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2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-01-12 12:29:05
1月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【华创计算机】AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112 动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,
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2026-01-09 12:21:19
1月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【IDC 投资机会挖掘|算力基建进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古
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2025-12-28 20:25:32
12月28日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除点点赞谢谢 电新板块商业航天相关公司策略会更新-20251228 #商业航天部件&上游板块: 华菱线缆:特种线缆龙头,线缆布局火箭&卫星端,火箭领域:公司产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,公司供应产品价值量在150-300万之间。卫星领域:公司开发了扁平柔性展收电缆,大型卫星双翼约300万-400万。 泰胜风能:控股股东凯得参股星河动力,目前独家配套星河动力火箭贮箱等产品的研发和供货。其技术团队来自航天八
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2025-12-24 12:14:55
12月24日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【浙商通信张建民】液冷&电源:海外AI加速,国内供应商出货有望进一步上修 #从自用到外供、谷歌TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,
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2025-12-21 20:27:42
12月21日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 盘中要看私 【东北计算机】20251221 【人工智能芯片公司Cerebras将在推迟后申请在美上市】 1. 日将启动耗资190亿美元的国家人工智能项目。 2. 人工智能应用中试基地浙江开园。 3. 世贸报告:人工智能到2040年或推动全球贸易增长近四成。 4. 浙江:加快推动人工智能创新发展高地建设 全面实施“人工智能+”行动。 5.肖钢:构建适配人工智能发展的金融支持体系 激活社会长期资本、耐心资本配置效能。 6.
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2025-12-17 21:45:36
12月17日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 PCB设备2026年投资策略:AI产业趋势确定,持续看好PCB设备+刀具投资机会20251217 🌟 核心观点:2025年,算力PCB加速扩产,带来上游设备量价利齐升+国产替代机遇,PCB设备板块股价表现强势。展望2026年,AI产业趋势确定,#PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级,#有望催生高端设备增量需求,产业链公司量价利逻辑有望持续兑现,持续看好设备端投资机会。 [烟花]展望后市,英伟达GPU架构从Bla
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2025-12-15 11:43:14
12月15日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! [烟花]两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! [太阳]三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球
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2025-12-11 23:13:43
12月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20251211 【北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案】 1. 北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。 2. 智世机器人完成数千万元A+轮融资。 3. 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资。 4. 吉林“十五五”规划建议:打造全链条具身智能与人形机器人产业。 【长江电新&机械】光伏设备:订单+业绩双底部明确,新增长方向值得期待 1、行业层面,考虑到春节前
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2025-12-10 21:58:14
12月10日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端,2025年钨精矿开采指标显著缩减;同时,中国对钨等战略性金属实行出口管制,双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月10日,65%黑钨精矿价格报36.3万元/标吨,较年初涨153.9%。碳化钨粉价格报850元/公斤,较年初涨173.3% [玫瑰]矿山资产公司: 直接受益涨价。今年以来,钨精矿涨幅,而开采成本端基本保持稳定
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2025-12-09 12:12:13
12月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 CPO——可剥载板铜箔增量空间: 1)CoWoP(PCB)提升1倍市场空间: 预计CoWoP在27-28年落地。 使用cowop系统级封装工艺,将芯片直接封装在PCB上,PCB工艺从HDI升级到mSAP(mSAP载板工艺)。可剥铜是下一代CoWoP核心材料,而CoWoP也是前面技术演进OIO对应的封装方式,目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm。1) 2、CPO(光模块)提升3倍市场空间: 预计CP
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2025-12-08 22:34:29
