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逆旅人心
逻辑为王
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逆旅人心
2026-08-15 18:40:23
AI大模型近期调研核心观点更新
一、国内外大模型发展现状对比能力层面国内模型参数规模、工业落地能力持续逼近海外;开源模型代码能力差距较小,DeepSeek、通义千问超大参数版本后续将开源。1、价格层面海外模型定价整体更高,但头部海外厂商持续降价,部分产品价格已贴近国内模型。2、技术架构国内:主流MOE 架构 + 改良注意力机制(混合注意力、线性注意力等);3、海外旗舰:偏好稠密模型;GPT 虽采用 MOE,但激活参数普遍高于国内模型。4、前沿方向全球研究主线一致:自改进(RSI)、可解释性,是下一阶段核心竞争赛道。二、智谱 G
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拓维信息
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逆旅人心
2026-08-14 13:30:02
算力行业整体观点持续更新
1、海外算力产业发展态势·海外云厂商资本开支趋势:三家机构对海外云厂商的资本开支预期如下:1)摩根士丹利预计2026年四家头部云厂商总资本开支为7950亿美元,2027年为1.4万亿美元;2)美国银行预计2026年资本开支为7150亿美元,2027年为1.6万亿美元;3)高盛更新的2026-2031财年资本开支预期总计7.6万亿美元,其中2026年、2027年分别为7700亿美元、1.64万亿美元。增速方面,2024年海外云厂商资本开支较2023年轻微上涨,2025年较2024年增速为30%-4
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润建股份
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逆旅人心
2026-08-13 19:32:20
总结了一下,看待个股都没有问题,自己做的话更冷静, 从分时级别 单日小级别的卖点来说都没有问题,问题就是,一拉就怕了,就觉得赶紧走,本身行情是这样的 上涨多日,不断轮动,都怕兑现后的调整,所以一拉就走,这个星期卖飞了太多股票,所以要总结, 算力还在加码,其他很多板块,都有套牢盘,这一波反弹算不错了,电子布产能过剩宏和科技及时止损停止使用新增厂房,这里应该也是一个信号,要小心了,dp的正式版撤回,这一块今天相关的股票都涨了,面临回调压力,可以避一避, 然后看点还是机器人看看有没有新的催化剂 以及苹
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逆旅人心
2026-08-13 11:24:09
老情人 又可以买了,又是吃肉的机会 哈哈
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逆旅人心
2026-08-13 10:07:07
生益科技8个点到手走人,低吸了博迁新材,高端mlcc材料
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逆旅人心
2026-08-13 00:28:09
MLCC核心调研纪要
1、海外MLCC大厂业绩表现 收入端表现及驱动:近期MLCC板块迎来反弹,国内MLCC大厂风华高科截至当日收盘价涨幅已超50%,该涨幅与海外MLCC大厂业绩落地及相关指引高度相关,进一步强化了市场对MLCC领域AI挤出效应的预期,AI对MLCC的需求拉动不仅体现在收入端,对盈利能力的改善作用同样显著。 二季度海外MLCC大厂收入表现亮眼,AI需求为核心驱动因素,同时部分厂商其他下游领域存在温和复苏迹象,MLCC相关业务增速普遍高于公司整体增速,是收入增长核心拉动力:1)国巨二季度收入445亿新台
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风华高科
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逆旅人心
2026-08-12 22:51:33
机器人后面可以重点关注,后面有好几个催化剂,这里核心龙头不用多说吧?
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逆旅人心
2026-08-12 21:11:31
逆旅人心:今晚美国将会公布最新的CPI数据!如果超预期,美股大跌,那明天大A也可能跟着承受回调的压力!如果弱于预期,美股大涨,那明天上面几大指数,也会顺势涨上去摸一下前高压力位了!因此大家也别管数据是好是坏,跟踪美股科技方向的表现就可以了!不过如果数据偏弱,美股的上涨带动大A的跟涨,到了上方压力位的时候,大家也不要去上头再去追了!后面等个回踩洗盘,可能性价比会更高!买跌卖涨,可能依旧是当下这种震荡行情最好的策略!关注有色板块,和老登板块 做好防御!我的票都是肉,就看会不会吃。
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逆旅人心
2026-08-12 11:24:59
算力租赁板块持续,强度够,科技股的反弹高位震荡,这里还需要修复消化,这个时候不要急着追涨,尽可能的做强势股的回踩低吸,基本都能吃肉
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逆旅人心
2026-08-12 10:27:19
汇绿生态,去留自由,紫光获利0.3我切换到生益科技了,以后不说个股了,机会留给有准备的人.反正我的每一只票都是挣钱的,对得起大家了
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逆旅人心
2026-08-11 13:52:11
汇绿生态,送给心地善良的人,博弈明天反包,短线情绪面反馈很好,适合小仓位试水,明天不论涨跌都走人。
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逆旅人心
2026-08-11 10:02:36
安迪苏暂时获利3个点走掉了,新金路赚一个点也走了,低吸了紫光股份,看好国产交换机的再度爆发,实力就是这么简单
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逆旅人心
2026-08-10 18:33:48
从不吹牛,稳稳的福利,坚定自我,跟随我的粉丝,也不会让你白跟随。抄作业要抄的明白
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逆旅人心
2026-08-10 15:11:37
科技的分化,光通信的利空消化, 医药的高潮,消费轮动反包,有色接力 下一个板块 还是锂电池 机器人板块我觉得不行了 宇树这个大哥上市了,但是落地没有商业化产生太多价值,你小弟也喝不了啥汤,多看算力金属资源,以及消息刺激催化,锂电聪明资金正在悄悄布局,再就是周期拐点的行业,了解信息多看新闻。挖掘机会 技术辅助,资金看情绪,看市场认可逻辑 炒股就炒的明明白白 知道为什么涨,为什么跌
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逆旅人心
2026-08-10 14:13:11
有色板块强势接力,我的新金路也搭上顺风车,继续赚钱,点赞支持是我分享最大的动力,不懂跟车的可私信我哦
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