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全网挖掘题材最佳补涨→招财进宝

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全梭哈的老司机

2025-12-12 11:17:08

美股康宁新高，通鼎互联——与康宁战略合作

美股康宁（GLW）近期股价持续突破，创多年来历史新高，核心驱动力绝非传统业务，而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长！通鼎互联作为国内光纤光缆龙头（“最具竞争力企业”），与康宁达成战略合作双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地，通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料，康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力，让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。共享 AI 光通信增量市场：国内三大运营商正加速 400G 网络

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康宁公司
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通鼎互联

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-12-11 10:22:53

周末寒潮催化！彩虹集团（电热毯龙头）+ 新疆火炬（区域能源枢纽）降温受益组合

一、核心催化：周末降温激活冬日刚需，取暖 + 能源需求双线爆发据气象预报，周末全国多地将迎来明显降温，北方气温跌破冰点，南方无集中供暖区域寒意加剧。二、彩虹集团（电热毯龙头）：三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断，需求直接受益作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业，彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条，2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%，核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间，公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件，常居品类 Top3，周末降温将进一步放大终端

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彩虹集团
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新疆火炬

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-12-01 10:55:56

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念： 2024年8月21日互动易：目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问：AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易）答:您好，公司产品可广泛应用于通信模块厂商，上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有

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麦捷科技
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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-11-27 10:12:27

礼来万亿市值破亿，翰宇药业：GLP-1 首仿放量 + AI 创新药，下一个价值重估标的

礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽，2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元，成功登顶 “药王”，印证了代谢疾病（降糖 + 减重）赛道的万亿级市场空间。其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张，证明 GLP-1 不仅是小众处方药，更是大众健康刚需品。翰宇药业(300199)：公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案，已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单，武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼

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翰宇药业
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礼来公司

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-11-26 11:34:20

铜矿停产潮来袭，铜价突破在即：精艺股份三重逻辑抢先看

中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止精艺股份（002295）—受益铜停产涨价预期公司亮点：以铜管、铜杆为主的铜加工企业，获评“中国铜管材十强企业”，与格力、美的等企业建立了深度合作关系。公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主，采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式，电解铜按订单背对背采购，既锁定原材料成本，又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。历史数据验证：2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4

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精艺股份

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全梭哈的老司机

2025-11-25 09:50:53

兴业股份-3D打印材料--对标长江材料3板

兴业股份—3D打印材料——对标长江材料3板了兴业股份： 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了关键材料自主研发生产，不再受制于外部供应。 3D打印概念：拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年，已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化

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长江材料
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兴业股份

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2025-11-20 09:56:47

昨晚普及的，双双涨停！恭喜上车吃肉的老师们!!!

昨晚普及的，恭喜上车吃肉的老师们！！！宏昌电子（603002）：环氧主业龙头，直接承接产能缺口产能优势：公司拥有环氧树脂产能 15.5万吨 / 年，其中活性稀释剂相关产品产能约 3 万吨，是国内少数能批量生产高端稀释剂的企业，产品规格与新远科技高度重合；客户互补：宏昌电子客户覆盖电子封装、风电叶片等领域，与新远科技的涂料、复合材料客户形成互补，可快速承接其流失订单；成本红利：公司一体化生产布局（配套双酚 A 产能），在原料价格上涨周期中，成本控制能力强于行业平均水平，利润弹性更高。东材

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宏昌电子
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东材科技

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2025-11-19 21:51:23

突发！全球最大环氧稀释剂企业停工，20% 供给缺口下，宏昌电子、东材科技迎确定性机会

突发题材事件今天下午全球最大环氧树脂生产企业起火。安徽新远科技股份有限公司成立于2004年7月，总部位于安徽省黄山市徽州区，是一家专业研发生产环氧树脂活性稀释剂系列产品的国家高新技术企业。公司具备年产5万吨环氧树脂活性稀释剂的生产能力。是全球生产规模最大、产品品种最丰富的行业死头企业之一，全球市场占有率超过20%。环氧树脂行业自 2023 年底部以来持续处于 “产能利用率 50% 左右” 的弱平衡状态（2025 年 Q2 数据），行业库存仅能覆盖 1.2 个月需求。新远科技的突然退出

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宏昌电子
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东材科技

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2025-11-17 19:54:21

好逻辑

@愤怒滴小鸟：贝泰妮

长期影响，抵日消费替代:化妆品预期差，仅资生堂一年就过百亿。空间巨大! 日本股市多只消费股出现大跌，日本旅游类股大幅下挫，资生堂股价下跌11%。取消，退费!日本旅游、消费股大跌，已有中国旅行社冻结寒假赴日团资生堂2024年在中国销售额约120亿亿元，同比微增0.8%，占其全球销售额的25.2%，

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全梭哈的老司机

2025-11-13 13:55:38

山西狗咬人案开庭！从悲剧看养宠责任，源飞宠物、天元宠物成安全刚需受益者

近期山西长治 “狗咬人反杀案” 持续发酵，成为全社会关注的焦点。孩子被邻居家狗咬伤后，家长怒而摔死狗，协商无果后对方纠集十余人持械闯宅，最终导致一死一涉刑的悲剧。这起本可避免的纠纷，撕开了养宠责任缺失的致命漏洞 —— 若狗主人做好拴养防护，若双方理性沟通，若矛盾初期依法化解，两个家庭便不会落得家破人亡的境地。悲剧背后，是养宠人责任意识的淡薄，更是对法律边界的漠视。这起事件给所有养宠人敲响警钟：宠物不是 “免责符”，主人的责任才是安全的第一道防线。宠物安全处置：从源头规避风险 1、日常管控：

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源飞宠物
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全梭哈的老司机

2025-11-12 11:23:46

老百姓（603883）：同行业医药商业+美好愿景，完美对标合富中国

合富中国：11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓（603883）：玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:

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2025-11-10 13:49:49

广电电气：上海 + 变压器海外布局，完美复刻摩恩 5 板基因

摩恩电气凭借 “上海本地 + 变压器电磁线” 核心题材，叠加电网设备板块走强实现 5 板高度，其核心驱动在于地域属性 + 细分赛道景气度的双重催化。广电电气（601616）完全复刻这一核心框架，广电电气—变压器-海外布局+上海地域共振：同为上海本地电力设备企业，受益长三角电网升级、算力中心建设等区域政策红利，与摩恩电气共享 “上海本地股” 流动性溢价；赛道同源：聚焦变压器核心业务，形成干式、油浸式、地埋式全产品矩阵，产品覆盖配电、储能、IDC 等高频场景，与摩恩电气电磁线业务同属电力设备

