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股海船长
老韭菜
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股海船长
2026-07-19 19:38:39
持续关注国产超节点
[礼物]【中信通信】2026 WAIC 大会更新:国产超节点全面亮相,华丰/胜蓝/锐捷/紫光核心受益 [太阳]国产超节点全面亮相 #华为昇腾 Atlas 950 SuperPoD:首次公开亮相,单机柜集成1024昇腾950算力卡,单集群统一算力池,最大可横向扩展至8192卡,远期集群上限50万卡,FP8 算力 1 EFLOPS、FP4 算力 2 EFLOPS,专门适配十万亿参数 MoE 大模型训练;落地进度:前代 384 卡 SuperPoD 已规模化商用750+套,950 新一代面向头部互联网
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紫光股份
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股海船长
2026-07-16 09:08:28
国产交换芯片一哥官宣订单
[太阳] 【DBDZ】国产交换芯片一哥官宣订单! [玫瑰] #盛科通信中电港关联交易4倍提升~预计全年收入30-40亿可期! [玫瑰] 今日晚间盛科通信发布公告,增加2026年和中国电子信息产业集团及其下属公司的日常关联交易额度,#销售商品的预计金额从6亿元提升至22亿元,大超预期! [玫瑰] 2025年中电港(分销商)是盛科第一大客户,去年总关联交易5.5亿,对应4.95亿销售额。预计今年盛科从中电港兑现收入4.95*22/5.5=19.8。#今年中电港收入有望接近20亿! [玫瑰] 此外,2
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盛科通信
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股海船长
2026-07-15 08:41:31
坚定看好光通信
【中信通信】坚定看好光通信——大光、光芯片、磷化铟衬底 [太阳]此前光通信因为流动性等因素持续下跌,当前性价比极高,建议重点关注! 截止到目前发的预告,长飞大超预期,东山光迅剑桥中天等业绩都很好,各类小作文传言的业绩miss均不实。展望未来,光通信技术高速迭代、高端光通信产品价值量占比飞升,光通信上游领域国产的份额大幅增长。 [太阳]从 7 月 22 号开始,以谷歌为首的北美云厂陆续公告业绩,看好北美算力投入持续加大! 光仍然是AI最具锐度的领域!推荐: #龙头光模块:旭创、新易盛、东山等 #磷
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长光华芯
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股海船长
2026-07-14 08:38:55
市场震荡之际,且看主线国产半导体
【开源电子】市场震荡之际,且看主线国产半导体 #上游供给:先进产能瓶颈有望实质性改善 国内先进制程产能自今年起进入快速扩张期。南方自去年Q3转固以来已搬入两批设备,预计今年下半年将进行第三批导入,带动先进产能提升。 此外,上海、北京及深圳等多地先进制程产线正处于设备导入与拉通阶段,预计将在未来2-3年内释放显著的新增产能。 #下游需求:国产化+Capex提升带动市场斜率陡峭提升 需求侧本土替代进入深水区。据彭博社调研,中国企业预计未来12个月内将把46%的AI加速器预算投向本土产品(当前约为30
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中芯国际
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股海船长
2026-07-14 08:37:35
互连芯片成为重中之重
【开源电子】昇腾950NPU技术白皮书发布奠定超节点,互连芯片成为重中之重 [庆祝] 华为昇腾950架构白皮书公开,国产算力从“单卡追赶”迈向“集群超越”。 昇腾950架构白皮书发布,核心确立了以灵衢UB互联架构为硬件载体的集群演进路径。韩国云厂商已锁定首批订单并计划于2026年Q4正式推出服务,马来西亚规划部署3000台昇腾服务器,俄罗斯Sberbank亦表达明确采购意向。昇腾950超节点(Atlas950 SuperPoD)真机也将于7月17日WAIC上海人工智能大会首发亮相。 [烟花] 昇
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万通发展
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股海船长
2026-07-14 08:31:10
液冷产业链持续推荐
【开源通信】4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”,多篇研究报告&电话会议持续坚定看好,重视Q3液冷或迎来兑现,欢迎联系交流❗️#液冷研究请认准开源通信蒋颖团队 Rubin&TPU或开启全液冷时代,Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节,具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限,散热不到位则GPU/TPU自动降频,散热不稳定则训练任务中断损失较大,散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升,互联带宽提升,光模块速率提升,散热需求成
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大元泵业
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股海船长
2026-07-13 08:35:50
海光信息&中科曙光“光合组织”大会总结
海光信息&中科曙光“光合组织”大会总结 曙光8000(登峰):全国产十万卡AI超集群的"真落地" 中科曙光正式落成的曙光8000(登峰)——中国首个全国产十万卡AI超集群,并且已同步接入国家超算互联网。大会期间,曙光还与北京科学智能研究院达成战略合作,#启动第二套全国产十万卡超智融合算力系 统的研制与建设,说明十万卡级全精度算力中心正从示范性工程走向规模化复制。 产业交流普遍乐观,积极拥抱AI CSP对各类技术路径的态度非常开放包容,但最终买单的标准越来越务实——标准化、易用性、综合性能。这不是
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中科曙光
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股海船长
2026-07-10 09:10:39
持续重点推荐【海光信息】
【海光信息】光合大会重申agentic ai时代cpu重估机遇,持续重点推荐! 1️⃣近期,腾讯自研Agent Workbody DAU达1300万、MAU突破2000万。持续看好大模型推理能力跃迁、多模态交互成熟以及企业级自动化需求增加,推动Agentic AI市场需求加速增长。 2️⃣Agent=LLM (大脑)+ Planning (编排/规划)+ Tool Use (执行)+ Memory (记忆),其中,CPU承担任务编排、数据调度、沙箱执行、记忆管理和工具调用等关键环节。随着Agen
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海光信息
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股海船长
2026-07-10 09:09:39
紫光股份:近期持续表现,空间展望
【申万TMT】紫光股份:近期持续表现,空间展望 ☀ 紫光自6月底深度以来持续表现,主要系1)锐捷&浪潮26H1业绩超预期,验证交换机、AI服务器行业景气度;2)26h2超节点有望放量,网络、连接等ICT产业链同步受益。后续空间展望,可比公司对应27年PE40倍,紫光估值性价比仍在。 ☀华为联合新华三等启动OPEN NPO项目,发布国内首个NPO光互连多源协议(MSA)。在未来LPO/NPO/CPO的演进趋势中,公司已形成充分技术储备,与云厂商的深入合作以及AI服务器、交换机的交付能力构建了公司在
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紫光股份
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股海船长
2026-07-10 09:08:37
现阶段光通信选什么?
