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无名小韭14600924
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无名小韭14600924
2026-01-12 08:28:27
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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道氏技术
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2026-01-05 09:24:05
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业
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无名小韭14600924
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业
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无名小韭14600924
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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南方泵业
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 1. 🌹 业绩稳健增长+核心业务强劲:2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY)、净利润4.22亿元(+12.53% YoY);上半年磷复肥收入89.86亿元,占主营95.62%,同比增12.27%。 2. 🌹 产品结构升级+
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2025-11-19 12:04:54
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。 #结论:2025年预计23亿利润(估值压制解除),2026年预计40亿利润(钴的增量),2027年预计再增加30亿利润(金矿满产)。 #预期差之一:铜矿资源探矿前景乐观,解除估值压力。卡隆威由于可开采年限短,导致公司估值一直处于同行最低。#FTB处于卡莫阿的边沿,仅挨着西部前沿项目,成矿条件乐观。有四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,潜在的资源量将超过100万吨。 #预期差之二:钴的销售仅次于洛钼。2026年出口配额1680吨
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2025-11-18 14:03:41
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍空间 新国都全资子公司东莞市新国都科技有限公司于2025年10月9日,以2999万元成功竞得东莞滨海湾新区1.99万平方米的国有建设用地使用权。该地块将用于建设智能制造与人工智能总部基地(土地使用年限50年),此举将显著推进公司智能设备部署与研发制造升级,强化产品竞争力。 🌹1. 跨境支付牌照壁垒构筑核心护城河,业务放量动能强劲:公司已构建全球化牌照矩阵,手握卢森堡PI牌照、中国香港MSO牌照、美国MSB牌
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2025-11-17 09:22:51
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!政策重磅利好!磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 复合肥大范围上涨!!!农资价格网 2025年11月15日 ! 2025年11月15日本周复合肥价格大范围上调40-80元/吨,原料硫磺一周大涨350元、磷酸一铵涨200-300元/吨,钾肥涨50-150元,复合肥成本全线走强,多区域价格追涨,尤其平衡肥产品表现明显。参考部分出厂45%硫(14:16:15/315)在2950-310
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2025-11-13 12:07:39
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅增加磷矿石需求量,芭田股份磷矿产能放量增长+新能源赛道布局+高分红加持+复合肥龙头,估值修复与成长动能双轮驱动 🔥🔥最新重磅利好!2025年11月10日,中国农业生产资料流通协会联合全国棉花交易市场发布《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法(试行)》,将尿素储备占比降至20%,意味着同样 100 万吨储备量,尿素减少 10 万吨,磷肥/复合肥可相应增加 10 万吨,国家储备更向磷肥倾斜,大幅
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加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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2025-11-12 09:57:00
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 🌸芭田股份(002170)作为磷化工领域产能弹性领先、新能源布局极具潜力的核心标的,2026-2027年业绩高速增长确定性十足。叠加高分红政策落地与估值处于历史低位的双重优势,公司具备显著翻倍潜力,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源构筑核心壁垒:高品位储量+产能加速释放 公司核心竞争优势源于对优质磷矿资源的绝对把控。全资控股的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.7
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芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动 🌸芭田股份(002170)是磷化工行业产能弹性最大、新能源布局最具潜力的标的之一,2026-2027年业绩高增确定性强,叠加高分红政策与估值低位优势,具备翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源壁垒:高品位储量+产能高速释放 公司核心竞争力源于优质磷矿资源的绝对掌控。全资拥有的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.74%,显著高于全国17%的行业平均水平,属中高品位稀缺
