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无名小韭14600924
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无名小韭14600924
2025-12-31 13:06:52
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇
南方泵业(300145):最便宜的航空航天+液冷国产替代+全球订单放量+储能布局+北美机遇+财务优化,成长弹性全面释放 投资要点 🔶1. 液冷业务高增,业绩基本盘稳固:2025年上半年液冷业务收入4.1亿元,同比+210%,营收占比达18%(2024年同期约6%);国内液冷泵市占率超30%,为腾讯长三角AI算力中心(交付86台CHLF系列)、华为乌兰察布云基地(40台磁悬浮泵,PUE低至1.19)等标杆项目供货;核心产品通过英伟达GB200/300认证,为国产液冷泵稀缺标的。 🔶2. 航空航
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南方泵业
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无名小韭14600924
2025-12-26 12:29:31
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
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南方泵业
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无名小韭14600924
2025-12-03 11:45:17
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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无名小韭14600924
2025-12-01 17:32:39
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间
云天化(600096.SH):稀缺磷矿筑壁垒,龙头溢价+新能源共振打开成长空间 🌹核心观点: 云天化作为国内磷化工全产业链绝对龙头,核心竞争力根植于磷矿的天然稀缺性与公司的龙头溢价双重加持。公司手握近8亿吨磷矿储量与1450万吨年产能,叠加镇雄磷矿明确注入预期,构筑了行业内难以复制的稀缺资源壁垒。同时,凭借行业主导地位形成的规模效应、定价话语权及一体化成本优势,龙头溢价显著但当前尚未完全体现。此外,公司积极切入磷酸铁等新能源材料赛道,打开第二增长曲线。从估值看,当前股价较DCF合理估值33.4
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云天化
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无名小韭14600924
2025-12-01 10:08:57
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长
强烈推荐新洋丰(000902)4亿吨磷矿注入预期+产品涨价+业绩稳定高增+锂电材料高增长+产业链深耕,双主业布局提速,至少翻倍空间,给予买入评级。 1. 🌹 业绩稳健增长+核心业务强劲:2025前三季度营收134.75亿元(+8.96% YoY),归母净利润13.74亿元(+23.43% YoY),Q3单季营收40.77亿元(+3.25% YoY)、净利润4.22亿元(+12.53% YoY);上半年磷复肥收入89.86亿元,占主营95.62%,同比增12.27%。 2. 🌹 产品结构升级+
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新洋丰
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无名小韭14600924
2025-11-19 12:04:54
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。
CT强烈推荐盛屯矿业—三大预期差,目标800亿市值,至少翻倍空间。 #结论:2025年预计23亿利润(估值压制解除),2026年预计40亿利润(钴的增量),2027年预计再增加30亿利润(金矿满产)。 #预期差之一:铜矿资源探矿前景乐观,解除估值压力。卡隆威由于可开采年限短,导致公司估值一直处于同行最低。#FTB处于卡莫阿的边沿,仅挨着西部前沿项目,成矿条件乐观。有四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,潜在的资源量将超过100万吨。 #预期差之二:钴的销售仅次于洛钼。2026年出口配额1680吨
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无名小韭14600924
2025-11-18 14:03:41
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍
强烈推荐新国都:阿里智能体与阿里跨境支付领军者,业绩拐点显现,多重催化驱动价值重估,5倍空间 新国都全资子公司东莞市新国都科技有限公司于2025年10月9日,以2999万元成功竞得东莞滨海湾新区1.99万平方米的国有建设用地使用权。该地块将用于建设智能制造与人工智能总部基地(土地使用年限50年),此举将显著推进公司智能设备部署与研发制造升级,强化产品竞争力。 🌹1. 跨境支付牌照壁垒构筑核心护城河,业务放量动能强劲:公司已构建全球化牌照矩阵,手握卢森堡PI牌照、中国香港MSO牌照、美国MSB牌
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新国都
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2025-11-17 09:22:51
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!