【HY·AI LZ】 现阶段光通信选什么? 🌟今日科技迎来大反弹,下午大量资金回补仓位至光通信、半导体设备等方向,后续我们认为一定要精选:(1)预期一定可以超过前高的、(2)在超级负β下因错误的悲观叙事放大致错杀的、(3)当下有边际变化的个股 🌟我们优选四大个股(#质地好、有变化、成交量大、都可猛推仓位!),并给领导们更新下近期变化: 【天孚通信】:预期差最大的大光,因glass Bridge被错杀,前期跌幅极大;我们看见几点变化:(1)光模块业务明年将贡献巨额利润,公司有望从光引擎供应商逐
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天孚通信
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股海船长
2026-07-09 08:54:46
【精测电子】半导体子公司股权增持,前道最具弹性环节!
⭐【精测电子】半导体子公司股权增持,前道最具弹性环节! [玫瑰] 半导体业务子公司股权进一步提升,上市公司股权激励核心研发团队,强化信心。公司拟发行股份、可转债及支付先进收购上海精测部分股权并募集配套资金,预计从7月9日开始停牌,最晚在23日复牌。我们认为此举将进一步强化半导体业务整体占比,激励团队,#同时消除此前股权带来的估值折价影响。 [玫瑰] 先进制程+逻辑涨价有望成为下半年新半导体大逻辑,#公司在先进制程领域客户覆盖度全面,产品制程领先。#假设先进制程扩10万片,单万片投资150亿元,量
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精测电子
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股海船长
2026-07-09 08:50:09
【东吴电子】盛科通信目标市值看3000e
【东吴电子】盛科通信目标市值看3000e 🧧主业:300e市值,格局稳定向好,强“国产化”信号 📍金融、电力交通等传统行业支撑原有营收。 📍运营商25年7月招标起,推行全国产化,从博通全系切换盛科,向市场传递强信号。对公司主业有明显增量提振。 📍互联网白盒交换机陆续有所验证测试,积极对接大厂,卡位尚佳。 🧧交换机Scale Out 互联网柜外交换机存量市场从今年开始加速国产替代。预计28年市场空间450亿,20%份额对应90亿收入,30亿利润,30xPE对应900e市值。 🧧超节点S
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盛科通信
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股海船长
2026-07-09 08:48:55
华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司!
【申万军工+TMT等】华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司! [烟花] 铜+光连接平台型公司!看2000亿! 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU Socket,贡献1200亿市值! [太阳] 超节点机柜背板连接器:从华为到CSP供应商! 华为昇腾供应中份额维持一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。#950产品快速爬坡供不应求、目标Q3月产1万套、Q4月产4万套(近期新增) 同时,国内超节点机柜人才主要来自华为,公司凭借该优势向CSP厂商切入: 1)阿里:玄武1.0-
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华丰科技
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股海船长
2026-07-09 08:47:29
国产算力浪潮加速,再次重点推荐7月金股【航天电器】
国产算力浪潮加速,再次重点推荐7月金股【航天电器】 1、核心逻辑 1)H公司高速模组:昇腾950获得20~30%份额,26Q3起批量出货,27年300万张卡放量,450亿市场空间。 2)HG生态配套:某服务器厂商已明确27年140万支MOQ,2027年进入大批量采购阶段。 3) 半导体/存储测试机:深度绑定长川科技、华峰测控等国内头部测试机厂商,2026、2027年订单均翻番增长 4)ELS光源+光纤背板:2026年完成全系列产品线布局研发并同步送样,海外客户已实现批量出货。 2、7月重磅催化
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航天电器
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股海船长
2026-07-09 08:46:17
中国巨石:电子布下半年缺口更大,纱缺口已在路上
中国巨石:电子布下半年缺口更大,纱缺口已在路上【中泰建材&化工|孙颖团队】 #下半年布的缺口只会更大。巨石供给的牌已全部打出(所有织机满产,包括预留给淮安二期的500台),当下已达到单月产量峰值,新一批织机明年Q2才到位。下半年行业新增供给仅jt7万吨(织机也不够用),增量4%,而需求将迎旺季。布厂库存见底,下游CCL零布库存,当下是完全的卖方市场,客户甚至愿意加价拿货,涨价持续度高。 #纱端未来两年几无新增。26-28年供给增速逐年下滑(8.5%/7.7%/2.0%),明后年新增产能仅巨石淮安
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中国巨石
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