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全网挖掘题材最佳补涨→招财进宝
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2025-10-13 10:53:28
七部门新政点火!久其软件:女娲 GPT + 低代码,卡位服务型制造关键赛道
工信部等七部门近日印发的《服务型制造创新发展实施方案》明确将软件和信息服务列为重点生产性服务业,提出要 “体系化培育面向重点行业数字化转型场景的解决方案提供商”,并要求强化工业软件、低代码平台等关键技术供给。这一政策红利直接覆盖关键软件赛道。 久其软件(002279): 财产管理、财务管理等电子政务业务的提供商,业财一体化产品在政企客户中应用,帮助政企客户建立财务闭环,基于女娲平台研发“三资四务”管理平台,实现乡村数字化管理。 作为公司技术底座的女娲平台,完全契合新政对关键软件的能力要求: 全栈
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COFs 量产里程碑:渤海化工(渤海化学第一大股东)与宝丽迪、耀科创始人共同启动全球首线
共价有机框架材料(COFs)全球首次吨级量产发布会在天津圆满落幕,这一突破标志着我国在前沿新材料领域实现 “从实验室到产业” 的关键跨越。 岳阳兴长已经2连板 岳阳兴长——MOFs材料:已中试生产出合格目标产品 渤海化学(600800): COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动。渤海化工为公司第一大股东. COFs 是由轻元素通过共价键构建的晶态多孔材料,堪称 “有机沸石”,其核心优势颠覆传统材料: 性能碾压:比表面积超 2000m²/g,热稳定性突破
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渤海化学
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建研设计(301167):中标 BEST 水冷项目切入核聚变,与龙头合锻智能同处合肥
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停 建研设计(301167): 与中国电子系统工程第四建设有限公司组成联合体,成功中标 “BEST 设备水冷系统采购与集成项目”,且与龙头合锻智能(603011)同处合肥。 该项目作为合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)的核心配套,承担着关键散热保障功能 —— 系统设计循环水量达 40000m³/h,涵盖循环水系统、气体加工等核心模块,技术标准对标石油化工高端产能配套水平,甚至涉及核能发电相关技术要求。 要知道,水冷系统在聚变装置中占比极高,仅 BEST 项
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2025-09-25 10:09:13
祥鑫科技:机器人 + 微通道液冷双轮驱动,卡位高景气赛道
祥鑫科技(002965)作为精密冲压与焊接领域龙头 近年精准切入机器人结构件与微通道液冷赛道,凭借技术积累与客户优势,在两大高景气领域形成差异化竞争力,双业务协同发力推动增长。 一、机器人:聚焦核心结构件,绑定头部客户享需求红利 公司深耕机器人精密结构件,聚焦工业机器人与服务机器人核心部件,构建 “技术 + 客户” 双重壁垒: 产品与技术:核心供应机器人底座、关节壳体、机械臂框架等关键结构件,采用高强度铝合金冲压 + 焊接一体化工艺,零件精度控制在 ±0.02mm 内,适配 ABB、发那科等主流
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TCL 中环:半导体硅片隐形王者,技术 + 生态构建护城河
TCL 中环(002129): 电子级半导体硅片领域为国内行业的领头企业,其主导产品电力电子器件用区熔单晶硅片综合实力全球三,仅次于日本信越和德国瓦克,国内主要分立器件供应商大部分为公司客户。 一、技术壁垒:半导体级工艺向下赋能,尺寸与效率双突破 公司依托半导体 12 英寸技术储备,成功将精密制造经验复用于硅片生产,构建起独特技术优势。在尺寸迭代上,率先推出 210mm 大尺寸硅片,打破行业近十年 8 英寸尺寸限制,其光电转化效率提升 1.08%,制造效率增益超 80%,直接推动度电成本降低 6
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兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业”玄学
兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业“玄学 兴业股份(603928): 合成树脂生产商,铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市占率居前 早在 2024 年 8 月 2 日,公司就通过互动易披露关键进展:已成功研发半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料。 要知道,酚醛树脂是光刻胶的核心成膜树脂原料,在光刻胶总成本中占比高达 20%-30%, 而这一领域此前长期被日美厂商垄断,兴业股份的技术突破,无疑为国产光刻胶打破海外依赖提供了关键支撑,
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上海建工涨停引关注,同属沪国资的上海机电(600835):减速器 + 人形关节布局亮眼
上海建工(600170)延续强势表现,再度涨停 上海机电(600835):同属上海国资体系+机器人概念 上海机电在机器人业务上布局广泛且深入。在核心零部件减速器业务方面,公司已形成年产 20 万台精密减速器的能力,主要客户囊括发那科、安川、库卡、ABB 等国际工业机器人巨头。 公司控股股东上海电气集团与发那科联合设立上海发那科机器人开展系统集成业务,而上海机电自身与日本纳博特斯克合作的精密减速器产品,在国内市场超 90% 应用于工业机器人关节,为其在机器人产业链奠定了坚实基础。 上海机电与德昌汽
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佳力图(603912):微通道水冷板技术落地 + 液冷方案规模化应用,两大优势锚定散热赛道
人工智能机器人公司 Figure 完成 C 轮超 10 亿美元融资,投后估值达 390 亿美元,点燃机器人赛道热情的同时,也让市场对 AI 全产业链关注度飙升。而在 AI 算力爆发的背后,散热赛道正迎来颠覆性变革 —— 英伟达要求供应商开发全新 “微通道水冷板(MLCP)技术”,该技术单价是现有散热方案的 3 至 5 倍。 佳力图(603912): 作为深耕机房环境控制领域的资深企业,在液冷技术研发与产品应用方面展现出卓越实力。 微通道水冷板技术深度落地,领跑行业布局 与多数仍处于研发跟进阶段的
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华设集团(603018)——“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务
华建集团3连板 华设集团(603018):“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业链修复。在一线城市优化调控政策的推动下,城市更新项目加速落地,市政基础设施升级需求迫切,这为公司的核心设计业务带来了广阔空间。 从行业逻辑看,房地产开发端的政策放松将逐步传导至上游设计环节。随着一线及强二线城市商品房成交回暖,将直接带动建筑设计业务的增长。 集团拥有 “三综一甲” 顶级资质,业务覆
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政策拐点 + 降息窗口,华设集团:城市更新与 AMC 化债双轮驱动
房地产行业迎来重大变革。美国开启降息周期,为国内政策放松创造了广阔空间,国内房地产政策拐点已现,一线城市纷纷优化调控政策,市场信心正逐步恢复。 华设集团(603018): 中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业 城市更新:政策加持下的业务新增长极 随着我国城市化进程步入新阶段,城市更新已成为城市发展的关键任务。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》明确提出,到 2030 年要取得重要进展,涵盖老旧小区改造、基础设施建设、生态系统修复等多个方面。
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电子布赛道升温,核心双雄:再升科技、山东玻纤领跑增长
电子布,作为 PCB 的核心骨架材料,在 AI 服务器 GPU 中起着关键作用,其性能直接决定了 PCB 在高频高压环境下的信号传输性能。 宏和科技、金安国纪涨停,赚钱效应凸显 从市场数据来看,电子布市场规模增长势头强劲。据智研咨询测算,2024 年中国玻璃纤维电子布市场规模已从 2020 年的 185.2 亿元增长至 286.5 亿元。 再升科技(603601): 公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业,以超细纤维棉为主要原材料,结合多种材料和技术,布局了多种产品。 其拥有国内规模领先的超细纤维棉