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2025-11-07 12:36:16
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间,产业链一体化向新能源领域拓展。 ⭕业绩与预测: 2025年前三季度:EPS 0.71元,净利润6.87亿元 (同比+236%) 。 机构预测(2025-2027):净利润年复合增长率可观,EPS稳步提升。 ⭕磷矿资源与产能: 资源储量:小高寨磷矿约6392万吨,平均品位26.74%,属中高品位。 现有产能:安全生产许可200万吨/年,实际日产量达1.2万吨。 扩产计划:拟扩至290万吨/年,正待审批,建设周期
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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2026-01-05 09:24:05
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 1. 🌹 业绩稳健增长+核心业务强劲:2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY)、净利润4.22亿元(+12.53% YoY);上半年磷复肥收入89.86亿元,占主营95.62%,同比增12.27%。 2. 🌹 产品结构升级+
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CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。 #结论:2025年预计23亿利润(估值压制解除),2026年预计40亿利润(钴的增量),2027年预计再增加30亿利润(金矿满产)。 #预期差之一:铜矿资源探矿前景乐观,解除估值压力。卡隆威由于可开采年限短,导致公司估值一直处于同行最低。#FTB处于卡莫阿的边沿,仅挨着西部前沿项目,成矿条件乐观。有四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,潜在的资源量将超过100万吨。 #预期差之二:钴的销售仅次于洛钼。2026年出口配额1680吨
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强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍空间 新国都全资子公司东莞市新国都科技有限公司于2025年10月9日,以2999万元成功竞得东莞滨海湾新区1.99万平方米的国有建设用地使用权。该地块将用于建设智能制造与人工智能总部基地(土地使用年限50年),此举将显著推进公司智能设备部署与研发制造升级,强化产品竞争力。 🌹1. 跨境支付牌照壁垒构筑核心护城河,业务放量动能强劲:公司已构建全球化牌照矩阵,手握卢森堡PI牌照、中国香港MSO牌照、美国MSB牌
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芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!政策重磅利好!磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 复合肥大范围上涨!!!农资价格网 2025年11月15日 ! 2025年11月15日本周复合肥价格大范围上调40-80元/吨,原料硫磺一周大涨350元、磷酸一铵涨200-300元/吨,钾肥涨50-150元,复合肥成本全线走强,多区域价格追涨,尤其平衡肥产品表现明显。参考部分出厂45%硫(14:16:15/315)在2950-310
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芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅增加磷矿石需求量,芭田股份磷矿产能放量增长+新能源赛道布局+高分红加持+复合肥龙头,估值修复与成长动能双轮驱动 🔥🔥最新重磅利好!2025年11月10日,中国农业生产资料流通协会联合全国棉花交易市场发布《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法(试行)》,将尿素储备占比降至20%,意味着同样 100 万吨储备量,尿素减少 10 万吨,磷肥/复合肥可相应增加 10 万吨,国家储备更向磷肥倾斜,大幅
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加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 🌸芭田股份(002170)作为磷化工领域产能弹性领先、新能源布局极具潜力的核心标的,2026-2027年业绩高速增长确定性十足。叠加高分红政策落地与估值处于历史低位的双重优势,公司具备显著翻倍潜力,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源构筑核心壁垒:高品位储量+产能加速释放 公司核心竞争优势源于对优质磷矿资源的绝对把控。全资控股的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.7
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芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动 🌸芭田股份(002170)是磷化工行业产能弹性最大、新能源布局最具潜力的标的之一,2026-2027年业绩高增确定性强,叠加高分红政策与估值低位优势,具备翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源壁垒:高品位储量+产能高速释放 公司核心竞争力源于优质磷矿资源的绝对掌控。全资拥有的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.74%,显著高于全国17%的行业平均水平,属中高品位稀缺