12月8日股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ==板块推荐更新(12.8) #仍然看好锂电 [太阳] [太阳]坚定六氟:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10几万元以上;下游电解液价格出现第3次快速传导。 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急需补库;下游中小客户是款到发货模式。 近期,部分公司股东有减持,理性看待,调整是机会 [太阳] [太阳]长期看好湿法隔膜:主流湿法产能基本满产;隔膜是材料里面资产最重的环节,扩产需1.5
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2025-12-07 20:45:43
12月7日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【GFDX】锂电更新:电池排产穿越淡季,6F涨价有望延续20251207 #电池排产穿越淡季。根据产业链反馈,26Q1,C排产接近240GWh,环比仅下降3%(正常淡季环比下降10-15%),主因2月过年影响排产;E排产环比下滑个位数,1月环比增加,2月受过年影响下降,3月排产与1月相等或微增。#我们认为、穿越淡季主因商用车及储能需求强劲。 #6F涨价有望延续。目前6F散单价格已上涨至17.8w元/吨,11月C的6F采
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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-01-12 12:29:05
1月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【华创计算机】AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112 动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,
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2026-01-09 12:21:19
1月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【IDC 投资机会挖掘|算力基建进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古
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2025-12-28 20:25:32
12月28日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除点点赞谢谢 电新板块商业航天相关公司策略会更新-20251228 #商业航天部件&上游板块: 华菱线缆:特种线缆龙头,线缆布局火箭&卫星端,火箭领域:公司产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,公司供应产品价值量在150-300万之间。卫星领域:公司开发了扁平柔性展收电缆,大型卫星双翼约300万-400万。 泰胜风能:控股股东凯得参股星河动力,目前独家配套星河动力火箭贮箱等产品的研发和供货。其技术团队来自航天八
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12月24日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【浙商通信张建民】液冷&电源:海外AI加速,国内供应商出货有望进一步上修 #从自用到外供、谷歌TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,
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2025-12-21 20:27:42
12月21日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 盘中要看私 【东北计算机】20251221 【人工智能芯片公司Cerebras将在推迟后申请在美上市】 1. 日将启动耗资190亿美元的国家人工智能项目。 2. 人工智能应用中试基地浙江开园。 3. 世贸报告:人工智能到2040年或推动全球贸易增长近四成。 4. 浙江:加快推动人工智能创新发展高地建设 全面实施“人工智能+”行动。 5.肖钢:构建适配人工智能发展的金融支持体系 激活社会长期资本、耐心资本配置效能。 6.
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2025-12-17 21:45:36
12月17日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 PCB设备2026年投资策略:AI产业趋势确定,持续看好PCB设备+刀具投资机会20251217 🌟 核心观点:2025年,算力PCB加速扩产,带来上游设备量价利齐升+国产替代机遇,PCB设备板块股价表现强势。展望2026年,AI产业趋势确定,#PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级,#有望催生高端设备增量需求,产业链公司量价利逻辑有望持续兑现,持续看好设备端投资机会。 [烟花]展望后市,英伟达GPU架构从Bla
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2025-12-15 11:43:14
12月15日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! [烟花]两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! [太阳]三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球
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2025-12-11 23:13:43
12月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20251211 【北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案】 1. 北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。 2. 智世机器人完成数千万元A+轮融资。 3. 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资。 4. 吉林“十五五”规划建议:打造全链条具身智能与人形机器人产业。 【长江电新&机械】光伏设备:订单+业绩双底部明确,新增长方向值得期待 1、行业层面,考虑到春节前
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2025-12-10 21:58:14