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对标美团!阿里团购新品将官宣,环球印务与杭州解百暗藏机遇
据新浪财经、华尔街见闻等媒体报道,阿里将于9 月 10 日上午在杭州西溪 C 区总部举行重磅业务发布会,市场普遍猜测将官宣全新团购产品及评价体系,直接对标美团核心业务。此次发布会可能涉及两大核心调整: 1.重启口碑网:整合饿了么、高德、支付宝的商家消费数据,构建独立评价体系,对标大众点评的 UGC 内容生态。这是口碑网自 2008 年被收购以来的第三次重大重启。 2.高德地图上线自营团购:从导航工具升级为 “决策 + 交易” 闭环平台,用户在高德搜索餐厅、景点时可直接购买团购套餐,日均超 1 亿
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阿里零售大动作!口碑网重启,高德上线自营团购
据新浪科技、财闻等多家权威媒体独家获悉,阿里巴巴将于 9 月 10 日在杭州西溪园区召开重磅发布会,宣布两大核心业务调整:重启本地生活服务平台 “口碑网”,并推动高德地图上线自营团购业务。 此次调整被视为阿里在本地生活领域发起的新一轮攻势,目标直指美团、大众点评及抖音等竞争对手,旨在重构 “决策 - 交易 - 履约” 全链路消费生态。 据艾瑞咨询数据,2025 年中国本地生活市场规模预计达 35.3 万亿元 ,线上渗透率突破 30%。美团凭借大众点评的 UGC 内容与外卖供应链占据超 60% 市
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光伏上游龙头欧晶科技:多晶硅业务的核心支撑者
多晶硅期货新高-反内卷 欧晶科技 (001269):光伏上游核心耗材龙头——石英坩埚 欧晶科技立足于单晶硅材料产业链,为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,业务包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 其中,石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件,是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融多晶硅原料并制成后续工序所需晶棒 同时,欧晶科技提供的硅材料清洗服务也涉及对原生多晶硅及单晶硅棒生产中产生的头尾、边皮等硅材料的回收清洗。 欧晶科技通过专业清洗流
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欧晶科技(001269)——光伏上游核心耗材龙头
在光伏产业蓬勃发展的当下,产业链上的每一个环节都至关重要。 欧晶科技(001269): 光伏上游核心原材料——石英坩埚 欧晶科技作为石英坩埚龙头,太阳能级石英坩埚市占率较高,硅材料清洗及切削液处理市占率居前,开发的长寿命石英坩埚具有竞争优势,最大客户为TCL中环。 作为光伏单晶炉的关键部件,石英坩埚是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。其质量的优劣直接影响到单晶硅棒的品质,进而影响整个光伏产业链的产品性能。 欧晶科技在石英坩埚领域拥有深厚的技术积累和强大的生
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七部门新政点火!久其软件:女娲 GPT + 低代码,卡位服务型制造关键赛道
工信部等七部门近日印发的《服务型制造创新发展实施方案》明确将软件和信息服务列为重点生产性服务业,提出要 “体系化培育面向重点行业数字化转型场景的解决方案提供商”,并要求强化工业软件、低代码平台等关键技术供给。这一政策红利直接覆盖关键软件赛道。 久其软件(002279): 财产管理、财务管理等电子政务业务的提供商,业财一体化产品在政企客户中应用,帮助政企客户建立财务闭环,基于女娲平台研发“三资四务”管理平台,实现乡村数字化管理。 作为公司技术底座的女娲平台,完全契合新政对关键软件的能力要求: 全栈
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COFs 量产里程碑:渤海化工(渤海化学第一大股东)与宝丽迪、耀科创始人共同启动全球首线
共价有机框架材料(COFs)全球首次吨级量产发布会在天津圆满落幕,这一突破标志着我国在前沿新材料领域实现 “从实验室到产业” 的关键跨越。 岳阳兴长已经2连板 岳阳兴长——MOFs材料:已中试生产出合格目标产品 渤海化学(600800): COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动。渤海化工为公司第一大股东. COFs 是由轻元素通过共价键构建的晶态多孔材料,堪称 “有机沸石”,其核心优势颠覆传统材料: 性能碾压:比表面积超 2000m²/g,热稳定性突破
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建研设计(301167):中标 BEST 水冷项目切入核聚变,与龙头合锻智能同处合肥
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停 建研设计(301167): 与中国电子系统工程第四建设有限公司组成联合体,成功中标 “BEST 设备水冷系统采购与集成项目”,且与龙头合锻智能(603011)同处合肥。 该项目作为合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)的核心配套,承担着关键散热保障功能 —— 系统设计循环水量达 40000m³/h,涵盖循环水系统、气体加工等核心模块,技术标准对标石油化工高端产能配套水平,甚至涉及核能发电相关技术要求。 要知道,水冷系统在聚变装置中占比极高,仅 BEST 项
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祥鑫科技:机器人 + 微通道液冷双轮驱动,卡位高景气赛道
祥鑫科技(002965)作为精密冲压与焊接领域龙头 近年精准切入机器人结构件与微通道液冷赛道,凭借技术积累与客户优势,在两大高景气领域形成差异化竞争力,双业务协同发力推动增长。 一、机器人:聚焦核心结构件,绑定头部客户享需求红利 公司深耕机器人精密结构件,聚焦工业机器人与服务机器人核心部件,构建 “技术 + 客户” 双重壁垒: 产品与技术:核心供应机器人底座、关节壳体、机械臂框架等关键结构件,采用高强度铝合金冲压 + 焊接一体化工艺,零件精度控制在 ±0.02mm 内,适配 ABB、发那科等主流
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TCL 中环:半导体硅片隐形王者,技术 + 生态构建护城河
TCL 中环(002129): 电子级半导体硅片领域为国内行业的领头企业,其主导产品电力电子器件用区熔单晶硅片综合实力全球三,仅次于日本信越和德国瓦克,国内主要分立器件供应商大部分为公司客户。 一、技术壁垒:半导体级工艺向下赋能,尺寸与效率双突破 公司依托半导体 12 英寸技术储备,成功将精密制造经验复用于硅片生产,构建起独特技术优势。在尺寸迭代上,率先推出 210mm 大尺寸硅片,打破行业近十年 8 英寸尺寸限制,其光电转化效率提升 1.08%,制造效率增益超 80%,直接推动度电成本降低 6
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兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业”玄学
兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业“玄学 兴业股份(603928): 合成树脂生产商,铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市占率居前 早在 2024 年 8 月 2 日,公司就通过互动易披露关键进展:已成功研发半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料。 要知道,酚醛树脂是光刻胶的核心成膜树脂原料,在光刻胶总成本中占比高达 20%-30%, 而这一领域此前长期被日美厂商垄断,兴业股份的技术突破,无疑为国产光刻胶打破海外依赖提供了关键支撑,
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上海建工涨停引关注,同属沪国资的上海机电(600835):减速器 + 人形关节布局亮眼
上海建工(600170)延续强势表现,再度涨停 上海机电(600835):同属上海国资体系+机器人概念 上海机电在机器人业务上布局广泛且深入。在核心零部件减速器业务方面,公司已形成年产 20 万台精密减速器的能力,主要客户囊括发那科、安川、库卡、ABB 等国际工业机器人巨头。 公司控股股东上海电气集团与发那科联合设立上海发那科机器人开展系统集成业务,而上海机电自身与日本纳博特斯克合作的精密减速器产品,在国内市场超 90% 应用于工业机器人关节,为其在机器人产业链奠定了坚实基础。 上海机电与德昌汽
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佳力图(603912):微通道水冷板技术落地 + 液冷方案规模化应用,两大优势锚定散热赛道
