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满仓搞的老股民

2023-03-27 02:23:13

华为盘古大模型概念股大全

华为盘古大模型算力链一、拓维信息+常山北明二、算法链：软通动力+润和软件 1.拓维信息：(服务器) 2.特发信息：(鹏城云脑) 3.远东股份：（硬件） 4.神州数码：（服务器） 5.赛意信息：AI管理 6.超图软件：GISC 7.深南电路：华为是他第一大客户。 8.润和软件：NPU芯片芯片共同开发。 9.华工科技：100g光模块首家通过华为认证。 10.常山北明：华为最大经销商同时华为购买一些其软件。 11.创意信息：华为数通五星合作伙伴

华为AI盘古大模型研究框架.pdf

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【华为盘古×META进阶篇（附股）】

人工智能：首个多模态千亿级大模型，有望赋能百业。1）华为具备全栈全场景AI解决方案，为大模型提供坚实的软硬件平台，包括Ascend（昇腾）、CANN、MindSpore、应用使能四个层次。其中，MindSpore支持了盘古NLP大模型、盘古CV大模型、科学计算大模型、多模态大模型等的开发训练：盘古NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型；盘古CV大模型业界最大CV大模型、首次实现兼顾判别与生成能力、在ImageNet上小样本学习能力上的业界第一；盘古气象大模型提供秒级天气预报；紫东.太初

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2023-03-26 23:50:01

华为大模型概念汇总

华为大模型-华为盘古大模型4月将发布/人日发文称近几年国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向算力链一、拓维信息+常山北明二、算法链：软通动力+润和软件 1.拓维信息：(服务器) 2.特发信息：(鹏城云脑) 3.远东股份：（硬件） 4.神州数码：（服务器） 5.赛意信息：AI管理 6.超图软件：GISC 7.深南电路：华为是他第一大客户。 8.润和软件：NPU芯片芯片共同开发。 9.华工科技：100g光模块首家通过华为认证。 10.常山北明：华为最大经销商同

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2023-03-24 11:13:07

交换机，光模块大涨带来的预期差

上面这个图是数据中心传统的三层拓扑结构，主要有服务器、交换机、路由器以及配套的连接组件（光模块+光纤）组成，这两天光模块以及光纤相关的票都已经大涨。作为一个通信老工程师，说说交换机背后的预期差。算力需求大涨的情况下，需要传输的数据量暴涨，随之而来的是光模块需求的增长，这个应该是光模块大涨的逻辑。那么接入层交换机的需求有多少呢？一般来说，接入层都是使用48光口（10G/25G）的低端交换机（2U大小），一台服务器一般出6个或者8个光口双平面对接两台交换机，所以交换机的数据量一般是服务器数量的六

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东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作。通过上海泰力产业投资持股上海微电2%。张江高科持股上海微电，走出超级主升浪行情，有补涨预期。

@我有个朋友：从微软GDC2023全球发布会看游戏板块的机会

北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美

2 赞同-8 评论

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2023-03-23 11:13:38

AI浪潮下，关注Web3.0投资机会

据报道，阿里云日前在香港首次举办2WEB3FEST峰会，宣布将于下月推出一系列开箱即用的Web3安全工具。开发人员和企业可应用Web3安全工具于私钥管理、风险评估、交易审查、合规和用户认证等安全场景。这些工具包括多方安全计算 (MPC)、身份验证(KYC) 及反洗钱(AML) 服务，有助于Web3开发人员保护资料，节省人力成本，提高营运效率。阿里云还将于今年稍后为香港Web3开发者提供区块链节点服务。此外，为了促进Web3的大规模应用，阿里云将与区块链基础设施解决方案提供商NodeReal合作，

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【天风通信】光芯片：受益AI拉动流量增长，国产替代、硅光拉近

磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升，光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源，相比传统方案的代际差，国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。根据光纤在线数据，2022年全球光通信用光芯片市场175亿元，同比增长13.8%，2022-2026年复合增长率将保持10.87%，2026年市场规模达到3

