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满仓搞的老股民
2026-05-09 09:19:12
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股
斯迪克(300806)被市场归为华为磁电存储核心概念股,主要依据是子公司获华为哈勃旗下基金直接战略入股,以及由此衍生的市场对其独家材料级供应商地位的认定。 --- 一、核心事件:子公司获华为哈勃基金战略入股 这是斯迪克磁电存储概念最核心、最公开、已被公告确认的关键事实。 2026年1月23日盘后,斯迪克发布公告,其全资子公司"常州共跃星辰新材料科技有限公司"完成工商变更登记,引入深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业,后者持股约34.04%,出资6193万元。 远致星火的背景值得高度关注——它背
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满仓搞的老股民
2026-05-06 23:33:24
唯科科技作为"光纤连接器MPO核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最受益标的
唯科科技作为"光纤连接器MPO(高密度多芯光纤连接器)"核心供应商,是目前光纤涨价逻辑下最直接受益的A股标的之一。 --- 一、核心结论:MPO业务空间巨大 唯科科技不仅是光纤概念股,更被市场定位为"MPO赛道最有预期差的供应商"。 根据2025年8月机构测算,唯科作为康普MPO中MT插芯的注塑零部件供应商,单根MPO跳线价值量约5-7美元,占比MPO终端售价的约10%,预计唯科可触及的2028年市场规模约50亿元。考虑到康普未来约20+%的市场份额,唯科MPO业务远期有望实现约10亿元收入和约
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唯科科技
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2026-05-05 16:17:41
#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心
🚀#仕佳光子:英伟达+谷歌双核驱动的光芯片核心 凭借 1.6T AW芯片 和 高功率CW激光器 两大硬核产品,深度绑定英伟达与谷歌供应链,业绩进入爆发期,被视为AI算力光芯片领域的“下一个源杰科技”。 #核心逻辑与产品卡位 1️⃣英伟达核心供应商(有源+无源) 1.6T AW芯片(无源):国内唯一量产,良率95%+,已通过英伟达GB200/NVL72认证,2025Q2起批量供货。预计2026年订单达50-80万片(对应营收5-8亿元)。 高功率CW DFB激光器(有源):75mW-1000mW
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仕佳光子
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2026-05-05 16:14:36
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺
[国金计算机&科技]震裕科技。空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! [1]#算力卫星Tier1深度绑定国星宇航4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕 70%,陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航"星算"计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~). [2]
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震裕科技
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2026-04-22 23:19:01
阿里腾讯抢投DeepSeek
【阿里腾讯抢投DeepSeek】 📌核心事件 4月22日,据The Information报道,腾讯与阿里巴巴正洽谈投资DeepSeek,估值已从最初的至少100亿美元飙升至超200亿美元!DeepSeek自研的R1模型曾以远低于美国同行的训练成本实现接近的性能,此次融资标志着其正式商业化起航。受此消息刺激,阿里巴巴美股盘前直线拉升涨超2%。 🔥阿里算力需求井喷!DeepSeek接入阿里云将产生海量算力消耗,而阿里云AI算力产品已全线涨价5%-34%,连续四天发布涨价公告。算力紧缺进一步加剧
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阿里巴巴-WR
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2026-04-22 22:38:45
谷歌 TPU v8 解读
谷歌 TPU v8 解读 谷歌把 AI 芯片一刀切成两半,一块专门用于训练大模型,一块专门用于运行推理,因为这两项任务所需的硬件架构和核心需求已经完全不同。 训练芯片(8t):追求极致规模 一口气可串联 13.4 万颗芯片进行大模型训练,最大规模还可进一步扩展至 100 万颗。 首次支持 4-bit 计算(FP4),在同等算力规模下,运算速度实现翻倍提升。 存储读取速度相比上一代产品快 10 倍,彻底解决芯片等待数据传输的核心痛点,实现数据与计算的高效匹配。 推理芯片(8i):追求极致低延迟 芯
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2026-04-21 11:18:01
澜起科技(688008)—— 全球内存接口芯片龙头,存储与AI运力双轮驱动
一、公司概况与核心概念 澜起科技是全球内存接口芯片龙头,为DDR2至DDR5时代的内存接口芯片核心供应商,客户覆盖三星电子、SK海力士、美光科技等国际内存龙头。公司围绕"互连+计算"双轮驱动战略,在互连芯片领域产品矩阵涵盖DDR5内存接口芯片(RCD、MRCD/MDB、SPD、TS等)、PCIe/CXL高速互连芯片(Retimer、MXC、Switch)、时钟芯片及CKD芯片等,是全球少数可提供DDR5内存接口及模组配套芯片全套解决方案的厂商之一。 "存储芯片接口"概念核心内涵:公司主营并非存储
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2026-04-02 10:36:01