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摩恩电气
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全梭哈的老司机

2025-11-10 11:32:07

老百姓（603883）：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位

合富中国：美好中国概念；已经10连板老百姓(603883)：玄学对标合富中国让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念；已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位。合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老

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2025-11-07 10:59:42

日丰股份 (002953)：机器人线缆握专利 + 液冷散热供华为，双概念驱动迎估值机遇

摩恩电气机器人线缆概念已经4连板日丰股份（002953）：公司亮点：橡套类电线电缆细分领域的佼佼者主营业务：特种装备电缆、新能源电缆、通信装备以及其他电气设备电缆的研发、生产、销售。 2023年12月4日互动易：公司已提前布局并自主研发机器人动力及信号电缆，相关技术获得了国家的专利授权。该电缆于机器人本体及体外使用，满足电能供给和探测数据、运行数据的反馈等作用。目前已与华为（专用机器人信号电缆核心供应商）、特斯拉（切入机器人供应链，提供抗扭曲 / 耐高低温电缆）建立深度合作，并通过库

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2025-11-06 14:56:10

地图线：福建→海南→重庆，四方新材：重庆最小10CM，补涨潜力凸显

地图线：福建→海南→重庆的区域轮动主线已现据央视新闻消息，今天(11月6日)，重庆召开新闻发布会，介绍调整部分行政区划相关情况。此次行政区划调整涉及国家级新区两江新区以及江北区、渝北区和北碚区。重庆本地龙头重庆建工、财信发展同步涨停点燃板块情绪四方新材作为重庆区域基建核心配套商、流通盘最小的 10CM 标的，有望承接板块资金扩散需求，具备补涨潜力。一、区域轮动逻辑：从福建海南到重庆的资金迁徙近期 A 股区域炒作呈现清晰路径，福建、海南板块先后因政策预期或产业利好启动，资金沿地图线向西南

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2025-12-12 11:17:08

美股康宁新高，通鼎互联——与康宁战略合作

美股康宁（GLW）近期股价持续突破，创多年来历史新高，核心驱动力绝非传统业务，而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长！通鼎互联作为国内光纤光缆龙头（“最具竞争力企业”），与康宁达成战略合作双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地，通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料，康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力，让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。共享 AI 光通信增量市场：国内三大运营商正加速 400G 网络

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周末寒潮催化！彩虹集团（电热毯龙头）+ 新疆火炬（区域能源枢纽）降温受益组合

一、核心催化：周末降温激活冬日刚需，取暖 + 能源需求双线爆发据气象预报，周末全国多地将迎来明显降温，北方气温跌破冰点，南方无集中供暖区域寒意加剧。二、彩虹集团（电热毯龙头）：三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断，需求直接受益作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业，彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条，2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%，核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间，公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件，常居品类 Top3，周末降温将进一步放大终端

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麦捷科技实锤供货广和通、美格智能

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念： 2024年8月21日互动易：目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问：AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易）答:您好，公司产品可广泛应用于通信模块厂商，上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有

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礼来万亿市值破亿，翰宇药业：GLP-1 首仿放量 + AI 创新药，下一个价值重估标的

礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽，2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元，成功登顶 “药王”，印证了代谢疾病（降糖 + 减重）赛道的万亿级市场空间。其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张，证明 GLP-1 不仅是小众处方药，更是大众健康刚需品。翰宇药业(300199)：公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案，已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单，武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼

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铜矿停产潮来袭，铜价突破在即：精艺股份三重逻辑抢先看

中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止精艺股份（002295）—受益铜停产涨价预期公司亮点：以铜管、铜杆为主的铜加工企业，获评“中国铜管材十强企业”，与格力、美的等企业建立了深度合作关系。公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主，采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式，电解铜按订单背对背采购，既锁定原材料成本，又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。历史数据验证：2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4

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兴业股份-3D打印材料--对标长江材料3板

兴业股份—3D打印材料——对标长江材料3板了兴业股份： 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了关键材料自主研发生产，不再受制于外部供应。 3D打印概念：拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年，已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化

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昨晚普及的，双双涨停！恭喜上车吃肉的老师们!!!

昨晚普及的，恭喜上车吃肉的老师们！！！宏昌电子（603002）：环氧主业龙头，直接承接产能缺口产能优势：公司拥有环氧树脂产能 15.5万吨 / 年，其中活性稀释剂相关产品产能约 3 万吨，是国内少数能批量生产高端稀释剂的企业，产品规格与新远科技高度重合；客户互补：宏昌电子客户覆盖电子封装、风电叶片等领域，与新远科技的涂料、复合材料客户形成互补，可快速承接其流失订单；成本红利：公司一体化生产布局（配套双酚 A 产能），在原料价格上涨周期中，成本控制能力强于行业平均水平，利润弹性更高。东材

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突发！全球最大环氧稀释剂企业停工，20% 供给缺口下，宏昌电子、东材科技迎确定性机会

突发题材事件今天下午全球最大环氧树脂生产企业起火。安徽新远科技股份有限公司成立于2004年7月，总部位于安徽省黄山市徽州区，是一家专业研发生产环氧树脂活性稀释剂系列产品的国家高新技术企业。公司具备年产5万吨环氧树脂活性稀释剂的生产能力。是全球生产规模最大、产品品种最丰富的行业死头企业之一，全球市场占有率超过20%。环氧树脂行业自 2023 年底部以来持续处于 “产能利用率 50% 左右” 的弱平衡状态（2025 年 Q2 数据），行业库存仅能覆盖 1.2 个月需求。新远科技的突然退出

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好逻辑

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长期影响，抵日消费替代:化妆品预期差，仅资生堂一年就过百亿。空间巨大! 日本股市多只消费股出现大跌，日本旅游类股大幅下挫，资生堂股价下跌11%。取消，退费!日本旅游、消费股大跌，已有中国旅行社冻结寒假赴日团资生堂2024年在中国销售额约120亿亿元，同比微增0.8%，占其全球销售额的25.2%，

