半导体材料 · 题材概念全景名单核心逻辑：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征，不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游，受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速，景气度持续上行。战略价值：半导体材料是芯片制造的“基石”，涵盖硅片、电子特

S怡达股份(sz300721）S 从刚需属性、替代落地速度、业绩兑现确定性三个核心维度看，怡达股份确实是日本光刻胶断供链条里，受益逻辑更扎实、缺口刚性更强、替代门槛更友好的上游核心标的；但短期市场情绪端，彤程新材、南大光电因为 “光刻胶” 标签更直接，更容易被散户资金发酵，属于情绪弹性更大

飞凯材料（300398）：玻璃桥+光刻胶+HBM封装全卡位，预期差极大 从"光纤涂料龙头"升级为"半导体材料平台型公司" 飞凯材料当前市值约350亿元，市场仍部分按照传统光通信材料公司对其定价。然而，公司实际已完成半导体材料全赛道深度布局——从HBM/DRAM存储封装、光刻胶配套材料、功率半导体封

提示：文章个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ 一、行业核心催化：康宁 GlassBridge 定义下一代光互连，MT 插芯迎来供需缺口超 40% 紧缺周期 康宁重磅推出 GlassBridge 玻璃桥一体化光互连方案，底层逻辑为玻璃基板内置离子交换波导搭配M

四氯化硅主要用于光纤行业生产光纤预制棒及人造石英，现在它的景气度堪比六氟化钨。 算力基建+5G升级双轮拉动光纤需求，光纤预制棒核心原料高纯四氯化硅供给刚性紧缺，长协价格年内大涨八成，行业进入持续性涨价周期； 去年最低1.2万/吨，现在多少，最高的9N光纤级高纯四氯化硅散单已经9万以上了，大涨了650