人工智能机器人公司 Figure 完成 C 轮超 10 亿美元融资,投后估值达 390 亿美元,点燃机器人赛道热情的同时,也让市场对 AI 全产业链关注度飙升。而在 AI 算力爆发的背后,散热赛道正迎来颠覆性变革 —— 英伟达要求供应商开发全新 “微通道水冷板(MLCP)技术”,该技术单价是现有散热方案的 3 至 5 倍。 佳力图(603912): 作为深耕机房环境控制领域的资深企业,在液冷技术研发与产品应用方面展现出卓越实力。 微通道水冷板技术深度落地,领跑行业布局 与多数仍处于研发跟进阶段的
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华设集团(603018)——“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务
华建集团3连板 华设集团(603018):“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业链修复。在一线城市优化调控政策的推动下,城市更新项目加速落地,市政基础设施升级需求迫切,这为公司的核心设计业务带来了广阔空间。 从行业逻辑看,房地产开发端的政策放松将逐步传导至上游设计环节。随着一线及强二线城市商品房成交回暖,将直接带动建筑设计业务的增长。 集团拥有 “三综一甲” 顶级资质,业务覆
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政策拐点 + 降息窗口,华设集团:城市更新与 AMC 化债双轮驱动
房地产行业迎来重大变革。美国开启降息周期,为国内政策放松创造了广阔空间,国内房地产政策拐点已现,一线城市纷纷优化调控政策,市场信心正逐步恢复。 华设集团(603018): 中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业 城市更新:政策加持下的业务新增长极 随着我国城市化进程步入新阶段,城市更新已成为城市发展的关键任务。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》明确提出,到 2030 年要取得重要进展,涵盖老旧小区改造、基础设施建设、生态系统修复等多个方面。
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电子布赛道升温,核心双雄:再升科技、山东玻纤领跑增长
电子布,作为 PCB 的核心骨架材料,在 AI 服务器 GPU 中起着关键作用,其性能直接决定了 PCB 在高频高压环境下的信号传输性能。 宏和科技、金安国纪涨停,赚钱效应凸显 从市场数据来看,电子布市场规模增长势头强劲。据智研咨询测算,2024 年中国玻璃纤维电子布市场规模已从 2020 年的 185.2 亿元增长至 286.5 亿元。 再升科技(603601): 公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业,以超细纤维棉为主要原材料,结合多种材料和技术,布局了多种产品。 其拥有国内规模领先的超细纤维棉
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对标美团!阿里团购新品将官宣,环球印务与杭州解百暗藏机遇
据新浪财经、华尔街见闻等媒体报道,阿里将于9 月 10 日上午在杭州西溪 C 区总部举行重磅业务发布会,市场普遍猜测将官宣全新团购产品及评价体系,直接对标美团核心业务。此次发布会可能涉及两大核心调整: 1.重启口碑网:整合饿了么、高德、支付宝的商家消费数据,构建独立评价体系,对标大众点评的 UGC 内容生态。这是口碑网自 2008 年被收购以来的第三次重大重启。 2.高德地图上线自营团购:从导航工具升级为 “决策 + 交易” 闭环平台,用户在高德搜索餐厅、景点时可直接购买团购套餐,日均超 1 亿
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阿里零售大动作!口碑网重启,高德上线自营团购
据新浪科技、财闻等多家权威媒体独家获悉,阿里巴巴将于 9 月 10 日在杭州西溪园区召开重磅发布会,宣布两大核心业务调整:重启本地生活服务平台 “口碑网”,并推动高德地图上线自营团购业务。 此次调整被视为阿里在本地生活领域发起的新一轮攻势,目标直指美团、大众点评及抖音等竞争对手,旨在重构 “决策 - 交易 - 履约” 全链路消费生态。 据艾瑞咨询数据,2025 年中国本地生活市场规模预计达 35.3 万亿元 ,线上渗透率突破 30%。美团凭借大众点评的 UGC 内容与外卖供应链占据超 60% 市
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光伏上游龙头欧晶科技:多晶硅业务的核心支撑者
多晶硅期货新高-反内卷 欧晶科技 (001269):光伏上游核心耗材龙头——石英坩埚 欧晶科技立足于单晶硅材料产业链,为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,业务包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 其中,石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件,是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融多晶硅原料并制成后续工序所需晶棒 同时,欧晶科技提供的硅材料清洗服务也涉及对原生多晶硅及单晶硅棒生产中产生的头尾、边皮等硅材料的回收清洗。 欧晶科技通过专业清洗流
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欧晶科技(001269)——光伏上游核心耗材龙头
在光伏产业蓬勃发展的当下,产业链上的每一个环节都至关重要。 欧晶科技(001269): 光伏上游核心原材料——石英坩埚 欧晶科技作为石英坩埚龙头,太阳能级石英坩埚市占率较高,硅材料清洗及切削液处理市占率居前,开发的长寿命石英坩埚具有竞争优势,最大客户为TCL中环。 作为光伏单晶炉的关键部件,石英坩埚是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。其质量的优劣直接影响到单晶硅棒的品质,进而影响整个光伏产业链的产品性能。 欧晶科技在石英坩埚领域拥有深厚的技术积累和强大的生
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七部门新政点火!久其软件:女娲 GPT + 低代码,卡位服务型制造关键赛道
工信部等七部门近日印发的《服务型制造创新发展实施方案》明确将软件和信息服务列为重点生产性服务业,提出要 “体系化培育面向重点行业数字化转型场景的解决方案提供商”,并要求强化工业软件、低代码平台等关键技术供给。这一政策红利直接覆盖关键软件赛道。 久其软件(002279): 财产管理、财务管理等电子政务业务的提供商,业财一体化产品在政企客户中应用,帮助政企客户建立财务闭环,基于女娲平台研发“三资四务”管理平台,实现乡村数字化管理。 作为公司技术底座的女娲平台,完全契合新政对关键软件的能力要求: 全栈
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COFs 量产里程碑:渤海化工(渤海化学第一大股东)与宝丽迪、耀科创始人共同启动全球首线
共价有机框架材料(COFs)全球首次吨级量产发布会在天津圆满落幕,这一突破标志着我国在前沿新材料领域实现 “从实验室到产业” 的关键跨越。 岳阳兴长已经2连板 岳阳兴长——MOFs材料:已中试生产出合格目标产品 渤海化学(600800): COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动。渤海化工为公司第一大股东. COFs 是由轻元素通过共价键构建的晶态多孔材料,堪称 “有机沸石”,其核心优势颠覆传统材料: 性能碾压:比表面积超 2000m²/g,热稳定性突破
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建研设计(301167):中标 BEST 水冷项目切入核聚变,与龙头合锻智能同处合肥
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停 建研设计(301167): 与中国电子系统工程第四建设有限公司组成联合体,成功中标 “BEST 设备水冷系统采购与集成项目”,且与龙头合锻智能(603011)同处合肥。 该项目作为合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)的核心配套,承担着关键散热保障功能 —— 系统设计循环水量达 40000m³/h,涵盖循环水系统、气体加工等核心模块,技术标准对标石油化工高端产能配套水平,甚至涉及核能发电相关技术要求。 要知道,水冷系统在聚变装置中占比极高,仅 BEST 项
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祥鑫科技:机器人 + 微通道液冷双轮驱动,卡位高景气赛道
祥鑫科技(002965)作为精密冲压与焊接领域龙头 近年精准切入机器人结构件与微通道液冷赛道,凭借技术积累与客户优势,在两大高景气领域形成差异化竞争力,双业务协同发力推动增长。 一、机器人:聚焦核心结构件,绑定头部客户享需求红利 公司深耕机器人精密结构件,聚焦工业机器人与服务机器人核心部件,构建 “技术 + 客户” 双重壁垒: 产品与技术:核心供应机器人底座、关节壳体、机械臂框架等关键结构件,采用高强度铝合金冲压 + 焊接一体化工艺,零件精度控制在 ±0.02mm 内,适配 ABB、发那科等主流
