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一、板块热议：太空光伏：马斯克提出Space X和特斯拉计划部署合计200GW光伏产能，设备公司率先受益。数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。（宇晶股份、钧达股份、沃格光电、亿晶光电、拓日新能等）商业航天：经济观察报从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部

   商业航天板块持续走强，凯盛科技强势涨停。 其涨停逻辑聚焦于UTG玻璃的航天应用突破，贴合当前市场对太空光伏核心材料的核心炒作方向。 作为国内UTG玻璃全产业链布局的核心企业，凯盛科技此前已在投资者互动平台明确表示，公司生产的柔性玻璃可应用于航天太阳能电池领域，且已有少

周末舆情热度：①商业航天-从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；中科宇航IPO辅导工作完成；（商业航天/天银机电、旋极信息、上海瀚讯 、航宇微、信维通信 、信科移动、顺灏股份等；太空光伏/乾照光电、三安光电、晶盛机电、迈为股份、钧达股份等）②

 一个月前的活动消息，不知道为什么？这个周末发酵了。按照现在量化的尿性，既然发酵了，可能就会有资金去顶，量化时代，只能跟随了！中央广播电视总台2026年“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动在北京举行。活动现场推介了“总台文创”文化数字资产合作项目。总台文创将与浙江省文化产业投资

沃格光电凭借柔性太阳翼核心材料技术，成为低轨卫星星座建设的关键受益者。作为国内唯一实现航天级CPI膜材批量交付并在轨应用的企业，其自主研发的“CPI基膜+抗辐射防护镀膜”一体化方案，为卫星能源系统筑起技术壁垒。 这款被誉为卫星“能源皮肤”的CPI膜材，厚度仅0.05mm却能耐受-200℃至200

【中银证券】核心观点： 　　美国重点厂商积极扩产，设备、材料供应链具备增量订单：在马斯克提出未来每年向太空部署100GW的太阳能AI卫星能源网络的战略规划，并表示太空光伏能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能之后，其再次宣布SpaceX和特斯拉正在提升光伏产能，目标每年达到100GW。海

现状：Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张有望持续2026Q4当下第一阶段涨价主要逻辑：①订单错配②囤积需求③原料涨价然而AI Agent时代下，CPU的数量和定位发生了巨大改变，引发CPU供需紧缺的第二阶段Agent需要CPU控制复杂的循环（过去：输入问题→调用GPU→输出结果，如今：

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

UTG：公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至 25um， 其具备超薄、 耐磨、 透光性好、 强度高、 可弯折、 回弹性好等特性。CPI薄膜：在航天卫星柔性太阳翼领域的应用，沃格光电基于在CPI材料和膜材产品的技术积累和产品研发能力，实现了卫星柔性太阳翼产品所用CPI膜材和防护镀膜产品对客户

事件：2026年1月22日，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，目标于2026年7月前完成上市。此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求，旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元，马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

 AI 4S是最吸金的应用场景 —— 当大模型还在 C 端市场 “卷流量” 时，AI4S 已经悄然成为 B 端和科研领域的 “印钞机”，它不只是给科研加个速，而是用 AI 重塑从新材料研发、药物发现到工业流程优化的底层逻辑，直接把动辄需要数年、数十亿投入的科研周期压缩到数月，让实验室里的突

盘中发酵1、上涨一堆航天消息刷屏。马斯克：光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,SpaceX与Tesla将在美国建设100GW光伏产能;未来要建设太空光伏基地来部署数据中心。国家能源局：商业航天产业趋势已来，太空光伏或成下一个增长蓝海。双良节能、迈为股份中国信通院:即将召开"星

继Blue Origin宣布其Terawave星座星地激光通信链路最高通信速率可达6Tbps后，Elon Musk也回复确认下一代Starlink星地通信也将采用激光通信链路1月22日凌晨，马斯克于X回应，Starlink V3将把激光方案应用于星地链路，速率或超过6Tbps。 星间激光是

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现状：Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张有望持续2026Q4当下第一阶段涨价主要逻辑：①订单错配②囤积需求③原料涨价然而AI Agent时代下，CPU的数量和定位发生了巨大改变，引发CPU供需紧缺的第二阶段Agent需要CPU控制复杂的循环（过去：输入问题→调用GPU→输出结果，如今：

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UTG：公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至 25um， 其具备超薄、 耐磨、 透光性好、 强度高、 可弯折、 回弹性好等特性。CPI薄膜：在航天卫星柔性太阳翼领域的应用，沃格光电基于在CPI材料和膜材产品的技术积累和产品研发能力，实现了卫星柔性太阳翼产品所用CPI膜材和防护镀膜产品对客户

事件：2026年1月22日，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，目标于2026年7月前完成上市。此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求，旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元，马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

 AI 4S是最吸金的应用场景 —— 当大模型还在 C 端市场 “卷流量” 时，AI4S 已经悄然成为 B 端和科研领域的 “印钞机”，它不只是给科研加个速，而是用 AI 重塑从新材料研发、药物发现到工业流程优化的底层逻辑，直接把动辄需要数年、数十亿投入的科研周期压缩到数月，让实验室里的突