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芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间,产业链一体化向新能源领域拓展。 ⭕业绩与预测: 2025年前三季度:EPS 0.71元,净利润6.87亿元 (同比+236%) 。 机构预测(2025-2027):净利润年复合增长率可观,EPS稳步提升。 ⭕磷矿资源与产能: 资源储量:小高寨磷矿约6392万吨,平均品位26.74%,属中高品位。 现有产能:安全生产许可200万吨/年,实际日产量达1.2万吨。 扩产计划:拟扩至290万吨/年,正待审批,建设周期
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2026-01-12 08:28:27
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 1. 🌹 业绩稳健增长+核心业务强劲:2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY)、净利润4.22亿元(+12.53% YoY);上半年磷复肥收入89.86亿元,占主营95.62%,同比增12.27%。 2. 🌹 产品结构升级+
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CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。 #结论:2025年预计23亿利润(估值压制解除),2026年预计40亿利润(钴的增量),2027年预计再增加30亿利润(金矿满产)。 #预期差之一:铜矿资源探矿前景乐观,解除估值压力。卡隆威由于可开采年限短,导致公司估值一直处于同行最低。#FTB处于卡莫阿的边沿,仅挨着西部前沿项目,成矿条件乐观。有四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,潜在的资源量将超过100万吨。 #预期差之二:钴的销售仅次于洛钼。2026年出口配额1680吨
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强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍空间 新国都全资子公司东莞市新国都科技有限公司于2025年10月9日,以2999万元成功竞得东莞滨海湾新区1.99万平方米的国有建设用地使用权。该地块将用于建设智能制造与人工智能总部基地(土地使用年限50年),此举将显著推进公司智能设备部署与研发制造升级,强化产品竞争力。 🌹1. 跨境支付牌照壁垒构筑核心护城河,业务放量动能强劲:公司已构建全球化牌照矩阵,手握卢森堡PI牌照、中国香港MSO牌照、美国MSB牌
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芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!政策重磅利好!磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 复合肥大范围上涨!!!农资价格网 2025年11月15日 ! 2025年11月15日本周复合肥价格大范围上调40-80元/吨,原料硫磺一周大涨350元、磷酸一铵涨200-300元/吨,钾肥涨50-150元,复合肥成本全线走强,多区域价格追涨,尤其平衡肥产品表现明显。参考部分出厂45%硫(14:16:15/315)在2950-310
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芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅增加磷矿石需求量,芭田股份磷矿产能放量增长+新能源赛道布局+高分红加持+复合肥龙头,估值修复与成长动能双轮驱动 🔥🔥最新重磅利好!2025年11月10日,中国农业生产资料流通协会联合全国棉花交易市场发布《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法(试行)》,将尿素储备占比降至20%,意味着同样 100 万吨储备量,尿素减少 10 万吨,磷肥/复合肥可相应增加 10 万吨,国家储备更向磷肥倾斜,大幅
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加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 🌸芭田股份(002170)作为磷化工领域产能弹性领先、新能源布局极具潜力的核心标的,2026-2027年业绩高速增长确定性十足。叠加高分红政策落地与估值处于历史低位的双重优势,公司具备显著翻倍潜力,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源构筑核心壁垒:高品位储量+产能加速释放 公司核心竞争优势源于对优质磷矿资源的绝对把控。全资控股的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.7
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芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动 🌸芭田股份(002170)是磷化工行业产能弹性最大、新能源布局最具潜力的标的之一,2026-2027年业绩高增确定性强,叠加高分红政策与估值低位优势,具备翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源壁垒:高品位储量+产能高速释放 公司核心竞争力源于优质磷矿资源的绝对掌控。全资拥有的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.74%,显著高于全国17%的行业平均水平,属中高品位稀缺
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芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间,产业链一体化向新能源领域拓展。 ⭕业绩与预测: 2025年前三季度:EPS 0.71元,净利润6.87亿元 (同比+236%) 。 机构预测(2025-2027):净利润年复合增长率可观,EPS稳步提升。 ⭕磷矿资源与产能: 资源储量:小高寨磷矿约6392万吨,平均品位26.74%,属中高品位。 现有产能:安全生产许可200万吨/年,实际日产量达1.2万吨。 扩产计划:拟扩至290万吨/年,正待审批,建设周期
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 1. 🌹 业绩稳健增长+核心业务强劲:2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY)、净利润4.22亿元(+12.53% YoY);上半年磷复肥收入89.86亿元,占主营95.62%,同比增12.27%。 2. 🌹 产品结构升级+
