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叶超人
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叶超人
蜜汁自信的大户
2023-10-20 16:21:54
普达特科技:港股通十倍标的
三大原因:低估、高成长性和技术先进性。 (1)价值低估分析:通过公开信息以及公司公告整理得出的结论是,今年的营收可能在10-14亿港元之间,十几亿港元的营收,利润可能在2.5-3.5亿港元左右,从学院派的估值来看,很难支撑起百亿以上的市值,半导体分部合理估值应该在50亿-70亿港元左右,油气资产据研报说是30亿,给打个折,算25亿。应该合理估值怎么看都不会低于75亿。对应合理估值在最低75亿港元,1.01港元/股,最高在95亿港元,1.28港元/股。 (2)高成长性分析和技术先进性:这两个问题放
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普达特科技
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蜜汁自信的大户
2023-10-20 16:04:27
港股通超低估半导体+光伏+油气
在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下,荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规,涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代,这一趋势已不可阻挡。 在此事件驱动下,市场的聚光灯重回半导体设备产业,投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时,普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日,普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示,得益于泛半
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普达特科技
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叶超人
蜜汁自信的大户
2023-08-07 19:47:46
关注真创新药企
@夜长梦山:【招商医药】医药反腐验金真实力,吹尽狂沙始到金
【招商医药】医药反腐验金真实力,吹尽狂沙始到金 近期受到反腐影响,医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后,医药将迎来更规范的发展,具备真实力的公司将中长期受益,带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块;中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞
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蜜汁自信的大户
2023-08-02 23:45:53
S雅克科技(sz002409)S
ALL IN!
@戈壁淘金:【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼
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叶超人
蜜汁自信的大户
2023-07-31 18:26:58
没啥毛病!明天开盘就冲!
@无鸣之辈:最强医疗监管重拳出击,SPD智廉监管企业助力医疗卫生系统全清廉
事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通
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蜜汁自信的大户
2023-07-31 16:05:29
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S塞力医疗(sh603716)S
冲
@无鸣之辈:塞力医疗:临床!全球首创高血压治疗性疫苗项目突破,十年百倍,独此一家
事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。
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2023-07-27 19:27:47
S雅克科技(sz002409)S
@周期合伙人:
【美光推出业界首款HBM3 Gen2内存:8层24GB 能效提升2.5倍】美光7月26日宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片,是HBM3的下一代产品,采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。这款内存芯片总带宽超过1.2TB/s,引脚速度超过9.2Gb/s
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2023-06-04 17:20:08
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@灯盏糕:【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期[太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯
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蜜汁自信的大户
2023-05-07 00:10:44
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@*st 0084:全球顶级显卡公司中国区高管访谈摘要
顶级显卡公司是哪家大家肯定是知道的,在中国核心的就是销售,大家也都懂,访谈对象是一线的头目,不是大中华区最高管的那几位,但对于业务的把握程度也是非常到位,聊了俩小时,语速都很快,没有带讯飞的记录笔,那么就把印象中的东西列一些。1.去年的时候我们给客户推荐大模型,大部分客户都说我们不需要,今年大家都来
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蜜汁自信的大户
2023-04-27 01:07:36
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@776:数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍;🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍;🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元;#高澜股份服务器液冷已批量交付🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿;🌟22年底存货3.44亿增加0.85
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叶超人
蜜汁自信的大户
2023-04-25 19:52:18
mark
@考谷里的居民:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算
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2023-04-25 17:16:58
有用
@不见利就追:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群
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2023-04-13 15:03:39
智洋创新:AI+数据+能源
分享个逻辑,转自雪球弱水66。 ,智洋创新基于国内ToB最强盘古CV视觉大模型和昇腾全套工具链,拥有千亿高壁垒输配电智能运维数据,完成自主ai平台,技术水平国际国内领先,在输电细分领域市占率50%以上,电力水利轨交700亿市场,公司电力业绩进入爆发期,短期3亿,远期20亿利润。作为华为盘古应用模型的纯正标的,拥有极高的数据壁垒和行业壁垒,稀缺最早有业绩落地的AI+电力标的,这波只涨了30%左右,安全性和爆发性兼具! 周末有两个重磅消息驱动: 1)华为ai首席田奇汇报中重点提及了盘古大模型系列的c
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智洋创新
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蜜汁自信的大户
2023-04-06 00:33:10
GUANZHU
@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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蜜汁自信的大户
2023-04-06 00:30:42
关注
@藏锋:近期重点事件分析及AI炒作方向解读
最近各种预料之外的突发情况层出不穷,实在是抽不出时间来更新,抱歉让大家久等了,最近也找好地方安顿下来了,今天开始恢复更新,不过还得适应一下这边的生活,近期只能说争取每天日更。 这次断更时间有点长,近期又发生了很多重要的事都没来得及解读,所以今天就挑我觉得还值得说的串起来写一下,有些可能有点
