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2025-12-21 13:28:18
人形机器人:趋势跨年行情
去年机器人从12月开始走强,成为最强的跨年趋势行情,走出了长盛轴承、中大力德等大牛股。 今年作为科技大年,去年同期走强的AI已经炒了足足一年,而机器人产业趋势明朗,调整充分。今年有望继续成为跨年大趋势行情~ 周五短线跳水,整体活跃资金开始流出,而航天商业即使抱团,但是高度也会被平头哥压制,空间有限。所以后面是趋势资金回流最好的节点,而机器人就是最好的选择。 相信顶级大佬余哥的大格局方向,CPO确定性强,但是机器人空间更大。 最近机器人事件: 1.特斯拉机器人审厂完毕,预计月底前会派发订单,明年百
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博杰股份:T链机器人+NV液冷
上周挖掘出来三个一字,持续调整三天大洗盘后,是低吸最好的机会。 算力进入调整期,市场活跃的就是锂电和机器人。 锂电整体板块是估值修复走势,涨高了就空间没了。 而科技股作为今年的主线,年初就是炒机器人和算力。 如今算力炒完,卧龙、拓普、三花走强,机器人正式开始主线。 .....................................................................................................................
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雅下水电站和新藏铁路,两大工程利好西藏本地股
受益西藏基建投资,最直接受益的就是西藏本地股,一个就是西藏天路,一个就是持久受益也是最直接的西藏旅游。 受益西藏基础建设的投入加入,以后西藏旅游越来越方便,也会越来越多的人川藏线,所以看似跟基建不搭边的旅游,实质是最受益的标的。看好西藏旅游大二波,下一个永安药业。 .....................................................................................................................
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金马河生物,贸易战的真龙
这次贸易战的矛头主要就是中国,尤其是昨晚对不抵抗的延期90天。 而中国就是最强的抵抗国,因为我们现在也有这个实力。 我们不搞事但我们也不怕事。 上一轮贸易战主要炒了农业、稀土、自主可控。 这一轮最强的是内需消费、农业防御品种。 中日韩、中欧贸易龙头是连云港,持续加速。 而正真假如抵抗的就是涨价概念的金霉素,公司也第一时间表态为国家出力。 曾经的稀土大涨,主要还是国内定价权,跟当时的新能源炒锂矿一个道理。 能真正有定价权的才是核心,理应更高的估值。 而这轮大炒的标的中,就金霉素符合。 看好后面换手
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AIDC比CPO还要高的算力细分
最近消息面不断刺激,从微软是数据中心、到最近的阿里3800亿算力基建。 再到地方政府北京、深圳、武汉、杭州、上海等加大智算投入。昨晚新闻联播也播了点方向~ 可以看出大厂、和政府在持续建设的核心就是算力基建。 而算力基建的核心就是数据中心,最近的市场走得最强的就是柴火发电和AIDC两个细分。 柴火发电只是数据中心的一个细分,而绝非是最核心的东西,整个板块成交小,华丰股份、科泰电源已经走出了大趋势。 而个人认为最核新的就是AIDC放,龙头科华数据一直在超预期,奥飞数据也持续新高。看好这个方向每次分歧
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弘信电子:大厂腾讯最强影子股+可能中标阿里
上一文推荐的首都在线,涨幅高达50%,这次再推一逻辑趋势股。 科技牛从Deepseek出圈开始打响,东升西落的科技国运牛,不管你信不信,一直都在。 而AI最直接受益的就算力,不管是北京、深圳还是杭州都在出政策和大资金的投入。 大的科技革命必然是大资金的博弈,大厂阿里、华为、腾讯都会从大量潮受益。 从开始的普涨到最后的实质利好炒作,阿里的海南华铁已经石锤,成为市场核心。 华为昇腾芯片作为国产芯片的众望所归,拓维信息已经持续走强,也将是大牛股。 而腾讯作为用户最多的应用端,还没走出代表性的牛股,东华
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每日互动:云计算+DeepSeek合作在谈
DS带来的云计算重估,比Opean AI当时的CPO更直接。而目前市场最认可的大厂云,阿里云的杭钢股份、腾讯云的东华软件、华为云的拓维信息,都得到了大资金的认可,而且也是整个DS板块调整期间最强的细分。 龙头航锦科技主要是子公司供货幻方,算是市场比较正宗的标的,走出六亲不认的步伐。而其他都是炒合作预期,而云计算中的首都在线最近很多机构多次调研,调研问答上明确回复合作在谈中。 凑数字..........................................................