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CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。 #结论:2025年预计23亿利润(估值压制解除),2026年预计40亿利润(钴的增量),2027年预计再增加30亿利润(金矿满产)。 #预期差之一:铜矿资源探矿前景乐观,解除估值压力。卡隆威由于可开采年限短,导致公司估值一直处于同行最低。#FTB处于卡莫阿的边沿,仅挨着西部前沿项目,成矿条件乐观。有四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,潜在的资源量将超过100万吨。 #预期差之二:钴的销售仅次于洛钼。2026年出口配额1680吨
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强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍空间 新国都全资子公司东莞市新国都科技有限公司于2025年10月9日,以2999万元成功竞得东莞滨海湾新区1.99万平方米的国有建设用地使用权。该地块将用于建设智能制造与人工智能总部基地(土地使用年限50年),此举将显著推进公司智能设备部署与研发制造升级,强化产品竞争力。 🌹1. 跨境支付牌照壁垒构筑核心护城河,业务放量动能强劲:公司已构建全球化牌照矩阵,手握卢森堡PI牌照、中国香港MSO牌照、美国MSB牌
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芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!政策重磅利好!磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 复合肥大范围上涨!!!农资价格网 2025年11月15日 ! 2025年11月15日本周复合肥价格大范围上调40-80元/吨,原料硫磺一周大涨350元、磷酸一铵涨200-300元/吨,钾肥涨50-150元,复合肥成本全线走强,多区域价格追涨,尤其平衡肥产品表现明显。参考部分出厂45%硫(14:16:15/315)在2950-310
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芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅增加磷矿石需求量,芭田股份磷矿产能放量增长+新能源赛道布局+高分红加持+复合肥龙头,估值修复与成长动能双轮驱动 🔥🔥最新重磅利好!2025年11月10日,中国农业生产资料流通协会联合全国棉花交易市场发布《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法(试行)》,将尿素储备占比降至20%,意味着同样 100 万吨储备量,尿素减少 10 万吨,磷肥/复合肥可相应增加 10 万吨,国家储备更向磷肥倾斜,大幅
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加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 🌸芭田股份(002170)作为磷化工领域产能弹性领先、新能源布局极具潜力的核心标的,2026-2027年业绩高速增长确定性十足。叠加高分红政策落地与估值处于历史低位的双重优势,公司具备显著翻倍潜力,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源构筑核心壁垒:高品位储量+产能加速释放 公司核心竞争优势源于对优质磷矿资源的绝对把控。全资控股的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.7
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芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动 🌸芭田股份(002170)是磷化工行业产能弹性最大、新能源布局最具潜力的标的之一,2026-2027年业绩高增确定性强,叠加高分红政策与估值低位优势,具备翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源壁垒:高品位储量+产能高速释放 公司核心竞争力源于优质磷矿资源的绝对掌控。全资拥有的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.74%,显著高于全国17%的行业平均水平,属中高品位稀缺
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芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间,产业链一体化向新能源领域拓展。 ⭕业绩与预测: 2025年前三季度:EPS 0.71元,净利润6.87亿元 (同比+236%) 。 机构预测(2025-2027):净利润年复合增长率可观,EPS稳步提升。 ⭕磷矿资源与产能: 资源储量:小高寨磷矿约6392万吨,平均品位26.74%,属中高品位。 现有产能:安全生产许可200万吨/年,实际日产量达1.2万吨。 扩产计划:拟扩至290万吨/年,正待审批,建设周期
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 1. 🌹 业绩稳健增长+核心业务强劲:2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY)、净利润4.22亿元(+12.53% YoY);上半年磷复肥收入89.86亿元,占主营95.62%,同比增12.27%。 2. 🌹 产品结构升级+
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2025-11-19 12:04:54
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。 #结论:2025年预计23亿利润(估值压制解除),2026年预计40亿利润(钴的增量),2027年预计再增加30亿利润(金矿满产)。 #预期差之一:铜矿资源探矿前景乐观,解除估值压力。卡隆威由于可开采年限短,导致公司估值一直处于同行最低。#FTB处于卡莫阿的边沿,仅挨着西部前沿项目,成矿条件乐观。有四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,潜在的资源量将超过100万吨。 #预期差之二:钴的销售仅次于洛钼。2026年出口配额1680吨