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普达特科技:港股通十倍标的
三大原因:低估、高成长性和技术先进性。 (1)价值低估分析:通过公开信息以及公司公告整理得出的结论是,今年的营收可能在10-14亿港元之间,十几亿港元的营收,利润可能在2.5-3.5亿港元左右,从学院派的估值来看,很难支撑起百亿以上的市值,半导体分部合理估值应该在50亿-70亿港元左右,油气资产据研报说是30亿,给打个折,算25亿。应该合理估值怎么看都不会低于75亿。对应合理估值在最低75亿港元,1.01港元/股,最高在95亿港元,1.28港元/股。 (2)高成长性分析和技术先进性:这两个问题放
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普达特科技
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2023-10-20 16:04:27
港股通超低估半导体+光伏+油气
在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下,荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规,涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代,这一趋势已不可阻挡。 在此事件驱动下,市场的聚光灯重回半导体设备产业,投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时,普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日,普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示,得益于泛半
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普达特科技
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2023-08-07 19:47:46
关注真创新药企
@夜长梦山:【招商医药】医药反腐验金真实力,吹尽狂沙始到金
【招商医药】医药反腐验金真实力,吹尽狂沙始到金 近期受到反腐影响,医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后,医药将迎来更规范的发展,具备真实力的公司将中长期受益,带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块;中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞
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2023-08-02 23:45:53
S雅克科技(sz002409)S
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@戈壁淘金:【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼
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2023-07-31 18:26:58
没啥毛病!明天开盘就冲!
@无鸣之辈:最强医疗监管重拳出击,SPD智廉监管企业助力医疗卫生系统全清廉
事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通
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@无鸣之辈:塞力医疗:临床!全球首创高血压治疗性疫苗项目突破,十年百倍,独此一家
事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。
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2023-07-27 19:27:47
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【美光推出业界首款HBM3 Gen2内存:8层24GB 能效提升2.5倍】美光7月26日宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片,是HBM3的下一代产品,采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。这款内存芯片总带宽超过1.2TB/s,引脚速度超过9.2Gb/s
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2023-06-04 17:20:08
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@灯盏糕:【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期[太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯
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@*st 0084:全球顶级显卡公司中国区高管访谈摘要
顶级显卡公司是哪家大家肯定是知道的,在中国核心的就是销售,大家也都懂,访谈对象是一线的头目,不是大中华区最高管的那几位,但对于业务的把握程度也是非常到位,聊了俩小时,语速都很快,没有带讯飞的记录笔,那么就把印象中的东西列一些。1.去年的时候我们给客户推荐大模型,大部分客户都说我们不需要,今年大家都来
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@776:数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍;🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍;🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元;#高澜股份服务器液冷已批量交付🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿;🌟22年底存货3.44亿增加0.85
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@考谷里的居民:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算
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@不见利就追:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群
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智洋创新:AI+数据+能源
分享个逻辑,转自雪球弱水66。 ,智洋创新基于国内ToB最强盘古CV视觉大模型和昇腾全套工具链,拥有千亿高壁垒输配电智能运维数据,完成自主ai平台,技术水平国际国内领先,在输电细分领域市占率50%以上,电力水利轨交700亿市场,公司电力业绩进入爆发期,短期3亿,远期20亿利润。作为华为盘古应用模型的纯正标的,拥有极高的数据壁垒和行业壁垒,稀缺最早有业绩落地的AI+电力标的,这波只涨了30%左右,安全性和爆发性兼具! 周末有两个重磅消息驱动: 1)华为ai首席田奇汇报中重点提及了盘古大模型系列的c
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智洋创新
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2023-04-06 00:33:10
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@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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最近各种预料之外的突发情况层出不穷,实在是抽不出时间来更新,抱歉让大家久等了,最近也找好地方安顿下来了,今天开始恢复更新,不过还得适应一下这边的生活,近期只能说争取每天日更。 这次断更时间有点长,近期又发生了很多重要的事都没来得及解读,所以今天就挑我觉得还值得说的串起来写一下,有些可能有点
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普达特科技:港股通十倍标的
三大原因:低估、高成长性和技术先进性。 (1)价值低估分析:通过公开信息以及公司公告整理得出的结论是,今年的营收可能在10-14亿港元之间,十几亿港元的营收,利润可能在2.5-3.5亿港元左右,从学院派的估值来看,很难支撑起百亿以上的市值,半导体分部合理估值应该在50亿-70亿港元左右,油气资产据研报说是30亿,给打个折,算25亿。应该合理估值怎么看都不会低于75亿。对应合理估值在最低75亿港元,1.01港元/股,最高在95亿港元,1.28港元/股。 (2)高成长性分析和技术先进性:这两个问题放
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港股通超低估半导体+光伏+油气
