沃格光电凭借柔性太阳翼核心材料技术，成为低轨卫星星座建设的关键受益者。作为国内唯一实现航天级CPI膜材批量交付并在轨应用的企业，其自主研发的“CPI基膜+抗辐射防护镀膜”一体化方案，为卫星能源系统筑起技术壁垒。 这款被誉为卫星“能源皮肤”的CPI膜材，厚度仅0.05mm却能耐受-200℃至200

【中银证券】核心观点： 　　美国重点厂商积极扩产，设备、材料供应链具备增量订单：在马斯克提出未来每年向太空部署100GW的太阳能AI卫星能源网络的战略规划，并表示太空光伏能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能之后，其再次宣布SpaceX和特斯拉正在提升光伏产能，目标每年达到100GW。海

现状：Intel/AMD宣布CPU涨价15%，供需紧张有望持续2026Q4当下第一阶段涨价主要逻辑：①订单错配②囤积需求③原料涨价然而AI Agent时代下，CPU的数量和定位发生了巨大改变，引发CPU供需紧缺的第二阶段Agent需要CPU控制复杂的循环（过去：输入问题→调用GPU→输出结果，如今：

1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影（日食期），为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域（-60℃至+85℃）、长循环（3000+次）能力，配套专用BMS与热控系统。2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外，核心在温度范围更宽（从−40°C至+120°C），更适配外太空

UTG：公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至 25um， 其具备超薄、 耐磨、 透光性好、 强度高、 可弯折、 回弹性好等特性。CPI薄膜：在航天卫星柔性太阳翼领域的应用，沃格光电基于在CPI材料和膜材产品的技术积累和产品研发能力，实现了卫星柔性太阳翼产品所用CPI膜材和防护镀膜产品对客户

事件：2026年1月22日，马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，目标于2026年7月前完成上市。此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求，旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元，马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万

❗️【天风电新】3年100GW光伏产能，现在得相信太空算力了-0123————————————马斯克表示：1）几年后，SpaceX将发射太阳能人工智能卫星。2）SpaceX和Tesla正在提升太阳能产能，目标【各自三年左右时间分别达100GW产能】。3）今年希望证明星舰具备完全可重复使用性。通信卫星

 AI 4S是最吸金的应用场景 —— 当大模型还在 C 端市场 “卷流量” 时，AI4S 已经悄然成为 B 端和科研领域的 “印钞机”，它不只是给科研加个速，而是用 AI 重塑从新材料研发、药物发现到工业流程优化的底层逻辑，直接把动辄需要数年、数十亿投入的科研周期压缩到数月，让实验室里的突

盘中发酵1、上涨一堆航天消息刷屏。马斯克：光伏是最好的能源方案，未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,SpaceX与Tesla将在美国建设100GW光伏产能;未来要建设太空光伏基地来部署数据中心。国家能源局：商业航天产业趋势已来，太空光伏或成下一个增长蓝海。双良节能、迈为股份中国信通院:即将召开"星

继Blue Origin宣布其Terawave星座星地激光通信链路最高通信速率可达6Tbps后，Elon Musk也回复确认下一代Starlink星地通信也将采用激光通信链路1月22日凌晨，马斯克于X回应，Starlink V3将把激光方案应用于星地链路，速率或超过6Tbps。 星间激光是

[卫星产业推动太阳能锗晶片用量增长]由于全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，全球太阳能锗晶片的用量表现出较好的增长势头;下游光通信市场景气度提升，使得化合物半导体材料的需求大幅增加。[砷化镓产品最终将建成70万片的产线]公司于2025年11月设立控股孙公司

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