12月10日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端,2025年钨精矿开采指标显著缩减;同时,中国对钨等战略性金属实行出口管制,双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月10日,65%黑钨精矿价格报36.3万元/标吨,较年初涨153.9%。碳化钨粉价格报850元/公斤,较年初涨173.3% [玫瑰]矿山资产公司: 直接受益涨价。今年以来,钨精矿涨幅,而开采成本端基本保持稳定
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2025-12-09 12:12:13
12月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 CPO——可剥载板铜箔增量空间: 1)CoWoP(PCB)提升1倍市场空间: 预计CoWoP在27-28年落地。 使用cowop系统级封装工艺,将芯片直接封装在PCB上,PCB工艺从HDI升级到mSAP(mSAP载板工艺)。可剥铜是下一代CoWoP核心材料,而CoWoP也是前面技术演进OIO对应的封装方式,目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm。1) 2、CPO(光模块)提升3倍市场空间: 预计CP
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12月8日股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ==板块推荐更新(12.8) #仍然看好锂电 [太阳] [太阳]坚定六氟:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10几万元以上;下游电解液价格出现第3次快速传导。 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急需补库;下游中小客户是款到发货模式。 近期,部分公司股东有减持,理性看待,调整是机会 [太阳] [太阳]长期看好湿法隔膜:主流湿法产能基本满产;隔膜是材料里面资产最重的环节,扩产需1.5
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2025-12-07 20:45:43
12月7日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【GFDX】锂电更新:电池排产穿越淡季,6F涨价有望延续20251207 #电池排产穿越淡季。根据产业链反馈,26Q1,C排产接近240GWh,环比仅下降3%(正常淡季环比下降10-15%),主因2月过年影响排产;E排产环比下滑个位数,1月环比增加,2月受过年影响下降,3月排产与1月相等或微增。#我们认为、穿越淡季主因商用车及储能需求强劲。 #6F涨价有望延续。目前6F散单价格已上涨至17.8w元/吨,11月C的6F采
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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-01-12 12:29:05
1月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【华创计算机】AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112 动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,
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2026-01-09 12:21:19
1月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【IDC 投资机会挖掘|算力基建进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古
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2025-12-28 20:25:32
12月28日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除点点赞谢谢 电新板块商业航天相关公司策略会更新-20251228 #商业航天部件&上游板块: 华菱线缆:特种线缆龙头,线缆布局火箭&卫星端,火箭领域:公司产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,公司供应产品价值量在150-300万之间。卫星领域:公司开发了扁平柔性展收电缆,大型卫星双翼约300万-400万。 泰胜风能:控股股东凯得参股星河动力,目前独家配套星河动力火箭贮箱等产品的研发和供货。其技术团队来自航天八
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2025-12-24 12:14:55
12月24日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【浙商通信张建民】液冷&电源:海外AI加速,国内供应商出货有望进一步上修 #从自用到外供、谷歌TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,
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2025-12-21 20:27:42
12月21日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 盘中要看私 【东北计算机】20251221 【人工智能芯片公司Cerebras将在推迟后申请在美上市】 1. 日将启动耗资190亿美元的国家人工智能项目。 2. 人工智能应用中试基地浙江开园。 3. 世贸报告:人工智能到2040年或推动全球贸易增长近四成。 4. 浙江:加快推动人工智能创新发展高地建设 全面实施“人工智能+”行动。 5.肖钢:构建适配人工智能发展的金融支持体系 激活社会长期资本、耐心资本配置效能。 6.
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2025-12-17 21:45:36
12月17日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 PCB设备2026年投资策略:AI产业趋势确定,持续看好PCB设备+刀具投资机会20251217 🌟 核心观点:2025年,算力PCB加速扩产,带来上游设备量价利齐升+国产替代机遇,PCB设备板块股价表现强势。展望2026年,AI产业趋势确定,#PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级,#有望催生高端设备增量需求,产业链公司量价利逻辑有望持续兑现,持续看好设备端投资机会。 [烟花]展望后市,英伟达GPU架构从Bla
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2025-12-15 11:43:14
12月15日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! [烟花]两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! [太阳]三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球
