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满仓搞的老股民

2024-01-07 18:05:46

潜力大题材

@已注销用户：皎漂港：我国首个“中租界”，被忽视的投资大机会！（附股）

中国近代史是一部被列强欺凌的屈辱史，也是民族的抗争史。大小近三十块租界，相当于近三十个“国中之国”立于中华大地之上！特别是那些深水良港，列强们凭借着优渥的地理位置，不仅攫取到经济利益，同时获取了巨大的军事意义和战略意义。1898年香港被英国租借，日不落帝国就是凭借着这个深水良港彻底掌控了远东地区，香

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2023-10-17 08:01:07

我有个朋友复盘-20231016

消费电子方面：好上好开盘跌停，带崩前期强势股，光弘华力捷荣华映纷纷大跌，幸好欧菲光有承接才没有直奔跌停，如果欧菲光崩了，其他估计还要更惨烈，所以开盘直接走了华力和光弘是对的，但是光弘还是走慢了，幸好两个仓位都比较低；消费电子目前几个龙头都在五日线或者十日线附近，短期看二十日支撑吧汽车方面：圣龙股份七连板，盘中一度打开回封，明天再涨停就触发严重异动了，今天开板估计也有这个原因，值得注意的是圣龙开板之后光洋冲上了三板，这是要接力的意思？毕竟圣龙明天大概率是要开板了的。此外北汽蓝谷开盘不久就封板，凯

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2023-09-05 12:38:50

BC电池逻辑整理

隆基绿能交流汇总: 1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的

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2023-08-29 20:15:01

轻舟已过万重山！！！

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@我有个朋友：华为 5G 手机核心标的

根据此前爆料的信息，华为Mate60系列将有标准版、Pro版以及RS版三种版本。其中Mate60系列标准版搭载高通骁龙8+芯片，Pro及RS版本搭载高通骁龙8Gen2芯片。今年上半年开始，华为迎来5G回归的消息就已经被炒得沸沸扬扬，此次更有传出华为将在Pro及RS版本采用骁龙8Gen24G＋国产5G

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2023-07-31 14:12:52

学习新知识：医疗SPD模式

中国SPD项目市场现状随着新医改政策的纵深推进，医疗机构运营中的重要关键词变成了精细化管理和成本管控据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%，成为医院最大的成本要素对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。针对这一情况，政府相继出台了耗材管控政策文件，如"零加成”，"两票制"，和DRGS迫使医院将管理思路由"粗放"转变为"精益"模式，在这背景下，SPD“模式迅速兴起，以满足国家政策和医院管理需求为目标，在全国范围内迅速普及开来 SPD模式以信息化智能化为基

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国产5G射频BAW滤波器

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2023-07-25 09:55:26

通富微电交流纪要

通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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通富微电

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2023-06-27 10:14:09

有点意思

@雷小德：💡恒勃股份：次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企！！

恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。从董秘回复以及其它渠道消息，公司还有以下亮点：1、布局氢能源：董秘回复中称，公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇，在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。&n

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光模块产业链标的汇总

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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胜宏科技

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华为5G手机产业链核心股汇总

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贵州茅台

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苹果Vision Pro原材料清单

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苹果公司

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2023-06-06 03:25:58

苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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国光电器
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2023-05-21 15:35:21

苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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2023-05-18 10:28:39

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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特斯拉

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中国近代史是一部被列强欺凌的屈辱史，也是民族的抗争史。大小近三十块租界，相当于近三十个“国中之国”立于中华大地之上！特别是那些深水良港，列强们凭借着优渥的地理位置，不仅攫取到经济利益，同时获取了巨大的军事意义和战略意义。1898年香港被英国租借，日不落帝国就是凭借着这个深水良港彻底掌控了远东地区，香

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根据此前爆料的信息，华为Mate60系列将有标准版、Pro版以及RS版三种版本。其中Mate60系列标准版搭载高通骁龙8+芯片，Pro及RS版本搭载高通骁龙8Gen2芯片。今年上半年开始，华为迎来5G回归的消息就已经被炒得沸沸扬扬，此次更有传出华为将在Pro及RS版本采用骁龙8Gen24G＋国产5G

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通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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中国近代史是一部被列强欺凌的屈辱史，也是民族的抗争史。大小近三十块租界，相当于近三十个“国中之国”立于中华大地之上！特别是那些深水良港，列强们凭借着优渥的地理位置，不仅攫取到经济利益，同时获取了巨大的军事意义和战略意义。1898年香港被英国租借，日不落帝国就是凭借着这个深水良港彻底掌控了远东地区，香

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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2023-06-06 03:25:58

苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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2023-05-21 15:35:21

苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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苹果公司

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2023-05-18 10:28:39

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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特斯拉

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2024-01-07 18:05:46

潜力大题材

@已注销用户：皎漂港：我国首个“中租界”，被忽视的投资大机会！（附股）

中国近代史是一部被列强欺凌的屈辱史，也是民族的抗争史。大小近三十块租界，相当于近三十个“国中之国”立于中华大地之上！特别是那些深水良港，列强们凭借着优渥的地理位置，不仅攫取到经济利益，同时获取了巨大的军事意义和战略意义。1898年香港被英国租借，日不落帝国就是凭借着这个深水良港彻底掌控了远东地区，香