在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下,荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规,涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代,这一趋势已不可阻挡。 在此事件驱动下,市场的聚光灯重回半导体设备产业,投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时,普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日,普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示,得益于泛半
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【招商医药】医药反腐验金真实力,吹尽狂沙始到金 近期受到反腐影响,医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后,医药将迎来更规范的发展,具备真实力的公司将中长期受益,带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块;中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞
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存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼
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事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通
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事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。
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【美光推出业界首款HBM3 Gen2内存:8层24GB 能效提升2.5倍】美光7月26日宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片,是HBM3的下一代产品,采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。这款内存芯片总带宽超过1.2TB/s,引脚速度超过9.2Gb/s
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【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期[太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯
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@*st 0084:全球顶级显卡公司中国区高管访谈摘要
顶级显卡公司是哪家大家肯定是知道的,在中国核心的就是销售,大家也都懂,访谈对象是一线的头目,不是大中华区最高管的那几位,但对于业务的把握程度也是非常到位,聊了俩小时,语速都很快,没有带讯飞的记录笔,那么就把印象中的东西列一些。1.去年的时候我们给客户推荐大模型,大部分客户都说我们不需要,今年大家都来
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叶超人
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2023-04-27 01:07:36
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@776:数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍;🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍;🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元;#高澜股份服务器液冷已批量交付🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿;🌟22年底存货3.44亿增加0.85
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2023-04-25 19:52:18
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@考谷里的居民:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算
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2023-04-25 17:16:58
有用
@不见利就追:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群
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2023-04-13 15:03:39
智洋创新:AI+数据+能源
分享个逻辑,转自雪球弱水66。 ,智洋创新基于国内ToB最强盘古CV视觉大模型和昇腾全套工具链,拥有千亿高壁垒输配电智能运维数据,完成自主ai平台,技术水平国际国内领先,在输电细分领域市占率50%以上,电力水利轨交700亿市场,公司电力业绩进入爆发期,短期3亿,远期20亿利润。作为华为盘古应用模型的纯正标的,拥有极高的数据壁垒和行业壁垒,稀缺最早有业绩落地的AI+电力标的,这波只涨了30%左右,安全性和爆发性兼具! 周末有两个重磅消息驱动: 1)华为ai首席田奇汇报中重点提及了盘古大模型系列的c
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智洋创新
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2023-04-06 00:33:10
GUANZHU
@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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2023-04-06 00:30:42
关注
@藏锋:近期重点事件分析及AI炒作方向解读
最近各种预料之外的突发情况层出不穷,实在是抽不出时间来更新,抱歉让大家久等了,最近也找好地方安顿下来了,今天开始恢复更新,不过还得适应一下这边的生活,近期只能说争取每天日更。 这次断更时间有点长,近期又发生了很多重要的事都没来得及解读,所以今天就挑我觉得还值得说的串起来写一下,有些可能有点
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2023-10-20 16:21:54
普达特科技:港股通十倍标的
三大原因:低估、高成长性和技术先进性。 (1)价值低估分析:通过公开信息以及公司公告整理得出的结论是,今年的营收可能在10-14亿港元之间,十几亿港元的营收,利润可能在2.5-3.5亿港元左右,从学院派的估值来看,很难支撑起百亿以上的市值,半导体分部合理估值应该在50亿-70亿港元左右,油气资产据研报说是30亿,给打个折,算25亿。应该合理估值怎么看都不会低于75亿。对应合理估值在最低75亿港元,1.01港元/股,最高在95亿港元,1.28港元/股。 (2)高成长性分析和技术先进性:这两个问题放
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普达特科技
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2023-10-20 16:04:27
港股通超低估半导体+光伏+油气
在美国持续施压对华禁运关键半导体技术的情况下,荷兰政府于6月30日发布了关于半导体设备出口的管制新规,涵盖了光刻、沉积、外延等设备。美国政府及其盟友对我国先进半导体制造的持续限制必然推动国产半导体设备的加速替代,这一趋势已不可阻挡。 在此事件驱动下,市场的聚光灯重回半导体设备产业,投资者欲挖掘优质标的以获取超额收益。也就在此时,普达特科技(00650)以一纸亮眼业绩成功闯入投资者视野。 6月29日,普达特科技发布了2022财年(截至2023年3月31日止12个月)的年度业绩。数据显示,得益于泛半
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普达特科技
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2023-08-07 19:47:46
关注真创新药企
@夜长梦山:【招商医药】医药反腐验金真实力,吹尽狂沙始到金
【招商医药】医药反腐验金真实力,吹尽狂沙始到金 近期受到反腐影响,医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后,医药将迎来更规范的发展,具备真实力的公司将中长期受益,带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块;中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞
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2023-08-02 23:45:53
S雅克科技(sz002409)S
ALL IN!