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【计算机时代10倍股方向】

服务器=锂电池 GPU/CPU/AI芯片=锂硅磷光模块=光伏逆变器 AI新材料=锂电池材料 AI应用/元宇宙应用=电车

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半导体大基金投资公司列表

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千方科技：携手英伟达和阿里同铸“都市之眼”

核心亮点：AI+交通，英伟达+宇视科技，中俄最大受益，大华股份补涨，大股东阿里+百度合作 AI+交通，交通数字化专家，战略布局智能向业务：公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商，聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域，技术水平全国领先。与英伟达深度合作：子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器，在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器，为业界最高密度、最强性能，一台昆仑可并发处理640张/秒的人脸识别、160路的人

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户的"即时通讯平台”，包含通讯，邮件，文件存传，数字水印等。产

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2023-03-21 19:01:03

海南免税新利好消息

【国君社服零售刘越男】即购即提4月1日起实施，具体方案公布在即 [太阳]事件：国务院同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定，自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。 [太阳]适用场景及影响：1）岛民个人消费，提高提货便利性；2）岛民未买机票，托人代买后现场提走；3）岛民充当代购，在岛内二次销售，甚至将购买的免税品直接邮寄到内地；4）对于游客而言，防晒霜、墨镜等品类的即买即用有利于提高在海南旅游购物的消费体验。预计即购即提将为离岛免税提供20

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Chiplet四小龙：晶方科技、长电科技、通富微电、士兰微

晶方科技，公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线。在Chiplet方面，晶方科技也在研究该技术路径的走向，并与合作伙伴共同寻找合适的产品应用。长电科技，公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，公营收在全球前十大封测厂商中排名第三，中国大陆第一。产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用。在Chiplet领域，公司的XDFOI Chiplet 系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，同步实现国际客

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从微软GDC2023全球发布会看游戏板块的机会

北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升，AI投放则可以优化流量投放效果，进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度，对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏，ChatGPT的运用可

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20230319人工智能360周鸿祎交流-民生计算机

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人工智能：首个多模态千亿级大模型，有望赋能百业。1）华为具备全栈全场景AI解决方案，为大模型提供坚实的软硬件平台，包括Ascend（昇腾）、CANN、MindSpore、应用使能四个层次。其中，MindSpore支持了盘古NLP大模型、盘古CV大模型、科学计算大模型、多模态大模型等的开发训练：盘古NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型；盘古CV大模型业界最大CV大模型、首次实现兼顾判别与生成能力、在ImageNet上小样本学习能力上的业界第一；盘古气象大模型提供秒级天气预报；紫东.太初

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北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美

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AI浪潮下，关注Web3.0投资机会

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【天风通信】光芯片：受益AI拉动流量增长，国产替代、硅光拉近

磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升，光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源，相比传统方案的代际差，国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。根据光纤在线数据，2022年全球光通信用光芯片市场175亿元，同比增长13.8%，2022-2026年复合增长率将保持10.87%，2026年市场规模达到3

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核心亮点：AI+交通，英伟达+宇视科技，中俄最大受益，大华股份补涨，大股东阿里+百度合作 AI+交通，交通数字化专家，战略布局智能向业务：公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商，聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域，技术水平全国领先。与英伟达深度合作：子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器，在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器，为业界最高密度、最强性能，一台昆仑可并发处理640张/秒的人脸识别、160路的人

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行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户的"即时通讯平台”，包含通讯，邮件，文件存传，数字水印等。产

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晶方科技，公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线。在Chiplet方面，晶方科技也在研究该技术路径的走向，并与合作伙伴共同寻找合适的产品应用。长电科技，公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，公营收在全球前十大封测厂商中排名第三，中国大陆第一。产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用。在Chiplet领域，公司的XDFOI Chiplet 系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，同步实现国际客