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TCL 中环:半导体硅片隐形王者,技术 + 生态构建护城河
TCL 中环(002129): 电子级半导体硅片领域为国内行业的领头企业,其主导产品电力电子器件用区熔单晶硅片综合实力全球三,仅次于日本信越和德国瓦克,国内主要分立器件供应商大部分为公司客户。 一、技术壁垒:半导体级工艺向下赋能,尺寸与效率双突破 公司依托半导体 12 英寸技术储备,成功将精密制造经验复用于硅片生产,构建起独特技术优势。在尺寸迭代上,率先推出 210mm 大尺寸硅片,打破行业近十年 8 英寸尺寸限制,其光电转化效率提升 1.08%,制造效率增益超 80%,直接推动度电成本降低 6
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兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业”玄学
兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业“玄学 兴业股份(603928): 合成树脂生产商,铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市占率居前 早在 2024 年 8 月 2 日,公司就通过互动易披露关键进展:已成功研发半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料。 要知道,酚醛树脂是光刻胶的核心成膜树脂原料,在光刻胶总成本中占比高达 20%-30%, 而这一领域此前长期被日美厂商垄断,兴业股份的技术突破,无疑为国产光刻胶打破海外依赖提供了关键支撑,
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上海建工涨停引关注,同属沪国资的上海机电(600835):减速器 + 人形关节布局亮眼
上海建工(600170)延续强势表现,再度涨停 上海机电(600835):同属上海国资体系+机器人概念 上海机电在机器人业务上布局广泛且深入。在核心零部件减速器业务方面,公司已形成年产 20 万台精密减速器的能力,主要客户囊括发那科、安川、库卡、ABB 等国际工业机器人巨头。 公司控股股东上海电气集团与发那科联合设立上海发那科机器人开展系统集成业务,而上海机电自身与日本纳博特斯克合作的精密减速器产品,在国内市场超 90% 应用于工业机器人关节,为其在机器人产业链奠定了坚实基础。 上海机电与德昌汽
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佳力图(603912):微通道水冷板技术落地 + 液冷方案规模化应用,两大优势锚定散热赛道
人工智能机器人公司 Figure 完成 C 轮超 10 亿美元融资,投后估值达 390 亿美元,点燃机器人赛道热情的同时,也让市场对 AI 全产业链关注度飙升。而在 AI 算力爆发的背后,散热赛道正迎来颠覆性变革 —— 英伟达要求供应商开发全新 “微通道水冷板(MLCP)技术”,该技术单价是现有散热方案的 3 至 5 倍。 佳力图(603912): 作为深耕机房环境控制领域的资深企业,在液冷技术研发与产品应用方面展现出卓越实力。 微通道水冷板技术深度落地,领跑行业布局 与多数仍处于研发跟进阶段的
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华设集团(603018)——“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务
华建集团3连板 华设集团(603018):“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业链修复。在一线城市优化调控政策的推动下,城市更新项目加速落地,市政基础设施升级需求迫切,这为公司的核心设计业务带来了广阔空间。 从行业逻辑看,房地产开发端的政策放松将逐步传导至上游设计环节。随着一线及强二线城市商品房成交回暖,将直接带动建筑设计业务的增长。 集团拥有 “三综一甲” 顶级资质,业务覆
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政策拐点 + 降息窗口,华设集团:城市更新与 AMC 化债双轮驱动
房地产行业迎来重大变革。美国开启降息周期,为国内政策放松创造了广阔空间,国内房地产政策拐点已现,一线城市纷纷优化调控政策,市场信心正逐步恢复。 华设集团(603018): 中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业 城市更新:政策加持下的业务新增长极 随着我国城市化进程步入新阶段,城市更新已成为城市发展的关键任务。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》明确提出,到 2030 年要取得重要进展,涵盖老旧小区改造、基础设施建设、生态系统修复等多个方面。
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电子布赛道升温,核心双雄:再升科技、山东玻纤领跑增长
电子布,作为 PCB 的核心骨架材料,在 AI 服务器 GPU 中起着关键作用,其性能直接决定了 PCB 在高频高压环境下的信号传输性能。 宏和科技、金安国纪涨停,赚钱效应凸显 从市场数据来看,电子布市场规模增长势头强劲。据智研咨询测算,2024 年中国玻璃纤维电子布市场规模已从 2020 年的 185.2 亿元增长至 286.5 亿元。 再升科技(603601): 公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业,以超细纤维棉为主要原材料,结合多种材料和技术,布局了多种产品。 其拥有国内规模领先的超细纤维棉
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对标美团!阿里团购新品将官宣,环球印务与杭州解百暗藏机遇
据新浪财经、华尔街见闻等媒体报道,阿里将于9 月 10 日上午在杭州西溪 C 区总部举行重磅业务发布会,市场普遍猜测将官宣全新团购产品及评价体系,直接对标美团核心业务。此次发布会可能涉及两大核心调整: 1.重启口碑网:整合饿了么、高德、支付宝的商家消费数据,构建独立评价体系,对标大众点评的 UGC 内容生态。这是口碑网自 2008 年被收购以来的第三次重大重启。 2.高德地图上线自营团购:从导航工具升级为 “决策 + 交易” 闭环平台,用户在高德搜索餐厅、景点时可直接购买团购套餐,日均超 1 亿
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阿里零售大动作!口碑网重启,高德上线自营团购
据新浪科技、财闻等多家权威媒体独家获悉,阿里巴巴将于 9 月 10 日在杭州西溪园区召开重磅发布会,宣布两大核心业务调整:重启本地生活服务平台 “口碑网”,并推动高德地图上线自营团购业务。 此次调整被视为阿里在本地生活领域发起的新一轮攻势,目标直指美团、大众点评及抖音等竞争对手,旨在重构 “决策 - 交易 - 履约” 全链路消费生态。 据艾瑞咨询数据,2025 年中国本地生活市场规模预计达 35.3 万亿元 ,线上渗透率突破 30%。美团凭借大众点评的 UGC 内容与外卖供应链占据超 60% 市
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光伏上游龙头欧晶科技:多晶硅业务的核心支撑者
多晶硅期货新高-反内卷 欧晶科技 (001269):光伏上游核心耗材龙头——石英坩埚 欧晶科技立足于单晶硅材料产业链,为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,业务包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 其中,石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件,是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融多晶硅原料并制成后续工序所需晶棒 同时,欧晶科技提供的硅材料清洗服务也涉及对原生多晶硅及单晶硅棒生产中产生的头尾、边皮等硅材料的回收清洗。 欧晶科技通过专业清洗流
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欧晶科技(001269)——光伏上游核心耗材龙头
在光伏产业蓬勃发展的当下,产业链上的每一个环节都至关重要。 欧晶科技(001269): 光伏上游核心原材料——石英坩埚 欧晶科技作为石英坩埚龙头,太阳能级石英坩埚市占率较高,硅材料清洗及切削液处理市占率居前,开发的长寿命石英坩埚具有竞争优势,最大客户为TCL中环。 作为光伏单晶炉的关键部件,石英坩埚是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。其质量的优劣直接影响到单晶硅棒的品质,进而影响整个光伏产业链的产品性能。 欧晶科技在石英坩埚领域拥有深厚的技术积累和强大的生
