山水涧001用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

山水涧001

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

山水涧001

2026-09-03 08:46:31

9.02盘前预期差

兴瑞科技与臻驱科技达成战略兼意向股权合作卡位机器人赛道，兴业银锡银漫矿业选尾系统复产早于市场悲观预期，两起事件形成本次盘后主要超预期催化。风险提示：仅公告客观整理，不构成投资建议 1. 兴瑞科技（002937）｜重要度★★★★ - 原有业务：精密结构件，主营汽车电子、消费电子零部件，机器人业务此前几乎无布局。 - 事件：与臻驱科技签署框架协议，涵盖联合研发机器人关节模组、固态变压器，同时拟参与臻驱科技未来IPO股份认购，业务+资本双重绑定。 - 未来发展：借助自身精密制造能力切入具身智能电

S
兴瑞科技
S
兴业银锡

0

1

0

0
山水涧001

2026-09-02 08:21:09

9.02最大预期差前三

东吴证券收购东海证券申请获受理，扬电科技算力节点完成交付计费、盛科通信大额定增加码交换芯片，叠加多笔大额订单与资源、新能源项目落地，多条产业事件催化集中释放。 1. 东吴证券（601555） - 事项：收购东海证券83.68%股份申请获证监会正式受理。 - 驱动：券商行业并购落地推进，若完成将显著做大资本金、经纪与资管业务规模，区域协同增强。 - 风险：证监会审核周期长，存在不予通过风险；整合、商誉、同业竞争问题。 2. 扬电科技（301012） - 事项：全资子公司32个算力节点完成交付验收，

S
东吴证券
S
扬电科技
S
盛科通信

0

0

0

0.55
山水涧001

2026-09-01 08:33:52

8‑31盘前｜中报+重大事件公告整理

一句话总结：中报端华正新材AI覆铜板、派克新材航空锻造、仙鹤股份特种纸主业景气兑现；事件端中际旭创大额回购、贵州燃气收购页岩气、亚康股份大额算力订单形成强事件催化，分为业绩超预期、事件超预期两类。风险提示：仅公开公告整理，不构成投资建议一、中报业绩超预期（3家） 1. 华正新材（603186） - 业绩：上半年净利1.73亿（+305.28%），扣非1.67亿（+385.11%）；Q2单季利润爆发，AI高速覆铜板拉动毛利率上行，现金流同步改善。 - 驱动：算力带动高速覆铜板需求提升，产品结

S
华正新材
S
派克新材
S
中际旭创
S
亚康股份

0

1

0

0.09
山水涧001

2026-08-31 08:47:29

8.31最大预期差前三

一句话总结超预期前三：莲花控股、香江控股拿到大额算力相关合同，业务快速落地；经纬辉开获重要股东新进，属于事件驱动型超预期。风险提示：仅公告信息整理，不构成投资建议 1. 莲花控股（600186） - 事项：8月算力服务器采购合同合计8.96亿元，算力业务大额订单落地，业务规模化推进。 - 风险：项目交付、回款、毛利率存在不及预期风险。 2. 香江控股（600162） - 事项：全资子公司签订不超9.7亿元算力技术服务合同，算力业务获得大额订单。 - 风险：项目建设进度、盈利水平存在不确定性。

S
莲花控股
S
香江控股

0

0

0

0.44
山水涧001

2026-08-31 08:35:34

8‑28盘后～8‑31盘前｜中报精简整理分析

长鑫科技、翔鹭钨业、利通电子受益周期景气业绩爆发，分别实现存储扭亏巨盈、钨价驱动利润暴涨、毛利率大幅修复，属于周期反转带来的业绩超预期。风险提示：仅基于公开公告整理，不构成投资建议。一、超预期 1. 长鑫科技688825 - 业绩：营收1503.1亿元（+873.64%），净利776.05亿元，去年同期亏损23.32亿，存储周期反转扭亏，扣非同步大幅盈利。 - 风险：存储强周期，DRAM/NAND价格波动、行业扩产会造成业绩大幅波动。 2. 翔鹭钨业002842 - 业绩：净利4.82亿元（

