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金禄研报
2026-03-16 22:18:41
3月16日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ PCB上游再思考:或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始【东北计算机】0316 M9-10有望对上游材料重构,结构,成本占比,用量占比均有可能发生较大变化,#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前,材料大部分对于添加剂要求没那么高,上游铜箔从hvlp1~4差别代差比较明显,一代布二代布和Q布之间代差也很明显,但是铜箔从4→5,电子布从Q布→Q布高阶差距可能会
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中国电建
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金禄研报
2026-03-12 11:50:35
3月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ CoWoP!CoWoP!-AI新材料更新0312 【pcb上游全家桶:巨石、铜冠、莱特、菲利华、中材、宏和、复材、华正、方邦、联瑞、凌玮、延江、中一】 1、# 产业都在重视CoWoP (1)主流PCB的CoWoP打样方案:以OAM为例,采用22层结构,其中HDI板采用M9+Q布+HVLP4,mSAP层采用CTE布/Q布+载体铜箔。 (2)# 含Q量很高 (3)CoWoP大范围推进之
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协鑫能科
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2026-03-11 11:43:27
3月11日A股机构研报上
提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【浙商电子】AI驱动PCB升级,CCL上游材料量价齐升 #AI算力架构驱动CCL材料体系迭代,M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进,下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级,CCL产业链公司已开始关键材料备货,拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数(CTE)特性,是C
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2026-03-09 12:16:24
3月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 感谢各位老师的点赞 【长江电新】AI缺电-变压器出口大涨之后怎么看?继续坚定重点推荐! 1、变压器出口的持续性、确定性较高 #需求侧:根据我们在此前缺电系列三深度中测算,未来北美AIDC自建电源对于高压变压器、中低压变压器需求复合增速拉动分别在30-40%、15-20%; #供给侧:当前海外变压器产能已经紧缺(高压变交付周期3-4年,中低压1-2年),并且26/27年海外高压变产能落地有限,预计紧张仍会持续,且价格具备
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2026-03-03 22:07:45
3月3日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除感谢各位老师点赞 【华创交运】航运股大涨,油运两连板,继续强调地缘背景下航运股投资机会VLCC TD3C(中东-中国航线)TCE收于42.4万美元/天,日环比+94%,创1990年以来最高值。(注:该报价为评估值,实际成交仍待验证。)霍尔木兹海峡是全球航运要塞,全球34%的石油出口、30%的LPG出口、20%的LNG贸易、18%的化学品贸易、7%的汽车贸易,3%的集装箱贸易和2%的干散货贸易均经由此处,若其关闭将对全球能
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中国石油
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中国石化
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2026-02-11 23:11:45
2月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上
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2026-02-09 12:28:29
2月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以 高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路 线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推顺序【
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协鑫集成
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2026-02-05 11:39:23
2月5日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 消费板块大涨!关注底部美护板块、景气度较强的服务消费! [玫瑰]今日美护及服务消费板块大涨,主要在于政策利好、节日效应与资金博弈三重因素共振: 1、工作会议释放了“落实增量政策、定向支持消费”的重磅信号; 2、临近春节,消费进入了传统的需求爆发期,今年春节假期较往年更长,带动了整个大消费链的活跃; 3、经过前期的充分回调,消费板块目前的估值处于历史底部区域,估值优势显现; 我们认为板
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2026-02-04 11:30:49
2月4日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: [玫瑰]CPO真的影响光模块吗? [礼物]CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开
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2026-02-01 15:38:02
2月1日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 🔥🔥🔥【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期 工商已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效
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2026-01-25 21:42:27
1月25日A股机构研报
:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除星 【东北计算机】20260125 【三星NAND闪存价格上调超100%,全球存储器涨价潮加剧】 1. 北京市将全面实施“人工智能+”行动,建设人工智能应用中试基地 2. 据The Information: OpenAI 计划推出新服务,助力企业人工智能应用工作。 3. 新加坡拟投入10亿新元推动本土人工智能产业发展。 4. 北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发,加强人工智能等技术应用。 5. 市场资讯:苹果公司计划大规模推出其
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2026-01-20 12:10:31
1月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电力设备点评:景气趋势的力量,海内外需求共振 #【出海】漫长景气周期可看10年维度 ➤IEA预计到35年全球电网投资复合增速5%将达6500亿美元。 ➤欧美高景气虹吸全球产能,中东市场国内企业迎来大放量 ➤龙头28指引持续乐观:西门子能源、GEV均给出28年电力相关业务较好增长的指引。 #【AIDC】海内外共振放量+电源技术变革 ➤国内外AIDC资本开支放量共振,26年国内云厂持续增资 ➤SST&高压HVDC大势所趋,
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2026-01-18 21:10:34
1月18A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 F号严重不能天天发 【东北计算机】20260118 【马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚】 1. 优必选人形机器人签约空客。 2. 马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚。 3. 可无线充电人形机器人问世。 ❗【天风汽车】海安jt:矿山后市场巨胎龙头,受益矿业高景气,估值有望迎来重塑-0118 公司主营的全钢巨胎为矿山后市场重要耗材,国内市占率50%证明自己,订单+股权绑定紫金、江铜等,出海拓展俄罗斯客户,受益高景
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金禄研报
2026-01-16 12:09:48
1月16日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️ 1⃣️量检测设备:资本开支占比有望提升 👉天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。 👉精测电子、中科飞测 2⃣️全球洁净室 👉美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。 👉亚翔、圣晖 3
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2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-03-12 11:50:35
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ CoWoP!CoWoP!-AI新材料更新0312 【pcb上游全家桶:巨石、铜冠、莱特、菲利华、中材、宏和、复材、华正、方邦、联瑞、凌玮、延江、中一】 1、# 产业都在重视CoWoP (1)主流PCB的CoWoP打样方案:以OAM为例,采用22层结构,其中HDI板采用M9+Q布+HVLP4,mSAP层采用CTE布/Q布+载体铜箔。 (2)# 含Q量很高 (3)CoWoP大范围推进之
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3月11日A股机构研报上
提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【浙商电子】AI驱动PCB升级,CCL上游材料量价齐升 #AI算力架构驱动CCL材料体系迭代,M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进,下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级,CCL产业链公司已开始关键材料备货,拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数(CTE)特性,是C
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3月3日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除感谢各位老师点赞 【华创交运】航运股大涨,油运两连板,继续强调地缘背景下航运股投资机会VLCC TD3C(中东-中国航线)TCE收于42.4万美元/天,日环比+94%,创1990年以来最高值。(注:该报价为评估值,实际成交仍待验证。)霍尔木兹海峡是全球航运要塞,全球34%的石油出口、30%的LPG出口、20%的LNG贸易、18%的化学品贸易、7%的汽车贸易,3%的集装箱贸易和2%的干散货贸易均经由此处,若其关闭将对全球能
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以 高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路 线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推顺序【
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2月4日A股机构研报上
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2026-01-25 21:42:27
1月25日A股机构研报
:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除星 【东北计算机】20260125 【三星NAND闪存价格上调超100%,全球存储器涨价潮加剧】 1. 北京市将全面实施“人工智能+”行动,建设人工智能应用中试基地 2. 据The Information: OpenAI 计划推出新服务,助力企业人工智能应用工作。 3. 新加坡拟投入10亿新元推动本土人工智能产业发展。 4. 北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发,加强人工智能等技术应用。 5. 市场资讯:苹果公司计划大规模推出其
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1月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电力设备点评:景气趋势的力量,海内外需求共振 #【出海】漫长景气周期可看10年维度 ➤IEA预计到35年全球电网投资复合增速5%将达6500亿美元。 ➤欧美高景气虹吸全球产能,中东市场国内企业迎来大放量 ➤龙头28指引持续乐观:西门子能源、GEV均给出28年电力相关业务较好增长的指引。 #【AIDC】海内外共振放量+电源技术变革 ➤国内外AIDC资本开支放量共振,26年国内云厂持续增资 ➤SST&高压HVDC大势所趋,
