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股海船长
老韭菜
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股海船长
2026-07-10 09:10:39
持续重点推荐【海光信息】
【海光信息】光合大会重申agentic ai时代cpu重估机遇,持续重点推荐! 1️⃣近期,腾讯自研Agent Workbody DAU达1300万、MAU突破2000万。持续看好大模型推理能力跃迁、多模态交互成熟以及企业级自动化需求增加,推动Agentic AI市场需求加速增长。 2️⃣Agent=LLM (大脑)+ Planning (编排/规划)+ Tool Use (执行)+ Memory (记忆),其中,CPU承担任务编排、数据调度、沙箱执行、记忆管理和工具调用等关键环节。随着Agen
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海光信息
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股海船长
2026-07-10 09:09:39
紫光股份:近期持续表现,空间展望
【申万TMT】紫光股份:近期持续表现,空间展望 ☀ 紫光自6月底深度以来持续表现,主要系1)锐捷&浪潮26H1业绩超预期,验证交换机、AI服务器行业景气度;2)26h2超节点有望放量,网络、连接等ICT产业链同步受益。后续空间展望,可比公司对应27年PE40倍,紫光估值性价比仍在。 ☀华为联合新华三等启动OPEN NPO项目,发布国内首个NPO光互连多源协议(MSA)。在未来LPO/NPO/CPO的演进趋势中,公司已形成充分技术储备,与云厂商的深入合作以及AI服务器、交换机的交付能力构建了公司在
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紫光股份
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股海船长
2026-07-10 09:08:37
现阶段光通信选什么?
【HY·AI LZ】 现阶段光通信选什么? 🌟今日科技迎来大反弹,下午大量资金回补仓位至光通信、半导体设备等方向,后续我们认为一定要精选:(1)预期一定可以超过前高的、(2)在超级负β下因错误的悲观叙事放大致错杀的、(3)当下有边际变化的个股 🌟我们优选四大个股(#质地好、有变化、成交量大、都可猛推仓位!),并给领导们更新下近期变化: 【天孚通信】:预期差最大的大光,因glass Bridge被错杀,前期跌幅极大;我们看见几点变化:(1)光模块业务明年将贡献巨额利润,公司有望从光引擎供应商逐
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天孚通信
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股海船长
2026-07-09 08:54:46
【精测电子】半导体子公司股权增持,前道最具弹性环节!
⭐【精测电子】半导体子公司股权增持,前道最具弹性环节! [玫瑰] 半导体业务子公司股权进一步提升,上市公司股权激励核心研发团队,强化信心。公司拟发行股份、可转债及支付先进收购上海精测部分股权并募集配套资金,预计从7月9日开始停牌,最晚在23日复牌。我们认为此举将进一步强化半导体业务整体占比,激励团队,#同时消除此前股权带来的估值折价影响。 [玫瑰] 先进制程+逻辑涨价有望成为下半年新半导体大逻辑,#公司在先进制程领域客户覆盖度全面,产品制程领先。#假设先进制程扩10万片,单万片投资150亿元,量
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精测电子
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股海船长
2026-07-09 08:50:09
【东吴电子】盛科通信目标市值看3000e
【东吴电子】盛科通信目标市值看3000e 🧧主业:300e市值,格局稳定向好,强“国产化”信号 📍金融、电力交通等传统行业支撑原有营收。 📍运营商25年7月招标起,推行全国产化,从博通全系切换盛科,向市场传递强信号。对公司主业有明显增量提振。 📍互联网白盒交换机陆续有所验证测试,积极对接大厂,卡位尚佳。 🧧交换机Scale Out 互联网柜外交换机存量市场从今年开始加速国产替代。预计28年市场空间450亿,20%份额对应90亿收入,30亿利润,30xPE对应900e市值。 🧧超节点S
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盛科通信
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股海船长
2026-07-09 08:48:55
华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司!
【申万军工+TMT等】华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司! [烟花] 铜+光连接平台型公司!看2000亿! 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU Socket,贡献1200亿市值! [太阳] 超节点机柜背板连接器:从华为到CSP供应商! 华为昇腾供应中份额维持一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。#950产品快速爬坡供不应求、目标Q3月产1万套、Q4月产4万套(近期新增) 同时,国内超节点机柜人才主要来自华为,公司凭借该优势向CSP厂商切入: 1)阿里:玄武1.0-
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华丰科技
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股海船长
2026-07-09 08:47:29
国产算力浪潮加速,再次重点推荐7月金股【航天电器】
国产算力浪潮加速,再次重点推荐7月金股【航天电器】 1、核心逻辑 1)H公司高速模组:昇腾950获得20~30%份额,26Q3起批量出货,27年300万张卡放量,450亿市场空间。 2)HG生态配套:某服务器厂商已明确27年140万支MOQ,2027年进入大批量采购阶段。 3) 半导体/存储测试机:深度绑定长川科技、华峰测控等国内头部测试机厂商,2026、2027年订单均翻番增长 4)ELS光源+光纤背板:2026年完成全系列产品线布局研发并同步送样,海外客户已实现批量出货。 2、7月重磅催化
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航天电器
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股海船长
2026-07-09 08:46:17
中国巨石:电子布下半年缺口更大,纱缺口已在路上
中国巨石:电子布下半年缺口更大,纱缺口已在路上【中泰建材&化工|孙颖团队】 #下半年布的缺口只会更大。巨石供给的牌已全部打出(所有织机满产,包括预留给淮安二期的500台),当下已达到单月产量峰值,新一批织机明年Q2才到位。下半年行业新增供给仅jt7万吨(织机也不够用),增量4%,而需求将迎旺季。布厂库存见底,下游CCL零布库存,当下是完全的卖方市场,客户甚至愿意加价拿货,涨价持续度高。 #纱端未来两年几无新增。26-28年供给增速逐年下滑(8.5%/7.7%/2.0%),明后年新增产能仅巨石淮安
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中国巨石
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股海船长
2026-07-07 08:38:48
【浪潮信息推荐】算力板块公约数,服务器26年重要弹性!
