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股海船长
老韭菜
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股海船长
2026-07-03 09:00:58
坚信存储超级周期,调整就是洁净室板块的买入机会
🔥坚信存储超级周期,调整就是洁净室板块的买入机会——洁净室观点更新 [烟花] 我们本轮底部坚定推荐洁净室,#5月底连续3周明确建议越跌越买底部加仓、连出6期【掘金洁净室】专题深挖! 当前时点市场波动加大,洁净室板块有所调整,但我们#坚信存储超级周期、认为调整就是洁净室板块的买入机会。测算来看,洁净室板块核心标的依然具备较大上行空间: [烟花] 【亚翔集成】#美光资本开支核心受益标的、展望千亿市值。按母公司新加坡订单规模人民币1100亿+,剔除已执行完毕的项目,考虑关联交易转化率,#亚翔集成具备
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亚翔集成
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股海船长
2026-07-03 08:59:54
【天风大化工】氟化工:配额约束与AI驱动下的高景气资产
【天风大化工】氟化工:配额约束与AI驱动下的高景气资产 #氟聚合物的C-F键结构 使其具备优异的化学稳定性、光学透明性、低表面能、阻燃性与介电性能,上述特质使得PTFE、PFA等氟聚合物在半导体领域中得到广泛应用,建议关注PTFE产能、技术双龙头企业#东岳集团,以及PFA相关企业#巨化股份、#昊华科技、#永和股份,其中#巨化股份 现有万吨级半导体PFA产能,已对客户实现交付 #含氟气体在IC制造过程中 可用于清洗、刻蚀、掺杂、成膜等,其中六氟化钨产品海外产能受限,供需紧平衡下报价持续攀升(5月海
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巨化股份
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股海船长
2026-07-03 08:53:40
PCB/CCL/封装基板:AI叙事扰动后把握主线确定性
#PCB:CPU和光模块的加入增厚TAM框架。此前TAM讨论框架的条线仅含AI GPU/ASIC以及Scale-up/out SW主板,而尚未充分定价的新增需求来自三大领域——ASIC(谷歌TPU等,受益英特尔/三星代工资源及联发科ASIC设计资源加入)、光模块PCB(2026年mSAP工艺应用元年,ASP更高)、CPU PCB(AI推理需求拉动量上修,PCIe速率迭代加快)。纳入新驱动条线后,算力PCB需求确定性大幅提升,支撑板块估值中枢抬升。 #CCL:预计26H2新平台导入进展催化高频。二
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深南电路
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股海船长
2026-07-02 08:42:08
【开源化工】氟化工,我们坚定看好“制冷剂+AI”板块估值重塑
【开源化工】氟化工:左手制冷剂利润增长穿越周期,右手半导体材料成长十足,估值仅10-15x,立于不败之地的“制冷剂+AI”组合 我们坚定看好“制冷剂+AI”板块估值重塑:卡位全球咽喉&穿越周期的超级生意+超级材料跻身全球巨头+下有底、上无限的超级低估=穿越周期的超级行情!板块各公司均有历史性的投资机会。以巨化股份、三美股份为例: 【#巨化股份】全球氟化工巨头冉冉升起,万亿巨化可期待 短期:下半年制冷剂全球补库行情或超预期,明年利润先看80e,制冷剂价格上行重塑信心+PFA等高端材料有明显进展开始
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巨化股份
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股海船长
2026-07-02 08:36:57
华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司!