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2025-12-11 23:13:43
12月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20251211 【北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案】 1. 北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。 2. 智世机器人完成数千万元A+轮融资。 3. 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资。 4. 吉林“十五五”规划建议:打造全链条具身智能与人形机器人产业。 【长江电新&机械】光伏设备:订单+业绩双底部明确,新增长方向值得期待 1、行业层面,考虑到春节前
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2025-12-10 21:58:14
12月10日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端,2025年钨精矿开采指标显著缩减;同时,中国对钨等战略性金属实行出口管制,双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月10日,65%黑钨精矿价格报36.3万元/标吨,较年初涨153.9%。碳化钨粉价格报850元/公斤,较年初涨173.3% [玫瑰]矿山资产公司: 直接受益涨价。今年以来,钨精矿涨幅,而开采成本端基本保持稳定
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2025-12-09 12:12:13
12月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 CPO——可剥载板铜箔增量空间: 1)CoWoP(PCB)提升1倍市场空间: 预计CoWoP在27-28年落地。 使用cowop系统级封装工艺,将芯片直接封装在PCB上,PCB工艺从HDI升级到mSAP(mSAP载板工艺)。可剥铜是下一代CoWoP核心材料,而CoWoP也是前面技术演进OIO对应的封装方式,目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm。1) 2、CPO(光模块)提升3倍市场空间: 预计CP
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2025-12-08 22:34:29
12月8日股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ==板块推荐更新(12.8) #仍然看好锂电 [太阳] [太阳]坚定六氟:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10几万元以上;下游电解液价格出现第3次快速传导。 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急需补库;下游中小客户是款到发货模式。 近期,部分公司股东有减持,理性看待,调整是机会 [太阳] [太阳]长期看好湿法隔膜:主流湿法产能基本满产;隔膜是材料里面资产最重的环节,扩产需1.5
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2025-12-07 20:45:43
12月7日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【GFDX】锂电更新:电池排产穿越淡季,6F涨价有望延续20251207 #电池排产穿越淡季。根据产业链反馈,26Q1,C排产接近240GWh,环比仅下降3%(正常淡季环比下降10-15%),主因2月过年影响排产;E排产环比下滑个位数,1月环比增加,2月受过年影响下降,3月排产与1月相等或微增。#我们认为、穿越淡季主因商用车及储能需求强劲。 #6F涨价有望延续。目前6F散单价格已上涨至17.8w元/吨,11月C的6F采
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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-01-12 12:29:05
1月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【华创计算机】AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112 动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,
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2026-01-09 12:21:19
1月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【IDC 投资机会挖掘|算力基建进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古
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2025-12-28 20:25:32
12月28日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除点点赞谢谢 电新板块商业航天相关公司策略会更新-20251228 #商业航天部件&上游板块: 华菱线缆:特种线缆龙头,线缆布局火箭&卫星端,火箭领域:公司产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,公司供应产品价值量在150-300万之间。卫星领域:公司开发了扁平柔性展收电缆,大型卫星双翼约300万-400万。 泰胜风能:控股股东凯得参股星河动力,目前独家配套星河动力火箭贮箱等产品的研发和供货。其技术团队来自航天八
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风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【浙商通信张建民】液冷&电源:海外AI加速,国内供应商出货有望进一步上修 #从自用到外供、谷歌TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,
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2025-12-21 20:27:42
12月21日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 盘中要看私 【东北计算机】20251221 【人工智能芯片公司Cerebras将在推迟后申请在美上市】 1. 日将启动耗资190亿美元的国家人工智能项目。 2. 人工智能应用中试基地浙江开园。 3. 世贸报告:人工智能到2040年或推动全球贸易增长近四成。 4. 浙江:加快推动人工智能创新发展高地建设 全面实施“人工智能+”行动。 5.肖钢:构建适配人工智能发展的金融支持体系 激活社会长期资本、耐心资本配置效能。 6.
