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无名小韭14600924
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无名小韭14600924
2026-03-10 12:01:41
强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期
强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期,更叠加美国、欧洲总计超4万亿的电网更新需求,同时Q3业绩已印证基本面反转。目前订单排满、估值仅11倍PE,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 行业逻辑:全球电网投资“四万亿”双共振 🎈 国内:十五五巨量投资启动,结构性机会凸显 · 总量明确: 国网“十五五”规划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 · 结构升级: 特高压“24交14直”密集建设,配网智能化投资占比提升至35%。 · 增量需求: · 雅下水电:
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长高电新
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无名小韭14600924
2026-02-27 08:46:29
香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储
香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥存储全面进入卖方市场:三星100%“试探性涨幅”获苹果照单全收 原计划涨幅60% 2026年02月26日 15:39 来源:科创板日报 苹果已为iPhone 17系列敲定三星LPDDR5X订单,价格较此前翻倍。苹果与三星紧急会议,确保上半年存储供货稳定。 三星原计划涨价60%,试探性报100%涨幅被
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无名小韭14600924
2026-02-26 12:57:39
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥2月26日,国际DRAM现货价格继续全线上涨!! DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 涨幅最高,达 1.72%;DDR5 16Gb (2Gx8) eTT 紧随其后,上涨 1.49%。DDR4 8Gb (1Gx8) eTT 涨幅为 1.58%,DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 上涨 1.42
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香农芯创
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无名小韭14600924
2026-02-13 10:40:57
存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创300475
存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创(300475),海力士主要下游,香农芯创基于海普存储放量和存储涨价周期的叠加效应,充分享受行业量价齐升红利,公司作为国内存储领域核心标的,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 1.海普存储迎盈利拐点,企业级布局兑现 公司自主品牌海普存储企业级SSD、DRAM已量产并通过主流服务器平台认证,导入头部云厂商供应链,2025年实现营收17亿元且首次年度盈利,2026年将成为业绩核心增长极,企业级存储龙头地位持续巩固。 2. 分销
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2026-02-12 08:48:45
在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数
在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数,给予强烈推荐评级。 大摩认为,自美光给出指引以来,内存定价已经出现显著上移,而且短缺并非局限在单一终端,而是覆盖几乎所有下游场景,因此上调相关盈利预测。在大摩框架下,只要 AI 需求保持强韧,市场当前反复讨论的 HBM4 不确定性,中国相关扰动以及资本开支担忧都不构成主要约束,核心矛盾仍然是供需缺口的持续存在与价格的再上行空间。从定价与景气跟踪看,大摩的渠道信息继续支持公历一季度与二季度 DRAM 与 N
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无名小韭14600924
2026-02-09 10:16:37
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛
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南方传媒
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2026-02-01 10:27:50
ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气
ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气延续+海普存储放量,企业级存储龙头扬帆起航,至少3倍以上空间,给予强烈推荐评级。 🔥存储行业高频景气:供不应求延续,26Q1涨价超预期 服务器DDR4短期供不应求,DDR4 RDIMM价格全面上调;部分NAND现货价格环比大涨30%,2025Q4至今512Gb/1Tb TLC NAND及1Tb QLC价格累计涨幅达2-3倍。2026Q1存储价格跳涨开启,Server DRAM价格季增逾60%、传统DRAM合
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香农芯创
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2026-01-16 12:23:57
GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线核心标的
GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴 🌹2026年全球AI医疗迈入规模化落地高峰,海外巨头率先开启商业化进程:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,通过HIPAA合规认证落地波士顿儿童医院等顶尖机构,临床效率提升40%;谷歌MedGemma 1.5多模态模型实现三维影像解读与医疗语音识别突破,已应用于马来西亚临床导航、台
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AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入
AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入。 全球AI医疗掀起商业化热潮2026年AI医疗迎来全球落地高峰,海外巨头率先突破:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,落地波士顿儿童医院等全球顶尖机构,通过HIPAA合规认证,助力临床效率提升40%;谷歌升级MedGemma 1.5多模态模型,覆盖三维影像解读与医疗语音识别,已应用于马来西亚临床指南导航、台湾肺癌术前评估等场景,推动全球AI医疗商业化提速。 国内龙头承接多重利好$创业慧康(SZ300451)$ 基层AI
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,翻倍
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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2026-01-12 08:28:27
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期
强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期,更叠加美国、欧洲总计超4万亿的电网更新需求,同时Q3业绩已印证基本面反转。目前订单排满、估值仅11倍PE,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 行业逻辑:全球电网投资“四万亿”双共振 🎈 国内:十五五巨量投资启动,结构性机会凸显 · 总量明确: 国网“十五五”规划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 · 结构升级: 特高压“24交14直”密集建设,配网智能化投资占比提升至35%。 · 增量需求: · 雅下水电:
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香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储
香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥存储全面进入卖方市场:三星100%“试探性涨幅”获苹果照单全收 原计划涨幅60% 2026年02月26日 15:39 来源:科创板日报 苹果已为iPhone 17系列敲定三星LPDDR5X订单,价格较此前翻倍。苹果与三星紧急会议,确保上半年存储供货稳定。 三星原计划涨价60%,试探性报100%涨幅被
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香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥2月26日,国际DRAM现货价格继续全线上涨!! DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 涨幅最高,达 1.72%;DDR5 16Gb (2Gx8) eTT 紧随其后,上涨 1.49%。DDR4 8Gb (1Gx8) eTT 涨幅为 1.58%,DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 上涨 1.42
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存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创300475
存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创(300475),海力士主要下游,香农芯创基于海普存储放量和存储涨价周期的叠加效应,充分享受行业量价齐升红利,公司作为国内存储领域核心标的,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 1.海普存储迎盈利拐点,企业级布局兑现 公司自主品牌海普存储企业级SSD、DRAM已量产并通过主流服务器平台认证,导入头部云厂商供应链,2025年实现营收17亿元且首次年度盈利,2026年将成为业绩核心增长极,企业级存储龙头地位持续巩固。 2. 分销
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在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数
在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数,给予强烈推荐评级。 大摩认为,自美光给出指引以来,内存定价已经出现显著上移,而且短缺并非局限在单一终端,而是覆盖几乎所有下游场景,因此上调相关盈利预测。在大摩框架下,只要 AI 需求保持强韧,市场当前反复讨论的 HBM4 不确定性,中国相关扰动以及资本开支担忧都不构成主要约束,核心矛盾仍然是供需缺口的持续存在与价格的再上行空间。从定价与景气跟踪看,大摩的渠道信息继续支持公历一季度与二季度 DRAM 与 N
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2026-02-09 10:16:37
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛
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ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气
ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气延续+海普存储放量,企业级存储龙头扬帆起航,至少3倍以上空间,给予强烈推荐评级。 🔥存储行业高频景气:供不应求延续,26Q1涨价超预期 服务器DDR4短期供不应求,DDR4 RDIMM价格全面上调;部分NAND现货价格环比大涨30%,2025Q4至今512Gb/1Tb TLC NAND及1Tb QLC价格累计涨幅达2-3倍。2026Q1存储价格跳涨开启,Server DRAM价格季增逾60%、传统DRAM合
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GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线核心标的
GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴 🌹2026年全球AI医疗迈入规模化落地高峰,海外巨头率先开启商业化进程:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,通过HIPAA合规认证落地波士顿儿童医院等顶尖机构,临床效率提升40%;谷歌MedGemma 1.5多模态模型实现三维影像解读与医疗语音识别突破,已应用于马来西亚临床导航、台
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AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入
AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入。 全球AI医疗掀起商业化热潮2026年AI医疗迎来全球落地高峰,海外巨头率先突破:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,落地波士顿儿童医院等全球顶尖机构,通过HIPAA合规认证,助力临床效率提升40%;谷歌升级MedGemma 1.5多模态模型,覆盖三维影像解读与医疗语音识别,已应用于马来西亚临床指南导航、台湾肺癌术前评估等场景,推动全球AI医疗商业化提速。 国内龙头承接多重利好$创业慧康(SZ300451)$ 基层AI
