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全梭哈的老司机
2026-01-16 11:23:19
盛剑科技(603324):工艺废气治理+洁净室技术,双线卡位高景气赛道
随着AI芯片与HBM扩产提速,洁净室成为半导体产能释放的核心瓶颈; 洁净室作为半导体生产核心配套,技术壁垒极高,堪称产能落地的“隐形门槛”。 洁净室——圣晖集成、亚翔集成俩龙头集体新高涨停 盛剑科技(603324): 作为工艺废气治理细分龙头,为半导体洁净室提供EHS(环境、健康、安全洁净室内弥散的VOCs气体。深度绑定洁净室核心需求,正迎来戴维斯双击机遇。 室核心需求,正迎来戴维斯双击机 全球半导体资本开支持续高增,2026年市场规模有望冲击万亿美元。AI芯片对工艺精度的极致要求,推动ISO1
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2026-01-13 12:18:56
AI医疗风口正劲,乐心医疗(300562):AI+医疗IoT双轮驱动,把握价值重估窗口
近期AI医疗板块持续发酵,政策支持+技术突破+需求爆发的三重共振下,行业正从“题材炒作”迈入“业绩兑现”的关键拐点。 乐心医疗(300562)凭借“硬件+数据+AI+服务”的完整闭环,以及在全球医疗健康IoT领域的细分龙头地位,正迎来价值重估的黄金窗口。 1. 全球细分市场统治力,硬件入口不可替代 公司在多个医疗健康IoT细分领域稳居全球前列,为AI服务提供了海量高质量的数据入口: 血压监测设备:全球份额18.2%(第2),北美市场24.8%,其中Teladoc渠道贡献60%,深度绑定海外头部远
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乐心医疗
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2026-01-09 10:08:20
谷歌市值飙升突破临界点!特发信息:深度绑定TPU+OCS供应链,MPO核心卡位享红利
1月8日美股市场传来重磅消息,谷歌股价续创新高,市值成功超越苹果,4万亿美元大关近在咫尺。驱动谷歌市值飙升的核心逻辑之一,正是其AI算力基础设施的领先布局——TPU+OCS算力集群的规模化落地。 特发信息(000070): 谷歌TPU+OCS算力集群的供应链配套企业,是谷歌MPO连接器核心供应商;此前通过子公司华拓提供布线组件。 作为AI算力集群的“神经枢纽”,谷歌TPU芯片与OCS光交换机的深度耦合,彻底解决了大规模算力互联的延迟与功耗瓶颈。而实现这一高效互联的关键组件,正是MPO多光纤连接器
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2026-01-07 09:30:46
三重信号共振!锂电池板块景气度全面升温,逻辑已通
核心事件: 1、中国空间站开展锂离子电池在轨实验 从中国科学院获悉,"面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究"项目已在中国空间站内开展,神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,中国科学院研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。 2、美股锂矿龙头美国雅宝新高。 3、碳酸锂大涨4% 供需错配+需求爆发,行业迎来量价齐升 1. 需求端:三驾马车驱动,增量空间打开 GGII预测2026年中国锂电池总出货量同比增近30%,其中储能电池出货量增速超35%,绝对增量首超动力电池。国内独立储能盈利可
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2025-12-25 10:15:25
深科技:优必选+存储芯片双风口叠加,价值潜力凸显
重大消息! 优必选拟以16.65亿收购锋龙股份,机器人方向重大催化。 深科技(000021):作为央企背景的科技龙头,不仅是国内存储芯片封测领域的领军者,更与优必选达成深度战略协作,独家承接“悟空”机器人生产,形成“优必选AI机器人+存储芯片”双核心驱动格局,成长逻辑清晰且确定性较强。 深科技与优必选的战略合作已进入实质性落地阶段。作为优必选的核心制造伙伴,公司主力承担其“悟空”机器人的生产任务。 这款由优必选联合腾讯叮当研发的智能机器人,凭借萌趣外观与多元功能强势出圈,涵盖语音交互、人脸识别、
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深科技
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2025-12-24 10:14:21
润禾材料(300727):液冷硅油绝对龙头,浸没式赛道的核心受益者
随着数字经济与新能源产业的快速发展,高功率密度电子设备的散热需求日益迫切,传统风冷、水冷方案已难以满足“高热流密度”场景的散热要求,液冷技术成为解决散热瓶颈的核心方案。 集泰股份-2板 润禾材料(300727): 液冷硅油细分领域的绝对龙头,尤其在浸没式液冷应用中具备全球领先地位。 公司凭借技术领先构建的产品壁垒、显著的成本优势实现的性价比碾压,以及深度绑定全球头部客户的市场验证,正充分受益于AI算力爆发与新能源储能发展带来的液冷需求激增。 据行业预测,2025年国内浸没式液冷储能市场规模可达6
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润禾材料
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2025-12-23 09:21:13
青山纸业:纸涨价+光模块+福建补涨三重共振,低位价值凸显
近期国内造纸行业涨价范围持续扩大,白卡纸、文化纸、包装纸等多品类密集提价,涨幅50-200元/吨,成本支撑与旺季需求共振推动行业筑底复苏。 青山纸业(600103)作为兼具纸涨价主线、光模块高景气赛道及福建区域补涨逻辑的低位标的,多重利好叠加下有望迎来价值重估。 纸涨价主线率先兑现红利。 公司核心业务涵盖竹木浆、纸袋纸等产品,深度受益于行业涨价周期。当前纸价上涨由成本、供需、旺季三重因素驱动:木浆及废纸价格同步上行形成成本支撑,新增产能推迟投放缓解供应压力,四季度双节备货旺季带动需求回暖。行业库
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青山纸业
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2025-12-22 10:04:34
央行信用修复新政落地!银之杰:国内首家持牌市场化个人征信机构
重磅利好!央行正式推出一次性个人信用修复政策,明确对2020-2025年期间、单笔1万元以下且已足额还清的逾期信息,自动从征信报告中移除,实现“免申即享”的信用重塑。 这一政策不仅惠及千万信用受损个人,更直接激活了征信系统升级与数据服务的巨大需求。 银之杰(300085):公司主营业务是金融科技服务,并且投资布局了征信业务。 具体而言,华道征信为公司的参股公司,公司持有华道征信381%的股权。2017年,华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司;2018年2月,百行征信经中国人民银行批准
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银之杰
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2025-12-17 10:47:15
神通科技——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达)
神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 禾赛科技和神通科技的关联是有实锤的,具体依据如下: • 转债描述与招股数据对照:神通科技发行转债时称向C客户提供激光雷达透镜,C客户2019年在无人驾驶领域销售金额超3700万美元,是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。禾赛科技招股书显示其2019年在无人驾驶领域销售额为3700万美元,是当年全球无
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神通科技
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2025-12-12 11:17:08
美股康宁新高,通鼎互联——与康宁战略合作
美股康宁(GLW)近期股价持续突破,创多年来历史新高,核心驱动力绝非传统业务,而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长! 通鼎互联作为国内光纤光缆龙头(“最具竞争力企业”),与康宁达成战略合作 双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地,通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料,康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力,让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。 共享 AI 光通信增量市场:国内三大运营商正加速 400G 网络
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康宁公司
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2025-12-11 10:22:53
周末寒潮催化!彩虹集团(电热毯龙头)+ 新疆火炬(区域能源枢纽)降温受益组合
一、核心催化:周末降温激活冬日刚需,取暖 + 能源需求双线爆发 据气象预报,周末全国多地将迎来明显降温,北方气温跌破冰点,南方无集中供暖区域寒意加剧。 二、彩虹集团(电热毯龙头):三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断,需求直接受益 作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业,彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条,2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%,核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间,公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件,常居品类 Top3,周末降温将进一步放大终端