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2025-12-17 21:45:36
12月17日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 PCB设备2026年投资策略:AI产业趋势确定,持续看好PCB设备+刀具投资机会20251217 🌟 核心观点:2025年,算力PCB加速扩产,带来上游设备量价利齐升+国产替代机遇,PCB设备板块股价表现强势。展望2026年,AI产业趋势确定,#PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级,#有望催生高端设备增量需求,产业链公司量价利逻辑有望持续兑现,持续看好设备端投资机会。 [烟花]展望后市,英伟达GPU架构从Bla
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2025-12-15 11:43:14
12月15日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! [烟花]两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! [太阳]三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球
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2025-12-11 23:13:43
12月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20251211 【北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案】 1. 北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。 2. 智世机器人完成数千万元A+轮融资。 3. 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资。 4. 吉林“十五五”规划建议:打造全链条具身智能与人形机器人产业。 【长江电新&机械】光伏设备:订单+业绩双底部明确,新增长方向值得期待 1、行业层面,考虑到春节前
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2025-12-10 21:58:14
12月10日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端,2025年钨精矿开采指标显著缩减;同时,中国对钨等战略性金属实行出口管制,双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月10日,65%黑钨精矿价格报36.3万元/标吨,较年初涨153.9%。碳化钨粉价格报850元/公斤,较年初涨173.3% [玫瑰]矿山资产公司: 直接受益涨价。今年以来,钨精矿涨幅,而开采成本端基本保持稳定
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12月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 CPO——可剥载板铜箔增量空间: 1)CoWoP(PCB)提升1倍市场空间: 预计CoWoP在27-28年落地。 使用cowop系统级封装工艺,将芯片直接封装在PCB上,PCB工艺从HDI升级到mSAP(mSAP载板工艺)。可剥铜是下一代CoWoP核心材料,而CoWoP也是前面技术演进OIO对应的封装方式,目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm。1) 2、CPO(光模块)提升3倍市场空间: 预计CP
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12月8日股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ==板块推荐更新(12.8) #仍然看好锂电 [太阳] [太阳]坚定六氟:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10几万元以上;下游电解液价格出现第3次快速传导。 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急需补库;下游中小客户是款到发货模式。 近期,部分公司股东有减持,理性看待,调整是机会 [太阳] [太阳]长期看好湿法隔膜:主流湿法产能基本满产;隔膜是材料里面资产最重的环节,扩产需1.5
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2025-12-07 20:45:43
12月7日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【GFDX】锂电更新:电池排产穿越淡季,6F涨价有望延续20251207 #电池排产穿越淡季。根据产业链反馈,26Q1,C排产接近240GWh,环比仅下降3%(正常淡季环比下降10-15%),主因2月过年影响排产;E排产环比下滑个位数,1月环比增加,2月受过年影响下降,3月排产与1月相等或微增。#我们认为、穿越淡季主因商用车及储能需求强劲。 #6F涨价有望延续。目前6F散单价格已上涨至17.8w元/吨,11月C的6F采
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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-01-12 12:29:05
1月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【华创计算机】AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112 动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,
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2026-01-09 12:21:19
1月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【IDC 投资机会挖掘|算力基建进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古
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2025-12-28 20:25:32
12月28日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除点点赞谢谢 电新板块商业航天相关公司策略会更新-20251228 #商业航天部件&上游板块: 华菱线缆:特种线缆龙头,线缆布局火箭&卫星端,火箭领域:公司产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,公司供应产品价值量在150-300万之间。卫星领域:公司开发了扁平柔性展收电缆,大型卫星双翼约300万-400万。 泰胜风能:控股股东凯得参股星河动力,目前独家配套星河动力火箭贮箱等产品的研发和供货。其技术团队来自航天八
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2025-12-24 12:14:55
12月24日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【浙商通信张建民】液冷&电源:海外AI加速,国内供应商出货有望进一步上修 #从自用到外供、谷歌TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,
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2025-12-21 20:27:42
12月21日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 盘中要看私 【东北计算机】20251221 【人工智能芯片公司Cerebras将在推迟后申请在美上市】 1. 日将启动耗资190亿美元的国家人工智能项目。 2. 人工智能应用中试基地浙江开园。 3. 世贸报告:人工智能到2040年或推动全球贸易增长近四成。 4. 浙江:加快推动人工智能创新发展高地建设 全面实施“人工智能+”行动。 5.肖钢:构建适配人工智能发展的金融支持体系 激活社会长期资本、耐心资本配置效能。 6.
