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股市有疯险
谁偷了我的牛🐮
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股市有疯险
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2026-09-07 13:52:19
折叠屏手机市场
在折叠屏新机密集发布的这周,达瑞电子是隐藏在“屏幕大战”背后的关键供应商,华为、三星、苹果等头部品牌都有它的身影。 它主要靠下面两点成为“隐形赢家”: · 折叠屏核心部件供应商:通过子公司维斯德,供应折叠屏最关键的碳纤维复合材料结构件(如铰链门板、屏幕支撑“竹书”),已批量用于华为、三星的主力折叠机型。同时它也是苹果的客户,正积极争取苹果折叠屏的碳纤维项目,但目前具体合作进展因保密不便透露。 · “消费电子+新能源”双轮驱动:它不只是做折叠屏结构件,还是消费电子功能器件领域的资深厂商(2022年
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2026-08-12 23:52:22
低估的半导体后道封装设备光力科技
光力科技核心护城河:“整机+零部件+耗材”全产业链闭环 这是其最深的技术壁垒。公司是全球少数同时拥有这三类产品的企业,通过三次海外并购获取了核心技术。 · 整机设备:国产化划切设备性能已达国际一流水平,实现了高端国产替代。 · 核心零部件:拥有空气主轴等自主技术(定位精度达纳米级),保障供应链安全并降低成本。 · 耗材(刀片):子公司ADT软刀技术领先,正加速国产化。 🚀 市场表现:业绩验证期,成长性突出 · 国内业务崛起:半导体业务营收占比从2025年的53.99%升至2026年Q1国内业务
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光力科技
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2026-08-10 18:07:14
船舶制造行业景气度持续高涨
2026上半年,我国造船完工量3650万载重吨(占全球62.2%)、新接订单量1.21亿载重吨(占全球82.3%)、手持订单量3.63亿载重吨(占全球71.2%),均创历史新高。仅上半年新接订单量已超历史全年峰值。其中,海船新接订单量同比增长105.2%。 · 主流船企业绩暴增:中国船舶预计上半年归母净利润92-110亿元,同比增长212%-273%;松发股份预计净利润36亿元,同比增长456%;招商轮船预计净利润66-73亿元,同比增长214%-248%。 · 订单排至2030年:多家船厂产能
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天海防务
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中国船舶
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招商轮船
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2026-08-08 00:48:11
分析当下国内高宽带内存供应形势
国内高带宽内存(HBM)的供应形势非常严峻,整体处于 “全球极度紧缺,国产刚刚起步” 的状态。 🌍 全球格局:被巨头垄断,产能已被“抢空” 全球HBM市场超95%的份额被三星、SK海力士、美光三家垄断。受AI算力需求爆发驱动,三大厂已将70% 新增产能倾斜至HBM,但产能缺口仍高达50%-60%。目前,三大厂2026年及2027年的HBM产能已全部售罄,客户甚至需预付定金来锁定订单。 🇨🇳 国内现状:国产替代加速,但短期影响有限 · 主要厂商:长鑫存储(CXMT) 与晋华集成电路(JHIC
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香农芯创
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2026-08-06 00:24:17
分析光力科技在国内半导体划片机领域的稀缺独特性
光力科技在国内半导体划片机领域的稀缺独特性,核心在于它是国内唯一实现了“高端整机 + 核心零部件 + 关键耗材”全产业链自主可控的厂商,打破了日本企业长达数十年的垄断。 具体体现在以下几个维度: · 整机技术:国内唯一的12英寸全自动双轴划片机量产企业。目前全球仅日本DISCO、东京精密和光力科技三家能量产高端12英寸全自动划片机。其代表机型ADT8230切割精度达±1μm、良率99.5%,性能对标国际一流,已进入长电科技、华天科技、通富微电、日月光等头部封测厂产线。 · 核心零部件:唯一实现空
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光力科技
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2026-07-14 20:59:24
讨论昆仑万维和长鑫科技共同持股艾捷科芯
艾捷科芯7nm NPU完整时间线(截至2026年7月官方进度) 1、当前阶段(2026年7月):小批量试产/内部验证 • 2025年底完成7nm芯片流片、全部晶圆回片; • 现阶段完成上电、整机适配调试,良率稳定85%以上; • 2026年7月启动内部小批量试产,芯片优先供给昆仑万维自有算力集群做内部实测。 2、自用批量部署时间:2026下半年(内部量产落地) 2026年下半年批量上机昆仑自有AI服务器集群,用于天工大模型、文生视频、AI短剧推理,属于内部自用规模化落地,不算对外商用量产。 目的
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昆仑万维
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2026-07-11 00:41:38
物理Ai长线价值
在物理Ai方面,拓斯达构建起“场景+产品+数据+AI”的商业闭环,推动业务从工业领域向商用领域纵深拓展,让具身智能真正落地物理世界。拓斯达和智谱共同研发出低成本、高适配的便携夹爪数据采集方案。这套方案能够打通产品到数据的关键环节,不需要依赖于关节映射,适配各类机器人本体,通过视觉信息和空间轨迹的整合,实现高效、低成本的数据采集,为具身智能模型的训练奠定坚实的数据基础,进而拓宽应用场景的覆盖广度与泛化程度。 AI的下半场开始从“线上”走向“线下”时,整个产业链的含金量也在发生转移。未来的长线机会,
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2026-07-09 19:03:08
电子特气三氟化氮行情
截至2026年7月9日,三氟化氮(NF₃)市场正处于供需极度紧张的状态,价格持续暴涨且现货难寻。 💰 价格行情:年内涨幅惊人 · 最新现货价:6月29日报价230-240元/kg(即23-24万元/吨)。另有数据显示6月底现货价已突破40万元/吨。 · 年内涨幅:从年初约15万元/吨涨至6月约27万元/吨,累计涨幅约80%。 · 涨价函落地:昊华科技7月1日起对三氟化氮等特气上调5%-15%。 📈 市场趋势:供需严重错配 当前市场呈现“有价无市、一货难求”的局面: · 供应端永久性收缩:日本
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2026-04-10 16:15:00
船舶制造板块2026年开年现状
目前,全球造船市场由中日韩三国主导,但地位已发生根本性变化。根据克拉克森(Clarksons Research)2026年初的数据: · 中国:新接订单量占据67%,手持订单量占62%,稳居全球第一。 · 韩国:新接订单量占22%,手持订单量占20%,稳居第二。 · 日本:新接订单份额已降至可忽略不计的水平,手持订单量占比也大幅萎缩,已形成中韩主导、日本逐步退出的“寡头格局”。 🇯🇵 日本:从规模扩张转向技术创新,寻求“小而精” 日本造船业正从追求规模转向聚焦高附加值技术和特定船型,但转型过
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2025-12-10 19:30:47
光刻胶国产替代
截至2025年12月10日,市场普遍预期日本地震后光刻胶价格将上涨10%-20%。 原因如下: 产能受损:地震导致日本光刻胶产业核心聚集区的信越化学、东京应化等头部企业的工厂停产或大幅减产,影响了全球65%-70%的高端光刻胶产能 。 供应链紧张:日本在光刻胶市场占据主导地位,尤其是高端光刻胶和光刻胶树脂。地震引发的物流中断和产能下降加剧了供应紧张。 历史经验:2021年福岛地震曾导致信越化学KrF光刻胶供应中断,全球价格上涨20%。此次地震影响范围更大,市场预期价格将进一步上涨 。
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