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下海干活的散户

2026-01-24 23:53:40

专业，详细，大模型升级之路！

@火星操盘小达人：Token需求“通胀”：从CPU到云服务

1.AWS涨价开启云计算全球涨价趋势1.1云计算或是Tokens需求下一通胀方向2025Q4，AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，25H1开始存储率先开始涨价，26年1月CPU也开启涨价趋势，近期以AWS为

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下海干活的散户

2026-01-24 22:41:16

疯狂周末复盘

指数这个走势真的太强了，近期每天盘中都有连续大笔资金砸盘，但是就是砸不下去，而且现在关于盘中指数基金的大笔砸盘众说纷纭，有的说是护盘队还在控指数，有的说是保险在卖护盘队在接，不知道真相到底是哪一个，不过就单纯从市场的角度去看这个现象，当前处于相对高位，且大笔砸盘砸不下去，那说明啥，该弱不弱视为强，这里明天再观察一天，如果依然砸不下去，且后面ZC层面不再出什么利空消息，那这里应该还是要继续向上干的节奏，春节前指数有望去到4300附近。板块上今天市场的做空龙又开了一个，最早明天最晚下周一估计利欧这

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下海干活的散户

2026-01-23 16:25:42

国产替代+太空算力=赢得未来

@火星操盘小达人：SpaceX：空天的NV链解读

行业观点：SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道，当地时间1月15日，SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示，星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前，有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船，并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速

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2026-01-21 14:45:44

非常详细，非常清晰，感谢分享！

@火星操盘小达人：算力需求依旧国产替代主旋律

行业观点： AI 入口之争，大厂投资力度再增强。 1）大模型迭代不断, 中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、 Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增： o1类推理模型的出现，使推理阶段的计

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具身智能有望变得精准与有用，马斯克远期产能规划1000万台/年

#模型大脑侧，Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升，未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%，大幅跃升，是Claude Sonnet 4.5的两倍，GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作，与机器人识别现实中的物体并完成抓取，在底层逻辑上是相通的，该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令，有望结合具体场景完成泛化任务实现落地，具备真正

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井松智能

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1月20日长风破浪会有时！

这段时间风声比较紧，大家估计也都看到了，很多号都不敢写了，不过咱们这里还是继续坚持给大家分享些关于市场的看法，不过也只能提一提大的方向，具体的得靠各位自己的努力了。今天三大指数分化比较明显，上证还是调不下去，一跳就有资金接，而代表赚钱效应的深证和创业板指调整幅度比较大，所以今天依旧不好做，身边的人也大都觉得难度比较大，这波因为大家众所周知的原因，对市场的做多热情打击比较大，尤其是以个体户为代表的柚子散户群体，鸡狗和量化那边基本不太受影响，这就像父母养了两个孩子弟弟小明和姐姐小红，总是偏心弟弟小

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3D打印高端制造蓝海

@火星操盘小达人：3D打印核心标的，民用和空天需求爆发在即，预期差大！

S华曙高科(sh688433）S 3D打印下游多维需求临近爆发节点。1）3D打印核心价值在于当传统制造工艺逼近极限，只能依靠3D打印革新设计，解决复杂结构、轻量化、散热等需求，SpaceX的猛禽发动机就是最佳范例。2）多维需求临近爆发节点：空天领域，打印火箭（尤其是发动机）卫星等零部件；3

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国产替代，持续关注！

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真金不怕火炼！

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具身智能有望变得精准与有用，马斯克远期产能规划1000万台/年

#模型大脑侧，Gemini 3.0Pro实现多模态理解能力跃升，未来机器人结合场景泛化任务从不可能变得可能。Gemini3.0在屏幕理解能力ScreenShot-Pro评测基准中得分72.7%，大幅跃升，是Claude Sonnet 4.5的两倍，GPT 5.1的二十倍。我们认为模型学会在屏幕上识别按钮并操作，与机器人识别现实中的物体并完成抓取，在底层逻辑上是相通的，该能力可自然扩展到对真实设备和复杂操作界面的理解与控制。未来机器人理解多种人类指令，有望结合具体场景完成泛化任务实现落地，具备真正

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井松智能

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2026-01-20 22:02:23

1月20日长风破浪会有时！

这段时间风声比较紧，大家估计也都看到了，很多号都不敢写了，不过咱们这里还是继续坚持给大家分享些关于市场的看法，不过也只能提一提大的方向，具体的得靠各位自己的努力了。今天三大指数分化比较明显，上证还是调不下去，一跳就有资金接，而代表赚钱效应的深证和创业板指调整幅度比较大，所以今天依旧不好做，身边的人也大都觉得难度比较大，这波因为大家众所周知的原因，对市场的做多热情打击比较大，尤其是以个体户为代表的柚子散户群体，鸡狗和量化那边基本不太受影响，这就像父母养了两个孩子弟弟小明和姐姐小红，总是偏心弟弟小

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2026-01-18 19:59:03

3D打印高端制造蓝海

@火星操盘小达人：3D打印核心标的，民用和空天需求爆发在即，预期差大！

S华曙高科(sh688433）S 3D打印下游多维需求临近爆发节点。1）3D打印核心价值在于当传统制造工艺逼近极限，只能依靠3D打印革新设计，解决复杂结构、轻量化、散热等需求，SpaceX的猛禽发动机就是最佳范例。2）多维需求临近爆发节点：空天领域，打印火箭（尤其是发动机）卫星等零部件；3

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国产替代，持续关注！

@火星操盘小达人：算力需求依旧旺盛，国产替代大有可为

行业观点：AI 入口之争，大厂投资力度再增强。1）大模型迭代不断, 中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、 Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增： o1类推理模型的出现，使推理阶段的计算量相对传统模型

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真金不怕火炼！

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专业，详细，大模型升级之路！

@火星操盘小达人：Token需求“通胀”：从CPU到云服务

1.AWS涨价开启云计算全球涨价趋势1.1云计算或是Tokens需求下一通胀方向2025Q4，AI产业链开启通胀传导，从存储到CPU后，云计算或为下一通胀方向。AI需求持续提升导致AI产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，25H1开始存储率先开始涨价，26年1月CPU也开启涨价趋势，近期以AWS为

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疯狂周末复盘

指数这个走势真的太强了，近期每天盘中都有连续大笔资金砸盘，但是就是砸不下去，而且现在关于盘中指数基金的大笔砸盘众说纷纭，有的说是护盘队还在控指数，有的说是保险在卖护盘队在接，不知道真相到底是哪一个，不过就单纯从市场的角度去看这个现象，当前处于相对高位，且大笔砸盘砸不下去，那说明啥，该弱不弱视为强，这里明天再观察一天，如果依然砸不下去，且后面ZC层面不再出什么利空消息，那这里应该还是要继续向上干的节奏，春节前指数有望去到4300附近。板块上今天市场的做空龙又开了一个，最早明天最晚下周一估计利欧这

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国产替代+太空算力=赢得未来

@火星操盘小达人：SpaceX：空天的NV链解读

行业观点：SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道，当地时间1月15日，SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示，星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前，有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船，并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速

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非常详细，非常清晰，感谢分享！

@火星操盘小达人：算力需求依旧国产替代主旋律

行业观点： AI 入口之争，大厂投资力度再增强。 1）大模型迭代不断, 中国模型已有效改变了北美单极主导的竞争格局。在全球Top 10阵营中，GLM-4.7、DeepSeek V3.2、 Kimi K2 Thinking已占据3席。2）推理需求激增： o1类推理模型的出现，使推理阶段的计

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