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,翻倍
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期
强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期,更叠加美国、欧洲总计超4万亿的电网更新需求,同时Q3业绩已印证基本面反转。目前订单排满、估值仅11倍PE,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 行业逻辑:全球电网投资“四万亿”双共振 🎈 国内:十五五巨量投资启动,结构性机会凸显 · 总量明确: 国网“十五五”规划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 · 结构升级: 特高压“24交14直”密集建设,配网智能化投资占比提升至35%。 · 增量需求: · 雅下水电:
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香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储
香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥存储全面进入卖方市场:三星100%“试探性涨幅”获苹果照单全收 原计划涨幅60% 2026年02月26日 15:39 来源:科创板日报 苹果已为iPhone 17系列敲定三星LPDDR5X订单,价格较此前翻倍。苹果与三星紧急会议,确保上半年存储供货稳定。 三星原计划涨价60%,试探性报100%涨幅被
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2026-02-26 12:57:39
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥2月26日,国际DRAM现货价格继续全线上涨!! DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 涨幅最高,达 1.72%;DDR5 16Gb (2Gx8) eTT 紧随其后,上涨 1.49%。DDR4 8Gb (1Gx8) eTT 涨幅为 1.58%,DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 上涨 1.42
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存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创300475
存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创(300475),海力士主要下游,香农芯创基于海普存储放量和存储涨价周期的叠加效应,充分享受行业量价齐升红利,公司作为国内存储领域核心标的,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 1.海普存储迎盈利拐点,企业级布局兑现 公司自主品牌海普存储企业级SSD、DRAM已量产并通过主流服务器平台认证,导入头部云厂商供应链,2025年实现营收17亿元且首次年度盈利,2026年将成为业绩核心增长极,企业级存储龙头地位持续巩固。 2. 分销
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在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数
在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数,给予强烈推荐评级。 大摩认为,自美光给出指引以来,内存定价已经出现显著上移,而且短缺并非局限在单一终端,而是覆盖几乎所有下游场景,因此上调相关盈利预测。在大摩框架下,只要 AI 需求保持强韧,市场当前反复讨论的 HBM4 不确定性,中国相关扰动以及资本开支担忧都不构成主要约束,核心矛盾仍然是供需缺口的持续存在与价格的再上行空间。从定价与景气跟踪看,大摩的渠道信息继续支持公历一季度与二季度 DRAM 与 N
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【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛
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ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气
ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气延续+海普存储放量,企业级存储龙头扬帆起航,至少3倍以上空间,给予强烈推荐评级。 🔥存储行业高频景气:供不应求延续,26Q1涨价超预期 服务器DDR4短期供不应求,DDR4 RDIMM价格全面上调;部分NAND现货价格环比大涨30%,2025Q4至今512Gb/1Tb TLC NAND及1Tb QLC价格累计涨幅达2-3倍。2026Q1存储价格跳涨开启,Server DRAM价格季增逾60%、传统DRAM合
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GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线核心标的
GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴 🌹2026年全球AI医疗迈入规模化落地高峰,海外巨头率先开启商业化进程:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,通过HIPAA合规认证落地波士顿儿童医院等顶尖机构,临床效率提升40%;谷歌MedGemma 1.5多模态模型实现三维影像解读与医疗语音识别突破,已应用于马来西亚临床导航、台
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AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入
AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入。 全球AI医疗掀起商业化热潮2026年AI医疗迎来全球落地高峰,海外巨头率先突破:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,落地波士顿儿童医院等全球顶尖机构,通过HIPAA合规认证,助力临床效率提升40%;谷歌升级MedGemma 1.5多模态模型,覆盖三维影像解读与医疗语音识别,已应用于马来西亚临床指南导航、台湾肺癌术前评估等场景,推动全球AI医疗商业化提速。 国内龙头承接多重利好$创业慧康(SZ300451)$ 基层AI
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,翻倍
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期