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交换机，光模块大涨带来的预期差

上面这个图是数据中心传统的三层拓扑结构，主要有服务器、交换机、路由器以及配套的连接组件（光模块+光纤）组成，这两天光模块以及光纤相关的票都已经大涨。作为一个通信老工程师，说说交换机背后的预期差。算力需求大涨的情况下，需要传输的数据量暴涨，随之而来的是光模块需求的增长，这个应该是光模块大涨的逻辑。那么接入层交换机的需求有多少呢？一般来说，接入层都是使用48光口（10G/25G）的低端交换机（2U大小），一台服务器一般出6个或者8个光口双平面对接两台交换机，所以交换机的数据量一般是服务器数量的六

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东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作。通过上海泰力产业投资持股上海微电2%。张江高科持股上海微电，走出超级主升浪行情，有补涨预期。

@我有个朋友：从微软GDC2023全球发布会看游戏板块的机会

北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美

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AI浪潮下，关注Web3.0投资机会

据报道，阿里云日前在香港首次举办2WEB3FEST峰会，宣布将于下月推出一系列开箱即用的Web3安全工具。开发人员和企业可应用Web3安全工具于私钥管理、风险评估、交易审查、合规和用户认证等安全场景。这些工具包括多方安全计算 (MPC)、身份验证(KYC) 及反洗钱(AML) 服务，有助于Web3开发人员保护资料，节省人力成本，提高营运效率。阿里云还将于今年稍后为香港Web3开发者提供区块链节点服务。此外，为了促进Web3的大规模应用，阿里云将与区块链基础设施解决方案提供商NodeReal合作，

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【天风通信】光芯片：受益AI拉动流量增长，国产替代、硅光拉近

磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升，光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源，相比传统方案的代际差，国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。根据光纤在线数据，2022年全球光通信用光芯片市场175亿元，同比增长13.8%，2022-2026年复合增长率将保持10.87%，2026年市场规模达到3

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【计算机时代10倍股方向】

服务器=锂电池 GPU/CPU/AI芯片=锂硅磷光模块=光伏逆变器 AI新材料=锂电池材料 AI应用/元宇宙应用=电车

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半导体大基金投资公司列表

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千方科技：携手英伟达和阿里同铸“都市之眼”

核心亮点：AI+交通，英伟达+宇视科技，中俄最大受益，大华股份补涨，大股东阿里+百度合作 AI+交通，交通数字化专家，战略布局智能向业务：公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商，聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域，技术水平全国领先。与英伟达深度合作：子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器，在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器，为业界最高密度、最强性能，一台昆仑可并发处理640张/秒的人脸识别、160路的人

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户的"即时通讯平台”，包含通讯，邮件，文件存传，数字水印等。产

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海南免税新利好消息

【国君社服零售刘越男】即购即提4月1日起实施，具体方案公布在即 [太阳]事件：国务院同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定，自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。 [太阳]适用场景及影响：1）岛民个人消费，提高提货便利性；2）岛民未买机票，托人代买后现场提走；3）岛民充当代购，在岛内二次销售，甚至将购买的免税品直接邮寄到内地；4）对于游客而言，防晒霜、墨镜等品类的即买即用有利于提高在海南旅游购物的消费体验。预计即购即提将为离岛免税提供20

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Chiplet四小龙：晶方科技、长电科技、通富微电、士兰微

晶方科技，公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线。在Chiplet方面，晶方科技也在研究该技术路径的走向，并与合作伙伴共同寻找合适的产品应用。长电科技，公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，公营收在全球前十大封测厂商中排名第三，中国大陆第一。产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用。在Chiplet领域，公司的XDFOI Chiplet 系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，同步实现国际客

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从微软GDC2023全球发布会看游戏板块的机会

北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升，AI投放则可以优化流量投放效果，进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度，对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏，ChatGPT的运用可

