异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
一起讨论交流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-27 08:50:53
机构调研逻辑速递 | 2026.08.27(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 昨日(08-26)A股三大指数全线上涨,AI硬件链(液冷管路/光模块/电连接/PCB)与半导体材料零部件、人形机器人、AI应用为纪要密度最高方向;市场进入英伟达财报(美东08-27盘后)前最后验证窗口,核心矛盾已从“能否 beat”切换为“能否抬高中长期预期”。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 英伟达财报临门一脚,核心矛盾换挡:买方预期本季收入约940–950亿美金、下季指引1070
S
联瑞新材
S
江丰电子
S
国瓷材料
S
汉威科技
S
金风科技
1
2
1
0.58
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-26 08:53:42
机构调研逻辑速递 | 2026.08.26(周三)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 昨日(08-25)A股缩量分化,AI硬件链(光纤光缆/液冷/PCB/铜连接)与户储、创新药为纪要密度最高方向;市场进入英伟达财报(美东08-27盘后)与Jackson Hole/沃什讲话前的观望期。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 英伟达财报临近,Vera Rubin链景气验证密集:Groq 3 LPX全面投产、Vera CPU获SpaceX采用,机构看好26H2 NV链业绩释放;英
S
工业富联
S
浪潮信息
S
中际旭创
S
生益科技
S
秦安股份
0
0
1
0.09
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-25 08:51:34
机构调研逻辑速递 | 2026.08.25(周二)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 数据来源:私域纪要/卖方观点聚合 > 样本规模:有效帖 163 条(原始 171 条,按 topic_id 去重) > 说明:热度表帖子数为多标签命中,同一帖可归入多个主题,不可横向加总为 100%。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 盘面:8/24 三大指数全线回调,创业板指领跌 -3.21%,深成指 -2.13%,上证相对抗跌 -0.59%;两市成交额约 2.01 万亿,量能仍高但
S
东山精密
S
长川科技
S
国瓷材料
S
凌玮科技
S
汉威科技
0
2
1
0.54
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-24 08:52:26
机构调研逻辑速递 | 2026.08.24(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 本期为周末补全版,覆盖窗口:2026-08-21 08:00 ~ 2026-08-24 08:00(含周六、周日) > 去重后有效帖 236 条(原始 248,按 topic_id 去重)|覆盖上一交易日(周五 8/21)盘后 + 周末两日调研沉淀 --- 〇、隔夜与周末重点信息速览 1. 互联网大厂 Capex 再超预期:阿里 2Q26 资本开支 677 亿元、同比 +75%,继腾讯后
S
国瓷材料
S
中际旭创
S
工业富联
S
德福科技
S
浙江医药
0
0
1
0.10
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-21 08:51:23
机构调研逻辑速递 | 2026.08.21(周五)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 覆盖窗口:2026-08-20 08:00 ~ 2026-08-21 08:00 --- 〇、隔夜与重点信息速览 1. 美债回购加码:美国财政部宣布 10–30 年期国债回购规模至少提高至 40 亿美元,长端收益率应声回落;市场同步讨论短端供给与期限溢价逻辑。 2. 美股分化:医药、消费偏强,半导体偏弱;SK 海力士宣布约 286 亿美元历史级回购注销,强化存储/股东回报叙事。 3. 模
S
新易盛
S
金风科技
S
兆易创新
S
工业富联
S
生益科技
0
0
1
0.08
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-20 08:51:51
机构调研逻辑速递 | 2026.08.20(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 > 数据来源:|覆盖窗口:2026-08-19 08:00 ~ 2026-08-20 08:00(正常模式,1个交易日)|有效帖子:145 条(去重后) > 说明:热度表帖子数为多标签命中,同一帖可归入多个主题,不可横向加总为100%;本报告为投研信息梳理,非投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 海外AI二次杀跌:周二美股科技股剧烈波动,SOX费半指数日内一度跌超6%、收跌约5%,
S
浪潮信息
S
三环集团
S
华依科技
S
联瑞新材
S
金风科技
0
2
1
0.09
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-19 08:50:22
机构调研逻辑速递 | 2026.08.19(周三)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - AI 缺电落地到变压器 PPI:美 7 月变压器 PPI 环比 +4pct,铜价+需求共振;需求结构口径 AI 算力中心约 40%,本土产能 3–5 年难补缺口。 - 谷歌 TPU 集群 3D→6D Torus:架构升级推升跨柜光互联,单 TPU 对 2.4T 光模块配比约 1:3(较 3D 翻倍),OCS 同步翻倍叙事。 - 闪迪投资者日 + OpenA
S
中际旭创
S
长川科技
S
华正新材
S
立昂微
S
华依科技
0
2
0
0.11
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-18 08:55:16