强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期,更叠加美国、欧洲总计超4万亿的电网更新需求,同时Q3业绩已印证基本面反转。目前订单排满、估值仅11倍PE,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 行业逻辑:全球电网投资“四万亿”双共振 🎈 国内:十五五巨量投资启动,结构性机会凸显 · 总量明确: 国网“十五五”规划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 · 结构升级: 特高压“24交14直”密集建设,配网智能化投资占比提升至35%。 · 增量需求: · 雅下水电:
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香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储
香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥存储全面进入卖方市场:三星100%“试探性涨幅”获苹果照单全收 原计划涨幅60% 2026年02月26日 15:39 来源:科创板日报 苹果已为iPhone 17系列敲定三星LPDDR5X订单,价格较此前翻倍。苹果与三星紧急会议,确保上半年存储供货稳定。 三星原计划涨价60%,试探性报100%涨幅被
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香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥2月26日,国际DRAM现货价格继续全线上涨!! DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 涨幅最高,达 1.72%;DDR5 16Gb (2Gx8) eTT 紧随其后,上涨 1.49%。DDR4 8Gb (1Gx8) eTT 涨幅为 1.58%,DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 上涨 1.42
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存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创300475
存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创(300475),海力士主要下游,香农芯创基于海普存储放量和存储涨价周期的叠加效应,充分享受行业量价齐升红利,公司作为国内存储领域核心标的,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 1.海普存储迎盈利拐点,企业级布局兑现 公司自主品牌海普存储企业级SSD、DRAM已量产并通过主流服务器平台认证,导入头部云厂商供应链,2025年实现营收17亿元且首次年度盈利,2026年将成为业绩核心增长极,企业级存储龙头地位持续巩固。 2. 分销
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在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数
在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数,给予强烈推荐评级。 大摩认为,自美光给出指引以来,内存定价已经出现显著上移,而且短缺并非局限在单一终端,而是覆盖几乎所有下游场景,因此上调相关盈利预测。在大摩框架下,只要 AI 需求保持强韧,市场当前反复讨论的 HBM4 不确定性,中国相关扰动以及资本开支担忧都不构成主要约束,核心矛盾仍然是供需缺口的持续存在与价格的再上行空间。从定价与景气跟踪看,大摩的渠道信息继续支持公历一季度与二季度 DRAM 与 N
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【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛
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ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气
ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气延续+海普存储放量,企业级存储龙头扬帆起航,至少3倍以上空间,给予强烈推荐评级。 🔥存储行业高频景气:供不应求延续,26Q1涨价超预期 服务器DDR4短期供不应求,DDR4 RDIMM价格全面上调;部分NAND现货价格环比大涨30%,2025Q4至今512Gb/1Tb TLC NAND及1Tb QLC价格累计涨幅达2-3倍。2026Q1存储价格跳涨开启,Server DRAM价格季增逾60%、传统DRAM合
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GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线核心标的
GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴 🌹2026年全球AI医疗迈入规模化落地高峰,海外巨头率先开启商业化进程:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,通过HIPAA合规认证落地波士顿儿童医院等顶尖机构,临床效率提升40%;谷歌MedGemma 1.5多模态模型实现三维影像解读与医疗语音识别突破,已应用于马来西亚临床导航、台
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AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入
AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入。 全球AI医疗掀起商业化热潮2026年AI医疗迎来全球落地高峰,海外巨头率先突破:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,落地波士顿儿童医院等全球顶尖机构,通过HIPAA合规认证,助力临床效率提升40%;谷歌升级MedGemma 1.5多模态模型,覆盖三维影像解读与医疗语音识别,已应用于马来西亚临床指南导航、台湾肺癌术前评估等场景,推动全球AI医疗商业化提速。 国内龙头承接多重利好$创业慧康(SZ300451)$ 基层AI
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,翻倍
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期
强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期,更叠加美国、欧洲总计超4万亿的电网更新需求,同时Q3业绩已印证基本面反转。目前订单排满、估值仅11倍PE,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 行业逻辑:全球电网投资“四万亿”双共振 🎈 国内:十五五巨量投资启动,结构性机会凸显 · 总量明确: 国网“十五五”规划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 · 结构升级: 特高压“24交14直”密集建设,配网智能化投资占比提升至35%。 · 增量需求: · 雅下水电:
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香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储
香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥存储全面进入卖方市场:三星100%“试探性涨幅”获苹果照单全收 原计划涨幅60% 2026年02月26日 15:39 来源:科创板日报 苹果已为iPhone 17系列敲定三星LPDDR5X订单,价格较此前翻倍。苹果与三星紧急会议,确保上半年存储供货稳定。 三星原计划涨价60%,试探性报100%涨幅被
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香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥2月26日,国际DRAM现货价格继续全线上涨!! DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 涨幅最高,达 1.72%;DDR5 16Gb (2Gx8) eTT 紧随其后,上涨 1.49%。DDR4 8Gb (1Gx8) eTT 涨幅为 1.58%,DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 上涨 1.42
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存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创300475
存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创(300475),海力士主要下游,香农芯创基于海普存储放量和存储涨价周期的叠加效应,充分享受行业量价齐升红利,公司作为国内存储领域核心标的,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 1.海普存储迎盈利拐点,企业级布局兑现 公司自主品牌海普存储企业级SSD、DRAM已量产并通过主流服务器平台认证,导入头部云厂商供应链,2025年实现营收17亿元且首次年度盈利,2026年将成为业绩核心增长极,企业级存储龙头地位持续巩固。 2. 分销
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在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数
在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数,给予强烈推荐评级。 大摩认为,自美光给出指引以来,内存定价已经出现显著上移,而且短缺并非局限在单一终端,而是覆盖几乎所有下游场景,因此上调相关盈利预测。在大摩框架下,只要 AI 需求保持强韧,市场当前反复讨论的 HBM4 不确定性,中国相关扰动以及资本开支担忧都不构成主要约束,核心矛盾仍然是供需缺口的持续存在与价格的再上行空间。从定价与景气跟踪看,大摩的渠道信息继续支持公历一季度与二季度 DRAM 与 N
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【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛
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ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气
ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气延续+海普存储放量,企业级存储龙头扬帆起航,至少3倍以上空间,给予强烈推荐评级。 🔥存储行业高频景气:供不应求延续,26Q1涨价超预期 服务器DDR4短期供不应求,DDR4 RDIMM价格全面上调;部分NAND现货价格环比大涨30%,2025Q4至今512Gb/1Tb TLC NAND及1Tb QLC价格累计涨幅达2-3倍。2026Q1存储价格跳涨开启,Server DRAM价格季增逾60%、传统DRAM合
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GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线核心标的
GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴 🌹2026年全球AI医疗迈入规模化落地高峰,海外巨头率先开启商业化进程:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,通过HIPAA合规认证落地波士顿儿童医院等顶尖机构,临床效率提升40%;谷歌MedGemma 1.5多模态模型实现三维影像解读与医疗语音识别突破,已应用于马来西亚临床导航、台
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AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入
AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入。 全球AI医疗掀起商业化热潮2026年AI医疗迎来全球落地高峰,海外巨头率先突破:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,落地波士顿儿童医院等全球顶尖机构,通过HIPAA合规认证,助力临床效率提升40%;谷歌升级MedGemma 1.5多模态模型,覆盖三维影像解读与医疗语音识别,已应用于马来西亚临床指南导航、台湾肺癌术前评估等场景,推动全球AI医疗商业化提速。 国内龙头承接多重利好$创业慧康(SZ300451)$ 基层AI
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,翻倍
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期
强烈推荐长高电新(002452),价值显著低估,公司不仅受益于国内4万亿电网投资周期,更叠加美国、欧洲总计超4万亿的电网更新需求,同时Q3业绩已印证基本面反转。目前订单排满、估值仅11倍PE,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 行业逻辑:全球电网投资“四万亿”双共振 🎈 国内:十五五巨量投资启动,结构性机会凸显 · 总量明确: 国网“十五五”规划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 · 结构升级: 特高压“24交14直”密集建设,配网智能化投资占比提升至35%。 · 增量需求: · 雅下水电:
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香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储
香农芯创300475: 存储全面进入卖方市场!三星100%“试探性涨幅被接受!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥存储全面进入卖方市场:三星100%“试探性涨幅”获苹果照单全收 原计划涨幅60% 2026年02月26日 15:39 来源:科创板日报 苹果已为iPhone 17系列敲定三星LPDDR5X订单,价格较此前翻倍。苹果与三星紧急会议,确保上半年存储供货稳定。 三星原计划涨价60%,试探性报100%涨幅被