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20230319人工智能360周鸿祎交流-民生计算机

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华为盘古大模型概念股大全

华为盘古大模型算力链一、拓维信息+常山北明二、算法链：软通动力+润和软件 1.拓维信息：(服务器) 2.特发信息：(鹏城云脑) 3.远东股份：（硬件） 4.神州数码：（服务器） 5.赛意信息：AI管理 6.超图软件：GISC 7.深南电路：华为是他第一大客户。 8.润和软件：NPU芯片芯片共同开发。 9.华工科技：100g光模块首家通过华为认证。 10.常山北明：华为最大经销商同时华为购买一些其软件。 11.创意信息：华为数通五星合作伙伴

华为AI盘古大模型研究框架.pdf

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【华为盘古×META进阶篇（附股）】

人工智能：首个多模态千亿级大模型，有望赋能百业。1）华为具备全栈全场景AI解决方案，为大模型提供坚实的软硬件平台，包括Ascend（昇腾）、CANN、MindSpore、应用使能四个层次。其中，MindSpore支持了盘古NLP大模型、盘古CV大模型、科学计算大模型、多模态大模型等的开发训练：盘古NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型；盘古CV大模型业界最大CV大模型、首次实现兼顾判别与生成能力、在ImageNet上小样本学习能力上的业界第一；盘古气象大模型提供秒级天气预报；紫东.太初

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2023-03-26 23:50:01

华为大模型概念汇总

华为大模型-华为盘古大模型4月将发布/人日发文称近几年国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向算力链一、拓维信息+常山北明二、算法链：软通动力+润和软件 1.拓维信息：(服务器) 2.特发信息：(鹏城云脑) 3.远东股份：（硬件） 4.神州数码：（服务器） 5.赛意信息：AI管理 6.超图软件：GISC 7.深南电路：华为是他第一大客户。 8.润和软件：NPU芯片芯片共同开发。 9.华工科技：100g光模块首家通过华为认证。 10.常山北明：华为最大经销商同

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北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美

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磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升，光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源，相比传统方案的代际差，国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。根据光纤在线数据，2022年全球光通信用光芯片市场175亿元，同比增长13.8%，2022-2026年复合增长率将保持10.87%，2026年市场规模达到3

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核心亮点：AI+交通，英伟达+宇视科技，中俄最大受益，大华股份补涨，大股东阿里+百度合作 AI+交通，交通数字化专家，战略布局智能向业务：公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商，聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域，技术水平全国领先。与英伟达深度合作：子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器，在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器，为业界最高密度、最强性能，一台昆仑可并发处理640张/秒的人脸识别、160路的人

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

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Chiplet四小龙：晶方科技、长电科技、通富微电、士兰微

晶方科技，公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线。在Chiplet方面，晶方科技也在研究该技术路径的走向，并与合作伙伴共同寻找合适的产品应用。长电科技，公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，公营收在全球前十大封测厂商中排名第三，中国大陆第一。产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用。在Chiplet领域，公司的XDFOI Chiplet 系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，同步实现国际客

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【天风通信】光芯片：受益AI拉动流量增长，国产替代、硅光拉近

磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升，光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源，相比传统方案的代际差，国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。根据光纤在线数据，2022年全球光通信用光芯片市场175亿元，同比增长13.8%，2022-2026年复合增长率将保持10.87%，2026年市场规模达到3

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2023-03-22 23:52:13

【计算机时代10倍股方向】

服务器=锂电池 GPU/CPU/AI芯片=锂硅磷光模块=光伏逆变器 AI新材料=锂电池材料 AI应用/元宇宙应用=电车

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半导体大基金投资公司列表

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千方科技：携手英伟达和阿里同铸“都市之眼”

核心亮点：AI+交通，英伟达+宇视科技，中俄最大受益，大华股份补涨，大股东阿里+百度合作 AI+交通，交通数字化专家，战略布局智能向业务：公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商，聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域，技术水平全国领先。与英伟达深度合作：子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器，在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器，为业界最高密度、最强性能，一台昆仑可并发处理640张/秒的人脸识别、160路的人

