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专注股指研究,龙头板块,龙头票,情绪,逻辑学习者,神的宠儿
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全梭哈的老韭菜
2026-07-10 10:53:23
紫光国微
紫光国微(002049)完整深度分析(纠正:无“紫光国威”,正确名称为紫光国微) 一、公司三大核心业务(两大主业+配套晶体) 1. 特种集成电路(核心利润支柱,高壁垒军工/航天赛道) 子公司深圳国微电子承载,2025年营收占比52.3%,毛利率稳定70%+,是全公司利润核心来源 。 1. 核心产品- 宇航/军工FPGA:国内唯一量产百万门级抗辐射宇航FPGA,军工FPGA国内市占80%,北斗、空间站、低轨卫星、军机、导弹核心配套; - 特种存储器(抗辐射存储芯片):你之前问的军工存储芯片核心标的
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紫光国微
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全梭哈的老韭菜
2026-07-03 18:33:36
领益智造
领益智造核心客户(分四大板块,极简说明合作内容) 一、消费电子(基本盘,现金流主力) 1. 苹果(第一大客户) 供应iPhone、Mac、iPad精密模切/CNC结构件、VC散热、磁吸模组;赛尔康代工苹果快充电源,独家配套苹果折叠屏钛合金铰链,北美、越南工厂定点供货。 2. 安卓手机品牌 华为、小米、荣耀、OPPO、vivo、三星:折叠屏转轴、机身散热、氮化镓快充整套模组;荣耀新增人形机器人结构件合作。 3. XR/AI穿戴 Meta、字节Pico:VR/AR精密支架、散热模组。 二、人形机器人
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领益智造
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全梭哈的老韭菜
2026-07-03 17:09:57
领益智造
领益智造(002600)人形机器人赛道完整深度分析 一、顶层战略定位:三位一体全栈具身智能布局 公司明确人-眼-折-服四大第二增长曲线,人形机器人是中长期核心成长主线,采取自研核心零部件+整机ODM代工+工业场景落地三位一体路线,是A股极少数打通减速器/伺服/驱动器/控制器/结构件/灵巧手/整机全链条的制造平台,区别于行业绝大多数单一零部件厂商。 业务主体:全资子公司领鹏智能负责运动控制、减速器、伺服研发;2025年整合9家机器人子公司升级为独立BG,组建2000人业务团队、百人核心研发团队,累
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领益智造
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全梭哈的老韭菜
2026-07-01 12:34:21
滨化股份
滨化股份在半导体领域的核心布局为高端湿电子化学品,主力产品是达到SEMI国际最高等级(G5级)的电子级氢氟酸,是国内少数能稳定量产先进制程用高纯氢氟酸的企业,具体应用与产业定位如下: 一、半导体领域核心应用场景 电子级氢氟酸是晶圆前道制造的关键性基础材料,在半导体生产中承担两大核心功能: 1. 晶圆清洗:去除硅片表面的微量金属杂质、颗粒物与自然氧化层,直接决定芯片成品率与可靠性,是制造流程中重复次数最多的工序之一 2. 湿法蚀刻:配合其他湿电子化学品,对二氧化硅、氮化硅等介质薄膜进行选择性刻蚀,
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滨化股份
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全梭哈的老韭菜
2026-06-29 11:27:48
龙源电力
下面从公司基本&股权、主营业务&装机规模、核心财务数据、核心竞争优势、主要风险、发展规划几个维度梳理龙源电力(A股001289、港股00916)基本面核心信息,不构成投资建议。 一、基本概况与股权结构 - 国内最早专业化风电开发企业、全球规模领先风电运营商,国家能源集团控股核心新能源整合平台,A+H两地上市; - 控股股东:国家能源集团,国资背景资源、资金、项目渠道支撑力强; - 2024年完成全部控股火电资产剥离,转型纯风光新能源运营主体,资产结构干净聚焦绿电赛道。 二、主营业务&装机运营情况
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龙源电力
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全梭哈的老韭菜
2026-06-23 13:12:06
海鸥股份
液冷45℃温水方案对海鸥股份:长期逻辑利好,但短期业绩弹性有限 一、核心利好逻辑(为什么受益) 1. 技术路线高度匹配公司主业 英伟达45℃高温温水液冷核心变化:进水温度大幅抬高,多数场景去掉冷水机组,仅靠干式闭式冷却塔/干冷器散热。 海鸥股份主营闭式液冷冷却塔、干式冷却设备,子公司TRUWATER拥有全球稀缺的数据中心FM认证(A股独一家),产品专门适配AI全液冷、高温温水工况,是机房室外侧冷源核心设备商。 45℃方案会推高干式闭式冷却塔渗透率,且单套价值、毛利率远高于传统开式塔,海鸥高毛利液
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海鸥股份
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2026-06-12 10:28:41
金信诺商业航天的卡位铜缆绝对龙头
金信诺(300252)是AI高速互联+卫星通信+军工射频三线共振的信号互联龙头,核心看点是800G DAC长距铜缆全球稀缺与空天地一体化壁垒,2026Q1业绩拐点已现,但需警惕扣非弱、现金流差、估值偏高三大风险 。 一、公司概况 - 全称:深圳金信诺高新技术股份有限公司(300252) - 主业:射频线缆、高速互联(DAC/PCB/连接器)、卫星通信组件、军工射频,服务AI算力/数据中心、5G/6G、商业航天、军工四大高景气赛道 。 - 核心地位:- 800G DAC:国内唯一、全球仅2家能量产
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金信诺
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全梭哈的老韭菜
2026-06-09 11:20:59
思特奇物理ai核心
物理AI事件梳理:思特奇参股考拉悠然登顶世界模型全球第一 事件背景 英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型Cosmos3,物理AI赛道迎来全线爆发。同期,考拉悠然无界世界模型登顶WorldArena最终榜单,深度利好其参股方思特奇。以下为核心信息梳理: 1. 思特奇与考拉悠然:A股唯一映射关系实锤 - 股权与业务绑定:思特奇持有考拉悠然约8%的股份,已进入其董事会;双方存在1.18亿元业务合作,合作关系高度绑定。 - 赛道地位:考拉悠然是中国物理AI/世界模型赛道独角兽,思特奇是其在
