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金禄投研2
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金禄投研2
2026-02-04 11:30:49
2月4日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~ 【国泰海通通信】关注柜内增量市场,国内龙头有极占优势的布局20260204 事件点评:今天光模块板块调整幅度较大,盘面上没有明显关于订单层面利空,预计主要由于CPO情绪影响。我们点评如下: [玫瑰]CPO真的影响光模块吗? [礼物]CPO/NPO更大增量将在光入柜内。光入柜内scale up是10x 的scale out市场,主流光学有三种方案,光模块、NPO、CPO三种形态。从行业开
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金禄投研2
2026-02-01 15:38:02
2月1日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 🔥🔥🔥【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期 工商已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效
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金禄投研2
2026-01-25 21:42:27
1月25日A股机构研报
:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除星 【东北计算机】20260125 【三星NAND闪存价格上调超100%,全球存储器涨价潮加剧】 1. 北京市将全面实施“人工智能+”行动,建设人工智能应用中试基地 2. 据The Information: OpenAI 计划推出新服务,助力企业人工智能应用工作。 3. 新加坡拟投入10亿新元推动本土人工智能产业发展。 4. 北京发布措施促进商业卫星遥感数据开发,加强人工智能等技术应用。 5. 市场资讯:苹果公司计划大规模推出其
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金禄投研2
2026-01-20 12:10:31
1月20日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 电力设备点评:景气趋势的力量,海内外需求共振 #【出海】漫长景气周期可看10年维度 ➤IEA预计到35年全球电网投资复合增速5%将达6500亿美元。 ➤欧美高景气虹吸全球产能,中东市场国内企业迎来大放量 ➤龙头28指引持续乐观:西门子能源、GEV均给出28年电力相关业务较好增长的指引。 #【AIDC】海内外共振放量+电源技术变革 ➤国内外AIDC资本开支放量共振,26年国内云厂持续增资 ➤SST&高压HVDC大势所趋,
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金禄投研2
2026-01-18 21:10:34
1月18A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 F号严重不能天天发 【东北计算机】20260118 【马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚】 1. 优必选人形机器人签约空客。 2. 马年春晚完成首次彩排 机器人将再登春晚。 3. 可无线充电人形机器人问世。 ❗【天风汽车】海安jt:矿山后市场巨胎龙头,受益矿业高景气,估值有望迎来重塑-0118 公司主营的全钢巨胎为矿山后市场重要耗材,国内市占率50%证明自己,订单+股权绑定紫金、江铜等,出海拓展俄罗斯客户,受益高景
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金禄投研2
2026-01-16 12:09:48
1月16日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【天风电子】台积电资本开支超预期,看好与先进工艺绑定的三大方向❗️重视补涨机遇❗️ 1⃣️量检测设备:资本开支占比有望提升 👉天准科技:后排严重滞涨,对标KLA2935设备年内在核心先进逻辑fab从有价订单走向【重复订单】。量检测业务看300亿市值空间。 👉精测电子、中科飞测 2⃣️全球洁净室 👉美埃科技:后排补涨,26年40%以上订单增速,海外业务扩展加速,26H1有望陆续中标台积电海外订单。 👉亚翔、圣晖 3
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金禄投研2
2026-01-13 11:47:36
1月13日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 ⚡AI应用主升浪,今天还可以mai什么?——0113 ➠聚焦龙头: # 合合信息、深信服 (20cm、大容量、有变化、有业绩、机构股) ➠低位弹性:# 美年健康、嘉和美康 (医疗Agent)、# 金桥信息、捷顺科技、美登科技 (阿里Agent)、# 托普云农、晶泰控股 (AI4S)、# 泛微网络、用友网络、金山办公 #[太阳]【国金计算机&具身智能&机械】具身智能有望变得精准与有用,马斯克远期产能规划1000万台/年 #
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金禄投研2
2026-01-12 12:29:05
1月12日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考!如有侵权,私信联系删除 【华创计算机】AI应用(4):布局 AI 应用黄金时刻 20260112 动态:1)1000亿 Minimax 和 700亿智谱,开启 AI 应用主升行情,Agent 有望超过10年前互联网;2)DeepSeek V4 或于2月中旬上市,叠加豆包、腾讯 Agent 在年内推出。 核心方向: ① 大模型:MaaS 作为未来收敛核心方向,具备极强稀缺性和商业卡位价值,#Minimax、Z.ai、科大讯飞 ② 办公:天然场景,
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2026-01-09 12:21:19
1月9日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【IDC 投资机会挖掘|算力基建进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古
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2025-12-28 20:25:32
12月28日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除点点赞谢谢 电新板块商业航天相关公司策略会更新-20251228 #商业航天部件&上游板块: 华菱线缆:特种线缆龙头,线缆布局火箭&卫星端,火箭领域:公司产品包括地面发射场用点火缆和火箭本体用高温导线等,公司供应产品价值量在150-300万之间。卫星领域:公司开发了扁平柔性展收电缆,大型卫星双翼约300万-400万。 泰胜风能:控股股东凯得参股星河动力,目前独家配套星河动力火箭贮箱等产品的研发和供货。其技术团队来自航天八
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金禄投研2
2025-12-24 12:14:55
12月24日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【浙商通信张建民】液冷&电源:海外AI加速,国内供应商出货有望进一步上修 #从自用到外供、谷歌TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,
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2025-12-21 20:27:42
12月21日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 盘中要看私 【东北计算机】20251221 【人工智能芯片公司Cerebras将在推迟后申请在美上市】 1. 日将启动耗资190亿美元的国家人工智能项目。 2. 人工智能应用中试基地浙江开园。 3. 世贸报告:人工智能到2040年或推动全球贸易增长近四成。 4. 浙江:加快推动人工智能创新发展高地建设 全面实施“人工智能+”行动。 5.肖钢:构建适配人工智能发展的金融支持体系 激活社会长期资本、耐心资本配置效能。 6.
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金禄投研2
2025-12-17 21:45:36
12月17日A股机构研报下
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 PCB设备2026年投资策略:AI产业趋势确定,持续看好PCB设备+刀具投资机会20251217 🌟 核心观点:2025年,算力PCB加速扩产,带来上游设备量价利齐升+国产替代机遇,PCB设备板块股价表现强势。展望2026年,AI产业趋势确定,#PCB在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级,#有望催生高端设备增量需求,产业链公司量价利逻辑有望持续兑现,持续看好设备端投资机会。 [烟花]展望后市,英伟达GPU架构从Bla
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金禄投研2
2025-12-15 11:43:14
12月15日A股机构研报上
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【中泰电子】存储+先进扩产新阶段,重视设备板块机会! [烟花]两存扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大,建议重视! [太阳]三重逻辑共振,三大下游拐点重叠 #第一重逻辑;存储大涨价,全球大缺货,国内两存抓住窗口期积极扩产抢占市场,推动国产化率快速提升。 #第二重逻辑:先进制程必将大扩产,解决国产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。 #第三重逻辑:国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球
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金禄投研2
2025-12-11 23:13:43
12月11日A股机构研报
风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考! 如有侵权,私信联系删除 【东北计算机】20251211 【北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案】 1. 北京人形创新中心发布全国首个全自主无人化人形机器人导览解决方案。 2. 智世机器人完成数千万元A+轮融资。 3. 星源智机器人完成超亿元天使+轮融资。 4. 吉林“十五五”规划建议:打造全链条具身智能与人形机器人产业。 【长江电新&机械】光伏设备:订单+业绩双底部明确,新增长方向值得期待 1、行业层面,考虑到春节前
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