【申万军工+TMT等】华丰科技:从铜到光,AI算力连接平台型公司! 铜+光连接平台型公司!看2000亿! 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU Socket,贡献1200亿市值! 超节点机柜背板连接器:从华为到CSP供应商! 华为昇腾供应中份额维持一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。产能快速爬坡,当前月产能已从3万套爬坡至4.5万套 同时,国内超节点机柜人才主要来自华为,公司凭借该优势向CSP厂商切入: 1)阿里:玄武1.0-3.0平台中标,3年10亿元订单规模;2)字节
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华丰科技
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股海船长
2026-07-02 08:34:13
【鼎阳科技】射频信号发生器新品发布,27年PCB新增订单即将
【鼎阳科技】射频信号发生器新品发布,27年PCB新增订单即将爆发!享受光通信+PCB的扩产双轮高驱动! [太阳][太阳]事件:公司7月正式推出SSG3000X Plus系列射频信号发生器,拳头产品对标美国是德科技(Keysight),可广泛适用于光通信、高速连接器等AI领域; [烟花][烟花]光模块领域: 公司支持1.6T和3.2T光模块的示波器/信号发生器等正在快速预演,预计Q3样机出来,卡位了国内头部光通信客户3~5家;同时,也正在配合大光客户预演3.2T的新产品;预计下半年光设备的订单接踵
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鼎阳科技
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股海船长
2026-07-02 08:30:20
东吴7月金股【迈为股份】
底部推荐被忽视的半导体设备公司【迈为股份】平台化布局前道,将充分受益于本轮历史性机遇【东吴机械】 平台化布局半导体设备,迈为重点布局的刻蚀薄膜,是和华创、中微布局类似,平台化布局得益于光伏设备大通量交付&实验室能力,当前深度布局刻蚀、薄膜、先进封装整线设备,现已覆盖高选择比刻蚀、ICP刻蚀、PVD、ALD、及CVD,有望充分受益于我国半导体设备历史性机遇。 公司先发布局钼刻蚀&薄膜设备,订单&营收加速放量。 (1)前道设备:#2026年新签订单预计20亿+(同比增速250%+),刻蚀薄膜设备获多
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迈为股份
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股海船长
2026-07-01 07:59:41
【Mstech科技组】#国产算力:业绩释放周期拐点已至,
[玫瑰]#国产算力进入真正放量期。目前国产份额已升至41%、突破临界点;字节豆包日均Token消耗破120万亿,相当于两年前全行业的上千倍,DeepSeek新一代模型基于昇腾训练近期也开启涨价模式,需求侧已从"可用"切到"规模商用",昇腾950等核心产品落地标志国产芯片正式步入放量周期。 [玫瑰]#供需缺口推动全链涨价。截至26年4月,海外H100租赁价5个月涨40%,国内头部云厂3月集体上调AI算力服务价5%-34%、租赁厂商跟涨20%-30%。算力紧缺已传导至硬件端——华丰科技2天涨30%、
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海光信息
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股海船长
2026-07-01 07:44:32
【DW电子】寒武纪万亿时刻!主升浪才刚刚开始 [爆竹]
#强烈看好国产算力beta 我们维持当前观点,Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口,我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会! 板块本身因为信息不透明,公开事件对于板块的影响会被放大。#那么Q3有什么重磅催化? - 6月/7月前后的互联网招标 - 7月下旬的WAIC大会 - 8月下旬的业绩期 业绩方面,看当年,市场继续维持逐季环比较大提升的预期。往年总说业绩miss是常态,符合预期即是超预期,但今年不一样,我们有望看到真实的业绩落地。视野放远,今年是Agent落地+tokens爆量元年,也是
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寒武纪
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股海船长
2026-06-30 20:01:25
先进封装,可以上仓位的,低位的,拿的住的
[玫瑰] 行业逻辑:当前国产 cowos 尤其 cowos—L 都处于同一起跑线,全球缺口 20%,明后年国产算力迅速扩张,8 倍起步空间,明年换算为 cowos 需求至少对应 6-8 万片/月产能需求,今年下半年开启量产窗口期,年底产能距离明年大需求依然 n 倍差距,cowos 爆发前夕,斜率最美#行业有望加速迎来共振阶段,#把握下半年到明年上半年量产出货窗口期 1️⃣【甬矽电子】传统封测向上,27年不含 CoWoS 的封装业务明年 1 亿美元利润保底,一二梯队大客户➕ASIC加速在验证,26