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思特奇
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全梭哈的老韭菜
2026-06-09 00:36:00
锐科激光
下面把锐科激光(300747)在光纤(特种光纤)和商业航天两块拆开讲,尽量通俗、抓重点。 一、在“光纤”上的应用:全产业链、绝对核心、自己做特种光纤 1. 光纤=锐科的命根子(内部用,占比极大) 锐科是做光纤激光器的,而光纤激光器的核心就是特种光纤(不是宽带上网那种通信用光纤)。 - 全资子公司:睿芯光纤(做特种光纤) - 主力产品:- 掺镱/铒镱共掺增益光纤(激光器“心脏”) - 保偏光纤、高功率光纤、耐辐照光纤(航天/通信用) - 技术地位:- 自研圆形改性增益光纤,全球唯一,单纤输出功率2
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长飞光纤
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锐科激光
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中天科技
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2026-04-24 12:31:13
中科曙光
中科曙光(603019)$ 中科曙光承建DeepSeek杭州训练中心液冷系统和算力集群。并且已完成400+主流大模型与科学模型的深度适配。 中科曙光(603019)$ 中科曙光承建DeepSeek杭州训练中心液冷系统和算力集群。并且已完成400+主流大模型与科学模型的深度适配。中科曙光(603019)$ 中科曙光承建DeepSeek杭州训练中心液冷系统和算力集群。并且已完成400+主流大模型与科学模型的深度适配。中科曙光(603019)$ 中科曙光承建DeepSeek杭州训练中心液冷系统和算力集
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中科曙光
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2026-04-20 13:04:01
三孚股份
三孚股份是光纤产业链最上游核心原料供应商,其核心产品**高纯四氯化硅(SiCl₄)**直接决定光纤性能与传输质量。 🧪 核心原料与用途 - 核心产品:光纤级高纯四氯化硅,纯度覆盖6N-9N(即99.9999%~99.9999999%)。 - 光纤制造链路:高纯SiCl₄ → 光纤预制棒(MCVD/PCVD/OVD等工艺) → 光纤/光缆 → 光通信与算力网络。 - 关键作用:用于制备光纤预制棒的包层和芯层,纯度直接决定光纤信号衰减与传输性能,是光纤制造不可替代的刚需品。 🏭 技术与产能 -
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三孚股份
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2026-02-24 17:46:40
双星新材
双星新材MLCC离型膜销量爆发式增长、国内领先、国际客户放量,核心数据如下👇 一、最新销量(2025年上半年) - 销量:1.2亿平方米 - 同比增速:+118.6% - 营收增速:+144.4%(量价齐升) - 毛利率:38%(传统膜仅约5%) - 村田订单占比:35%(国际头部客户批量) 二、产能与规划(支撑持续放量) - 当前产能:约5000万㎡/年 - 一期5亿㎡:2025年内落地 - 总规划:20亿㎡/年(国内最大) 三、市场地位(国内第一梯队) - 国内市占率:约33%(行业第一)
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双星新材
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2025-12-31 04:38:39
长鑫存储ipo
国风新材相关信息整理 1. 股东与供货关联 国风新材(000859)与长鑫存储同属合肥产投(合肥市产业投资控股(集团)有限公司)同一大股东,且存在供货关联。截至2024-12-31,国风新材控股股东为合肥市产业投资控股(集团)有限公司(持股28.11%),实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会(持股28.65%)。 2. 产业合作会议 2025年7月22日,由合肥市工业和信息化局主办、国风新材承办的“合肥市新材料产业链交流合作(功能膜专场)座谈会”成功召开。参会方包括政府部门、合肥工业
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2025-12-31 04:36:34
长鑫存储
国风新材相关信息整理 1. 股东与供货关联 国风新材(000859)与长鑫存储同属合肥产投(合肥市产业投资控股(集团)有限公司)同一大股东,且存在供货关联。截至2024-12-31,国风新材控股股东为合肥市产业投资控股(集团)有限公司(持股28.11%),实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会(持股28.65%)。 2. 产业合作会议 2025年7月22日,由合肥市工业和信息化局主办、国风新材承办的“合肥市新材料产业链交流合作(功能膜专场)座谈会”成功召开。参会方包括政府部门、合肥工业
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国风新材
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2025-01-25 17:09:11
论中微半导技术走势
之前我发了一篇文章; 目前来看芯片;数字芯片设计等板块走的很强;资金一直在买 目前来看应该是进入熊市周期; 火力集中ai产业链 类似2023年 就是只有这个板块走牛 其他都是阴跌 现在只看ai 不卖关子了 标准的起爆点 中微半导(证券代码:688380)是一家以MCU(微控制器)为核心的平台型芯片设计企业,专注于数字和模拟芯片的研发、设计与销售,致力于为智能控制器提供芯片级一站式解决方案。以下从多个维度分析该公司: 一、主营业务与产品 核心产品 公司以MCU芯片为核心,覆盖8位和32位全系列,并
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中微半导
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