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2023-10-17 08:01:07

我有个朋友复盘-20231016

消费电子方面：好上好开盘跌停，带崩前期强势股，光弘华力捷荣华映纷纷大跌，幸好欧菲光有承接才没有直奔跌停，如果欧菲光崩了，其他估计还要更惨烈，所以开盘直接走了华力和光弘是对的，但是光弘还是走慢了，幸好两个仓位都比较低；消费电子目前几个龙头都在五日线或者十日线附近，短期看二十日支撑吧汽车方面：圣龙股份七连板，盘中一度打开回封，明天再涨停就触发严重异动了，今天开板估计也有这个原因，值得注意的是圣龙开板之后光洋冲上了三板，这是要接力的意思？毕竟圣龙明天大概率是要开板了的。此外北汽蓝谷开盘不久就封板，凯

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2023-09-05 12:38:50

BC电池逻辑整理

隆基绿能交流汇总: 1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的

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2023-08-29 20:15:01

轻舟已过万重山！！！

#查看图片#

@我有个朋友：华为 5G 手机核心标的

根据此前爆料的信息，华为Mate60系列将有标准版、Pro版以及RS版三种版本。其中Mate60系列标准版搭载高通骁龙8+芯片，Pro及RS版本搭载高通骁龙8Gen2芯片。今年上半年开始，华为迎来5G回归的消息就已经被炒得沸沸扬扬，此次更有传出华为将在Pro及RS版本采用骁龙8Gen24G＋国产5G

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2023-07-31 14:12:52

学习新知识：医疗SPD模式

中国SPD项目市场现状随着新医改政策的纵深推进，医疗机构运营中的重要关键词变成了精细化管理和成本管控据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%，成为医院最大的成本要素对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。针对这一情况，政府相继出台了耗材管控政策文件，如"零加成”，"两票制"，和DRGS迫使医院将管理思路由"粗放"转变为"精益"模式，在这背景下，SPD“模式迅速兴起，以满足国家政策和医院管理需求为目标，在全国范围内迅速普及开来 SPD模式以信息化智能化为基

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塞力医疗
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国产5G射频BAW滤波器

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2023-07-25 09:55:26

通富微电交流纪要

通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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通富微电

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2023-06-27 10:14:09

有点意思

@雷小德：💡恒勃股份：次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企！！

恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。从董秘回复以及其它渠道消息，公司还有以下亮点：1、布局氢能源：董秘回复中称，公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇，在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。&n

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光模块产业链标的汇总

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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胜宏科技

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华为5G手机产业链核心股汇总

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苹果Vision Pro原材料清单

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苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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中国近代史是一部被列强欺凌的屈辱史，也是民族的抗争史。大小近三十块租界，相当于近三十个“国中之国”立于中华大地之上！特别是那些深水良港，列强们凭借着优渥的地理位置，不仅攫取到经济利益，同时获取了巨大的军事意义和战略意义。1898年香港被英国租借，日不落帝国就是凭借着这个深水良港彻底掌控了远东地区，香

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消费电子方面：好上好开盘跌停，带崩前期强势股，光弘华力捷荣华映纷纷大跌，幸好欧菲光有承接才没有直奔跌停，如果欧菲光崩了，其他估计还要更惨烈，所以开盘直接走了华力和光弘是对的，但是光弘还是走慢了，幸好两个仓位都比较低；消费电子目前几个龙头都在五日线或者十日线附近，短期看二十日支撑吧汽车方面：圣龙股份七连板，盘中一度打开回封，明天再涨停就触发严重异动了，今天开板估计也有这个原因，值得注意的是圣龙开板之后光洋冲上了三板，这是要接力的意思？毕竟圣龙明天大概率是要开板了的。此外北汽蓝谷开盘不久就封板，凯

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隆基绿能交流汇总: 1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的

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根据此前爆料的信息，华为Mate60系列将有标准版、Pro版以及RS版三种版本。其中Mate60系列标准版搭载高通骁龙8+芯片，Pro及RS版本搭载高通骁龙8Gen2芯片。今年上半年开始，华为迎来5G回归的消息就已经被炒得沸沸扬扬，此次更有传出华为将在Pro及RS版本采用骁龙8Gen24G＋国产5G

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中国SPD项目市场现状随着新医改政策的纵深推进，医疗机构运营中的重要关键词变成了精细化管理和成本管控据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%，成为医院最大的成本要素对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。针对这一情况，政府相继出台了耗材管控政策文件，如"零加成”，"两票制"，和DRGS迫使医院将管理思路由"粗放"转变为"精益"模式，在这背景下，SPD“模式迅速兴起，以满足国家政策和医院管理需求为目标，在全国范围内迅速普及开来 SPD模式以信息化智能化为基

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通富微电交流纪要

通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。从董秘回复以及其它渠道消息，公司还有以下亮点：1、布局氢能源：董秘回复中称，公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇，在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。&n