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彩虹集团
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新疆火炬
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2025-12-01 10:55:56
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念: 2024年8月21日互动易:目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易) 答:您好,公司产品可广泛应用于通信模块厂商,上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有
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麦捷科技
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美格智能
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2025-11-27 10:12:27
礼来万亿市值破亿,翰宇药业:GLP-1 首仿放量 + AI 创新药,下一个价值重估标的
礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽,2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元,成功登顶 “药王”,印证了代谢疾病(降糖 + 减重)赛道的万亿级市场空间。 其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张,证明 GLP-1 不仅是小众处方药,更是大众健康刚需品。 翰宇药业(300199): 公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划 替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案,已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单,武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼
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翰宇药业
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礼来公司
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2025-11-26 11:34:20
铜矿停产潮来袭,铜价突破在即:精艺股份三重逻辑抢先看
中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产 中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止 精艺股份(002295)—受益 铜停产涨价预期 公司亮点:以铜管、铜杆为主的铜加工企业,获评“中国铜管材十强企业”,与格力、美的等企业建立了深度合作关系。 公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主,采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式,电解铜按订单背对背采购,既锁定原材料成本,又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。 历史数据验证:2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4
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精艺股份
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2025-11-25 09:50:53
兴业股份-3D打印材料--对标 长江材料3板
兴业股份—3D打印材料——对标 长江材料3板了 兴业股份: 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越,实现了关键材料自主研发生产,不再受制于外部供应。 3D打印概念: 拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。 苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年,已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化
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长江材料
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兴业股份
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盛剑科技(603324):工艺废气治理+洁净室技术,双线卡位高景气赛道
随着AI芯片与HBM扩产提速,洁净室成为半导体产能释放的核心瓶颈; 洁净室作为半导体生产核心配套,技术壁垒极高,堪称产能落地的“隐形门槛”。 洁净室——圣晖集成、亚翔集成俩龙头集体新高涨停 盛剑科技(603324): 作为工艺废气治理细分龙头,为半导体洁净室提供EHS(环境、健康、安全洁净室内弥散的VOCs气体。深度绑定洁净室核心需求,正迎来戴维斯双击机遇。 室核心需求,正迎来戴维斯双击机 全球半导体资本开支持续高增,2026年市场规模有望冲击万亿美元。AI芯片对工艺精度的极致要求,推动ISO1
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AI医疗风口正劲,乐心医疗(300562):AI+医疗IoT双轮驱动,把握价值重估窗口
近期AI医疗板块持续发酵,政策支持+技术突破+需求爆发的三重共振下,行业正从“题材炒作”迈入“业绩兑现”的关键拐点。 乐心医疗(300562)凭借“硬件+数据+AI+服务”的完整闭环,以及在全球医疗健康IoT领域的细分龙头地位,正迎来价值重估的黄金窗口。 1. 全球细分市场统治力,硬件入口不可替代 公司在多个医疗健康IoT细分领域稳居全球前列,为AI服务提供了海量高质量的数据入口: 血压监测设备:全球份额18.2%(第2),北美市场24.8%,其中Teladoc渠道贡献60%,深度绑定海外头部远
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谷歌市值飙升突破临界点!特发信息:深度绑定TPU+OCS供应链,MPO核心卡位享红利
1月8日美股市场传来重磅消息,谷歌股价续创新高,市值成功超越苹果,4万亿美元大关近在咫尺。驱动谷歌市值飙升的核心逻辑之一,正是其AI算力基础设施的领先布局——TPU+OCS算力集群的规模化落地。 特发信息(000070): 谷歌TPU+OCS算力集群的供应链配套企业,是谷歌MPO连接器核心供应商;此前通过子公司华拓提供布线组件。 作为AI算力集群的“神经枢纽”,谷歌TPU芯片与OCS光交换机的深度耦合,彻底解决了大规模算力互联的延迟与功耗瓶颈。而实现这一高效互联的关键组件,正是MPO多光纤连接器
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三重信号共振!锂电池板块景气度全面升温,逻辑已通
核心事件: 1、中国空间站开展锂离子电池在轨实验 从中国科学院获悉,"面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究"项目已在中国空间站内开展,神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,中国科学院研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。 2、美股锂矿龙头美国雅宝新高。 3、碳酸锂大涨4% 供需错配+需求爆发,行业迎来量价齐升 1. 需求端:三驾马车驱动,增量空间打开 GGII预测2026年中国锂电池总出货量同比增近30%,其中储能电池出货量增速超35%,绝对增量首超动力电池。国内独立储能盈利可
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深科技:优必选+存储芯片双风口叠加,价值潜力凸显
重大消息! 优必选拟以16.65亿收购锋龙股份,机器人方向重大催化。 深科技(000021):作为央企背景的科技龙头,不仅是国内存储芯片封测领域的领军者,更与优必选达成深度战略协作,独家承接“悟空”机器人生产,形成“优必选AI机器人+存储芯片”双核心驱动格局,成长逻辑清晰且确定性较强。 深科技与优必选的战略合作已进入实质性落地阶段。作为优必选的核心制造伙伴,公司主力承担其“悟空”机器人的生产任务。 这款由优必选联合腾讯叮当研发的智能机器人,凭借萌趣外观与多元功能强势出圈,涵盖语音交互、人脸识别、
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润禾材料(300727):液冷硅油绝对龙头,浸没式赛道的核心受益者
随着数字经济与新能源产业的快速发展,高功率密度电子设备的散热需求日益迫切,传统风冷、水冷方案已难以满足“高热流密度”场景的散热要求,液冷技术成为解决散热瓶颈的核心方案。 集泰股份-2板 润禾材料(300727): 液冷硅油细分领域的绝对龙头,尤其在浸没式液冷应用中具备全球领先地位。 公司凭借技术领先构建的产品壁垒、显著的成本优势实现的性价比碾压,以及深度绑定全球头部客户的市场验证,正充分受益于AI算力爆发与新能源储能发展带来的液冷需求激增。 据行业预测,2025年国内浸没式液冷储能市场规模可达6
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青山纸业:纸涨价+光模块+福建补涨三重共振,低位价值凸显
近期国内造纸行业涨价范围持续扩大,白卡纸、文化纸、包装纸等多品类密集提价,涨幅50-200元/吨,成本支撑与旺季需求共振推动行业筑底复苏。 青山纸业(600103)作为兼具纸涨价主线、光模块高景气赛道及福建区域补涨逻辑的低位标的,多重利好叠加下有望迎来价值重估。 纸涨价主线率先兑现红利。 公司核心业务涵盖竹木浆、纸袋纸等产品,深度受益于行业涨价周期。当前纸价上涨由成本、供需、旺季三重因素驱动:木浆及废纸价格同步上行形成成本支撑,新增产能推迟投放缓解供应压力,四季度双节备货旺季带动需求回暖。行业库
