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股海船长
老韭菜
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股海船长
2026-08-13 09:15:04
腾讯 Capex超预期,坚定看好超节点放量!
腾讯资本开支巨增,继续坚定看好国产AI全产业链🔥【开源通信】 2026Q2资本开支527.8亿元,同比+176%,元Hy3正式版上线,调用量较上一代暴涨68倍;Hy4更大参数版本近期发布;WorkBuddy、CodeBuddy办公智能体放量;微信内置AI助手“小微”灰测推进。 腾讯Q1曾公开表达:下半年资本开支还将出现显著增长,腾讯云方面,公司表示GPU资源难以完全满足外部市场需求,下半年随着更多国产GPU投入使用,公司将在腾讯云业务部署更多算力,旗舰模型混元3.0相较于上代token调用总量
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锐捷网络
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股海船长
2026-08-11 08:08:01
电子布:缺货/涨价贯穿全年
【天风建筑建材新材料】电子布:缺货/涨价贯穿全年,关注中报兑现行情 # 近期高盛上调PCB/CCL市场预期,再次强调AI基础设施高景气 预计2026-2028年AI服务器用PCB/CCL市场规模达840/480亿美元,CAGR达148%/161%;PCB/CCL的出货量CAGR达到85%/77%,ASP的CAGR分别达到34%/48%。 # 作为高速CCL核心增强材料,电子布仍是最核心涨价主线 8月1080/2116/7628电子布价格单月上涨17%-18%,年内累计涨幅118%-165%,建滔
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国际复材
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股海船长
2026-08-11 07:59:47
MLCC反弹行情中军
【国联民生电子】MLCC:AI 需求拉动景气周期上行,反弹行情中军 ☀️据台湾经济日报报道,当前MLCC业界传出部分客户为取得足够的料源,#不惜加价2、3倍向村田、国巨等被动元器件大厂拿货、形成价高者得的抢料氛围; ➠国巨表明,当前产能利用率、客户新项目及长约需求均显现市场持续回暖,不少AI相关客户为规避后续供货风险,倾向提前锁定产能。 ☀️从产业调研来看,#8-10月会是国内外MLCC原厂的新一轮涨价周期、且本轮会是针对渠道+直销的全面涨价; ➠与散单领域的现货价不同,我们认为当前原厂MLCC
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风华高科
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股海船长
2026-08-11 07:47:06
梳理阿里云产业链
【天风通信】阿里AIDC推进建设全球产能提升2倍以上,产业链核心受益! 🔥据报道,阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。在缩短工期的同时,阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年,阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。 🌹1、云智算需求持续旺盛。目前推动行业整体价格有回暖,IDC&算租高景气强需求带动厂商不断斩获较大规模订单,盈利预期向上。 🌹2、国内算力及IDC今年需求有望爆发。随着国内模型TOKENS消耗量持续高涨对于基础设施需求大增,且云厂商持续积
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寒武纪
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股海船长
2026-08-03 08:01:33
国产超节点整机柜交付厂商梳理
#国产超节点整机柜交付厂商梳理 华勤技术:阿里磐久128卡超节点NRE设计厂商,中标1500柜(已交付约二十几柜);腾讯银河V3中标1000柜;字节''广西''项目负责整机柜验证。覆盖面最广,是超节点核心受益标的。 浪潮信息:阿里中标1000柜;字节''广东''项目中标10000柜(最大份额之一);腾讯银河V3中标2000柜。海外业务利润贡献大,国内以量换份额。 中兴通讯:阿里中标2000柜(最大份额);旗下中兴微51.2T交换芯片预计2026年底流片;负责字节下一代一兆瓦整机柜供电架构预研。但
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锐捷网络
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股海船长
2026-07-27 09:14:32
超节点带动国产AI芯片渗透率提升!