S
长鑫科技
S
翔鹭钨业
S
利通电子

0

0

0

0.07
山水涧001

2026-08-30 07:28:40

关注史上最强厄尔尼诺现象来袭下的大农业安全

⚠️风险提示：本文仅为事件逻辑梳理，不构成投资建议。一、厄尔尼诺气象背景与预判厄尔尼诺是赤道中东太平洋海温异常偏暖的极端气候现象，通过扰动全球大气环流与水汽输送，造成全球极端干旱与极端洪涝异位并存，对全球农作物生长周期、单产、品质造成强烈冲击。根据NOAA、英国气象局最新数据：2026年10–12月出现强厄尔尼诺概率95%，达到历史极值级别概率69%，大概率迎来现代观测史最强厄尔尼诺之一。本次超强厄尔尼诺峰值落在2026年四季度，影响具备超长滞后性（3–12个月），减产与价格压力将持续传

S
中粮糖业
S
海南橡胶
S
隆平高科
S
中农立华

7

2

2

2.97
山水涧001

2026-08-29 03:05:25

英伟达Rubin最大价值增量（含液冷+上游材料）

英伟达Rubin最大价值增量（含液冷+上游材料）风险提示：财报电话会议、行业公开资料整理，不构成投资建议；财季截止2026‑07‑26；总营收962.2亿美元，同比+106%；数据中心890亿美元，占比92.5%；Vera‑Rubin平台全面量产，Q3开始批量交付。核心变化：GPU在整机柜BOM价值占比下滑，增量向外围硬件、液冷、电源、高速互联、基材/填充材料转移；Rubin彻底取消风冷，全液冷由可选变为硬性标配；供给是最大瓶颈，HBM、PCB、液冷部件、磁性材料紧缺；AI Agent推理

S
英维克
S
飞荣达
S
联瑞新材
S
普源精电
S
澜起科技

2

1

6

2.97
山水涧001

2026-08-28 08:44:42

8.28最大预期差前三

风险提示：仅公开公告整理，不构成投资建议事件类超预期前三：华勤技术、粤万年青、云南锗业；华勤技术超节点Q3批量出货给出下半年百亿收入指引，AI硬件进入大规模交付；粤万年青子公司落地12.44亿元GPU算力云大额合同，医药企业跨界算力取得实质订单；云南锗业中报业绩落在预告上沿叠加章建平、葛卫东关联账户牛散同步新进，形成业绩+资金双重预期差。 1. 华勤技术 603296 分析：超节点业务Q3开启批量出货，指引下半年该板块收入超100亿元，超节点相比传统AI服务器具备更好收益水平，交换机业务同步增

S
华勤技术
S
粤万年青
S
云南锗业

1

0

1

0.36
山水涧001

2026-08-28 08:35:04

8‑27盘后～8‑28盘前｜中报精简整理分析

风险提示：仅公开财报公告整理，不构成投资建议；排除8‑27盘前披露标的；评判参考业绩预告、机构一致预期，优先扣非、Q2单季。 ✅超预期 1. 云南锗业 002428 - 业绩：营收7.32亿同比+38.21%；归母7426.99万同比+235.31%，Q2利润环比大幅抬升，锗材料、红外靶材量价齐升，业绩落在预告上沿。 - 股东：章建平新进第四大流通股东，葛卫东关联账户同步现身前十大。 - 分析：军工+AI红外双需求拉动，毛利率修复，盈利高于机构中性预期；知名牛散同步加仓，业绩+资金双重预期差。

S
云南锗业
S
德明利
S
风华高科
S
金安国纪

0

0

0

0.30
山水涧001

2026-08-27 08:17:16

8.27最大预期差前三

公告事件类超预期前三：亨通光电、大普微、高凌信息；亨通光电牛散章建平新进叠加18.31亿海洋能源大单双重催化；大普微落地34.91亿PCIe SSD超级订单验证存储算力需求；高凌信息8.05亿收购成熟卫星通信标的直接完成赛道卡位。 1. 亨通光电 600487 分析：半年报章建平新进第五大股东，同时中标18.31亿元海洋能源项目，算力光纤+海缆业务共振，业绩基本面叠加知名牛散资金信号，事件催化力度强。风险：海缆行业竞争激烈，项目存在履约、交付周期不确定性。 2. 大普微301666 分析：签订