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七部门新政点火!久其软件:女娲 GPT + 低代码,卡位服务型制造关键赛道
工信部等七部门近日印发的《服务型制造创新发展实施方案》明确将软件和信息服务列为重点生产性服务业,提出要 “体系化培育面向重点行业数字化转型场景的解决方案提供商”,并要求强化工业软件、低代码平台等关键技术供给。这一政策红利直接覆盖关键软件赛道。 久其软件(002279): 财产管理、财务管理等电子政务业务的提供商,业财一体化产品在政企客户中应用,帮助政企客户建立财务闭环,基于女娲平台研发“三资四务”管理平台,实现乡村数字化管理。 作为公司技术底座的女娲平台,完全契合新政对关键软件的能力要求: 全栈
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COFs 量产里程碑:渤海化工(渤海化学第一大股东)与宝丽迪、耀科创始人共同启动全球首线
共价有机框架材料(COFs)全球首次吨级量产发布会在天津圆满落幕,这一突破标志着我国在前沿新材料领域实现 “从实验室到产业” 的关键跨越。 岳阳兴长已经2连板 岳阳兴长——MOFs材料:已中试生产出合格目标产品 渤海化学(600800): COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动。渤海化工为公司第一大股东. COFs 是由轻元素通过共价键构建的晶态多孔材料,堪称 “有机沸石”,其核心优势颠覆传统材料: 性能碾压:比表面积超 2000m²/g,热稳定性突破
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建研设计(301167):中标 BEST 水冷项目切入核聚变,与龙头合锻智能同处合肥
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停 建研设计(301167): 与中国电子系统工程第四建设有限公司组成联合体,成功中标 “BEST 设备水冷系统采购与集成项目”,且与龙头合锻智能(603011)同处合肥。 该项目作为合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)的核心配套,承担着关键散热保障功能 —— 系统设计循环水量达 40000m³/h,涵盖循环水系统、气体加工等核心模块,技术标准对标石油化工高端产能配套水平,甚至涉及核能发电相关技术要求。 要知道,水冷系统在聚变装置中占比极高,仅 BEST 项
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祥鑫科技:机器人 + 微通道液冷双轮驱动,卡位高景气赛道
祥鑫科技(002965)作为精密冲压与焊接领域龙头 近年精准切入机器人结构件与微通道液冷赛道,凭借技术积累与客户优势,在两大高景气领域形成差异化竞争力,双业务协同发力推动增长。 一、机器人:聚焦核心结构件,绑定头部客户享需求红利 公司深耕机器人精密结构件,聚焦工业机器人与服务机器人核心部件,构建 “技术 + 客户” 双重壁垒: 产品与技术:核心供应机器人底座、关节壳体、机械臂框架等关键结构件,采用高强度铝合金冲压 + 焊接一体化工艺,零件精度控制在 ±0.02mm 内,适配 ABB、发那科等主流
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TCL 中环:半导体硅片隐形王者,技术 + 生态构建护城河
TCL 中环(002129): 电子级半导体硅片领域为国内行业的领头企业,其主导产品电力电子器件用区熔单晶硅片综合实力全球三,仅次于日本信越和德国瓦克,国内主要分立器件供应商大部分为公司客户。 一、技术壁垒:半导体级工艺向下赋能,尺寸与效率双突破 公司依托半导体 12 英寸技术储备,成功将精密制造经验复用于硅片生产,构建起独特技术优势。在尺寸迭代上,率先推出 210mm 大尺寸硅片,打破行业近十年 8 英寸尺寸限制,其光电转化效率提升 1.08%,制造效率增益超 80%,直接推动度电成本降低 6
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兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业”玄学
兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业“玄学 兴业股份(603928): 合成树脂生产商,铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市占率居前 早在 2024 年 8 月 2 日,公司就通过互动易披露关键进展:已成功研发半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料。 要知道,酚醛树脂是光刻胶的核心成膜树脂原料,在光刻胶总成本中占比高达 20%-30%, 而这一领域此前长期被日美厂商垄断,兴业股份的技术突破,无疑为国产光刻胶打破海外依赖提供了关键支撑,
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上海建工涨停引关注,同属沪国资的上海机电(600835):减速器 + 人形关节布局亮眼
上海建工(600170)延续强势表现,再度涨停 上海机电(600835):同属上海国资体系+机器人概念 上海机电在机器人业务上布局广泛且深入。在核心零部件减速器业务方面,公司已形成年产 20 万台精密减速器的能力,主要客户囊括发那科、安川、库卡、ABB 等国际工业机器人巨头。 公司控股股东上海电气集团与发那科联合设立上海发那科机器人开展系统集成业务,而上海机电自身与日本纳博特斯克合作的精密减速器产品,在国内市场超 90% 应用于工业机器人关节,为其在机器人产业链奠定了坚实基础。 上海机电与德昌汽
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佳力图(603912):微通道水冷板技术落地 + 液冷方案规模化应用,两大优势锚定散热赛道
人工智能机器人公司 Figure 完成 C 轮超 10 亿美元融资,投后估值达 390 亿美元,点燃机器人赛道热情的同时,也让市场对 AI 全产业链关注度飙升。而在 AI 算力爆发的背后,散热赛道正迎来颠覆性变革 —— 英伟达要求供应商开发全新 “微通道水冷板(MLCP)技术”,该技术单价是现有散热方案的 3 至 5 倍。 佳力图(603912): 作为深耕机房环境控制领域的资深企业,在液冷技术研发与产品应用方面展现出卓越实力。 微通道水冷板技术深度落地,领跑行业布局 与多数仍处于研发跟进阶段的
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华设集团(603018)——“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务
华建集团3连板 华设集团(603018):“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业链修复。在一线城市优化调控政策的推动下,城市更新项目加速落地,市政基础设施升级需求迫切,这为公司的核心设计业务带来了广阔空间。 从行业逻辑看,房地产开发端的政策放松将逐步传导至上游设计环节。随着一线及强二线城市商品房成交回暖,将直接带动建筑设计业务的增长。 集团拥有 “三综一甲” 顶级资质,业务覆
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政策拐点 + 降息窗口,华设集团:城市更新与 AMC 化债双轮驱动
房地产行业迎来重大变革。美国开启降息周期,为国内政策放松创造了广阔空间,国内房地产政策拐点已现,一线城市纷纷优化调控政策,市场信心正逐步恢复。 华设集团(603018): 中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业 城市更新:政策加持下的业务新增长极 随着我国城市化进程步入新阶段,城市更新已成为城市发展的关键任务。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》明确提出,到 2030 年要取得重要进展,涵盖老旧小区改造、基础设施建设、生态系统修复等多个方面。
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电子布赛道升温,核心双雄:再升科技、山东玻纤领跑增长
电子布,作为 PCB 的核心骨架材料,在 AI 服务器 GPU 中起着关键作用,其性能直接决定了 PCB 在高频高压环境下的信号传输性能。 宏和科技、金安国纪涨停,赚钱效应凸显 从市场数据来看,电子布市场规模增长势头强劲。据智研咨询测算,2024 年中国玻璃纤维电子布市场规模已从 2020 年的 185.2 亿元增长至 286.5 亿元。 再升科技(603601): 公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业,以超细纤维棉为主要原材料,结合多种材料和技术,布局了多种产品。 其拥有国内规模领先的超细纤维棉
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对标美团!阿里团购新品将官宣,环球印务与杭州解百暗藏机遇