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央行信用修复新政落地!银之杰:国内首家持牌市场化个人征信机构
重磅利好!央行正式推出一次性个人信用修复政策,明确对2020-2025年期间、单笔1万元以下且已足额还清的逾期信息,自动从征信报告中移除,实现“免申即享”的信用重塑。 这一政策不仅惠及千万信用受损个人,更直接激活了征信系统升级与数据服务的巨大需求。 银之杰(300085):公司主营业务是金融科技服务,并且投资布局了征信业务。 具体而言,华道征信为公司的参股公司,公司持有华道征信381%的股权。2017年,华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司;2018年2月,百行征信经中国人民银行批准
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神通科技——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达)
神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 禾赛科技和神通科技的关联是有实锤的,具体依据如下: • 转债描述与招股数据对照:神通科技发行转债时称向C客户提供激光雷达透镜,C客户2019年在无人驾驶领域销售金额超3700万美元,是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。禾赛科技招股书显示其2019年在无人驾驶领域销售额为3700万美元,是当年全球无
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美股康宁新高,通鼎互联——与康宁战略合作
美股康宁(GLW)近期股价持续突破,创多年来历史新高,核心驱动力绝非传统业务,而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长! 通鼎互联作为国内光纤光缆龙头(“最具竞争力企业”),与康宁达成战略合作 双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地,通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料,康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力,让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。 共享 AI 光通信增量市场:国内三大运营商正加速 400G 网络
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周末寒潮催化!彩虹集团(电热毯龙头)+ 新疆火炬(区域能源枢纽)降温受益组合
一、核心催化:周末降温激活冬日刚需,取暖 + 能源需求双线爆发 据气象预报,周末全国多地将迎来明显降温,北方气温跌破冰点,南方无集中供暖区域寒意加剧。 二、彩虹集团(电热毯龙头):三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断,需求直接受益 作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业,彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条,2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%,核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间,公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件,常居品类 Top3,周末降温将进一步放大终端
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麦捷科技实锤供货广和通、美格智能
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念: 2024年8月21日互动易:目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易) 答:您好,公司产品可广泛应用于通信模块厂商,上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有
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礼来万亿市值破亿,翰宇药业:GLP-1 首仿放量 + AI 创新药,下一个价值重估标的
礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽,2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元,成功登顶 “药王”,印证了代谢疾病(降糖 + 减重)赛道的万亿级市场空间。 其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张,证明 GLP-1 不仅是小众处方药,更是大众健康刚需品。 翰宇药业(300199): 公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划 替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案,已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单,武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼
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铜矿停产潮来袭,铜价突破在即:精艺股份三重逻辑抢先看
中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产 中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止 精艺股份(002295)—受益 铜停产涨价预期 公司亮点:以铜管、铜杆为主的铜加工企业,获评“中国铜管材十强企业”,与格力、美的等企业建立了深度合作关系。 公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主,采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式,电解铜按订单背对背采购,既锁定原材料成本,又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。 历史数据验证:2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4
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兴业股份-3D打印材料--对标 长江材料3板
兴业股份—3D打印材料——对标 长江材料3板了 兴业股份: 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越,实现了关键材料自主研发生产,不再受制于外部供应。 3D打印概念: 拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。 苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年,已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化
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2026-01-16 11:23:19
盛剑科技(603324):工艺废气治理+洁净室技术,双线卡位高景气赛道
随着AI芯片与HBM扩产提速,洁净室成为半导体产能释放的核心瓶颈; 洁净室作为半导体生产核心配套,技术壁垒极高,堪称产能落地的“隐形门槛”。 洁净室——圣晖集成、亚翔集成俩龙头集体新高涨停 盛剑科技(603324): 作为工艺废气治理细分龙头,为半导体洁净室提供EHS(环境、健康、安全洁净室内弥散的VOCs气体。深度绑定洁净室核心需求,正迎来戴维斯双击机遇。 室核心需求,正迎来戴维斯双击机 全球半导体资本开支持续高增,2026年市场规模有望冲击万亿美元。AI芯片对工艺精度的极致要求,推动ISO1
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AI医疗风口正劲,乐心医疗(300562):AI+医疗IoT双轮驱动,把握价值重估窗口
近期AI医疗板块持续发酵,政策支持+技术突破+需求爆发的三重共振下,行业正从“题材炒作”迈入“业绩兑现”的关键拐点。 乐心医疗(300562)凭借“硬件+数据+AI+服务”的完整闭环,以及在全球医疗健康IoT领域的细分龙头地位,正迎来价值重估的黄金窗口。 1. 全球细分市场统治力,硬件入口不可替代 公司在多个医疗健康IoT细分领域稳居全球前列,为AI服务提供了海量高质量的数据入口: 血压监测设备:全球份额18.2%(第2),北美市场24.8%,其中Teladoc渠道贡献60%,深度绑定海外头部远
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谷歌市值飙升突破临界点!特发信息:深度绑定TPU+OCS供应链,MPO核心卡位享红利
1月8日美股市场传来重磅消息,谷歌股价续创新高,市值成功超越苹果,4万亿美元大关近在咫尺。驱动谷歌市值飙升的核心逻辑之一,正是其AI算力基础设施的领先布局——TPU+OCS算力集群的规模化落地。 特发信息(000070): 谷歌TPU+OCS算力集群的供应链配套企业,是谷歌MPO连接器核心供应商;此前通过子公司华拓提供布线组件。 作为AI算力集群的“神经枢纽”,谷歌TPU芯片与OCS光交换机的深度耦合,彻底解决了大规模算力互联的延迟与功耗瓶颈。而实现这一高效互联的关键组件,正是MPO多光纤连接器
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三重信号共振!锂电池板块景气度全面升温,逻辑已通