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 F号严重不能天天发 【东北计算机】20260118 【马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚】 1. 优必选人形机器人签约空客。 2. 马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚。 3. 可无线充电人形机器人问世。 ❗【天风汽车】海安jt:矿山后市场巨胎龙头,受益矿业高景气,估值有望迎来重塑-0118 公司主营的全钢巨胎为矿山后市场重要耗材,国内市占率50%证明自己,订单+股权绑定紫金、江铜等,出海拓展俄罗斯客户,受益高景
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1月16日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️ 1⃣️量检测设备:资本开支占比有望提升 👉天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。 👉精测电子、中科飞测 2⃣️全球洁净室 👉美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。 👉亚翔、圣晖 3
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1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-03-16 22:18:41
3月16日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ PCB上游再思考:或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始【东北计算机】0316 M9-10有望对上游材料重构,结构,成本占比,用量占比均有可能发生较大变化,#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前,材料大部分对于添加剂要求没那么高,上游铜箔从hvlp1~4差别代差比较明显,一代布二代布和Q布之间代差也很明显,但是铜箔从4→5,电子布从Q布→Q布高阶差距可能会
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ CoWoP!CoWoP!-AI新材料更新0312 【pcb上游全家桶:巨石、铜冠、莱特、菲利华、中材、宏和、复材、华正、方邦、联瑞、凌玮、延江、中一】 1、# 产业都在重视CoWoP (1)主流PCB的CoWoP打样方案:以OAM为例,采用22层结构,其中HDI板采用M9+Q布+HVLP4,mSAP层采用CTE布/Q布+载体铜箔。 (2)# 含Q量很高 (3)CoWoP大范围推进之
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提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【浙商电子】AI驱动PCB升级,CCL上游材料量价齐升 #AI算力架构驱动CCL材料体系迭代,M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进,下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级,CCL产业链公司已开始关键材料备货,拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数(CTE)特性,是C
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 感谢各位老师的点赞 【长江电新】AI缺电-变压器出口大涨之后怎么看?继续坚定重点推荐! 1、变压器出口的持续性、确定性较高 #需求侧:根据我们在此前缺电系列三深度中测算,未来北美AIDC自建电源对于高压变压器、中低压变压器需求复合增速拉动分别在30-40%、15-20%; #供给侧:当前海外变压器产能已经紧缺(高压变交付周期3-4年,中低压1-2年),并且26/27年海外高压变产能落地有限,预计紧张仍会持续,且价格具备
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除感谢各位老师点赞 【华创交运】航运股大涨,油运两连板,继续强调地缘背景下航运股投资机会VLCC TD3C(中东-中国航线)TCE收于42.4万美元/天,日环比+94%,创1990年以来最高值。(注:该报价为评估值,实际成交仍待验证。)霍尔木兹海峡是全球航运要塞,全球34%的石油出口、30%的LPG出口、20%的LNG贸易、18%的化学品贸易、7%的汽车贸易,3%的集装箱贸易和2%的干散货贸易均经由此处,若其关闭将对全球能
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2026-02-11 23:11:45
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上
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2月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以 高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路 线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推顺序【
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 消费板块大涨!关注底部美护板块、景气度较强的服务消费! [玫瑰]今日美护及服务消费板块大涨,主要在于政策利好、节日效应与资金博弈三重因素共振: 1、工作会议释放了“落实增量政策、定向支持消费”的重磅信号; 2、临近春节,消费进入了传统的需求爆发期,今年春节假期较往年更长,带动了整个大消费链的活跃; 3、经过前期的充分回调,消费板块目前的估值处于历史底部区域,估值优势显现; 我们认为板
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2026-02-04 11:30:49
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: [玫瑰]CPO真的影响光模块吗? [礼物]CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开
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2026-02-01 15:38:02
2月1日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 🔥🔥🔥【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期 工商已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效
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2026-01-25 21:42:27
1月25日A股机构研报
:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除星 【东北计算机】20260125 【三星NAND闪存价格上调超100%,全球存储器涨价潮加剧】 1. 北京市将全面实施“人工智能+”行动,建设人工智能应用中试基地 2. 据The Information: OpenAI 计划推出新服务,助力企业人工智能应用工作。 3. 新加坡拟投入10亿新元推动本土人工智能产业发展。 4. 北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发,加强人工智能等技术应用。 5. 市场资讯:苹果公司计划大规模推出其
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2026-01-20 12:10:31
1月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电力设备点评:景气趋势的力量,海内外需求共振 #【出海】漫长景气周期可看10年维度 ➤IEA预计到35年全球电网投资复合增速5%将达6500亿美元。 ➤欧美高景气虹吸全球产能,中东市场国内企业迎来大放量 ➤龙头28指引持续乐观:西门子能源、GEV均给出28年电力相关业务较好增长的指引。 #【AIDC】海内外共振放量+电源技术变革 ➤国内外AIDC资本开支放量共振,26年国内云厂持续增资 ➤SST&高压HVDC大势所趋,
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2026-01-18 21:10:34
1月18A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 F号严重不能天天发 【东北计算机】20260118 【马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚】 1. 优必选人形机器人签约空客。 2. 马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚。 3. 可无线充电人形机器人问世。 ❗【天风汽车】海安jt:矿山后市场巨胎龙头,受益矿业高景气,估值有望迎来重塑-0118 公司主营的全钢巨胎为矿山后市场重要耗材,国内市占率50%证明自己,订单+股权绑定紫金、江铜等,出海拓展俄罗斯客户,受益高景
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2026-01-16 12:09:48
1月16日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️ 1⃣️量检测设备:资本开支占比有望提升 👉天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。 👉精测电子、中科飞测 2⃣️全球洁净室 👉美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。 👉亚翔、圣晖 3
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ CoWoP!CoWoP!-AI新材料更新0312 【pcb上游全家桶:巨石、铜冠、莱特、菲利华、中材、宏和、复材、华正、方邦、联瑞、凌玮、延江、中一】 1、# 产业都在重视CoWoP (1)主流PCB的CoWoP打样方案:以OAM为例,采用22层结构,其中HDI板采用M9+Q布+HVLP4,mSAP层采用CTE布/Q布+载体铜箔。 (2)# 含Q量很高 (3)CoWoP大范围推进之
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提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【浙商电子】AI驱动PCB升级,CCL上游材料量价齐升 #AI算力架构驱动CCL材料体系迭代,M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进,下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级,CCL产业链公司已开始关键材料备货,拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数(CTE)特性,是C
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除感谢各位老师点赞 【华创交运】航运股大涨,油运两连板,继续强调地缘背景下航运股投资机会VLCC TD3C(中东-中国航线)TCE收于42.4万美元/天,日环比+94%,创1990年以来最高值。(注:该报价为评估值,实际成交仍待验证。)霍尔木兹海峡是全球航运要塞,全球34%的石油出口、30%的LPG出口、20%的LNG贸易、18%的化学品贸易、7%的汽车贸易,3%的集装箱贸易和2%的干散货贸易均经由此处,若其关闭将对全球能
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1月25日A股机构研报
:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除星 【东北计算机】20260125 【三星NAND闪存价格上调超100%,全球存储器涨价潮加剧】 1. 北京市将全面实施“人工智能+”行动,建设人工智能应用中试基地 2. 据The Information: OpenAI 计划推出新服务,助力企业人工智能应用工作。 3. 新加坡拟投入10亿新元推动本土人工智能产业发展。 4. 北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发,加强人工智能等技术应用。 5. 市场资讯:苹果公司计划大规模推出其
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电力设备点评:景气趋势的力量,海内外需求共振 #【出海】漫长景气周期可看10年维度 ➤IEA预计到35年全球电网投资复合增速5%将达6500亿美元。 ➤欧美高景气虹吸全球产能,中东市场国内企业迎来大放量 ➤龙头28指引持续乐观:西门子能源、GEV均给出28年电力相关业务较好增长的指引。 #【AIDC】海内外共振放量+电源技术变革 ➤国内外AIDC资本开支放量共振,26年国内云厂持续增资 ➤SST&高压HVDC大势所趋,
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 F号严重不能天天发 【东北计算机】20260118 【马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚】 1. 优必选人形机器人签约空客。 2. 马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚。 3. 可无线充电人形机器人问世。 ❗【天风汽车】海安jt:矿山后市场巨胎龙头,受益矿业高景气,估值有望迎来重塑-0118 公司主营的全钢巨胎为矿山后市场重要耗材,国内市占率50%证明自己,订单+股权绑定紫金、江铜等,出海拓展俄罗斯客户,受益高景
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2026-01-16 12:09:48