据新浪财经、华尔街见闻等媒体报道,阿里将于9 月 10 日上午在杭州西溪 C 区总部举行重磅业务发布会,市场普遍猜测将官宣全新团购产品及评价体系,直接对标美团核心业务。此次发布会可能涉及两大核心调整: 1.重启口碑网:整合饿了么、高德、支付宝的商家消费数据,构建独立评价体系,对标大众点评的 UGC 内容生态。这是口碑网自 2008 年被收购以来的第三次重大重启。 2.高德地图上线自营团购:从导航工具升级为 “决策 + 交易” 闭环平台,用户在高德搜索餐厅、景点时可直接购买团购套餐,日均超 1 亿
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阿里零售大动作!口碑网重启,高德上线自营团购
据新浪科技、财闻等多家权威媒体独家获悉,阿里巴巴将于 9 月 10 日在杭州西溪园区召开重磅发布会,宣布两大核心业务调整:重启本地生活服务平台 “口碑网”,并推动高德地图上线自营团购业务。 此次调整被视为阿里在本地生活领域发起的新一轮攻势,目标直指美团、大众点评及抖音等竞争对手,旨在重构 “决策 - 交易 - 履约” 全链路消费生态。 据艾瑞咨询数据,2025 年中国本地生活市场规模预计达 35.3 万亿元 ,线上渗透率突破 30%。美团凭借大众点评的 UGC 内容与外卖供应链占据超 60% 市
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光伏上游龙头欧晶科技:多晶硅业务的核心支撑者
多晶硅期货新高-反内卷 欧晶科技 (001269):光伏上游核心耗材龙头——石英坩埚 欧晶科技立足于单晶硅材料产业链,为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,业务包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 其中,石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件,是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融多晶硅原料并制成后续工序所需晶棒 同时,欧晶科技提供的硅材料清洗服务也涉及对原生多晶硅及单晶硅棒生产中产生的头尾、边皮等硅材料的回收清洗。 欧晶科技通过专业清洗流
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欧晶科技(001269)——光伏上游核心耗材龙头
在光伏产业蓬勃发展的当下,产业链上的每一个环节都至关重要。 欧晶科技(001269): 光伏上游核心原材料——石英坩埚 欧晶科技作为石英坩埚龙头,太阳能级石英坩埚市占率较高,硅材料清洗及切削液处理市占率居前,开发的长寿命石英坩埚具有竞争优势,最大客户为TCL中环。 作为光伏单晶炉的关键部件,石英坩埚是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。其质量的优劣直接影响到单晶硅棒的品质,进而影响整个光伏产业链的产品性能。 欧晶科技在石英坩埚领域拥有深厚的技术积累和强大的生
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七部门新政点火!久其软件:女娲 GPT + 低代码,卡位服务型制造关键赛道
工信部等七部门近日印发的《服务型制造创新发展实施方案》明确将软件和信息服务列为重点生产性服务业,提出要 “体系化培育面向重点行业数字化转型场景的解决方案提供商”,并要求强化工业软件、低代码平台等关键技术供给。这一政策红利直接覆盖关键软件赛道。 久其软件(002279): 财产管理、财务管理等电子政务业务的提供商,业财一体化产品在政企客户中应用,帮助政企客户建立财务闭环,基于女娲平台研发“三资四务”管理平台,实现乡村数字化管理。 作为公司技术底座的女娲平台,完全契合新政对关键软件的能力要求: 全栈
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COFs 量产里程碑:渤海化工(渤海化学第一大股东)与宝丽迪、耀科创始人共同启动全球首线
共价有机框架材料(COFs)全球首次吨级量产发布会在天津圆满落幕,这一突破标志着我国在前沿新材料领域实现 “从实验室到产业” 的关键跨越。 岳阳兴长已经2连板 岳阳兴长——MOFs材料:已中试生产出合格目标产品 渤海化学(600800): COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动。渤海化工为公司第一大股东. COFs 是由轻元素通过共价键构建的晶态多孔材料,堪称 “有机沸石”,其核心优势颠覆传统材料: 性能碾压:比表面积超 2000m²/g,热稳定性突破
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建研设计(301167):中标 BEST 水冷项目切入核聚变,与龙头合锻智能同处合肥
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停 建研设计(301167): 与中国电子系统工程第四建设有限公司组成联合体,成功中标 “BEST 设备水冷系统采购与集成项目”,且与龙头合锻智能(603011)同处合肥。 该项目作为合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)的核心配套,承担着关键散热保障功能 —— 系统设计循环水量达 40000m³/h,涵盖循环水系统、气体加工等核心模块,技术标准对标石油化工高端产能配套水平,甚至涉及核能发电相关技术要求。 要知道,水冷系统在聚变装置中占比极高,仅 BEST 项
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祥鑫科技:机器人 + 微通道液冷双轮驱动,卡位高景气赛道
祥鑫科技(002965)作为精密冲压与焊接领域龙头 近年精准切入机器人结构件与微通道液冷赛道,凭借技术积累与客户优势,在两大高景气领域形成差异化竞争力,双业务协同发力推动增长。 一、机器人:聚焦核心结构件,绑定头部客户享需求红利 公司深耕机器人精密结构件,聚焦工业机器人与服务机器人核心部件,构建 “技术 + 客户” 双重壁垒: 产品与技术:核心供应机器人底座、关节壳体、机械臂框架等关键结构件,采用高强度铝合金冲压 + 焊接一体化工艺,零件精度控制在 ±0.02mm 内,适配 ABB、发那科等主流
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TCL 中环:半导体硅片隐形王者,技术 + 生态构建护城河
TCL 中环(002129): 电子级半导体硅片领域为国内行业的领头企业,其主导产品电力电子器件用区熔单晶硅片综合实力全球三,仅次于日本信越和德国瓦克,国内主要分立器件供应商大部分为公司客户。 一、技术壁垒:半导体级工艺向下赋能,尺寸与效率双突破 公司依托半导体 12 英寸技术储备,成功将精密制造经验复用于硅片生产,构建起独特技术优势。在尺寸迭代上,率先推出 210mm 大尺寸硅片,打破行业近十年 8 英寸尺寸限制,其光电转化效率提升 1.08%,制造效率增益超 80%,直接推动度电成本降低 6
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兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业”玄学
兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业“玄学 兴业股份(603928): 合成树脂生产商,铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市占率居前 早在 2024 年 8 月 2 日,公司就通过互动易披露关键进展:已成功研发半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料。 要知道,酚醛树脂是光刻胶的核心成膜树脂原料,在光刻胶总成本中占比高达 20%-30%, 而这一领域此前长期被日美厂商垄断,兴业股份的技术突破,无疑为国产光刻胶打破海外依赖提供了关键支撑,
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上海建工涨停引关注,同属沪国资的上海机电(600835):减速器 + 人形关节布局亮眼
上海建工(600170)延续强势表现,再度涨停 上海机电(600835):同属上海国资体系+机器人概念 上海机电在机器人业务上布局广泛且深入。在核心零部件减速器业务方面,公司已形成年产 20 万台精密减速器的能力,主要客户囊括发那科、安川、库卡、ABB 等国际工业机器人巨头。 公司控股股东上海电气集团与发那科联合设立上海发那科机器人开展系统集成业务,而上海机电自身与日本纳博特斯克合作的精密减速器产品,在国内市场超 90% 应用于工业机器人关节,为其在机器人产业链奠定了坚实基础。 上海机电与德昌汽
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佳力图(603912):微通道水冷板技术落地 + 液冷方案规模化应用,两大优势锚定散热赛道
人工智能机器人公司 Figure 完成 C 轮超 10 亿美元融资,投后估值达 390 亿美元,点燃机器人赛道热情的同时,也让市场对 AI 全产业链关注度飙升。而在 AI 算力爆发的背后,散热赛道正迎来颠覆性变革 —— 英伟达要求供应商开发全新 “微通道水冷板(MLCP)技术”,该技术单价是现有散热方案的 3 至 5 倍。 佳力图(603912): 作为深耕机房环境控制领域的资深企业,在液冷技术研发与产品应用方面展现出卓越实力。 微通道水冷板技术深度落地,领跑行业布局 与多数仍处于研发跟进阶段的
