入,云收入占比14%,随后2019-21年云收入占比为26%,41%,46%。股价方面,公司2017-18年跑赢计算机,2019-20年进入主升浪,2年涨接近3倍。 [烟花]复盘智能驾
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中信证券
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心宽体富
2025-07-31 13:18:31
国家就H20信息风险约谈英伟达
❗国家就H20信息风险约谈英伟达,科技当头还看国产算力链 1⃣7.16号群发坚定翻多国产算力,主要催化字节、阿里等csp厂开始密集招标。 2⃣7.24日开源电子闭门会议(AI专场)两场精彩演讲,产业链信息干货满满,论证国产AI芯片格局及发展瓶颈。 [拳头][拳头]继续强call国产算力环节 1)AI芯片:寒武纪等; 2)存储:德明利、香农芯创 3)ASIC定制:芯原、翱捷、灿芯; 4)服务器代工:华勤技术; 5)电源受益标的:欧陆通、奥海科技
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香农芯创
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心宽体富
2025-07-31 10:51:46
国网信通推荐更新
国网信通推荐更新20250730 #子公司亿力科技情况 公司是国网系统最顶级的数据底座企业,业务涵盖数据智能、电网生产数据应用、经营管理数据应用、数据终端和采集四大板块,已形成数据感知、数据管理、数据应用、数据运营的全链条服务能力,并且围绕大数据和人工智能两个核心能力,不断提升。公司以电力数据为入口,未来在数据要素、数据资产、数据服务方面具备海量的发展机遇。目前,公司正支撑福建省全面开展数字孪生试点工作,后续国网将在数字孪生方面进行重点投资,也是十五五的重要方向。 #上市公司收购亿力科技后 上市
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国网信通
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2025-07-31 10:51:01
宁德时代:LGES铁锂订单扰动
宁德时代:LGES铁锂订单扰动,中期全球化趋势明确,继续看好 1、宁德时代今日调整较多,我们认为或与路透社报道的LGES与特斯拉签订铁锂储能订单有关,该报道称合同金额为43亿美元,将由LGES美国工厂供应,市场可能担忧对宁德时代美国储能出货的影响。此外,基于对公司中报的预期,近期宁德时代尤其是港股累积涨幅较大,可能也加大波动。 2、对于LGES可能获得特斯拉铁锂储能订单,我们认为是合理的,因美国在大美丽法案对相关实体的限制和关税影响经济性,除了技术授权外,美国本土电池供应是相对有经济性的方案。且
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2025-07-31 10:35:06
A股迎来消费无人机第一股
✈A股迎来消费无人机第一股 🔥影石创新(688775)推出全球首款8K全景无人机掀起技术革命,为公司发展注入新动能焕发第二春。 ✈大疆在消费级无人机市场占据主导地位——2024年其无人机消费级产品营收超800亿元,行业测算大疆国内市占率超70%,但影石正以差异化创新撬动市场。影石通过外挂式全景相机“瞳Sphere”推出的8K全景无人机,已在细分领域崭露头角。按当前无人机增长趋势,影石消费级无人机业务有望叠加其他品牌份额,非大疆阵营市占率预计突破20%。 🔥影石的突围得益于三大核心优势:其一,
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2025-07-28 08:01:24
PCB龙头大幅扩产重视PCB电镀设备龙头东威科技
PCB龙头大幅扩产,重视PCB电镀设备龙头【东威科技】!#PCB上游最低估标的! 周末东山精密公告拟投资10亿美金扩产高端PCB,产品定位于AI服务器等算力市场,结合此前沪电、胜宏等大规模扩产,我们判断PCB设备环节会迎来爆发性机会,当前时间点重点推荐股价位置低,预期差极大的【东威科技】。 #公司是国内PCB电镀设备的龙头,在PCB垂直电镀设备领域份额40%,下游扩产充分利好公司原有业务。而近期的增变化在于龙头企业计划扩张大量HDI产能,需要额外使用使用水平电镀设备,该环节此前被德国安美特垄断,
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2025-07-25 14:27:09
西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头
【中信证券新材料】西部超导:军机钛材、核聚变低温超导龙头,两大景气板块核心驱动 ⭕军机钛材龙头:公司的钛合金棒材是市场绝对领先的地位,部分牌号甚至是接近独供的地位。在我国最新型的主力军机上,公司也都是最主要的钛材供应商。在主力机型的生产进入常态化的背景下、新机型节奏超预期对公司钛材业务带来显著增量,远期水下项目打开天花板,支撑业绩持续增长。 ⭕低温超导业务国内几乎垄断:1)核聚变方面,仅考虑合肥B+C项目,未来几年年均低温超导订单有望达到十几亿元规模。2)MRI领域,公司全球市占率超过50%,在
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心宽体富
2025-07-25 11:45:29
重视北方国际焦煤业务弹性0万
[庆祝][庆祝]【天风建筑】重视北方国际焦煤业务弹性 [礼物]公司年焦煤贸易量500+万吨,从定价方式来看,本季度的成本价为上季度交易价格按一定计算公式确定。我们预计去年吨利润在100元左右,今年上半年受到焦煤价格持续下跌影响,吨净利趋近于0。进入Q3后,焦煤期货价格大幅上行,现货价格也呈现跟涨态势,在三季度成本价已确定的基础上,三季度焦煤价格的上涨部分将全部体现为公司的吨净利。 [礼物]量的角度,公司在价格不利期会适度调低出货量,在价格有利时会增加贸易量。我们预计公司上半年出货量相对偏少,下半
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北方国际
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