芭田股份(002170):复合肥大范围上涨!芭田又要涨停了!AI+磷化工!产品涨价!政策重磅利好!磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 复合肥大范围上涨!!!农资价格网 2025年11月15日 ! 2025年11月15日本周复合肥价格大范围上调40-80元/吨,原料硫磺一周大涨350元、磷酸一铵涨200-300元/吨,钾肥涨50-150元,复合肥成本全线走强,多区域价格追涨,尤其平衡肥产品表现明显。参考部分出厂45%硫(14:16:15/315)在2950-310
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2025-11-13 12:07:39
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅
芭田股份(002170)大涨4.56%点评:政策重磅利好!增加磷肥和复合肥的国家储备,大幅增加磷矿石需求量,芭田股份磷矿产能放量增长+新能源赛道布局+高分红加持+复合肥龙头,估值修复与成长动能双轮驱动 🔥🔥最新重磅利好!2025年11月10日,中国农业生产资料流通协会联合全国棉花交易市场发布《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法(试行)》,将尿素储备占比降至20%,意味着同样 100 万吨储备量,尿素减少 10 万吨,磷肥/复合肥可相应增加 10 万吨,国家储备更向磷肥倾斜,大幅
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2025-11-13 09:19:50
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源
加大磷肥等化肥收储新政策,推荐磷化工四龙头:芭田股份,川恒股份,云天化,新洋丰政策+资源+需求共振下的低估值高成长机遇 加大对磷肥、复合肥国家储备的新政策,为磷化工行业注入强劲政策动力。芭田股份(002170)、川恒股份(002895)、云天化(600096)、新洋丰(000902)作为行业四大高成长、低PE、高股息龙头,凭借国家化肥商业储备新政、磷矿石稀缺性、新能源需求三大核心逻辑,叠加自身低估值与高成长性,成为当前市场核心关注标的。 🌸以下结合核心看点,对四家公司进行全面梳理: ✔️芭田股
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2025-11-12 09:57:00
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能
芭田股份(002170):磷矿产能放量+新能源赛道布局+高分红加持,估值修复与成长动能双轮驱动 🌸芭田股份(002170)作为磷化工领域产能弹性领先、新能源布局极具潜力的核心标的,2026-2027年业绩高速增长确定性十足。叠加高分红政策落地与估值处于历史低位的双重优势,公司具备显著翻倍潜力,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源构筑核心壁垒:高品位储量+产能加速释放 公司核心竞争优势源于对优质磷矿资源的绝对把控。全资控股的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.7
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芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动
芭田股份(002170):磷矿产能爆发+新能源布局+高分红,估值修复与成长空间双轮驱动 🌸芭田股份(002170)是磷化工行业产能弹性最大、新能源布局最具潜力的标的之一,2026-2027年业绩高增确定性强,叠加高分红政策与估值低位优势,具备翻倍空间,给予强烈推荐评级。 🌹一、稀缺磷矿资源壁垒:高品位储量+产能高速释放 公司核心竞争力源于优质磷矿资源的绝对掌控。全资拥有的贵州小高寨磷矿,已探明储量达6392万吨,五氧化二磷平均品位26.74%,显著高于全国17%的行业平均水平,属中高品位稀缺
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2025-11-07 12:36:16
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间
芭田股份(002170)其手握优质的磷矿资源,磷矿产能大增,业绩3倍高增,至少翻倍空间,产业链一体化向新能源领域拓展。 ⭕业绩与预测: 2025年前三季度:EPS 0.71元,净利润6.87亿元 (同比+236%) 。 机构预测(2025-2027):净利润年复合增长率可观,EPS稳步提升。 ⭕磷矿资源与产能: 资源储量:小高寨磷矿约6392万吨,平均品位26.74%,属中高品位。 现有产能:安全生产许可200万吨/年,实际日产量达1.2万吨。 扩产计划:拟扩至290万吨/年,正待审批,建设周期
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钍基熔盐堆开启万亿核能产业链,包钢股份(600010)核心受益标的,钍资源垄断占比77%
钍基熔盐堆开启万亿核能产业链,包钢股份(600010)核心受益标的,钍资源垄断优势占比77%,稀土资源之王。 🔥🔥钍基熔盐堆作为第四代先进核能技术的核心,是全球能源革命的关键方向,其“四不一多”颠覆性优势堪称“核能终极答案”——钍资源储量是铀的3-4倍,中国可实现能源自给;常压设计无堆芯熔毁风险,天生安全;核废料量仅为传统堆千分之一,放射性半衰期缩短至300年;1吨钍发电量相当于350万吨煤,能量密度极高;还能拓展制氢、供热、深海供电等多元场景。更关键的是,我国已在甘肃武威实现全球首次熔盐堆
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无名小韭14600924
2025-11-05 08:58:38
银河强烈推荐:云天化磷肥出口显著改善,公司25Q3业绩亮眼,磷资源龙头
银河强烈推荐:云天化磷肥出口显著改善,公司25Q3业绩亮眼,磷资源龙头 云天化(600096) 核心观点 事件:公司发布2025年第三季度报告。报告期内,公司实现营业总收入375.99亿元,同比下滑19.53%;实现归母净利润47.29亿元,同比增长6.89%。分季度来看,公司25Q3实现营业总收入126.07亿元,同比下滑14.42%,环比增长5.17%;实现归母净利润19.68亿元,同比增长24.30%,环比增长33.69%。 磷肥出口数据显著改善,25Q3公司盈利创新高:2
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