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户的"即时通讯平台”，包含通讯，邮件，文件存传，数字水印等。产

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2023-03-21 19:01:03

海南免税新利好消息

【国君社服零售刘越男】即购即提4月1日起实施，具体方案公布在即 [太阳]事件：国务院同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定，自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。 [太阳]适用场景及影响：1）岛民个人消费，提高提货便利性；2）岛民未买机票，托人代买后现场提走；3）岛民充当代购，在岛内二次销售，甚至将购买的免税品直接邮寄到内地；4）对于游客而言，防晒霜、墨镜等品类的即买即用有利于提高在海南旅游购物的消费体验。预计即购即提将为离岛免税提供20

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Chiplet四小龙：晶方科技、长电科技、通富微电、士兰微

晶方科技，公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线。在Chiplet方面，晶方科技也在研究该技术路径的走向，并与合作伙伴共同寻找合适的产品应用。长电科技，公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，公营收在全球前十大封测厂商中排名第三，中国大陆第一。产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用。在Chiplet领域，公司的XDFOI Chiplet 系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，同步实现国际客

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从微软GDC2023全球发布会看游戏板块的机会

北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升，AI投放则可以优化流量投放效果，进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度，对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏，ChatGPT的运用可

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20230319人工智能360周鸿祎交流-民生计算机

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2023-03-27 02:23:13

华为盘古大模型概念股大全

华为盘古大模型算力链一、拓维信息+常山北明二、算法链：软通动力+润和软件 1.拓维信息：(服务器) 2.特发信息：(鹏城云脑) 3.远东股份：（硬件） 4.神州数码：（服务器） 5.赛意信息：AI管理 6.超图软件：GISC 7.深南电路：华为是他第一大客户。 8.润和软件：NPU芯片芯片共同开发。 9.华工科技：100g光模块首家通过华为认证。 10.常山北明：华为最大经销商同时华为购买一些其软件。 11.创意信息：华为数通五星合作伙伴

华为AI盘古大模型研究框架.pdf

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2023-03-27 02:21:02

【华为盘古×META进阶篇（附股）】

人工智能：首个多模态千亿级大模型，有望赋能百业。1）华为具备全栈全场景AI解决方案，为大模型提供坚实的软硬件平台，包括Ascend（昇腾）、CANN、MindSpore、应用使能四个层次。其中，MindSpore支持了盘古NLP大模型、盘古CV大模型、科学计算大模型、多模态大模型等的开发训练：盘古NLP大模型是业界首个千亿参数的中文预训练大模型；盘古CV大模型业界最大CV大模型、首次实现兼顾判别与生成能力、在ImageNet上小样本学习能力上的业界第一；盘古气象大模型提供秒级天气预报；紫东.太初

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2023-03-26 23:50:01

华为大模型概念汇总

华为大模型-华为盘古大模型4月将发布/人日发文称近几年国内外厂商纷纷加码巨量模型的投入与研发，让人工智能产业落地找到了新的方向算力链一、拓维信息+常山北明二、算法链：软通动力+润和软件 1.拓维信息：(服务器) 2.特发信息：(鹏城云脑) 3.远东股份：（硬件） 4.神州数码：（服务器） 5.赛意信息：AI管理 6.超图软件：GISC 7.深南电路：华为是他第一大客户。 8.润和软件：NPU芯片芯片共同开发。 9.华工科技：100g光模块首家通过华为认证。 10.常山北明：华为最大经销商同

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2023-03-24 11:13:07

交换机，光模块大涨带来的预期差

上面这个图是数据中心传统的三层拓扑结构，主要有服务器、交换机、路由器以及配套的连接组件（光模块+光纤）组成，这两天光模块以及光纤相关的票都已经大涨。作为一个通信老工程师，说说交换机背后的预期差。算力需求大涨的情况下，需要传输的数据量暴涨，随之而来的是光模块需求的增长，这个应该是光模块大涨的逻辑。那么接入层交换机的需求有多少呢？一般来说，接入层都是使用48光口（10G/25G）的低端交换机（2U大小），一台服务器一般出6个或者8个光口双平面对接两台交换机，所以交换机的数据量一般是服务器数量的六