机构调研逻辑速递 | 2026.08.18(周二)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 光互联主升叙事再强化:NV Spectrum-X CPO 全面量产口径落地后,机构把催化排序收敛为 CPO > NPO > 可插拔光模块;LITE/COHR 侧证 NPO 提速,Oracle/xAI 等增量客户置信度抬升。 - 联特更新(窗口最高阅读):MPO/CPO 上游连接卡位 + LPO 切入谷歌(无 DSP,上量限制打开) + NPO socket
S
天孚通信
S
长川科技
S
江丰电子
S
三环集团
S
兴森科技
1
0
1
0.08
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-17 09:27:30
机构调研逻辑速递 | 2026.08.17(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 光互连“加单+技术”双击:产业侧验证龙头模块获 NV 加单后,Mellanox 条线亦大幅加单;TFC 硅光方向 1.6T 模块与 3.2T NPO 在 PIC 上可见放量,光引擎排产饱满(阅读 859,周末窗口最热)。 - Scale-up 叙事再强化:西部通信等强调大光企稳、小光抢跑,主线围绕 NPO/无源/OCS;Spectrum-X CPO 全面量
0
2
1
0.48
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-17 09:14:54
机构调研逻辑速递 | 2026.08.17(周一)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 --- 〇、隔夜与重点信息速览 - 光互连“加单+技术”双击:产业侧验证龙头模块获 NV 加单后,Mellanox 条线亦大幅加单;TFC 硅光方向 1.6T 模块与 3.2T NPO 在 PIC 上可见放量,光引擎排产饱满(阅读 859,周末窗口最热)。 - Scale-up 叙事再强化:西部通信等强调大光企稳、小光抢跑,主线围绕 NPO/无源/OCS;Spectrum-X CPO 全面量
S
江丰电子
S
天孚通信
S
东材科技
S
长川科技
S
三环集团
0
0
1
0.07
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-14 08:56:49
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五)
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五) 【研究口径】综合公开信息与机构路演梳理的盘前逻辑速递,非荐股,不构成投资建议。 〇、隔夜速览 - 光通信/NPO 进入量产爬坡:联特反馈北美两家 M 开头大客户 NPO 研发进展顺利,下半年起发货;客户明确明年产能需求大,物料端近 500 万只 DSP 匹配年底 500 万只产能,明年继续扩。 - Coherent 电话会再确认 CPO 不推迟反提前:CPO 收入预计 FY26Q2(12 月季度) 起贡献;scale-up CPO 维持 202
S
协创数据
S
鼎泰高科
S
炬光科技
S
西子洁能
S
三环集团
0
0
0
0.05
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-14 08:51:59
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五)
机构调研逻辑速递 | 2026.08.14(周五) 【研究口径】综合公开信息与机构路演梳理的盘前逻辑速递,非荐股,不构成投资建议。 〇、隔夜速览 - 光通信/NPO 进入量产爬坡:联特反馈北美两家 M 开头大客户 NPO 研发进展顺利,下半年起发货;客户明确明年产能需求大,物料端近 500 万只 DSP 匹配年底 500 万只产能,明年继续扩。 - Coherent 电话会再确认 CPO 不推迟反提前:CPO 收入预计 FY26Q2(12 月季度) 起贡献;scale-up CPO 维持 202
S
协创数据
S
鼎泰高科
S
炬光科技
S
西子洁能
S
三环集团
0
1
0
0.27
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-08-13 14:40:33
机构调研逻辑速递 | 2026.08.13(周四)
机构调研逻辑速递 | 2026.08.13(周四) 【研究口径】综合公开财报/公告、机构路演与产业信息梳理的盘前逻辑速递,非荐股,不构成投资建议。 【使用方式】看主线排序 + 重磅「怎么看」+ 跟踪清单;标的仅作产业链映射,请自行交叉验证。 ——— 〇、隔夜与重点信息速览 - 光通信/CPO 最强验证:Lumentum FY26Q4 营收约 10.1 亿美金(+109%)、指引超预期;CEO 称大功率激光器需求远超产能,CPO 按计划、NPO 或提前至 27 年末增量放量;FCC 脱钩担忧降温。
S
源杰科技
S
中际旭创
S
天孚通信
S
深南电路
S
长川科技
0
0
1
1.55
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-03-02 08:43:02
2026年3月2日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 周五大A表现比较强硬,在人民币快速贬值的情况下,依旧走势很强。市场依然维持2万亿以上的高成交量。周末发生大幅冲突,相信国际资金比我们清楚,短期黄金航运石油化工等异动会非常大,谨慎关注。短期外部的不安正是体现了国内资产的稳定性,相信此轮外部冲击后,中国资产会得到国际资金的重新追捧。老特来华可能有变数,市场要对此做一些定价纠正,短期还是看两会的预期了。建议科技+红利,科技关注国产算力建设,两会期间市场有维稳预期在,暂时不用慌乱。 短线来看,半导体:周五设备回调较大,主要是连续
S
昆仑万维
0
1
1
0.06
一起讨论交流
低卖高买的老韭菜
2026-03-02 08:27:10
2026年3月2日股市操作思路
一、市场概览与操作思路 周五大A表现比较强硬,在人民币快速贬值的情况下,依旧走势很强。市场依然维持2万亿以上的高成交量。上周刚说完市场对美伊的定价结束,周末就发生战争打起来了,并且手段已经price in了,领导人被杀,海峡封锁,伊朗全面报复打击,三大事件集体发声,相信国际资金比我们清楚,短期黄金航运石油化工等异动会非常大,谨慎关注。短期外部的不安正是体现了国内资产的稳定性,相信此轮外部冲击后,中国资产会得到国际资金的重新追捧。特朗普这一战打完,预计3月底访华事件泡汤了,市场要对此做一些定价纠正
S
昆仑万维
0
1
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
7
关注
511
粉丝
75.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13