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山西狗咬人案开庭！从悲剧看养宠责任，源飞宠物、天元宠物成安全刚需受益者

近期山西长治 “狗咬人反杀案” 持续发酵，成为全社会关注的焦点。孩子被邻居家狗咬伤后，家长怒而摔死狗，协商无果后对方纠集十余人持械闯宅，最终导致一死一涉刑的悲剧。这起本可避免的纠纷，撕开了养宠责任缺失的致命漏洞 —— 若狗主人做好拴养防护，若双方理性沟通，若矛盾初期依法化解，两个家庭便不会落得家破人亡的境地。悲剧背后，是养宠人责任意识的淡薄，更是对法律边界的漠视。这起事件给所有养宠人敲响警钟：宠物不是 “免责符”，主人的责任才是安全的第一道防线。宠物安全处置：从源头规避风险 1、日常管控：

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老百姓（603883）：同行业医药商业+美好愿景，完美对标合富中国

合富中国：11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓（603883）：玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:

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广电电气：上海 + 变压器海外布局，完美复刻摩恩 5 板基因

摩恩电气凭借 “上海本地 + 变压器电磁线” 核心题材，叠加电网设备板块走强实现 5 板高度，其核心驱动在于地域属性 + 细分赛道景气度的双重催化。广电电气（601616）完全复刻这一核心框架，广电电气—变压器-海外布局+上海地域共振：同为上海本地电力设备企业，受益长三角电网升级、算力中心建设等区域政策红利，与摩恩电气共享 “上海本地股” 流动性溢价；赛道同源：聚焦变压器核心业务，形成干式、油浸式、地埋式全产品矩阵，产品覆盖配电、储能、IDC 等高频场景，与摩恩电气电磁线业务同属电力设备

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老百姓（603883）：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位

合富中国：美好中国概念；已经10连板老百姓(603883)：玄学对标合富中国让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念；已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位。合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老

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日丰股份 (002953)：机器人线缆握专利 + 液冷散热供华为，双概念驱动迎估值机遇

摩恩电气机器人线缆概念已经4连板日丰股份（002953）：公司亮点：橡套类电线电缆细分领域的佼佼者主营业务：特种装备电缆、新能源电缆、通信装备以及其他电气设备电缆的研发、生产、销售。 2023年12月4日互动易：公司已提前布局并自主研发机器人动力及信号电缆，相关技术获得了国家的专利授权。该电缆于机器人本体及体外使用，满足电能供给和探测数据、运行数据的反馈等作用。目前已与华为（专用机器人信号电缆核心供应商）、特斯拉（切入机器人供应链，提供抗扭曲 / 耐高低温电缆）建立深度合作，并通过库

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地图线：福建→海南→重庆，四方新材：重庆最小10CM，补涨潜力凸显

地图线：福建→海南→重庆的区域轮动主线已现据央视新闻消息，今天(11月6日)，重庆召开新闻发布会，介绍调整部分行政区划相关情况。此次行政区划调整涉及国家级新区两江新区以及江北区、渝北区和北碚区。重庆本地龙头重庆建工、财信发展同步涨停点燃板块情绪四方新材作为重庆区域基建核心配套商、流通盘最小的 10CM 标的，有望承接板块资金扩散需求，具备补涨潜力。一、区域轮动逻辑：从福建海南到重庆的资金迁徙近期 A 股区域炒作呈现清晰路径，福建、海南板块先后因政策预期或产业利好启动，资金沿地图线向西南

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银韭韭

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2025-12-12 11:17:08

美股康宁新高，通鼎互联——与康宁战略合作

美股康宁（GLW）近期股价持续突破，创多年来历史新高，核心驱动力绝非传统业务，而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长！通鼎互联作为国内光纤光缆龙头（“最具竞争力企业”），与康宁达成战略合作双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地，通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料，康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力，让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。共享 AI 光通信增量市场：国内三大运营商正加速 400G 网络

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康宁公司
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2025-12-11 10:22:53

周末寒潮催化！彩虹集团（电热毯龙头）+ 新疆火炬（区域能源枢纽）降温受益组合

一、核心催化：周末降温激活冬日刚需，取暖 + 能源需求双线爆发据气象预报，周末全国多地将迎来明显降温，北方气温跌破冰点，南方无集中供暖区域寒意加剧。二、彩虹集团（电热毯龙头）：三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断，需求直接受益作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业，彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条，2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%，核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间，公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件，常居品类 Top3，周末降温将进一步放大终端

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彩虹集团
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2025-12-01 10:55:56

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念： 2024年8月21日互动易：目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问：AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易）答:您好，公司产品可广泛应用于通信模块厂商，上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有

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麦捷科技
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2025-11-27 10:12:27

礼来万亿市值破亿，翰宇药业：GLP-1 首仿放量 + AI 创新药，下一个价值重估标的

礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽，2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元，成功登顶 “药王”，印证了代谢疾病（降糖 + 减重）赛道的万亿级市场空间。其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张，证明 GLP-1 不仅是小众处方药，更是大众健康刚需品。翰宇药业(300199)：公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案，已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单，武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼

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翰宇药业
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礼来公司

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2025-11-26 11:34:20

铜矿停产潮来袭，铜价突破在即：精艺股份三重逻辑抢先看

中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止精艺股份（002295）—受益铜停产涨价预期公司亮点：以铜管、铜杆为主的铜加工企业，获评“中国铜管材十强企业”，与格力、美的等企业建立了深度合作关系。公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主，采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式，电解铜按订单背对背采购，既锁定原材料成本，又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。历史数据验证：2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4

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精艺股份

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2025-11-25 09:50:53

兴业股份-3D打印材料--对标长江材料3板

兴业股份—3D打印材料——对标长江材料3板了兴业股份： 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了关键材料自主研发生产，不再受制于外部供应。 3D打印概念：拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年，已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化

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长江材料
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2025-11-20 09:56:47

昨晚普及的，双双涨停！恭喜上车吃肉的老师们!!!