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【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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@已注销用户：皎漂港：我国首个“中租界”，被忽视的投资大机会！（附股）

中国近代史是一部被列强欺凌的屈辱史，也是民族的抗争史。大小近三十块租界，相当于近三十个“国中之国”立于中华大地之上！特别是那些深水良港，列强们凭借着优渥的地理位置，不仅攫取到经济利益，同时获取了巨大的军事意义和战略意义。1898年香港被英国租借，日不落帝国就是凭借着这个深水良港彻底掌控了远东地区，香

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隆基绿能交流汇总: 1、随着高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到 5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。 2、明确表示接下来5-6 年，BC 电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。降基未来大量产品都会走向BC 路线。 3、TOPCON 依然是过度产品的定位，主要是相比 PERC，效率提升太小，并且容易同质化，极易出现行业没有全投产就出现过剩的局面。目前 TOPCON 的投资收益率是低于 PERC的

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根据此前爆料的信息，华为Mate60系列将有标准版、Pro版以及RS版三种版本。其中Mate60系列标准版搭载高通骁龙8+芯片，Pro及RS版本搭载高通骁龙8Gen2芯片。今年上半年开始，华为迎来5G回归的消息就已经被炒得沸沸扬扬，此次更有传出华为将在Pro及RS版本采用骁龙8Gen24G＋国产5G

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学习新知识：医疗SPD模式

中国SPD项目市场现状随着新医改政策的纵深推进，医疗机构运营中的重要关键词变成了精细化管理和成本管控据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%，成为医院最大的成本要素对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。针对这一情况，政府相继出台了耗材管控政策文件，如"零加成”，"两票制"，和DRGS迫使医院将管理思路由"粗放"转变为"精益"模式，在这背景下，SPD“模式迅速兴起，以满足国家政策和医院管理需求为目标，在全国范围内迅速普及开来 SPD模式以信息化智能化为基

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通富微电交流纪要

通富微电交流核心要点： 1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地 2）预计Q3稼动率环比改善至80% 3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算） $通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$ $甬矽电子(SH688362)$ 业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了

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@雷小德：💡恒勃股份：次新氢能源+供货赛利斯等新能源车企！！

恒勃股份的主营业务是内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售。从董秘回复以及其它渠道消息，公司还有以下亮点：1、布局氢能源：董秘回复中称，公司在氢燃料阴极过滤器系统上提前布局。同时针对新能源汽车带来的挑战和机遇，在汽车轻量化以及为混动、氢能源汽车提供进气系统及相关配件上寻找业务增长点。&n

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2023-06-14 21:32:40

光模块产业链标的汇总

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剑桥科技

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2023-06-14 02:55:51

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份

【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者，显卡 PCB 份额全球第一，同时供应英伟达、AMD、特斯拉#未知来源，注意吹票风险核心观点： 1.市场地位胜宏科技显卡PCB板份额全球第一，市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商，前六大算力客户包括英伟达（占据全球独立 GPU85%以上份额）、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，目前是英伟达

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胜宏科技

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2023-06-12 21:31:01

华为5G手机产业链核心股汇总

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贵州茅台

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2023-06-06 17:05:49

苹果Vision Pro原材料清单

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苹果公司

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2023-06-06 03:25:58

苹果第一款MR头显设备"APPLE VISION PRO" 概念股梳理

苹果在今天的WWDC23上宣布推出一款名为Apple Vision Pro的增强现实产品，将现实世界和数字世界“无缝”融合在一起。首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在谈到这款看起来像滑雪护目镜的设备时说：“这是苹果公司的第一款产品。”据传，它有一个独立的电池组，由眼睛、手和声音控制。它的起价为3499美元，将于明年初推出。 Apple Vision Pro的定位主要是一款AR设备，但它可以使用表盘在增强现实和全虚拟现实之间切换。该设备是无控制器的，你可以通过查看应用程序图标来浏览它们。您可

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国光电器
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*ST清越
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三利谱

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2023-05-21 15:35:21

苹果MR产业链全梳理与调研

苹果 MR 简介：定位： MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能，可以一键切换，并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互，而且可以及时切换使用环境，应用环境可能会更广泛，同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互，而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多（重量 400 克-410克），更具便捷性且应用场景更加多元。软件系统：从组装和生产领域来讲，我们关注的是苹果自研的 iOS 系统，iOS 系统我们已经有接触过有几个版

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苹果公司

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2023-05-18 10:28:39

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪

【国金电车】首席陈传红/研究员冉婷:特斯拉机器人产业链跟踪。特斯拉机器人:新政策和技术双重利好，建议关注在海外布局的特斯拉机器人产业链标的供给端，AI技术推进特斯拉机器人(Optimus)落地进程。特斯拉Dojo将于23年底与NVIDIAH1展开竞争，Dojo架构专为Ai设计，相比GPU(图形处理器)效率更高，有望在24年超越NVIDIAH1，自研技术效率突破利于减少Optimus整机成本，利于量产Optimus较快落地。需求端，“机器人+”有望带动机器人产业链的全面繁荣。 1月18日

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特斯拉

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