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去年机器人从12月开始走强,成为最强的跨年趋势行情,走出了长盛轴承、中大力德等大牛股。 今年作为科技大年,去年同期走强的AI已经炒了足足一年,而机器人产业趋势明朗,调整充分。今年有望继续成为跨年大趋势行情~ 周五短线跳水,整体活跃资金开始流出,而航天商业即使抱团,但是高度也会被平头哥压制,空间有限。所以后面是趋势资金回流最好的节点,而机器人就是最好的选择。 相信顶级大佬余哥的大格局方向,CPO确定性强,但是机器人空间更大。 最近机器人事件: 1.特斯拉机器人审厂完毕,预计月底前会派发订单,明年百
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受益西藏基建投资,最直接受益的就是西藏本地股,一个就是西藏天路,一个就是持久受益也是最直接的西藏旅游。 受益西藏基础建设的投入加入,以后西藏旅游越来越方便,也会越来越多的人川藏线,所以看似跟基建不搭边的旅游,实质是最受益的标的。看好西藏旅游大二波,下一个永安药业。 .....................................................................................................................
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这次贸易战的矛头主要就是中国,尤其是昨晚对不抵抗的延期90天。 而中国就是最强的抵抗国,因为我们现在也有这个实力。 我们不搞事但我们也不怕事。 上一轮贸易战主要炒了农业、稀土、自主可控。 这一轮最强的是内需消费、农业防御品种。 中日韩、中欧贸易龙头是连云港,持续加速。 而正真假如抵抗的就是涨价概念的金霉素,公司也第一时间表态为国家出力。 曾经的稀土大涨,主要还是国内定价权,跟当时的新能源炒锂矿一个道理。 能真正有定价权的才是核心,理应更高的估值。 而这轮大炒的标的中,就金霉素符合。 看好后面换手
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最近消息面不断刺激,从微软是数据中心、到最近的阿里3800亿算力基建。 再到地方政府北京、深圳、武汉、杭州、上海等加大智算投入。昨晚新闻联播也播了点方向~ 可以看出大厂、和政府在持续建设的核心就是算力基建。 而算力基建的核心就是数据中心,最近的市场走得最强的就是柴火发电和AIDC两个细分。 柴火发电只是数据中心的一个细分,而绝非是最核心的东西,整个板块成交小,华丰股份、科泰电源已经走出了大趋势。 而个人认为最核新的就是AIDC放,龙头科华数据一直在超预期,奥飞数据也持续新高。看好这个方向每次分歧
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DS带来的云计算重估,比Opean AI当时的CPO更直接。而目前市场最认可的大厂云,阿里云的杭钢股份、腾讯云的东华软件、华为云的拓维信息,都得到了大资金的认可,而且也是整个DS板块调整期间最强的细分。 龙头航锦科技主要是子公司供货幻方,算是市场比较正宗的标的,走出六亲不认的步伐。而其他都是炒合作预期,而云计算中的首都在线最近很多机构多次调研,调研问答上明确回复合作在谈中。 凑数字..........................................................
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生投活机
2025-02-20 10:57:00
每日互动:云计算+DeepSeek合作在谈
DS带来的云计算重估,比Opean AI当时的CPO更直接。而目前市场最认可的大厂云,阿里云的杭钢股份、腾讯云的东华软件、华为云的拓维信息,都得到了大资金的认可,而且也是整个DS板块调整期间最强的细分。 龙头航锦科技主要是子公司供货幻方,算是市场比较正宗的标的,走出六亲不认的步伐。而其他都是炒合作预期,而云计算中的首都在线最近很多机构多次调研,调研问答上明确回复合作在谈中。 凑数字..........................................................
