当下最强主线：算力工程！        而这里包括了非常多的细分：算力租赁、PCB、CPO、AIDC、光纤等！        而上面几次最近我们多有持续写，特别是：

　　公开信息显示，电子气体是芯片生产的关键原料，被称为半导体工业的“血液”。电子气体分为电子特种气体与电子大宗气体。消息面上，受中东局势及俄罗斯限制出口影响，电子特气之一的高纯氦气近期持续涨价。4月22日广东地区高纯氦气(40L)现货价格报2450元/瓶，较上一日上涨350元/瓶，当日涨幅为16.6

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【华为昇腾】图表2026年4月25日媒体报道，华为宣布昇腾超节点全系列产品全面支持DeepSeekV4系列模型，模型发布、算力适配同步推进。  【超聚变】图表2026年4月25

事件催化 英特尔首席执行官陈立武表示，伴随着AI工作负载重心从训练转向推理，推动CPU和GPU之间的比例关系平衡，从1:8 向1:1转变，带动CPU需求激增 Meta与亚马逊达成数十亿美元的协议，将使用其CPU芯片进行人工智能开发 英特尔/AMD产能订满、交期6个月、涨价10–15%，有价无

 核心摘要：信维通信（300136）正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商，公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。2025年SpaceX相关收入预计达10.5–14亿元，占卫星业务70%，且墨西哥工厂产能

 这个周末，发酵最厉害的是DeepSeek概念。DeepSeek V4 在4月24日正式发布，这个周末的核心发酵点确实不在单纯的模型参数，而在于“国产算力生态的实质性破局”。官方与华为昇腾的深度绑定、极具攻击性的定价策略，以及央视对“中国AI节奏”的定调，构成了这次发布的核心信息量。1、核

 这个周末，发酵最厉害的是DeepSeek概念。DeepSeek V4 在4月24日正式发布，这个周末的核心发酵点确实不在单纯的模型参数，而在于“国产算力生态的实质性破局”。官方与华为昇腾的深度绑定、极具攻击性的定价策略，以及央视对“中国AI节奏”的定调，构成了这次发布的核心信息量。1、核

薄膜铌酸锂：光模块升级浪潮中的核心赛道        在人工智能技术的驱动下，全球算力需求呈现爆发式增长，作为数据中心“信息高速公路”的光模块产业正迎来前所未有的发展机遇。近期，光模块领域利好频出，而薄膜铌酸锂（TFLN）凭借其卓越的光电性能，逐渐成为下一代高

前言：H2旺季来临，国内隔膜厂商产能利用率均已打满，涨价落地概率高，高端5μm隔膜供需已存在硬缺口。一. 隔膜概览锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大主材组成；隔膜位于正负极之间，通常为多孔高分子绝缘薄膜。1.1 核心功能（1）物理隔离：隔绝正负极电子传导，防止电池内部短路。（2）离子通道：通过微孔

[进度 7/20]2026年3月15日：金风科技2026年3月22日：英维克 2026年4月6日：中际旭创 2026年4月9日：胜宏科技2026年4月19日：赛力斯2026年4月26日[本篇]：宁德时代 很多投资者在研究一家公司时， 往往会从很多角度入手：新闻、技术面、短期走势、市场情绪、各种

A股最经典的套利范式，永远是小企业绑定行业顶级巨头，借助巨头的技术、资源与战略落地，完成自身估值与基本面的双重重塑。过往五年，市场最教科书级的案例，就是华为×赛力斯。而当下的宁德时代×中恒电气，是资本入股+高管入驻+技术赋能+业务独家协同的深度战略绑定，合作维度、确定性、绑定牢固度，均属于A股高阶版

一. 驱动逻辑Agentic AI正彻底重塑AI推理架构，从根本上改变了CPU在AI算力体系中的定位，带来需求的指数级增长：传统对话式AI中，GPU完成单次前向推理，CPU仅承担辅助调度工作；而Agentic AI的核心是规划→调用→执行→反思的多轮循环闭环，任务编排、工具调用、分支逻辑处理等控制流

光刻胶原材料产业格局全景报告（2026.4.23） 一、光刻胶原材料体系与缺货全景（核心结论） 1.1 光刻胶原材料四大核心体系（按成本占比） 光刻胶是树脂（50%-70%）+溶剂（20%-40%）+光致产酸剂（PAG，5%-15%）+添加剂（单体/助剂，5%-10%） 的精密配方体系，

【TPU V8】谷歌TPU v8解读：谷歌把AI芯片一刀切成两半，一块专门训练大模型，一块专门跑推理，因为这两件事需要的硬件完全不一样了。训练芯片（8t）：追求极致规模一口气连13.4万颗芯片一起训练，最多能扩到100万颗首次支持4-bit计算（FP4），同样算力下速度翻倍存储读取速度比上一代快10

核心事件(2026年04月22日):         1、光纤出口与价格双双暴涨：央视报道我国光纤出口量占月有效产量比重飙升至约65%,受需求激增影响，光纤价格创七年来新高(长幅高达650%)，上游材料端呈现极致的供需失衡。         2、海外光通信巨头长周期满单：全球光通信核亥心龙头Lume