异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一起讨论交流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-17 08:12:52
机构调研逻辑速递 | 2026.09.17(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① 半导体设备/零部件/材料:十五五规划集成电路「全链条攻关」,存储扩产再超预期推动订单上修 ② 光通信/光芯片/OCS:光博会确认 1.6T 超大规模上量,光芯片高端化带来 10 倍级单价提升 ③ PCB/CCL/电子布/铜箔涨价链:专家确认 2027 年 M8 +45%、M9 +60%,HVLP4 铜箔加工费看涨 15-20% 〇、隔夜与重点信息速览 PCB/CCL/
S
华正新材
S
东田微
S
剑桥科技
S
兴森科技
S
永鼎股份
4
1
3
0.70
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-16 08:12:45
机构调研逻辑速递 | 2026.09.16(周三)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① PCB/CCL/电子布/铜箔涨价链:华正 7-8 月利润 +6958% 兑现,供给端硬约束驱动涨价 ② 半导体设备/零部件/国产算力:华海清科全年订单上修至 100 亿+,存储扩产超预期 ③ MLCC 结构性缺货:村田 10 月大概率普调涨价,高容 AI 级料号缺口放大 〇、隔夜与重点信息速览 PCB/CCL/电子布涨价:华正 7-8 月归母 +6958%、电子布 7
S
超声电子
S
华正新材
S
德福科技
S
绿盟科技
S
方邦股份
0
2
2
0.09
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-15 08:13:19
机构调研逻辑速递 | 2026.09.15(周二)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① AI 安全/减速论:Dario 呼吁放缓前沿模型 + OpenAI 推迟 IPO,网安成新增量 capex 方向 ② 光通信/光博会:NV 加速 scale-up OCS + TFLN 齐聚 + DSP/TIA 紧缺,硅基光波导产业化开启 ③ PCB/CCL/材料涨价链:电子布纱 + 铜箔 HVLP4 + ABF 载板 + 化学法球硅,供给端硬约束驱动 〇、隔夜与重点
S
优迅股份
S
剑桥科技
S
绿盟科技
S
天通股份
S
德福科技
1
4
0
1.90
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-14 08:16:19
机构调研逻辑速递 | 2026.09.14(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① 光互联/光芯片:scale-up 全面光互联化 + 光博会 NPO/CPO/OCS 集中爆发,EML/CW/高功率 CW 硬缺口 ② PCB/CCL/微钻/材料涨价链:M9 钻针量价齐升 + ABF 载板最缺 + 鹏鼎守擂 AI 服务器/光模块 ③ AI 算力/半导体/先进封装:键合设备 TCB→混合键合 + Rubin 放量 + 大摩 SEMICON 三大主轴 〇、
S
华正新材
S
飞龙股份
S
剑桥科技
S
兴森科技
S
德福科技
0
5
5
1.93
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-11 08:13:25
机构调研逻辑速递 | 2026.09.11(周五)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① 光互联 CPO→NPO 切换 + 光博会 NPO 去 DSP:TIA/Driver 价值重估,1.6T DSP 供应紧张 ② PCB/CCL/铜箔/电子布涨价链:建滔第七张涨价函 + 电子布 Q3 均价 10.1 元 + ABF 缺口放大到 2030 年 ③ 存储/HBM 涨价:三星/海力士库存不足 10 天 + DRAM 环比 +59.5%,明年供需缺口进一步扩大
S
剑桥科技
S
优迅股份
S
闽东电力
S
德福科技
S
生益电子
4
2
5
3.99
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-10 08:18:16
机构调研逻辑速递 | 2026.09.10(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① 光通信 DCI 超级周期:康宁/诺基亚 8000 万芯英里 + Verizon 数十亿美元长协确立新一轮光基建周期 ② AI 算力/CPU 周期:AMD Agentic CPU 价值重估 + 英特尔涨价 + 高通 AWS 600 亿 + GPT-6 Astra 落地 ③ PCB/CCL/覆铜板材料涨价链:生益全球唯一全系列平台 + 电子布涨价 + ABF 膜国产替代
S
同星科技
S
松发股份
S
盛航股份
S
生益科技
S
华懋科技
2
5
1
0.76
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-09 08:07:00
机构调研逻辑速递 | 2026.09.09(周三)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 上一交易日(09-08 周二)三大指数「沪强深弱、科创领跌」极致切换,沪指收 3940.55(+0.20%)、深成指 13703.21(-0.52%)、创业板指 3359.72(-1.15%)、科创综指 1880.10(-1.09%);纪要侧核心增量集中在——①剑桥科技 09-08 嘉善投资人日:「客户突破+产能扩张+毛利率上修」三重超预期 → 新增两家北美客户(思科+北美头部 CSP+另一
S
中国动力
S
思看科技
S
剑桥科技
0
0
2
0.09
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-08 08:19:41
机构调研逻辑速递 | 2026.09.08(周二)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 上一交易日(09-07 周一)三大指数「沪弱深强、创强沪平」极致结构,沪指收 3932.70(+0.07%)、深成指 13774.91(+1.91%)、创业板指 3398.68(+3.41%)、科创综指 1900.89(+1.90%);纪要侧核心增量集中在——①高盛首次覆盖中际旭创 H 股给予买入评级,目标价 3267 港元、2026/2027 净利润预测较一致预期分别高 25%/42% →