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2025-12-17 21:45:36
12月17日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 PCB设备2026年投资策略:AI产业趋势确定,持续看好PCB设备+刀具投资机会20251217 🌟 核心观点:2025年,算力PCB加速扩产,带来上游设备量价利齐升+国产替代机遇,PCB设备板块股价表现强势。展望2026年,AI产业趋势确定,#PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级,#有望催生高端设备增量需求,产业链公司量价利逻辑有望持续兑现,持续看好设备端投资机会。 [烟花]展望后市,英伟达GPU架构从Bla
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2025-12-15 11:43:14
12月15日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! [烟花]两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! [太阳]三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球
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2025-12-11 23:13:43
12月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20251211 【北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案】 1. 北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。 2. 智世机器人完成数千万元A+轮融资。 3. 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资。 4. 吉林“十五五”规划建议:打造全链条具身智能与人形机器人产业。 【长江电新&机械】光伏设备:订单+业绩双底部明确,新增长方向值得期待 1、行业层面,考虑到春节前
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2025-12-10 21:58:14
12月10日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端,2025年钨精矿开采指标显著缩减;同时,中国对钨等战略性金属实行出口管制,双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月10日,65%黑钨精矿价格报36.3万元/标吨,较年初涨153.9%。碳化钨粉价格报850元/公斤,较年初涨173.3% [玫瑰]矿山资产公司: 直接受益涨价。今年以来,钨精矿涨幅,而开采成本端基本保持稳定
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2025-12-09 12:12:13
12月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 CPO——可剥载板铜箔增量空间: 1)CoWoP(PCB)提升1倍市场空间: 预计CoWoP在27-28年落地。 使用cowop系统级封装工艺,将芯片直接封装在PCB上,PCB工艺从HDI升级到mSAP(mSAP载板工艺)。可剥铜是下一代CoWoP核心材料,而CoWoP也是前面技术演进OIO对应的封装方式,目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm。1) 2、CPO(光模块)提升3倍市场空间: 预计CP
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2025-12-08 22:34:29
12月8日股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ==板块推荐更新(12.8) #仍然看好锂电 [太阳] [太阳]坚定六氟:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10几万元以上;下游电解液价格出现第3次快速传导。 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急需补库;下游中小客户是款到发货模式。 近期,部分公司股东有减持,理性看待,调整是机会 [太阳] [太阳]长期看好湿法隔膜:主流湿法产能基本满产;隔膜是材料里面资产最重的环节,扩产需1.5
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2025-12-07 20:45:43
12月7日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【GFDX】锂电更新:电池排产穿越淡季,6F涨价有望延续20251207 #电池排产穿越淡季。根据产业链反馈,26Q1,C排产接近240GWh,环比仅下降3%(正常淡季环比下降10-15%),主因2月过年影响排产;E排产环比下滑个位数,1月环比增加,2月受过年影响下降,3月排产与1月相等或微增。#我们认为、穿越淡季主因商用车及储能需求强劲。 #6F涨价有望延续。目前6F散单价格已上涨至17.8w元/吨,11月C的6F采
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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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2026-01-12 12:29:05
1月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【华创计算机】AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112 动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,
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2026-01-09 12:21:19
1月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【IDC 投资机会挖掘|算力基建进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古
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2025-12-28 20:25:32
12月28日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除点点赞谢谢 电新板块商业航天相关公司策略会更新-20251228 #商业航天部件&上游板块: 华菱线缆:特种线缆龙头,线缆布局火箭&卫星端,火箭领域:公司产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,公司供应产品价值量在150-300万之间。卫星领域:公司开发了扁平柔性展收电缆,大型卫星双翼约300万-400万。 泰胜风能:控股股东凯得参股星河动力,目前独家配套星河动力火箭贮箱等产品的研发和供货。其技术团队来自航天八
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12月24日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【浙商通信张建民】液冷&电源:海外AI加速,国内供应商出货有望进一步上修 #从自用到外供、谷歌TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,
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2025-12-21 20:27:42
12月21日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 盘中要看私 【东北计算机】20251221 【人工智能芯片公司Cerebras将在推迟后申请在美上市】 1. 日将启动耗资190亿美元的国家人工智能项目。 2. 人工智能应用中试基地浙江开园。 3. 世贸报告:人工智能到2040年或推动全球贸易增长近四成。 4. 浙江:加快推动人工智能创新发展高地建设 全面实施“人工智能+”行动。 5.肖钢:构建适配人工智能发展的金融支持体系 激活社会长期资本、耐心资本配置效能。 6.
