先说结论1，雅江二波的核心在于跟西藏强相关，且在西藏有业务的2，高争民爆是这波雅江的总高度，从23年到现在打开了5倍高度，民爆方向不只是卖炸药这么简单，还有电子雷管、爆破服务（营收是炸药的3倍），有巨大预期差3，雅化集团凭借与高争民爆的股权合作与产业协同，可能会是雅江二波最强趋势品种后面会详细拆解，

昇腾384超节点智算中心作为高密度、高算力的AI基础设施，除芯片外，​​服务器与整机柜、液冷系统、高速互联组件、存储系统、电源与配电、PCB板、软件与算法平台​​等环节需求量大且价值量高，直接影响算力集群的性能、能效与成本。以下从​​需求规模、技术壁垒、价值占比​​三方面展开分析：一、服务器与整机柜

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全文摘要1、化工板块：民爆相关受益标的分析·炸药需求与价值量测算：雅江水电站项目预计爆破期为10年，其中高峰期为7 8年，炸药总需求量约为大几十到一百万吨。高峰期混装炸药需求量至少四五十万吨，若包装炸药与混装炸药按1:1计算，两者总需求接近100万吨。目前主体工程刚开工，具体需求量较难估算，但易普力

雅鲁藏布江水电站的消息，这两天成为市场最热，其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解，其实这次工程用的是TBM（全断面隧道掘进机）。区别如下（觉得长可以直接看总结）：适用地层：TBM：适合硬岩地层，如花岗岩、砂岩等，地层稳定性高。盾构机：主要用于软土、含水地层，如黏土、砂层、淤泥等，需应对水

1、雅下水电：7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程（简称雅下水电工程）开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，装机容量7000万~8100万千瓦，相当于3座三峡，刷新全球最大水电站纪录，建设周期预计10年。水泥混凝土、减水剂、民

全文摘要1、今日行情超预期表现分析·行情超预期特征：今日市场行情超预期，具体如下：港股市场，华新水泥和东方电气涨幅约70%；哈尔滨电气前期涨三倍后，今日再涨20%以上；中国能源建设港股也涨20%以上。东方电气盘中有700%涨幅的乌龙指情况。A股市场，上、中、下游板块涨停板多，如水泥板块，西藏有生产线

全文摘要1、PCB铜箔行业分析·PCB铜箔作用与类型：PCB铜箔是PCB制造的重要原材料，沉积于线路板基板上，主要传导信号，与玻纤布、木浆纸、合成树脂及其他粘合剂等材料制备后形成覆铜板，最终制成硬质电路板。AI服务器对PCB板要求更高，需更低介电系数和介质损耗因子，对应主要使用HZLP铜箔。此前该类

金证股份境外参股公司香港卓信科技 (TTL) 宣布与 Aegis Custody 在香港合作提供数字资产清算服务，成为香港首例数字资产清算服务解决方案。

全文摘要1、稳定币行情阶段判断·空间维度分析：稳定币行情演绎尚处初级阶段。空间维度上，部分个股有演绎，但机构参与个股涨幅未达倍数级。历史上，互联网金融有机构主导的20 30倍涨幅个股，数字货币有机构主导的3 5倍涨幅个股，而稳定币机构主导个股无3倍以上涨幅。且稳定币行情仅演绎两个月，对比来看，当前仍

想象一下，英伟达CEO黄仁勋站在台上，眉头微蹙：“GPU为啥缺货？供应链每个环节都卡，尤其那些藏在角落的特殊材料！”他说的“角落材料”之一，就是我们今天的主角——AI电子布。它有多重要？又有多神秘？别急，咱们用“修路”和“擀面”的故事讲清楚。一、 AI电子布：算力世界的“沥青高速公路”它是个啥？&n

 前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

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再升科技之玻纤：公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业再升科技：是国内微玻纤材料龙头企业，也是国内首批生产 VIP 芯材的企业之一。公司掌握干法 VIP 芯材量产技术，产品幅宽可达 2.4 米，且以自产超细玻璃纤维棉为基础生产 VIP 芯材，原料自给率超 90%。再升科技与松下合资成立松下真

近日，PCB板块相关公司大幅上涨，因为整个行业的业绩高增长，吸引机构资金大举买入。其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%，2025年Q1预计增速达 272%-367%；生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为，AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增，推动了业绩增

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