@戈壁淘金:【国盛化工】雅克科技:估值已回落至合理水平,高成长持续兑现,重点看好
存储材料龙头迎放量机遇 公司是存储芯片材料核心龙头,涉及前驱体、硅微粉、电子特气、光刻胶等多种材料。公司前驱体业务来源于全球存储的“大本营”韩国,在三大存储巨头之一SK海力士份额较高,并成功打入另外两家三星、美光供应体系,同时公司是长鑫、长存等国内晶圆厂核心供应商。目前存储器价格进入上行通道,伴随稼
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2023-07-31 18:26:58
没啥毛病!明天开盘就冲!
@无鸣之辈:最强医疗监管重拳出击,SPD智廉监管企业助力医疗卫生系统全清廉
事件:多部委联合部署集中整治医药领域腐败问题。 背景:十四五规划以来,医疗体制改革不断推进,耗材规范使用、医保基金合规成为国家重点关注内容,清廉医院建设成为许多公立医院的中长期重点战略,医用物资管理迎来智能化、强监管时代。 当前,众多医疗机构面临管理互相独立、系统互通
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2023-07-31 16:05:29
S
S塞力医疗(sh603716)S
冲
@无鸣之辈:塞力医疗:临床!全球首创高血压治疗性疫苗项目突破,十年百倍,独此一家
事件:7月28日新闻,塞力医疗官网披露,近日旗下全球首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,2023年年内申报IND,预计2026年申请上市。开创心血管领域新纪元 | 国际首创治疗性降压疫苗项目迎来突破性进展 本文仅关于其——高血压治疗性疫苗进行记录。
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2023-07-27 19:27:47
S雅克科技(sz002409)S
@周期合伙人:
【美光推出业界首款HBM3 Gen2内存:8层24GB 能效提升2.5倍】美光7月26日宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片,是HBM3的下一代产品,采用1β工艺节点。美光是业界第一个制造出第二代HBM3内存的厂商。这款内存芯片总带宽超过1.2TB/s,引脚速度超过9.2Gb/s
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2023-06-04 17:20:08
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@灯盏糕:【国海电子|葛星甫团队】国科微
【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地,Q2业绩有望高增;AI SoC预期差极大标的,自研NPU和固态硬盘新品进展超预期[太阳]GPT4转向多模态,视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域,公司产品覆盖高清机顶盒芯
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2023-05-07 00:10:44
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@*st 0084:全球顶级显卡公司中国区高管访谈摘要
顶级显卡公司是哪家大家肯定是知道的,在中国核心的就是销售,大家也都懂,访谈对象是一线的头目,不是大中华区最高管的那几位,但对于业务的把握程度也是非常到位,聊了俩小时,语速都很快,没有带讯飞的记录笔,那么就把印象中的东西列一些。1.去年的时候我们给客户推荐大模型,大部分客户都说我们不需要,今年大家都来
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2023-04-27 01:07:36
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@776:数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍;🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍;🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元;#高澜股份服务器液冷已批量交付🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿;🌟22年底存货3.44亿增加0.85
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2023-04-25 19:52:18
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@考谷里的居民:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。 其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。 人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算
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2023-04-25 17:16:58
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@不见利就追:液冷数据中心产业链全景图
截至2022年年底,全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模达到180EFLOPS,位居全球第二,算力总规模近五年年均增速超过25%,存力总规模超过1000EB。其中,智能算力规模不断扩大,占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进,导致高性能计算集群
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2023-04-13 15:03:39
智洋创新:AI+数据+能源
分享个逻辑,转自雪球弱水66。 ,智洋创新基于国内ToB最强盘古CV视觉大模型和昇腾全套工具链,拥有千亿高壁垒输配电智能运维数据,完成自主ai平台,技术水平国际国内领先,在输电细分领域市占率50%以上,电力水利轨交700亿市场,公司电力业绩进入爆发期,短期3亿,远期20亿利润。作为华为盘古应用模型的纯正标的,拥有极高的数据壁垒和行业壁垒,稀缺最早有业绩落地的AI+电力标的,这波只涨了30%左右,安全性和爆发性兼具! 周末有两个重磅消息驱动: 1)华为ai首席田奇汇报中重点提及了盘古大模型系列的c
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智洋创新
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2023-04-06 00:33:10
GUANZHU
@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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2023-04-06 00:30:42
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@藏锋:近期重点事件分析及AI炒作方向解读
最近各种预料之外的突发情况层出不穷,实在是抽不出时间来更新,抱歉让大家久等了,最近也找好地方安顿下来了,今天开始恢复更新,不过还得适应一下这边的生活,近期只能说争取每天日更。 这次断更时间有点长,近期又发生了很多重要的事都没来得及解读,所以今天就挑我觉得还值得说的串起来写一下,有些可能有点
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