20220401云南云天化股份有限公司交流纪要

4月排产环比持平微增。短期受涨价、疫情影响增速略平淡，3月在疫情影响下销量依然超预期，4月仍有部分影响，Q2新车密集发布，销量旺季逐步到来，预计5-6月锂电排产环比增长提速，龙头全年预期翻番左右增长，估值偏低，强推各环节龙头！！ 电池 1）4月排产24gwh（独资），环比增5-1

4月20日，“全球元宇宙大会”即将在上海举办。此次大会由上海市政府和中国移动通信联合会联合主办，会议将由元宇宙主题报告会、产业领袖论坛、产业硬科技论坛、产业投资论坛组成，并且在大会中还将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次加速产业发展进程。 自Facebook宣布改名M

事件：工信部官网发文（CCTV2同时报道）近日派出前方工作组，加强部市协同、前后方联动，对受疫情影 响较大的重点企业和外资项目进行摸排，掌握生产运行面临的困难问题，摸清复工复产的梗阻和障碍。将 研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”，集中资源优先 保障集成

专业视角看新冠药物投资

【浙商电新】天顺风能（002531）：塔筒及海工产能快速扩张，风电场资源优质 2021年公司实现营业总收入81.72亿元，同比增长0.89%；归母净利润13.10亿元，同比增长24.76%；毛利率为21.57%，同比下降1.92pct，主要受原材料价格波动影响。 分部收入： （1）风塔：2021

海南广州240万平仓储，拟借助REITS拓展整合 | 嘉诚国际【国信交运中小盘】 姜明，曾凡喆 2022-04-12 事件 公司与工商银行签订《战略合作协议》，披露235万方仓储规划，拟借助REITS增加融资渠道并完成异地扩张和上下游 嘉诚国际公告与工商银行签订《战略合作协议》，双方将在金融业务、投

一、主营业务公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心， 并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充 电管理等其他芯片。 电池是电子设备的重要电能来源之一。电池管理芯片能够确保电池安全稳定 输出电能，是其不可或缺的关键器件。凭借在模拟芯片设计和电池

伯特利2021年报交流电话会20220410     公司介绍 毛利率端： EPB销量增长~60%，所以毛利率提升 轻量化销量下降~5%，主要系因汇率及原材料影响 其他业务收入下降，公司进行铝的回收利用全面进行，其他业务毛利率有 所上升   &nbs

本周变化： 1、本周蔚来、奇瑞新能源、几何汽车、领克汽车、北汽极狐等车企宣布新一轮涨价，成本压力逐步向终端 传导。 2、冷轧薄板、热轧板卷、铝、铜、天然橡胶、聚丙烯本周均价环比分别+1.2%、+0.7%、-3.7%、 +0.1%、-2.5%、-1.7%；同比分别+2.6%、-5.3%、+24.8%、

以下来源：中国砂石网2022年以来，各省市自治区围绕着国家重大战略部署和“十四五”规划，纷纷加大稳增长政策实施力度，“适度超前”开展基础设施投资。砂石骨料作为基建最重要且用量最大的原材料，诸多基础建设、重大项目的落地，将为砂石行业的发展带来新的动力。目前，全国30多个省市自治区陆续公布了2022年重

消息面：在介绍2022年水利工程建设有关情况上，今年我国将重点推进55项重大水利项目前期工作；年内开工建设南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置等工程；实施1700余座病险水库除险加固；实施约570处大中型灌区续建配套与现代化改造，新增改善灌溉面积2500余万亩；治理主要支流

　　背靠南山集团，深耕三大业务板块：南山控股成立于2001年，是一家以房地产开发为主业，发展高端仓储物流和探索产城开发的综合性企业。公司实际控制人为南山开发集团，以国有资本为主体，是中国第一家国有控股混合所有制企业，拥有丰富、优渥的土地资源，对公司形成潜在协同效应。 　　物流地产行业：高标仓供不应求

Reits概念全面爆发，光大嘉宝直接被顶了一字，南京公用，蓝光发展等多个票涨停。两只低位的Reits标的：1、002419 天虹股份：reits+酱酒（皇台酒业2连板）2、002251 步步高（将获得5亿元收益），先上图。   

 地产供给侧出清，央企龙头价值亟待重估。严监管下，地产行业供给侧持续出清，市场份额向央国企龙 头集中。中国建筑旗下中海地产（中建持股占比约56%）长期坚持低杠杆经营战略，财务指标稳健，作为 央企龙头，未来有望获取更多优质土地资源、收购经营出现风险的房企项目，加速整合行业，实现市占率 的持续

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