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香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收
香农芯创300475:节后持续涨!存储芯片总涨幅2.5%以上!香农自研存储产品已规模创收,存储涨价超级周期+国产替代,香农芯创作为自研能力的存储解决方案提供商,价值重估。 🔥🔥🔥2月26日,国际DRAM现货价格继续全线上涨!! DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 涨幅最高,达 1.72%;DDR5 16Gb (2Gx8) eTT 紧随其后,上涨 1.49%。DDR4 8Gb (1Gx8) eTT 涨幅为 1.58%,DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 上涨 1.42
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存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创300475
存储概念股延续强势,截至发稿闪迪希捷科技均涨超5%。在A股,强烈推荐香农芯创(300475),海力士主要下游,香农芯创基于海普存储放量和存储涨价周期的叠加效应,充分享受行业量价齐升红利,公司作为国内存储领域核心标的,至少翻倍空间,给与强烈推荐评级。 1.海普存储迎盈利拐点,企业级布局兑现 公司自主品牌海普存储企业级SSD、DRAM已量产并通过主流服务器平台认证,导入头部云厂商供应链,2025年实现营收17亿元且首次年度盈利,2026年将成为业绩核心增长极,企业级存储龙头地位持续巩固。 2. 分销
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在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数
在供给短缺持续的背景下,上调存储预测,强烈推荐香农芯创,至少三倍以上空间,调入MSCi指数,给予强烈推荐评级。 大摩认为,自美光给出指引以来,内存定价已经出现显著上移,而且短缺并非局限在单一终端,而是覆盖几乎所有下游场景,因此上调相关盈利预测。在大摩框架下,只要 AI 需求保持强韧,市场当前反复讨论的 HBM4 不确定性,中国相关扰动以及资本开支担忧都不构成主要约束,核心矛盾仍然是供需缺口的持续存在与价格的再上行空间。从定价与景气跟踪看,大摩的渠道信息继续支持公历一季度与二季度 DRAM 与 N
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【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级
【中泰传媒】南方传媒:影视AI剧布局王者,看好挖掘IP价值,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级。 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛
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ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气
ZX推荐香农芯创(300833.SZ):1季度业绩预期近10亿,业绩大增!存储行业高景气延续+海普存储放量,企业级存储龙头扬帆起航,至少3倍以上空间,给予强烈推荐评级。 🔥存储行业高频景气:供不应求延续,26Q1涨价超预期 服务器DDR4短期供不应求,DDR4 RDIMM价格全面上调;部分NAND现货价格环比大涨30%,2025Q4至今512Gb/1Tb TLC NAND及1Tb QLC价格累计涨幅达2-3倍。2026Q1存储价格跳涨开启,Server DRAM价格季增逾60%、传统DRAM合
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GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线核心标的
GJ强烈推荐创业慧康(300451):珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接入通义千问大模型,共建医疗AI聚合平台,形成“云+端+数据”闭环,是千问智慧医疗生态的重要落地伙伴 🌹2026年全球AI医疗迈入规模化落地高峰,海外巨头率先开启商业化进程:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,通过HIPAA合规认证落地波士顿儿童医院等顶尖机构,临床效率提升40%;谷歌MedGemma 1.5多模态模型实现三维影像解读与医疗语音识别突破,已应用于马来西亚临床导航、台
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AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入
AI医疗爆发, 龙头创业慧康领享红利,公司在AI医疗领域布局全面且深入。 全球AI医疗掀起商业化热潮2026年AI医疗迎来全球落地高峰,海外巨头率先突破:OpenAI推出ChatGPT医疗保健版,落地波士顿儿童医院等全球顶尖机构,通过HIPAA合规认证,助力临床效率提升40%;谷歌升级MedGemma 1.5多模态模型,覆盖三维影像解读与医疗语音识别,已应用于马来西亚临床指南导航、台湾肺癌术前评估等场景,推动全球AI医疗商业化提速。 国内龙头承接多重利好$创业慧康(SZ300451)$ 基层AI
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芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,翻倍
芒果超媒(300413.SZ):AI应用核心标的+政策底+业绩底+价值重估逻辑清晰,6个月翻倍强烈推荐 作为A股传媒板块AI应用落地最彻底、催化剂最密集的龙头,公司正迎来“AI全链路赋能兑现+政策底业绩底共振+Q4爆款集中爆发”多重拐点,当前估值仍处历史低位,6个月内目标价较现价具备翻倍空间,给予“强烈推荐”评级,建议重仓配置。 🔥一、26年最强主线!最强主AI应用全面落地,业绩增长核心引擎。 作为广电行业首批备案的垂类大模型企业,“芒果大模型”已落地70余个智能体,覆盖内容生产、运营、商业化
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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无名小韭14600924
2025-12-26 12:29:31
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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无名小韭14600924
2025-12-03 11:45:17
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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