核心事件: 1、中国空间站开展锂离子电池在轨实验 从中国科学院获悉,"面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究"项目已在中国空间站内开展,神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,中国科学院研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。 2、美股锂矿龙头美国雅宝新高。 3、碳酸锂大涨4% 供需错配+需求爆发,行业迎来量价齐升 1. 需求端:三驾马车驱动,增量空间打开 GGII预测2026年中国锂电池总出货量同比增近30%,其中储能电池出货量增速超35%,绝对增量首超动力电池。国内独立储能盈利可
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2025-12-25 10:15:25
深科技:优必选+存储芯片双风口叠加,价值潜力凸显
重大消息! 优必选拟以16.65亿收购锋龙股份,机器人方向重大催化。 深科技(000021):作为央企背景的科技龙头,不仅是国内存储芯片封测领域的领军者,更与优必选达成深度战略协作,独家承接“悟空”机器人生产,形成“优必选AI机器人+存储芯片”双核心驱动格局,成长逻辑清晰且确定性较强。 深科技与优必选的战略合作已进入实质性落地阶段。作为优必选的核心制造伙伴,公司主力承担其“悟空”机器人的生产任务。 这款由优必选联合腾讯叮当研发的智能机器人,凭借萌趣外观与多元功能强势出圈,涵盖语音交互、人脸识别、
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润禾材料(300727):液冷硅油绝对龙头,浸没式赛道的核心受益者
随着数字经济与新能源产业的快速发展,高功率密度电子设备的散热需求日益迫切,传统风冷、水冷方案已难以满足“高热流密度”场景的散热要求,液冷技术成为解决散热瓶颈的核心方案。 集泰股份-2板 润禾材料(300727): 液冷硅油细分领域的绝对龙头,尤其在浸没式液冷应用中具备全球领先地位。 公司凭借技术领先构建的产品壁垒、显著的成本优势实现的性价比碾压,以及深度绑定全球头部客户的市场验证,正充分受益于AI算力爆发与新能源储能发展带来的液冷需求激增。 据行业预测,2025年国内浸没式液冷储能市场规模可达6
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青山纸业:纸涨价+光模块+福建补涨三重共振,低位价值凸显
近期国内造纸行业涨价范围持续扩大,白卡纸、文化纸、包装纸等多品类密集提价,涨幅50-200元/吨,成本支撑与旺季需求共振推动行业筑底复苏。 青山纸业(600103)作为兼具纸涨价主线、光模块高景气赛道及福建区域补涨逻辑的低位标的,多重利好叠加下有望迎来价值重估。 纸涨价主线率先兑现红利。 公司核心业务涵盖竹木浆、纸袋纸等产品,深度受益于行业涨价周期。当前纸价上涨由成本、供需、旺季三重因素驱动:木浆及废纸价格同步上行形成成本支撑,新增产能推迟投放缓解供应压力,四季度双节备货旺季带动需求回暖。行业库
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央行信用修复新政落地!银之杰:国内首家持牌市场化个人征信机构
重磅利好!央行正式推出一次性个人信用修复政策,明确对2020-2025年期间、单笔1万元以下且已足额还清的逾期信息,自动从征信报告中移除,实现“免申即享”的信用重塑。 这一政策不仅惠及千万信用受损个人,更直接激活了征信系统升级与数据服务的巨大需求。 银之杰(300085):公司主营业务是金融科技服务,并且投资布局了征信业务。 具体而言,华道征信为公司的参股公司,公司持有华道征信381%的股权。2017年,华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司;2018年2月,百行征信经中国人民银行批准
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神通科技——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达)
神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 禾赛科技和神通科技的关联是有实锤的,具体依据如下: • 转债描述与招股数据对照:神通科技发行转债时称向C客户提供激光雷达透镜,C客户2019年在无人驾驶领域销售金额超3700万美元,是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。禾赛科技招股书显示其2019年在无人驾驶领域销售额为3700万美元,是当年全球无
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美股康宁新高,通鼎互联——与康宁战略合作
美股康宁(GLW)近期股价持续突破,创多年来历史新高,核心驱动力绝非传统业务,而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长! 通鼎互联作为国内光纤光缆龙头(“最具竞争力企业”),与康宁达成战略合作 双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地,通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料,康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力,让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。 共享 AI 光通信增量市场:国内三大运营商正加速 400G 网络
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周末寒潮催化!彩虹集团(电热毯龙头)+ 新疆火炬(区域能源枢纽)降温受益组合
一、核心催化:周末降温激活冬日刚需,取暖 + 能源需求双线爆发 据气象预报,周末全国多地将迎来明显降温,北方气温跌破冰点,南方无集中供暖区域寒意加剧。 二、彩虹集团(电热毯龙头):三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断,需求直接受益 作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业,彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条,2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%,核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间,公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件,常居品类 Top3,周末降温将进一步放大终端
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麦捷科技实锤供货广和通、美格智能
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念: 2024年8月21日互动易:目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易) 答:您好,公司产品可广泛应用于通信模块厂商,上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有
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礼来万亿市值破亿,翰宇药业:GLP-1 首仿放量 + AI 创新药,下一个价值重估标的
礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽,2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元,成功登顶 “药王”,印证了代谢疾病(降糖 + 减重)赛道的万亿级市场空间。 其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张,证明 GLP-1 不仅是小众处方药,更是大众健康刚需品。 翰宇药业(300199): 公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划 替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案,已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单,武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼
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铜矿停产潮来袭,铜价突破在即:精艺股份三重逻辑抢先看
中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产 中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止 精艺股份(002295)—受益 铜停产涨价预期 公司亮点:以铜管、铜杆为主的铜加工企业,获评“中国铜管材十强企业”,与格力、美的等企业建立了深度合作关系。 公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主,采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式,电解铜按订单背对背采购,既锁定原材料成本,又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。 历史数据验证:2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4
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兴业股份-3D打印材料--对标 长江材料3板
兴业股份—3D打印材料——对标 长江材料3板了 兴业股份: 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越,实现了关键材料自主研发生产,不再受制于外部供应。 3D打印概念: 拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。 苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年,已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化