[红包] 【申万计算机】超节点带动国产AI芯片渗透率提升! [太阳] 根据Deepseek采访,算力层面4张华为昇腾950=1张英伟达B系列芯片,国产卡性价比凸显!也佐证超节点形态后,算力效率进一步提升。 [玫瑰] 华为:国内首个推出超节点的厂商,展出昇腾950超节点真机,1024张NPU卡高速互联,FP8算力1 EFLOPS、FP4算力2 EFLOPS,256TB全局统一内存,3微秒超低时延。满配可扩到8192张卡。昇腾384超节点已经落地750多套,是国内唯一训练出SOTA模型的超节点。 [
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海光信息
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股海船长
2026-07-22 08:40:51
继续看好国产算力
国产算力(18):腾讯云拟大规模部署国产算力并推进NPO超级节点【东北计算机】 🔥#腾讯云将大规模部署国产算力并计划推出NPO超级节点。财联社7月21日电,腾讯云高管在世界人工智能大会分论坛表示,为了将推理成本降低到极致,公司将大规模部署国产化算力;同时预计将在2026年第四季度部署NPO(近封装光学)超级节点,并呼吁国内外统一NPO行业标准。 🔥#头部云厂大规模落地国产化算力国产替代进入降本+规模化双重驱动新阶段。1)随着AI推理算力需求持续爆发,国内头部云计算厂商算力建设思路全面转向自主
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寒武纪
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股海船长
2026-07-22 08:38:36
继续强推 NPO 主线
[红包] 伴随 Scale up 的柜间互联需求爆发,光互联进入一个远大于 Scale out 的市场,以Rubin NVL72为例,架构中Scale Up带宽是 Scale Out的9倍(每卡Nvlink6 3.6TB/s,CX-9 1.6Tb/s)。NPO 凭借成本和性能的平衡,较好的技术成熟度,开放的生态,成为 CSP 厂商的主流选择,订单开始落地,放量前景广阔。 [玫瑰] #1、【光引擎】:NPO/CPO 的核心是光引擎更靠近交换芯片,但底层仍需要光引擎设计、硅光组件、FAU 耦合、光电
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中际旭创
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股海船长
2026-07-22 08:35:46
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”
【海光信息】国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商,多增长极打开成长空间 #国产稀缺算力系统集成厂商 公司是国内稀缺的算力系统集成厂商,具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点,采用海光CPU+DCU,支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联,是国产算力稀缺的超节点方案厂商。 #CPU增量逻辑确定 大模型从"回答问题"走向"自主执行多步任务"的过程中,大量工作落回到CPU上——编排调度、数据搬运、并行任务分发,以及智能体运行
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海光信息
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股海船长
2026-07-19 19:38:39
持续关注国产超节点
[礼物]【中信通信】2026 WAIC 大会更新:国产超节点全面亮相,华丰/胜蓝/锐捷/紫光核心受益 [太阳]国产超节点全面亮相 #华为昇腾 Atlas 950 SuperPoD:首次公开亮相,单机柜集成1024昇腾950算力卡,单集群统一算力池,最大可横向扩展至8192卡,远期集群上限50万卡,FP8 算力 1 EFLOPS、FP4 算力 2 EFLOPS,专门适配十万亿参数 MoE 大模型训练;落地进度:前代 384 卡 SuperPoD 已规模化商用750+套,950 新一代面向头部互联网
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紫光股份
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股海船长
2026-07-16 09:08:28
国产交换芯片一哥官宣订单
[太阳] 【DBDZ】国产交换芯片一哥官宣订单! [玫瑰] #盛科通信中电港关联交易4倍提升~预计全年收入30-40亿可期! [玫瑰] 今日晚间盛科通信发布公告,增加2026年和中国电子信息产业集团及其下属公司的日常关联交易额度,#销售商品的预计金额从6亿元提升至22亿元,大超预期! [玫瑰] 2025年中电港(分销商)是盛科第一大客户,去年总关联交易5.5亿,对应4.95亿销售额。预计今年盛科从中电港兑现收入4.95*22/5.5=19.8。#今年中电港收入有望接近20亿! [玫瑰] 此外,2
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盛科通信
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股海船长
2026-07-15 08:41:31
坚定看好光通信
【中信通信】坚定看好光通信——大光、光芯片、磷化铟衬底 [太阳]此前光通信因为流动性等因素持续下跌,当前性价比极高,建议重点关注! 截止到目前发的预告,长飞大超预期,东山光迅剑桥中天等业绩都很好,各类小作文传言的业绩miss均不实。展望未来,光通信技术高速迭代、高端光通信产品价值量占比飞升,光通信上游领域国产的份额大幅增长。 [太阳]从 7 月 22 号开始,以谷歌为首的北美云厂陆续公告业绩,看好北美算力投入持续加大! 光仍然是AI最具锐度的领域!推荐: #龙头光模块:旭创、新易盛、东山等 #磷
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长光华芯
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股海船长
2026-07-14 08:38:55
市场震荡之际,且看主线国产半导体
【开源电子】市场震荡之际,且看主线国产半导体 #上游供给:先进产能瓶颈有望实质性改善 国内先进制程产能自今年起进入快速扩张期。南方自去年Q3转固以来已搬入两批设备,预计今年下半年将进行第三批导入,带动先进产能提升。 此外,上海、北京及深圳等多地先进制程产线正处于设备导入与拉通阶段,预计将在未来2-3年内释放显著的新增产能。 #下游需求:国产化+Capex提升带动市场斜率陡峭提升 需求侧本土替代进入深水区。据彭博社调研,中国企业预计未来12个月内将把46%的AI加速器预算投向本土产品(当前约为30
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中芯国际
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股海船长
2026-07-14 08:37:35
互连芯片成为重中之重
【开源电子】昇腾950NPU技术白皮书发布奠定超节点,互连芯片成为重中之重 [庆祝] 华为昇腾950架构白皮书公开,国产算力从“单卡追赶”迈向“集群超越”。 昇腾950架构白皮书发布,核心确立了以灵衢UB互联架构为硬件载体的集群演进路径。韩国云厂商已锁定首批订单并计划于2026年Q4正式推出服务,马来西亚规划部署3000台昇腾服务器,俄罗斯Sberbank亦表达明确采购意向。昇腾950超节点(Atlas950 SuperPoD)真机也将于7月17日WAIC上海人工智能大会首发亮相。 [烟花] 昇
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万通发展
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股海船长
2026-07-14 08:31:10
液冷产业链持续推荐
【开源通信】4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”,多篇研究报告&电话会议持续坚定看好,重视Q3液冷或迎来兑现,欢迎联系交流❗️#液冷研究请认准开源通信蒋颖团队 Rubin&TPU或开启全液冷时代,Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节,具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限,散热不到位则GPU/TPU自动降频,散热不稳定则训练任务中断损失较大,散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升,互联带宽提升,光模块速率提升,散热需求成
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大元泵业
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