S
中石科技
S
长鑫科技
S
比亚迪电子
S
天工股份
S
中国动力
0
0
1
0.09
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-07 08:39:55
机构调研逻辑速递 | 2026.09.07(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 上一交易日(09-04)三大指数高开低走、放量下跌,沪指收 3930.12(-0.30%)、深成指 13516.97(-0.79%)、创业板指 3286.55(-0.78%);纪要侧核心增量集中在——①OpenAI GPT-6 Astra 把产业焦点从「模型能力」转向「3D 建模/智能体/计算机操作」落地;②谷歌 OCS 6D Torus + NV 费曼 28 年 OCS 部署 → OCS
S
杰瑞股份
S
天工股份
S
致尚科技
S
浪潮信息
S
思看科技
1
8
6
3.55
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-05 20:24:34
机构调研逻辑速递 | 2026.09.04(周五)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 上一交易日(09-03)缩量震荡、三大指数微涨,液冷服务器、培育钻石领涨,非银亮眼;纪要侧核心增量集中在——谷歌 CDU 需求上修近翻倍、博通 FY27/28 AI 收入指引 1150/2300 亿美元、覆铜板新一轮涨价落地。 〇、隔夜与重点信息速览 液冷/散热:谷歌CDU需求上修近翻倍至3.3万台、央视报道产线满产(板块级催化,订单验证→业绩兑现) PCB/CCL:松下涨价最高30%、建滔
S
华光新材
S
金富科技
S
生益科技
S
同飞股份
S
鸿路钢构
1
0
2
0.76
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-03 08:49:53
机构调研逻辑速递 | 2026.09.03(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 上一交易日(09-02)A股全面调整、成长杀估值更重,两市成交约1.79万亿元;纪要侧核心增量集中在——台达电容事件下沉至铝箔材料(海星“三重利好”)、无锡半导设备展订单兑现+零部件交期、MLCC村田涨价口径+Rubin单柜高容用量、硅光/CPO测试(罗博特科/ficon)与CPC铜共封(鼎通/Samtec)、液冷从认证进入订单兑现(金帝电话会+台系散热营收新高)、军贸歼-10CE列装+
S
中际旭创
S
浪潮信息
S
风华高科
S
菲利华
S
石大胜华
0
0
1
0.09
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-02 08:50:05
机构调研逻辑速递 | 2026.09.02(周三)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 上一交易日(09-01)A股权重相对抗跌、成长调整更深,两市成交约2.03万亿元;纪要侧核心增量集中在——SemiCon Taiwan:CPO测试/COUPE路线图、台达18kW PSU质量事件→大陆电源多供窗口、超节点/国产算力组织能力+壁仞交流、同飞液冷CDU海外卡位、MLCC大单+村田高容缺货、染料/化工旺季涨价、苹果折叠屏9/9前瞻与Cybercab 9/3硬件链、端侧SoC机器
S
中际旭创
S
风华高科
S
兆易创新
S
兴森科技
S
长川科技
0
2
0
0.09
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-09-01 08:52:17
机构调研逻辑速递 | 2026.09.01(周二)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 上一日(08-31)A股三大指数全线上涨、两市成交约2.13万亿元;纪要侧在周末补全后继续兑现——液冷订单/H2业绩叙事集中发酵、AI新材料(PTFE/电子布/ABF)问答密度拉满、CCL涨价链外扩、光器件陶瓷/硅光标准化、煤炭景气右侧、3D打印·拓竹链与燃机叶片/航宇并行;电新(储能/逆变器)尾盘出现资金式回撤,公募近一周增加研究权重电新与非银、连续降低研究权重机械与基础化工,结构分化
S
新易盛
S
风华高科
S
生益科技
S
浪潮信息
S
三环集团
0
0
0
0.50
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-31 08:49:30
机构调研逻辑速递 | 2026.08.31(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 上周五(08-28)A股三大指数高位震荡偏弱、两市成交仍约2.10万亿;纪要侧在「NV超预期+中报兑现」之后,继续向液冷/AIDC订单、PCB·PTFE·建滔涨价、AI电源与柴发/气发、OCS光交换、长鑫/HBM存储、锂电中游涨价与SOFC铬材深挖;周末叠加沃什杰克逊霍尔偏鹰与地产销售制度文件,开盘前情绪分化加剧。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 液冷进入订单与中报双验证:申万等梳理
S
生益科技
S
东山精密
S
浪潮信息
S
三环集团
S
江丰电子
0
2
0
0.37
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-28 08:50:10
机构调研逻辑速递 | 2026.08.28(周五)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 昨日(08-27)A股三大指数放量上涨,英伟达财报全面超预期+FY28约70%增速指引成为最强催化;主线从“验证能否beat”切换为Rubin生命周期开启下的PCB/PTFE新材料、光互连/NPO、液冷订单兑现与电网出海政策冲击重定价。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 英伟达全面超预期并抬高中长期天花板:FY27Q2营收962.2亿美元(同比+106%),显著高于一致预期约922亿;
S
生益科技
S
工业富联
S
源杰科技
S
兆易创新
S
三环集团
0
0
0
0.36
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
7
关注
511
粉丝
75.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13