【浪潮信息推荐】算力板块公约数,服务器26年重要弹性! [太阳] CSP厂商算力投资或持续超预期,服务器受益确定性高! #AI算力简单公约数 [玫瑰] 芯片侧—目前竞争格局复杂,尤其是推理需求主导后,国产芯片百花齐放;叠加英伟达芯片入华节奏、获批数量等,投资难度提升 [玫瑰] 服务器需求侧—仍然CSP厂商主导,集中度高,除字节、阿里、腾讯外,其他中型厂商26年追加投资的趋势也很明确 [玫瑰] 服务器供给侧—目前格局更加集中,大厂的CR3可能达到80%,在确定性的需求下,头部厂商受益弹性确定性高
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浪潮信息
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股海船长
2026-07-07 08:37:41
持续坚定看好,重视Q3液冷或迎来兑现
【开源通信】4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”,多篇研究报告&电话会议持续坚定看好,重视Q3液冷或迎来兑现,欢迎联系交流❗️#液冷研究请认准开源通信蒋颖团队 Rubin&TPU或开启全液冷时代,Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节,具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限,散热不到位则GPU/TPU自动降频,散热不稳定则训练任务中断损失较大,散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升,互联带宽提升,光模块速率提升,散热需求成
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大元泵业
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股海船长
2026-07-06 13:11:34
国产算力出海打响革命第一枪!
华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点,国产算力出海打响革命第一枪!—0707更新 📈【驱动消息】 ➠周末华为韬定律2.0重磅发布明确核心技术路线,弯道超车! ➠俄罗斯Sberbank行长亲口说,想买中国芯片跑自家大模型GigaChat; ➠韩国,华为2026年正式开卖昇腾950,已有云厂商锁定首批2000片订单; ➠马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器;甚至拉美也在考虑中。 #预期会议:7月17华为正式发布昇腾950超节点真机,将迎来重磅更新! 建议重点关注: 晶圆代工:中芯国际
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华丰科技
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股海船长
2026-07-06 09:05:22
算力CPU供需缺口行情全面引爆
CPU(8):全线上调消费及服务器CPU定价,算力CPU供需缺口行情全面引爆【东北计算机】 🌟#英特尔官宣上调多款CPU售价数据中心高端型号涨幅创阶段新高。2026年7月4日英特尔正式调整产品推荐客户价,桌面端Core Ultra 200S Plus系列涨价30-50美元,Xeon 6 Granite Rapids高端服务器CPU调价幅度惊人,Xeon 6980P由2025年12460美元上调至13955美元,单颗涨价1495美元;部分至强8000系列现价已超发布定价,本轮调价仅覆盖市场热销紧
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海光信息
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股海船长
2026-07-06 09:01:14
【申万化工】新材料板块推荐
1、存储板块:受Meta出租算力即长鑫IPO推迟情绪影响本周出现调整,周五江波龙业绩提振板块信心,原厂进一步涨价预期,看好下周板块反弹,首推【雅克科技】 ‼️#继续强call【雅克科技】,半导体材料平台化&全球化国内第一,长鑫第一大材料供应商(战略绑定+份额垄断)+海力士、三星等深度合作(联合开发最新一代产品)! #前驱体,量增逻辑下100亿营收,30亿利润,价值1000亿;海力士7/1涨价20%,其他客户陆续跟上,且涨价具备持续性;百亿营收涨50%对应35亿弹性,涨100%在下游成本占比仍较低
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雅克科技
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股海船长
2026-07-06 08:59:08
【申万通信】盛科通信(20260705):稀缺的国产交换芯领
【申万通信】盛科通信(20260705):稀缺的国产交换芯领军 超节点/scaleup 国产进度较快,假设26年7w颗25.6T,25.6T有望贡献12e营收。51.2T进展顺利,预计有望匹配国内超节点放量节奏。重点跟踪几家CSP大厂订单及出货。 国产算力部署加速,除华为外,CSP牵头的超节点解耦方案将明确抬升Scale-up/交换芯片需求;网络侧持续受益国产算力渗透与替代需求。 预计26H2为国产超节点放量拐点,Scale-up与超节点的设备环节爆发,盛科scale out+scale up增
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盛科通信
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股海船长
2026-07-03 09:21:09
【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至,国产算力超节点迎
🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至,国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机,Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联,Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品,重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢: 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat;韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单;马来西亚计划部署3000台昇
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