昨晚普及的，恭喜上车吃肉的老师们！！！宏昌电子（603002）：环氧主业龙头，直接承接产能缺口产能优势：公司拥有环氧树脂产能 15.5万吨 / 年，其中活性稀释剂相关产品产能约 3 万吨，是国内少数能批量生产高端稀释剂的企业，产品规格与新远科技高度重合；客户互补：宏昌电子客户覆盖电子封装、风电叶片等领域，与新远科技的涂料、复合材料客户形成互补，可快速承接其流失订单；成本红利：公司一体化生产布局（配套双酚 A 产能），在原料价格上涨周期中，成本控制能力强于行业平均水平，利润弹性更高。东材

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2025-11-19 21:51:23

突发！全球最大环氧稀释剂企业停工，20% 供给缺口下，宏昌电子、东材科技迎确定性机会

突发题材事件今天下午全球最大环氧树脂生产企业起火。安徽新远科技股份有限公司成立于2004年7月，总部位于安徽省黄山市徽州区，是一家专业研发生产环氧树脂活性稀释剂系列产品的国家高新技术企业。公司具备年产5万吨环氧树脂活性稀释剂的生产能力。是全球生产规模最大、产品品种最丰富的行业死头企业之一，全球市场占有率超过20%。环氧树脂行业自 2023 年底部以来持续处于 “产能利用率 50% 左右” 的弱平衡状态（2025 年 Q2 数据），行业库存仅能覆盖 1.2 个月需求。新远科技的突然退出

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宏昌电子
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东材科技

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2025-11-17 19:54:21

好逻辑

@愤怒滴小鸟：贝泰妮

长期影响，抵日消费替代:化妆品预期差，仅资生堂一年就过百亿。空间巨大! 日本股市多只消费股出现大跌，日本旅游类股大幅下挫，资生堂股价下跌11%。取消，退费!日本旅游、消费股大跌，已有中国旅行社冻结寒假赴日团资生堂2024年在中国销售额约120亿亿元，同比微增0.8%，占其全球销售额的25.2%，

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2025-11-13 13:55:38

山西狗咬人案开庭！从悲剧看养宠责任，源飞宠物、天元宠物成安全刚需受益者

近期山西长治 “狗咬人反杀案” 持续发酵，成为全社会关注的焦点。孩子被邻居家狗咬伤后，家长怒而摔死狗，协商无果后对方纠集十余人持械闯宅，最终导致一死一涉刑的悲剧。这起本可避免的纠纷，撕开了养宠责任缺失的致命漏洞 —— 若狗主人做好拴养防护，若双方理性沟通，若矛盾初期依法化解，两个家庭便不会落得家破人亡的境地。悲剧背后，是养宠人责任意识的淡薄，更是对法律边界的漠视。这起事件给所有养宠人敲响警钟：宠物不是 “免责符”，主人的责任才是安全的第一道防线。宠物安全处置：从源头规避风险 1、日常管控：

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源飞宠物
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天元宠物

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2025-11-12 11:23:46

老百姓（603883）：同行业医药商业+美好愿景，完美对标合富中国

合富中国：11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓（603883）：玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:

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2025-11-10 13:49:49

广电电气：上海 + 变压器海外布局，完美复刻摩恩 5 板基因

摩恩电气凭借 “上海本地 + 变压器电磁线” 核心题材，叠加电网设备板块走强实现 5 板高度，其核心驱动在于地域属性 + 细分赛道景气度的双重催化。广电电气（601616）完全复刻这一核心框架，广电电气—变压器-海外布局+上海地域共振：同为上海本地电力设备企业，受益长三角电网升级、算力中心建设等区域政策红利，与摩恩电气共享 “上海本地股” 流动性溢价；赛道同源：聚焦变压器核心业务，形成干式、油浸式、地埋式全产品矩阵，产品覆盖配电、储能、IDC 等高频场景，与摩恩电气电磁线业务同属电力设备

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摩恩电气
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2025-11-10 11:32:07

老百姓（603883）：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位

合富中国：美好中国概念；已经10连板老百姓(603883)：玄学对标合富中国让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念；已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位。合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老

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2025-11-07 10:59:42

日丰股份 (002953)：机器人线缆握专利 + 液冷散热供华为，双概念驱动迎估值机遇

摩恩电气机器人线缆概念已经4连板日丰股份（002953）：公司亮点：橡套类电线电缆细分领域的佼佼者主营业务：特种装备电缆、新能源电缆、通信装备以及其他电气设备电缆的研发、生产、销售。 2023年12月4日互动易：公司已提前布局并自主研发机器人动力及信号电缆，相关技术获得了国家的专利授权。该电缆于机器人本体及体外使用，满足电能供给和探测数据、运行数据的反馈等作用。目前已与华为（专用机器人信号电缆核心供应商）、特斯拉（切入机器人供应链，提供抗扭曲 / 耐高低温电缆）建立深度合作，并通过库

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地图线：福建→海南→重庆，四方新材：重庆最小10CM，补涨潜力凸显

地图线：福建→海南→重庆的区域轮动主线已现据央视新闻消息，今天(11月6日)，重庆召开新闻发布会，介绍调整部分行政区划相关情况。此次行政区划调整涉及国家级新区两江新区以及江北区、渝北区和北碚区。重庆本地龙头重庆建工、财信发展同步涨停点燃板块情绪四方新材作为重庆区域基建核心配套商、流通盘最小的 10CM 标的，有望承接板块资金扩散需求，具备补涨潜力。一、区域轮动逻辑：从福建海南到重庆的资金迁徙近期 A 股区域炒作呈现清晰路径，福建、海南板块先后因政策预期或产业利好启动，资金沿地图线向西南

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美股康宁新高，通鼎互联——与康宁战略合作

美股康宁（GLW）近期股价持续突破，创多年来历史新高，核心驱动力绝非传统业务，而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长！通鼎互联作为国内光纤光缆龙头（“最具竞争力企业”），与康宁达成战略合作双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地，通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料，康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力，让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。共享 AI 光通信增量市场：国内三大运营商正加速 400G 网络

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周末寒潮催化！彩虹集团（电热毯龙头）+ 新疆火炬（区域能源枢纽）降温受益组合

一、核心催化：周末降温激活冬日刚需，取暖 + 能源需求双线爆发据气象预报，周末全国多地将迎来明显降温，北方气温跌破冰点，南方无集中供暖区域寒意加剧。二、彩虹集团（电热毯龙头）：三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断，需求直接受益作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业，彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条，2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%，核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间，公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件，常居品类 Top3，周末降温将进一步放大终端