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生投活机
2025-12-21 13:28:18
人形机器人:趋势跨年行情
去年机器人从12月开始走强,成为最强的跨年趋势行情,走出了长盛轴承、中大力德等大牛股。 今年作为科技大年,去年同期走强的AI已经炒了足足一年,而机器人产业趋势明朗,调整充分。今年有望继续成为跨年大趋势行情~ 周五短线跳水,整体活跃资金开始流出,而航天商业即使抱团,但是高度也会被平头哥压制,空间有限。所以后面是趋势资金回流最好的节点,而机器人就是最好的选择。 相信顶级大佬余哥的大格局方向,CPO确定性强,但是机器人空间更大。 最近机器人事件: 1.特斯拉机器人审厂完毕,预计月底前会派发订单,明年百
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航天发展
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三花智控
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五洲新春
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生投活机
2025-09-08 10:37:36
博杰股份:T链机器人+NV液冷
上周挖掘出来三个一字,持续调整三天大洗盘后,是低吸最好的机会。 算力进入调整期,市场活跃的就是锂电和机器人。 锂电整体板块是估值修复走势,涨高了就空间没了。 而科技股作为今年的主线,年初就是炒机器人和算力。 如今算力炒完,卧龙、拓普、三花走强,机器人正式开始主线。 .....................................................................................................................
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博杰股份
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生投活机
2025-08-08 14:37:39
雅下水电站和新藏铁路,两大工程利好西藏本地股
受益西藏基建投资,最直接受益的就是西藏本地股,一个就是西藏天路,一个就是持久受益也是最直接的西藏旅游。 受益西藏基础建设的投入加入,以后西藏旅游越来越方便,也会越来越多的人川藏线,所以看似跟基建不搭边的旅游,实质是最受益的标的。看好西藏旅游大二波,下一个永安药业。 .....................................................................................................................
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山河智能
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生投活机
2025-04-10 13:45:44
金马河生物,贸易战的真龙
这次贸易战的矛头主要就是中国,尤其是昨晚对不抵抗的延期90天。 而中国就是最强的抵抗国,因为我们现在也有这个实力。 我们不搞事但我们也不怕事。 上一轮贸易战主要炒了农业、稀土、自主可控。 这一轮最强的是内需消费、农业防御品种。 中日韩、中欧贸易龙头是连云港,持续加速。 而正真假如抵抗的就是涨价概念的金霉素,公司也第一时间表态为国家出力。 曾经的稀土大涨,主要还是国内定价权,跟当时的新能源炒锂矿一个道理。 能真正有定价权的才是核心,理应更高的估值。 而这轮大炒的标的中,就金霉素符合。 看好后面换手
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海鸥住工
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金河生物
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连云港
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生投活机
2025-03-12 14:12:56
AIDC比CPO还要高的算力细分
最近消息面不断刺激,从微软是数据中心、到最近的阿里3800亿算力基建。 再到地方政府北京、深圳、武汉、杭州、上海等加大智算投入。昨晚新闻联播也播了点方向~ 可以看出大厂、和政府在持续建设的核心就是算力基建。 而算力基建的核心就是数据中心,最近的市场走得最强的就是柴火发电和AIDC两个细分。 柴火发电只是数据中心的一个细分,而绝非是最核心的东西,整个板块成交小,华丰股份、科泰电源已经走出了大趋势。 而个人认为最核新的就是AIDC放,龙头科华数据一直在超预期,奥飞数据也持续新高。看好这个方向每次分歧
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科泰电源
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科华数据
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首都在线
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生投活机
2025-03-06 13:59:44
弘信电子:大厂腾讯最强影子股+可能中标阿里
上一文推荐的首都在线,涨幅高达50%,这次再推一逻辑趋势股。 科技牛从Deepseek出圈开始打响,东升西落的科技国运牛,不管你信不信,一直都在。 而AI最直接受益的就算力,不管是北京、深圳还是杭州都在出政策和大资金的投入。 大的科技革命必然是大资金的博弈,大厂阿里、华为、腾讯都会从大量潮受益。 从开始的普涨到最后的实质利好炒作,阿里的海南华铁已经石锤,成为市场核心。 华为昇腾芯片作为国产芯片的众望所归,拓维信息已经持续走强,也将是大牛股。 而腾讯作为用户最多的应用端,还没走出代表性的牛股,东华
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海南华铁
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拓维信息
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弘信电子
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2025-02-20 10:57:00
每日互动:云计算+DeepSeek合作在谈
DS带来的云计算重估,比Opean AI当时的CPO更直接。而目前市场最认可的大厂云,阿里云的杭钢股份、腾讯云的东华软件、华为云的拓维信息,都得到了大资金的认可,而且也是整个DS板块调整期间最强的细分。 龙头航锦科技主要是子公司供货幻方,算是市场比较正宗的标的,走出六亲不认的步伐。而其他都是炒合作预期,而云计算中的首都在线最近很多机构多次调研,调研问答上明确回复合作在谈中。 凑数字..........................................................
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