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盛剑科技(603324):工艺废气治理+洁净室技术,双线卡位高景气赛道
随着AI芯片与HBM扩产提速,洁净室成为半导体产能释放的核心瓶颈; 洁净室作为半导体生产核心配套,技术壁垒极高,堪称产能落地的“隐形门槛”。 洁净室——圣晖集成、亚翔集成俩龙头集体新高涨停 盛剑科技(603324): 作为工艺废气治理细分龙头,为半导体洁净室提供EHS(环境、健康、安全洁净室内弥散的VOCs气体。深度绑定洁净室核心需求,正迎来戴维斯双击机遇。 室核心需求,正迎来戴维斯双击机 全球半导体资本开支持续高增,2026年市场规模有望冲击万亿美元。AI芯片对工艺精度的极致要求,推动ISO1
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AI医疗风口正劲,乐心医疗(300562):AI+医疗IoT双轮驱动,把握价值重估窗口
近期AI医疗板块持续发酵,政策支持+技术突破+需求爆发的三重共振下,行业正从“题材炒作”迈入“业绩兑现”的关键拐点。 乐心医疗(300562)凭借“硬件+数据+AI+服务”的完整闭环,以及在全球医疗健康IoT领域的细分龙头地位,正迎来价值重估的黄金窗口。 1. 全球细分市场统治力,硬件入口不可替代 公司在多个医疗健康IoT细分领域稳居全球前列,为AI服务提供了海量高质量的数据入口: 血压监测设备:全球份额18.2%(第2),北美市场24.8%,其中Teladoc渠道贡献60%,深度绑定海外头部远
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谷歌市值飙升突破临界点!特发信息:深度绑定TPU+OCS供应链,MPO核心卡位享红利
1月8日美股市场传来重磅消息,谷歌股价续创新高,市值成功超越苹果,4万亿美元大关近在咫尺。驱动谷歌市值飙升的核心逻辑之一,正是其AI算力基础设施的领先布局——TPU+OCS算力集群的规模化落地。 特发信息(000070): 谷歌TPU+OCS算力集群的供应链配套企业,是谷歌MPO连接器核心供应商;此前通过子公司华拓提供布线组件。 作为AI算力集群的“神经枢纽”,谷歌TPU芯片与OCS光交换机的深度耦合,彻底解决了大规模算力互联的延迟与功耗瓶颈。而实现这一高效互联的关键组件,正是MPO多光纤连接器
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三重信号共振!锂电池板块景气度全面升温,逻辑已通
核心事件: 1、中国空间站开展锂离子电池在轨实验 从中国科学院获悉,"面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究"项目已在中国空间站内开展,神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,中国科学院研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。 2、美股锂矿龙头美国雅宝新高。 3、碳酸锂大涨4% 供需错配+需求爆发,行业迎来量价齐升 1. 需求端:三驾马车驱动,增量空间打开 GGII预测2026年中国锂电池总出货量同比增近30%,其中储能电池出货量增速超35%,绝对增量首超动力电池。国内独立储能盈利可
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深科技:优必选+存储芯片双风口叠加,价值潜力凸显
重大消息! 优必选拟以16.65亿收购锋龙股份,机器人方向重大催化。 深科技(000021):作为央企背景的科技龙头,不仅是国内存储芯片封测领域的领军者,更与优必选达成深度战略协作,独家承接“悟空”机器人生产,形成“优必选AI机器人+存储芯片”双核心驱动格局,成长逻辑清晰且确定性较强。 深科技与优必选的战略合作已进入实质性落地阶段。作为优必选的核心制造伙伴,公司主力承担其“悟空”机器人的生产任务。 这款由优必选联合腾讯叮当研发的智能机器人,凭借萌趣外观与多元功能强势出圈,涵盖语音交互、人脸识别、
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润禾材料(300727):液冷硅油绝对龙头,浸没式赛道的核心受益者
随着数字经济与新能源产业的快速发展,高功率密度电子设备的散热需求日益迫切,传统风冷、水冷方案已难以满足“高热流密度”场景的散热要求,液冷技术成为解决散热瓶颈的核心方案。 集泰股份-2板 润禾材料(300727): 液冷硅油细分领域的绝对龙头,尤其在浸没式液冷应用中具备全球领先地位。 公司凭借技术领先构建的产品壁垒、显著的成本优势实现的性价比碾压,以及深度绑定全球头部客户的市场验证,正充分受益于AI算力爆发与新能源储能发展带来的液冷需求激增。 据行业预测,2025年国内浸没式液冷储能市场规模可达6
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青山纸业:纸涨价+光模块+福建补涨三重共振,低位价值凸显
近期国内造纸行业涨价范围持续扩大,白卡纸、文化纸、包装纸等多品类密集提价,涨幅50-200元/吨,成本支撑与旺季需求共振推动行业筑底复苏。 青山纸业(600103)作为兼具纸涨价主线、光模块高景气赛道及福建区域补涨逻辑的低位标的,多重利好叠加下有望迎来价值重估。 纸涨价主线率先兑现红利。 公司核心业务涵盖竹木浆、纸袋纸等产品,深度受益于行业涨价周期。当前纸价上涨由成本、供需、旺季三重因素驱动:木浆及废纸价格同步上行形成成本支撑,新增产能推迟投放缓解供应压力,四季度双节备货旺季带动需求回暖。行业库
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央行信用修复新政落地!银之杰:国内首家持牌市场化个人征信机构
重磅利好!央行正式推出一次性个人信用修复政策,明确对2020-2025年期间、单笔1万元以下且已足额还清的逾期信息,自动从征信报告中移除,实现“免申即享”的信用重塑。 这一政策不仅惠及千万信用受损个人,更直接激活了征信系统升级与数据服务的巨大需求。 银之杰(300085):公司主营业务是金融科技服务,并且投资布局了征信业务。 具体而言,华道征信为公司的参股公司,公司持有华道征信381%的股权。2017年,华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司;2018年2月,百行征信经中国人民银行批准
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神通科技——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达)
神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 禾赛科技和神通科技的关联是有实锤的,具体依据如下: • 转债描述与招股数据对照:神通科技发行转债时称向C客户提供激光雷达透镜,C客户2019年在无人驾驶领域销售金额超3700万美元,是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。禾赛科技招股书显示其2019年在无人驾驶领域销售额为3700万美元,是当年全球无
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美股康宁新高,通鼎互联——与康宁战略合作
美股康宁(GLW)近期股价持续突破,创多年来历史新高,核心驱动力绝非传统业务,而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长! 通鼎互联作为国内光纤光缆龙头(“最具竞争力企业”),与康宁达成战略合作 双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地,通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料,康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力,让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。 共享 AI 光通信增量市场:国内三大运营商正加速 400G 网络
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周末寒潮催化!彩虹集团(电热毯龙头)+ 新疆火炬(区域能源枢纽)降温受益组合
一、核心催化:周末降温激活冬日刚需,取暖 + 能源需求双线爆发 据气象预报,周末全国多地将迎来明显降温,北方气温跌破冰点,南方无集中供暖区域寒意加剧。 二、彩虹集团(电热毯龙头):三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断,需求直接受益 作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业,彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条,2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%,核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间,公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件,常居品类 Top3,周末降温将进一步放大终端
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麦捷科技实锤供货广和通、美格智能
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念: 2024年8月21日互动易:目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易) 答:您好,公司产品可广泛应用于通信模块厂商,上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有
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麦捷科技
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美格智能
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礼来万亿市值破亿,翰宇药业:GLP-1 首仿放量 + AI 创新药,下一个价值重估标的
礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽,2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元,成功登顶 “药王”,印证了代谢疾病(降糖 + 减重)赛道的万亿级市场空间。 其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张,证明 GLP-1 不仅是小众处方药,更是大众健康刚需品。 翰宇药业(300199): 公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划 替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案,已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单,武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼
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翰宇药业
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礼来公司
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铜矿停产潮来袭,铜价突破在即:精艺股份三重逻辑抢先看
中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产 中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止 精艺股份(002295)—受益 铜停产涨价预期 公司亮点:以铜管、铜杆为主的铜加工企业,获评“中国铜管材十强企业”,与格力、美的等企业建立了深度合作关系。 公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主,采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式,电解铜按订单背对背采购,既锁定原材料成本,又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。 历史数据验证:2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4
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精艺股份
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兴业股份-3D打印材料--对标 长江材料3板
兴业股份—3D打印材料——对标 长江材料3板了 兴业股份: 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越,实现了关键材料自主研发生产,不再受制于外部供应。 3D打印概念: 拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。 苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年,已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化
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长江材料
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兴业股份
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盛剑科技(603324):工艺废气治理+洁净室技术,双线卡位高景气赛道
随着AI芯片与HBM扩产提速,洁净室成为半导体产能释放的核心瓶颈; 洁净室作为半导体生产核心配套,技术壁垒极高,堪称产能落地的“隐形门槛”。 洁净室——圣晖集成、亚翔集成俩龙头集体新高涨停 盛剑科技(603324): 作为工艺废气治理细分龙头,为半导体洁净室提供EHS(环境、健康、安全洁净室内弥散的VOCs气体。深度绑定洁净室核心需求,正迎来戴维斯双击机遇。 室核心需求,正迎来戴维斯双击机 全球半导体资本开支持续高增,2026年市场规模有望冲击万亿美元。AI芯片对工艺精度的极致要求,推动ISO1
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AI医疗风口正劲,乐心医疗(300562):AI+医疗IoT双轮驱动,把握价值重估窗口
近期AI医疗板块持续发酵,政策支持+技术突破+需求爆发的三重共振下,行业正从“题材炒作”迈入“业绩兑现”的关键拐点。 乐心医疗(300562)凭借“硬件+数据+AI+服务”的完整闭环,以及在全球医疗健康IoT领域的细分龙头地位,正迎来价值重估的黄金窗口。 1. 全球细分市场统治力,硬件入口不可替代 公司在多个医疗健康IoT细分领域稳居全球前列,为AI服务提供了海量高质量的数据入口: 血压监测设备:全球份额18.2%(第2),北美市场24.8%,其中Teladoc渠道贡献60%,深度绑定海外头部远
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乐心医疗
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谷歌市值飙升突破临界点!特发信息:深度绑定TPU+OCS供应链,MPO核心卡位享红利
1月8日美股市场传来重磅消息,谷歌股价续创新高,市值成功超越苹果,4万亿美元大关近在咫尺。驱动谷歌市值飙升的核心逻辑之一,正是其AI算力基础设施的领先布局——TPU+OCS算力集群的规模化落地。 特发信息(000070): 谷歌TPU+OCS算力集群的供应链配套企业,是谷歌MPO连接器核心供应商;此前通过子公司华拓提供布线组件。 作为AI算力集群的“神经枢纽”,谷歌TPU芯片与OCS光交换机的深度耦合,彻底解决了大规模算力互联的延迟与功耗瓶颈。而实现这一高效互联的关键组件,正是MPO多光纤连接器
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特发信息
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2026-01-07 09:30:46
三重信号共振!锂电池板块景气度全面升温,逻辑已通
核心事件: 1、中国空间站开展锂离子电池在轨实验 从中国科学院获悉,"面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究"项目已在中国空间站内开展,神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,中国科学院研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。 2、美股锂矿龙头美国雅宝新高。 3、碳酸锂大涨4% 供需错配+需求爆发,行业迎来量价齐升 1. 需求端:三驾马车驱动,增量空间打开 GGII预测2026年中国锂电池总出货量同比增近30%,其中储能电池出货量增速超35%,绝对增量首超动力电池。国内独立储能盈利可
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2025-12-25 10:15:25
深科技:优必选+存储芯片双风口叠加,价值潜力凸显
重大消息! 优必选拟以16.65亿收购锋龙股份,机器人方向重大催化。 深科技(000021):作为央企背景的科技龙头,不仅是国内存储芯片封测领域的领军者,更与优必选达成深度战略协作,独家承接“悟空”机器人生产,形成“优必选AI机器人+存储芯片”双核心驱动格局,成长逻辑清晰且确定性较强。 深科技与优必选的战略合作已进入实质性落地阶段。作为优必选的核心制造伙伴,公司主力承担其“悟空”机器人的生产任务。 这款由优必选联合腾讯叮当研发的智能机器人,凭借萌趣外观与多元功能强势出圈,涵盖语音交互、人脸识别、
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深科技
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润禾材料(300727):液冷硅油绝对龙头,浸没式赛道的核心受益者
随着数字经济与新能源产业的快速发展,高功率密度电子设备的散热需求日益迫切,传统风冷、水冷方案已难以满足“高热流密度”场景的散热要求,液冷技术成为解决散热瓶颈的核心方案。 集泰股份-2板 润禾材料(300727): 液冷硅油细分领域的绝对龙头,尤其在浸没式液冷应用中具备全球领先地位。 公司凭借技术领先构建的产品壁垒、显著的成本优势实现的性价比碾压,以及深度绑定全球头部客户的市场验证,正充分受益于AI算力爆发与新能源储能发展带来的液冷需求激增。 据行业预测,2025年国内浸没式液冷储能市场规模可达6
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青山纸业:纸涨价+光模块+福建补涨三重共振,低位价值凸显
近期国内造纸行业涨价范围持续扩大,白卡纸、文化纸、包装纸等多品类密集提价,涨幅50-200元/吨,成本支撑与旺季需求共振推动行业筑底复苏。 青山纸业(600103)作为兼具纸涨价主线、光模块高景气赛道及福建区域补涨逻辑的低位标的,多重利好叠加下有望迎来价值重估。 纸涨价主线率先兑现红利。 公司核心业务涵盖竹木浆、纸袋纸等产品,深度受益于行业涨价周期。当前纸价上涨由成本、供需、旺季三重因素驱动:木浆及废纸价格同步上行形成成本支撑,新增产能推迟投放缓解供应压力,四季度双节备货旺季带动需求回暖。行业库
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青山纸业
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2025-12-22 10:04:34
央行信用修复新政落地!银之杰:国内首家持牌市场化个人征信机构
重磅利好!央行正式推出一次性个人信用修复政策,明确对2020-2025年期间、单笔1万元以下且已足额还清的逾期信息,自动从征信报告中移除,实现“免申即享”的信用重塑。 这一政策不仅惠及千万信用受损个人,更直接激活了征信系统升级与数据服务的巨大需求。 银之杰(300085):公司主营业务是金融科技服务,并且投资布局了征信业务。 具体而言,华道征信为公司的参股公司,公司持有华道征信381%的股权。2017年,华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司;2018年2月,百行征信经中国人民银行批准
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2025-12-17 10:47:15