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2023-03-23 12:31:57

东方明珠和微软共同投资7900万美元，成立上海百家合以Xbox One主机平台的娱乐内容为工作重心，是Xbox One在中国的唯一官方发行渠道，同时承担Xbox项目在中国的落地运营工作。通过上海泰力产业投资持股上海微电2%。张江高科持股上海微电，走出超级主升浪行情，有补涨预期。

@我有个朋友：从微软GDC2023全球发布会看游戏板块的机会

北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度，AI美

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2023-03-23 11:13:38

AI浪潮下，关注Web3.0投资机会

据报道，阿里云日前在香港首次举办2WEB3FEST峰会，宣布将于下月推出一系列开箱即用的Web3安全工具。开发人员和企业可应用Web3安全工具于私钥管理、风险评估、交易审查、合规和用户认证等安全场景。这些工具包括多方安全计算 (MPC)、身份验证(KYC) 及反洗钱(AML) 服务，有助于Web3开发人员保护资料，节省人力成本，提高营运效率。阿里云还将于今年稍后为香港Web3开发者提供区块链节点服务。此外，为了促进Web3的大规模应用，阿里云将与区块链基础设施解决方案提供商NodeReal合作，

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磷化铟光芯片作为光模块中最大的成本项，一方面在传统方案中受益AI算力带来的流量上升，光模块采购有望加大，进而拉动光芯片需求，且国产替代趋势将缩小国内厂商与海外巨头差距；另一方面跟随高速率模块、数据交换技术方案的迭代，CPO方案有望拥有一席之地，而光芯片厂商可提供其中的CW大功率光源，相比传统方案的代际差，国内厂与海外厂CW产品的起跑线相近。根据光纤在线数据，2022年全球光通信用光芯片市场175亿元，同比增长13.8%，2022-2026年复合增长率将保持10.87%，2026年市场规模达到3

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核心亮点：AI+交通，英伟达+宇视科技，中俄最大受益，大华股份补涨，大股东阿里+百度合作 AI+交通，交通数字化专家，战略布局智能向业务：公司是国内领先的交通行业数字化解决方案和大数据服务提供商，聚焦智慧交运、智慧高速、智慧民航、智慧轨交、智能网联等核心领域，技术水平全国领先。与英伟达深度合作：子公司宇视科技与英伟达联合开发云结构化智能分析服务器，在4U的高度上支持了80颗NVIDIA Jetson TX1处理器，为业界最高密度、最强性能，一台昆仑可并发处理640张/秒的人脸识别、160路的人

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北信源："信源密信" 信创新业务交流纪要 0316

行业与业绩展望 1. 23年业绩展望：保守预计，营收端，传统信息安全业务23年40-50%增长，信源密信新业务今年爆发元年，带来总量20%增长。因此，今年营收目标60-70%增长。两会后，随着国家新政出台，预期可能会上调 2. 行业层面，去年底疫情管控放开后，G端客户订单恢复明显。今年开始，中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一，预计23-25年将是复苏大年新业务：信源密信，爆发元年 1. 产品：自2016年开始开发，面向政企客户的"即时通讯平台”，包含通讯，邮件，文件存传，数字水印等。产

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Chiplet四小龙：晶方科技、长电科技、通富微电、士兰微

晶方科技，公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线。在Chiplet方面，晶方科技也在研究该技术路径的走向，并与合作伙伴共同寻找合适的产品应用。长电科技，公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，公营收在全球前十大封测厂商中排名第三，中国大陆第一。产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用。在Chiplet领域，公司的XDFOI Chiplet 系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，同步实现国际客

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