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无名小韭韭99
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭韭99
2026-07-11 20:45:49
7月目前的思路
我认为目前还是要以国家大基金持仓标的为主线,叠加创新药和大金融。如果7月轮动应该在这几个板块,其他板块的机会比较少。 机器人,我认为这个板块要等马斯克的进一步催化剂以及宇树科技上市的短期催化剂,但是大规模应用还没到时机,所以不会有持续性的机会。 航空航天,我认为同样只有短期催化剂,缺乏长期炒作持续性。美股SPCX就是风向标。 券商,只有个股的机会。整个板块分化严重,有些标的今年业绩很好,有些小的业绩萎缩也厉害。整个板块没有机构底仓,散户博弈严重。 AI应用,我理解是软件端,我没有看到好的标的,港
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药明康德
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建设银行
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腾讯控股
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阿里巴巴
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无名小韭韭99
2026-07-06 14:26:07
7月6日复盘
周末做了些研究,看好几个方向。 1、中期到年底:猪肉养殖。标的:002714牧原股份,300498温氏股份,60296神农集团 2、中期几个月:创新药。标的:002422科伦药业,002653海思科,688578艾力斯,002821凯莱英,603259药明康德 3、本月:机器人。688017绿的谐波,688322奥比中光,300124汇川技术,603728鸣志电器,002050三花智控,601689拓普集团。 今天周一,猪肉没进。 买了药明康德、科伦药业、海思科和凯莱英,分预估的没错,这个位置很
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科伦药业
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海思科
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药明康德
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鸣志电器
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