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华设集团(603018)——“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务
华建集团3连板 华设集团(603018):“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业链修复。在一线城市优化调控政策的推动下,城市更新项目加速落地,市政基础设施升级需求迫切,这为公司的核心设计业务带来了广阔空间。 从行业逻辑看,房地产开发端的政策放松将逐步传导至上游设计环节。随着一线及强二线城市商品房成交回暖,将直接带动建筑设计业务的增长。 集团拥有 “三综一甲” 顶级资质,业务覆
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政策拐点 + 降息窗口,华设集团:城市更新与 AMC 化债双轮驱动
房地产行业迎来重大变革。美国开启降息周期,为国内政策放松创造了广阔空间,国内房地产政策拐点已现,一线城市纷纷优化调控政策,市场信心正逐步恢复。 华设集团(603018): 中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业 城市更新:政策加持下的业务新增长极 随着我国城市化进程步入新阶段,城市更新已成为城市发展的关键任务。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》明确提出,到 2030 年要取得重要进展,涵盖老旧小区改造、基础设施建设、生态系统修复等多个方面。
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电子布赛道升温,核心双雄:再升科技、山东玻纤领跑增长
电子布,作为 PCB 的核心骨架材料,在 AI 服务器 GPU 中起着关键作用,其性能直接决定了 PCB 在高频高压环境下的信号传输性能。 宏和科技、金安国纪涨停,赚钱效应凸显 从市场数据来看,电子布市场规模增长势头强劲。据智研咨询测算,2024 年中国玻璃纤维电子布市场规模已从 2020 年的 185.2 亿元增长至 286.5 亿元。 再升科技(603601): 公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业,以超细纤维棉为主要原材料,结合多种材料和技术,布局了多种产品。 其拥有国内规模领先的超细纤维棉
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对标美团!阿里团购新品将官宣,环球印务与杭州解百暗藏机遇
据新浪财经、华尔街见闻等媒体报道,阿里将于9 月 10 日上午在杭州西溪 C 区总部举行重磅业务发布会,市场普遍猜测将官宣全新团购产品及评价体系,直接对标美团核心业务。此次发布会可能涉及两大核心调整: 1.重启口碑网:整合饿了么、高德、支付宝的商家消费数据,构建独立评价体系,对标大众点评的 UGC 内容生态。这是口碑网自 2008 年被收购以来的第三次重大重启。 2.高德地图上线自营团购:从导航工具升级为 “决策 + 交易” 闭环平台,用户在高德搜索餐厅、景点时可直接购买团购套餐,日均超 1 亿
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阿里零售大动作!口碑网重启,高德上线自营团购
据新浪科技、财闻等多家权威媒体独家获悉,阿里巴巴将于 9 月 10 日在杭州西溪园区召开重磅发布会,宣布两大核心业务调整:重启本地生活服务平台 “口碑网”,并推动高德地图上线自营团购业务。 此次调整被视为阿里在本地生活领域发起的新一轮攻势,目标直指美团、大众点评及抖音等竞争对手,旨在重构 “决策 - 交易 - 履约” 全链路消费生态。 据艾瑞咨询数据,2025 年中国本地生活市场规模预计达 35.3 万亿元 ,线上渗透率突破 30%。美团凭借大众点评的 UGC 内容与外卖供应链占据超 60% 市
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光伏上游龙头欧晶科技:多晶硅业务的核心支撑者
多晶硅期货新高-反内卷 欧晶科技 (001269):光伏上游核心耗材龙头——石英坩埚 欧晶科技立足于单晶硅材料产业链,为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,业务包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 其中,石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件,是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融多晶硅原料并制成后续工序所需晶棒 同时,欧晶科技提供的硅材料清洗服务也涉及对原生多晶硅及单晶硅棒生产中产生的头尾、边皮等硅材料的回收清洗。 欧晶科技通过专业清洗流
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欧晶科技(001269)——光伏上游核心耗材龙头
在光伏产业蓬勃发展的当下,产业链上的每一个环节都至关重要。 欧晶科技(001269): 光伏上游核心原材料——石英坩埚 欧晶科技作为石英坩埚龙头,太阳能级石英坩埚市占率较高,硅材料清洗及切削液处理市占率居前,开发的长寿命石英坩埚具有竞争优势,最大客户为TCL中环。 作为光伏单晶炉的关键部件,石英坩埚是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。其质量的优劣直接影响到单晶硅棒的品质,进而影响整个光伏产业链的产品性能。 欧晶科技在石英坩埚领域拥有深厚的技术积累和强大的生
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七部门新政点火!久其软件:女娲 GPT + 低代码,卡位服务型制造关键赛道
工信部等七部门近日印发的《服务型制造创新发展实施方案》明确将软件和信息服务列为重点生产性服务业,提出要 “体系化培育面向重点行业数字化转型场景的解决方案提供商”,并要求强化工业软件、低代码平台等关键技术供给。这一政策红利直接覆盖关键软件赛道。 久其软件(002279): 财产管理、财务管理等电子政务业务的提供商,业财一体化产品在政企客户中应用,帮助政企客户建立财务闭环,基于女娲平台研发“三资四务”管理平台,实现乡村数字化管理。 作为公司技术底座的女娲平台,完全契合新政对关键软件的能力要求: 全栈
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COFs 量产里程碑:渤海化工(渤海化学第一大股东)与宝丽迪、耀科创始人共同启动全球首线
共价有机框架材料(COFs)全球首次吨级量产发布会在天津圆满落幕,这一突破标志着我国在前沿新材料领域实现 “从实验室到产业” 的关键跨越。 岳阳兴长已经2连板 岳阳兴长——MOFs材料:已中试生产出合格目标产品 渤海化学(600800): COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动。渤海化工为公司第一大股东. COFs 是由轻元素通过共价键构建的晶态多孔材料,堪称 “有机沸石”,其核心优势颠覆传统材料: 性能碾压:比表面积超 2000m²/g,热稳定性突破
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建研设计(301167):中标 BEST 水冷项目切入核聚变,与龙头合锻智能同处合肥
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停 建研设计(301167): 与中国电子系统工程第四建设有限公司组成联合体,成功中标 “BEST 设备水冷系统采购与集成项目”,且与龙头合锻智能(603011)同处合肥。 该项目作为合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)的核心配套,承担着关键散热保障功能 —— 系统设计循环水量达 40000m³/h,涵盖循环水系统、气体加工等核心模块,技术标准对标石油化工高端产能配套水平,甚至涉及核能发电相关技术要求。 要知道,水冷系统在聚变装置中占比极高,仅 BEST 项
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祥鑫科技:机器人 + 微通道液冷双轮驱动,卡位高景气赛道
祥鑫科技(002965)作为精密冲压与焊接领域龙头 近年精准切入机器人结构件与微通道液冷赛道,凭借技术积累与客户优势,在两大高景气领域形成差异化竞争力,双业务协同发力推动增长。 一、机器人:聚焦核心结构件,绑定头部客户享需求红利 公司深耕机器人精密结构件,聚焦工业机器人与服务机器人核心部件,构建 “技术 + 客户” 双重壁垒: 产品与技术:核心供应机器人底座、关节壳体、机械臂框架等关键结构件,采用高强度铝合金冲压 + 焊接一体化工艺,零件精度控制在 ±0.02mm 内,适配 ABB、发那科等主流
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TCL 中环:半导体硅片隐形王者,技术 + 生态构建护城河