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2025-11-18 14:03:41
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍空间 新国都全资子公司东莞市新国都科技有限公司于2025年10月9日,以2999万元成功竞得东莞滨海湾新区1.99万平方米的国有建设用地使用权。该地块将用于建设智能制造与人工智能总部基地(土地使用年限50年),此举将显著推进公司智能设备部署与研发制造升级,强化产品竞争力。 🌹1. 跨境支付牌照壁垒构筑核心护城河,业务放量动能强劲:公司已构建全球化牌照矩阵,手握卢森堡PI牌照、中国香港MSO牌照、美国MSB牌
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芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!政策重磅利好!磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 复合肥大范围上涨!!!农资价格网 2025年11月15日 ! 2025年11月15日本周复合肥价格大范围上调40-80元/吨,原料硫磺一周大涨350元、磷酸一铵涨200-300元/吨,钾肥涨50-150元,复合肥成本全线走强,多区域价格追涨,尤其平衡肥产品表现明显。参考部分出厂45%硫(14:16:15/315)在2950-310
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芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅增加磷矿石需求量,芭田股份磷矿产能放量增长+新能源赛道布局+高分红加持+复合肥龙头,估值修复与成长动能双轮驱动 🔥🔥最新重磅利好!2025年11月10日,中国农业生产资料流通协会联合全国棉花交易市场发布《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法(试行)》,将尿素储备占比降至20%,意味着同样 100 万吨储备量,尿素减少 10 万吨,磷肥/复合肥可相应增加 10 万吨,国家储备更向磷肥倾斜,大幅
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加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 🌸芭田股份(002170)作为磷化工领域产能弹性领先、新能源布局极具潜力的核心标的,2026-2027年业绩高速增长确定性十足。叠加高分红政策落地与估值处于历史低位的双重优势,公司具备显著翻倍潜力,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源构筑核心壁垒:高品位储量+产能加速释放 公司核心竞争优势源于对优质磷矿资源的绝对把控。全资控股的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.7
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芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动 🌸芭田股份(002170)是磷化工行业产能弹性最大、新能源布局最具潜力的标的之一,2026-2027年业绩高增确定性强,叠加高分红政策与估值低位优势,具备翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源壁垒:高品位储量+产能高速释放 公司核心竞争力源于优质磷矿资源的绝对掌控。全资拥有的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.74%,显著高于全国17%的行业平均水平,属中高品位稀缺
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芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间,产业链一体化向新能源领域拓展。 ⭕业绩与预测: 2025年前三季度:EPS 0.71元,净利润6.87亿元 (同比+236%) 。 机构预测(2025-2027):净利润年复合增长率可观,EPS稳步提升。 ⭕磷矿资源与产能: 资源储量:小高寨磷矿约6392万吨,平均品位26.74%,属中高品位。 现有产能:安全生产许可200万吨/年,实际日产量达1.2万吨。 扩产计划:拟扩至290万吨/年,正待审批,建设周期
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招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙
招商强烈推荐道氏技术:AI4S原子级计算中心+AI材料大模型整合商+持股脑机工程强脑科技龙头+固态电池+刚果金铜钴矿和产能翻倍,至少翻倍空间,给予强烈推荐评级 投资逻辑: 🔥1. 参股芯培森布局AI4S技术,— 原子级计算+AI材料大模型整合商 芯培森是AI for Science(AI4S)领域的核心企业,专注为原子级科学计算提供专用算力底座,直接服务AI4S场景。核心产品:APU原子级科学计算专用加速芯片(存算一体、非冯·诺依曼架构),适配DFT/MD等AI4S核心场景,算力较传统CPU/
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南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量
南方泵业(300145):无锡千亿级!“算力航母揭牌!航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 🔥🔥最新重磅!千亿级!“算力航母”来了! 1月4日新年首个工作日,无锡高新区迎来了一场重磅签约揭牌活动:AIDC算力装备研发制造总部项目及生态圈项目签约暨无锡算力装备产业园亮相。这是无锡2026年的首个重大项目。这不仅仅是一个重要产业项目的落地,更标志着千亿级“算力航母”的诞生——这是全国首个聚焦“人工智能数据中心(AIDC)”的算力装备产业园,它的目标
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南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 1. 🌹 业绩稳健增长+核心业务强劲:2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY)、净利润4.22亿元(+12.53% YoY);上半年磷复肥收入89.86亿元,占主营95.62%,同比增12.27%。 2. 🌹 产品结构升级+