1月16日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️ 1⃣️量检测设备:资本开支占比有望提升 👉天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。 👉精测电子、中科飞测 2⃣️全球洁净室 👉美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。 👉亚翔、圣晖 3
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2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-03-16 22:18:41
3月16日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ PCB上游再思考:或许M9~M10对硅微粉&CSR的需求变化才刚开始【东北计算机】0316 M9-10有望对上游材料重构,结构,成本占比,用量占比均有可能发生较大变化,#硅微粉&CSR的作用在迅速提升 原因是m9-10以前,材料大部分对于添加剂要求没那么高,上游铜箔从hvlp1~4差别代差比较明显,一代布二代布和Q布之间代差也很明显,但是铜箔从4→5,电子布从Q布→Q布高阶差距可能会
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3月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ CoWoP!CoWoP!-AI新材料更新0312 【pcb上游全家桶:巨石、铜冠、莱特、菲利华、中材、宏和、复材、华正、方邦、联瑞、凌玮、延江、中一】 1、# 产业都在重视CoWoP (1)主流PCB的CoWoP打样方案:以OAM为例,采用22层结构,其中HDI板采用M9+Q布+HVLP4,mSAP层采用CTE布/Q布+载体铜箔。 (2)# 含Q量很高 (3)CoWoP大范围推进之
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3月11日A股机构研报上
提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【浙商电子】AI驱动PCB升级,CCL上游材料量价齐升 #AI算力架构驱动CCL材料体系迭代,M9等级CCL关键材料需求放量。随着NVIDIA Rubin世代架构演进,下一代服务器产品对CCL性能要求提升至M9等级,CCL产业链公司已开始关键材料备货,拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。同时高端玻璃布凭借低热膨胀系数(CTE)特性,是C
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3月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 感谢各位老师的点赞 【长江电新】AI缺电-变压器出口大涨之后怎么看?继续坚定重点推荐! 1、变压器出口的持续性、确定性较高 #需求侧:根据我们在此前缺电系列三深度中测算,未来北美AIDC自建电源对于高压变压器、中低压变压器需求复合增速拉动分别在30-40%、15-20%; #供给侧:当前海外变压器产能已经紧缺(高压变交付周期3-4年,中低压1-2年),并且26/27年海外高压变产能落地有限,预计紧张仍会持续,且价格具备
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3月3日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除感谢各位老师点赞 【华创交运】航运股大涨,油运两连板,继续强调地缘背景下航运股投资机会VLCC TD3C(中东-中国航线)TCE收于42.4万美元/天,日环比+94%,创1990年以来最高值。(注:该报价为评估值,实际成交仍待验证。)霍尔木兹海峡是全球航运要塞,全球34%的石油出口、30%的LPG出口、20%的LNG贸易、18%的化学品贸易、7%的汽车贸易,3%的集装箱贸易和2%的干散货贸易均经由此处,若其关闭将对全球能
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2026-02-11 23:11:45
2月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电子布持续紧缺,继续Call特种布及普通布龙头【华泰建筑建材】台湾工厂将逐渐减产中高端覆铜板662(F)/768(752)/747(742)等系列产品,并将于26年底停产,利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业。其中披露停产原因为台湾本省玻纤布企业停产普通电子布(E-glass),转产LowDK。我们认为验证特种布持续紧缺和高景气。而在传统供应链转向更多AI服务相关后,不仅高端电子布,传统电子布也已出现紧缺,上
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2026-02-09 12:28:29
2月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以 高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路 线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推顺序【
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2026-02-05 11:39:23
2月5日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 消费板块大涨!关注底部美护板块、景气度较强的服务消费! [玫瑰]今日美护及服务消费板块大涨,主要在于政策利好、节日效应与资金博弈三重因素共振: 1、工作会议释放了“落实增量政策、定向支持消费”的重磅信号; 2、临近春节,消费进入了传统的需求爆发期,今年春节假期较往年更长,带动了整个大消费链的活跃; 3、经过前期的充分回调,消费板块目前的估值处于历史底部区域,估值优势显现; 我们认为板
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2026-02-04 11:30:49
2月4日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: [玫瑰]CPO真的影响光模块吗? [礼物]CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开
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2026-02-01 15:38:02
2月1日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 🔥🔥🔥【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期 工商已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效
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2026-01-25 21:42:27
1月25日A股机构研报
:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除星 【东北计算机】20260125 【三星NAND闪存价格上调超100%,全球存储器涨价潮加剧】 1. 北京市将全面实施“人工智能+”行动,建设人工智能应用中试基地 2. 据The Information: OpenAI 计划推出新服务,助力企业人工智能应用工作。 3. 新加坡拟投入10亿新元推动本土人工智能产业发展。 4. 北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发,加强人工智能等技术应用。 5. 市场资讯:苹果公司计划大规模推出其
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2026-01-20 12:10:31
1月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电力设备点评:景气趋势的力量,海内外需求共振 #【出海】漫长景气周期可看10年维度 ➤IEA预计到35年全球电网投资复合增速5%将达6500亿美元。 ➤欧美高景气虹吸全球产能,中东市场国内企业迎来大放量 ➤龙头28指引持续乐观:西门子能源、GEV均给出28年电力相关业务较好增长的指引。 #【AIDC】海内外共振放量+电源技术变革 ➤国内外AIDC资本开支放量共振,26年国内云厂持续增资 ➤SST&高压HVDC大势所趋,
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2026-01-18 21:10:34
1月18A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 F号严重不能天天发 【东北计算机】20260118 【马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚】 1. 优必选人形机器人签约空客。 2. 马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚。 3. 可无线充电人形机器人问世。 ❗【天风汽车】海安jt:矿山后市场巨胎龙头,受益矿业高景气,估值有望迎来重塑-0118 公司主营的全钢巨胎为矿山后市场重要耗材,国内市占率50%证明自己,订单+股权绑定紫金、江铜等,出海拓展俄罗斯客户,受益高景
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2026-01-16 12:09:48
1月16日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️ 1⃣️量检测设备:资本开支占比有望提升 👉天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。 👉精测电子、中科飞测 2⃣️全球洁净室 👉美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。 👉亚翔、圣晖 3
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除~ 老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ CoWoP!CoWoP!-AI新材料更新0312 【pcb上游全家桶:巨石、铜冠、莱特、菲利华、中材、宏和、复材、华正、方邦、联瑞、凌玮、延江、中一】 1、# 产业都在重视CoWoP (1)主流PCB的CoWoP打样方案:以OAM为例,采用22层结构,其中HDI板采用M9+Q布+HVLP4,mSAP层采用CTE布/Q布+载体铜箔。 (2)# 含Q量很高 (3)CoWoP大范围推进之
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2月11日A股机构研报
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2月4日A股机构研报上
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2月1日A股机构研报
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1月25日A股机构研报
:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除星 【东北计算机】20260125 【三星NAND闪存价格上调超100%,全球存储器涨价潮加剧】 1. 北京市将全面实施“人工智能+”行动,建设人工智能应用中试基地 2. 据The Information: OpenAI 计划推出新服务,助力企业人工智能应用工作。 3. 新加坡拟投入10亿新元推动本土人工智能产业发展。 4. 北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发,加强人工智能等技术应用。 5. 市场资讯:苹果公司计划大规模推出其
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1月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电力设备点评:景气趋势的力量,海内外需求共振 #【出海】漫长景气周期可看10年维度 ➤IEA预计到35年全球电网投资复合增速5%将达6500亿美元。 ➤欧美高景气虹吸全球产能,中东市场国内企业迎来大放量 ➤龙头28指引持续乐观:西门子能源、GEV均给出28年电力相关业务较好增长的指引。 #【AIDC】海内外共振放量+电源技术变革 ➤国内外AIDC资本开支放量共振,26年国内云厂持续增资 ➤SST&高压HVDC大势所趋,
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金禄研报
2026-01-18 21:10:34
1月18A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 F号严重不能天天发 【东北计算机】20260118 【马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚】 1. 优必选人形机器人签约空客。 2. 马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚。 3. 可无线充电人形机器人问世。 ❗【天风汽车】海安jt:矿山后市场巨胎龙头,受益矿业高景气,估值有望迎来重塑-0118 公司主营的全钢巨胎为矿山后市场重要耗材,国内市占率50%证明自己,订单+股权绑定紫金、江铜等,出海拓展俄罗斯客户,受益高景
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金禄研报
2026-01-16 12:09:48
1月16日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️ 1⃣️量检测设备:资本开支占比有望提升 👉天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。 👉精测电子、中科飞测 2⃣️全球洁净室 👉美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。 👉亚翔、圣晖 3
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金禄研报
2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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