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甬矽电子
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汇成股份
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股海船长
2026-06-30 19:21:43
重视先进制程涨价逻辑
【晶圆厂】 1、先进制程:台积电下半年将调涨3nm报价15%,27年将继续调涨 2、成熟制程:联电下半年针对新投片订单选择性涨价,27年全面议价 3、本质:AI驱动的全球供应链结构调整,台积电更加专注于AI相关订单,其他晶圆厂全面受益订单外溢。国内晶圆厂同样显著受益国产AI带动的电源管理、硅光、特殊存储的增量需求。 4、龙头中芯情况:成熟制程涨价幅度看齐联电,先进制程也将进行提价。Q2单季度预计均价提升5~6%,考虑到此前公司净利率不到10%,提价部分有望增厚全年盈利。 【先进封装】 全球摩尔定
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中芯国际
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股海船长
2026-06-30 19:06:18
继续坚定拥抱半导体主升浪
继续坚定看多Fab、封测和半导体设备材料,拥抱半导体主升浪 首先,目前台湾供应链产能集中向AI倾斜,正在挤出大量需求流向大陆晶圆厂、封测厂,对大陆晶圆厂、封测厂是实质性利好,行业景气度高,并迈入涨价阶段,#供不应求至少在27年底之前难以缓解。 其次,叠加国内AI相关的需求也在快速提升,先进制程晶圆供应瓶颈正在逐步打开,国产算力配套供应链建设是当下重中之重,#近期我们实地探访各地晶圆厂和封测厂正积极上马,新产能建设如火如荼。 1、晶圆厂涨价: 市场传出台积电针对先进制程涨价5%~10%,包括7nm
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北方华创
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股海船长
2026-06-30 18:15:34
推荐华丰科技+胜蓝股份,国产超节点连接器最优弹性品种!
【ZX通信】推荐华丰科技+胜蓝股份,国产超节点连接器最优弹性品种! [太阳] 我们认为,超节点的高速线模组环节,是国产算力最有锐度的板块之一!当前跟踪昇腾、阿里、字节的超节点预计在今年下半年到明年迎来超大放量,由于卡间互联密度提升,高速线模组价值量大幅增长(值得注意的是,国内超节点在柜内大概率以224G高速铜连接为主,后续技术可支持演进至448G甚至更高)。 -昇腾950采用64卡配23套高速线模组方案,单套价值量超2万元,后续960配套进一步提升。 -阿里磐久服务器128卡配套总的连接器及线缆
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华丰科技
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胜蓝股份
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股海船长
2026-06-30 17:33:43
【申万宏源化工】新材料板块推荐更新
[太阳] 【申万宏源化工】新材料板块推荐更新 1、存储板块:预计7月长鑫上市、8月海力士美国上市 #继续强call【雅克科技】,半导体材料平台化&全球化国内第一,长鑫第一大材料供应商(战略绑定+份额垄断)+海力士、三星等深度合作(联合开发最新一代产品)!前驱体量增逻辑下100亿营收,30亿利润,价值1000亿;当前海力士7/1开始涨价20%,其他客户陆续跟上,且涨价具备持续性;百亿营收涨50%对应35亿弹性,涨100%在下游成本占比仍较低,因此涨价弹性至少附加1000亿市值。前驱体(2000亿+
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雅克科技
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股海船长
2026-06-30 08:47:32
【国海计算机】澜起科技:全球Scale-UP连接领军,超节点
#Scale-UP互联芯片领军企业 公司拥有互连类芯片和津逮产品两大产品线。互连类芯片主要包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片、CXL MXC芯片及时钟芯片等。津逮产品主要包括津逮CPU及数据保护和可信计算加速芯片等。2024年,公司在全球内存互联芯片市占率36.8%。2025年归母净利润22.36亿元,2021-2025年CAGR达28.15%。 #AgenticAI推升CPU用量增长,驱动内存互连芯片需求量提升 ✔Agentic AI推动CPU重回算力核心,AI从
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澜起科技
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