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新洋丰
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无名小韭14600924
2025-11-19 12:04:54
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。 #结论:2025年预计23亿利润(估值压制解除),2026年预计40亿利润(钴的增量),2027年预计再增加30亿利润(金矿满产)。 #预期差之一:铜矿资源探矿前景乐观,解除估值压力。卡隆威由于可开采年限短,导致公司估值一直处于同行最低。#FTB处于卡莫阿的边沿,仅挨着西部前沿项目,成矿条件乐观。有四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,潜在的资源量将超过100万吨。 #预期差之二:钴的销售仅次于洛钼。2026年出口配额1680吨
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盛屯矿业
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无名小韭14600924
2025-11-18 14:03:41
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍空间 新国都全资子公司东莞市新国都科技有限公司于2025年10月9日,以2999万元成功竞得东莞滨海湾新区1.99万平方米的国有建设用地使用权。该地块将用于建设智能制造与人工智能总部基地(土地使用年限50年),此举将显著推进公司智能设备部署与研发制造升级,强化产品竞争力。 🌹1. 跨境支付牌照壁垒构筑核心护城河,业务放量动能强劲:公司已构建全球化牌照矩阵,手握卢森堡PI牌照、中国香港MSO牌照、美国MSB牌
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无名小韭14600924
2025-11-17 09:22:51
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!政策重磅利好!磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 复合肥大范围上涨!!!农资价格网 2025年11月15日 ! 2025年11月15日本周复合肥价格大范围上调40-80元/吨,原料硫磺一周大涨350元、磷酸一铵涨200-300元/吨,钾肥涨50-150元,复合肥成本全线走强,多区域价格追涨,尤其平衡肥产品表现明显。参考部分出厂45%硫(14:16:15/315)在2950-310
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无名小韭14600924
2025-11-13 12:07:39
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅增加磷矿石需求量,芭田股份磷矿产能放量增长+新能源赛道布局+高分红加持+复合肥龙头,估值修复与成长动能双轮驱动 🔥🔥最新重磅利好!2025年11月10日,中国农业生产资料流通协会联合全国棉花交易市场发布《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法(试行)》,将尿素储备占比降至20%,意味着同样 100 万吨储备量,尿素减少 10 万吨,磷肥/复合肥可相应增加 10 万吨,国家储备更向磷肥倾斜,大幅
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无名小韭14600924
2025-11-13 09:19:50
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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无名小韭14600924
2025-11-12 09:57:00
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 🌸芭田股份(002170)作为磷化工领域产能弹性领先、新能源布局极具潜力的核心标的,2026-2027年业绩高速增长确定性十足。叠加高分红政策落地与估值处于历史低位的双重优势,公司具备显著翻倍潜力,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源构筑核心壁垒:高品位储量+产能加速释放 公司核心竞争优势源于对优质磷矿资源的绝对把控。全资控股的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.7
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无名小韭14600924
2025-11-11 09:23:08
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动 🌸芭田股份(002170)是磷化工行业产能弹性最大、新能源布局最具潜力的标的之一,2026-2027年业绩高增确定性强,叠加高分红政策与估值低位优势,具备翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源壁垒:高品位储量+产能高速释放 公司核心竞争力源于优质磷矿资源的绝对掌控。全资拥有的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.74%,显著高于全国17%的行业平均水平,属中高品位稀缺
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无名小韭14600924
2025-11-07 12:36:16
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间,产业链一体化向新能源领域拓展。 ⭕业绩与预测: 2025年前三季度:EPS 0.71元,净利润6.87亿元 (同比+236%) 。 机构预测(2025-2027):净利润年复合增长率可观,EPS稳步提升。 ⭕磷矿资源与产能: 资源储量:小高寨磷矿约6392万吨,平均品位26.74%,属中高品位。 现有产能:安全生产许可200万吨/年,实际日产量达1.2万吨。 扩产计划:拟扩至290万吨/年,正待审批,建设周期
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