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2025-12-17 21:45:36
12月17日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 PCB设备2026年投资策略:AI产业趋势确定,持续看好PCB设备+刀具投资机会20251217 🌟 核心观点:2025年,算力PCB加速扩产,带来上游设备量价利齐升+国产替代机遇,PCB设备板块股价表现强势。展望2026年,AI产业趋势确定,#PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级,#有望催生高端设备增量需求,产业链公司量价利逻辑有望持续兑现,持续看好设备端投资机会。 [烟花]展望后市,英伟达GPU架构从Bla
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2025-12-15 11:43:14
12月15日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! [烟花]两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! [太阳]三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球
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12月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20251211 【北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案】 1. 北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。 2. 智世机器人完成数千万元A+轮融资。 3. 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资。 4. 吉林“十五五”规划建议:打造全链条具身智能与人形机器人产业。 【长江电新&机械】光伏设备:订单+业绩双底部明确,新增长方向值得期待 1、行业层面,考虑到春节前
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12月10日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 钨矿价格加速上涨,利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端,2025年钨精矿开采指标显著缩减;同时,中国对钨等战略性金属实行出口管制,双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月10日,65%黑钨精矿价格报36.3万元/标吨,较年初涨153.9%。碳化钨粉价格报850元/公斤,较年初涨173.3% [玫瑰]矿山资产公司: 直接受益涨价。今年以来,钨精矿涨幅,而开采成本端基本保持稳定
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12月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 CPO——可剥载板铜箔增量空间: 1)CoWoP(PCB)提升1倍市场空间: 预计CoWoP在27-28年落地。 使用cowop系统级封装工艺,将芯片直接封装在PCB上,PCB工艺从HDI升级到mSAP(mSAP载板工艺)。可剥铜是下一代CoWoP核心材料,而CoWoP也是前面技术演进OIO对应的封装方式,目前IC载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10μm。1) 2、CPO(光模块)提升3倍市场空间: 预计CP
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2025-12-08 22:34:29
12月8日股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ==板块推荐更新(12.8) #仍然看好锂电 [太阳] [太阳]坚定六氟:三方均价已达18万元,业界反馈,部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10几万元以上;下游电解液价格出现第3次快速传导。 目前,六氟主要厂商、电解液公司均极低库存,急需补库;下游中小客户是款到发货模式。 近期,部分公司股东有减持,理性看待,调整是机会 [太阳] [太阳]长期看好湿法隔膜:主流湿法产能基本满产;隔膜是材料里面资产最重的环节,扩产需1.5
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2025-12-07 20:45:43
12月7日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【GFDX】锂电更新:电池排产穿越淡季,6F涨价有望延续20251207 #电池排产穿越淡季。根据产业链反馈,26Q1,C排产接近240GWh,环比仅下降3%(正常淡季环比下降10-15%),主因2月过年影响排产;E排产环比下滑个位数,1月环比增加,2月受过年影响下降,3月排产与1月相等或微增。#我们认为、穿越淡季主因商用车及储能需求强劲。 #6F涨价有望延续。目前6F散单价格已上涨至17.8w元/吨,11月C的6F采
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2025-12-03 22:22:08
12月3日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除🔥【 国盛机械&机器人】Optimus获得首批大订单,紧紧拥抱t链核心票 [红包]从年中的Optimus餐厅到现在Pharmagri的万台订单,Optimus逐步从采集数据用途和工业场景走向现实,2026年有望正式开启从1到N。结合核心供应链的周产指引,市场会大幅提高对未来几年的产量预期,从现在开始紧握核心供应链! 1️⃣#新泉: t最信赖的供应商,V3定型量产前最后一个新晋容量标的。赔率&确定性都是当前板块最优选,持
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金禄研报
2025-12-01 21:22:33
12月1日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 [庆祝]锂电电解液板块(VC&溶剂&6F)更新推荐:VC 12月长单落地,EC供应紧张带动溶剂板块通胀启动!20251201 [太阳]#VC:长单落地;报表端盈利有望大幅修复 根据百川资讯报价,12月1日VC成交均价17万元/吨;根据产业链调研,VC 12月长协订单基本落地,价格基本15万元/吨以上,散单价格比大客户长单更高,目前VC企业正在根据订单安排生产(基本满产),长协价格顺利落地传导后,对26年行业VC均价10
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