神通科技——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达)
神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 禾赛科技和神通科技的关联是有实锤的,具体依据如下: • 转债描述与招股数据对照:神通科技发行转债时称向C客户提供激光雷达透镜,C客户2019年在无人驾驶领域销售金额超3700万美元,是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。禾赛科技招股书显示其2019年在无人驾驶领域销售额为3700万美元,是当年全球无
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神通科技
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2025-12-12 11:17:08
美股康宁新高,通鼎互联——与康宁战略合作
美股康宁(GLW)近期股价持续突破,创多年来历史新高,核心驱动力绝非传统业务,而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长! 通鼎互联作为国内光纤光缆龙头(“最具竞争力企业”),与康宁达成战略合作 双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地,通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料,康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力,让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。 共享 AI 光通信增量市场:国内三大运营商正加速 400G 网络
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2025-12-11 10:22:53
周末寒潮催化!彩虹集团(电热毯龙头)+ 新疆火炬(区域能源枢纽)降温受益组合
一、核心催化:周末降温激活冬日刚需,取暖 + 能源需求双线爆发 据气象预报,周末全国多地将迎来明显降温,北方气温跌破冰点,南方无集中供暖区域寒意加剧。 二、彩虹集团(电热毯龙头):三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断,需求直接受益 作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业,彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条,2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%,核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间,公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件,常居品类 Top3,周末降温将进一步放大终端
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新疆火炬
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2025-12-01 10:55:56
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念: 2024年8月21日互动易:目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易) 答:您好,公司产品可广泛应用于通信模块厂商,上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有
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礼来万亿市值破亿,翰宇药业:GLP-1 首仿放量 + AI 创新药,下一个价值重估标的
礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽,2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元,成功登顶 “药王”,印证了代谢疾病(降糖 + 减重)赛道的万亿级市场空间。 其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张,证明 GLP-1 不仅是小众处方药,更是大众健康刚需品。 翰宇药业(300199): 公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划 替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案,已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单,武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼
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铜矿停产潮来袭,铜价突破在即:精艺股份三重逻辑抢先看
中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产 中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止 精艺股份(002295)—受益 铜停产涨价预期 公司亮点:以铜管、铜杆为主的铜加工企业,获评“中国铜管材十强企业”,与格力、美的等企业建立了深度合作关系。 公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主,采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式,电解铜按订单背对背采购,既锁定原材料成本,又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。 历史数据验证:2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4
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兴业股份-3D打印材料--对标 长江材料3板
兴业股份—3D打印材料——对标 长江材料3板了 兴业股份: 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越,实现了关键材料自主研发生产,不再受制于外部供应。 3D打印概念: 拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。 苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年,已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化
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盛剑科技(603324):工艺废气治理+洁净室技术,双线卡位高景气赛道
随着AI芯片与HBM扩产提速,洁净室成为半导体产能释放的核心瓶颈; 洁净室作为半导体生产核心配套,技术壁垒极高,堪称产能落地的“隐形门槛”。 洁净室——圣晖集成、亚翔集成俩龙头集体新高涨停 盛剑科技(603324): 作为工艺废气治理细分龙头,为半导体洁净室提供EHS(环境、健康、安全洁净室内弥散的VOCs气体。深度绑定洁净室核心需求,正迎来戴维斯双击机遇。 室核心需求,正迎来戴维斯双击机 全球半导体资本开支持续高增,2026年市场规模有望冲击万亿美元。AI芯片对工艺精度的极致要求,推动ISO1
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AI医疗风口正劲,乐心医疗(300562):AI+医疗IoT双轮驱动,把握价值重估窗口
近期AI医疗板块持续发酵,政策支持+技术突破+需求爆发的三重共振下,行业正从“题材炒作”迈入“业绩兑现”的关键拐点。 乐心医疗(300562)凭借“硬件+数据+AI+服务”的完整闭环,以及在全球医疗健康IoT领域的细分龙头地位,正迎来价值重估的黄金窗口。 1. 全球细分市场统治力,硬件入口不可替代 公司在多个医疗健康IoT细分领域稳居全球前列,为AI服务提供了海量高质量的数据入口: 血压监测设备:全球份额18.2%(第2),北美市场24.8%,其中Teladoc渠道贡献60%,深度绑定海外头部远
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谷歌市值飙升突破临界点!特发信息:深度绑定TPU+OCS供应链,MPO核心卡位享红利
1月8日美股市场传来重磅消息,谷歌股价续创新高,市值成功超越苹果,4万亿美元大关近在咫尺。驱动谷歌市值飙升的核心逻辑之一,正是其AI算力基础设施的领先布局——TPU+OCS算力集群的规模化落地。 特发信息(000070): 谷歌TPU+OCS算力集群的供应链配套企业,是谷歌MPO连接器核心供应商;此前通过子公司华拓提供布线组件。 作为AI算力集群的“神经枢纽”,谷歌TPU芯片与OCS光交换机的深度耦合,彻底解决了大规模算力互联的延迟与功耗瓶颈。而实现这一高效互联的关键组件,正是MPO多光纤连接器
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三重信号共振!锂电池板块景气度全面升温,逻辑已通
核心事件: 1、中国空间站开展锂离子电池在轨实验 从中国科学院获悉,"面向空间应用的锂离子电池电化学光学原位研究"项目已在中国空间站内开展,神舟二十一号航天员乘组共同在轨操作该项目实验,中国科学院研究员张洪章作为载荷专家发挥了其专业优势。 2、美股锂矿龙头美国雅宝新高。 3、碳酸锂大涨4% 供需错配+需求爆发,行业迎来量价齐升 1. 需求端:三驾马车驱动,增量空间打开 GGII预测2026年中国锂电池总出货量同比增近30%,其中储能电池出货量增速超35%,绝对增量首超动力电池。国内独立储能盈利可
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深科技:优必选+存储芯片双风口叠加,价值潜力凸显
重大消息! 优必选拟以16.65亿收购锋龙股份,机器人方向重大催化。 深科技(000021):作为央企背景的科技龙头,不仅是国内存储芯片封测领域的领军者,更与优必选达成深度战略协作,独家承接“悟空”机器人生产,形成“优必选AI机器人+存储芯片”双核心驱动格局,成长逻辑清晰且确定性较强。 深科技与优必选的战略合作已进入实质性落地阶段。作为优必选的核心制造伙伴,公司主力承担其“悟空”机器人的生产任务。 这款由优必选联合腾讯叮当研发的智能机器人,凭借萌趣外观与多元功能强势出圈,涵盖语音交互、人脸识别、
