当地时间10月23日，美国能源部正式宣布将氦气纳入《2020年能源法》关键材料清单，成为该清单第20种关键物资。这一政策动作的背后，是2026年以来全球氦气供应链持续动荡、现货价格大幅走高的产业现实。作为半导体制造、航空航天、医疗影像、量子计算等高端领域不可或缺的工业气体，氦气因不可替代、无法人工大

板块梳理 ①数据采集-首个具身智能数据集质量标准 将于11月1日正式实施，具身机器人从“表演”转向实景测试，多家机器人公司已探索出商业落地形态（凡拓数创、赛福天、天娱数科、利亚德、正裕工业、福莱新材、华依科技等） ②芯片半导体-市场调查机构集邦咨询称，预估2026年第四季度DRAM合约价格环比上

晚间新闻头条：国家数据集团成立财联社10月20日电，国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立。记者从集团获悉，该集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，总部位于河北雄安新区。据了解，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。成立后，国家数据集团将

国家数据集团揭牌，Token时代开启：润建股份，不是反弹，是反转！是反转！！是反转！！！是AI服务贸易的估值重估！10月20日，国家数据集团有限公司在雄安新区正式揭牌成立。作为以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，它的出现，意味着数据要素、算力基础设施、AI服务贸易正式从“政策口号”走向“国家级运

物理AI38家核心标的全景解析催化一：10/22杭州世界物理AI大会暨宇树生态大会，主题「宇十俱进·树业共生」，3000+嘉宾、7分论坛。催化二：10/20-22英伟达GTC柏林，黄仁勋10/21演讲聚焦物理AI、智能体AI、机器人。口径：自研平台=各公司公开产品；Jetson/Isaac=生态合作

作者：吴信坤，杨锦核心结论：市场企稳向上需关注三个契机：①契机1：外部扰动改善，如海外通胀压力减轻、流动性紧缩预期改善，风险偏好压制减弱。②契机2：科技筹码拥挤缓解，目前长线外资、私募持仓已明显回落，短线外资、杠杆资金有待进一步出清。契机一：外部环境有明确改善。海外扰动是近期A股调整的导火索。近期中

特斯拉车“飞”起来了，订单还在地上当地时间2026年10月15日，特斯拉在得州SpaceX火箭测试场发布第二代Roadster，凭借与SpaceX联合开发的“A71”冷气推进系统完成腾空落地、吸附墙面、原地翻滚三个动作，瞬间点燃全球资本市场对“飞行汽车”的热情。中国官网同步开放预订，33.2万元可退

固态电池是动力电池下一代革命，分为半固态（保留少量电解液，兼容现有产线，可快速量产装车）与全固态（完全无液态电解液，安全性、能量密度、快充能力达到理论上限，工程难度极高）。政策方面：国内顶层规划落地，明确 2030 全固态初步规模化，叠加消费税免税、重大科研专项支持，形成自上而下的产业催化；日本、韩

        2026年是端侧AI从概念走向规模化落地的爆发元年，海外大模型厂商同步完成技术升级与降价，大幅降低端侧应用开发门槛，国内AI投资重心从云端训练算力下沉至端侧推理算力、终端场景落地与垂直应用创新环节。叠加高通2nm端侧芯片发布、长鑫存储第五代DR

AI端侧事件时间线与重要厂商供应链专项报告：从合规入场到硬件价值量兑现0. 核心结论主矛盾：端侧AI已经跨过“芯片能不能跑模型”的技术演示阶段，进入“合规、产品、体验和换机是否形成闭环”的商业化验证阶段。短期催化来自手机端侧生成式AI服务备案与WAIC新品，中期利润取决于存储、散热、SoC/NPU、

        2026世界人工智能大会（WAIC）今日开幕，AI眼镜毫无悬念地成为本届展会最受瞩目的核心赛道之一：超20个智能眼镜品牌将集中参展，玄景、李未可、心眸科技等厂商将带来模块化音频眼镜、AI记忆眼镜、14.9克极致轻量化主动式AI眼镜等多款全球首发

AI手机：是搭载端侧离线大模型的智能手机，无需依赖云端网络即可本地运行AI能力。可实现智能语音助手、离线文生图、AI修图、实时翻译、智能摘要、本地智能体等功能，依托手机NPU芯片完成算力推理。相比传统手机，AI手机自主处理多模态任务，交互更智能私密，也是当下消费电子产业核心升级方向。本期我们聚焦AI

算力龙头个股全景图（2026年6月23日最新更新）文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增几只股票。图例说明：⚠️ 风险提示　🔴 高危警示　🆕 本次新增本次更新说明新增标的加入层级核心逻辑兴森科技（002436）【第五层】IC载板国内稀缺的BT+ABF载板双布局，FCBGA卡位国产

近日市场传出重磅消息：马斯克星链卫星系统计划批量搭载国产钢壳锂电池。钢壳电池凭借机械强度高、抗太空极端温差、抗震稳定、循环寿命长等核心优势，完美适配低轨卫星长期在轨供电需求，这条从壳体设备→结构件→电芯制造→后段检测的完整产业链迎来重大增量窗口。下面拆解5家核心标的全环节卡位逻辑：一、上游钢壳成形设

一、钢壳电池是什么，为什么AI时代需要它？锂电池按外壳材质大致分为软包、铝壳和钢壳三类。软包电池轻薄可异形，是过去十多年消费电子的主流方案，手机、耳机、可穿戴设备大量采用。它的问题有两个：铝塑膜结构强度有限，受挤压或穿刺时安全风险较高；内部封装区域（即"顶侧封"）占用了本可储能的空间，能量密度存在天