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继Blue Origin宣布其Terawave星座星地激光通信链路最高通信速率可达6Tbps后，Elon Musk也回复确认下一代Starlink星地通信也将采用激光通信链路1月22日凌晨，马斯克于X回应，Starlink V3将把激光方案应用于星地链路，速率或超过6Tbps。 星间激光是

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UTG：公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至 25um， 其具备超薄、 耐磨、 透光性好、 强度高、 可弯折、 回弹性好等特性。CPI薄膜：在航天卫星柔性太阳翼领域的应用，沃格光电基于在CPI材料和膜材产品的技术积累和产品研发能力，实现了卫星柔性太阳翼产品所用CPI膜材和防护镀膜产品对客户

事件：2026年1月22日，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，目标于2026年7月前完成上市。此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求，旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元，马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万

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UTG：公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至 25um， 其具备超薄、 耐磨、 透光性好、 强度高、 可弯折、 回弹性好等特性。CPI薄膜：在航天卫星柔性太阳翼领域的应用，沃格光电基于在CPI材料和膜材产品的技术积累和产品研发能力，实现了卫星柔性太阳翼产品所用CPI膜材和防护镀膜产品对客户

事件：2026年1月22日，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，目标于2026年7月前完成上市。此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求，旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元，马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万

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UTG：公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至 25um， 其具备超薄、 耐磨、 透光性好、 强度高、 可弯折、 回弹性好等特性。CPI薄膜：在航天卫星柔性太阳翼领域的应用，沃格光电基于在CPI材料和膜材产品的技术积累和产品研发能力，实现了卫星柔性太阳翼产品所用CPI膜材和防护镀膜产品对客户

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   商业航天板块持续走强，凯盛科技强势涨停。 其涨停逻辑聚焦于UTG玻璃的航天应用突破，贴合当前市场对太空光伏核心材料的核心炒作方向。 作为国内UTG玻璃全产业链布局的核心企业，凯盛科技此前已在投资者互动平台明确表示，公司生产的柔性玻璃可应用于航天太阳能电池领域，且已有少

周末舆情热度：①商业航天-从中国星网获悉，计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星，内部已打算启动相关招标流程；中科宇航IPO辅导工作完成；（商业航天/天银机电、旋极信息、上海瀚讯 、航宇微、信维通信 、信科移动、顺灏股份等；太空光伏/乾照光电、三安光电、晶盛机电、迈为股份、钧达股份等）②

 一个月前的活动消息，不知道为什么？这个周末发酵了。按照现在量化的尿性，既然发酵了，可能就会有资金去顶，量化时代，只能跟随了！中央广播电视总台2026年“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动在北京举行。活动现场推介了“总台文创”文化数字资产合作项目。总台文创将与浙江省文化产业投资

沃格光电凭借柔性太阳翼核心材料技术，成为低轨卫星星座建设的关键受益者。作为国内唯一实现航天级CPI膜材批量交付并在轨应用的企业，其自主研发的“CPI基膜+抗辐射防护镀膜”一体化方案，为卫星能源系统筑起技术壁垒。 这款被誉为卫星“能源皮肤”的CPI膜材，厚度仅0.05mm却能耐受-200℃至200

【中银证券】核心观点： 　　美国重点厂商积极扩产，设备、材料供应链具备增量订单：在马斯克提出未来每年向太空部署100GW的太阳能AI卫星能源网络的战略规划，并表示太空光伏能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能之后，其再次宣布SpaceX和特斯拉正在提升光伏产能，目标每年达到100GW。海

现状：Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张有望持续2026Q4当下第一阶段涨价主要逻辑：①订单错配②囤积需求③原料涨价然而AI Agent时代下，CPU的数量和定位发生了巨大改变，引发CPU供需紧缺的第二阶段Agent需要CPU控制复杂的循环（过去：输入问题→调用GPU→输出结果，如今：

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

UTG：公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至 25um， 其具备超薄、 耐磨、 透光性好、 强度高、 可弯折、 回弹性好等特性。CPI薄膜：在航天卫星柔性太阳翼领域的应用，沃格光电基于在CPI材料和膜材产品的技术积累和产品研发能力，实现了卫星柔性太阳翼产品所用CPI膜材和防护镀膜产品对客户

事件：2026年1月22日，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，目标于2026年7月前完成上市。此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求，旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元，马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

 AI 4S是最吸金的应用场景 —— 当大模型还在 C 端市场 “卷流量” 时，AI4S 已经悄然成为 B 端和科研领域的 “印钞机”，它不只是给科研加个速，而是用 AI 重塑从新材料研发、药物发现到工业流程优化的底层逻辑，直接把动辄需要数年、数十亿投入的科研周期压缩到数月，让实验室里的突

盘中发酵1、上涨一堆航天消息刷屏。马斯克：光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,SpaceX与Tesla将在美国建设100GW光伏产能;未来要建设太空光伏基地来部署数据中心。国家能源局：商业航天产业趋势已来，太空光伏或成下一个增长蓝海。双良节能、迈为股份中国信通院:即将召开"星

继Blue Origin宣布其Terawave星座星地激光通信链路最高通信速率可达6Tbps后，Elon Musk也回复确认下一代Starlink星地通信也将采用激光通信链路1月22日凌晨，马斯克于X回应，Starlink V3将把激光方案应用于星地链路，速率或超过6Tbps。 星间激光是