S
亨通光电
S
大普微
S
高凌信息

2

2

1

1.55
山水涧001

2026-08-27 07:58:57

8‑26盘后～8‑27盘前｜中报公告整理

风险提示：仅公开财报公告整理，不构成投资建议；评判标准：对比预告、机构一致预期，优先扣非、Q2单季表现 ✅超预期 1. 亨通光电 600487 - 业绩：营收420.26亿同比+31.13%，归母31.20亿同比+93.38%，扣非31.51亿同比+100.62%；Q2单季归母20.14亿，环比+82%；落在预告上沿区间。 - 股东：牛散章建平二季度新进第五大股东，持股3441.61万股，占比1.40%；方文艳同步新进前十大。 - 分析：AI算力拉动光纤量价齐升，光通信业务收入同比+130%，毛

S
亨通光电
S
芯碁微装
S
联讯仪器
S
巨人网络
S
视源股份

1

0

1

0.39
山水涧001

2026-08-26 08:40:11

8‑26公告超预期3只

风险提示：仅公告信息整理，不构成投资建议。 1.杭电股份 603618 半年报归母净利3.93亿，同比+938.67%，Q2单季盈利爆发。AI算力拉动光纤量价齐升，光通信成为主要利润来源；牛散章建平新进为第三大股东，持股3.52%。预期差：市场原定位传统线缆企业，光纤盈利爆发力超预期。风险：去年基数低，前期股价涨幅大，需跟踪光纤景气持续性。 2.艾可蓝 300816 签订11.09亿元算力资源服务合同，周期60个月。原有主业尾气后处理，大额算力订单落地，AI算力第二曲线兑现。预期差：市场对跨界算

S
杭电股份
S
艾可蓝
S
光智科技

0

1

1

0.09
山水涧001

2026-08-26 08:31:31

8月25日盘后~8月26日盘前，中报部分超预期个股

沪电股份、江西铜业、杭电股份为这一批超预期前三；沪电股份AI服务器高端PCB放量落在预告上沿；江西铜业铜价上行利润超预告上限；杭电股份光纤业务爆发叠加牛散章建平新进第三大股东。宇信科技营收下滑但Q2单季利润爆发，靠降本增效与AI金融项目拉动；天铁股份轨道减振、锂电业务双线兑现，扣非质量扎实；鼎龙股份半导体CMP材料放量，高毛利业务占比提升，利润增速远高于营收增速。 1. 沪电股份（002463） - 数据：上半年归母净利29.23亿，同比+73.72%，扣非27.95亿同比+70%；Q2单季16

S
沪电股份
S
江西铜业
S
杭电股份
S
宇信科技
S
鼎龙股份

3

1

0

0.09
山水涧001

2026-08-25 08:28:13

8.25日，预期差最大前三个

建设机械跨界收购蒲洁能化尚处重组预案阶段，市场直接按转型煤化工成功定价，但估值、业绩承诺、监管审批全部未定；拓斯达仅参股来勒光电49%没有控制权，容易被市场解读为完整切入光模块设备赛道；中航西飞定增尚在筹划，市场容易直接计入产能释放收益，定增摊薄、项目周期风险被忽略。精简分析 1. 建设机械（600984）属于重大资产重组预案，还没有正式交易协议。公司主业持续亏损，市场把它当成“已经拿到煤化工优质资产”，但标的估值、业绩承诺、发行价均未落地，还要过股东大会、交易所、证监会多道审批；工程机械跨

S
建设机械
S
拓斯达
S
中航西飞

0

0

1

0.55
山水涧001

2023-01-08 21:50:28

正式发布。。。

@戈壁淘金：《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》印发

《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》印发 “健康中国”微信公众号1月7日消息，为指导各地做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，依据《中华人民共和国传染病防治法》有关规定，按照《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》及其配套文件的相关要求，国务院联防联控机制综合组组织修订形成了《新型冠状病毒

9 赞同-8 评论

0

0

0

前往

页

82

关注

25

粉丝

30.97

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。