TCL 中环(002129): 电子级半导体硅片领域为国内行业的领头企业,其主导产品电力电子器件用区熔单晶硅片综合实力全球三,仅次于日本信越和德国瓦克,国内主要分立器件供应商大部分为公司客户。 一、技术壁垒:半导体级工艺向下赋能,尺寸与效率双突破 公司依托半导体 12 英寸技术储备,成功将精密制造经验复用于硅片生产,构建起独特技术优势。在尺寸迭代上,率先推出 210mm 大尺寸硅片,打破行业近十年 8 英寸尺寸限制,其光电转化效率提升 1.08%,制造效率增益超 80%,直接推动度电成本降低 6
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兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业”玄学
兴业科技2连板 兴业股份(603928):光刻胶 + “兴业“玄学 兴业股份(603928): 合成树脂生产商,铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市占率居前 早在 2024 年 8 月 2 日,公司就通过互动易披露关键进展:已成功研发半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等特种有机合成功能新材料。 要知道,酚醛树脂是光刻胶的核心成膜树脂原料,在光刻胶总成本中占比高达 20%-30%, 而这一领域此前长期被日美厂商垄断,兴业股份的技术突破,无疑为国产光刻胶打破海外依赖提供了关键支撑,
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上海建工涨停引关注,同属沪国资的上海机电(600835):减速器 + 人形关节布局亮眼
上海建工(600170)延续强势表现,再度涨停 上海机电(600835):同属上海国资体系+机器人概念 上海机电在机器人业务上布局广泛且深入。在核心零部件减速器业务方面,公司已形成年产 20 万台精密减速器的能力,主要客户囊括发那科、安川、库卡、ABB 等国际工业机器人巨头。 公司控股股东上海电气集团与发那科联合设立上海发那科机器人开展系统集成业务,而上海机电自身与日本纳博特斯克合作的精密减速器产品,在国内市场超 90% 应用于工业机器人关节,为其在机器人产业链奠定了坚实基础。 上海机电与德昌汽
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佳力图(603912):微通道水冷板技术落地 + 液冷方案规模化应用,两大优势锚定散热赛道
人工智能机器人公司 Figure 完成 C 轮超 10 亿美元融资,投后估值达 390 亿美元,点燃机器人赛道热情的同时,也让市场对 AI 全产业链关注度飙升。而在 AI 算力爆发的背后,散热赛道正迎来颠覆性变革 —— 英伟达要求供应商开发全新 “微通道水冷板(MLCP)技术”,该技术单价是现有散热方案的 3 至 5 倍。 佳力图(603912): 作为深耕机房环境控制领域的资深企业,在液冷技术研发与产品应用方面展现出卓越实力。 微通道水冷板技术深度落地,领跑行业布局 与多数仍处于研发跟进阶段的
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华设集团(603018)——“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务
华建集团3连板 华设集团(603018):“华字辈”与华建集团一字之差,同属工程咨询服务 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业链修复。在一线城市优化调控政策的推动下,城市更新项目加速落地,市政基础设施升级需求迫切,这为公司的核心设计业务带来了广阔空间。 从行业逻辑看,房地产开发端的政策放松将逐步传导至上游设计环节。随着一线及强二线城市商品房成交回暖,将直接带动建筑设计业务的增长。 集团拥有 “三综一甲” 顶级资质,业务覆
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政策拐点 + 降息窗口,华设集团:城市更新与 AMC 化债双轮驱动
房地产行业迎来重大变革。美国开启降息周期,为国内政策放松创造了广阔空间,国内房地产政策拐点已现,一线城市纷纷优化调控政策,市场信心正逐步恢复。 华设集团(603018): 中国首家获得工程设计综合甲级资质并在主板上市的工程咨询企业 城市更新:政策加持下的业务新增长极 随着我国城市化进程步入新阶段,城市更新已成为城市发展的关键任务。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》明确提出,到 2030 年要取得重要进展,涵盖老旧小区改造、基础设施建设、生态系统修复等多个方面。
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电子布赛道升温,核心双雄:再升科技、山东玻纤领跑增长
电子布,作为 PCB 的核心骨架材料,在 AI 服务器 GPU 中起着关键作用,其性能直接决定了 PCB 在高频高压环境下的信号传输性能。 宏和科技、金安国纪涨停,赚钱效应凸显 从市场数据来看,电子布市场规模增长势头强劲。据智研咨询测算,2024 年中国玻璃纤维电子布市场规模已从 2020 年的 185.2 亿元增长至 286.5 亿元。 再升科技(603601): 公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业,以超细纤维棉为主要原材料,结合多种材料和技术,布局了多种产品。 其拥有国内规模领先的超细纤维棉
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对标美团!阿里团购新品将官宣,环球印务与杭州解百暗藏机遇
据新浪财经、华尔街见闻等媒体报道,阿里将于9 月 10 日上午在杭州西溪 C 区总部举行重磅业务发布会,市场普遍猜测将官宣全新团购产品及评价体系,直接对标美团核心业务。此次发布会可能涉及两大核心调整: 1.重启口碑网:整合饿了么、高德、支付宝的商家消费数据,构建独立评价体系,对标大众点评的 UGC 内容生态。这是口碑网自 2008 年被收购以来的第三次重大重启。 2.高德地图上线自营团购:从导航工具升级为 “决策 + 交易” 闭环平台,用户在高德搜索餐厅、景点时可直接购买团购套餐,日均超 1 亿
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阿里零售大动作!口碑网重启,高德上线自营团购
据新浪科技、财闻等多家权威媒体独家获悉,阿里巴巴将于 9 月 10 日在杭州西溪园区召开重磅发布会,宣布两大核心业务调整:重启本地生活服务平台 “口碑网”,并推动高德地图上线自营团购业务。 此次调整被视为阿里在本地生活领域发起的新一轮攻势,目标直指美团、大众点评及抖音等竞争对手,旨在重构 “决策 - 交易 - 履约” 全链路消费生态。 据艾瑞咨询数据,2025 年中国本地生活市场规模预计达 35.3 万亿元 ,线上渗透率突破 30%。美团凭借大众点评的 UGC 内容与外卖供应链占据超 60% 市
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银韭韭
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2025-09-08 09:18:24
光伏上游龙头欧晶科技:多晶硅业务的核心支撑者
多晶硅期货新高-反内卷 欧晶科技 (001269):光伏上游核心耗材龙头——石英坩埚 欧晶科技立足于单晶硅材料产业链,为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,提供配套产品及服务,业务包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 其中,石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件,是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融多晶硅原料并制成后续工序所需晶棒 同时,欧晶科技提供的硅材料清洗服务也涉及对原生多晶硅及单晶硅棒生产中产生的头尾、边皮等硅材料的回收清洗。 欧晶科技通过专业清洗流
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银韭韭
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2025-09-05 13:26:48
欧晶科技(001269)——光伏上游核心耗材龙头
在光伏产业蓬勃发展的当下,产业链上的每一个环节都至关重要。 欧晶科技(001269): 光伏上游核心原材料——石英坩埚 欧晶科技作为石英坩埚龙头,太阳能级石英坩埚市占率较高,硅材料清洗及切削液处理市占率居前,开发的长寿命石英坩埚具有竞争优势,最大客户为TCL中环。 作为光伏单晶炉的关键部件,石英坩埚是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿,主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。其质量的优劣直接影响到单晶硅棒的品质,进而影响整个光伏产业链的产品性能。 欧晶科技在石英坩埚领域拥有深厚的技术积累和强大的生
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