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麦捷科技实锤供货广和通、美格智能

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念： 2024年8月21日互动易：目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问：AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易）答:您好，公司产品可广泛应用于通信模块厂商，上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有

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礼来万亿市值破亿，翰宇药业：GLP-1 首仿放量 + AI 创新药，下一个价值重估标的

礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽，2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元，成功登顶 “药王”，印证了代谢疾病（降糖 + 减重）赛道的万亿级市场空间。其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张，证明 GLP-1 不仅是小众处方药，更是大众健康刚需品。翰宇药业(300199)：公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案，已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单，武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼

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铜矿停产潮来袭，铜价突破在即：精艺股份三重逻辑抢先看

中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止精艺股份（002295）—受益铜停产涨价预期公司亮点：以铜管、铜杆为主的铜加工企业，获评“中国铜管材十强企业”，与格力、美的等企业建立了深度合作关系。公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主，采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式，电解铜按订单背对背采购，既锁定原材料成本，又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。历史数据验证：2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4

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兴业股份-3D打印材料--对标长江材料3板

兴业股份—3D打印材料——对标长江材料3板了兴业股份： 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了关键材料自主研发生产，不再受制于外部供应。 3D打印概念：拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年，已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化

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昨晚普及的，双双涨停！恭喜上车吃肉的老师们!!!

昨晚普及的，恭喜上车吃肉的老师们！！！宏昌电子（603002）：环氧主业龙头，直接承接产能缺口产能优势：公司拥有环氧树脂产能 15.5万吨 / 年，其中活性稀释剂相关产品产能约 3 万吨，是国内少数能批量生产高端稀释剂的企业，产品规格与新远科技高度重合；客户互补：宏昌电子客户覆盖电子封装、风电叶片等领域，与新远科技的涂料、复合材料客户形成互补，可快速承接其流失订单；成本红利：公司一体化生产布局（配套双酚 A 产能），在原料价格上涨周期中，成本控制能力强于行业平均水平，利润弹性更高。东材

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突发！全球最大环氧稀释剂企业停工，20% 供给缺口下，宏昌电子、东材科技迎确定性机会

突发题材事件今天下午全球最大环氧树脂生产企业起火。安徽新远科技股份有限公司成立于2004年7月，总部位于安徽省黄山市徽州区，是一家专业研发生产环氧树脂活性稀释剂系列产品的国家高新技术企业。公司具备年产5万吨环氧树脂活性稀释剂的生产能力。是全球生产规模最大、产品品种最丰富的行业死头企业之一，全球市场占有率超过20%。环氧树脂行业自 2023 年底部以来持续处于 “产能利用率 50% 左右” 的弱平衡状态（2025 年 Q2 数据），行业库存仅能覆盖 1.2 个月需求。新远科技的突然退出

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好逻辑

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长期影响，抵日消费替代:化妆品预期差，仅资生堂一年就过百亿。空间巨大! 日本股市多只消费股出现大跌，日本旅游类股大幅下挫，资生堂股价下跌11%。取消，退费!日本旅游、消费股大跌，已有中国旅行社冻结寒假赴日团资生堂2024年在中国销售额约120亿亿元，同比微增0.8%，占其全球销售额的25.2%，

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山西狗咬人案开庭！从悲剧看养宠责任，源飞宠物、天元宠物成安全刚需受益者

近期山西长治 “狗咬人反杀案” 持续发酵，成为全社会关注的焦点。孩子被邻居家狗咬伤后，家长怒而摔死狗，协商无果后对方纠集十余人持械闯宅，最终导致一死一涉刑的悲剧。这起本可避免的纠纷，撕开了养宠责任缺失的致命漏洞 —— 若狗主人做好拴养防护，若双方理性沟通，若矛盾初期依法化解，两个家庭便不会落得家破人亡的境地。悲剧背后，是养宠人责任意识的淡薄，更是对法律边界的漠视。这起事件给所有养宠人敲响警钟：宠物不是 “免责符”，主人的责任才是安全的第一道防线。宠物安全处置：从源头规避风险 1、日常管控：

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老百姓（603883）：同行业医药商业+美好愿景，完美对标合富中国

合富中国：11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓（603883）：玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:

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广电电气：上海 + 变压器海外布局，完美复刻摩恩 5 板基因

摩恩电气凭借 “上海本地 + 变压器电磁线” 核心题材，叠加电网设备板块走强实现 5 板高度，其核心驱动在于地域属性 + 细分赛道景气度的双重催化。广电电气（601616）完全复刻这一核心框架，广电电气—变压器-海外布局+上海地域共振：同为上海本地电力设备企业，受益长三角电网升级、算力中心建设等区域政策红利，与摩恩电气共享 “上海本地股” 流动性溢价；赛道同源：聚焦变压器核心业务，形成干式、油浸式、地埋式全产品矩阵，产品覆盖配电、储能、IDC 等高频场景，与摩恩电气电磁线业务同属电力设备

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老百姓（603883）：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位

合富中国：美好中国概念；已经10连板老百姓(603883)：玄学对标合富中国让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念；已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位。合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老

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日丰股份 (002953)：机器人线缆握专利 + 液冷散热供华为，双概念驱动迎估值机遇

摩恩电气机器人线缆概念已经4连板日丰股份（002953）：公司亮点：橡套类电线电缆细分领域的佼佼者主营业务：特种装备电缆、新能源电缆、通信装备以及其他电气设备电缆的研发、生产、销售。 2023年12月4日互动易：公司已提前布局并自主研发机器人动力及信号电缆，相关技术获得了国家的专利授权。该电缆于机器人本体及体外使用，满足电能供给和探测数据、运行数据的反馈等作用。目前已与华为（专用机器人信号电缆核心供应商）、特斯拉（切入机器人供应链，提供抗扭曲 / 耐高低温电缆）建立深度合作，并通过库