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润禾材料(300727):液冷硅油绝对龙头,浸没式赛道的核心受益者
随着数字经济与新能源产业的快速发展,高功率密度电子设备的散热需求日益迫切,传统风冷、水冷方案已难以满足“高热流密度”场景的散热要求,液冷技术成为解决散热瓶颈的核心方案。 集泰股份-2板 润禾材料(300727): 液冷硅油细分领域的绝对龙头,尤其在浸没式液冷应用中具备全球领先地位。 公司凭借技术领先构建的产品壁垒、显著的成本优势实现的性价比碾压,以及深度绑定全球头部客户的市场验证,正充分受益于AI算力爆发与新能源储能发展带来的液冷需求激增。 据行业预测,2025年国内浸没式液冷储能市场规模可达6
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青山纸业:纸涨价+光模块+福建补涨三重共振,低位价值凸显
近期国内造纸行业涨价范围持续扩大,白卡纸、文化纸、包装纸等多品类密集提价,涨幅50-200元/吨,成本支撑与旺季需求共振推动行业筑底复苏。 青山纸业(600103)作为兼具纸涨价主线、光模块高景气赛道及福建区域补涨逻辑的低位标的,多重利好叠加下有望迎来价值重估。 纸涨价主线率先兑现红利。 公司核心业务涵盖竹木浆、纸袋纸等产品,深度受益于行业涨价周期。当前纸价上涨由成本、供需、旺季三重因素驱动:木浆及废纸价格同步上行形成成本支撑,新增产能推迟投放缓解供应压力,四季度双节备货旺季带动需求回暖。行业库
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央行信用修复新政落地!银之杰:国内首家持牌市场化个人征信机构
重磅利好!央行正式推出一次性个人信用修复政策,明确对2020-2025年期间、单笔1万元以下且已足额还清的逾期信息,自动从征信报告中移除,实现“免申即享”的信用重塑。 这一政策不仅惠及千万信用受损个人,更直接激活了征信系统升级与数据服务的巨大需求。 银之杰(300085):公司主营业务是金融科技服务,并且投资布局了征信业务。 具体而言,华道征信为公司的参股公司,公司持有华道征信381%的股权。2017年,华道征信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司;2018年2月,百行征信经中国人民银行批准
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神通科技——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达)
神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 神通科技(605228)——实锤供货禾赛(无人驾驶激光雷达) 禾赛科技和神通科技的关联是有实锤的,具体依据如下: • 转债描述与招股数据对照:神通科技发行转债时称向C客户提供激光雷达透镜,C客户2019年在无人驾驶领域销售金额超3700万美元,是全球无人驾驶领域销售金额最高的激光雷达供应商之一。禾赛科技招股书显示其2019年在无人驾驶领域销售额为3700万美元,是当年全球无
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美股康宁新高,通鼎互联——与康宁战略合作
美股康宁(GLW)近期股价持续突破,创多年来历史新高,核心驱动力绝非传统业务,而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长! 通鼎互联作为国内光纤光缆龙头(“最具竞争力企业”),与康宁达成战略合作 双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地,通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料,康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力,让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。 共享 AI 光通信增量市场:国内三大运营商正加速 400G 网络
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全梭哈的老司机
2025-12-11 10:22:53
周末寒潮催化!彩虹集团(电热毯龙头)+ 新疆火炬(区域能源枢纽)降温受益组合
一、核心催化:周末降温激活冬日刚需,取暖 + 能源需求双线爆发 据气象预报,周末全国多地将迎来明显降温,北方气温跌破冰点,南方无集中供暖区域寒意加剧。 二、彩虹集团(电热毯龙头):三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断,需求直接受益 作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业,彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条,2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%,核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间,公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件,常居品类 Top3,周末降温将进一步放大终端
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彩虹集团
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全梭哈的老司机
2025-12-01 10:55:56
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能
麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念: 2024年8月21日互动易:目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易) 答:您好,公司产品可广泛应用于通信模块厂商,上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。 问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧,公司也有
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麦捷科技
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全梭哈的老司机
2025-11-27 10:12:27
礼来万亿市值破亿,翰宇药业:GLP-1 首仿放量 + AI 创新药,下一个价值重估标的
礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽,2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元,成功登顶 “药王”,印证了代谢疾病(降糖 + 减重)赛道的万亿级市场空间。 其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张,证明 GLP-1 不仅是小众处方药,更是大众健康刚需品。 翰宇药业(300199): 公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划 替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案,已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单,武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼
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翰宇药业
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礼来公司
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2025-11-26 11:34:20
铜矿停产潮来袭,铜价突破在即:精艺股份三重逻辑抢先看
中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产 中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止 精艺股份(002295)—受益 铜停产涨价预期 公司亮点:以铜管、铜杆为主的铜加工企业,获评“中国铜管材十强企业”,与格力、美的等企业建立了深度合作关系。 公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主,采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式,电解铜按订单背对背采购,既锁定原材料成本,又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。 历史数据验证:2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4
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全梭哈的老司机
2025-11-25 09:50:53
兴业股份-3D打印材料--对标 长江材料3板
兴业股份—3D打印材料——对标 长江材料3板了 兴业股份: 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越,实现了关键材料自主研发生产,不再受制于外部供应。 3D打印概念: 拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。 苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年,已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化
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