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股海船长
老韭菜
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股海船长
2026-06-30 08:44:51
【中信通信】华丰科技调研更新
【中信通信】华丰科技调研更新:光铜并进布局均大超预期,发布多项AI联接新产品,坚定看好! [太阳]昇腾950配套线模组6月首次开始大规模交付(6月订单环比增长十倍),较预期提前一月!公司再次强调为H客户A5主力供应商,份额绝对第一!产能方面,产线7*24小时100%满产,并正加速A3平台向A5平台的产能切换,A5平台线模组产能将于Q3大幅提升,且预期27年产能再翻倍,击碎此前市场关于公司产能不足的疑虑。后续系列A6配套的亦已送样,A7开发中。 [太阳]Z客户需求大超预期:近日公司已与Z客户共同评
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华丰科技
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股海船长
2026-06-29 08:55:11
【开源通信】重视光和光纤光缆行业的预期差
据CRU5月报告,2026年美国本土光缆需求增长较快,数据中心正驱动G.657.A1/A2等高规格、高附加值光纤产品需求持续增长,中国数据中心光缆需求增量则主要来自国内头部云厂商的集中采购(例如阿里、腾讯等)。供给端光纤光缆产能持续承压,日本光纤龙头藤仓(Fujikura)称公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单,但面临光纤扩产受限困境只能通过涨价缓解产能压力,其中DCI互联光缆涨价 30%,公司2027财年营业收入和营业利润指引分别上修17.6%和46.9%,亦来自产能约束下的提价措
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永鼎股份
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股海船长
2026-06-29 08:53:08
继续享受设备和涨价线的主升!
[太阳] 当一切的卡点都指向半导体设备,主升无需质疑,涨幅400%+的存储、持续上涨的CPU,乃至最近成熟制程涨价,我们了解到下半年MTK的SoC也将上调价格,能拯救这一切的唯有扩产,特别是国内存储、逻辑的扩产!近期设备行业发生的一切和三年前光模块非常类似,上修订单、涨价、零部件短缺、更多公司进入海外供应链等等,今年做为五年产业大趋势的起点,无需博弈! 重点推荐#拓荆科技、北方华创、精测电子、广钢气体、珂玛科技、恒运昌、茂莱光学 等! [太阳] 涨价线 a、存储:SLC/MLC Nand最强涨价
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沪电股份
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兆易创新
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股海船长
2026-06-26 08:34:54
从 PCB 涨价函看当下 PCB 产业链的投资机会!
近日,PCB 厂商猎板发出涨价函,我们提取核心要点如下: 1、近期PCB核心材料#严重缺货,目前建滔、生益、南亚等大厂#订单排满,#交期拉长到2-3个月,并已#实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付!特别是#多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。 2、由于原材料价格已经翻倍涨价,#pcb价格也会同步上涨。据我们了解,5🈷️下旬PCB厂商已经给非AI领域客户涨价20-30%,结合目前的原材料价格趋势,预计 7🈷️份所有 PCB 下游领域(含 AI) 均会有一轮价格普涨,涨幅预
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股海船长
2026-06-26 08:32:43
【招商电子-金股推荐】大族激光
【招商电子-金股推荐】大族激光:大额扩产光纤及预制棒项目6000万芯公里,拟收购领纤科技51%股权,重新前期强推逻辑,坚定看好! 此次收购,强化了我们前期梳理的公司光纤业务新成长逻辑,大族激光强势进军光纤行业(尤其是高端空芯光纤),公司早在18年就收购了加拿大特种光纤头部公司CorActive,并具备相关产业经验和专利技术基础,后续新成长动能值得期待。 拟投资25.2亿元建设光纤及预制棒项目,#总规划年产6000万芯公里/2000吨预制棒及合成石英。 大族激光控股子公司杭州永通智造及大族激光科技
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股海船长
2022-04-25 08:24:57
私密
本周选股注意这个点!
今天梳理一下周末一些消息: 1:人民币汇率大幅贬值 最近4天,在岸人民币大幅贬值1380个基点,美元兑人民币突破了6.5;离岸人民币近四天突破6.54,大幅下跌1497基点。 外资短期持续流出造成汇率波动。这也是美国高通胀、此前大幅天量宽松带来的杰作。 对A股影响也是显然意见 1)3月份北向资金大幅净流出,对市场冲击较大。最重要大家担心未来还会有持续冲击,预期不好是左右大家情绪的主因。 2)美债利率与国债利率倒挂,人民币加速贬值,抑制我国货币政策实施的空间。 3)一般,人民币汇率加速下跌过程,A
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*ST嘉凯
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