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-11-06 14:56:10

地图线：福建→海南→重庆，四方新材：重庆最小10CM，补涨潜力凸显

地图线：福建→海南→重庆的区域轮动主线已现据央视新闻消息，今天(11月6日)，重庆召开新闻发布会，介绍调整部分行政区划相关情况。此次行政区划调整涉及国家级新区两江新区以及江北区、渝北区和北碚区。重庆本地龙头重庆建工、财信发展同步涨停点燃板块情绪四方新材作为重庆区域基建核心配套商、流通盘最小的 10CM 标的，有望承接板块资金扩散需求，具备补涨潜力。一、区域轮动逻辑：从福建海南到重庆的资金迁徙近期 A 股区域炒作呈现清晰路径，福建、海南板块先后因政策预期或产业利好启动，资金沿地图线向西南

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2025-12-12 11:17:08

美股康宁新高，通鼎互联——与康宁战略合作

美股康宁（GLW）近期股价持续突破，创多年来历史新高，核心驱动力绝非传统业务，而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长！通鼎互联作为国内光纤光缆龙头（“最具竞争力企业”），与康宁达成战略合作双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地，通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料，康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力，让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。共享 AI 光通信增量市场：国内三大运营商正加速 400G 网络

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2025-12-11 10:22:53

周末寒潮催化！彩虹集团（电热毯龙头）+ 新疆火炬（区域能源枢纽）降温受益组合

一、核心催化：周末降温激活冬日刚需，取暖 + 能源需求双线爆发据气象预报，周末全国多地将迎来明显降温，北方气温跌破冰点，南方无集中供暖区域寒意加剧。二、彩虹集团（电热毯龙头）：三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断，需求直接受益作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业，彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条，2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%，核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间，公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件，常居品类 Top3，周末降温将进一步放大终端

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2025-12-01 10:55:56

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念： 2024年8月21日互动易：目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问：AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易）答:您好，公司产品可广泛应用于通信模块厂商，上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有

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2025-11-27 10:12:27

礼来万亿市值破亿，翰宇药业：GLP-1 首仿放量 + AI 创新药，下一个价值重估标的

礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽，2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元，成功登顶 “药王”，印证了代谢疾病（降糖 + 减重）赛道的万亿级市场空间。其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张，证明 GLP-1 不仅是小众处方药，更是大众健康刚需品。翰宇药业(300199)：公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案，已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单，武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼

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2025-11-26 11:34:20

铜矿停产潮来袭，铜价突破在即：精艺股份三重逻辑抢先看

中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止精艺股份（002295）—受益铜停产涨价预期公司亮点：以铜管、铜杆为主的铜加工企业，获评“中国铜管材十强企业”，与格力、美的等企业建立了深度合作关系。公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主，采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式，电解铜按订单背对背采购，既锁定原材料成本，又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。历史数据验证：2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4

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精艺股份

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2025-11-25 09:50:53

兴业股份-3D打印材料--对标长江材料3板

兴业股份—3D打印材料——对标长江材料3板了兴业股份： 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了关键材料自主研发生产，不再受制于外部供应。 3D打印概念：拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年，已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化

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长江材料
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2025-11-20 09:56:47

昨晚普及的，双双涨停！恭喜上车吃肉的老师们!!!

昨晚普及的，恭喜上车吃肉的老师们！！！宏昌电子（603002）：环氧主业龙头，直接承接产能缺口产能优势：公司拥有环氧树脂产能 15.5万吨 / 年，其中活性稀释剂相关产品产能约 3 万吨，是国内少数能批量生产高端稀释剂的企业，产品规格与新远科技高度重合；客户互补：宏昌电子客户覆盖电子封装、风电叶片等领域，与新远科技的涂料、复合材料客户形成互补，可快速承接其流失订单；成本红利：公司一体化生产布局（配套双酚 A 产能），在原料价格上涨周期中，成本控制能力强于行业平均水平，利润弹性更高。东材

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2025-11-19 21:51:23

突发！全球最大环氧稀释剂企业停工，20% 供给缺口下，宏昌电子、东材科技迎确定性机会

突发题材事件今天下午全球最大环氧树脂生产企业起火。安徽新远科技股份有限公司成立于2004年7月，总部位于安徽省黄山市徽州区，是一家专业研发生产环氧树脂活性稀释剂系列产品的国家高新技术企业。公司具备年产5万吨环氧树脂活性稀释剂的生产能力。是全球生产规模最大、产品品种最丰富的行业死头企业之一，全球市场占有率超过20%。环氧树脂行业自 2023 年底部以来持续处于 “产能利用率 50% 左右” 的弱平衡状态（2025 年 Q2 数据），行业库存仅能覆盖 1.2 个月需求。新远科技的突然退出

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宏昌电子
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2025-11-17 19:54:21

好逻辑

@愤怒滴小鸟：贝泰妮

长期影响，抵日消费替代:化妆品预期差，仅资生堂一年就过百亿。空间巨大! 日本股市多只消费股出现大跌，日本旅游类股大幅下挫，资生堂股价下跌11%。取消，退费!日本旅游、消费股大跌，已有中国旅行社冻结寒假赴日团资生堂2024年在中国销售额约120亿亿元，同比微增0.8%，占其全球销售额的25.2%，

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2025-11-13 13:55:38

山西狗咬人案开庭！从悲剧看养宠责任，源飞宠物、天元宠物成安全刚需受益者

近期山西长治 “狗咬人反杀案” 持续发酵，成为全社会关注的焦点。孩子被邻居家狗咬伤后，家长怒而摔死狗，协商无果后对方纠集十余人持械闯宅，最终导致一死一涉刑的悲剧。这起本可避免的纠纷，撕开了养宠责任缺失的致命漏洞 —— 若狗主人做好拴养防护，若双方理性沟通，若矛盾初期依法化解，两个家庭便不会落得家破人亡的境地。悲剧背后，是养宠人责任意识的淡薄，更是对法律边界的漠视。这起事件给所有养宠人敲响警钟：宠物不是 “免责符”，主人的责任才是安全的第一道防线。宠物安全处置：从源头规避风险 1、日常管控：

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源飞宠物
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天元宠物

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2025-11-12 11:23:46

老百姓（603883）：同行业医药商业+美好愿景，完美对标合富中国

合富中国：11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓（603883）：玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:

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2025-11-10 13:49:49

广电电气：上海 + 变压器海外布局，完美复刻摩恩 5 板基因

摩恩电气凭借 “上海本地 + 变压器电磁线” 核心题材，叠加电网设备板块走强实现 5 板高度，其核心驱动在于地域属性 + 细分赛道景气度的双重催化。广电电气（601616）完全复刻这一核心框架，广电电气—变压器-海外布局+上海地域共振：同为上海本地电力设备企业，受益长三角电网升级、算力中心建设等区域政策红利，与摩恩电气共享 “上海本地股” 流动性溢价；赛道同源：聚焦变压器核心业务，形成干式、油浸式、地埋式全产品矩阵，产品覆盖配电、储能、IDC 等高频场景，与摩恩电气电磁线业务同属电力设备

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摩恩电气
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2025-11-10 11:32:07

老百姓（603883）：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位

合富中国：美好中国概念；已经10连板老百姓(603883)：玄学对标合富中国让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念；已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位。合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老

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2025-11-07 10:59:42

日丰股份 (002953)：机器人线缆握专利 + 液冷散热供华为，双概念驱动迎估值机遇

摩恩电气机器人线缆概念已经4连板日丰股份（002953）：公司亮点：橡套类电线电缆细分领域的佼佼者主营业务：特种装备电缆、新能源电缆、通信装备以及其他电气设备电缆的研发、生产、销售。 2023年12月4日互动易：公司已提前布局并自主研发机器人动力及信号电缆，相关技术获得了国家的专利授权。该电缆于机器人本体及体外使用，满足电能供给和探测数据、运行数据的反馈等作用。目前已与华为（专用机器人信号电缆核心供应商）、特斯拉（切入机器人供应链，提供抗扭曲 / 耐高低温电缆）建立深度合作，并通过库

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地图线：福建→海南→重庆，四方新材：重庆最小10CM，补涨潜力凸显

地图线：福建→海南→重庆的区域轮动主线已现据央视新闻消息，今天(11月6日)，重庆召开新闻发布会，介绍调整部分行政区划相关情况。此次行政区划调整涉及国家级新区两江新区以及江北区、渝北区和北碚区。重庆本地龙头重庆建工、财信发展同步涨停点燃板块情绪四方新材作为重庆区域基建核心配套商、流通盘最小的 10CM 标的，有望承接板块资金扩散需求，具备补涨潜力。一、区域轮动逻辑：从福建海南到重庆的资金迁徙近期 A 股区域炒作呈现清晰路径，福建、海南板块先后因政策预期或产业利好启动，资金沿地图线向西南

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美股康宁新高，通鼎互联——与康宁战略合作

美股康宁（GLW）近期股价持续突破，创多年来历史新高，核心驱动力绝非传统业务，而是AI 数据中心催生的光通信需求爆炸式增长！通鼎互联作为国内光纤光缆龙头（“最具竞争力企业”），与康宁达成战略合作双方合力推动高端光纤、新型光缆在中国市场落地，通鼎互联 300 吨自产光棒项目已规模量产 —— 光棒是光纤光缆核心原料，康宁的低损耗光纤技术 + 通鼎的量产能力，让公司在 400G 商用、DCI 数据中心互联等高端场景具备差异化竞争力。共享 AI 光通信增量市场：国内三大运营商正加速 400G 网络

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周末寒潮催化！彩虹集团（电热毯龙头）+ 新疆火炬（区域能源枢纽）降温受益组合

一、核心催化：周末降温激活冬日刚需，取暖 + 能源需求双线爆发据气象预报，周末全国多地将迎来明显降温，北方气温跌破冰点，南方无集中供暖区域寒意加剧。二、彩虹集团（电热毯龙头）：三重优势承接取暖需求爆发 1. 行业地位垄断，需求直接受益作为全国电热毯市场占有率第一的龙头企业，彩虹集团累计销售电热毯超 1 亿条，2025 年上半年家用取暖系列收入占总营收 65.73%，核心业务与降温需求高度绑定。寒潮期间，公司产品在天猫、京东等平台日销量可达上万件，常居品类 Top3，周末降温将进一步放大终端

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麦捷科技实锤供货广和通、美格智能

麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能麦捷科技实锤供货广和通、美格智能 AI眼镜概念： 2024年8月21日互动易：目前公司已有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问：AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有相关产品吗?(来自: 深交所互动易）答:您好，公司产品可广泛应用于通信模块厂商，上述企业均已与公司开展业务合作。 AI眼镜概念 2024年8月21日互动易:目前公司己有部分电感产品应用于AI眼镜产品。问:AI端侧模组的美格智能、广和通市场追捧，公司也有

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礼来万亿市值破亿，翰宇药业：GLP-1 首仿放量 + AI 创新药，下一个价值重估标的

礼来凭借 GLP-1 双靶点药物替尔泊肽，2025Q3 单产品销售额破 101 亿美元，成功登顶 “药王”，印证了代谢疾病（降糖 + 减重）赛道的万亿级市场空间。其 “me better” 迭代创新策略 + 以价换量的市场扩张，证明 GLP-1 不仅是小众处方药，更是大众健康刚需品。翰宇药业(300199)：公司替尔泊肽原料药已启动出口海外减肥市场的计划替尔泊肽原料药获 FDA DMF 备案，已与美国 DS3 RX LLC 签订 1400 万美元订单，武汉基地 2.3 亿元海外订单直供礼

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铜矿停产潮来袭，铜价突破在即：精艺股份三重逻辑抢先看

中国有色金属协会副会长:所有违规在建的铜冶炼产能已暂停生产中国有色金属协会副会长:约200万吨铜治炼产能已停止精艺股份（002295）—受益铜停产涨价预期公司亮点：以铜管、铜杆为主的铜加工企业，获评“中国铜管材十强企业”，与格力、美的等企业建立了深度合作关系。公司主营业务以铜管、铜杆等铜加工产品为主，采用 “电解铜价格 + 约定加工费” 的定价模式，电解铜按订单背对背采购，既锁定原材料成本，又能充分享受铜价上涨带来的收入弹性。历史数据验证：2021 年长江现货铜均价同比上涨 40.4

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兴业股份-3D打印材料--对标长江材料3板

兴业股份—3D打印材料——对标长江材料3板了兴业股份： 3D打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了关键材料自主研发生产，不再受制于外部供应。 3D打印概念：拥有高透气性发热保温冒口及其制备,一种三维打印用增材成型材料,铸造用硅酸盐粘结剂,一种3D打印用呋喃树脂的制备方法,开发了环境友好型低加入量铸铝用冷芯盒树脂及三维增材技术铸造用粘结剂,并形成批量和小批量供货。苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司伴随装备制造业20余年，已发展成为具有铸造功能材料、特种酚醛树脂和球化

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昨晚普及的，双双涨停！恭喜上车吃肉的老师们!!!