特朗普2026年4月1日全国讲话全文总结
特朗普2026年4月1日全国讲话全文总结 特朗普于美国东部时间4月1日晚9:00在白宫发表的全国讲话,全长约22分钟讲话+约15分钟Q&A。 1.开场:特朗普开场祝贺NASA最新Artemis项目成功发射,称这是“美国再次领先世界”的象征。宣布就“Operation Epic Fury”(史诗狂怒行动)对伊朗军事行动的“重要更新”。 2. 军事胜利成果:强调美以联合行动已取得“压倒性、历史上最彻底的胜利”(decisive, overwhelming victory)。已打击伊朗超过12,300
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2026-03-31 08:36:57
力箭二号首飞成功,中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件:1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火
力箭二号首飞成功,中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件:1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火箭发射成功,一箭3星;2️⃣3月30日 SpaceX成功完成卫星拼车发射,一箭119星,拼车数量历史第3;3️⃣3月30日西部航天科技有限公司正式成立,将全面进军商业航天领域 新型号火箭发射成功,为节后密集发射奠定好开端。力箭二号是谷神星二号发射失败以来,今年的第一枚发射成功的商业火箭。后续4、5月有10余款火箭执行首飞、回收任务,板块的催化密集。 重点关注星舰和国内可回收火箭复飞。1️⃣4月星舰V3首飞,是
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2026-03-23 09:22:44
马斯克Terafab项目启动:算力革命与产业链投资机会分析
马斯克Terafab项目启动:算力革命与产业链投资机会分析 1 项目概述:定义算力新纪元的超级工厂 2026年3月21日,马斯克正式官宣由特斯拉、SpaceX及xAI联合启动的TERAFAB超级芯片制造项目,这一被业界称为“半导体史上最宏伟计划”的构想,旨在彻底打破当前AI芯片的供应瓶颈,实现从芯片设计到终端应用的全链路垂直整合。 根据马斯克在X平台上的最新回应,Terafab并非单一建筑,而是由两座晶圆厂组成的复合体,每座工厂仅专注于生产一种芯片设计,以此大幅简化工艺流程并提升生产效率。项目对
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2026-03-19 13:12:35
地缘政治博弈下东南亚化肥短缺:中国农化产业的替代性机会与投资逻辑
地缘政治博弈下东南亚化肥短缺:中国农化产业的替代性机会与投资逻辑 核心观点 事件催化: 2026年2月底爆发的中东地缘冲突(美以对伊行动)已演变为一场全球性的“化肥危机”。霍尔木兹海峡的航运受阻,直接切断了全球约1/3的化肥贸易流通,卡塔尔、沙特等主要供应国出口停滞。 区域影响: 东南亚作为全球化肥进口的主要地区,其农业主产国(菲律宾、越南、泰国等)正值播种季,面临尿素价格飙升至700美元/吨以上的巨大压力,且供应缺口显著。 投资逻辑: 在此背景下,东南亚国家被迫紧急寻找替代供应源,中国凭借地理
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2026-03-19 09:48:56
化肥行业研报:地缘冲突重塑供给格局,春耕旺季迎来价值重估
近期中东地缘冲突升级,对全球约三分之一的化肥贸易流造成直接冲击。与此同时,北半球春耕旺季的需求刚性凸显,供需两端共同推动化肥板块关注度提升。以下结合多家机构观点,梳理当前化肥产业链的核心逻辑与重点公司情况。 --- 化肥行业研报:地缘冲突重塑供给格局,春耕旺季迎来价值重估 核心观点 近期中东地缘局势升级导致霍尔木兹海峡运输受阻,直接冲击全球化肥供应链(占全球尿素贸易量20%-35%、磷肥贸易量20%-35%)。在供给收缩、成本推升及北半球春耕旺季需求刚性的三重共振下,化肥行业迎来价值重估窗口。国
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凯添燃气(920010)深度研报:跨界算力打造第二增长曲线,一体化智算中心蓄势待发
凯添燃气(920010)深度研报:跨界算力打造第二增长曲线,一体化智算中心蓄势待发 核心观点 凯添燃气作为宁夏地区知名的燃气供应商,正通过投资15亿元建设“凯添智算(宁夏)中心”,强势切入高增长的智能算力赛道。公司依托宁夏作为国家“东数西算”枢纽的政策高地优势,采用领先的全液冷技术,并已获得字节跳动等头部互联网客户的订单认可。若项目顺利推进,公司将完成从传统公用事业向“燃气+智算”双轮驱动的转型,估值体系有望重塑。 1. 转型背景:传统业务稳健,寻求科技突破 凯添燃气长期深耕燃气生产和供应业,主
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西测测试(301306):开年王炸!中国版 SpaceX 发起方 + HBM 测试龙头
西测测试(301306):开年王炸!中国版 SpaceX 发起方 + HBM 测试龙头 🔥重磅王炸 参与发起设立中国版 “SpaceX”,持股 28% 为第二大股东,从测试服务商升级航天全链条玩家! 📈三重景气共振 ✅HBM 先进封装测试爆发 ✅航天存储高可靠验证 ✅商业航天代工厂量产 💎三大核心王牌 🔹存储测试国产替代(估值锚) 🔹商业航天全链条赋能(成长核) 🔹军工检测基本盘(稳增长) 🚀HBM 算力核心受益 AI 存储革命风口,国内少数具备 HBM 测试能力 测试环节增 3-
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西部航天科技合资成立事件驱动:陕西商业航天整合开启,西测测试与三角防务迎来价值重估 核心
西部航天科技合资成立事件驱动:陕西商业航天整合开启,西测测试与三角防务迎来价值重估 核心事件概述 2026年3月16日晚间,西测测试(301306)、三角防务(300775)同时发布公告,拟联合西安睿投能源科技有限公司、陕西空天动力研究院有限公司共同出资设立合资公司——西部航天科技(陕西)有限公司(暂定名) 。该合资公司注册资本5亿元(暂定),定位为一家集卫星设计与制造、运载火箭研发/制造/试验/发射、卫星测控与数据应用为一体的集团公司,旨在打造类似SpaceX的“从火箭到卫星再到地面终端”的全
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