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无名小韭22820302
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无名小韭22820302
2025-04-20 23:15:09
己二氰史诗级产能出清,神马股份启动
1、 产能出清是强贝塔:每次欧美产能出清都给国内化工企业带来绝佳的投资机会。24年走出了十倍正丹,目前市场正在演绎红宝丽。 2、 己二氰新的变化: 24年10月,已经传出奥升德奥升德位于美国佛罗里达州的彭萨科拉生产基地发生裁员,近期产业人士爆料奥升德或将破产重组,预计下旬宣布。 3、 影响:奥升德是己二氰的全球巨头,产能共49万吨。由于技术壁垒非常高,目前主要依赖进口,国内总产能仅115万吨,主要有中国化学20万吨、华峰集团20万吨、神马股份扩产后20万吨。奥升德对己二酸的影响远超环氧丙烷。利安
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神马股份
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中国化学
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正丹股份
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红宝丽
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恒勃股份
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4.30
无名小韭22820302
2023-03-09 14:39:34
重卡尾气催化行业反转,凯龙高科率先启动
重卡行业反转的逻辑 1、疫情管制取消,地产、基建等边际改善,重卡需求进入长周期的反转通道。 2、道路国六、非道路国四产品进入大规模交付期。前期由于排放升级换代导致毛利率下降较快的诸多问题预计也会逐步得到解决。 凯龙高科印证了行业景气度翻转 年后(23年2月),订单大幅增加,单月1.5亿元,而历史上公司全年最佳营收仅为12亿元。 凯隆高科开发重结晶碳化硅(R-SiC)技术助力开辟成长曲线。“重结晶碳化硅(R-SiC)是在2000℃以上高温形成的、硬度仅次于金刚石的高性能材料,已广泛应用于汽车环保、
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凯龙高科
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18.40
无名小韭22820302
2022-12-30 15:23:44
格林达,咯咯咯
S格林达(sh603931)S 1⃣一句话简介:国内湿电子化学品龙头,品类扩张以及产品升级逻辑即将兑现,估值低位(对应23年 PE十几倍)。 2⃣成长性: 1)显影液产品的放量,产能目前9wt,q3开始至年底, 5.6wt相继投产(其中接近2wt产能应用于半导体领域),45%产能增长。lcd到oled单位面积显影液用量提升1.5倍,市场空间持续扩容。 2)面板到半导体领域,产品单位价值量和市场空间持续提升,面板售价7500-1w左右,半导体是面板2.5-3倍。半导体显影液成本提升50%-1倍,半
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无名小韭22820302
2022-08-23 16:35:28
对标江化微,格林达补涨
格林达:严重被忽视的高成长兼低估值电子材料公司(对应23年15倍PE) 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务,产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。其中显影液业务占比超过80%,产能10万吨以上。 成长性1:新增产能即将投产。杭州格林达二期1.6万吨超高纯TMAH显影液将于2022年第三季度投产。四川格林达一期年产4万吨TMAH显影液、0.5万吨铝蚀刻液和1.5万吨BOE蚀刻液。预计2022年三季度具备清洗、试车条件,预计2022年年底逐步投用并形成量产。 成长性2:半导
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江化微
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1、 产能出清是强贝塔:每次欧美产能出清都给国内化工企业带来绝佳的投资机会。24年走出了十倍正丹,目前市场正在演绎红宝丽。 2、 己二氰新的变化: 24年10月,已经传出奥升德奥升德位于美国佛罗里达州的彭萨科拉生产基地发生裁员,近期产业人士爆料奥升德或将破产重组,预计下旬宣布。 3、 影响:奥升德是己二氰的全球巨头,产能共49万吨。由于技术壁垒非常高,目前主要依赖进口,国内总产能仅115万吨,主要有中国化学20万吨、华峰集团20万吨、神马股份扩产后20万吨。奥升德对己二酸的影响远超环氧丙烷。利安
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重卡行业反转的逻辑 1、疫情管制取消,地产、基建等边际改善,重卡需求进入长周期的反转通道。 2、道路国六、非道路国四产品进入大规模交付期。前期由于排放升级换代导致毛利率下降较快的诸多问题预计也会逐步得到解决。 凯龙高科印证了行业景气度翻转 年后(23年2月),订单大幅增加,单月1.5亿元,而历史上公司全年最佳营收仅为12亿元。 凯隆高科开发重结晶碳化硅(R-SiC)技术助力开辟成长曲线。“重结晶碳化硅(R-SiC)是在2000℃以上高温形成的、硬度仅次于金刚石的高性能材料,已广泛应用于汽车环保、
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