昨晚普及的，恭喜上车吃肉的老师们！！！宏昌电子（603002）：环氧主业龙头，直接承接产能缺口产能优势：公司拥有环氧树脂产能 15.5万吨 / 年，其中活性稀释剂相关产品产能约 3 万吨，是国内少数能批量生产高端稀释剂的企业，产品规格与新远科技高度重合；客户互补：宏昌电子客户覆盖电子封装、风电叶片等领域，与新远科技的涂料、复合材料客户形成互补，可快速承接其流失订单；成本红利：公司一体化生产布局（配套双酚 A 产能），在原料价格上涨周期中，成本控制能力强于行业平均水平，利润弹性更高。东材

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突发！全球最大环氧稀释剂企业停工，20% 供给缺口下，宏昌电子、东材科技迎确定性机会

突发题材事件今天下午全球最大环氧树脂生产企业起火。安徽新远科技股份有限公司成立于2004年7月，总部位于安徽省黄山市徽州区，是一家专业研发生产环氧树脂活性稀释剂系列产品的国家高新技术企业。公司具备年产5万吨环氧树脂活性稀释剂的生产能力。是全球生产规模最大、产品品种最丰富的行业死头企业之一，全球市场占有率超过20%。环氧树脂行业自 2023 年底部以来持续处于 “产能利用率 50% 左右” 的弱平衡状态（2025 年 Q2 数据），行业库存仅能覆盖 1.2 个月需求。新远科技的突然退出

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好逻辑

@愤怒滴小鸟：贝泰妮

长期影响，抵日消费替代:化妆品预期差，仅资生堂一年就过百亿。空间巨大! 日本股市多只消费股出现大跌，日本旅游类股大幅下挫，资生堂股价下跌11%。取消，退费!日本旅游、消费股大跌，已有中国旅行社冻结寒假赴日团资生堂2024年在中国销售额约120亿亿元，同比微增0.8%，占其全球销售额的25.2%，

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山西狗咬人案开庭！从悲剧看养宠责任，源飞宠物、天元宠物成安全刚需受益者

近期山西长治 “狗咬人反杀案” 持续发酵，成为全社会关注的焦点。孩子被邻居家狗咬伤后，家长怒而摔死狗，协商无果后对方纠集十余人持械闯宅，最终导致一死一涉刑的悲剧。这起本可避免的纠纷，撕开了养宠责任缺失的致命漏洞 —— 若狗主人做好拴养防护，若双方理性沟通，若矛盾初期依法化解，两个家庭便不会落得家破人亡的境地。悲剧背后，是养宠人责任意识的淡薄，更是对法律边界的漠视。这起事件给所有养宠人敲响警钟：宠物不是 “免责符”，主人的责任才是安全的第一道防线。宠物安全处置：从源头规避风险 1、日常管控：

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老百姓（603883）：同行业医药商业+美好愿景，完美对标合富中国

合富中国：11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓（603883）：玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:11连板创新高美好愿景+医药商业概念老百姓(603883) 玄学完美对标合富中国，同行业医药商业+美好愿景合富中国:

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广电电气：上海 + 变压器海外布局，完美复刻摩恩 5 板基因

摩恩电气凭借 “上海本地 + 变压器电磁线” 核心题材，叠加电网设备板块走强实现 5 板高度，其核心驱动在于地域属性 + 细分赛道景气度的双重催化。广电电气（601616）完全复刻这一核心框架，广电电气—变压器-海外布局+上海地域共振：同为上海本地电力设备企业，受益长三角电网升级、算力中心建设等区域政策红利，与摩恩电气共享 “上海本地股” 流动性溢价；赛道同源：聚焦变压器核心业务，形成干式、油浸式、地埋式全产品矩阵，产品覆盖配电、储能、IDC 等高频场景，与摩恩电气电磁线业务同属电力设备

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老百姓（603883）：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位

合富中国：美好中国概念；已经10连板老百姓(603883)：玄学对标合富中国让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念；已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位。合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老百姓：玄学对标合富中国，让老百姓过上好日子叠加医疗概念，还在低位合富中国：美好中国概念，已经10连板新高老

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日丰股份 (002953)：机器人线缆握专利 + 液冷散热供华为，双概念驱动迎估值机遇

摩恩电气机器人线缆概念已经4连板日丰股份（002953）：公司亮点：橡套类电线电缆细分领域的佼佼者主营业务：特种装备电缆、新能源电缆、通信装备以及其他电气设备电缆的研发、生产、销售。 2023年12月4日互动易：公司已提前布局并自主研发机器人动力及信号电缆，相关技术获得了国家的专利授权。该电缆于机器人本体及体外使用，满足电能供给和探测数据、运行数据的反馈等作用。目前已与华为（专用机器人信号电缆核心供应商）、特斯拉（切入机器人供应链，提供抗扭曲 / 耐高低温电缆）建立深度合作，并通过库

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摩恩电气
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日丰股份

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-11-06 14:56:10

地图线：福建→海南→重庆，四方新材：重庆最小10CM，补涨潜力凸显

地图线：福建→海南→重庆的区域轮动主线已现据央视新闻消息，今天(11月6日)，重庆召开新闻发布会，介绍调整部分行政区划相关情况。此次行政区划调整涉及国家级新区两江新区以及江北区、渝北区和北碚区。重庆本地龙头重庆建工、财信发展同步涨停点燃板块情绪四方新材作为重庆区域基建核心配套商、流通盘最小的 10CM 标的，有望承接板块资金扩散需求，具备补涨潜力。一、区域轮动逻辑：从福建海南到重庆的资金迁徙近期 A 股区域炒作呈现清晰路径，福建、海南板块先后因政策预期或产业利好启动，资金沿地图线向西南

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重庆建工
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财信发展
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四方新材
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渝开发

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